StripsChirritosFrikosFritzTostadasExtruidosPapasSemil<strong>las</strong>Dulces y otrosTopitosHuekosBokachitos TornilloBokachitos PuffedBokadosBokadosGirasolitoMaizetasRielitosVasukoPinutsoMazapán Azteca(Servicios Corporativos Arcaes titular <strong>de</strong> dicha marca)GolosLa Botanera (salsa)iii.Mercado y competenciaBebidasEn México, la principal competencia <strong>de</strong> ARCA son los embotelladores <strong>de</strong> productos Pepsi-Cola,incluyendo a PBG-México y Grupo Embotellador Ruffo, S.A. así como embotelladores <strong>de</strong> productos<strong>de</strong> <strong>las</strong> <strong>de</strong>nominadas marcas “B”.En Argentina, la principal competencia <strong>de</strong> ARCA es el embotellador <strong>de</strong> productos Pepsi-Cola,Cervecería y Malhería Quilmes S.A.I.C.A. y G., así como embotelladores <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> <strong>las</strong><strong>de</strong>nominadas marcas “B”.BotanasLos principales competidores <strong>de</strong> NAYHSA son Sabritas, empresa perteneciente a Pepsi Co., Barcel,empresa perteneciente a Grupo Bimbo, S.A. <strong>de</strong> C.V. y Xignux, S.A. <strong>de</strong> C.V., empresa <strong>que</strong> participaen el mercado <strong>de</strong> botanas <strong>con</strong> <strong>las</strong> marcas Leo y Encanto.iv.Principales activosAl 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2007, ARCA <strong>con</strong>taba <strong>con</strong> 13 plantas embotelladoras distribuidas a lo largo <strong>de</strong>los territorios <strong>que</strong> atien<strong>de</strong>. Asimismo, <strong>con</strong>taba <strong>con</strong> 57 bo<strong>de</strong>gas o centros <strong>de</strong> distribución, 53 líneas <strong>de</strong>producción, terrenos disponibles para futuros crecimientos, 11 plantas tratadoras <strong>de</strong> agua y 1 edificio<strong>de</strong> oficinas corporativas, aproximadamente 2,434 unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reparto y <strong>se</strong>rvicio al cliente y 303remol<strong>que</strong>s, 19 tracto-camiones para traslado <strong>de</strong> producto entre plantas y CEDIS y 90 “dolly’s”, loscuales son utilizados para <strong>con</strong>ectar los dos remol<strong>que</strong>s, <strong>que</strong> juntos, <strong>se</strong> <strong>con</strong>ocen <strong>con</strong> el término <strong>de</strong>“full”.En el negocio <strong>de</strong> botanas, NAYHSA cuenta <strong>con</strong> una planta productora ubicada en Santa CatarinaN.L. <strong>con</strong> una superficie total <strong>de</strong> 30,773 mts. cuadrados <strong>de</strong> terreno y nave <strong>de</strong> 6000 m2, misma <strong>que</strong>integra 10 líneas <strong>de</strong> producción, aproximadamente 585 unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reparto, y 1 edificio <strong>de</strong> oficinas12
corporativas. NAYHSA cuenta a<strong>de</strong>más <strong>con</strong> 21 centros <strong>de</strong> distribución ubicados en el norte y centro<strong>de</strong>l país.v. EstrategiaLa misión <strong>de</strong> ARCA es <strong>se</strong>r la empresa lí<strong>de</strong>r en crecimiento y rentabilidad sostenible en la industria <strong>de</strong>bebidas <strong>de</strong> América Latina y el mercado hispano <strong>de</strong> los Estados Unidos, actuandoresponsablemente <strong>con</strong> su gente y comunidad. ARCA busca a<strong>de</strong>más incursionar en <strong>se</strong>gmentosadyacentes a su negocio <strong>de</strong> bebidas <strong>que</strong> le pemitan generar valor para sus accionistas.Para lograr lo anterior, la Administración <strong>de</strong> ARCA busca ante todo <strong>con</strong>tar <strong>con</strong> un portafolio <strong>de</strong>productos lí<strong>de</strong>res <strong>que</strong> satisfagan <strong>las</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los clientes y <strong>con</strong>sumidores, mediante lainnovación <strong>con</strong>stante, <strong>con</strong>tando para ello <strong>con</strong> una amplia red <strong>de</strong> distribución en los territorios don<strong>de</strong>opera.Para pre<strong>se</strong>rvar el valor <strong>de</strong>l portafolio <strong>de</strong> productos y aten<strong>de</strong>r <strong>de</strong> manera más eficiente cada nicho <strong>de</strong>mercado, ARCA ha realizado iniciativas <strong>con</strong>cretas para lograr el crecimiento <strong>de</strong> <strong>las</strong> ventas. Estoincluye:• La implantación <strong>de</strong> los programas “Revenue Growth Management” y “Automatización <strong>de</strong> laFuerza <strong>de</strong> Ventas” en la totalidad <strong>de</strong> sus territorios, permitiendo una ejecución más precisa,diferenciada por canal <strong>de</strong> distribución, ubicación y tamaño <strong>de</strong>l cliente, así como por el perfilespecífico <strong>de</strong> los <strong>con</strong>sumidores <strong>que</strong> visitan dichos puntos <strong>de</strong> venta, su nivel socioe<strong>con</strong>ómico y laocasión <strong>de</strong> <strong>con</strong>sumo.• Incorporación <strong>de</strong> tecnología <strong>de</strong> punta, una <strong>con</strong>stante capacitación <strong>de</strong>l personal y la adopción <strong>de</strong>estructuras <strong>de</strong> compensación variable ligada a resultados, estrategias <strong>que</strong>, apoyadas <strong>con</strong>programas <strong>de</strong> lealtad e innovadoras promociones, han sido pieza clave para establecer sólidasrelaciones <strong>con</strong> clientes y <strong>con</strong>sumidores.• Impulso <strong>de</strong> los empa<strong>que</strong>s individuales a través <strong>de</strong> un mayor enfo<strong>que</strong> en promociones ypublicidad hacia estos formatos y una mayor disponibilidad <strong>de</strong> enfriadores y máquinas vending.• Introducción <strong>de</strong> nuevos sabores, pre<strong>se</strong>ntaciones y tamaños, buscando distintos puntoscompetitivos <strong>de</strong> precio y mayor <strong>con</strong>veniencia <strong>de</strong> sus productos.• Expansión <strong>de</strong> la red <strong>de</strong> máquinas vending en sus territorios para lograr una mayor cercanía a los<strong>con</strong>sumidores y ofrecer productos fríos en lugares tales como oficinas, fábricas, <strong>de</strong>partamentoshabitacionales, universida<strong>de</strong>s, estacionamientos, aeropuertos, centrales <strong>de</strong> autobu<strong>se</strong>s, entreotros lugares <strong>con</strong> tráfico intenso <strong>de</strong> personas.• El fortalecimiento <strong>de</strong> <strong>las</strong> exportaciones mediante una sólida fuerza <strong>de</strong> ventas especializada en elmercado Hispano en diversas regiones <strong>de</strong> los Estados Unidos, logrando un muy importantecrecimiento <strong>de</strong> <strong>las</strong> ventas <strong>de</strong> productos Topo Chico en e<strong>se</strong> país.• Solidificar el negocio <strong>de</strong> agua purificada en empa<strong>que</strong> individual mediante un impulso diferenciadoa <strong>las</strong> bebidas carbonatadas en el punto <strong>de</strong> venta. También <strong>se</strong> han realizado acciones parareforzar el negocio <strong>de</strong> agua en garrafón mediante la reasignación <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s,inversión <strong>de</strong> recursos adicionales orientados a nuevos es<strong>que</strong>mas <strong>de</strong> distribución, mercadotecniay ventas. De igual forma, en el mes <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2008, inició operaciones una nueva planta <strong>de</strong>embotellado <strong>de</strong> agua para garrafón ubicada en la ciudad <strong>de</strong> Monterrey. Esta planta cuenta <strong>con</strong> lamás mo<strong>de</strong>rna tecnología y tiene una capacidad <strong>de</strong> llenado <strong>de</strong> 2,000 garrafones por hora.13
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viii.Información de mercado y vent
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III. INFORMACIÓN FINANCIERAA. Info
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Compañías operadorasCompañía To
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