du chocolat

3.2.1.3 Les pisteurs et les traitants : des intermédiaires structurés
Les fèves sont achetées par des pisteurs, acteurs qui ont une grande connaissance du terrain et savent où et quand aller acheter
les fèves. Depuis la réforme Ouattara de 2011, ces derniers sont obligés d’appliquer le prix établi par l’État (pour la récolte
2015/2016, le prix est de 1000 FCFA / kilo de fèves), obligation qui semble assez bien respectée dans les faits 144 .
Ces pisteurs travaillent pour le compte de traitants qui généralement les préfinancent avant qu’ils ne partent à la recherche des
fèves.
Déstructurés depuis la libéralisation, les traitants connaissent depuis la fin des années 2000 une modernisation de leur métier et
de leurs réseaux de pisteurs. Comme nous l’avons vu précédemment, la déstructuration de secteur cacao ivoirien posait de
sérieux soucis de qualité et d’approvisionnement, problématique pour les exportateurs et transformateurs de cacao. Afin de
contrecarrer cette déstructuration, les grands transformateurs, Cargill et ADM en tête, se rapprochent des traitants et de leurs
réseaux de pisteurs. Leur principal levier d’action est le financement rapide des pisteurs, afin que ces derniers puissent payer
comptant les producteurs vendant leur récolte, quitte à aller débaucher des producteurs membres de coopératives. Cette
nouvelle concurrence fragilise les coopératives qui pratiquent le dépôt-vente.
3.2.1.4 Les négociants
Sur la campagne 2013, 65% de la production nationale est parti directement à l’international sous forme de fèves, les principaux
pays de destination étant les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique et la France. Peu d’acteurs s’avèrent exclusivement spécialisés
dans l’exportation de fèves. Le secteur est hautement concurrencé par les transformateurs qui ont internalisé cette fonction : le
groupe Armatrada Holding BV a par exemple décidé de se retirer du cacao ivoirien et a cédé sa filiale CIPEXI SA au négociant
suisse Origins 145 .
3.2.1.5 Le poids des transformateurs de fève
En parallèle des 65% de fèves exportées directement, 35% sont destinés aux usines de transformations établies en Côte d’Ivoire.
Comme décrit auparavant au niveau international, l’influence croissante des transformateurs en milieu de chaine se ressent dans
l’organisation de la chaine ivoirienne. La concentration du marché du cacao ivoirien dans les mains de quelques grands acteurs
internationaux s’est intensifiée avec la libéralisation : en ce début de XXIème siècle, ce sont cinq industriels internationaux qui
contrôlent 90% de la transformation du cacao ivoirien 146 (voir diagrammes ci-dessous).
Ce mouvement de concentration dans le secteur de la transformation en Côte d’Ivoire a notamment été facilité par la volonté
affichée du gouvernement ivoirien de remonter la chaine de valeur en relocalisant cette activité à valeur ajoutée sur le territoire
national. L’ambition affichée est d’atteindre à terme 50% de la production nationale transformée sur place (contre 35%
aujourd’hui 147 ).
En 2014, Barry Callebaut arrive en tête avec une capacité de transformation atteignant presque les 200 000 tonnes pour un peu
moins de 30% du marché du cacao ivoirien. Cargill est en seconde position avec 120 000 tonnes pour environ 18% du marché
tandis qu’ADM et Olam représentent respectivement 86 000 et 70 000 tonnes de cacao pour 12,8% et 10,4% 148 . Notons
cependant que depuis le rachat à l’automne 2015 de la transformation du cacao d’ADM par Olam 149 , cette dernière a doublé sa
capacité en Côte d’Ivoire. De fait, ce sont aujourd’hui 65% des fèves ivoiriennes destinées à l’industrie de la transformation en
Côte d’Ivoire qui sont partagés entre uniquement trois acteurs (voir diagrammes ci-dessous).
144
Entretiens les 21 décembre 2015 et 12 février 2016 avec un chercheur du CIRAD
145
Février 2016
146
N. Fold et M. Nylandsted Larsen, « Globalization… », op. cit.
147
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), « Étude monographique… », op. cit.
148
E. George, « The impact of reform on Côte d’Ivoire’s cocoa grinding sector », Ecobank, présentation à Amsterdam le 12 juin 2014 à l’occasion de la World Cocoa
Conference
149
Jeune Afrique, « Olam finalise l’acquisition des activités cacao d’ADM », 19 octobre 2015
43