Production Maintenance n°64

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Accélération des dépenses en 2017 avec des perspectives
d’évolutions plus modérées pour 2018 et 2019
Dynamisme de
l’investissement productif
Évolution de l’investissement en valeur
dans l’industrie manufacturière (%)
En 2017, les dépenses totales de maintenance de l’industrie française ont progressé
de +2,4% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 22,4 milliards d’euros
courants.
L’enquête conduite par l’observatoire réseau maintenance en 2018, auprès d’un échantillon
représentatif de l’ensemble des activités industrielles, montrait que ces dépenses
devaient continuer à progresser sur un rythme plus modéré en 2018 et 2019 avec
une croissance respective estimée à +1,3% et +0,8% pour ces deux années. Toutefois,
ces chiffres restent à affiner avec la prochaine enquête qui sera publiée en mai 2019.
Les marchés de la maintenance
sous-traitée progressent plus modérément
que les dépenses totales de maintenance,
mais les prestataires bénéficient
de relais de croissance liés au dynamisme
de l’investissement productif.
Pour 2017, le marché de la maintenance
industrielle accessible aux prestataires
est estimé à 8,5 milliards d’euros.
Les secteurs de l’énergie représentent à
eux seuls près de 40% de l’activité maintenance
sous-traitée à des entreprises
spécialisées.
Dans les secteurs de l’industrie manufacturière,
les dépenses de sous-traitance
progressent moins rapidement
que les dépenses totales de maintenance
(+0,8% contre +2,4% en 2017).
Ce constat est à mettre en perspective
avec les évolutions des stratégies des
donneurs d’ordres du secteur.
Des tensions sur les recrutements en maintenance
qui continuent de s’exacerber
L’emploi reste une problématique majeure chez les maintenanciers qu’ils soient
du côté des donneurs d’ordres ou du côté des prestataires.
Alors que depuis plusieurs années on constate que l’activité maintenance nécessite
le recours à une montée des niveaux de qualification à l’embauche (à mettre en
lien avec une diffusion croissante de la technologie dans l’appareil de production),
la filière manque encore cruellement
d’attractivité et ne produit pas suffisamment
de candidats pour les entreprises.
La reprise d’activité n’a fait qu’exacerber
des tensions existantes comme
en témoigne la dernière enquête de
Pôle Emploi sur les besoins en main
d’œuvre.
Ainsi, en 2018, les intentions d’embauches
en maintenance industrielle
bondissent de plus de 37% représentant
plus de 13 000 postes ouverts.
Évolution des valeurs et des grands ratios de la maintenance sur longue période
L’évolution des dépenses totales de maintenance est tirée par la croissance des
secteurs de l’énergie (+3,5%), de la construction d’équipements mécaniques
(+3,0%), des secteurs de fabrication de produits électroniques (+2,4%) et par
celui de la construction de matériels de transports (+2,3%).
Les secteurs de l’énergie, avec au premier plan l’industrie nucléaire, continuent
d’occuper une part croissante dans les dépenses de maintenance. Le programme
du grand carénage représente à lui seul un budget annuel de plus de 4 milliards
d’euros (en incluant les dépenses liées à l’exploitation des centrales, les mesures
post Fukushima et celles consacrées à la rénovation des tranches pour prolonger
leur durée de vie au-delà de quarante ans).
Suite à la crise de 2008, ces derniers
avaient consenti des efforts importants
pour maîtriser leurs coûts fixes, ce qui
les avaient conduits, du point de vue
maintenance, à réduire leurs effectifs
internes car ils manquaient de visibilité
sur l’activité future. Cette période bénéficiait
donc aux prestataires qui étaient
considérés comme un bon facteur d’ajustement
à une activité en dents de scie.
Avec la reprise de l’activité amorcée fin
2016 et un horizon qui se faisait un peu
plus clair, les industriels ont révisé leur
stratégie en renforçant leurs effectifs
internes ce qui s’est traduit par une légère
baisse du taux moyen de sous-traitance.
Évolution de la structure des dépenses totales de maintenance dans l’industrie
Au cours de la même période, les projets
d’investissements productifs se sont
considérablement améliorés et l’activité
des prestataires en a été la première
bénéficiaire. L’investissement a été un
relais de croissance important pour les
prestataires de maintenance qui ont
continué à en bénéficier jusqu’en 2018.
12ı PRODUCTION MAINTENANCE • N°64 • février-mars 2019
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