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PREVIEW Edition - IFTM Daily 2017

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30 MARKET TRENDS /

30 MARKET TRENDS / TENDANCES DU MARCHÉ INFORMATIONS EN FRANÇAIS LE e-TOURISME L’essentiel 7,5 % : C’est la hausse du marché du voyage en ligne en France en 2016 selon une estimation de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). Avec un chiffre d’affaires de 20,1 milliards d’euros, il représente le premier secteur du e-commerce qui totalise 72 milliards d’euros, loin devant la vente de produits de grande consommation (4,9 milliards d’euros) et l’habillement (4,4 milliards d’euros). L’événement En 2016, les start-up françaises du tourisme ont levé 92 millions d’euros d’après une étude menée par Keyrus Innovation Factory. Sur les 20 secteurs analysés, le tourisme est ainsi le 9 ème secteur le plus dynamique, loin derrière celui des infrastructures et du cloud (340 m €), du divertissement (305 m €) ou de l’internet des objets (196 m €). Parmi les plus belles levées de fonds dans le tourisme, identifiées par l’Echo Touristique, figurent le spécialiste de la billetterie aérienne MisterFly (20 m €) et la plateforme du voyage sur mesure Evaneos (18 m €). Okko Hotels et Homerez ont de leur côté annoncé des tours de table d’environ 4 millions d’euros. 3 questions à Frédéric Vanhoutte Président de level.com Les chiffres clés 77 % des Français partis en séjours en 2016 ont préparé leur voyage sur internet selon le baromètre du cabinet Raffour Interactif pour Opodo. 50 % des Français partis en 2016 ont réservé tout ou partie de leurs séjours de loisir sur Internet, en payant intégralement en ligne, toujours selon le baromètre de Raffour Interactif. 53 % des préparations ou réservations de voyage ont été réalisées en 2016 sur mobile ou tablette (m-tourisme), soit une hausse record de 14 points par rapport à 2015, selon Raffour Interactif. 53 % des ventes de voyages en B2B ont été effectuées en ligne en 2016 selon la FEVAD. L’e-tourisme s’impose ainsi comme le premier secteur du e-commerce entre professionnels. Le voyage devance les fournitures et équipements de bureau et les matériels informatiques. 31 % des e-acheteurs ont eu recours en 2016 à la réservation d’hébergement auprès de particuliers selon la FEVAD, et 24 % des e-acheteurs ont utilisé les plateformes spécialisées dans le covoiturage. Le collaboratif poursuite donc sa croissance. 13 millions C’est le nombre de visites par mois enregistré en 2016 par Voyages-sncf.com, suivi de Tripadvisor (12,4 millions de visites), Booking (10 millions), Airbnb (6,94 millions) et Expedia (4,58 millions). 58 % des Français n’ont jamais entendu parler des chatbots, ces programmes d’intelligence artificielle utilisés via des applications de conversation instantanée, selon une étude du comparateur Kayak. Sans surprise, 57 % des 18-34 ans déclarent savoir de quoi il s’agit, contre seulement 21 % des plus de 55 ans. 99 % C’est le taux d’abandon de panier sur les sites de voyages selon une étude de Ve Interactive. 3 raisons : le montant conséquent du panier moyen qui amène à de multiples comparaisons et hésitations, les frais supplémentaires comme les frais de dossier et l’obligation de créer un compte client complet. Comment se comporte votre secteur d’activité en 2017 ? Les acteurs digitaux accompagnent la reprise que semble connaître avec constance notre industrie. Avec les performances du collaboratif, le mobile qui croît sans faiblir, les acteurs en ligne se portent bien. Quant aux tendances d'usage, elles se confirment en matière de recherche d'informations voyageur et de services nouveaux (prédictif, paiement en plusieurs fois sans frais...). Quelle est, selon vous, l’évolution la plus marquante de votre secteur lors des douze derniers mois ? Le prédictif est assurément entré dans les mœurs (Easyvoyage, Misterfly, Kayak...) avec une flexibilité d'achat nouvelle attribuée aux consommateurs et qui entrave le suprême pouvoir des yield managers. Trips, de son côté, enrichit la recherche personnalisée du voyageur Airbnb et fragilise l'offre des tour-opérateurs traditionnels, pour partie. Nous n'avons encore rien vu. Quels sont les deux défis majeurs auxquels votre secteur est confronté ? La guerre de l'hébergement commence à peine. Les fédérations, les plateformes, les acquisitions, les nouveaux entrants font l'actualité quotidienne. Sur l'outgoing (mais aussi incoming), l'un des défis sera l’effet longue traîne de l'hébergement. Il y a là des sources inouïes de revenus et de services. Un autre défi sera de faire collaborer, enfin, les institutionnels avec les marchands pour une offre accueil plus efficace, plus performante et plus rémunératrice. Avec les Jeux Olympiques en vue, il n'est que temps • IFTM Daily • Thursday 21 st September 2017 www.iftmdaily.com

INFORMATIONS EN FRANÇAIS MARKET TRENDS / TENDANCES DU MARCHÉ 31 L’HÔTELLERIE L’essentiel 900 millions d’euros C’est le manque à gagner des hôteliers français en 2016 selon le cabinet MKG Hospitality. Attentats, grèves, sentiment d’insécurité : l’hôtellerie française a vécu sa pire année depuis 2009 avec un revenu par chambre disponible (RevPar), indicateur clé du secteur, en recul de 5,1 %, un taux d’occupation en repli de 1,2 points en moyenne et un prix moyen des chambres en baisse de 3,3 %. Des chiffres à nuancer cependant car hors Paris et PACA, tous les résultats sont positifs, grâce notamment à l’Euro de football qui s’est déroulé en juin-juillet 2016 en France. L’événement Airbnb poursuit son insolente percée en France. La plateforme de location d’appartements entre particuliers affirme ainsi avoir contribué à l’activité économique à hauteur de 6,5 milliards d’euros, en totalisant 8,3 millions d’arrivées voyageurs en 2016. Elle revendique aussi avoir soutenu 30 600 emplois contre 13 300 l’année précédente. Toujours selon ses chiffres, elle totaliserait 300 000 hôtes en France et environ 400 000 annonces réparties sur plus de 19 000 villes et villages. Un succès qui ne plaît pas à tout le monde : les hôteliers estiment que ce type de plateforme, non soumis aux mêmes contraintes légales et fiscales, constitue un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d’euros. 3 questions à Roland Héguy Président Confédéral de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) © Vernier JBVNews UMIH Les chiffres clés Plus de 50 % du chiffre d’affaires de l’hôtellerie en France est enregistré par les régions Ile-de-France et PACA. Leurs fréquentations respectives ont reculé de 5,5 points et 1,3 points. Leurs RevPar de 14,6 % et 2,8 %. A Paris, les hôtels haut de gamme ont été particulièrement affectés en 2016 avec un RevPar en chute de 21 % selon Deloitte/In Extenso. Hors Paris et PACA, les établissements 5 étoiles affichent une croissance quasiment à deux chiffres de leur RevPar, à +9,6 %. Avec 200,1 millions de nuitées enregistrées par l’Insee en 2016, l’hôtellerie pèse la moitié du volume des nuitées touristiques marchandes (401,1 millions) reçues en France. 34,8 % des nuitées C’est, toujours selon l’Insee, la part de la clientèle étrangère qui a fréquenté l’hôtellerie française en 2016 contre 36,5 % en 2015. Les plus fortes baisses concernent les Japonais (-38,7 %), les Russes (-22,5 %), les Chinois (-20,1 %) et les Italiens (-18,9 %). 83 % C’est la proportion d’hôtels indépendants au sein des établissements hôteliers en France. Ils représentent 61 % des chambres et 53 % des parts de marché selon Coach Omnium. Leur taille est réduite : 26 chambres en moyenne. 18 172 C’est le nombre d’hôtels classés que comptait le marché français début 2017, cumulant 64 8871 chambres selon une étude réalisée par Coach Omnium. 44 % des hôtels classés affichent à présent de 3 à 5 étoiles contre 27 % en 2009 et 19 % en 1995. 4,6 % C’est la hausse du RevPar enregistrée par l’hôtellerie française de janvier à mai 2017. Le taux d’occupation gagne 3,1 points pour atteindre 62,9 % selon le cabinet MKG Hospitality. 112 millions C’est le nombre de nuitées enregistré par l’hôtellerie de plein air qui a bien résisté en 2016 avec une très légère baisse par rapport à 2015 (113 millions de nuitées). Le chiffre d’affaires est stable à près de 2,5 milliards d’euros. Comment se comporte votre secteur d’activité en 2017 ? Les chiffres du premier semestre 2017 sont encourageants pour le tourisme en France : ils montrent que le secteur a su rebondir et que les touristes sont de retours. Nous sommes dans une bonne dynamique et nous travaillons pour le rester, d’ailleurs nous avons créé, avec 14 autres organisations professionnelles du tourisme, la Confédération des Acteurs du Tourisme qui a pour but de rassembler sur les enjeux communs les professionnels des métiers du tourisme et du voyage, de promouvoir et défendre les enjeux du tourisme. Quelle est, selon vous, l’évolution la plus marquante de votre secteur lors des douze derniers mois ? Pour le secteur de l’hôtellerie, 2017 sera marquée par la publication du décret d’application, le 28 avril dernier, de la loi Lemaire relatif au numéro d’enregistrement. Ce décret permet aux municipalités d’instaurer la procédure de déclaration préalable pour toute location meublée de courte durée, avec la délivrance d’un numéro d’enregistrement. Avec à la clé : un dispositif de contrôle et de régulation pour les mairies afin de garantir plus d’équité et de transparence. Notre rôle est d’informer les mairies de cette nouvelle opportunité offerte par la loi et qu’elles l’appliquent ! Quels sont les deux défis majeurs auxquels est confronté votre secteur ? Accueillir 100 millions de touristes et gagner 1 point de PIB pour le tourisme. Après la baisse touristique qu’a connue la France en 2016, il est important de mobiliser tous les efforts sur la promotion de la destination France d’une part, et sur l’emploi et la formation d’autre part. Notre défi commun est d’attirer vers nos métiers de nouveaux profils pour pallier les difficultés de recrutement rencontrées actuellement par les chefs d’entreprises. L’apprentissage doit être valorisé comme une voie d’excellence et non comme une voie de garage. Notre secteur offre de formidables perspectives et des évolutions de carrières pour les jeunes • IFTM Daily • Thursday 21 st September 2017

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