Banco Daycoval SA â Prospecto Definitivo da 1Âª EmissÃ£o - ItaÃº BBA

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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS AO PROSPECTOInformações detalhadas sobre o Emissor, seus resultados, negócios e operações poderão ser encontradas noFormulário de Referência, em sua versão 8.0, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, que se encontradisponível para consulta nas seguintes páginas da Internet: Banco Daycoval S.A., www.daycoval.com.br/rineste website acessar, “Informações Financeiras”, “Formulário de Referência”; Comissão de ValoresMobiliários – CVM, www.cvm.gov.br, neste website, no campo “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN,IPE, FC. FR e outras informações”. No link buscar por “Banco Daycoval S.A.” e clicar em “Formulário deReferência”; e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,www.bmfbovespa.com.br, neste website acessar, na página inicial, “Empresas Listadas” e digitar “BancoDaycoval S.A.” no campo disponível. Em seguida acessar “Informações Relevantes” e, posteriormente“Formulário de Referência”.As informações constantes do Formulário de Referência são parte integrante deste Prospecto, sendo neleincorporadas por referência.8
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕESEste Prospecto contém estimativas e projeções, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois forambaseadas em expectativas do Emissor sobre eventos futuros e tendências que afetam seus negócios.Estimativas e projeções estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, sem limitação, as seguintes situações:conjuntura econômica, política e de negócios no Brasil e, em especial, nos mercados em que oEmissor atua;nível de endividamento, demais obrigações financeiras, e capacidade do Emissor de obterfinanciamento quando necessário e em termos razoáveis;capacidade do Emissor de implementar seus planos de investimento;inflação e desvalorização do real, bem como flutuações das taxas de juros;leis e regulamentos existentes e futuros;sucesso na implementação da estratégia do Emissor; eoutros fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às LetrasFinanceiras da 1ª Emissão” e “Sumário do Emissor - Principais Fatores de Risco Relativos aoEmissor”, nas páginas 31 e 49 deste Prospecto, respectivamente, e nas seções “4.1. Descrição dosFatores de Risco” e “5.1. Descrição dos Principais Riscos de Mercado” do Formulário de Referência.O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos nesteProspecto e no Formulário de Referência, poderão afetar resultados futuros e, eventualmente, levar aresultados diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas feitas neste Prospecto pelo Emissor. OEmissor não assume a obrigação de atualizar tais declarações.As palavras “acredita”, “pode”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima”, “antecipa”, ousimilares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da situação financeira edos resultados operacionais do Emissor poderão apresentar diferença significativa se comparados àquelaexpressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão essesresultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão do Emissor. O investidor é alertadopara não basear sua decisão de investimento em declarações prospectivas.9
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