Banco Daycoval SA – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão - Itaú BBA

custo médio aproximado de 107,3% do CDI, com prazo médio de 234 dias, comparados aos 106,60% do CDIe prazo médio de 296 dias de 31 de dezembro de 2010. Outras fontes de captação também incluem emissão detítulos no exterior, com cupons variando de 6,25% a 7,25% ao ano. O valor total em aberto deste débito era deR$1.054,1 milhões em 30 de junho de 2011, representando 15,7% do total de captações, comparados aos R$664,3 milhões, ou 12,7% do total de captações em 31 de dezembro de 2010. Captações denominadas emdólares representaram 32,5% do total de captações em 30 de junho de 2011, comparado com 32,3% em 31 dedezembro de 2010 e inclui o saldo de captações denominados em dólares americanos, em adição às dívidasemitidas no mercado internacional.O Daycoval acredita que a qualidade de seus serviços, conjuntamente com a credibilidade e sólida reputaçãosão reconhecidas no mercado financeiro brasileiro, como evidenciado pela indicação como o melhor banco demiddle market pela Gazeta Mercantil/Austin ratings em 2006, 2007 e 2008 e pela revista FGV/ConjunturaEconômica em 2006 e 2007. O Emissor possui os seguintes ratings: “Aa1” pela Moodys, “A+” pela FitchRatings e “AA-” pela Standard & Poor’s.As tabelas a seguir evidenciam informações financeiras do Emissor, derivadas de nossas demonstraçõesfinanceiras preparadas de acordo com Práticas Contábeis Adotadas no Brasil aplicável às instituiçõesautorizadas a funcionar pelo BACEN, nas datas e períodos indicados:31 de dezembro de 30 de junho de2010 2009 2008 2011 2010(em R$ milhões, exceto percentuais)Total de Ativos 8.938,5 7.060,8 6.831,0 11.024,0 8.813,5Patrimônio líquido 1.777,8 1.692,7 1.607,2 1.842,4 1.668,0Carteira de crédito 5.567,4 3.814,9 3.705,5 6.355,9 4.582,6Depósitos totais 3.193,9 2.381,8 1.757,0 4.140,4 2.775,0Emissões de títulos no exterior 664,3 373,4 785,5 1.054,1 712,1Índice da Basiléia – (%) (1) 19,9 28,6 28,2 18,4 22,3Disponibilidades, aplicações2.736,0 3.028,5 2.813,7 3.734,1 3.836,3interfinanceiras de liquidez etítulos e valores mobiliários einstrumentos financeirosderivativosProvisões para créditos de3,2 5,6 5,2 3,0 3,6liquidação duvidosa comopercentual da carteirade crédito – (%)Endividamento de curto prazo (2) 3.967,8 3.314,1 3.435,7 5.189,8 3.872,6Endividamento de longo prazo (2) 3.185,9 2.048,5 1.780,0 3.977,8 3.268,5Exercício social findoem 31 de dezembroSemestre findoem 30 de junho2010 2009 2008 2011 2010(em R$ milhões, exceto percentuais)Lucro líquido 274,7 211,1 200,2 118,6 118,8Índice de Eficiência – (%) (3) 24,6 22,5 33,0 32,0 25,6(1) O índice da Basiléia, conforme definido pelo BACEN, corresponde a 11% do patrimônio líquido dereferência dividido pelo mínimo montante de capital que é necessário para funcionamento de acordo com aregulação do BACEN.42