Banco Daycoval SA – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão - Itaú BBA

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAComposição do Capital SocialEm 30 de junho de 2011, o capital social do Daycoval é de R$1.359.143.165,47, representado por142.418.179 ações ordinárias e 73.906.333 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Em30 de junho de 2011, o Daycoval possuía em tesouraria 824.631 ações preferenciais e nenhuma açãoordinária. Na data deste Prospecto, o capital autorizado do Daycoval corresponde a 450.000.000 de ações,podendo ser ordinárias ou preferenciais.Autorizações Societárias e RegistrosAutorizações SocietáriasA criação do Programa de Distribuição Contínua e a realização da Oferta foram aprovados pelas reuniões daDiretoria do Daycoval realizadas em 1º de julho de 2011, cuja ata foi registrada junto à JUCESP em 8 dejulho de 2011 sob o nº 261.492/11-1, e em 22 de agosto de 2011, cuja ata foi registrada junto à JUCESP em 2de setembro de 2011 sob o nº 353.809/11-1.Registro dos Termos e Condições Gerais no Cartório de Registro de Títulos e DocumentosOs Termos e Condições Gerais e seus respectivos aditamentos serão registrados pelo Daycoval em Cartóriode Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em até 10 (dez) diascontados da assinatura do instrumento ou do respectivo aditamento, conforme o caso.Registro na ANBIMAO Programa de Distribuição Contínua e a Oferta serão registrados na ANBIMA, no prazo de até 15 (quinze)dias contado da data da concessão do respectivo registro pela CVM, nos termos dos artigos 25 e 26, §1º, doCódigo ANBIMA.Características das Letras Financeiras da 1ª EmissãoValor Nominal UnitárioO Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras da 1ª Emissão é de R$300.000,00 (trezentos mil reais).QuantidadeSerão ofertadas 833 (oitocentas e trinta e três) Letras Financeiras da 1ª Emissão, já considerado o exercícioparcial da opção de emissão de Letras Financeiras do Lote Suplementar e o exercício integral da opção deemissão de Letras Financeiras Adicionais.Valor Total da EmissãoO valor total da Emissão é de R$249.900.000,00 (duzentos e quarenta e nove milhões e novecentos mil reais),já considerado o exercício parcial da opção de emissão de Letras Financeiras do Lote Suplementar e oexercício integral da opção de emissão de Letras Financeiras Adicionais.Número de EmissãoAs Letras Financeiras da 1ª Emissão são objeto da 1ª emissão de letras financeiras realizada pelo Emissor noâmbito do Programa de Distribuição Contínua.18