Banco Daycoval SA – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão - Itaú BBA

Cronograma das Etapas da OfertaEventoData*Protocolo na CVM do pedido de registro do Programa de Distribuição 05/07/2011Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta 05/07/2011Publicação do Aviso ao Mercado 30/08/2011Disponibilização do Prospecto Preliminar 30/08/2011Início das Apresentações a Potenciais Investidores 30/08/2011Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores 02/09/2011Procedimento de Bookbuilding 21/09/2011Concessão do registro da Oferta e do Programa de Distribuição Contínua pela CVM 11/10/2011Publicação do Anúncio de Inicio de Oferta e divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding 13/10/2011Liquidação Financeira da Oferta 17/10/2011Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta de Letras Financeiras da 1 a Emissão 20/10/2011(*) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas, e estão sujeitas a alterações, atrasos eadiamentos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder.Contrato de DistribuiçãoO Contrato de Distribuição foi celebrado entre o Emissor e os Coordenadores. De acordo com os termos doContrato de Distribuição, os Coordenadores concordam em, após a concessão do registro de distribuiçãopública pela CVM, distribuir em regime de melhores esforços de colocação as Letras Financeiras da 1ªEmissão. O Contrato de Distribuição contempla os demais termos e condições da Oferta descritos nessaseção.O Contrato de Distribuição está disponível para consulta e obtenção de cópias pelos investidores junto à CVMou nas sedes dos Coordenadores e do Emissor.Informações ComplementaresQuaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Daycoval, a Oferta, o Programa de Distribuição Contínuae as Letras Financeiras da 1ª Emissão poderão ser obtidos na CVM ou nas sedes do Daycoval e doCoordenador Líder.Este Prospecto está disponível nos seguintes endereços e páginas da internet: (i) Daycoval(www.daycoval.com.br/ri (neste website acessar “Prospectos” e acessar “Prospecto Definitivo de LetrasFinanceiras”); (ii) Itaú BBA (http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp - neste websiteclicar em “Banco Daycoval S.A. – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão Pública de Letras Financeiras”); (iii)BTG Pactual (https://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento/Mercado_de_Capitais - neste website clicar em “2011”. Em seguida clicar em “Distribuição Pública de LetrasFinanceiras da Primeira Emissão do Banco Daycoval S.A.”); (iv) BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br/rendafixa, nessa página, selecionar “Letras Financeiras” no menu à esquerda, e,posteriormente, clicar no link “Prospectos” no menu à esquerda. Neste item, no campo “Emissor”, selecionar“Banco Daycoval S.A.” e clicar em “ok”, e, neste item, clicar no link do Prospecto Definitivo); (v) CETIP(www.cetip.com.br, nessa página, acessar “Ativos” e, em seguida, selecionar “Letras Financeiras” em“Títulos Privados de Renda Fixa”. Na sequência, selecionar “Prospectos”, no menu à direita, e, neste item,acessar o Prospecto Definitivo no link ao lado do nome Banco Daycoval S.A.); e (vi) CVM(www.cvm.gov.br, nessa página, acessar, em “Acesso Rápido”, o item “ITR, DFP, IAN, IPE e outrasInformações” e digitar “Banco Daycoval S.A.” no campo disponível e, em seguida, acessar “Banco DaycovalS.A.”, posteriormente em “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública” e clicar em “Consultar” no quadroProspecto Definitivo).30