Banco Daycoval SA – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão - Itaú BBA

CMNCondição Suspensiva deExigibilidade de VencimentoAntecipadoContrato de DistribuiçãoCódigo ANBIMAContrato de Formador deMercadoCoordenadoresCVMConselho Monetário Nacional.Qualquer Manifestação Formal de quaisquer Entidades GovernamentaisRelevantes, no sentido de validar, admitir ou não obstar, a inclusão deeventos de vencimento antecipado em operações de emissão edistribuição privada ou pública (inclusive de esforços restritos) de letrasfinanceiras.“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação eDistribuição, em Regime de Melhores Esforços de Colocação, de LetrasFinanceiras da 1ª Emissão, para Distribuição Pública no âmbito do 1ªPrograma de Distribuição Contínua do Banco Daycoval S.A.”, celebradoentre o Emissor e os Coordenadores, conforme aditado por meio do“Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato deCoordenação, Colocação e Distribuição, em Regime de MelhoresEsforços de Colocação, de Letras Financeiras da 1ª Emissão, paraDistribuição Pública no âmbito do 1ª Programa de Distribuição Contínuado Banco Daycoval S.A.” celebrado entre as mesmas partes.Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para OfertasPúblicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços deFormador de Mercado” celebrado entre o Emissor, o Formador deMercado e a CETIP.Coordenador Líder, em conjunto com o BTG Pactual.Comissão de Valores Mobiliários.Data de Emissão 15 de setembro de 2011.Data de Pagamento de JurosRemuneratóriosOs Juros Remuneratórios serão devidos na Data de Vencimento, semprejuízo da ocorrência dos Eventos de Revisão e Eventos de Pagamento.Data de Vencimento 15 de novembro de 2013.DeloitteDia ÚtilDOESPEmissãoEmissor, Daycoval ou BancoEntidades GovernamentaisRelevantesEventos de PagamentoDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacionalou, ainda, dias em que, por qualquer motivo, não haja expedientebancário ou não funcionar o mercado financeiro em âmbito nacional ouna Cidade de São Paulo.Diário Oficial do Estado de São Paulo.Emissão de Letras Financeiras da 1 a Emissão no âmbito do Programa deDistribuição Contínua.Banco Daycoval S.A.Congresso Nacional, Presidência da República, Ministério da Fazenda ouequivalente, o CMN, CVM ou BACEN, suas delegacias, repartições erepresentantes.Significa, conjuntamente, os eventos de pagamento definidos na cláusula5.5 dos Termos e Condições Gerais.Eventos de Revisão Significa, conjuntamente, os eventos de revisão definidos na cláusula 5.1dos Termos e Condições Gerais.4