Banco Daycoval SA – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão - Itaú BBA

) as Letras Financeiras da 1 a Emissão objeto da Oferta serão colocadas em regime de melhores esforços decolocação nos termos do Contrato de Distribuição;c) a integralização das Letras Financeiras da 1 a Emissão será à vista, em moeda corrente nacional, no ato dasubscrição;d) a liquidação financeira relativa à emissão e aquisição de Letras Financeiras da 1 a Emissão será realizadaatravés da CETIP;e) os interessados na aquisição de Letras Financeiras da 1 a Emissão deverão manifestar seu interessediretamente aos Coordenadores, nos endereços a serem indicados no Anúncio de Início, devendoinformar a quantidade de Letras Financeiras da 1 a Emissão que pretendem adquirir; ef) Plano da Oferta: Os Coordenadores iniciarão a Oferta após a concessão do registro da Oferta pela CVM,a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização deste Prospecto Definitivo ao público investidor.A colocação das Letras Financeiras da 1ª Emissão junto ao público investidor será realizada de acordocom os procedimentos do SDT, administrado e operacionalizado pela CETIP;O prazo de colocação das Letras Financeiras da 1ª Emissão será de até 6 (seis) meses, nos termos do artigo 18da Instrução CVM nº 400, contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início ou até a data depublicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Colocação”). Ao fim do Prazo deColocação, as Letras Financeiras da 1ª Emissão que não forem efetivamente subscritas e integralizadas pelosinvestidores deverão ser canceladas.Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores realizarão a Oferta conforme planoda Oferta adotado em conformidade com o disposto no parágrafo 3° do artigo 33 da Instrução CVM 400, deforma a assegurar (i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação doinvestimento ao perfil de risco dos respectivos clientes dos Coordenadores; e (iii) que os representantes dosCoordenadores recebam previamente exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória e que suas dúvidaspossam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores. O plano da oferta será fixado nosseguintes termos:(i) os materiais publicitários e/ou documentos de suporte às apresentações para potenciais investidoreseventualmente utilizados serão submetidos à aprovação prévia da CVM, nos termos do artigo 50 daInstrução CVM 400, ou encaminhados à CVM previamente à sua utilização, nos termos do § 5º doartigo 50 da Instrução CVM 400, respectivamente; e(ii) observado o disposto no Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá início após (a) concessão, pelaCVM, do registro da Oferta; (b) a publicação do Anúncio de Início; e (c) a disponibilização desteProspecto Definitivo aos investidores.Por não ter sido verificado excesso de demanda superior a um terço das Letras Financeiras da 1ª Emissãoinicialmente ofertadas, foi permitido o investimento nas Letras Financeiras da 1ª Emissão por PessoasVinculadas.g) Garantia de Liquidez: o Distribuidor Líder e os demais Distribuidores não celebraram contrato degarantia de liquidez tendo por objeto as Letras Financeiras na 1ª Emissão, nem será constituído fundo desustentação;h) Market Maker: O Emissor contratou o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal,inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 para exercer a atividade de formador de mercado(market maker) para as Letras Financeiras da 1ª Emissão, com a finalidade de (i) realizar operaçõesdestinadas a fomentar a liquidez das Letras Financeiras da 1ª Emissão no mercado secundário; e (ii)proporcionar um preço de referência para a negociação das Letras Financeiras da 1ª Emissão, nos termosdas normas aplicáveis.26