Banco Daycoval SA – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão - Itaú BBA

SUMÁRIO DA OFERTA E DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 1ª EMISSÃOEsta seção não contém todas as informações sobre o Emissor que devem ser analisadas pelo investidor antes detomar sua decisão de investimento nas Letras Financeiras da 1 a Emissão. O Prospecto deve ser lido integralmentee de forma cuidadosa, inclusive o disposto nas seções “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Letras Financeirasda 1ª Emissão” e “Sumário do Emissor - Principais Fatores de Risco Relativos ao Emissor”, nas páginas 31 e 49deste Prospecto, respectivamente, nas demonstrações financeiras do Emissor e suas respectivas notas explicativas,anexas a este Prospecto a partir da página 139, e nas seções “4.1. Descrição dos Fatores de Risco” e “5.1.Descrição dos Principais Riscos de Mercado” do Formulário de Referência.Características Básicas da Oferta de Letras Financeiras da 1ª EmissãoEmissor:Garantia:Coordenador Líder daOferta:Coordenadores:Quantidade de LetrasFinanceiras da 1 a Emissão eRegime de Colocação:Letras FinanceirasAdicionais:Letras Financeiras do LoteSuplementar:Procedimento deBookbuilding:Banco Daycoval S.A.As Letras Financeiras da 1 a Emissão são da espécie quirografária, nãocontando com garantia real ou fidejussória.Banco Itaú BBA S.A.Coordenador Líder, em conjunto com o BTG Pactual.833 (oitocentas e trinta e três), a serem colocadas em regime demelhores esforços de colocação, já considerado o exercício parcial daopção de emissão de Letras Financeiras do Lote Suplementar e oexercício integral da opção de emissão de Letras Financeiras Adicionais.Lote adicional de Letras Financeiras da 1 a Emissão, em montanteequivalente a até 133 (cento e trinta e três) Letras Financeiras da 1ªEmissão, emitido pelo Emissor, no âmbito da Oferta.Lote suplementar de Letras Financeiras da 1 a Emissão, no montante de33 (trinta e três) Letras Financeiras da 1ª Emissão, emitido pelo Emissor,no âmbito da Oferta, para atender excesso de demanda apurado peloCoordenador Líder no curso do Procedimento de Bookbuilding.Procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido pelosCoordenadores, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, paradefinição das taxas aplicáveis para o cálculo de Juros Remuneratóriosdas Letras Financeiras da 1ª Emissão.A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400não se aplica às instituições financeiras contratadas como formador demercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55 da referidainstrução. O Formador de Mercado poderá adquirir Letras Financeirasda 1ª Emissão apenas no mercado secundário para o exercício de suasfunções, nos termos do Contrato de Formador de Mercado.Valor Nominal Unitário:R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).14