Banco Daycoval SA â Prospecto Definitivo da 1Âª EmissÃ£o - ItaÃº BBA

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ÍNDICEDEFINIÇÕES ................................................................................................................................................... 3DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS AO PROSPECTO .......................................... 8CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES ................................................................. 9APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .................................................................... 10INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO EMISSOR....................................................................................... 12SUMÁRIO DA OFERTA E DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 1ª EMISSÃO ...................................... 14Características Básicas da Oferta de Letras Financeiras da 1ª Emissão ................................................... 14INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA ........................................................................................................ 18Composição do Capital Social .................................................................................................................. 18Autorizações Societárias e Registros ........................................................................................................ 18Características das Letras Financeiras da 1ª Emissão ............................................................................... 18Forma, Procedimento e Condições da Oferta ........................................................................................... 25Procedimento de Bookbuilding ................................................................................................................. 27Regime da Oferta ...................................................................................................................................... 27Manifestação de Aceitação à Oferta ......................................................................................................... 27Manifestação de Revogação da Aceitação à Oferta .................................................................................. 28Modificação da Oferta .............................................................................................................................. 28Suspensão da Oferta ................................................................................................................................. 28Cancelamento ou Revogação da Oferta .................................................................................................... 29Inadequação da Oferta .............................................................................................................................. 29Demonstrativo dos Custos Estimados da Oferta ...................................................................................... 29Custo Unitário de Oferta .......................................................................................................................... 29Cronograma das Etapas da Oferta ............................................................................................................ 30Contrato de Distribuição........................................................................................................................... 30Informações Complementares .................................................................................................................. 30FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA E ÀS LETRAS FINANCEIRASDA 1ª EMISSÃO ............................................................................................................................................. 31IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E PRESTADORES DE SERVIÇO ENVOLVIDOSNA OFERTA .................................................................................................................................................. 34DECLARAÇÕES DO EMISSOR E DO COORDENADOR LÍDER ........................................................ 35INFORMAÇÕES SOBRE OS COORDENADORES E RELACIONAMENTO COM O EMISSOR ........ 36SUMÁRIO DO EMISSOR ............................................................................................................................ 41CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA ........................ 52MARCO REGULATÓRIO E PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRASNO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA ....................................................... 541
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