Banco Daycoval SA – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão - Itaú BBA

Forma de PagamentoOs pagamentos a que fizerem jus as Letras Financeiras da 1ª Emissão serão efetuados pelo Emissorutilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. Em caso de atraso no pagamento de qualquer quantiadevida pelo Daycoval aos titulares das Letras Financeiras da 1ª Emissão, os débitos em atraso ficarão sujeitosa multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro ratadie, acrescido dos Juros Remuneratórios, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data deinadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelaçãojudicial ou extrajudicial.Destinação dos RecursosOs recursos captados por meio da emissão das Letras Financeiras da 1ª Emissão serão utilizados no cursoordinário dos negócios do Emissor.Resgate Antecipado e Amortização Antecipada FacultativosO Daycoval não poderá resgatar antecipadamente ou amortizar antecipadamente as Letras Financeiras da 1ªEmissão.Aquisição de Letras Financeiras da 1ª Emissão pelo DaycovalO Daycoval poderá, a qualquer tempo, adquirir Letras Financeiras da 1ª Emissão em Circulação no mercadosecundário por meio do CETIP 21, administrado e operacionalizado pela CETIP, desde que observado olimite de Letras Financeiras da 1ª Emissão em tesouraria, que não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) dasLetras Financeiras da 1ª Emissão emitidas, de que trata o artigo 3º da Resolução 3.836. As Letras Financeirasda 1ª Emissão adquiridas pelo Daycoval poderão permanecer na tesouraria ou ser novamente colocadas nomercado. As Letras Financeiras da 1ª Emissão adquiridas pelo Daycoval para permanência em tesouraria, se equando recolocadas no mercado, farão jus os mesmos Juros Remuneratórios aplicáveis às demais LetrasFinanceiras da 1ª Emissão em Circulação.ConversibilidadeAs Letras Financeiras da 1ª Emissão não serão conversíveis em ações de emissão do Daycoval.Eventos de Revisão e Eventos de PagamentoEmbora as cláusulas relativas a Eventos de Revisão e a Eventos de Pagamento abaixo sejam existentes eválidas, sua eficácia está sujeita à ocorrência da Condição Suspensiva de Exigibilidade de VencimentoAntecipado, conforme Cláusula (5.8) dos Termos e Condições Gerais.São Eventos de Revisão das Letras Financeiras da 1ª Emissão:a) descumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado de natureza condenatória peloEmissor, em valor unitário ou agregado igual ou superior a R$40.000.000,00 (quarenta milhões dereais);b) qualquer evento que implique em transferência do controle, direto ou indireto do Emissor paraterceiro, que não seja membro da família controladora do Emissor na Emissão, sem a préviaaprovação de titulares das Letras Financeiras da 1ª Emissão representando, no mínimo, 75% (setentae cinco por cento) das Letras Financeiras da 1ª Emissão em Circulação;c) inadimplemento pelo Emissor, qualquer de suas Pessoas controladas e/ou controladoras diretas deoperação de natureza financeira em que qualquer das Pessoas acima referidas seja parte, desde quetenha sido declarado o vencimento antecipado de qualquer dos negócios acima referidos, cujo valorunitário ou agregado seja igual ou superior a R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ou oequivalente em outras moedas, excetuados os que tenham sido objeto de medida judicial adequadapara anulação ou sustação de seus efeitos;22