dla państwa sukcesu – otwieramy wszystkie drzwi! - Forum Branżowe

More documents

Recommendations

Info

FORUM BRANŻOWE ANALIZY RYNKOWE RYNEK BUDOWLANY: PROGNOZA Dostępne za 2006 rok dane dotyczące sytuacji w polskiej gospodarce potwierdzają jej dobrą kondycję. Składają się na to korzystne wyniki takich wskaźników makroekonomicznych, jak: wzrost gospodarczy, sytuacja fi nansowa przedsiębiorstw, poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, infl acja oraz wyższe od pierwotnie zakładanych dochody budżetowe. W okresie trzech kwartałów 2006 r., PKB wzrósł o 5,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy przyrost (14,9 proc. r/r) odnotowano w przypadku nakładów brutto na środki trwałe (potocznie określanych jako inwestycje). Należy wspomnieć, że tylko w trzecim kwartale 2006 roku największy, bo blisko 20-procentowy przyrost odnotowano właśnie w sferze inwestycji, co stanowi najlepszy wynik od 1997 roku. Patrz wykres 1. Na wzrost gospodarczy w 2006 r. w znacznym stopniu wpłynęły wydatki generowane przez inwestorów indywidualnych. Polacy mają coraz więcej pieniędzy do rozdysponowania między innymi dlatego, że coraz liczniejsza rzesza osób ma pracę. Do tego dochodzą środki fi nansowe pozyskiwane przez rodaków za granicą i niejednokrotnie wydatkowane w Polsce. W trzecim kwartale 2006 roku, nastąpił 5,5-procentowy wzrost spożycia indywidualnego. Postępująca poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych wpływa nie tylko na ich popyt konsumpcyjny, ale także znajduje odbicie we wzroście oszczędności, które po trzech kwartałach 2006 roku wyniosły 542 mld zł (co oznacza 5,6-procentowy przyrost w ciągu trzeciego kwartału). Wzrost produkcji budowlano-montażowej W 2006 roku, sytuacja przedsiębiorstw budowlanych kształtowała się bardzo korzystnie. Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym (zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób), ukształtowała się na poziomie przekraczającym 17 proc. (dokładnie 17,5 proc.) Patrz wykres 2. Wykres 1 – Czynniki wpływające na PKB (%)* (analogiczny okres roku poprzedniego =100) 15 10 5 4,2 3,0 3,1 2,2 0 2,7 1,1 -5 -10 10 sierpień 2007 -1,4 -9,7 3,3 1,4 0,9 -6,3 6,4 6,0 3,8 5,3 2,7 4,3 1,9 -0,1 Firmy budowlane z optymizmem patrzą na swoją obecną sytuację oraz przyszłość. Widoczne są pozytywne nastroje i korzystne perspektywy. Wskaźniki obrazujące ogólny klimat koniunktury w budownictwie oraz dane dotyczące wzrostu produkcji budowlano-montażowej w okresie od września do grudnia 2006 r. (kształtujące się na poziomie ok. 20 proc.) wskazują na poprawę nastrojów we wszystkich grupach przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. Bariery w działalności przedsiębiorstw Wskazując na bariery, na czołowych pozycjach znajdują się konkurencja (wymieniona przez 58,5 proc. fi rm), koszty zatrudnienia (52,2 proc.) i niedobór wykwalifi kowanych pracowników (49,2 proc.). Przy czym należy zaznaczyć, że utrudnieniem, które zaczyna dotykać coraz liczniejszą grupę przedsiębiorstw, jest właśnie brak pracowników. W tym samym okresie roku poprzedniego na tę barierę wskazywał niemal co czwarty respondent – w tej chwili co drugi. Patrz wykres 3. Przedstawiciele fi rm budowlanych szacują, że ich branża cierpi na niedobór co najmniej 150 tys. pracowników. Tymczasem rozwój budownictwa na przykład w Wielkiej Brytanii sprawia, że na pracowników budowlanych czeka tam jeszcze minimum 100 tys. miejsc pracy. Sytuację pogarsza fakt, że exodus na Wyspy Brytyjskie zbiegł się w czasie z ożywieniem na krajowym rynku budowlanym. Dla wielu fi rm oznacza to brak pożądanych mocy produkcyjnych, czego następstwem może być rezygnacja z kontraktów. W dłuższej perspektywie czasowej prawdopodobne jest, że utrzymująca się na rynku polskim bariera zatrudnienia może w kolejnych latach osłabić wzrost budownictwa i znacząco utrudnić 6,5 3,4 2,2 2,0 14,9 5,5 5,2 5,2 -15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I - III kw. 2006 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS * ceny średnioroczne roku poprzedniego PKB popyt krajowy konsumpcja indywidualna inwestycje wykorzystanie funduszy otrzymywanych z Unii, zwłaszcza na budowę dróg. Jednak z dzisiejszego punktu widzenia sytuację należy oceniać optymistycznie. Potwierdzają to: wysoki popyt na mieszkania, możliwość wykorzystania środków unijnych czy też atrakcyjność Polski, zauważona przez zachodnich inwestorów. Coraz częściej bowiem Polska zaczyna być postrzegana jako rynek atrakcyjny inwestycyjnie. Niech za przykład posłuży fakt, że fi rmy z siedzibą w Europie spoglądają na Europę Środkową i Wschodnią nie tylko jako na miejsce outsourcingu, ale myślą również o otwieraniu tutaj własnych biur. Inwestorów przyciągają niskie ryzyko, duże zróżnicowanie wielkości centrów oraz lokalizacji, w których się znajdują. Wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej (nowe kraje członkowskie oraz Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Rosja) Polska ma najlepsze notowania. Szacuje się, że ponad 35 proc. wszystkich umów sprzedaży nieruchomości w 2006 r. zawarto w naszym kraju. Perspektywy są również obiecujące: można spodziewać się, że w 2007 roku, wartość wszystkich transakcji przekroczy trzy mld euro. Polskie mieszkalnictwo Obecnie obserwujemy bardzo wysoką dynamikę wzrostu liczby wydawanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań (I-XI, 35,1 proc. r/r) oraz rozpoczynanych budów (I-XI, 27,9 proc. r/r), jak również bardzo wysoką dynamikę wzrostu kredytów mieszkaniowych (X, 52,3 proc. r/r). W następnym roku dynamika produkcji budowlanej będzie również wysoka, lecz jej tempo będzie niższe niż w roku 2006. Spodziewamy się wzrostu ok. 15,3 proc. (prognoza ASM z 5.01.2007 r., uaktualniona już na początku maja 2007 roku, w drugim numerze „Monitoringu Rynku Budowlanego 2007”), głównie za sprawą wysokiej bazy odniesienia z roku poprzedniego oraz trudności związanych z wykwalifi kowaną siłą roboczą – w tej chwili fi rmom brakuje ok. 250 tys. pracowników. Obecnie notujemy bardzo dobry okres nie tylko dla pracowników budowlanych, ale również deweloperów inwestujących w nieruchomości. Procent Wykres 2 – Dynamika rozwoju produkcji budowlano–montażowej (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 2001 2002 2003 2004 -9,9 -9,4 -6,5 -10,5 -12,1 -6,1 -5,1 -4,8 -11,8 -0,9 -3,5 6,2 7,4 7,6 7,0 17,5 15,2 22,3 2005 2006 ogółem roboty inwestycyjne roboty remontowe
mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem systematycznie wzrasta. Pierwsze lokale mieszkalne o tej formie własności pojawiły się w 1993 roku. W 2006 roku obserwowaliśmy gorączkę zakupów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w 2007 roku. Wpływają na to dwa czynniki: korzystna sytuacja gospodarcza oraz powszechnie panujące wśród inwestorów poczucie bezpieczeństwa, wywołane członkostwem Polski w UE. Według dostępnych danych deweloperzy wybudowali w Polsce około 4 mln m 2 nowoczesnych powierzchni handlowych i 3 mln m 2 powierzchni biur. Lokowanie pieniędzy w obiekty handlowe wciąż stanowi ponad 50 proc. wszystkich transakcji. oddanych do użytku w roku 2006 wpłynęły spodziewane na koniec roku, oddawane inwestycje mieszkaniowe z końca 2004 r. oraz z początku 2005 r. Dodatkowo budownictwu mieszkaniowemu w końcówce 2006 r. sprzyjały korzystne warunki atmosferyczne – łagodna zima. Prognozujemy dalszy wzrost zainteresowania lokalami mieszkalnymi w Polsce. Oprócz czynników ekonomicznych stymulujących ten proces, należy wspomnieć również o uwarunkowaniach demografi cznych. Zakładając, że wchodzący w dorosłe życie Polacy tworzą rodziny, rokrocznie w kraju powstaje około 400 tysięcy gospodarstw domowych, które potencjalnie powinny dysponować lokalami mieszkalnymi. W latach kolejnych pro- Wykres 3 – Bariery w działalności przedsiębiorstw (porównanie XI.05 i XI.06) w % niedobór sprzętu, materiałów warunki atmosferyczne trudności z uzyskaniem kredytu niedobór wykwalifi k.pracowników koszty materiałów koszty fi n. obsługi działalności niedostateczny popyt koszty zatrudnienia konkurencja 2,9 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS W strukturze mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w okresie od stycznia do listopada 2006 roku, można zauważyć zbliżony udział budownictwa indywidualnego (46,3 proc.) oraz przeznaczonego na sprzedaż i wynajem (44,1 proc.), jednak przy widocznym wzroście pozwoleń na mieszkania budowane przez deweloperów (wzrost z 35,6 proc. do 44,1 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego), kosztem pozostałych typów budownictwa. Od początku roku do końca grudnia 2006 r. oddano do użytku 114,2 tys. nowych mieszkań. Jest to wzrost rzędu 0,1 proc. (r/r). Największy przyrost dotyczył budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem 14,3 proc. (r/r), natomiast spadek o 9,7 proc. (r/r) odnotowało budownictwo indywidualne. Rok 2006 zamknął się wynikiem zbliżonym do naszego scenariusza prognostycznego – według szacunków ASM była to dynamika wzrostu ok. 0,5 proc. (r/r). Zauważyć należy, iż dynamika liczby mieszkań oddawanych do użytku w roku 2006, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przez większość roku była ujemna. Jednak mimo ciągłej pogoni tzw. mieszkaniówki za wynikami sprzed roku, 6,3- procentowy (r/r) wzrost w IV kwartale 2006 r. przełożył się na dodatni rezultat. Podtrzymujemy naszą tezę, że na liczbę mieszkań 11,9 11,3 20,0 18,8 13,0 22,8 26,2 31,6 38,1 32,1 39,1 19,3 49,2 46,6 52,2 58,5 XI.06 XI.05 73,9 gnozujemy znacznie większy przyrost liczby oddanych mieszkań: w roku 2007 o ok. 10,4 proc. (r/r), a w 2008 o ok. 5,1 proc. (r/r). Rynek stolarki otworowej Na podstawie cyklicznego badania ASM „Plany remontowe Polaków”, którego celem było poznanie skali i zakresu planowanych remontów szacujemy, że do końca 2007 roku pracom renowacyjnym poddanych zostanie około 3,9 mln mieszkań w Polsce. Aktywność remontową stolarki okiennej deklarowało 10,2 proc. poddanych badaniu gospodarstw domowych, a 8,7 proc. respondentów planowało wymienić drzwi. Na tej podstawie udało nam się oszacować, że w ramach samych prac remontowych do końca 2007 roku zapotrzebowanie na okna wyniesie 3,5 mln sztuk, a na drzwi – 2,3 mln sztuk. FORUM BRANŻOWE АНАЛИЗ РЫНКА Największą popularnością cieszą się okna wykonane z PCW, na których wybór zdecyduje się 72,3 proc. inwestorów. Głównym powodem wyboru okien z tworzyw sztucznych jest ich cena oraz praktyczność. Z kolei czynnikami przemawiającymi za wyborem okien drewnianych są jakość i walory estetyczne. Okna drewniane częściej znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych aniżeli mieszkaniach budownictwa wielorodzinnego. W przypadku remontu drzwi zewnętrznych – najwięcej inwestorów decyduje się na drewniane (60,2 proc.), cenione głównie za korzystny stosunek ceny do jakości. Równa grupa respondentów wybiera drzwi płytowe (8,5 proc.) oraz stalowe (8,5 proc.). Drzwi płytowe są najbardziej – ze wszystkich rodzajów – cenione za walory estetyczne, natomiast stalowe za dobrą jakość związaną z bezpieczeństwem. Decydując się na remont stolarki drzwiowej, 62,5 proc. osób wymieni drzwi wewnętrzne. Największa grupa – sześciu na dziesięciu inwestorów (61,4 proc.) – planuje założenie drzwi drewnianych (respondenci, planujący dokonać remontu drzwi, mogli tu klasyfi kować również inne typy stolarki drzwiowej – drewnopochodne i/lub drewnopodobne). Na drzwi płytowe decyduje się co piąty badany (20,8 proc.), z kolei na drzwi wykonane z PCW 6,9 proc. respondentów. Poziom dochodów nie ma wpływu na wybór rodzaju drzwi – bez względu na zamożność gospodarstwa domowego, inwestorzy preferują drzwi drewniane. Rynek okien jest rozdrobniony, działa na nim łącznie ok. 2–3 tys. producentów. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów możemy stwierdzić, że marki: Oknoplast-Kraków, Sokółka i Aluplast cieszą się największą popularnością wśród klientów indywidualnych. Podobnie jest na rynku drzwi, na którym działa kilkuset producentów. Jednak Gerda, Sokółka i Urzędowski w kategorii drzwi zewnętrznych oraz Sokółka, Urzędowski i Drewpol (drzwi wewnętrzne) to marki najlepiej rozpoznawane na rynku. Okna są w ok. 20–25 proc. sprzedawane w hurtowniach, a w 30 proc. bezpośrednio u producenta lub poprzez przedstawicieli handlowych. Sprzedaż w sklepach detalicznych wynosi ok. 40–45 proc., a przez markety budowlane trafi a do klientów pozostałe 5 proc. okien. Małgorzata Walczak dyrektor generalny ASM www.asm-poland.com.pl Строительный рынок: прогноз Польская экономика находится в хорошем состоянии, что подтверждают данные 2006 года. На экономический рост в значительной мере повлияли капиталовложения индивидуальных инвесторов. Также очень хорошо обстоят дела в ремонтно-строительной отрасли, хотя очевидным осложнением в ее развитии является недостаток рабочих (нехватка составляет более 150 тыс.). Несмотря на это, выдается все большее количество разрешений на строительство жилья, а также кредитов. Динамично развивается также отрасль строительной столярки, между прочим, благодаря спросу, который генерируют люди, планирующие ремонт домов и квартир – они декларируют необходимость замены 3,5 млн. окон и 2,3 млн. дверей. sierpień 2007 11
Page 1 and 2: 2 8 10 22 27 31 33 34 36 GOŚĆ NUM
Page 3 and 4: żeby zaistnieć w świadomości od
Page 5 and 6: DOMEL z Łomży powiększył w tym
Page 7 and 8: AKADEMIA EKSPORTERA Od 20 września
Page 9: Z SOKÓŁKĄ WARTO Rozmowa z kierow
Page 14 and 15: FORUM BRANŻOWE PROMOCJA DLA PAŃST
Page 16 and 17: FORUM BRANŻOWE PROMOCJA LEPSZE JES
Page 18 and 19: FORUM BRANŻOWE TECHNOLOGIE / ТЕ
Page 20 and 21: FORUM BRANŻOWE PROMOCJA LABORATORI
Page 22 and 23: FORUM BRANŻOWE REALIZACJE Z ZIEMI
Page 24 and 25: FORUM BRANŻOWE SONDA / СОНДА
Page 26 and 27: FORUM BRANŻOWE SPORT / СПОРТ
Page 28 and 29: FORUM BRANŻOWE GOŚĆ NUMERU 28 si
Page 30 and 31: FORUM BRANŻOWE ГОСТЬ НОМЕ
Page 32 and 33: FORUM BRANŻOWE RYNKI ZAGRANICZNE O
Page 34 and 35: FORUM BRANŻOWE SONDA KIERUNEK WSCH
Page 36 and 37: FORUM BRANŻOWE POLSKIE OKNA I DRZW
Page 48 and 49: FORUM BRANŻOWE POLSKI OKNA I DRZWI
Page 50: FORUM BRANŻOWE POLSKIE OKNA I DRZW
Page 53 and 54: ПОЛЬСКИЕ ОКНА И ДВЕ
Page 56: FORUM BRANŻOWE Z WIZYTOWNIKA/ИЗ

dla państwa sukcesu – otwieramy wszystkie drzwi! - Forum Branżowe

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?