Strategiplan - Opgaver
Strategiplan - Opgaver
Strategiplan - Opgaver
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. INTRODUKTION<br />
STP 2004<br />
2. STRATEGISKE MILEPÆLE<br />
3. SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
4. OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
5. IDÉGRUNDLAG<br />
6. VISION 2010 OG MÅL 2004-2006<br />
7. HOVEDSTRATEGI<br />
8. STRATEGIER<br />
9. HANDLINGSPLANER<br />
10. ØKONOMISK UDVIKLING<br />
11. IMPLEMENTERING
STP 2004<br />
INTRODUKTION<br />
1.1. ÅRETS PLANLÆGNINGSFORLØB<br />
<strong>Strategiplan</strong>en for OK’s udvikling i perioden 2004-2006 er udarbejdet af strategigruppen,<br />
der består af:<br />
Mogens Poulsen<br />
Jørgen Wisborg<br />
Svend Lykkemark Christensen<br />
Inge Bendtzen<br />
Henning Virkelyst<br />
Niels Korsgaard<br />
Ole Kjeldgaard<br />
Poul Jørgensen<br />
Anne Holm<br />
Jesper Nybo Stenager<br />
Lars Mortensen<br />
Anders Knudsen<br />
Ole Sanggaard<br />
Niels Ole Christensen<br />
Oluf Villadsen<br />
Flemming Jensen<br />
Derudover har Søren Timm deltaget i en stor del af årets forløb.<br />
Gruppens arbejde har bestået i en status og opfølgning på STP 2003 og en<br />
revision i forhold til 2004.<br />
Der har været 2 gennemgående temaer:<br />
Risikostyring i OK. Begrebet introduceredes i generel form i sidste års proces.<br />
I år er det tilpasset til OK, hvor strategigruppen har arbejdet med de strategiske<br />
udfordringer under indtryk af den verserende priskrig og rygterne om opkøb i<br />
branchen. Derudover har OK’s chefgruppe arbejdet med kundeforhold, lønsomhed<br />
og medarbejderen under samme overordnede synsvinkel. Endelig har<br />
to mindre grupper arbejdet med henholdsvis praktisk risikoafdækning og risikorapportering<br />
til bestyrelse og i regnskab.<br />
OK’s strategiproces har været det andet større tema. Den måde, vi anvender<br />
strategiprocessen som strategisk ledelsesværktøj, og processen i sig selv, har<br />
været behandlet. Dette arbejde er indtil videre udmøntet i 4 handlingsplaner,<br />
der vil blive afsluttet i løbet af 2004.<br />
Derudover har følgende været behandlet specifikt:<br />
Formulering af OK’s etiske politikker samt indarbejdelse af disse i strategiplanens<br />
afsnit med henblik på videre kommunikation rundt i virksomheden.<br />
Justering af diesellinestrategien (opfølgning på projekt ”Rentabel vækst”).<br />
Prioritering af IT-projekter.
STP 2004<br />
INTRODUKTION<br />
1.2. FORMÅLET MED STP<br />
Vejviser<br />
OK’s strategiplan fungerer som en slags vejviser. Den skal vise, hvor vi står nu<br />
(situationsbeskrivelse), hvor vi gerne vil hen (visioner & mål), og hvordan vi<br />
bedst bærer os ad med at nå frem til målet (strategi og handlingsplan).<br />
<strong>Strategiplan</strong>en skal kommunikeres ud i virksomheden, så alle er klar over, hvor<br />
vi er på vej hen. På den måde har vi noget at styre efter og træffer ikke valg til<br />
dagligt, der gør vejen til målet længere og mere besværlig.<br />
Budgetgrundlag<br />
<strong>Strategiplan</strong>en bruges også til den økonomiske vurdering af det kommende års<br />
aktiviteter og danner dermed baggrund for hele budgetlægningen.<br />
Udviklingsaktivitet<br />
Arbejdet omkring strategiplanen styrker desuden samarbejdet mellem deltagerne<br />
i strategigruppen og udvikler såvel lederne som de øvrige medarbejdergrupper,<br />
der løbende inddrages i strategiarbejdet.
STP 2004<br />
INTRODUKTION<br />
1.3. STRATEGIPLANEN FRA A TIL Z<br />
Strategiske milepæle<br />
Her gennemgås de begivenheder, der i tidens løb har medført ændringer i OK’s<br />
idégrundlag og det, vi står for. Det er milepæle, der i en eller anden grad har haft<br />
betydning for virksomhedens udvikling frem til nu.<br />
For hver begivenhed er beskrevet, hvilken strategisk handling den har medført<br />
fra OK’s side og hvilken konsekvens, denne handling har haft for OK’s videre<br />
udvikling.<br />
Situationsbeskrivelse<br />
OK’s nuværende situation beskrives for alle områder i virksomheden. Hvor står<br />
vi? Hvad er vore nuværende funktioner? Hvilke tiltag og handlinger fra den foregående<br />
STP har vi endnu ikke fået gennemført?<br />
På baggrund af situationsbeskrivelsen kan vi vurdere OK’s stærke og svage sider<br />
samt evt. trusler – både ud fra vor egen målestok, men også i forhold til konkurrenterne.<br />
Omgivelsernes forventede udvikling<br />
Efter at have kigget på os selv vender vi blikket udad. Hvilke udviklinger og<br />
trends i omverdenen kan vi forvente inden for de næste par år?<br />
Her vurderer vi bl.a. samfundsudviklingen, makroøkonomien, forbrugertrends,<br />
konkurrencesituationen, den teknologiske udvikling m.v.<br />
De forventede udviklinger i omverdenen kan i forhold til OK skabe både muligheder<br />
og trusler. Mulighederne skal vi forsøge at udnytte positivt til OK’s udvikling,<br />
og truslerne skal vi forsøge at afbøde bedst muligt.<br />
Idégrundlag<br />
Idégrundlaget udtrykker virksomhedens identitet og den idé, der oprindeligt ligger<br />
til grund for hele virksomheden.<br />
Visioner og mål<br />
Vi skal beslutte os for, hvor vi vil hen. Det gøres på grundlag af den nuværende<br />
situation og den forventede udvikling og udtrykkes i OK’s visioner, som opsættes<br />
for 5-7 år ad gangen.<br />
Målene skal til gengæld udtrykke konkrete og målbare resultater, der skal hjælpe<br />
os til at kontrollere, om vi er på rette vej. De er et udtryk for, hvor langt vi ønsker<br />
at være nået ved udgangen af den aktuelle planperiode, som strækker sig<br />
over 3 år ad gangen.<br />
3
STP 2004<br />
INTRODUKTION<br />
1.3. STRATEGIPLANEN FRA A TIL Z<br />
Strategier<br />
Hvordan kommer vi så frem til de ønskede mål?<br />
Ved stadig at tage udgangspunkt i OK’s stærke og svage sider samt de muligheder<br />
og trusler, der kan opstå omkring os, kan vi planlægge den bedst mulige vej<br />
til vore mål.<br />
Det gøres dels gennem en hovedstrategi, der formuleres overordnet for hele OK,<br />
dels gennem strategier for hvert af funktionsområderne.<br />
Handlingsplaner<br />
Handlingsplanerne skal udspecificere de konkrete aktiviteter, der skal til for at<br />
gennemføre strategierne og føre os frem til det ønskede mål.<br />
Endelig er det på baggrund af disse handlingsplaner, at budgetterne for de enkelte<br />
funktionsområder udarbejdes.<br />
Økonomisk udvikling<br />
OK’s økonomiske udvikling beskrives i tekst og tal fra 1984 og frem til nu.<br />
Dette tilbageblik bruges sammen med situationsbeskrivelsen til at vurdere, hvordan<br />
det hidtil er gået, og om de tidligere valgte strategier har haft positiv indflydelse<br />
på OK’s økonomi.<br />
Implementering<br />
Den nye strategiplan skal godkendes af bestyrelsen.<br />
Dernæst skal strategiplanen kommunikeres ud i organisationen.<br />
En generel orientering i organisationen skal belyse strategiplanens overordnede<br />
indhold, mens funktionscheferne orienterer om de specifikke mål, strategier og<br />
handlingsplaner for eget område.<br />
Ledergruppen følger løbende op på, hvor langt vi er nået med de planlagte aktiviteter<br />
for at sikre, at vi når frem til vore mål.<br />
4
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1973/1974 Første oliekrise Initiativ til fusionsdrøftelser Negativt<br />
1977/1978 Ønske om samling af forbrugerejede<br />
olieselskaber og stagnerende marked<br />
Fusioner igangsat Større slagkraft/rationalisering<br />
1979 Prisstigninger (2. oliekrise) Statsaftalen (Saudi Arabien) Positiv indtjening 12 måneder<br />
Negativ indtjening 18 måneder<br />
1980 Prisstigninger Fusion Sydjydsk Andels Olie/Aabenraa<br />
Tanklager<br />
Større slagkraft/rationalisering<br />
1981 Prisstigninger Fusion Aalborg Kul & Olie Større slagkraft/rationalisering<br />
Behov for fælles styringssystem Fælles edb-system Fælles ledelse muliggøres/øget administrativ<br />
anvendelse af edb<br />
1982 Prisstigninger Fusion Kommunernes Kulkontor Større slagkraft/rationalisering<br />
Faldende olieforbrug<br />
Ønske om risikospredning<br />
Leveringsaftale med DK-Benzin Ny aktivitet med bedre kapacitetsudnyttelse<br />
Behov for organisatorisk samordning Organisationsændringer Rationalisering og øget fleksibilitet<br />
1983 Behov for selskabsretlig samordning Fusion OK Olie Bedre indtjening<br />
Faldende olieforbrug Beslutning om ikke at gå med i et fælles<br />
distributionsselskab<br />
Adgang til olieefterforskning og andelsbevægelsens<br />
ønske om del-tagelse<br />
Deltagelse i 1. danske explorationsrunde<br />
2 licenser
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1983 Større ændringer/konkurrence på Aktiv i finansiering Bedre indtjening fra dette område<br />
(forts.) kapitalmarkedet<br />
1984 Rabatniveau for enkelte storkunder Omlægning af kundestruktur Mindre volumen – bedre indtjening<br />
Faldende olieforbrug og ønske om<br />
udvidet aktivitetsområde<br />
Udvidelse af formålsparagraf<br />
1985 Faldende oliepriser (købers marked) Omlægning af prisgrundlag i forsyningskontrakter<br />
1986 Ønske om anvendelse af kontokort<br />
som salgsparameter<br />
Faldende volumen<br />
Afgiftsforhøjelser giver bedre likviditet<br />
Første gang udnyttet i 1987<br />
Bedre indtjening<br />
Mulighed for større køb på spot-<br />
markedet<br />
Introduktion af kontokort Øget benzinvolumen på etablerede<br />
anlæg<br />
Eksportsalg<br />
2. explorationsrunde Øget deltagelse<br />
Ønske om indførelse af en form for<br />
langtidsplanlægning<br />
Øget benzinvolumen<br />
Aktiv i finansiering Bedre indtjening<br />
Planlægning udarbejdet af strategigruppe<br />
og høringsgruppe<br />
4 licenser<br />
Konkret 3 års plan over udviklingsmål<br />
og -midler
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1987 Forvirring om selskabsnavn Konsekvent anvendelse af ”OK” som<br />
markedsføringsnavn<br />
Likviditetskrav i tilfælde af kommercielt<br />
oliefund<br />
Anvendelse af den i 1984 udvidede<br />
formålsparagraf<br />
Ønske om at sikre alle kredsbestyrelser<br />
indsigt og indflydelse<br />
1988 Øget rabatanvendelse i branchen (beløb<br />
og antal)<br />
Etablering af Danoil Exploration A/S<br />
og overførsel af OK’s explorationsrettigheder<br />
hertil<br />
Køb af 50% af Kamstrup-Metro A/S<br />
samt medstifter af Projektformidling<br />
Midt A/S<br />
Vedtægtsændring om ét hovedbestyrelsesmedlem<br />
til hver kreds<br />
Medvirkende til skarpere profil og<br />
højere kendskabsprocent<br />
Mulighed for kapitaltilførsel fra nye<br />
aktionærer<br />
Bredere eksistensgrundlag<br />
Styrker kredsbestyrelsernes mulighed<br />
for at drøfte OK’s overordnede<br />
forhold<br />
Ikrafttræden 1988<br />
Prislederrolle Rabatsanering igangsat<br />
Øget kendskabsniveau<br />
Overkapacitet på lagersiden Etablering af Samtank A/S Likviditetsfrigørelse og lavere driftsomkostninger<br />
Ikrafttræden 01.04.1989.<br />
Statoil’s køb af Calpam medfører<br />
opbrud hos tidligere Calpam-depoter<br />
OK overtager Calpam-depoter i<br />
Bandholm og Præstø<br />
Meromsætning i et for OK ’tyndt’<br />
område
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1988<br />
(forts.)<br />
Tilpasning af organisationen til konkurrencestrategierne<br />
FDB’s beslutning om at opprioritere<br />
benzinområdet<br />
1989 Finansieringsbehov i DK-Benzin til<br />
nyetablering og modernisering af<br />
salgssteder<br />
3. explorationsrunde<br />
Stigende kalkulationsavancer til<br />
dækning af stigning i antal og størrelse<br />
af rabatordninger<br />
1990 Faldende antal forhandlere og an-<br />
delshavere i det hele taget<br />
1991 Behov for samordning af OK’s forskellige<br />
edb-systemer samt videreudvikling<br />
af disse<br />
Ny organisationsplan<br />
Opdeling af salgsfunktion i BENZIN<br />
og OLIE og udskillelse af kørselsfunktion<br />
OK-deltagelse i benzinanlægsinvestering<br />
(Dankortterminal)<br />
Etablering af Samfinans A/S<br />
Øget deltagelse<br />
OK fastsætter lavere listepriser end<br />
den øvrige branche (sept. 1989 til<br />
febr. 1990)<br />
Andelshaverkampagne over for OK’s<br />
direkte oliekunder<br />
Investering i eget edb-system (netværksinstallation<br />
med distribueret<br />
datakraft)<br />
Ikrafttræden 01.01.1989<br />
Fremmer brugsernes investeringslyst<br />
Forhandlerbinding<br />
Øget kundebinding<br />
Øget engrosomsætning<br />
2 licenser<br />
Fortsat rabatsanering<br />
Øget kendskabsniveau<br />
7.000 nye andelshavere<br />
Kundebinding<br />
Bedre styringssystemer og udvidet<br />
adgang for organisationen til at anvende<br />
opsamlede data
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1992 DLG afbryder samhandelen med OK DLG slettes som andelshaver, og den<br />
fælles kundekreds kontaktes med opfordring<br />
til direkte OK-samhandel<br />
Faldende olieforbrug<br />
Faldende olieforbrug og udvikling af<br />
bedre hjælpemidler (edb m.v.)<br />
Vurdering af at etablere et distributionsselskab<br />
med Texaco<br />
Organisationsjustering med samling<br />
af den decentrale olieorganisation i 8<br />
regionskontorer og nedlæggelse af<br />
benzinfunktionens distriktskontorer<br />
Tilvæksten i andelshaverantallet Ny folkevalgt organisation med 8<br />
kredse og 96 kredsbestyrelsesmedlemmer<br />
(fra 10, hhv. 60)<br />
FDB/brugsforeningerne kan ikke sikre<br />
en fuldstændig landsdækkende<br />
OK-benzinkæde<br />
Der etableres en funktion til etablering<br />
af selskabsejede anlæg til dækning<br />
af hullerne i forhandler-kæden<br />
Stor opbakning om OK<br />
Konvertering af ca. 4.500 forhandlerkunder<br />
til direkte kunder<br />
Fortsætte med eget distributionssystem<br />
Konstatering af dettes effektivitet<br />
Rationalisering og øget fleksibilitet i<br />
forhold til markedets vilkår og muligheder<br />
Ikrafttræden forår 1993<br />
Bedre muligheder for, at nye ejergrupper<br />
kan blive repræsenteret i<br />
det folkevalgte system og dermed et<br />
bredere samspil mellem ejerkreds og<br />
daglig ledelse<br />
Kæden forventes inden for en kort<br />
årrække at omfatte 25 anlæg med<br />
hovedvægt i storbyerne - især Storkøbenhavn
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1993 Texaco’s markante markedsføringskampagne<br />
rettet mod OK og forsøg<br />
på at få OK-forhandlere til at gå over<br />
til Texaco (med baggrund i OK’s<br />
markante markedsandelsstigning for<br />
benzin)<br />
Ønske om skarpere OK-profil på<br />
oliemarkedet<br />
1994 Fortsat salgsfremgang og god detailindtjening<br />
i benzinsalget styrker fortsat<br />
interessen for benzin hos<br />
FDB/brugsforeningerne<br />
Modtræk fra OK i form af:<br />
• markedsføring med konfrontation<br />
med Texaco samt øget annoncering<br />
af OK’s prisprofil<br />
• massiv information af kontokortkunder,<br />
forhandlere, folkevalgte<br />
og driftsorganisation<br />
Nyt samlet koncept for oliemarkedet<br />
med delkoncepter for villa, landbrug<br />
og erhverv<br />
Ny langsigtet samhandelsaftale med<br />
fokus på investeringer og vækst<br />
OK økonomisk dybere involveret i<br />
service og vedligeholdelse af samt investeringer<br />
i salgsanlæg hos forhandlerne<br />
Fastholdelse af fremgangslinje<br />
Styrkelse af korpsånd og øget bevidsthed<br />
i forhandlerkæden om benzinkonceptets<br />
styrke<br />
Mere markant markedsføring/kommunikation<br />
Indførelse af 24-timers service<br />
Øget investeringsniveau i både moderniseringer<br />
og nyetableringer<br />
Udbygget kædesamarbejde med<br />
stærkere kædebinding
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1994<br />
(forts.)<br />
Dofas’ behov for at gøre sig mindre<br />
afhængig af raffinaderiselskaberne<br />
Ønske om direkte salg på villamarked<br />
kombineret med faldende oliesalg<br />
gennem brugser<br />
Dofas indtræder som aktionær i Samtank,<br />
der herefter ejes af OK, Hydro<br />
og Dofas med 1/3 hver<br />
Samtank køber Dofas’ anlæg på Prøvestenen<br />
Aftale med FDB og brugsforeningerne<br />
om afkøbsmodel for forhandler-<br />
omsætning og systematisk kontakt<br />
med tilbudsgivning til alle forhand-<br />
1995 Oliefund i licens 7/89 Yderligere undersøgelser af, om feltet<br />
skal erklæres kommercielt<br />
Utilfredsstillende niveau for tværgående<br />
kommunikation og samarbejde<br />
lere<br />
Deltagelse i 4. efterforskningsrunde<br />
på trods af STP-beslutning<br />
Ansættelse af sekretariatschef som<br />
primus motor for tværorganisatorisk<br />
udvikling<br />
Større inddragelse af lederne i beslutningsprocessen<br />
Bedre kapacitetsudnyttelse og dermed<br />
lavere lageromkostninger<br />
Konvertering af forhandleromsætning<br />
på villamarked til direkte omsætning<br />
Erklæret kommercielt i april 1996<br />
1 licens<br />
Mere rationel ressourceanvendelse<br />
med større effekt
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1996 Mangeårig vækst i antal andelshavere<br />
samt ønske om øget indflydelse i<br />
bestyrelsen fra FDB, DK-Benzin og<br />
medarbejderne<br />
Ønske om fortsat teknologiudvikling<br />
på distributionsområdet<br />
Vedtægtsrevision Ophævelse af B-andelshaverordnin-<br />
gen og indløsning af KF Sverige<br />
Gennemførelse af OTC (computere i<br />
tankbiler) og indførelse af MIGAkørselsplanlægningssystem<br />
i hele<br />
landet<br />
Oprettelse af landskreds for FDB og<br />
DK-Benzin<br />
Udvidelse af medarbejderrepræsentation<br />
til 3<br />
Sikring af, at både forhandlere og<br />
forbrugere repræsenteres i hver enkelt<br />
kreds<br />
Sammen med det i Samtank nystartede<br />
AUK-system (automatisk<br />
udleveringskontrol) giver de 3 systemer<br />
i sammenhæng et rationelt og<br />
papirløst distributionssystem
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1996<br />
(forts.)<br />
Revurdering af organisationsstruktur<br />
og opgavefordeling med henblik på at<br />
opnå størst mulig:<br />
• Vækst<br />
• Rationalitet<br />
• Kundeservice<br />
1997 Statoil/branchen forsøger med en lav<br />
engrosavance på benzin at presse OK<br />
til et lavere investeringsniveau i benzinanlæg<br />
og et lavere aktivitetsniveau<br />
i øvrigt<br />
Oliefundet i licens 7/89 i 1995 og efterfølgende<br />
vurderingsboringer og<br />
seismiske undersøgelser mv.<br />
FDB ønsker ordningen med medlemsbonus<br />
på fyringsolie indført på<br />
Bornholm<br />
Ny organisationsplan med oprettelse<br />
af selvstændig marketingfunktion,<br />
overførsel af EDB-afdelingen som<br />
selvstændig funktion samt omstrukturering<br />
af oliefunktionen. Mange<br />
jobrotationer.<br />
Beslutning om at fastholde OK’s<br />
langsigtede udviklingsplaner<br />
Afklaring af logistik for råolie og gas.<br />
Bestilling af produktionsudstyr<br />
OK indgår aftale med Hydro Texaco<br />
om køb af produkter og distribution<br />
fra Rønne<br />
Ikrafttræden efterår 1996<br />
Lavere øjeblikkeligt indtjeningsniveau<br />
OK bliver producent af råolie og gas<br />
fra medio 1999<br />
Efter flere forsøg gennem en årrække<br />
er OK for første gang repræsenteret<br />
på Bornholm
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1998<br />
1999<br />
Under halvdelen af forbrugerne ved,<br />
at OK og Olieselskabet Danmark er<br />
ét og samme selskab.<br />
Ønske om at styrke OK’s position inden<br />
for transportsektor/erhverv<br />
OK’s smøreolie har en stærk position<br />
på landbrugsmarkedet, men en svag<br />
position på erhvervsmarkedet i øvrigt<br />
OK’s salg af motorolier til privatbiler<br />
er på et uacceptabelt niveau – ikke<br />
mindst i betragtning af OK’s succes<br />
på benzinmarkedet<br />
Selskabsnavnet ændres til OK<br />
a.m.b.a., og Olieselskabet Danmark<br />
a.m.b.a. registreres som binavn<br />
Påbegynde en systematisk opbygning<br />
af en kæde af velplacerede diesellineanlæg<br />
med eget design<br />
Lancering af OK Svovlfri Diesel som<br />
markedets mest miljøvenlige produkt<br />
OK får eneforhandling af Esso’s smøreolier<br />
til industri, værksteder og<br />
transportbranchen<br />
Nyt koncept med klart kvalitetsbudskab<br />
i dunkedesign, eksponering og<br />
produktkvalitet og til en meget konkurrencedygtig<br />
pris<br />
En styrkelse af OK’s profil og identitet<br />
Et tilfredsstillende netværk i forhold<br />
til kundebehovene<br />
Imageskabende og døråbner for OK<br />
over for en kundegruppe, som hidtil<br />
ikke har betragtet OK som en naturlig<br />
leverandør<br />
Nye kundegrupper og en styrkelse af<br />
OK’s samlede position i transportbranchen<br />
Markant omsætningsstigning
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
1999<br />
(forts.)<br />
2000<br />
Liberaliseringen af elmarkedet år<br />
1999-2003<br />
Olie- og gasudvindingen fra Syd Arne<br />
feltet går i gang<br />
OK er nu Danmarks største benzinselskab<br />
På grund af OK’s fortsatte markedsandelsfremgang<br />
iværksætter Q8 rabatsanering,<br />
reduceret kalkulationsavance<br />
samt omfattende priskrig<br />
for at reducere automatselskabernes<br />
prisafstand og konkurrencekraft<br />
Vedvarende dårlig rentabilitet i Mediehuset<br />
Ønske om at styrke diesellines image<br />
Beslutning om, at OK skal være en<br />
professionel udbyder af el i takt med,<br />
at markedet liberaliseres<br />
OK’s andel af produktionen sælges i<br />
markedet sammen med Amerada<br />
Hess’ produkter<br />
Vi kipper med flaget og fastholder<br />
kursen<br />
Efter at Q8 m.fl. har gennemført rabatsaneringen<br />
på alle kundekategorier,<br />
nedsætter OK og andre nettoprisselskaber<br />
konceptafstanden tilsvarende.<br />
Jet nedsætter dog 2 øre<br />
mindre end alle andre selskaber.<br />
Salg af ejendommene i Projektformidlingsselskaberne<br />
Etablering af markedets bedste center<br />
til vognmænd og chauffører i<br />
transportknudepunktet Padborg<br />
Opbygning af organisation, systemer<br />
og samarbejder med alliancepartnere<br />
i takt hermed<br />
OK træder ind i de olieproducerendes<br />
rækker med et forventet pænt<br />
overskud i en lang årrække<br />
Periodiske større konkurrentreaktioner<br />
Jets nyskabte konkurrencefordel er<br />
uacceptabel for OK (og formentlig<br />
øvrige nettoprisselskaber), selv om vi<br />
i første omgang ikke går i priskrig<br />
imod dem. Volumeneffekten er formentlig<br />
begrænset. Situationen følges<br />
løbende.<br />
Salg i år 2000 og efterfølgende opløsning<br />
af selskaberne<br />
Stort lokalt salg og generel forbedring<br />
af OK’s platform i vognmandsmarkedet
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
2001<br />
2002<br />
OK har nu over 10% markedsandel<br />
for gasolie<br />
Afgiftsniveauet for fyringsolie har givet<br />
anledning til et ikke ubetydeligt<br />
marked for træpiller<br />
Branchens handlingsplan om afskaffelse<br />
af MTBE gennem delvis udfasning<br />
af 98 oktan<br />
Benzinstationsbekendtgørelse pr.<br />
01.07.2001 om benzinstationers indretning<br />
OK’s fokus på høj IT-anvendelse og<br />
kompetente medarbejdere<br />
Vi kipper med flaget og fastholder<br />
kursen<br />
OK går ind i markedet på landsbasis<br />
gennem samarbejdspartnere<br />
OK går som det eneste selskab helt<br />
ud af 98 oktan og dermed MTBEholdig<br />
benzin<br />
Miljømæssig modernisering skal være<br />
tilendebragt inden udgangen af<br />
2004<br />
OK’s fortsatte vækst Udvidelse af hovedkontoret samt renovering<br />
og samordning af tidligere<br />
udvidelser<br />
Stigende forventninger i samfundet<br />
til virksomhedernes engagement i<br />
”bløde værdier”<br />
Stærkere position for OK generelt,<br />
men specielt på erhvervsmarkedet<br />
Udvidelse af forretningsområdet<br />
”energileverandør”<br />
Bedre lagerkapacitet hos forhandlerne<br />
og rationalitetsforbedring i distributionen<br />
Kapacitetskrav til teknisk afdeling<br />
og underleverandører, men også<br />
lukning af et antal mindre anlæg<br />
Etablering af Intranet Styrkelse af hurtig og relevant informationsformidling<br />
Medvirke i Skytsenglekampagnen og<br />
Etikdatabasen<br />
Præsentabel og tidssvarende hovedkontorsbygning<br />
Styrke OK’s profil som et ansvarligt,<br />
demokratisk selskab
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
2003<br />
På grund af OK’s fortsatte fremgang<br />
lancerer Q8 i januar, at Qviktank =<br />
lavpris som OK m.fl. Statoil følger efter<br />
med samme priskoncept<br />
IT-platformen, som OK’s benzinanlæg<br />
er baseret på, er ikke fremtidssikker<br />
DK’s kontokortsystem er omkostningstungt<br />
Øvrige selskaber bruger vaskehal<br />
som konkurrenceparameter<br />
Den sidste del af elliberaliseringen<br />
træder i kraft 1. januar 2003<br />
Naturgasmarkedet gives frit fra 1.<br />
januar 2004<br />
OK og øvrige automatselskaber forsvarer,<br />
at der skal være en prisafstand<br />
mellem rene automatstationer<br />
og automater på servicestationer<br />
Introduktion af ny teknologisk platform<br />
baseret på moderne PC-tek-<br />
no-logi og med nyt design (Generation<br />
3)<br />
DK udvikler egen datainfrastruktur.<br />
OK udvikler ”DK-udgave” af OK’s<br />
benzinkortsystem. Driften af DK’s og<br />
OK’s benzinkortsystemer sammenlægges.<br />
OK udarbejder et vaskekoncept med<br />
kortbetaling. Konceptet stilles til rådighed<br />
for forhandlerne<br />
OK markedsfører som den første nye<br />
aktør – og den eneste inden for oliebranchen<br />
– el til private<br />
OK og DONG laver en samarbejdsaftale,<br />
hvor OK kan sælge naturgas, og<br />
DONG kan sælge olie<br />
Den længste og dyreste priskrig på<br />
benzinmarkedet nogensinde<br />
Alle nye benzinanlæg og større moderniseringer<br />
etableres som Generation<br />
3<br />
OK og DK opnår synergier og stordriftsfordele<br />
ved fælles systemdrift<br />
Et nyt forretningsområde, som understøtter<br />
benzinsalget<br />
Udvidet samarbejde med FDB. OK<br />
lever op til målsætningen om at være<br />
et fuldt dækkende energiselskab<br />
OK lever op til målsætningen om at<br />
være et fuldt dækkende energiselskab
Strategiske milepæle<br />
ÅR BAGGRUND / ÅRSAG HANDLING RESULTAT / KONSEKVENS<br />
2003<br />
(forts.)<br />
OK når op på ¼ mio. kontokortkunder<br />
Vi kipper med flaget og intensiverer<br />
indsatsen<br />
Styrkelse af OK’s kundeloyalitet
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.1. ORGANISATIONSSTRUKTUR<br />
3.1.1. EJERKREDS<br />
Ejerkredsen består af forbrugere af benzin- og olieprodukter.<br />
Ejerkredsens sammensætning (15.08.2003):<br />
Bilist (kontokort) 410<br />
Bolig 13.004<br />
Landbrug 3.459<br />
Erhverv/Transport 2.231<br />
Forhandlere m.fl. 390<br />
I alt 19.494<br />
3.1.2. KAPITALGRUNDLAG<br />
OK’s andelskapital består af de beløb, som medlemmerne har indbetalt til<br />
andelskontoen plus de gennem årene tilskrevne fondsandele.<br />
Den samlede egenkapital er på 534,2 mio. kr. (01.01.2003).<br />
3.1.3. ORGANISATION<br />
Den medlemsvalgte organisation<br />
Der henvises til OK’s vedtægter og side 4.<br />
Den forretningsmæssige organisation<br />
Organisationsstrukturen (side 5) er baseret på:<br />
En salgsfunktion for forretningsområdet benzin, autodiesel og<br />
motorolie til bilistmarkedet med vægt på decentral understøtning af salg<br />
gennem forhandleranlæg samt udbygning af benzinkortsalg.<br />
En salgsfunktion for forretningsområdet fyringsolie, dieselolie, el og<br />
smøreolie til erhverv med vægt på decentral, geografisk salgsledelse og<br />
kundebetjening.<br />
Integreret 24-timers kundebetjening overvejende baseret på en fælles<br />
vagt med eget personale.<br />
En koordineret salgsledelse med salgsrelaterede fællesfunktioner.<br />
En selvstændig og specialiseret logistikfunktion med decentral styring<br />
af distributionen.<br />
En central indkøbs- og lagerstyringsfunktion til handelsvarer.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.1. ORGANISATIONSSTRUKTUR<br />
Specialiserede fællesfunktioner, der støtter den øvrige organisation med<br />
ekspertise og opgaveløsning på specialområder.<br />
Gennem kombinationen af decentralisering og specialisering opnår de<br />
enkelte funktioner betydelig indflydelse på egne indtægts- og omkostningsdisponeringer.<br />
3.1.4. TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER<br />
Konklusion:<br />
Danoil Exploration A/S<br />
(olie-/gasefterforskning og udvinding i den danske del af Nordsøen)<br />
Aktiekapital: 500.000 kr.<br />
Ejerandel: 100%<br />
Kamstrup A/S<br />
(udvikling, produktion og salg af måleudstyr)<br />
Aktiekapital: 14 millioner kr.<br />
Ejerandel: 100%<br />
Projektformidling Midt 2 ApS<br />
(ejendomsselskab under afvikling)<br />
Anpartskapital: 200.000 kr.<br />
Ejerandel: 100%<br />
Projektformidling Midt A/S<br />
(ejendomsselskab under afvikling)<br />
Øvrige ejere: Nordea Danmark A/S, NTR Holding<br />
Aktiekapital: 750.000 kr.<br />
Ejerandel: 33 1/3%<br />
Samtank A/S<br />
(oplagring af benzin og olie)<br />
Øvrige ejere: Hydro Texaco A/S<br />
Aktiekapital: 3 millioner kr.<br />
Ejerandel: 50%<br />
Samfinans A/S<br />
(anlægsfinansiering til aktionærernes forhandlere)<br />
Øvrige ejere: DK-Benzin A/S<br />
Aktiekapital: 2 millioner kr.<br />
Ejerandel: 50%<br />
En bredt sammensat ejerkreds styrker medlemsdemokratiet.<br />
OK’s tilbud om medejerskab er et unikt tilbud i oliebranchen.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.1. ORGANISATIONSSTRUKTUR<br />
OK’s organisatoriske opbygning giver en hurtig beslutningsproces.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.2. PRODUKTER<br />
3.2.1. PRODUKTSORTIMENT<br />
OK sælger:<br />
Blyfri 92<br />
Blyfri 95<br />
Oktan 95 (m/blyerstatning)<br />
Diesel Lux<br />
Svovlfri diesel<br />
Fyringsgasolie u/additivpakke (Fyringsolie Basis)<br />
Fyringsgasolie m/additivpakke (Fyringsolie Plus)<br />
Fyringsgasolie u/additivpakke (Fyringsolie Basis Vinter)<br />
Fyringsgasolie m/additivpakke (Fyringsolie Plus Vinter)<br />
Petroleum<br />
Fuelolie 45<br />
Fuelolie 77<br />
Smøreolier (automotive og gængse industriolier)<br />
Oliefyr, kedler, tanke<br />
Oliefyrsservice<br />
Elektricitet<br />
Biobrændsler (træpiller, briketter og brænde)<br />
Bilvask<br />
OK har bevidst valgt ikke at sælge:<br />
Jet fuel<br />
Vinterprodukter<br />
Bunkerolie<br />
Gasudstyr<br />
Bitumen<br />
Autotilbehørsartikler<br />
LPG, autogas<br />
98 oktan benzin<br />
Kul og koks<br />
3.2.2. PRODUKTKVALITET<br />
OK’s kvaliteter er i overensstemmelse med de danske markedskrav. OK<br />
stiller ved import af gasolie endog strengere krav til specifikationerne<br />
(conductivity) end den øvrige branche.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.2. PRODUKTER<br />
3.2.3. KVALITETSSTYRING/-KONTROL<br />
OK’s kvalitetskontrolsystem omfatter:<br />
Køb af produkter<br />
Transport af produkter til lager<br />
Modtagelse og oplagring af produkter<br />
Udlevering og transport til kunden<br />
Kontrol hos forhandleren<br />
Kontrolsystemet omfatter:<br />
Overholdelse af specifikationer<br />
Kontrolpunkter<br />
Periodiske kontroller<br />
Type af kontrol (intern/ekstern)<br />
Rapportering om kontrol<br />
OK følger såvel egne som konkurrenternes produkter gennem periodiske<br />
test af såvel benzin som gasolie m.m.<br />
Testen omfatter bl.a.:<br />
MB 102 (test, der måler belægningen på ventiler i benzinmotorer)<br />
HFRR-test (test af smøreevnen i dieselolie)<br />
Ad hoc tests (fx brændværdi)<br />
3.2.4. PRODUKTUDVIKLING<br />
Da OK ikke er involveret i produktion af produkter, er produktudvikling begrænset<br />
til at omfatte forbedringer ved tilsætning af additiver og at indgå i<br />
testforsøg med andre selskaber. På emballage-/designsiden foretager vi selv<br />
udvikling.<br />
Indkøbsfunktionen har ansvaret for, at markedsfunktionerne orienteres om<br />
nye produkter, kvalitetsudvikling af bestående produkter samt i øvrigt, hvad<br />
der i branchen sker på produktudviklingsområdet.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
.3.1. AFSÆTNING<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Afsætning benzin<br />
01.07.2002 – 30.06.2003<br />
Omsætning<br />
mio. l<br />
Andel<br />
%<br />
Antal<br />
detailanlæg<br />
SuperBrugsen koncept 208,0 39,8 177<br />
Kvickly koncept 59,2 11,3 38<br />
OBS! *) koncept 15,7 3,0 8<br />
Dagli’/LokalBrugsen koncept 145,5 27,8 226<br />
Brugsen koncept 0,5 0,1 1<br />
OK koncept 69,2 13,2 44<br />
Fakta koncept 16,1 3,1 16<br />
Øvrige koncept 8,0 1,6 8<br />
Anlæg (incl. øvrige uden for<br />
aftagere)<br />
koncept 0,8 0,1 12<br />
I alt 523,0 100 530<br />
*) OBS! konverteret til Kvickly Xtra i oktober 2002<br />
Afsætning diesel<br />
01.07.2002 – 30.06.2003<br />
Omsætning<br />
mio. l<br />
Andel<br />
%<br />
Antal<br />
detailanlæg<br />
SuperBrugsen koncept 32,4 37,0 174<br />
Kvickly koncept 8,1 9,2 37<br />
OBS! *) koncept 2,2 2,5 8<br />
Dagli’/LokalBrugsen koncept 29,2 33,3 225<br />
Brugsen koncept 0,1 0,1 1<br />
OK koncept 12,3 14,0 44<br />
Fakta koncept 1,9 2,2 16<br />
Øvrige koncept 1,5 1,7 8<br />
Anlæg (incl. øvrige uden for<br />
aftagere)<br />
koncept 0,0 0,0 0<br />
I alt 87,7 100 513<br />
*) OBS! konverteret til Kvickly Xtra i oktober 2002
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Konceptanlæggenes produktsortiment<br />
juni 2003<br />
Antal anlæg % af totale anlæg<br />
Blyfri 92 *) 520 100<br />
Blyfri 95 520 100<br />
Oktan 95 468 90<br />
Diesel 513 99<br />
*) heraf 42 anlæg, hvor blyfri 95 sælges som blyfri 92<br />
OK har fravalgt at markedsføre en ”luksusbenzin” i lighed med V-Power<br />
(Shell), NITRO 3000 (Hydro Texaco), Dynamic (Q8) og Ultima (Statoil),<br />
da OK’s produkter teknisk opfylder alle bilers behov. På salgsstederne er<br />
der ikke ledig tankkapacitet til et sådant produkt, hvilket ville betyde, at 95<br />
oktan med blyerstatning skulle udgå af sortimentet.<br />
Produktfordeling (konceptanlæg)<br />
juni 2003<br />
(%) 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Blyfri 92 18 24 26 25 23<br />
Blyfri 95 52 52 56 57 56<br />
Blyfri 98 4 3 0 0 0<br />
Oktan 95 0 0 6 5 4<br />
Oktan 96 7 5 0 0 0<br />
Oktan 98 7 5 0 0 0<br />
Diesel 12 11 12 13 17<br />
100 100 100 100 100<br />
Pr. 01.05.2001 stoppede salg af blyfri 98, oktan 98 og oktan 96.<br />
I forbindelse med udfasningen af nævnte produkter er oktan 95 med bly-<br />
erstatning blevet indført i produktsortimentet.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Geografisk fordeling af benzinanlæg<br />
2003<br />
(%) Øst Vest I alt<br />
Benzinmarked 42 58 100<br />
OK 30 70 100<br />
OK’s markedsandel 2002 14,6 24,3 20,1<br />
Fordeling på betalingsmidler<br />
(konceptanlæg)<br />
(%) Juni 2001 Juni 2002 Juni 2003<br />
Dankort 27 27 28<br />
OK-kort (+ OK Sverige) 49 50 50<br />
Øvrige kort (Diners, Eurocard m.fl.) 2 2 1<br />
Kontant 22 21 21<br />
100 100 100<br />
OK-kundekøb Norden<br />
Sverige<br />
(OK + OK/Q8)<br />
Anvendelse af kontokort<br />
2002<br />
01.07.2002 -<br />
30.06.2003<br />
304.493 liter 365.010 liter<br />
OK-kundekøb broafgift 2001 2002<br />
01.07.2002-<br />
30.06.2003<br />
Storebælt 118.159 stk. 147.767 stk. 173.278 stk.<br />
Øresund 5.072 stk. 6.423 stk. 7.834 stk.<br />
OK-kundekøb<br />
Mols-Linien<br />
01.02.2003-<br />
30.06.2003<br />
4.035 stk.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
Udvikling aktive kontokort<br />
39.667<br />
45.662<br />
56.229<br />
70.837<br />
3.3.2. AFSÆTNINGSSTRUKTUR<br />
0<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
86.790<br />
1996<br />
106.194<br />
1997<br />
127.963<br />
1998<br />
155.874<br />
1999<br />
186.440<br />
2000<br />
204.841<br />
2001<br />
226.084<br />
2002<br />
240.903<br />
2003 (7 mdr.)<br />
OK sælger benzin ved at benytte konkurrenceparametrene i en landsdækkende<br />
kæde af benzinanlæg med et ensartet koncept primært placeret ved<br />
dagligvarehandelen.<br />
OK-kæden<br />
Til OK-kæden regnes alle anlæg, der er udstyret med en OK-betalingsautomat.<br />
Benzinanlæggene i OK-kæden betegnes som konceptanlæg.<br />
Anlæggene er enten forhandlerejede eller selskabsejede.<br />
Forhandlerejede anlæg<br />
OK’s forhandleranlæg består af anlæg beliggende ved COOP-relaterede<br />
butikker. Forhandleren ejer anlægget med undtagelse af betalingsautomaten<br />
og det dertilhørende indendørs udstyr, hvilket ejes af OK.<br />
Der etableres nye anlæg, hvor der er interesse og investeringsressourcer<br />
hos forhandleren (COOP/brugsforening); dog skal et anlæg være rentabelt<br />
ud fra OK’s potentialeberegning, dvs. et minimumssalg på 850.000 liter<br />
årligt, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
OK-ejede anlæg<br />
OK har etableret en række anlæg, der er placeret ved stærkt trafikerede<br />
færdselsårer eller ved større beboelsesområder og indkøbscentre. De OKejede<br />
anlæg indgår i OK-kæden for at sikre geografisk dækning, større<br />
synlighed og et attraktivt salg, hvor dette ikke kan opnås ved etablering<br />
ved en COOP-relateret butik. Anlæggene etableres kun, hvis de opfylder<br />
OK’s rentabilitetskrav.<br />
Ved 6 anlæg er der etableret nærbutik. Butikkerne er bortforpagtet og drives<br />
under ens koncept med Sam-Gros som butiksleverandør. Benzindelen<br />
drives<br />
altid af OK.<br />
Nye anlæg etableres ikke med OK-butik.<br />
3.3.3. FORHANDLERSAMARBEJDE<br />
Samarbejdsaftale<br />
Forhandlersamarbejdet sker på baggrund af aftale indgået med COOP Danmark.<br />
Aftalen er gældende frem til 31.12.2005.<br />
Der er ligeledes indgået en 2-årig samarbejdsaftale på motorolie gældende<br />
frem til 31.12.2004.<br />
Miljøforeningen af 1992<br />
Foreningen er en forsikringsordning oprettet mellem forhandlerne og OK<br />
med henblik på at sikre mod følgerne af forureningsskader på OK-anlæggene.<br />
Alle nye forhandlere tilbydes indmeldelse, ligesom eksisterende forhandlere,<br />
som endnu ikke er medlemmer, tilbydes indmeldelse i henhold til<br />
Miljøforeningens vedtægter.<br />
3.3.4. SALGSANLÆG<br />
OK’s salgsanlæg har et minimumskrav til sortimentet, som er: blyfri 92,<br />
blyfri 95 og diesel.<br />
Det maksimale sortiment er: blyfri 92, blyfri 95, oktan 95 m/blyerstatning<br />
og diesel. Alternativ til salg af oktan 95 ved anlægget er salg af blyerstatningsadditiv<br />
i butik. P.t. forhandles blyerstatningsadditiv i 52 butikker.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Service og vedligeholdelse<br />
OK har indgået kædedækkende aftaler om service og vedligeholdelse.<br />
Etablering af et konceptanlæg er betinget af, at alle forhandlere indgår<br />
standardserviceaftale med leverandør – med OK som betaler. Alle konceptanlæg<br />
er derfor omfattet af ensartede servicebetingelser. Der er desuden<br />
indgået aftaler med eksternt rengøringsfirma om professionel rengøring<br />
af alle salgsanlæg med faste intervaller. OK betaler disse renholdningsudgifter.<br />
Forhandlerne har via OK’s aftaler med rengøringsfirmaet ligeledes<br />
mulighed for køb af tillægsydelser i form af ekstra rengøringer.<br />
Materieldesign<br />
Alt materiel skal leve op til OK’s ensartede logoidentifikation og retningslinjer<br />
for materiel- og byggedesign, jf. manual. Der arbejdes fortsat med at<br />
opgradere anlæggene i en kontinuerlig proces.<br />
Materielteknologi<br />
Udviklingen inden for benzinmateriel følges nøje af OK. Nyt materiel implementeres,<br />
hvor det er fordelagtigt i nusituationen eller på sigt.<br />
Generation 3<br />
Der er etableret 40 anlæg med ny Generation 3-teknologi, heraf 33 anlæg i<br />
nyt design. Alle nyetableringer og moderniseringer siden oktober 2002 er<br />
etableret<br />
med nyt design.<br />
Teknologisk medfører Generation 3-projektet forbedrede administrationssystemer<br />
for OK-forhandlerne samt fremtidssikring af udviklingsmuligheder.<br />
Elektronik og betalingssystemer<br />
OK fastholder en udviklingsindsats for at sikre en førende position på<br />
markedet inden for automatteknologi og betalingssystemer. Der tages hensyn<br />
til følgende prioritering i udvikling: nemt og enkelt, forbrugeren, forhandleren,<br />
OK’s salgsmulighed og administration.<br />
3.3.5. VASKEANLÆG<br />
Ved 5 benzinsalgsanlæg er der nu etableret vaskeanlæg med automatbetaling.<br />
Alle vaskeanlæg har realiseret en omsætning over budget.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Konceptet anbefales både ved forhandleranlæg og selskabsejede anlæg.<br />
Rentabilitetskravene skal dog altid være opfyldt.<br />
3.3.6. MARKEDSBEARBEJDNING<br />
Koncept benzinmarkedet<br />
Altid billig benzin<br />
Samme lave pris til alle<br />
Nem og hurtig automatbetjening<br />
Valgfri betalingsform<br />
Produkter af høj kvalitet<br />
Landsdækkende<br />
Rente- og gebyrfrit kontokort<br />
OK’s totale kundepotentiale er 1,7 mio. privatejede personbiler. OK’s<br />
primære kundepotentiale er de bilister, der jævnligt besøger eller passerer<br />
parkeringspladsen ved en COOP-relateret butik med et OK-benzinanlæg,<br />
eller bilister, der jævnligt passerer et selskabsejet OK-anlæg.<br />
Kommunikationsindsatsen over for forhandlerne består i:<br />
at give forhandleren en forstærket forståelse for, at det indebærer fordele<br />
for butikkens kunder at tanke benzin samtidig med, at der handles<br />
ind,<br />
at det giver butikken en konkurrencemæssig fordel at have benzin i<br />
sortimentet, og<br />
at det i sig selv er en god økonomisk forretning at sælge OK-benzin.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Over for slutbrugeren består markedsføringen i:<br />
Lokalmarkedsføring<br />
Markedsføring af den enkelte OK-forhandler efter OK’s generelle og<br />
standardiserede markedsføringskoncept.<br />
Landsdækkende annoncering<br />
Landsdækkende kampagner (TV, landsdækkende aviser, blade) indgår<br />
som en væsentlig opbakning til de lokale tiltag, hvor en synkronisering<br />
kan være aftalt.<br />
De enkelte elementer i markedsføringen skal have en sammenhæng, som<br />
sikrer, at markedsføringen har karakter af kædemarkedsføring på benzinområdet.<br />
Sponsoraftaler er et væsentligt element i markedsføringen. Forhandleren<br />
og OK kan sammen indgå sponsoraftaler med lokale idrætsforeninger. Aftalerne<br />
bygger på et ”noget-for-noget”-princip med præmiering for afsætning<br />
af – og køb på – benzinkort. Aftalerne indgås efter OK’s regelsæt for<br />
området, og OK administrerer aftalerne.<br />
Aftaler indgået i samarbejde med<br />
lokale forhandlere<br />
Aftaler om lokale sponsorater<br />
indgået fra central side<br />
Sponsoraftaler<br />
Antal aftaler Antal salgssteder<br />
419<br />
Antal aktive OK-kort tilknyttet sponsoraftale: 132.000<br />
389<br />
65<br />
*) 0<br />
484 389<br />
*)<br />
Sponsorater indgået fra central side er indgået uden en forhandler som tredje part. Aftalerne<br />
er således ikke tilknyttet nogle specifikke salgssteder, men hele kæden.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
3.3.7. MOTOROLIE – BILISTMARKEDET<br />
Indsalg i butikkerne af OPTIMA-motoroliekonceptet foretages i et samarbejde<br />
mellem COOP og OK’s to butikskonsulenter. Butikskonsulenterne<br />
foretager eksponeringen i butikkerne. Ligeledes varetager de indsalg af<br />
forskellige kampagner.<br />
Der er i 2003 indgået en 2-årig samarbejdsaftale gældende frem til 31.12.<br />
2004. I aftalen er indbygget en bonusordning for mersalg, hvilket har betydet<br />
et øget aktivitetsniveau fra COOP’s side i 2003.<br />
Udvikling i salg af OPTIMA-produkter sammenholdt med salget af motorolier<br />
i 2003, 2002 og 2001 fremgår af nedenstående tabeller.<br />
Optima salgsudvikling<br />
solgt fra COOP-butik (liter)<br />
Optima<br />
2003<br />
Optima<br />
2002<br />
Optima<br />
2001<br />
Udvikling<br />
2003-2002<br />
(%)<br />
Udvikling<br />
2003-2001<br />
(%)<br />
Januar 27.649 29.418 27.974 ÷ 6,0 ÷ 1,2<br />
Februar 26.155 26.887 23.873 ÷ 2,7 + 9,6<br />
Marts 28.867 27.503 24.880 + 5,0 + 16,0<br />
April 51.284 43.746 36.608 + 17,2 + 40,1<br />
Maj 34.929 31.068 30.142 + 12,4 + 15,9<br />
Juni 38.665 29.660 29.011 + 30,4 + 33,3<br />
Juli 48.819 39.255 34.334 + 24,4 + 42,2<br />
I alt 256.368 227.537 206.822 + 12,7 + 24,0
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
Konklusion:<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Motorolie salgsudvikling<br />
(Optima + Oktan)<br />
Leveret til COOP, Fakta og egne anlæg (i liter)<br />
1/1-31/7 2003 358.000<br />
1/1-31/7 2002 326.000<br />
1/1-31/7 2001 285.000<br />
Afsætning<br />
Omsætningen på konceptanlæg udgør tæt på 100% af OK’s totalomsætning.<br />
Kortandelen er på 79%.<br />
Dieselomsætningen er i hele kæden steget markant. Stigningen skyldes dels stigningen<br />
i antallet af dieselbiler i den samlede bilpark, men også den verserende priskrig har<br />
haft positiv indvirkning på dieselomsætningen.<br />
Afsætningen af motorolie ligger p.t. 10% over sidste år, men 8% under budget.<br />
Forhandlersamarbejdet<br />
Ensartede betingelser er sikret til år 2005 i kraft af indgåelse af samarbejdsaftale med<br />
COOP gældende fra 01.01.2001. I 2004 indledes forhandlinger om en ny samarbejdsaftale.<br />
Der er indgået en 2-årig samhandelsaftale på motorolie gældende frem til 31.12.2004.<br />
Salgsanlæg<br />
OK benytter teknisk og økonomisk kompetence til at indgå aftaler og udvikle tiltag,<br />
der støtter og fastholder kædekonceptet.<br />
Der implementeres stadig systemforbedringer og nye faciliteter, som styrker samarbejdet<br />
med forhandlerleddet.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Generation 3<br />
Implementeringen af Generation 3 er sket på 40 anlæg, og udbygningen fortsætter i<br />
takt med moderniseringer og nyetableringer.<br />
Markedsbearbejdning<br />
Kommunikationen over for forhandlerne er bygget op omkring viderebringelse af kon-<br />
ceptet<br />
ved salg af benzin.<br />
Budskaberne mod slutbrugeren tager udgangspunkt i benzinkonceptelementerne med<br />
mere aktiv indsats lokalt end landsdækkende.<br />
Sponsoraftaler indgået lokalt i samarbejde med OK-forhandlerne er fortsat et attraktivt<br />
markedsføringsredskab.<br />
Vaskeanlæg<br />
Konceptet for etablering af vaskeanlæg er nu implementeret på de første 5 anlæg.<br />
Tiltag under implementering (status på handlingsplaner 2003):<br />
Motoroliesalg detail<br />
Der er indgået en 2-årig samarbejdsaftale med bonusincitament, hvilket har betydet<br />
forøget aktivitetsniveau fra COOP’s side.<br />
Der er afholdt 2 kampagner i forbindelse med FDB’s medlemstilbud. Ligeledes er der<br />
fra central side (OK) gennemført 3 landsdækkende kædekampagner i de første 8 måneder<br />
af 2003.<br />
Smøreolieautomat er klar til test i efteråret 2003.<br />
Afsætningen er forøget med 20% i forhold til 2001.<br />
Vaskeanlæg<br />
Der arbejdes p.t. med 10 steder for yderligere etableringer af vaskeanlæg.<br />
Betalingskort<br />
Vi er fortsat opmærksomme på andre trafikrelaterede anvendelsesmuligheder for OKkortet.<br />
Der er udarbejdet et nyt design til kontokortet. Nyt kort til kontokortkunderne vil blive<br />
udsendt primo 2004.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.3. BENZINMARKEDET<br />
Ny benzinstationsbekendtgørelse vedr. standarder for miljøsikkerhed på detailsalgsanlæg<br />
Opgraderingen forløber planmæssigt med hensyn til etableringstakten.<br />
Muligheder i COOP Norden<br />
Der er for Optima-konceptets mulige salg til COOP Norden aftalt præsentationsform<br />
med COOP Danmark. OK afventer COOP Danmark. Indkøbsfunktionen for motorolie<br />
placeres i Stockholm.<br />
I forhold til mulighederne på benzinområdet er der ingen juridiske hindringer for, at<br />
OK kan etablere sig i Norden.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 4 (Omgivelsernes forventede udvikling, markedsdata)<br />
Afsnit 6 (Vision, Volumenmål, Øvrige mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.4.1. AFSÆTNING<br />
3.4. OLIEMARKEDET<br />
Afsætning oliemarkedet<br />
Totalmarked 2002 Det danske marked<br />
m 3 /ton/GwH<br />
OK<br />
m 3 /ton/GwH<br />
Markedsandel<br />
%<br />
Produkter:<br />
Autodiesel 1) 3.067.000 313.500 10,2<br />
Fyringsolie 1.148.000 181.800 15,8<br />
Fuelolie 657.000 10.700 1,6<br />
Smøreolie 75.300 1.667 2,2<br />
El 2) 6.500 150 2,3<br />
Træpiller 3) ca. 200.000 6.500 3,3<br />
1) Incl. diesel detail<br />
2) Liberaliseret del<br />
3) Excl. varmeværker<br />
Segmenter (gasolie):<br />
Bolig 640.000 97.000 15,2<br />
Landbrug 514.000 78.100 15,2<br />
Erhverv 844.000 125.300 14,8<br />
Transport 1.633.000 116.500 7,1<br />
Øvrige 1) 582.000<br />
1) Forsvar, jernbaner, institutio-<br />
ner og bunker<br />
Kilde: Energistyrelsen<br />
3.4.2. PROFIL<br />
Oliemarkedet generelt<br />
OK’s overordnede profilering ved hjælp af sporten og OK’s involvering i<br />
lokalsamfundet via sporten profilerer OK – specielt i mindre provinsbyer og<br />
på landet.<br />
Kunden får en positiv opfattelse af OK på grund af god betjening i forbindelse<br />
med ordreafgivelse, telefonmarketing og distriktschefbesøg.<br />
I den hårde konkurrencesituation med multinationale selskaber er det en fordel<br />
at være et dansk selskab.<br />
Det, at vi trods alt er tættere på kunderne end vore konkurrenter, betyder, at<br />
vi ofte opleves som et lokalt selskab. Mange kunder og emner foretrækker<br />
dette.<br />
20
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.4. OLIEMARKEDET<br />
Vor konceptmarkedsføring profilerer os, bl.a. med tilbud om medejerskab<br />
med medejerfordele og 24-timers service. Medejerskabet er enestående for<br />
et olieselskab og giver os goodwill.<br />
El, smøreolie og biobrændsel anvendes i stigende grad som krydssalgsprodukter.<br />
Der fokuseres yderligere på krydssalgsmuligheder over for alle segmenter.<br />
Konceptelementer for hhv. bolig-, landbrugs-, erhvervs- og transportmarkedet<br />
fremgår af side 24.<br />
Boligmarkedet<br />
OK er en af de største leverandører af fyringsolie til boligmarkedet. Der er<br />
stor loyalitet blandt kunderne, hvor rigtig mange er enten medejere eller<br />
FDB-medlemmer. Generelt er OK kendt af boligejerne på grund af vor konceptmarkedsføring.<br />
Landbrugsmarkedet<br />
OK er en af de største leverandører af dieselolie til det danske landbrugsmarked.<br />
Dette bekræftes af en uafhængig markedsanalyse foretaget af analysefirmaet<br />
GfK A/S i 2001. Analysen fortæller ligeledes, at OK er selskabet<br />
med det bedste image hos landbruget.<br />
Erhvervsmarkedet<br />
På erhvervsmarkedet profilerer vi os med konceptmarkedsføring. Vi forsøger<br />
ligeledes via vore distriktschefer og salgsassistenter at give en god, personlig<br />
service med fokus på kundens behov. I mange tilfælde har kunden en<br />
fast kontaktperson i OK.<br />
Transportmarkedet<br />
Markedet består af små, mellemstore og store transportvirksomheder incl.<br />
busselskaber.<br />
Markedet er et vækstområde, og med udbygningen af OK’s Diesel Linekæde<br />
satser vi også på at få en stigende andel af udenlandske lastbilers tankninger<br />
i Danmark – primært tyske lastbiler.<br />
OK Truck Center Padborg har gjort OK til en kendt og anerkendt leverandør<br />
på markedet.<br />
Vor markedsandel er ikke stor, men dog pænt stigende.<br />
21
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.4. OLIEMARKEDET<br />
3.4.3. MARKEDSBEARBEJDNING<br />
Boligmarkedet<br />
Vi ønsker at få alle kunder som direkte OK-kunder. Der er fokus på at knytte<br />
enhver boligkunde tæt til OK via vore forskellige konceptelementer<br />
– herunder FDB-medlemskab og OK-medejerskab.<br />
I første halvår 2003 blev mere end 60% af OK’s salg af fyringsolie til boligmarkedet<br />
solgt via FDB-medlemskabet.<br />
Forhandlerne på boligområdet (brugserne) er fortsat under afvikling.<br />
Tilbage er 9 forhandlere repræsenterende et volumen på 1.800 m³.<br />
Der findes i dag ca. 317.000 boliger med forbrug af fyringsolie. Vi har navn<br />
og adresse på alle boligejere, der køber fyringsolie hos andre leverandører.<br />
Vi gør meget for at kvalitetssikre denne emnemasse.<br />
Markedsbearbejdning af emner finder sted som følger:<br />
Midler Annoncer i dag- og ugeblade, direct mail, indgående telefonmarketing<br />
samt www.ok.dk.<br />
Budskab Oliekoncept med kundefordele, 24-timers service, varme<br />
uden problemer.<br />
Landbrugsmarkedet<br />
Vi bearbejder markedet for at få flere direkte kunder. Der findes i dag ca.<br />
48.700 bedrifter.<br />
Pr. 31.08.2003 har vi 7 aktive forhandlere på landbrugsområdet (Den lokale<br />
Andel) repræsenterende et volumen på ca. 23.000 m 3 .<br />
Forhandlere, der er interesseret i ophør med oliesalg, tilbydes afkøb af omsætning.<br />
Markedsbearbejdning af emner finder sted som følger:<br />
Midler Udsendelse af direct mail, udgående telefonmarketing, messedeltagelse<br />
og www.ok.dk.<br />
Budskab Oliekoncept med medejerskab og 24-timers service.<br />
Erhvervsmarkedet<br />
På erhvervsmarkedet arbejder vi ligeledes på at få emner ind i databasen.<br />
P.t. har vi 55.000 emner i basen.<br />
Markedsbearbejdning af emner finder sted således:<br />
22
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
Konklusion:<br />
3.4. OLIEMARKEDET<br />
Midler Udsendelse af direct mail, udgående telefonmarketing med<br />
opfølgende besøg og www.ok.dk.<br />
Budskab Oliekoncept, 24-timers service, medejerskab og medejerfordele.<br />
Olieorganisationen betjener erhvervs- og landbrugsmarkedet med smøreolie.<br />
Benzinorganisationen betjener bilistmarkedet med motorolie.<br />
Transportmarkedet<br />
Vi har 41 Diesel Line-anlæg (01.08.2003). Vi har p.t. 6.200 emner i basen.<br />
Markedsbearbejdningen finder sted således:<br />
Midler Udsendelse af direct mail, udgående telefonmarketing med<br />
opfølgende besøg, åbenthusarrangementer, messer og<br />
www.ok.dk.<br />
Budskab Fordelene ved OK Diesel Line-kæden, 24-timers service,<br />
medejerskab og medejerfordele.<br />
OK’s oliekoncept er et hovedelement i markedsføringen og et redskab for medarbejderne<br />
i salgsarbejdet. Med el, smøreolie og træpiller i sortimentet kan OK fungere som<br />
energileverandør for erhvervskunderne.<br />
OK er et dansk selskab – et overskueligt selskab med stort lokalt kendskab til kunderne.<br />
OK har en stabil kundekreds.<br />
Lav markedsandel på smøreolie til industri- og transportområdet.<br />
For kunden er der ikke langt til beslutningstagerne. Mange beslutninger træffes decentralt<br />
på grund af uddelegering af ansvar og kompetencer.<br />
Vi er synlige i lokalsamfundet via støtte til lokale aktiviteter, sporten etc.<br />
Vi har effektive salgsteams bestående af distriktschefer med salgsassistentopbakning.<br />
23
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
Læs også:<br />
3.4. OLIEMARKEDET<br />
Afsnit 4 (Omgivelsernes forventede udvikling)<br />
Afsnit 6 (Vision, Volumenmål, Øvrige mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)<br />
24
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
KONCEPTELEMENTER<br />
3.4. OLIEMARKEDET<br />
Boligm ar kedet<br />
24-timers service<br />
Medejerfordele<br />
FDB-medlemskab<br />
Dansk selskab<br />
Prisleder<br />
Totalløsning på energiområdet<br />
Lokal repræsentation<br />
Nemt - hurtigt - enkelt<br />
Er h ver vsm ar k ed et<br />
Problemfri levering<br />
24-timers service<br />
Medejerfordele<br />
Helkundefordele<br />
Totalleverandør på energiområdet<br />
Nemt - hurtigt - enkelt<br />
24<br />
Landbrugsm arkedet<br />
Problemfri levering<br />
24-timers service<br />
Medejerfordele<br />
Helkundefordele<br />
Totalleverandør på energiområdet<br />
Nemt - hurtigt - enkelt<br />
Transport m arkedet<br />
Landsdækkende net af truckeranlæg<br />
Hjemmetank<br />
Internationale kortsamarbejder<br />
Esso-smøremidler<br />
Medejerfordele<br />
Nemt - hurtigt - enkelt
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.5. MARKETING<br />
Marketingfunktionen er ansvarlig for den samlede markedsføringsindsats, profilering,<br />
hjemmeside på internettet og diverse markedsrelaterede analyser.<br />
3.5.1. MARKEDSFØRING<br />
Med udgangspunkt i et grundigt kendskab til OK’s markeder udarbejdes<br />
markedsføringstiltagene i et nært samarbejde med markedsområderne.<br />
Med den hensigt at opnå en koordineret og optimal markedsføringsindsats<br />
totalt set er der nedsat en gruppe, Marketingforum, med deltagere fra<br />
direktion, marketing og markedsområderne for olie og benzin. Marketingforum<br />
prioriterer og giver de overordnede rammer for markedsføringsaktiviteter.<br />
Den overordnede linje i OK’s profil samt den kreative udformning og<br />
produktion af reklamematerialer sker i samarbejde med reklamebureau.<br />
Hertil kommer en relativ stor andel egenproduktion.<br />
Markedsføringen sker primært med udgangspunkt i OK’s produkter<br />
og kompetencer.<br />
Som et centralt element i markedsføringen indtager OK en markant position<br />
i sponsorering af sportsklubber og -arrangementer. Formålet hermed<br />
er at skabe synlighed og sympati omkring OK og dermed en platform for<br />
salg af produkterne. Målinger viser, at denne satsning giver et godt afkast<br />
i form af profilering af OK som selskab og salg af produkter.<br />
Konkurrenterne efterligner ikke blot OK’s automatkoncept, men er også i<br />
stigende omfang begyndt at kopiere OK’s markedsføringskoncepter og<br />
-budskaber.<br />
3.5.2. MARKEDSANALYSER<br />
Med henblik på at optimere markedsførings- og ressourceindsatsen foretages<br />
der løbende indsamling og analyse af informationer af markedsmæssig<br />
karakter. Hertil kommer, at der ved større markedsføringsaktiviteter<br />
sker en evaluering og effektmåling af indsatsens resultat.<br />
Af større analyser er der gennemført følgende:
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.5.3. INTERNET<br />
3.5. MARKETING<br />
Kvaliteten af faciliteterne på Diesel Line-anlægget i Padborg samt<br />
vognmændenes købsmotiver<br />
Helt overordnet udtrykte brugerne af anlægget i Padborg stor tilfredshed<br />
med transportcentrets faciliteter. Både med hensyn til tankanlægget<br />
samt restauranten kom der forslag til forbedringer, som er<br />
blevet vurderet og implementeret. Undersøgelsen af købsmotiver viser,<br />
at vognmændene først og fremmest har nogle hårde økonomiske<br />
valgkriterier, som er udslagsgivende for valget af leverandør.<br />
Brand excellence<br />
I analysefirmaet Factivators undersøgelse af forskellige benzinmærker<br />
er OK for 3. år i træk blevet det benzinselskab, som flest forbrugere<br />
finder er i en klasse for sig. Undersøgelsens hovedresultater er:<br />
q Af de, som oplever en forskel, mener 28%, at det er OK, som<br />
gør det specielt godt og er i en klasse for sig. Nummer to er Jet<br />
med 18%. Kun mellem 7-11% mener, at Shell, Statoil og Q8 er i<br />
en klasse for sig.<br />
q Prisen er fortsat den altdominerende årsag til, at et selskab opleves<br />
som i en klasse for sig. Kun et fåtal mener, at benzinkvaliteten<br />
(fx. V-Power) har en betydning.<br />
Den tekniske drift og vedligeholdelse af hjemmesiden sker i et samarbejde<br />
mellem webkoordinatoren og IT-afdelingen. Ajourføring af indhold<br />
og den løbende videreudvikling af hjemmesiden sker i samarbejde med<br />
bl.a. markedsområderne og informationsafdelingen samt i en tværorganisato-risk<br />
gruppe.<br />
Antal 1. halvår 2001 1. halvår 2002 1. halvår 2003<br />
Besøg pr. dag 350 620 1.180<br />
Modtagere af prismails 800 1.250 1.950<br />
Tilmeldte til ”Din OK-konto” 5.600 10.300 16.800<br />
Bestillinger af benzinkort 3.500 7.200 10.750<br />
Oliebestillinger 1.100 1.700 2.640<br />
Bestillinger af medejerskab 43 49 52<br />
OK’s hjemmeside har haft en positiv udvikling og stigende betydning<br />
som markedsførings-, informations- og salgskanal.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.5. MARKETING<br />
Målsætningen for version 2 af OK’s hjemmeside er da også at skabe en ligestillet salgs- og<br />
kommunikationskanal. Arbejdet hermed blev startet i januar 2003.<br />
Tiltag under implementering (status på handlingsplaner 2003):<br />
Ny hjemmeside på internettet<br />
Projektet med udarbejdelse af version 2 af OK’s hjemmeside blev startet i<br />
januar 2003. Første halvår af 2003 er brugt til at beskrive krav, indhold og<br />
struktur til hjemmesiden. I andet halvår skal hjemmesiden opsættes, programmeres<br />
og integreres med OK’s øvrige IT-system.<br />
Den nye hjemmeside forventes lanceret i sit fulde omfang i 1. kvartal 2004.<br />
Samarbejde på internettet<br />
Der er i 2003 med succes gennemført en række salgskampagner med salg<br />
af benzinkort.<br />
Af mere strategiske samarbejder har Danske Bank nedtonet sine ambitioner<br />
om at lave portaler, og OK venter på tilbagemeldinger om et evt. samarbejde.<br />
Undersøgelsen af mulige samarbejder på nettet og konkrete drøftelser heraf<br />
afventer dog lanceringen af version 2 af hjemmesiden.<br />
Redesign af tankbiler og benzinkort<br />
Designet på både tankbiler og benzinkort er afsluttet.<br />
Implementeringen af det nye design på tankbilerne er påbegyndt og forventes<br />
at strække sig over 3-4 år.<br />
Udskiftningen af benzinkort afventer implementeringen af nyt kortnummersystem.<br />
De første udsendelser af nyt benzinkort forventes at ske primo<br />
2004.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 4 (Forbrugeradfærd og medieområder)<br />
Afsnit 6 (Vision)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)<br />
3.5. MARKETING
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.6. DRIFT/LOGISTIK<br />
3.6.1. DISTRIBUTIONSSTRUKTUR<br />
Distributionssystemet er bygget op om 3 kørselscentre, som står for udkørslen<br />
i hver sin del af landet. Hvert kørselscenter har tilknyttet et yderligere<br />
antal udkørselssteder samt et antal vognmænd.<br />
Den samlede vognpark er på 93 egne tankvogne (se bilag side 31), som<br />
køres af 108 chauffører. Der benyttes i videst muligt omfang 4-dages arbejdsuge.<br />
Benzinkørsel foregår i skiftehold.<br />
Der beskæftiges 16 vognmænd, som primært benyttes som supplement til<br />
egne biler i spidsbelastningsperioder.<br />
Kørslen edb-tilrettelægges med støtte fra planlægningsværktøj. Planlagte<br />
ture transmitteres til computer i tankvognen, hvorfra den leverede ordre<br />
også tilbagemeldes.<br />
Levering af produkter i tromler og miljøbenzin i dunke er samlet i Fredericia,<br />
hvor der er lager- og tappefaciliteter (samarbejde med Hydro Texaco).<br />
Smøreolie i emballage leveres enten direkte fra leverandørerne til kunden<br />
eller via lagerhotel i Århus. Tankvognsleverancer foregår enten fra Fredericia,<br />
hvor de mest gængse produkter er oplagrede, eller direkte fra leverandør.<br />
3.6.2. DISTRIBUTIONSMATERIEL<br />
Vognparken er opdelt i 3 hovedtyper:<br />
Benzinvogne<br />
Gasolievogne<br />
Kombinerede olie-/benzinvogne<br />
Rene benzinvogne er med anhænger, faldstrømsmåler, udlevering af hele<br />
rum uden om måler, overfyldningssikring og dampretursystem.<br />
Rene gasolievogne er med 2 rulleslanger, pumpemåler, additiveringsanlæg,<br />
skyllesystem og navigation.<br />
Kombivogne er udstyret til begge dele og kan trække anhænger.<br />
Vognene vedligeholdes gennem reparationsaftaler og lever normalt i 12 år.<br />
Vognparken består af Scania (61), Volvo (30) og Iveco (2).
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.6. DRIFT/LOGISTIK<br />
3.6.3. TANKANLÆG (Samtank)<br />
Dampgenindvindingssystem på alle benzintankanlæg (dampgenindvinding<br />
fra losning af tankskibe, læsning af tankbiler samt fra oplagring, aflæsning<br />
og kundetankning på salgssteder).<br />
98 oktan lagerføres kun i Århus og København (DK-Benzins forbrug). På<br />
øvrige lokationer afhentes produktet hos samarbejdspartnere.<br />
Automatisk doseringsanlæg for additiver (benzin og olie) på importan-<br />
læg.<br />
Modtagelse af produkter foregår ved manuel tilslutning af slange til tankskibets<br />
studs. Indpumpningskapaciteten er delvis afhængig af skibets<br />
pumpesystem, men ligger gennemsnitligt på 700 m 3 /min. Samtank modtager<br />
omkring 340 skibe årligt.<br />
Alle importanlæg er forsynet med aræometer til vægtfyldebestemmelse<br />
samt apparatur til fastsættelse af flammepunkt. I Aalborg, Århus, Fredericia<br />
og København findes et apparatur til bestemmelse af vandindholdet i<br />
olie. På en del gasolieanlæg er der etableret opvarmningssystem.<br />
En stor del af produkttankene har påmonteret automatiske udleveringsventiler,<br />
således at daglig manuel åbning/lukning af ventiler er overflødiggjort.<br />
På alle Samtanks lagre er der automatisk udleveringskontrol (AUK), som<br />
blandt andet sender data for læsning ud til tankbilerne.<br />
Tiltag under implementering (status på handlingsplaner 2003):<br />
Fleksibilitet i distribution<br />
Arbejdsgruppe med deltagelse af kørselschef, kørselsleder og chauffører afslutter arbejdet<br />
i september. Hovedformålet er forslag til forøgelse af tankvognenes driftstid.<br />
Ruteplanlægningsværktøj<br />
Vurdering af MIGA i forhold til ønsker om udvikling af planlægningsværktøjet.<br />
Igangsættes august 2003. Projektet har været i bero, mens ny MIGA-version (”tynde<br />
klienter”) er introduceret.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.6. DRIFT/LOGISTIK<br />
OTC-program<br />
Program til håndtering af skylning i forbindelse med indførelse af farvede gasolieprodukter<br />
er under aftestning august 2003. Mere langsigtet plan for udvikling af programmet<br />
afventer starten på farvningen.<br />
Andre tiltag under implementering:<br />
Nyt tankvognsdesign<br />
Nye og renoverede tankbiler i 2003 leveres komplet nymalede og med nye transfers.<br />
Inden udgangen af 2006 er alle tankvogne i det nye design.<br />
”Den ideelle ordregang”<br />
Situationen i januar 2003 (hård vinter/stort kundepres) gav anledning til, at en arbejdsgruppe<br />
under drift/olie gennemgik hele ordreflowet fra kunde til levering. Der er<br />
formuleret konkrete beskrivelser, som i vidt omfang er kendt stof, men som har manglet<br />
opfriskning og kommunikation ud i organisationen.<br />
Implementeres bredt i drift/olie i efteråret 2003.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 4 (Omgivelsernes forventede udvikling,Teknologisk udvikling)<br />
Afsnit 6 (Vision, mål for distributionssystemet)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.7. INDKØB<br />
3.7.1. FORSYNINGSSTRUKTUR<br />
For at kunne opretholde et fleksibelt lagerniveau indkøbes det samlede<br />
salgskvantum som en kombination mellem kontraktkøb og spotkøb (side<br />
34).<br />
Produkttilførsel (benzin og gasolie) til tankanlæggene foretages med skibe<br />
(1.000 til 10.000 ton) samt ab rampe på raffinaderierne. Samtransport med<br />
Hydro Texaco udnyttes i muligt omfang.<br />
Petroleum købes fra rampe i København, Århus og Aalborg.<br />
Fuelolie dækkes ved køb ab rampe på raffinaderierne.<br />
I princippet modtages alle produkter af Samtank. Forsyningsplanlægning<br />
foretages i samarbejde med Hydro Texaco (moderselskaberne).<br />
Produktstrømmen styres over en 12 måneders periode ud fra de af markedsfunktionerne<br />
udarbejdede kvantumsbudgetter. Der udfærdiges månedsvis<br />
3 måneders ”rullende” forsyningsprogrammer.<br />
Indkøbsstrategien støttes af et exchangesystem med andre selskaber.<br />
Smøreolieprodukter købes hos OKQ8 i Sverige og hos Mobil i Danmark.<br />
OKQ8 bliver fra årsskiftet erstattet af Minerolia i Belgien. Smørefedt købes<br />
hos Axel Christiernsson i Sverige.<br />
Hvert år i december udarbejdes et forsyningsprogram, hvor 1. kvartal er<br />
fast ordre, og 2., 3. og 4. kvartal er estimerede ordrer. 1 måned før kvartalsskift<br />
bekræftes næste kvartals ordrer.<br />
3.7.2. PRISSTRUKTUR<br />
Prisstrukturen ved kontraktkøb er Rotterdamrelateret.<br />
Prisudviklingen på det internationale oliemarked følges nøje gennem diverse<br />
informationskilder.<br />
Indkøbspriser på smøreolie aftales normalt med leverandørerne for en 3<br />
måneders periode.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.7. INDKØB<br />
3.7.3. LAGERSTRUKTUR<br />
Landsdækkende oplagring af benzin- og olieprodukter – jf. terminaloversigt<br />
på side 35.<br />
Konklusion:<br />
Lagerbeholdningerne søges så vidt muligt holdt på niveauet for mindstelagerkravet<br />
(lovpligtigt).<br />
I det omfang arbejdsbeholdninger kan styres på et niveau, der ligger under<br />
kravet til mindstelagre, købes der lagerdækning hos andre olieselskaber.<br />
Lagersystemet suppleres med gennemløbs- og exchangeaftaler med øvrige<br />
selskaber.<br />
Der er opnået reduktion af mindstelagerdækning på grundlag af produktion<br />
i Nordsøen.<br />
Lageromsætningshastighed fremgår af side 36.<br />
Benzin, gas- og fuelolie leveres af 6 leverandører, hvilket betragtes som tilfredsstillende.<br />
Skiftet fra OKQ8 til Minerolia medfører, at OK står bedre rustet, hvis COOP måtte<br />
vælge én smøreolieleverandør til hele Norden.<br />
Der stilles store krav til planlægningen af produkttilførsler – dels på grund af sæsonskift,<br />
dels som følge af de mange produktkvaliteter, branchen markedsfører.<br />
Tiltag under implementering (status på handlingsplaner 2003):<br />
Analyse af risikostyring for olie- og benzinprodukter gennemføres i efteråret 2003.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 4 (Produktudvikling, Dansk energipolitik)<br />
Afsnit 6 (Vision)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR<br />
3.8.1. INDTJENINGSSTRUKTUR<br />
(i forhold til organisatorisk og administrativ belastning)<br />
Nedenstående oversigt viser hovedproduktområder og produktmarkeder<br />
med angivelse af antal varenr., volumen, antal kunder, antal fakturaer/<br />
leverancer og produktresultat.<br />
Oversigten giver en fornemmelse af sammenhængen mellem produktresultat<br />
og de enkelte områders/markeders træk på ordremodtagelsen, distributionsfunktionen<br />
og de administrative rutiner.<br />
Indtjeningsstruktur<br />
Produktgruppe Antal Volumen Kunder Fakturaer/ Produkt-<br />
Bilistmarked<br />
varenr.<br />
leverancer resultat<br />
Benzin *) 5 539.355 600 72.000 173,7<br />
Diesel Detail 1 81.175 600 23.000 34,6<br />
Smøreolie 20 625 800 2.500 2,4<br />
Stationsdrift 24,6<br />
Tekniksalg 10 700 1.000 2,8<br />
Diverse indtægter 3,0<br />
Oliemarked<br />
Lys olie, heraf 20<br />
- villa 98.000 50.000 110.000 60,1<br />
- landbrug 75.700 10.000 48.000 18,9<br />
- erhverv 131.600 6.500 72.000 30,6<br />
- transport 115.600 2.200 14.000 17,8<br />
Fuel 5 7.988 100 1.000 (0,3)<br />
Smøreolie/vinterpr. 600 1.380 7.000 11.000 2,4<br />
Teknik 200 20.000 20.000 3,0<br />
El 2 2.000 8.000 0,7<br />
Træpiller/briketter 9 29.708 500 1.000 3,0<br />
Diverse indtægter 1,0<br />
I alt<br />
*) Bilistmarkedet har desuden 240.000 kontokortkunder, der modtager 2.900.000 opkrævninger<br />
pr. år, heraf 500.000 på papir og resten via PBS.<br />
Tallene er baseret på budget 2003 samt foreliggende statistisk materiale.<br />
Produktresultatet vil i 2003 blive lavere end vist ovenfor, idet der ikke er<br />
taget specielt hensyn til benzinkrigen.<br />
378,3
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR<br />
3.8.2. PRODUKTRESULTAT PR. PRODUKTMARKED<br />
På side 44 er der foretaget en opstilling af de væsentligste produkt-/markedskombinationer.<br />
Pr. produkt er angivet:<br />
Volumen (m³)<br />
Bruttoavance (fratrukket svind)<br />
Rabat/pristilskud<br />
Logistikomkostninger (distribution/lager)<br />
Produktresultat<br />
Bruttoavance og omkostninger er angivet såvel pr. enhed som totalt.<br />
Volumen og enhedssatser er baseret på budget 2003 samt foreliggende statistisk<br />
materiale (dvs. før hensyntagen til benzinkrigen på benzinmarkedet).<br />
Under logistikomkostningerne er distributionselementet baseret på forskelle<br />
i dropstørrelse og er incl. afskrivning og forrentning.<br />
Produktmarkedsresultaterne kan resumeres som følger:<br />
Volumen % Produktresultat %<br />
Bilistmarked 622.200 57 241.100 64<br />
Boligmarked 98.000 9 60.100 16<br />
Landbrugsmarked 75.800 7 18.900 5<br />
Erhvervsmarked 131.600 12 30.600 8<br />
Transportmarked 115.600 11 17.800 5<br />
Øvr. produktmarkeder 39.000 4 9.800 2<br />
I alt 1.082.200 100 378.300 100<br />
De prioriterede områder yder alle et positivt produktresultat til dækning af<br />
virksomhedens kapacitetsomkostninger.<br />
De klart bedste bidragydere er bilist- og boligmarkederne, som tilsammen<br />
udgør OK’s salg til privatkundeområdet. De to markeder leverer tilsammen<br />
80% af produktresultatet.<br />
Transport- og erhvervsmarkedet viser pæne fremgangstræk – specielt på<br />
volumenområdet.<br />
Såfremt de enkelte områder belastes med deres træk på kapacitetsomkostninger<br />
(incl. afskrivninger) samt renter af investeret kapital, reduceres pro-
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR<br />
duktresultaterne på alle områder kraftigt og vil for enkelte områder eller<br />
dele heraf kunne give negativt eller i bedste fald 0-resultat.<br />
Bruttoavanceopgørelserne i de to foregående opstillinger samt på side 44<br />
er som anført baseret på budget 2003.<br />
Gennem de seneste år er der sket væsentlige ændringer i bruttoavancerne<br />
på benzin og lys olie.<br />
Fra medio 2001 er avancen på gasolie hævet, bl.a. med baggrund i de øgede<br />
udgifter til forsikring af villatanke. Endvidere har indførelsen af fyringsolie<br />
Plus hævet produktresultatet for boligmarkedet.<br />
På benzinmarkedet er avancerne i 2003 sat under pres på grund af benzinkrigen.<br />
Billedet af bruttoavanceudviklingen er over de seneste år desuden vanskeligt<br />
at tyde som følge af de store prisudsving og de deraf følgende lagergevinster<br />
og -tab.<br />
3.8.3. ØVRIGE DRIFTSINDTÆGTER (budget 2003)<br />
beløber sig til 21,2 mio. kr. fordelt på rykkergebyr: 4,5 mio. kr., udlejning<br />
af edb-kapacitet: 2,1 mio. kr., udlejning af lager- og distributionskapacitet:<br />
8,9 mio. kr., lejeindtægter ved benzinanlæg: 4,2 mio. kr. samt administration<br />
af tilknyttede selskaber: 1,5 mio. kr.<br />
3.8.4. OMKOSTNINGSSTRUKTUR (budget 2003)<br />
Logistikomkostninger 132 mio. kr.<br />
Lager Distribution Total<br />
Egne (incl. Samtank) 16,1 69,8 85,9<br />
Fremmede 8,2 19,9 28,1<br />
Afskrivninger 0 17,9 17,9<br />
I alt 24,3 107,6 131,9<br />
Logistikomkostningerne er på relativt kort sigt forholdsvis variable<br />
og kan derfor rimeligt hurtigt tilpasses udviklingen i salget.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR<br />
Kapacitetsomkostninger 332 mio. kr.<br />
Besluttet medarbejderantal<br />
(gager og personaleomk.) 66,1<br />
Besluttede salgsomk.<br />
(salgsomk./reklame mv.) 68,7<br />
Salgsafhængige omk. (repr.,<br />
papir, tlf., porto, deb., tab) 56,6<br />
Diverse omk. (ejd., edb, rev.<br />
andelsh., div.) 22,2<br />
Salg Administration Total<br />
28,8<br />
-<br />
8,5<br />
23,3<br />
94,9<br />
68,7<br />
65,1<br />
45,5<br />
Afskrivninger 46,0 11,4 57,4<br />
I alt 259,6 72,0 331,6<br />
3.8.5. FINANSIELLE POSTER (budget 2003)<br />
De finansielle poster på ÷ 14,0 mio. kr. kan opdeles i to elementer:<br />
Debitorrenter/udlån/værdipapirer 1,4 mio. kr.<br />
Beløbet er relativt stabilt og påvirkes mere af niveauet for betalingsoverholdelse<br />
end af renteniveauet.<br />
Likviditetsrenter ÷15,4 mio. kr.<br />
Påvirkes af OK’s løbende likviditetsdisponering samt af udviklingen<br />
i renteniveau og obligationskurser.<br />
3.8.6. DATTERSELSKABSRESULTATER (2002) 82,4 mio. kr.<br />
mio. kr.<br />
Danoil A/S 26,2<br />
Kamstrup A/S 50,2<br />
Projektformidling Midt 2 ApS 0,9<br />
Projektformidling Midt A/S 0,5<br />
Samfinans A/S 4,2<br />
Samtank A/S 0,4<br />
Resultatet i Danoil er afhængigt af udviklingen i råolienoteringen og dollarkursen.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR<br />
3.8.7. BALANCESTRUKTUR (PR. 31. DECEMBER 2002)<br />
Det mest specielle træk ved OK’s balance er, at gælden på 1.182 mio. kr.<br />
overvejende er kortfristet.<br />
Dette skal dog ses i sammenhæng med, at pengebindingen hovedsageligt<br />
sker i omsætningsaktiver i form af varelagre (195 mio. kr.) og debitorer<br />
(880 mio. kr.), der er relativt hurtigt omsættelige (20-60 dage).<br />
Egenkapitalen på 534 mio. kr. svarer til en soliditet på 30,8%.<br />
Hvis balancesummen korrigeres for afgiftselementet (411 mio. kr.), bliver<br />
den rensede balance på 1.321 mio. kr. og den mere korrekte soliditet på<br />
40,4%.<br />
Som følge af de store investeringer – specielt i egne benzin- og dieselanlæg<br />
– er værdien af anlægsaktiverne i balancen stigende. Samtidig er de årlige<br />
afskrivninger og driftsresultatet generelt ikke i stand til at finansiere<br />
investeringerne, hvorfor behovet for langfristet fremmedkapital er voksende.<br />
De korte kredittider for afgifter og moms har desuden i væsentlig grad forøget<br />
behovet for fremmed finansiering. Over de seneste 5-6 år har disse<br />
ændringer alene forringet OK’s gennemsnitlige likviditet med 300 mio. kr.<br />
og dermed forøget renteudgifterne med 15 mio. kr.<br />
3.8.8. AFGIFTSFORHOLD<br />
Energiområdets status som højafgiftsområde har stor betydning på enkeltområder<br />
i OK’s økonomistruktur. Med det nuværende afgiftsniveau kan<br />
følgende væsentlige påvirkninger fremhæves (regnskab 2002):<br />
I alt heraf afgift/moms<br />
Bruttoomsætning 7,7 mia. kr. 4,9 mia. kr.<br />
Balancesum 1.732 mio. kr. 411 mio. kr.<br />
Finansieringsomkostninger ÷15,7 mio. kr. ÷8,0 mio. kr.<br />
Tab på debitorer 21,1 mio. kr. 15,6 mio. kr.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR<br />
3.8.9. LIKVIDITETSSTYRING OG LIKVIDITETSRESERVER<br />
Konklusion:<br />
Den forringede likviditet kombineret med de kortperiodiske (dgl./ugl.) udsving<br />
i likviditeten som følge af ind- og udbetalingsflowet samt afgiftsbetalinger<br />
betyder, at behovet for fremmed finansiering over måneden svinger<br />
mellem 200 og 600 mio. kr.<br />
Likviditetsudsvingene administreres via OK’s kassekreditter i Nordea og<br />
Danske Bank samt via aftaler om korte pengemarkeds- eller valutalån og<br />
indlån i disse og andre banker.<br />
OK’s likviditetsreserve i form af kreditfaciliteter udgør totalt 1.161 mio.<br />
kr.<br />
OK’s indtjenings- og omkostningsstruktur<br />
Den væsentligste del af OK’s indtjening er afhængig af en fortsat stærk position på<br />
privatkundemarkedet. Samtidig er det vigtigt, at udviklingen på erhvervsmarkederne<br />
gennemføres med stor opmærksomhed på rabatudviklingen, således at en udhulning<br />
af bruttoavancen begrænses.<br />
OK’s kapacitetsomkostninger er voksende med baggrund i følgende forhold:<br />
, Løbende vækst i salg til privatkundeområdet, som alt andet lige betyder mange<br />
kunder, leverancer og transaktioner og derfor forbruger væsentlige ressourcer<br />
fra såvel organisation som systemer og forretningsgange.<br />
Det enkelte års resultat kan variere stærkt på grund af udsving i bruttoavancen<br />
som følge af bevægelse i de internationale oliepriser. En permanent ændring af<br />
bruttoavancen på 1 øre/liter vil således påvirke nettoresultatet med ca. 13 mio. kr.<br />
OK’s likviditetsberedskab og soliditet<br />
er absolut tilfredsstillende.<br />
Der er et voksende behov for fremmedkapital, især til dækning af de månedlige likviditetsudsving,<br />
dels som følge af kreditafkortningen for afgifter og dels som følge<br />
af de store og fortsatte investeringer.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR<br />
Tiltag under implementering (status på handlingsplaner):<br />
Under fællesoverskriften ”fakturaprojektet” blev der i 1999 igangsat en edb-udvikling af<br />
OK-systemerne omfattende transaktionsopsamling, fakturering, debitorregnskab, opbygning<br />
af dækningsbidragsdata samt overførsel af regnskabsdata mellem OK-systemet og<br />
Regnskabssystemet.<br />
Projektet er videreført frem til dato og omfatter handlingsplaner 2003 nævnt under<br />
punkterne 9.5.1. (Regnskabsafdeling) og 9.5.2 (Kundeservice) i strategiplan 2003.<br />
For den del af OK-systemet, som er omfattet af projektet, vil der overordnet opnås<br />
følgende resultater:<br />
Oprydning i opsamlede ønsker og mangler<br />
Færdiggørelse af ”gamle” projekter (dækningsbidrag)<br />
Udvikling af nye muligheder – specielt vedr. fakturering<br />
Sikkerheds- og kvalitetsforbedringer<br />
Rationalisering af manuelle rutiner<br />
Forbedret overblik over interne sammenhænge i systemet<br />
Sammenhæng mellem OK-system og Regnskabssystem baseret på elektronisk<br />
dataoverførsel<br />
Af det samlede projekt resterer fortsat enkeltstående elementer, herunder bl.a. den elektroniske<br />
dataoverførsel mellem OK-systemet og Regnskabssystemet. Udvikling af rapporter<br />
og interne regnskaber på grundlag af dækningsbidragsdata er derfor ikke igangsat.<br />
Vedrørende dataoverførsel mellem OK-systemet og Regnskabssystemet er opgaven opdelt<br />
i to:<br />
1. Overførsel af vareposteringer<br />
2. Overførsel af pengeposteringer<br />
Status juli 2003 er således, at varetransaktionerne forventes overført mellem systemerne<br />
senest i august/september 2003.<br />
Pengeposteringerne bør følge herefter.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 4 (Makroøkonomi)<br />
Afsnit 6 (Vision, Mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
Afsnit 10 (Økonomisk udvikling)<br />
3.8. ØKONOMISTRUKTUR
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.9.1. IT - INSTALLATION<br />
3.9. IT<br />
OK’s IT-installation er i dag mest kendetegnet ved, at der benyttes dedikerede<br />
servere til forskellige opgaver, og at der er placeret printerservere på<br />
alle geografisk selvstændige kontorer.<br />
Installationen, som primært består af HP-servere, fremgår af nedenstående<br />
skitse:<br />
Eksterne kontakter Eksterne forbindelser Servere i OK’s geografiske afd.<br />
DanNet<br />
- FDB/COOP<br />
- PBS<br />
- Superfos<br />
- Shell<br />
- CPR<br />
- DDB<br />
DDB/BG Bank<br />
Nordea<br />
RKI<br />
Købmandsstanden<br />
Fragtmandscentralen<br />
Samtank<br />
Hydro Texaco<br />
DK<br />
Advokat<br />
Arkitekt<br />
HP<br />
Formula (KK)<br />
DKV<br />
UTA<br />
TOTALFINAELF<br />
Diners<br />
OK/Q8 (Sverige)<br />
Esso (Norge)<br />
Div. parkeringsanlæg<br />
Mols-Linien/broer<br />
Landmandsportal<br />
Vattenfall DK<br />
Jet<br />
Terminal/netforbindelse<br />
OK<br />
Benzinanlæg<br />
OTC<br />
AUK<br />
DK<br />
Benzinanlæg<br />
Internettet<br />
EDIforbindelse<br />
Centraleservere<br />
Citrix-serv<br />
Concorde-serv.<br />
Udv-serv.<br />
Intranet<br />
DK<br />
KK-serv.<br />
Firewall<br />
DB-serv.<br />
Pgm-serv.<br />
PC-serv.<br />
OK AUK/OTC<br />
KK-serv.<br />
WEB- og<br />
VPN-serv<br />
Brugernes maskiner<br />
150 PC’er<br />
150 Citrix<br />
klienter<br />
10 Bærbare PC’er<br />
100 Penkeys<br />
50 håndholdte<br />
3 MacIntosh<br />
Alle afdelinger og distriktschefers hjemmearbejdspladser er koblet sammen<br />
med Hovedkontoret i et fælles data- og telefoninetværk.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.9.2. IT - SIKKERHED<br />
3.9. IT<br />
Adgangen til systemerne er sikret gennem personligt kodeord. OK-medarbejdere<br />
har generelt adgang til de fleste systemer. Data og systemer, der er<br />
specielt følsomme eller kun anvendes af få personer, er forsynet med adgangsbegrænsning.<br />
Alle centralenheder og disk (centralt og decentralt) er tilsluttet nødstrømsanlæg.<br />
Data- og systemarkiver sikres gennem dobbeltarkivering i en såkaldt SANløsning<br />
(Storage Area Network) i to separate computerrum.<br />
De åbne, eksterne datalinjer er beskyttet mod uautoriseret adgang, bl.a. ved<br />
hjælp af en internet-firewall og kryptering (VPN).<br />
Sikkerheden ved pc-anvendelse administreres af den enkelte bruger. Via<br />
netopkoblingen kan data omfattes af den generelle sikkerhedskopiering.<br />
Der er udarbejdet en katastrofeplan baseret på sikkerhedskopiering, plan for<br />
genetablering og eventuelle aftaler med eksterne ressourcer, der sikrer, at<br />
databehandlingen kan genetableres inden for en tilfredsstillende kort tidsperiode.<br />
3.9.3. IT - ORGANISATION<br />
Systemudvikling<br />
Udvikling af nye IT-systemer og større vedligeholdelsesarbejder organiseres<br />
i projekter med deltagelse fra involverede dele af brugerorganisationen.<br />
Brugerdeltagelsen vedrører især beskrivelser, test, brugervejledninger og<br />
undervisning.<br />
Projektet ledes normalt af en IT-medarbejder og overvåges ved større projekter<br />
af en styregruppe bestående af funktionschef, IT-chef og projektleder.<br />
Der er gennem flere perioder lavet flere systemer, end OK’s egne medarbejdere<br />
har kunnet løse, bl.a. i form af opgaver for Samfinans og Samtank,<br />
hvorfor der er købt ekstra ressourcer til udvikling under ledelse af udviklingschefen.<br />
På visse områder outsources systemudviklingen i form af hele projekter, der<br />
løses af eksterne leverandører i samarbejde med OK. Det gælder fx Internetløsningen<br />
version 2 og kontokort generation 3.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.9.4. SYSTEMER<br />
3.9. IT<br />
Brugerservice (BSC)<br />
Brugernes behov for støtte, vejledning og uddannelse i forbindelse med de<br />
kørende systemer samt anvendelse af telefonsystemer varetages af Brugerservicecentret<br />
(BSC).<br />
Herudover afholdes ad hoc møder med brugergrupper, hvor ændringer i<br />
systemerne behandles, erfaring med anvendelse udveksles, og nye ønsker<br />
opsamles.<br />
BSC deltager desuden i specifikation, test og implementering af nye systemer<br />
og vedligeholder brugervejledning.<br />
BSC udvikler i samarbejde med brugerne rapporter og dataudtræk fra alle<br />
OK’s databasesystemer, herunder DataWarehouse.<br />
Brugerservice udføres af OK-medarbejdere ud fra en betragtning om, at de<br />
pågældende skal have kendskab til OK’s forretningsgange.<br />
IT-drift<br />
Driften af OK’s IT-systemer varetages af HP i en outsourcingaftale. En væsentlig<br />
del af de løbende opgaver varetages af HP-personale, som har kontor<br />
hos OK. Desuden er IT-anlægget under overvågning fra et HP-overvågningscenter.<br />
OK’s systemer består af en blanding af egenudviklede systemer, rene<br />
standardsystemer, OK-tilpassede standardsystemer og standardsystemer<br />
med OK-udvikling.<br />
De forskellige systemer og delsystemer fremgår af de skematiske oversigter<br />
på siderne 50 og 51.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.9. IT<br />
3.9.5. SALG AF IT-YDELSER<br />
Konklusion:<br />
OK leverer IT-ydelser til Samtank i form af udvikling, support og drift<br />
af visse af Samtanks systemer, herunder lagersystem, som er en del af<br />
OK-systemet.<br />
OK leverer IT-ydelser til DK (Samfinans) i form af udvikling, support<br />
og drift af DK’s betalingskortsystem. Systemet er grundlæggende en<br />
kopi af OK’s eget betalingskortsystem.<br />
OK’s IT-systemer består af en bred base af delsystemer til støtte for såvel det daglige<br />
arbejde med kundebetjening, distribution og administration som for analysearbejde og<br />
markedsføring.<br />
OK’s administration er i væsentlig grad baseret på, at alle administrative medarbejdere<br />
er bundet sammen i et integreret kontorinformationssystem.<br />
Der arbejdes teknisk på en pc-baseret platform, men hele OK-systemet er stadig terminalbaseret.<br />
OK-systemet er komplekst og svært tilgængeligt for nye medarbejdere.<br />
Databaserne og de tilhørende rapportmuligheder benyttes i væsentligt omfang bredt i<br />
organisationen.<br />
De løbende møder med superbrugere fra alle dele af organisationen er et vigtigt element<br />
i udnyttelsen og den fortsatte udvikling af IT-systemet.<br />
Prioritering af IT-ressourcer foretages overordnet i strategigruppen flere gange om<br />
året.<br />
Der anvendes i stor udstrækning elektronisk kommunikation med eksterne partnere,<br />
både i faste procedurer og fra den enkelte medarbejder.<br />
Alle administrative medarbejdere og salgsmedarbejdere er koblet sammen i ét fælles<br />
telefonsystem, hvilket gør det muligt at sikre bedre og hurtigere besvarelse af kundernes<br />
telefoniske henvendelser.<br />
På indkøbte systemer køres der i stigende grad på WEB-baserede grænseflader.<br />
Tiltag under implementering (status på handlingsplaner 2003):
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.9. IT<br />
Der ligger en lang række af ønsker fra organisationen til nye systemer/ændringer i systemer.<br />
Disse bliver løbende prioriteret, hvorefter de højest prioriterede bliver gennemført,<br />
men tilgangen er mindst lige så stor som afgangen i form af løste opgaver, hvilket betyder,<br />
at organisationen konstant oplever, at der er opgaver, som bliver nedprioriteret eller udskudt.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 4 (Omgivelsernes forventede udvikling)<br />
Afsnit 6 (Vision, Mål<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.10. PERSONALEFORHOLD<br />
En del personaleforhold er beskrevet detaljeret i OK’s Personalehåndbog, hvorfor der<br />
endvidere henvises til denne.<br />
3.10.1. PERSONALESAMMENSÆTNING (01.09.2003)<br />
Antal medarbejdere i alt : 334 (318)<br />
Funktionærer : 223 (212)<br />
Chauffører m.fl. : 111 (106)<br />
Gennemsnitsalderen for OK’s funktionærer er 41,5 år (40,9), mens den<br />
for chauffører/montører er 48,6 år (48,3). Funktionærerne har en gennemsnitlig<br />
anciennitet i OK på 11,4 år (10,7), mens chaufførgruppens<br />
gennemsnitsanciennitet er 12,3 år (12,2).<br />
Tallene i parentes angiver tilsvarende størrelser pr. 01.09.2002.<br />
Funktions-, alders-, anciennitetsfordeling samt funktionærstabens fordeling<br />
på stillingsniveau fremgår af siderne 56 - 63.<br />
3.10.2. UDDANNELSE/UDVIKLING<br />
Der gennemføres hvert år et omfattende uddannelses- og udviklingsprogram<br />
for OK’s medarbejdere.<br />
OK’s ledere deltager løbende i både projektorienterende udviklingsforløb<br />
og individuelle kurser og konferencer. Disse tiltag supplerer/understøtter<br />
den væsentlige udvikling, der ligger i selve den daglige håndtering af ledergerningen.<br />
På kontor-/salgssiden gennemføres en række interne funktionsrelaterede<br />
uddannelsesaktiviteter – for en stor dels vedkommende omhandlende disciplinerne<br />
salg, kundeservice og teambuilding.<br />
Chaufførernes uddannelse er lagt ind i rullende femårsplaner. Gennemførelsen<br />
sker dels som virksomhedstilpassede AMU-kurser og dels som<br />
rent interne OK-forløb. Emnerne omfatter bl.a. køreteknik, arbejdsmiljø,<br />
ergonomi, førstehjælp, produkthåndtering og kundeservice.<br />
OK-medarbejdere deltager løbende i åbne eksterne kursus- og konferencearrangementer.<br />
Projektarbejde, workshops og temabearbejdning benyttes flittigt.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.10. PERSONALEFORHOLD<br />
OK yder gebyr- og bogtilskud til medarbejdere, der følger en jobrelevant<br />
uddannelse (merkonom, HD o.l.) uden for arbejdstiden.<br />
3.10.3. MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS)<br />
Samtalerne, der gennemføres for alle medarbejdergrupper, er obligatoriske<br />
for alle ledere, mens medarbejderne kan melde fra.<br />
Funktionærer<br />
Det er målet at gennemføre MUS-samtaler én gang om året, og der må<br />
højst gå 18 måneder mellem starten på to samtalerunder.<br />
Chauffører<br />
Her er målet, at der gennemføres MUS-samtaler hvert andet år.<br />
For at bevare dynamikken i MUS-systemet indlægges der jævnligt et specielt<br />
temaemne i samtalerne.<br />
3.10.4. VIRKSOMHEDSIDENTITET/-KLIMA<br />
OK lægger stor vægt på, at der blandt de ansatte hersker et stærkt engagement<br />
og en god korpsånd. Denne skal være karakteriseret ved, at medarbejderne<br />
identificerer sig aktivt og positivt med selskabet.<br />
Dette søges realiseret ved:<br />
at der til stadighed stilles en omfattende og aktuel information til<br />
rådighed,<br />
at uddannelsesaktiviteterne i høj grad er baseret på OK-forhold,<br />
at de tværorganisatoriske relationer (fag/geografi) fremmes,<br />
at ansættelsesforholdene bygger på trygge og veldefinerede vilkår,<br />
at adfærdskrav er synlige/kendte,<br />
at den interne kommunikation foregår i en uhøjtidelig og direkte<br />
form.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
3.10. PERSONALEFORHOLD<br />
3.10.5. REKRUTTERING<br />
Som led i den almindelige medarbejderudvikling og -motivation lægges<br />
der vægt på at kunne besætte ledige stillinger gennem intern omplacering,<br />
når mulighederne er til stede.<br />
Ved både ekstern og intern rekruttering til nøglestillinger benyttes som<br />
regel bistand fra konsulentfirma.<br />
3.10.6. ELEVPOLITIK<br />
OK’s mål er at praktisere en elevpolitik, der på samme tid virker tiltrækkende<br />
på dygtige unge mennesker og imageskabende for selskabet.<br />
Uddannelsen giver eleverne stor bredde, indsigt og udfordring gennem<br />
rundering/udstationering ved hovedkontor, regioner og kørselscentre.<br />
Det teoretiske skoleforløb gennemføres på brancheplan i samarbejde<br />
med Handelsskolen Sjælland Syd. Herved opnås optimal mulighed<br />
for kobling mellem teori og aktuel hverdag.<br />
Ved siden af den obligatoriske skoleundervisning gennemføres en<br />
række OK-definerede forløb af uddannelses- og opfølgningsmæssig<br />
samt social karakter.<br />
Den brancherelaterede del af uddannelsen omfatter et studiebesøg i<br />
udlandet (Rotterdam/Bruxelles).<br />
3.10.7. PENSIONERING/SENIORPOLITIK<br />
Det aldersmæssige fratrædelsestidspunkt i OK er 65 år.<br />
For den enkelte medarbejder vil spørgsmålet dog blive taget op i god tid,<br />
før vedkommende når denne alder. Formålet hermed er at drøfte tanker/overvejelser<br />
angående fratrædelsestidspunkt og eventuelle jobmæssige<br />
ændringer frem mod samme.
STP 2004<br />
SITUATIONSBESKRIVELSE<br />
Konklusion:<br />
3.10. PERSONALEFORHOLD<br />
Overordnet betragtet kan det konstateres, at OK har en medarbejderstab, der er:<br />
Veluddannet<br />
Engageret og aktionsorienteret<br />
Serviceminded – med kunden i fokus<br />
Orienteret mod opfyldelse af samlet OK-mål<br />
Eksponenter for en stærk OK-ånd<br />
Tiltag under implementering (status på handlingsplaner 2003):<br />
Teamudvikling for OK’s ledelse<br />
Første del af handlingsplanen, der til dels er et undersøgelsesprojekt, bestod i en vurdering<br />
af, om der skulle etableres et fælles teamudviklingsforløb for OK’s ledere.<br />
Forskellige forslag har været vurderet, men vi har ikke fundet et ”éngangskoncept”,<br />
der på ultimativ måde dækker OK’s behov og ånd.<br />
Derfor lægges der op til, at vi i første omgang benytter mulighederne i dagligdagen<br />
til at involvere lederne i fælles projekter. Chefgruppens målrettede involvens i årets<br />
strategiproces kunne være et eksempel herpå. En anden mulighed kan vise sig ud fra<br />
bearbejdningen af begrebet strategisk ledelse. Hvis vi beslutter at sætte struktureret<br />
fokus på dette område, vil det i høj grad have en tværorganisatorisk dimension.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 4 (Omgivelsernes forventede udvikling)<br />
Afsnit 6 (Vision, Overordnede Mål, Øvrige mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)<br />
55
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.1. MAKROØKONOMI<br />
Danmarks økonomi er generelt stærkt afhængig af udviklingen i den omkringliggende<br />
verden. Afhængigheden er stærkest på følgende områder:<br />
Samhandelen med udlandet – her naturligvis især eksporten – har afgørende<br />
betydning for den økonomiske vækst i Danmark. Afhængigheden<br />
er her igen størst af udviklingen inden for EU, som omfatter<br />
Danmarks væsentligste samhandelspartnere.<br />
Udviklingen på de internationale finansielle markeder vil som følge<br />
af Danmarks åbne valuta- og pengepolitik smitte direkte af på den<br />
danske rente. Her har specielt udviklingen i USA og ”Euroland” afgørende<br />
betydning for den danske udvikling.<br />
4.1.1. DEN INTERNATIONALE ØKONOMI<br />
Den internationale økonomiske udvikling – med særlig opmærksomhed<br />
på de områder, hvor Danmarks afhængighed er størst – jf. ovenfor, kan<br />
kort karakteriseres som følger:<br />
Væksten i USA har i en længere årrække vist svaghedstegn.<br />
Der er i markedet p.t. en forventning om et kommende – beskedent –<br />
opsving. Hvis sidstnævnte viser sig at være tilfældet, er der tale om<br />
en forbedring af den amerikanske økonomi, som resultat af:<br />
1) En stribe af rentenedsættelser fra den amerikanske nationalbank,<br />
som medio juni 2003 bragte renten ned på det laveste niveau i<br />
30-40 år.<br />
2) Politiske tiltag om massive skattelettelser til privatpersoner.<br />
3) Et højt privatforbrug, der er finansieret gennem den lave rente<br />
og billig låntagning i huse. Dette har sandsynligvis reddet den<br />
amerikanske økonomi fra at gå i egentlig recession.<br />
Markedsreaktionen i 3. kvartal 2003 har været, at økonomiens nedgang<br />
er vendt, og at markedet efter en lille stigning er begyndt at tro<br />
på et kommende opsving. Troen på det kommende opsving har dog<br />
– paradoksalt nok – fået renterne til at stige lidt fra ovennævnte lavpunkt,<br />
hvilket isoleret set modvirker opsvinget. Desuden har den<br />
amerikanske husejer ikke samme mulighed for opkonvertering af realkreditlån<br />
i perioder med stigende renter for derved at reducere rest-
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.1. MAKROØKONOMI<br />
gælden uden (nævneværdig) stigning i terminsbetalingerne, som vi<br />
kender det i Danmark.<br />
Medio 2003 er økonomien i USA derfor vendt fra værende nedadgående<br />
til en mere ”sidelæns og afventende” udvikling. Hvis denne<br />
udvikling – som flertallet forventer det – skal materialisere sig i et<br />
økonomisk svagt, men længerevarende opsving, skal følgende forudsætninger<br />
være opfyldt:<br />
1) Den amerikanske forbruger skal fortsætte sit høje privatforbrug<br />
på trods af den mindre gunstige (men stadig billige) finansiering<br />
af boliger.<br />
2) Renterne må ikke stige så meget, at opsvinget ”kvæles”, da investeringslysten<br />
herved reduceres.<br />
3) Dollaren skal forblive nogenlunde lav, da en stigende kurs vil<br />
forringe konkurrenceevnen. Den højere rente skubber i denne<br />
forbindelse dollaren opad.<br />
4) Den høje arbejdsløshed skal nedbringes til gavn for forbruget.<br />
5) Virksomhederne skal begynde at investere mere.<br />
Udebliver fremgangen, vil økonomien få det svært, idet de politiskøkonomiske<br />
instrumenter i form af pengepolitiske og finanspolitiske<br />
tiltag er ved at være opbrugt (dvs. rentenedsættelser og skattelettelser).<br />
Der er generelt enighed om, at verdensøkonomien ikke kommer i<br />
gang, førend USA får godt gang i opsvinget og kan agere lokomotiv<br />
for resten af verden.<br />
Væksten i EU-landene har det seneste år været meget svag – kun<br />
omkring 0,8%, som dog forventes at stige til omkring 2% i 2004. Det<br />
europæiske opsving ser ud til at blive et langvarigt opsving – i sneglefart.<br />
De private vil blive ramt af en langvarig konsolidering af de offentlige<br />
finanser og stigende arbejdsløshed.<br />
For industrien vil det være vigtigt, at der kommer mere gang i eksporten.<br />
Dette kan dels ske, såfremt opsvinget kommer i USA, men<br />
også de asiatiske markeder har bidraget til, at EU har kunnet bibe-
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.1. MAKROØKONOMI<br />
holde en rimelig stor eksport på trods af en EUR på et forholdsvis<br />
højt niveau – især over for GBP og USD.<br />
Den europæiske nationalbank (ECB) har udtømt sine muligheder for<br />
at stimulere økonomien yderligere i form af rentesænkninger – renteniveauet<br />
er også i ”Euroland” det laveste i mange årtier, selv om<br />
renten medio 2003 nok har ramt bunden og er steget lidt igen.<br />
I de østeuropæiske lande, som har tættest tilknytning til Vesteuropa,<br />
er der generelt en pæn økonomisk udvikling, men fra et lavt niveau.<br />
Samtidig er disse økonomier følsomme for en kraftig økonomisk<br />
vækst med stor risiko for intern inflation og betalingsbalanceunderskud,<br />
så en opbremsning bliver nødvendig.<br />
I Fjernøsten har væksten traditionelt været stærk, men udsigterne er<br />
mere afdæmpede end tidligere i det stærkt eksportafhængige område<br />
primært på grund af den økonomiske situation i USA og Europa.<br />
SARS-epidemien har desuden lagt en dæmper på væksten i det seneste<br />
års tid – især inden for serviceerhvervene.<br />
Japan kæmper stadig med problemer omkring deflation, en enorm<br />
statsgæld, lavvækst samt behov for arbejdsmarkedsreformer og risiko<br />
for kollaps på obligationsmarkedet.<br />
Konkluderende peger de ovenfor beskrevne verdensøkonomiske forhold<br />
på en forholdsvis svag, men dog positiv økonomisk udvikling i de kommende<br />
2-3 år. Der er indbygget en risiko for en egentlig recession, såfremt<br />
specielt den amerikanske økonomi falder sammen.<br />
Energiprisernes påvirkning på den økonomiske udvikling har fået relativt<br />
mindre betydning gennem det seneste år som følge af OPEC-landenes<br />
styring af udbuddet med henblik på at holde en oliepris inden for 22-28 $<br />
pr. tønde. Denne politik har været rimelig succesfuld og kan formodentlig<br />
i øjeblikket kun trues af et fald i den internationale økonomi med en<br />
væsentlig reduktion i efterspørgslen til følge. Risikoen for OPEC er, at<br />
disciplinen ikke kan holde til de deraf følgende fald i olieindtægter, så<br />
udbuddet igen bliver for højt. Tidligere tider har jo vist, at dette kan føre<br />
til endog meget kraftige fald i oliepriserne.<br />
I denne sammenhæng bliver det interessant at se, i hvilken takt Irak formår<br />
at genopbygge sin olieindustri, og hvorledes de øvrige OPECmedlemmer<br />
reagerer på en stigende produktion fra Irak. Under forudsætning<br />
af, at OPEC kan opretholde ro/enighed inden for forsyningssiden, er
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.1. MAKROØKONOMI<br />
det vores forventning, at olieprisen i planperioden vil kunne holdes inden<br />
for prisbåndet på 22-28 $ pr. tønde råolie.<br />
4.1.2. ØKONOMISK UDVIKLING I DANMARK<br />
De efterfølgende udsagn om udviklingen i den danske økonomi er stærkt<br />
afhængige af det konkrete forløb af ovennævnte forhold. Der er derfor<br />
knyttet en del usikkerhed til udsagnene – specielt i den sidste del af planperioden.<br />
Generelt er forudsigelserne dog baseret på rolig og styret økonomisk udvikling<br />
i såvel den vestlige som den danske økonomi samt af Nationalbankens<br />
evne og vilje til at fastholde kronekursen i forhold til Euro’en<br />
– også under kraftige internationale bevægelser.<br />
4.1.2.1. Økonomisk vækst<br />
Der forventes en stigning i bruttonationalproduktet på 1,5% i 2003 og<br />
2,2% i 2004 målt i faste priser. Skønnet er baseret på vækst i privatforbruget<br />
(skattelettelser i 2004), rentefaldet og forventninger om et internationalt<br />
opsving.<br />
4.1.2.2. Lønudvikling<br />
Der forventes en relativt rolig lønudvikling omkring 4-5% pr. år.<br />
Ledigheden har de seneste mange år været på et lavt og faldende niveau.<br />
I marts 2002 vendte trenden, og ledigheden begyndte at stige igen som<br />
følge af den svage økonomiske vækst og usikre økonomiske udsigter.<br />
Ledigheden i 2. kvartal 2003 er på 6%, hvilket er det højeste niveau siden<br />
januar 1999.<br />
Det forventes fortsat, at ledigheden stiger i indeværende år – der skal være<br />
en større sikkerhed omkring det forestående opsving, inden virksomhederne<br />
stopper med omkostningstilpasninger, som rammer ledigheden.<br />
Herefter ventes ledigheden at falde igen i 2004 i takt med opsvinget.<br />
Udviklingen i ledigheden vil få afgørende indflydelse på vækstskønnet<br />
for Danmark.<br />
4.1.2.3. Inflation
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.1. MAKROØKONOMI<br />
Den nationale og internationale konkurrence, produktivitetsstigninger<br />
samt en pengepolitik i hele den vestlige verden indrettet mod lav og stabil<br />
inflation har medført en generelt behersket prisudvikling både internationalt<br />
og i Danmark. For planperioden forventes en inflation på 1,5-<br />
2,5%.<br />
4.1.2.4. Forbrug<br />
Væksten i især 2003 er primært drevet af privatforbruget. Herefter ventes<br />
skattelettelserne at påvirke danskernes muligheder for forbrug. Der er<br />
næppe plads til andet end mindre korrektioner på skattesiden i planperioden.<br />
Med stigningen i ledigheden er der risiko for, at privatforbruget bremses<br />
– den konkrete risiko er størst i det omfang, ledigheden ikke falder igen<br />
som ventet i 2004.<br />
Eksporten forventes yderligere at kunne bidrage til den forventede stigning<br />
i 2004 i forhold til 2003 – primært som følge af det ventede opsving<br />
i USA og Europa.<br />
4.1.2.5. Eksport<br />
Den svage markedsvækst, stærke krone og relativt store lønstigninger<br />
svækker udsigten for eksporten på kort sigt.<br />
Kommer der et opsving i USA og Europa, vil dette kunne påvirke eksporten<br />
gunstigt i planperioden.<br />
4.1.2.6. Rente<br />
De vestlige lande benytter i øjeblikket rentepolitikken (den korte rente)<br />
som et aktivt middel til justering af vækst og dermed inflation.<br />
Den lange rente bevæger sig i takt med markedernes forventninger til<br />
fremtidige vækstrater og dermed inflation.<br />
For planperioden forventes i det første år svagt stigende renter svarende<br />
til en kort pengemarkedsrente på 3-4% og en lang rente til anlægsfinansiering<br />
på 6-7%.<br />
Specielt kan den korte rente ændre sig væsentligt som følge af internationale<br />
forhold.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.1. MAKROØKONOMI<br />
4.1.2.7. Valutakurser<br />
Efter indførelsen af Euro’en er kursrelationerne mellem de fleste EU-<br />
landes valutaer fastlåst. De lande – herunder Danmark – som har ønsket<br />
at binde den nationale valuta tæt til Euro’en, forventes at gøre en markant<br />
indsats for at sikre dette forhold, hvorfor der forventes en stabil valutasituation<br />
i det meste af Europa.<br />
Udviklingen i dollarkursen er som sædvanlig usikker. I 2002 og indtil ultimo<br />
maj 2003 har dollaren generelt set været støt faldende fra kurs 710<br />
til 630. Herefter er dollaren steget til et niveau på 656. Det må forventes,<br />
at disse udsving fortsætter, og det er meget svært at forudsige, om vi vil<br />
se en styrket eller svækket dollar.<br />
Da branchens salgspriser kalkuleres på grundlag af aktuel Rotterdamnotering<br />
og aktuel dollarkurs, og da OK kun har meget kort kredittid på varekøb<br />
i dollar, vil kursændringer kun have beskedne resultat- og likviditetsmæssige<br />
konsekvenser for selskabet. Som regnegrundlag forudsættes<br />
derfor en stabil dollarkurs i perioden.<br />
Sammenfattende for planperioden forudsættes<br />
Inflationsrate : 1,5-2,5%<br />
Lønstigningstakt : 4-5%<br />
Korte renter, kassekredit/lån : 3-4%<br />
Lange renter, anlægsfinansiering : 6-7%<br />
Dollarkurs : 650-700<br />
Råoliepris : 22-28 $ pr. tønde<br />
Læs også:<br />
Afsnit 3 (Situationsbeskrivelse)<br />
Afsnit 6 (Vision, Mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)<br />
Afsnit 10 (Økonomisk udvikling)
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.2. DANSK ENERGIPOLITIK<br />
4.2.1. MINDRE AFHÆNGIGHED AF OPEC<br />
4.2.2. GRØNBOG<br />
Dansk energipolitik passerede forrige år sit 25-års jubilæum, idet den<br />
første egentlige energiplan blev forelagt for Folketinget i 1976. Væksten<br />
i energiforsyningen skulle gøres flerstrenget ved at supplere olien med<br />
naturgas, kernekraft, kul og vedvarende energi. Dette er sikret gennem en<br />
række handlingsplaner i 1990’erne, hvor energipolitikken blev strammet<br />
op med flere besparelser, mere kraftvarme og naturgas, mindre olie og<br />
kul og forceret udbygning af vindmøllekapaciteten.<br />
Trods velstandsstigningen er væksten i energiforbruget standset, og<br />
olieforbruget er halveret. Hertil kommer, at produktionen af olie fra den<br />
danske del af Nordsøen for en længere periode principielt har fjernet<br />
enhver afhængighed af importeret olie.<br />
EU-kommissionen udsendte for et par år siden sin Grønbog om en<br />
strategi for forsyningssikkerhed. Baggrunden er EU’s strukturelle<br />
sårbarhed på energiforsyningsområdet forårsaget af den høje importandel<br />
af energiforbruget og oliens centrale rolle for prisdannelsen på hele<br />
energimarkedet. Formålet med strategien er ikke primært at øge EU’s<br />
selvforsyning på energiområdet, men at mindske de risici, der er<br />
forbundet med importafhængigheden.<br />
Med udgangspunkt i Grønbogen fremlagde EU-Kommissionen i<br />
september 2002 et direktivforslag om forøgelse af olieberedskabslagre<br />
fra 90 til 120 dage for at kunne imødegå forsyningskriser.<br />
Med udgangspunkt i Danmarks egen olieproduktion anses det ikke for<br />
sandsynligt, at den foreslåede lagerforøgelse vil finde sted i<br />
planperioden.<br />
Forsyningssikkerheden må styrkes ved at fremme frie internationale<br />
investeringer og udbygge samarbejdet med specielt Rusland, der har et<br />
stort potentiale for eksport af naturgas, og med landene i Mellemøsten,<br />
der fortsat vil tegne sig for en stor del af olieforsyningen.<br />
Grønbogen tillægger udviklingen og brug af vedvarende energi stigende<br />
betydning ud fra argumentet om klimabeskyttelse og<br />
forsyningssikkerhed. Der er opstillet et referencescenario, hvor den
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.2. DANSK ENERGIPOLITIK<br />
vedvarende energis andel af energiforbruget ud fra kendte planer og<br />
politikker vokser fra de<br />
nuværende 6% til 7% i 2010 og 8% i 2030. Dette er ambitiøse mål, og<br />
realisering forudsætter bred accept af markante politiske indgreb.<br />
Det Europæiske Råd vedtog i juni 2001 en strategi for bæredygtig udvikling i<br />
Fællesskabet. Strategien består af en række foranstaltninger, som omfatter<br />
udviklingen af biobrændstoffer. Parlamentets direktiv fra maj 2003<br />
resulterede i et absolut krav om, at biobrændstoffer den 31.12.2005 skal<br />
udgøre 2% af alt brændstof og 5,75% inden 31.12.2010, men der er tale om<br />
indikative mål, og det er op til de enkelte lande at fastsætte vejledende<br />
nationale mål. Det er Kommissionens ambition, at alternative brændstoffer på<br />
sigt skal erstatte op til 20% af de fossile brændstoffer i transportsektoren.<br />
Tilsætning af bio-ethanol til benzin vil kræve ændring af<br />
damptryksspecifikationerne fra 60 til 70 kPa om sommeren. En sådan<br />
ændring vil kræve en definition af Danmark som arktisk område, og et direkte<br />
krav om bio-ethanol anses derfor ikke for sandsynligt i planperioden.<br />
Med den nuværende regerings skattestop forventer vi ikke, at der i<br />
planperioden vil blive pålagt yderligere afgifter på olieprodukter til<br />
fordel for den vedvarende energi.<br />
4.2.3. KLIMAFORPLIGTELSEN<br />
I 1996 vedtog Folketinget ”Energi 21”, som var regeringens plan for en<br />
bæredygtig energiudvikling i både dansk og international sammenhæng.<br />
Målet med Energi 21 er at reducere CO2-udledningen med 20% i 2005 i<br />
forhold til 1988-niveauet. Dette skal nås gennem grønne afgifter,<br />
forskning og udvikling af vedvarende energi samt tværgående<br />
energieffektiviseringsindsats på forbrugersiden. Frem til 2005 viser<br />
fremskrivningen, at udledningen af CO2 og andelen af vedvarende energi<br />
stort set vil udvikle sig som forventet i Energi 21. Udledningen af CO2 vil<br />
blive godt 3,5% højere, og andelen af vedvarende energi når op på ca.<br />
13%, som er målet i Energi 21.<br />
Men efter 2005, hvor der ikke er indregnet nye initiativer, ser det ud til,<br />
at den faktiske udledning og Energi 21-målene differentierer sig, jf.<br />
nedenstående figur.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.2. DANSK ENERGIPOLITIK<br />
Mio. ton CO 2<br />
CO2-udledning i ny fremskrivning og i Energi 21<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
1997 2000 2003 2006 2009 2012<br />
Udledning excl. Eleksport<br />
Energi 21 handlingsplan<br />
Under FN’s Klimakonvention har Danmark i 1998 påtaget sig Kyotoforpligtelsen,<br />
der indebærer, at CO2-udledningen som gennemsnit for<br />
årene 2008-2012 skal være 21% under 1990-niveauet.<br />
Energi 21 er den nationale aftale, som handler om reducering af CO2 ,<br />
hvorimod der i den internationale aftale – Kyoto – inddrages andre<br />
drivhusgasser, og dermed udvider Danmark sine forpligtelser over for at<br />
mindske drivhuseffekten.<br />
Efter klimaforhandlingernes sammenbrud i Haag satte EU-landene alt ind<br />
på at nå frem til en aftale i Bonn – med eller uden USA. Det blev uden<br />
USA, og der måtte gives store indrømmelser til Japan for at sikre<br />
vedtagelse af en aftale.<br />
Grundlaget for en videreudvikling og senere ratificering af Kyoto-aftalen<br />
blev udarbejdet, og på FN’s klimamøde i Marokko i november 2001 blev<br />
de tekniske spørgsmål og procedurer omkring Kyoto-mekanismerne<br />
fastlagt. Det drejer sig blandt andet om regler for handel med klimagasser<br />
og for deltagelse i bæredygtige projekter i udviklingslandene og<br />
Østeuropa.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.2. DANSK ENERGIPOLITIK<br />
Løsningen på Danmarks problem med beregning af<br />
reduktionsforpligtelsen ud fra basisåret 1990 er udskudt til 2006 *) .<br />
Herefter gælder det om at få udviklet et effektivt og fair internationalt<br />
system for kvotehandel for at minimere konkurrenceforvridningen i<br />
forhold til udenlandske virksomheder, der måske ikke er pålagt samme<br />
begrænsninger i udledningen af drivhusgasser.<br />
EU-kommissionen har foreslået at starte med en overgangsperiode indtil<br />
2008, hvor virksomhederne og markedet kan udvikle og afprøve systemet<br />
i en læreproces.<br />
*) Ved den interne byrdefordeling i EU har Danmark forpligtet sig til at reducere<br />
CO2-udslippet med 21% i forhold til udslippet i 1990. Problemet er, at Danmark<br />
refere- rer til et 1990-udslip, der er korrigeret for dette års store elimport – et princip<br />
, som de andre EU-lande aldrig har anerkendt. Uden denne korrektion vil Danmarks<br />
reduktionsforpligtelse være ca. 6 mio. tons større pr. år.<br />
4.2.4. MILJØFORBEDRINGER<br />
MTBE<br />
Bekymring for MTBE-forurening af drikkevandet har fået myndigheder<br />
og den danske oliebranche til at udarbejde en<br />
benzinstationsbekendtgørelse.<br />
Resultatet blev, at benzinselskaberne besluttede at omlægge produktion<br />
og forsyning af benzin, således at tilsætning af MTBE til oktan 92 og 95<br />
benzin ophørte fra 1. maj 2001.<br />
Samtidig besluttede man at gennemføre en kraftig reduktion i antallet af<br />
benzinstationer, der sælger oktan 98. Antallet af benzinstationer, der<br />
fører oktan 98, er således blevet reduceret fra mere end 2.200 sidst i år<br />
2000 til 124 ved udgangen af 2001. Disse anlæg er fortrinsvis placeret<br />
uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og er allerede nu<br />
opgraderet til at opfylde de nye, skrappe miljøkrav.<br />
Fra 2005 kræver EU-specifikationerne, at aromatindholdet i benzin<br />
reduceres fra 42 til 35%. Dermed fjernes komponenter med højt oktantal<br />
fra benzinen, og det kan igen blive nødvendigt at tilsætte MTBE til 95<br />
oktan-kvaliteten. Selv om alle servicestationer – bortset fra de helt små –<br />
til den tid vil opfylde de strenge miljøkrav og dermed være godt sikrede
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.2. DANSK ENERGIPOLITIK<br />
mod forurening af omgivelserne, arbejder branchen sammen med<br />
myndighederne på at finde alternative muligheder for at opnå det<br />
nødvendige oktantal og dermed undgå brugen af MTBE. Når de<br />
foreslåede specifikationer bliver gældende fra 2005, kan OK’s<br />
nuværende leverandører levere MTBE-frie produkter.<br />
Nye specifikationer<br />
Af EU-kommissionens forslag til et nyt brændstofdirektiv gældende fra<br />
2005 fremgår det, at brændstofferne maksimalt må indeholde 50 ppm<br />
svovl, og at svovlfrie kvaliteter skal være alment tilgængelige. Ved at<br />
fjerne svovl fra brændstofferne åbnes der mulighed for anvendelse af en<br />
ny teknik i bilerne, således at der kan opnås en bedre brændstoføkonomi<br />
og en renere udstødning. Specielt reduceres partikelforureningen, som er<br />
et af de væsentligste tilbageværende forureningsproblemer fra trafikken.<br />
For hurtigt at opnå denne miljøforbedring besluttede Tyskland at<br />
introducere de nye svovlfrie brændstoffer (10 ppm) allerede fra 1. januar<br />
2003, og fra denne dato var de danske raffinaderier også klar til at<br />
producere disse produkter. Den danske oliebranche har opfordret<br />
myndighederne til at fremme indførelsen af svovlfrie brændstoffer i<br />
Danmark ved en afgiftslettelse for både svovlfri benzin og diesel.<br />
Branchens opfordring om afgiftsreduktion er ikke blevet imødekommet,<br />
men der vil fortsat blive lagt pres på regeringen om en afgiftsreduktion.<br />
Villaforsikring<br />
Oliebranchens forsikringsordning for villatankejere blev etableret den 1.<br />
marts 2000 med det formål at beskytte fyringsoliekunderne imod de<br />
økonomiske konsekvenser af en olieforurening fra deres<br />
olietankinstallation. Oliebranchen oprettede et genforsikringsselskab<br />
alene til det formål, og i dag er forsikringen en integreret del af<br />
olieleverancen, så forsikringsdækningen automatisk medfølger ved<br />
private husejeres køb af fyringsolie.<br />
De forløbne to år har vist, at behovet er reelt. Forsikringsordningen har<br />
siden sin start hjulpet op mod 500 kunder med oprensning efter<br />
forureningsskader.<br />
4.2.5. LIBERALISERING AF ENERGIMARKEDET
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.2. DANSK ENERGIPOLITIK<br />
Regeringen tager i sine bestræbelser for en fortsat liberalisering af<br />
energimarkederne stadig udgangspunkt i ”Liberalisering af<br />
energimarkederne - Regeringens vækststrategi - Vækst med vilje”<br />
formuleret september 2002.<br />
Generelt set er der et ønske om mere reel liberalisering under<br />
følgende overskrifter:<br />
Forbrugerne skal have større valgfrihed<br />
Øget konkurrence og effektivitet<br />
Fortsat høj forsyningssikkerhed<br />
Mere miljø for pengene<br />
Elmarkedet<br />
Dette marked blev endeligt åbnet 1. januar 2003 for den sidste kategori af<br />
kunder: de mindste kunder med et forbrug under 1 mio. kWh, hvorunder<br />
alle private husstande hører. Imidlertid har der været en voksende andel<br />
af elforbruget – den såkaldte prioriterede el – som defineres som værende<br />
produceret på særlig miljøvenlig vis – for hvilken der er aftagepligt, og<br />
som afregnes til langt højere priser end den, der handles i fri<br />
konkurrence. Regeringen fremlægger i efteråret forslag til omlægning af<br />
denne støtte, så den fremover skal gives som direkte tilskud, således at<br />
det totale markedsvolumen derved gives frit. Dette nye princip forventes<br />
gennemført i løbet af 2004 og vil klart være i OK’s interesse. Herefter må<br />
vi anse liberaliseringen af elmarkedet for gennemført.<br />
Også på længere sigt vil skatter og afgifter dog stadig udgøre en stor del<br />
af elregningen med de begrænsninger, det lægger på<br />
konkurrencemulighederne.<br />
Naturgasmarkedet<br />
Der arbejdes målrettet frem imod en total åbning af hele<br />
naturgasmarkedet pr. 1. januar 2004, hvilket faktisk er hurtigere<br />
end krævet af EU. Dette er en ambitiøs køreplan, og de fleste, der<br />
følger liberaliseringen tæt, udtrykker nogen tvivl, om det realistisk<br />
kan nås.<br />
Der er dog taget flere vigtige skridt i den rigtige retning:<br />
Aktørerne i DUC (Mærsk, Shell og ChevronTexaco) har<br />
indgået en frivillig aftale med DONG og<br />
Konkurrencestyrelsen, således at de hver især skal sælge deres<br />
gas i fri konkurrence. DUC skal sælge 7 mia. m 3 naturgas de<br />
næste 5 år til andre kunder end DONG. DONG’s de facto
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.2. DANSK ENERGIPOLITIK<br />
monopol på køb af gas fra Nordsøen er hermed ophævet.<br />
DONG er tilfreds med til gengæld at blive løst fra sin ”take or<br />
pay”-aftale med DUC.<br />
DONG er blevet selskabsmæssigt opsplittet i et<br />
transmissionsselskab og et handelsselskab. En<br />
uhensigtsmæssighed er dog, at lagrene stadig tilhører den<br />
kommercielle del.<br />
Der er gennemført forenklinger på logistiksiden.<br />
Stadig er der dog en række forhold, der gør det vanskeligt for en<br />
ny aktør at starte en naturgasforretning fra grunden:<br />
Der er ingen børs som fx Nord Pool i elsektoren.<br />
Der er ikke en systemansvarlig, der sikrer balance i nettet.<br />
Regeringen har dog visse planer om at etablere en fælles<br />
lovgivning med elsektoren på dette område.<br />
Alle kunderne placeres fra begyndelsen i et selskab magen til<br />
elsektorens forsyningspligtselskaber.<br />
Dertil en række praktiske problemer som fx håndtering af<br />
elektronisk leverandørskift.<br />
Det lader dog til, at der alligevel vil komme en vis konkurrence,<br />
formentlig især fra samarbejdet mellem Naturgas Fyn og Statoil,<br />
der har dannet det fælles selskab Statoil Gazelle. Både Hydro<br />
Texaco, Q8 og Shell – sikkert med sidstnævnte som det mest<br />
seriøse bud – har dog også meldt sig på markedspladsen.<br />
Fjernvarmesektoren<br />
Det overvejes også i udvalgte områder at liberalisere fjernvarmen,<br />
men disse overvejelser er ikke kommet langt, og vi er endnu ikke i<br />
stand til at vurdere mulighederne her for OK.<br />
Bilag: Produktspecifikationer (side 14)
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.3. FORBRUGSUDVIKLING 2003-2006<br />
4.3.1. ENERGIPRODUKTER<br />
Volumenprognose<br />
1.000 m 3<br />
Olie og Benzin<br />
2003 2004 2005 2006<br />
Index<br />
06/ 2003<br />
Benzin 2.600 2.600 2.600 2.600 100<br />
Gasolie total 4.257 4.213 4.169 4.135 97<br />
Bolig: Fyringsolie 620 600 580 560 90<br />
Landbrug: Dieselolie 390 392 394 396 102<br />
Landbrug: Fyringsolie 122 119 116 113 93<br />
Erhverv: Dieselolie 615 635 655 675 110<br />
Erhverv: Fyringsolie 250 240 230 220 92<br />
Transport: Dieselolie 1.630 1.650 1.670 1.690 104<br />
Tran sp ort: Fyring solie 30 27 24 21 70<br />
Øvrig gasolie 600 550 500 460 77<br />
Smøreolie 73 69 65 62 85<br />
Fuelolie 660 635 610 585 89<br />
Kilde: Egne tal<br />
Fyringsolieforbruget kan afvige på grund af klimatiske forhold med 10% i forhold til en<br />
normal fyringssæson.<br />
Benzinmarked<br />
Markedet for salg af benzin har i de senere år været faldende. I 2003<br />
opleves dog en situation med status quo i forhold til 2002 på grund af<br />
langvarig priskrig.<br />
Boligmarked<br />
Der forventes et faldende forbrug af fyringsolie på boligmarkedet i<br />
perioden. Den forventede volumenafgang pr. år er på ca. 2,5%.<br />
Landbrugsmarked<br />
Der vil være en vis sammenblanding af forbruget af fyringsolie og<br />
dieselolie. Markedet reduceres fortsat i antallet af brug, men ikke i<br />
landbrugets arealstørrelse.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.3. FORBRUGSUDVIKLING 2003-2006<br />
Erhvervsmarked<br />
De væsentligste virksomhedstyper inden for området er<br />
industrivirksomheder, håndværkere, entreprenørvirksomheder og<br />
fiskerierhverv.<br />
Transportmarked<br />
Forbruget af dieselolie på transportmarkedet forventes i perioden at være<br />
svagt stigende.<br />
Det øvrige gasoliemarked<br />
Markedet består af områderne forsvar, jernbaner, institutioner, bunker og<br />
servicestationer detail.<br />
Andre energikilder<br />
Bortset fra naturgas og kraft/varmeværker forventes ingen nævneværdig<br />
konkurrence fra andre energikilder. Selv en eventuel kraftig understøttelse<br />
af vindkraft vil ikke ændre denne kendsgerning. For elmarkedets<br />
vedkommende vil vandkraft fortsat have en meget stor betydning.<br />
Biobrændsel<br />
Det samlede danske forbrug af træpiller er ca. 325.000 tons *) . Heraf udgør<br />
forbruget i varme- og kraftvarmeværker ca. 200.000 tons. De senere års<br />
kraftige vækst i forbruget er fladet ud i 2002/2003. Der forventes markante<br />
stigninger i træpilleefterspørgslen i Tyskland i løbet af få år (1.000.000 tons).<br />
*) Der findes ikke officielle statistikker på forbrug af træpiller<br />
Markedet for træpiller er ungt og umodent, og balancen mellem udbud og<br />
efterspørgsel indfinder sig langsomt. Nye udenlandske producenter dukker<br />
jævnligt op tiltrukket af den markante vækst, der var på markedet for få år<br />
siden. Danmark er stadig nettoimportør af træpiller i dag.<br />
Den største aftager af træpiller i Danmark, kredsen af sjællandske<br />
kraftvarmeværker "E2", modtager nu træpiller fra Junkers. E2’s årlige forbrug<br />
er 180.000 tons træpiller og 130.000 tons halmpiller.<br />
Som følge af stigningen i træpilleprisen importeres alternative biobrændsler:<br />
olivensten, kirsebærsten, diverse skaller m.v. Importen synes sporadisk og<br />
vurderes at være af lille betydning. De lave priser på korn gør det attraktivt for<br />
landbruget at anvende kornet som brændsel. Ved uændrede kornpriser vil dette<br />
få betydning for afsætningsmulighederne af træpiller til landbruget.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.3. FORBRUGSUDVIKLING 2003-2006<br />
Flere varmeværker, der tidligere har anvendt træpiller, har valgt træflis<br />
som nyt brændsel. De senere års markante prisstigninger på træpiller har<br />
gjort træflis til et attraktivt alternativ.<br />
En række varmeværker samt DLA (Den lokale Andel) har i 2003 valgt at<br />
lægge deres indkøb af træpiller centralt i DLA-regi. DLA er dermed<br />
blevet en markant spiller på markedet med et indkøbspotentiale på mere<br />
end 125.000 tons årligt. Dette har bl.a. medført, at Aarhusegnens Andel<br />
er forpligtet til at indkøbe centralt via dette samarbejde.<br />
El<br />
GWh 2003 2004 2005<br />
Totalforbrug el<br />
- Liberaliseret del<br />
34.900<br />
22.700<br />
35.400<br />
35.400<br />
36.200<br />
36.200<br />
(Den liberaliserede del omfatter ikke hele elforbruget hos de liberaliserede kunder. 42% af<br />
deres elforbrug kommer fra såkaldt prioriteret el (PSO), der omfatter el fra bl.a. vindkraft. Den<br />
prioriterede el skal elkunden købe hos netselskaberne. De 42% er et gennemsnit af 46% for<br />
Jylland/Fyn og 38% for Sjælland.)<br />
Der er ikke taget højde for regeringens forslag til finanslov efterår 2003 om en liberalisering af<br />
hele elforbruget.<br />
Den prioriterede el i Danmark fordeler sig som følger (vægtede tal):<br />
Jylland/Fyn 46%<br />
Sjælland 38%<br />
For alle delmarkeder gælder, at væksten er resultatet af to<br />
modsatrettede tendenser:<br />
På den ene side energieffektiviseringer og på den anden en generel vækst<br />
afledt af den økonomiske og teknologiske udvikling. På boligmarkedet<br />
vil vi fx stadig se en markant vækst i antallet af elforbrugende apparater i<br />
den enkelte husstand, men de nye apparater vil til gengæld have et lavere<br />
energiforbrug.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.3. FORBRUGSUDVIKLING 2003-2006<br />
4.3.2. PRISER<br />
4.3.3. AFGIFTER<br />
Forv. årl.<br />
vækst (%)<br />
Andel af<br />
total (%)<br />
Boliger 0,25 30<br />
Landbrug/gartneri ca. 0 8<br />
Industri 2,25 30<br />
Handel og service 3 17<br />
Offentlige virksomheder 1,25 12<br />
Samlet forbrug 1,5<br />
I modsætning til, hvad der har været typisk for OPEC, har kartellet<br />
gennem de sidste par år udvist en nogenlunde disciplin over for<br />
besluttede produktionskvoter. Produktionsniveauet er flere gange<br />
justeret for at skabe bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, idet<br />
OPEC har stilet mod en råoliepris på mellem 22 og 28 $ pr. tønde.<br />
Som største producent i OPEC forventes det, at Saudi-Arabien vil<br />
sænke produktionen, hvis prisen falder til under 25 $ pr. tønde.<br />
De olieproducerende lande har gode muligheder for at justere produktionen<br />
i samme takt, som efterspørgslen ændres, og de forventes at have<br />
vilje til at gøre det.<br />
Det forudses, at oliepriserne i planperioden typisk vil ligge mellem 25<br />
og 28 $ pr. tønde.<br />
Oversigt over udviklingen i afgiftssatser og kredittid for afgifter fremgår af<br />
skemaet på side 19.<br />
Ved lov er det vedtaget at indføre farvning af visse gasolietyper, men<br />
baseret på anvendelsesformål, nemlig farvning af:<br />
Gasolie til opvarmning<br />
Gasolie til landbrug<br />
Gasolie til procesbrug og fiskeri<br />
Gasolie til vejtransportformål skal derimod være ufarvet.<br />
Loven træder i kraft 1. november 2003.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.3. FORBRUGSUDVIKLING 2003-2006<br />
Afgifter<br />
Produkt Nuværende 01.01.2004<br />
Energiafgifter<br />
Blyfri benzin<br />
Blyfri benzin (miljøkrav)<br />
Blyfri benzin (dampretur)<br />
Diesel<br />
Svovlfri diesel<br />
Fyringsgasolie/petroleum<br />
Fuel<br />
4070<br />
4040<br />
4010<br />
2760<br />
2480<br />
1830<br />
2060<br />
4070<br />
4040<br />
4010<br />
2760<br />
2480<br />
1830<br />
2060<br />
Smøreolie 0 0<br />
CO2/SO 2-afgifter<br />
Diesel<br />
Let diesel<br />
Fyringsgasolie/petroleum<br />
Fuel<br />
Miljøpulje<br />
Benzin<br />
Momssats<br />
Kredittider<br />
Energiafgifter<br />
CO2/SO 2-afgifter<br />
Moms<br />
Miljøpulje<br />
CO2<br />
270<br />
270<br />
270<br />
320<br />
50<br />
25%<br />
SO2<br />
100/150<br />
Løbende måned + 15 dage<br />
Løbende måned + 15 dage<br />
Løbende måned + 25 dage<br />
Løbende måned + 30 dage<br />
For benzin, der sælges fra stationer, som opfylder Miljø- og Energiministeriets skærpede<br />
krav til indretning og drift af benzinstationerne, reduceres afgiften med 30 kr. (3 øre/l)<br />
indtil udgangen af 2004. For benzin, der sælges fra dampreturtagning, reduceres afgiften<br />
med 30 kr. (3 øre/l).<br />
4.3.4. BRUTTOMARGINALER<br />
Normalt vil bruttomarginalerne totalt set følge inflationstakten.<br />
Raffinaderimarginalernes størrelse har en vis indflydelse på branchens<br />
behov for højere/lavere bruttomarginaler.<br />
Branchen behøver som minimum de nuværende avancer for at dække<br />
omkostningerne og give et blot nogenlunde rimeligt overskud. Det<br />
forudsættes, at branchen vil tilstræbe, at bruttomarginalerne<br />
inflationsreguleres i planperioden.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.3. FORBRUGSUDVIKLING 2003-2006<br />
4.3.5. FORSYNINGSFORHOLD m.m.<br />
Forsyninger<br />
I planperioden kan det forventes, at udbud og efterspørgsel generelt vil<br />
være i rimelig balance, men at OPEC’s mekanisme til at styre<br />
prisudviklingen vil medvirke til udsving i udbuddet. Vi kan derfor forvente<br />
prisudsving mellem yderpunkterne i den aftalte prisramme.<br />
Lovpligtige lagre<br />
Lovgivningen giver energiministeren en vis fleksibilitet ved fastsættelse af<br />
beredskabs- og mindstelagrenes størrelse.<br />
De nuværende krav er imidlertid i høj grad tilpasset selskabernes normale<br />
arbejdslagre.<br />
Der forventes ikke større niveauændringer.<br />
Raffinering<br />
De seneste års reduktion af den globale raffinaderikapacitet er årsagen til, at næsten<br />
hele raffinaderisektoren arbejder med fuld kapacitetsudnyttelse. Dette vil kunne udvikle sig til<br />
en strategisk fordel for raffinaderiejende olieselskaber. Underkapacitet kan medføre<br />
geografiske ”flaskehalse”, der i perioder kan presse priserne på raffinerede produkter højere,<br />
end råoliepriserne berettiger til. Hermed skabes baggrund for gunstige raffineringsmarginaler.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.4. TEKNOLOGI OG MILJØ<br />
4.4.1. PRODUKTSPECIFIKATIONSKRAV<br />
Kravene til benzin- og dieselkvaliteter vil blive skærpet igen i år 2005<br />
med det resultat, at svovl-, fosfor- og aromatindholdet vil blive mindre.<br />
Miljømyndighederne vil sikkert skærpe kravene mod luft-, vand- og<br />
jordforurening, og det må forventes, at de enkelte myndigheders<br />
behandling af sagerne vil blive mere ensartet, end tilfældet er i dag, og<br />
dermed nemmere at håndtere.<br />
I noget af planperioden vil der sandsynligvis være behov for<br />
blyerstatningsadditiv.<br />
4.4.2. BENZINANLÆG<br />
Der er vedtaget en benzinstationsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen<br />
omhandler krav til miljøforanstaltninger ved etablering af nye<br />
benzinanlæg. Krav om dobbelte tanke og rørsystemer samt<br />
overfyldningssikring/ni-veaumåling. Nogle af kravene gælder også for<br />
eksisterende anlæg.<br />
Bekendtgørelsen indeholder en væsentlig skærpelse i forhold til de<br />
tidligere regler.<br />
Alle anlæg med et salg > 500 m 3 skal være opgraderet senest 31.12.2004.<br />
Anlæg med et salg < 500 m 3 kan vente med opgradering til 31.12.2007.<br />
4.4.3. OLIEBRANCHENS MILJØPULJE<br />
Ved udgangen af 2002 er alle grunde, som er tilmeldt af oliebranchen,<br />
renset op.<br />
Tilbage mangler oprensning af ca. 4.000 grunde tilmeldt af offentlige<br />
myndigheder (grunde, hvor der ikke har været benzinsalg siden 1.<br />
oktober 1991).<br />
Der arbejdes p.t. med muligheden for en genåbning af Miljøpuljen.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.4. TEKNOLOGI OG MILJØ<br />
4.4.4. OLIEBRANCHENS FORSIKRINGSORDNING FOR VILLATANKE<br />
Som konsekvens af lov om jordforurening, der trådte i kraft 1. marts<br />
2000, etablerede oliebranchen i samarbejde med Topdanmark en<br />
forsikringsordning for villatanke 1. marts 2000. Loven pålagde ejeren af<br />
en villatank det fulde ansvar for enhver olieforurening. Loven krævede<br />
også, at ansvaret blev dækket af en forsikring. For at bevare fyringsoliens<br />
konkurrencekraft i forhold til alternative opvarmningsmåder etablerede<br />
oliebranchen forsikringsordningen som en automatisk og gratis ordning<br />
for oliekunderne. Topdanmark har indgået aftale med Oliebranchens<br />
Miljøpulje (jf. 4.4.3.) om at stå for oprensning af de forurenede grunde.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.5. BENZINMARKEDET<br />
4.5.1. KONKURRENTVURDERING<br />
Selskab Fremtidige mål Fremtidig markedsbearbejdning<br />
SHELL Forøge markedsandel på dagligvarer<br />
(Select)<br />
Ren selskabsdrift<br />
Forøge indtjening<br />
Benzinsalg uden generel rabatgivning<br />
Differentiering af produkter (V-Power)<br />
METAX Lavprisselskab/automatselskab<br />
Landsdækkende<br />
Shell’s lavpriskoncept<br />
Førende på lavprisvask<br />
STATOIL Indtjening på brændstof og butiksvarer<br />
Fastholde omsætning<br />
Markant indtrængen på dagligvaremarke-<br />
det i ny selskabsstruktur<br />
(ICA Ahold)<br />
Etablering af automatkoncept (1-2-3)<br />
Differentiering af produkter (Ultima)<br />
Q8 Betjening af automatkunder ved rendyr-<br />
ket automatkoncept: Qvik-tank og Q8-<br />
automat<br />
Ingen klubrabatter, men forøgelse af øv-<br />
rige rabatter<br />
Bedste personlige service<br />
Forøge andel af butikskøb/dagligvarer<br />
Begrænse volumentilbagegang<br />
Differentiering af produkter (Dynamic)<br />
Individuel rabatgivning/tilsløring af rabatni-<br />
veau, højere rabat til ”helkunder”<br />
Aktiv i verserende priskrig<br />
EuroShell<br />
Øget markedsføring af luksusbenzin (V-Power)<br />
Markedsføring af Select ”what ever you want”<br />
Øget tiltag i konkurrenceform (fx vind en bil,<br />
Ferrari-kursus etc.)<br />
Vaskeklub<br />
Fortsat indtrængen på det sjællandske marked<br />
Automatkoncept<br />
Prisaktivitet (kontokortkundens fordele)<br />
Aggressiv (pris)<br />
Sponsorering<br />
Kopiering af OK’s markedsføringskoncept<br />
Automatkoncept på forplads<br />
Massemarkedsføring / bearbejdning af automat-<br />
kunde (TV)<br />
Dagligvarekonceptet (”alt hvad du behøver”)<br />
Tillægsydelser (Turguide, bonuskort)<br />
Markedsføring af luksusbenzin (Ultima)<br />
Øget fokus på Qvik-tank / Qvik-vask<br />
Nettopris – ingen kontantrabat<br />
Markedsføring af dagligvarekoncept / con-<br />
veniencekoncept<br />
Kunden i fokus<br />
Markedsføring mod sammenslutninger (L.I.C.,<br />
LO etc.)<br />
Rene automatanlæg med tilhørende butik<br />
Markedsføring af luksusbenzin (Dynamic)
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.5. BENZINMARKEDET<br />
Selskab Fremtidige mål Fremtidig markedsbearbejdning<br />
HYDRO<br />
TEXACO<br />
Fastholde markedsandel<br />
Skabe indtjening på produktmarkedet<br />
Trænge ind på dagligvaremarkedet / YX-<br />
marked<br />
2 koncepter: automat (Uno-X) og<br />
selvbetjening<br />
Differentiering af produkter (Nitro 3000)<br />
Konvertering til Uno-X / automatanlæg<br />
UNO-X Differentiering af produkter (Nitro 3000)<br />
Moderselskabets automatselskab med la-<br />
ve priser<br />
Udbygning af kæde<br />
Opbygge kæde med tilknyttede dagligva-<br />
rebutikker<br />
DK Største afsætningskanal med selvbetje-<br />
ning uden rabatgivning<br />
Øge markedsandel<br />
Markedsføring af butiksdel<br />
Tillægsydelser (km-regnskab, pinkode)<br />
Konceptmarkedsføring<br />
Markedsføring af luksusbenzin (Nitro 3000)<br />
Udbygge til større geografisk dækning, herun-<br />
der konvertering af YX-anlæg<br />
Udbygge ved dagligvarehandel<br />
Markedsføring af luksusbenzin (Nitro 3000)<br />
Nettopriskoncept<br />
Lokal markedsføring<br />
Slagtilbud på butiksvarer<br />
Det danske selskab<br />
DYT Videreføres uændret Videreføres uændret<br />
JET Placeret i alle større byer<br />
Billigste alternativ på markedet<br />
Udbygning af kæden (70-80 anlæg)<br />
HAAHR To koncepter (automat, selvbetjening)<br />
Opbygge kunstigt volumen med salg af<br />
Markedsdata fremgår af side 25.<br />
kæde for øje<br />
Opnå nettopriskoncept ved automatanlæg<br />
Opnå synlighed i befolkning<br />
Billigste benzin og diesel<br />
Aggressivitet over for både majorselskaberne<br />
og lavprisselskaberne<br />
Prisaktiv<br />
Tilfældige tiltag (fx natpriser)<br />
Lokalorienteret<br />
Stærkt provokerende
25<br />
1) Kai Dige Bach, Energi<br />
OK<br />
Shell<br />
Metax<br />
Markedsdata<br />
Q8<br />
+ automat<br />
F24<br />
Statoil<br />
Markedsandele 2002 20,1% 14,2% 4,8% 14, 9% 14, 7% 15, 7% 5,8% 7,2% 2,3% 0,3% 100%<br />
Salgssteder 2002 520 245 81 307 8 294 14 201 227 58 253 30 11 2.249<br />
- heraf selvbetjening 0 244 0 290 0 285 0 201 0 0 205 15 11 1.251<br />
- heraf automat 520 1 81 17 8 9 14 0 227 58 48 15 0 998<br />
- heraf selskabsejet 39 172 59 218 8 196 14 120 137 58 35 27 11 1.094<br />
- heraf forhandlerejet 481 73 22 89 0 98 0 81 90 0 218 3 0 1.155<br />
Prisafstand (øre) i<br />
forhold til Shell<br />
selvbetjening<br />
Luksusbenzin Nej V-<br />
Power<br />
Rabatordning<br />
Fakturagebyr<br />
1-2-3<br />
YX<br />
Uno-X<br />
15-17 0 15-17 0 - 15 15 0 – 15 15 0 15 19 10+ 15 0 – 5 -<br />
15<br />
Nej<br />
Nej<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Nej<br />
Dynamic<br />
Ja<br />
Ja Nej<br />
Ultima Ultima Nitro<br />
3000<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Nej<br />
Ja<br />
Ja<br />
Nitro<br />
3000<br />
Ja<br />
Nej<br />
Jet<br />
DK<br />
+DYT<br />
Haahr<br />
Nej Nej Nej Nej<br />
Nej<br />
Nej<br />
Nej<br />
Ja<br />
Ja<br />
Nej<br />
Øvrige 1<br />
forskellig<br />
usikker<br />
Nej<br />
I alt
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.9. FORBRUGERADFÆRD OG MEDIEOMRÅDET<br />
4.9.1. FORBRUGERADFÆRD<br />
Livsstilsbetinget forbrug<br />
Forbrug bliver i stigende grad en måde at iscenesætte sig selv og give udtryk<br />
for sine værdier og sin individuelle personlighed. Fremtidens forbrugere<br />
vil forlange, at de produkter og services, de køber, appellerer til<br />
deres følelser, drømme og værdisæt, så de fortæller historien om, hvem<br />
jeg er, hvad jeg står for, og hvad jeg tror på.<br />
Når fremtidens forbrugere lader sig styre mere af følelser og værdier end<br />
af såkaldt rationelle valg, vil fokus flytte sig fra produktet til hele virksomheden<br />
og den historie, som ligger bag produktet.<br />
Politisk forbrug<br />
Samtidig vil der blive flere og flere ”politiske” eller ”bevidste” forbrugere.<br />
De vægter de miljømæssige, sociale og etiske aspekter af produktet og<br />
kræver i stigende omfang, at produktet skal være produceret under etisk<br />
forsvarlige forhold – uden fx brug af børnearbejde og med mindst mulig<br />
miljøbelastning.<br />
Både forbrugere, samarbejdspartnere, investorer og medarbejdere vil<br />
fremover forvente, at virksomhederne har et etisk værdisæt, som de<br />
kommunikerer ud til offentligheden.<br />
Historiefortælling eller direkte kommunikation<br />
Nogle forskere forudsiger, at reklamer i fremtiden skal fortælle historien<br />
bag produktet for at appellere til forbrugerens følelser, fordi det er via følelserne,<br />
at vi har mulighed for at skabe sympati og loyalitet.<br />
Andre vurderer, at forbrugerne fremover vil efterspørge mere direkte reklame<br />
med fokus på produktet i stedet for på reklamens underholdning,<br />
æstetik og andre virkemidler.<br />
Individualitet eller fællesskab<br />
Det moderne menneske er meget fokuseret på sin individualitet. Vi vil<br />
ikke sættes i bås og ynder at demonstrere vores uforudsigelige individualitet<br />
ved at handle efter situationsbestemte impulser. Det skaber flygtige<br />
forbrugere, der når som helst kan finde på at ”zappe” videre.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.9. FORBRUGERADFÆRD OG MEDIEOMRÅDET<br />
Alt imens vi stræber efter at gøre begreber som valg, værdier og ansvar<br />
til stadigt mere individuelle anliggender, vil vi paradoksalt nok få større<br />
og større behov for at indgå i andre former for fællesskab – fx på arbejdet,<br />
via sport, musikoplevelser etc.<br />
Fornyelse eller stabilitet<br />
Fremtidens forbruger søger konstant fornyelse og forandring i alle aspekter<br />
af livet. Det gælder også i forbrugssammenhæng. Men i en tid præget<br />
af højt tempo, kompleksitet og et hav af valg, der hele tiden skal træffes,<br />
opstår igen behovet for det modsatte. Jo større held vi har med at skabe<br />
fornyelse, jo større behov får vi for stabilitet og tryghed.<br />
For virksomhederne vil der være to måder at håndtere forbrugernes ønske<br />
om fornyelse på. Man kan følge med og tilpasse sig udviklingen, hvad<br />
angår både produktudvikling, logistik og markedsføring. Eller man kan<br />
vælge at fastholde et stabilt udtryk, dog med den nødvendige tidstilpassede<br />
justering.<br />
Vi vil se mange eksempler på hyppige skift i både stil og indhold fra<br />
virksomhederne, men det vil ikke nødvendigvis være til gavn for deres<br />
brands, der gerne skulle skabe visuel og værdimæssig genkendelighed<br />
hos forbrugeren.<br />
Tid er en knapfaktor<br />
Den største mangelvare i vores tid er tid. Fremtidens forbrugere kæmper<br />
for at få plads i kalenderen til både at realisere sig selv på jobbet og have<br />
tid til oplevelser i samvær med familien. De vil efterspørge produkter og<br />
services, der enten sparer dem for tid eller giver dem en oplevelse med i<br />
købet.<br />
Den knappe tid har yderligere en uheldig konsekvens for virksomhedernes<br />
reklamer. Jo mindre fritid, jo mindre tid er der til at se, læse og høre<br />
reklamebudskaber. Samtidig opfattes de mange reklamegentagelser som<br />
tidsspilde, hvorfor interessen for reklamer falder hos forbrugerne.<br />
4.9.2. MEDIEOMRÅDET<br />
De traditionelle offlinemedier<br />
Tv-kanalerne sammensætter i stigende grad sendeflader, der henvender<br />
sig til specifikke segmenter. Det giver i princippet mulighed for mere<br />
målrettet kommunikation. Men samtidig kommer der flere nye tv-kanaler
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.9. FORBRUGERADFÆRD OG MEDIEOMRÅDET<br />
til, hvilket medfører en stor spredning af seerne og gør det sværere og dyrere<br />
at ramme det relevante segment.<br />
Informationsteknologiens tiltagende udbredelse truer bl.a. aviserne, som<br />
vi kender dem i dag. Analytikerne er dog uenige om, hvorvidt aviserne er<br />
dømt til døden eller blot til at forny og forandre sig. Fx ved at etablere<br />
sig på internettet, der efterhånden har brudt med den traditionelle opfattelse<br />
af nyhedsformidling.<br />
Samtidig dukker nye, mindre gratisaviser op og rykker yderligere ved<br />
den etablerede dagbladsverden, alt imens distriktsbladene (onsdagsaviserne)<br />
vinder terræn som leverandør af lokalstoffet.<br />
Interessen for livsstils- og specialmagasiner stiger fortsat, og der er tilsyneladende<br />
stadig rigelige aftagere til, at nye magasiner kan dukke op.<br />
Internettet og de nye onlinemedier<br />
IT vil fremover revolutionere måden, hvorpå vi kommunikerer, skaffer<br />
informationer og deler viden, og teknologien vil ændre relationerne mellem<br />
kunder og virksomheder radikalt.<br />
E-handel vil i stigende omfang erstatte traditionelle former for handel.<br />
Med internettet har virksomhederne også rig mulighed for at tilbyde forbrugeren<br />
løsninger, der gør det nemt og hurtigt for ham i en tid, hvor netop<br />
tid er en mangelvare.<br />
Nye medier og IT-produkter udvikles med lynets hast. Mange som en<br />
kombination af to eller flere eksisterende medier eller produkter og stort<br />
set alle med udgangspunkt i onlinefilosofien. En samtidig kraftig vækst<br />
inden for bredbåndskommunikation og trådløs kommunikation vil gøre<br />
det muligt at få adgang til information og underholdning, hvornår det<br />
skal være, og hvor det skal være.<br />
Et af de nyeste begreber, der tales om, er pervasive computing, der handler<br />
om, at der efterhånden vil være indbygget computerteknologi i alle<br />
dele af vores omgivelser. Som følge heraf vil det at have internetforbindelse<br />
overalt fremover blive lige så naturligt som at have vand i vandhanerne.<br />
Preben Mejer, som bl.a. arbejder for Ministeriet for videnskab,<br />
teknologi og udvikling, forudsiger fx, at om 3-4 år vil 70% af de nye biler<br />
på de europæiske veje være på internettet.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.9. FORBRUGERADFÆRD OG MEDIEOMRÅDET<br />
Konklusion:<br />
Markedsføringens indhold<br />
For at holde på de flygtige forbrugere må vi tilbyde løsninger, der bibringer ekstra<br />
værdi til vores produkter i form af oplevelse og/eller sparet tid. Her er det nærliggende<br />
at udnytte de muligheder, internettet giver, men også på længere sigt at udnytte<br />
udbredelsen af computerteknologien.<br />
Oplevelser kan tilbydes i forbindelse med markedsføringen eller med køb af produktet,<br />
men bør kun være et tilbud, som kunden kan vælge at tage med eller springe<br />
over, hvis han ikke har tid.<br />
Markedsføringens form<br />
En måde at få fremtidens forbruger i tale er gennem åben og troværdig kommunikation.<br />
Dette stemmer fint overens med OK’s nuværende kommunikationsstrategi.<br />
Men dertil må vi være opmærksomme på, hvilken historie, værdi og etik vores produkter<br />
og vores virksomhed repræsenterer, og hvorvidt vi direkte vil arbejde hermed<br />
i kommunikationen.<br />
Læs mere om marketing:<br />
Afsnit 3 (Situationsbeskrivelse)<br />
Afsnit 6 (Vision)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.10. PERSONALEOMRÅDET<br />
4.10.1. ARBEJDSMARKEDSFORHOLD<br />
Som bekendt blev der ved overenskomstforhandlingerne i 2000 på langt<br />
de fleste områder indgået 4-årige aftaler. Det gælder også for de overenskomster,<br />
der berører OK.<br />
Vi står således over for en overenskomstfornyelse i foråret 2004.<br />
Der kan meget vel blive tale om ganske vanskelige forhandlinger. Alene<br />
det, at man står ved afslutningen på en fireårig overenskomstperiode, vil<br />
kunne medføre, at parterne forlods har en forventning om, at nogle elementer<br />
i overenskomsten skal føres up to date i forhold til den generelle<br />
udvikling, der er sket i de fire år.<br />
Et andet stridspunkt kan blive længden på den nye overenskomst. Arbejdsgiversiden<br />
vil formentlig igen forsøge at indgå lange overenskomster,<br />
medens arbejdstagerne – specielt på normallønsområdet – kan have<br />
et ønske om at vende tilbage til de kortere overenskomstforløb.<br />
Ud over generelle satsforbedringer vil forhandlingerne sandsynligvis blive<br />
centreret om fortsatte forbedringer på pensionsordningerne, ligesom<br />
øget frihed – evt. i et til-/fravalgssystem – kan tænkes at komme på bordet.<br />
Det kan heller ikke udelukkes, at krav om obligatoriske uddannelsesforløb<br />
vil indgå i forhandlingerne.<br />
De løbende overenskomster på BOA-området er gældende indtil 1. marts<br />
2004. Hvis ikke overenskomstparterne inden dette tidspunkt bliver enige<br />
om nye aftaler, kan en varslet konflikt principielt iværksættes umiddelbart<br />
herefter. Det er dog overvejende sandsynligt, at forligsmanden i en<br />
sådan situation vil benytte sin ret til at udsætte konflikterne i en eller to<br />
gange 14 dage. Derfor vil en eventuel arbejdsnedlæggelse formentlig tidligst<br />
blive indledt i sidste halvdel af marts måned 2004. Med lovindgrebet<br />
i 1998 in mente må man dog formode, at parterne vil gøre deres yderste<br />
for at nå et positivt forhandlingsresultat.<br />
4.10.2. ARBEJDSKRAFTSITUATIONEN<br />
Arbejdsløsheden i Danmark er svagt stigende. Det betyder, at tendenserne<br />
til mangel på arbejdskraft er i aftagende, og med de øjeblikkelige konjunkturudsigter<br />
vil der formentlig tidligst et godt stykke ind i 2004 kunne<br />
opstå de samme mangelsituationer, der har været kendetegnende for de<br />
nærmest foregående par år.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.10. PERSONALEOMRÅDET<br />
For vort område kan arbejdskraftsituationen karakteriseres som følger:<br />
Salg/administration<br />
Vi forudser ikke umiddelbart problemer med at skaffe den nødvendige<br />
arbejdskraft. Der kan dog fortsat ventes en skarp konkurrence om at sikre<br />
sig de bedst kvalificerede medarbejdere.<br />
Chauffører<br />
For OK synes der ikke at være udsigt til alvorlige problemer. Vi bliver<br />
tilsyneladende betragtet som en attraktiv arbejdsplads, idet vi fortsat får<br />
uopfordrede ”ventelistehenvendelser” – både fra chauffører, der arbejder<br />
i og uden for branchen.<br />
Elever<br />
De små ungdomsårgange har klart påvirket elevudbuddet i nedadgående<br />
retning.<br />
Også ved OK’s rekrutteringer har vi oplevet et lavere antal ansøgninger<br />
end tidligere. Det er dog også i 2003 lykkedes at få besat 4 ledige pladser<br />
uden problemer.<br />
Efter den nye elevordning skal vi rekruttere hvert år (4 elever).<br />
4.10.3. ARBEJDSMILJØ<br />
BST<br />
Der foreligger endnu ikke nogen endelig afklaring omkring BST-ordningen,<br />
hvortil tvangstilmelding af de endnu ikke omfattede brancher (bl.a. benzin- og<br />
oliebranchen) blev stillet i bero for et par år siden.<br />
Alt tyder imidlertid på, at der ikke på ny bliver automatisk tilslutningspligt. I<br />
stedet vil der blive etableret et tilsynssystem. Hvis virksomhederne ”består”<br />
dette tilsyn, er tingene OK. Hvis tilsynet derimod viser, at arbejdsforholdene<br />
ikke er i orden, kan der udstedes krav om BST-tilslutning for den aktuelle virksomhed.<br />
Psykisk arbejdsmiljø<br />
Et af de hedeste emner omkring arbejdsmiljøet vil i den nærmeste tid være<br />
det psykiske arbejdsmiljø.<br />
Der bliver fra rigtig mange sider fokuseret på, hvordan man imødegår/afhjælper<br />
fx stress-situationer og egentlige psykiske nedbrud. Emnerne<br />
bliver mere og mere aktuelle i takt med, at kravene til generel hastighed og<br />
selvstændighed i jobudførelsen stiger. Der kan således til dels være tale om
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.10.4. EFTERLØN<br />
4.10. PERSONALEOMRÅDET<br />
et paradoks, idet stress formentlig lige så vel kan opstå på baggrund af frustrationer<br />
over manglende selvstændighed og indflydelse på egen jobsituation.<br />
Også i OK har vi – foreløbig via kontaktudvalgene – sat fokus på området.<br />
De gennemførte markante ændringer i efterlønsordningen vil fortsat påvirke<br />
den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i opadgående retning.<br />
Det vil for en meget stor del af lønmodtagerne være lidet attraktivt at gå på<br />
efterløn, før man er fyldt 62 år. Endvidere kan der efter denne alder opnås<br />
en skattefri bonusopsparing for hvert kvartal, man bliver længere på arbejdsmarkedet.<br />
Generelt er efterlønsordningen igen sat under kraftig debat. Man hævder<br />
fra flere sider, at den binder for mange ressourcer, der ellers fortsat<br />
kunne gøre gavn på arbejdsmarkedet. Ud fra de seneste politiske udmeldinger<br />
er der dog intet, der tyder i retning af, at ordningen vil blive<br />
taget op til revision i indeværende valgperiode.<br />
4.10.5. VIDENREGNSKABER<br />
Ligesom der gennem nogle år har været arbejdet med grønne regnskaber<br />
(miljørelationer), er der nu en udvikling i gang for etablering af videnregnskaber.<br />
Sidstnævnte skal give et billede af, hvilke videnmæssige ressourcer den<br />
enkelte virksomhed råder over – set i relation til nuværende aktivitetsområder<br />
og udviklingspotentiale.<br />
Der er krav om, at der i virksomhedernes officielle årsberetning skal<br />
være en ganske kort summarisk beskrivelse af virksomhedens situation,<br />
hvad angår videnressourcer.<br />
Endnu er arbejdet med egentlige videnregnskaber i sin vorden, men det<br />
kan ikke udelukkes, at vi også i OK med tiden kan finde det relevant i<br />
højere grad at systematisere og visualisere de overvejelser og konklusioner,<br />
vi løbende foretager på området.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.10. PERSONALEOMRÅDET<br />
Læs også:<br />
Afsnit 3 (Situationsbeskrivelse)<br />
Afsnit 6 (Vision, Overordnede Mål, Øvrige mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)<br />
47
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.11.1. INTERNET<br />
4.11. IT-OMRÅDET<br />
Der vil være stor fokus på at skabe attraktive portaler, som har bred appel<br />
til mange, og som er tilrettet den enkelte bruger (personaliserede). For at<br />
brugerne skal have udbytte af disse portaler, skal virksomhederne generelt<br />
begynde at tænke i WEB-services, der kan stilles til rådighed for en<br />
portal. Et eksempel på en sådan WEB-service kunne være ”oplyse en<br />
kundes saldo” eller ”muligheden for at bestille et kontokort”. Et andet<br />
vigtigt element for succesen af disse portaler er, at der kommer nogle<br />
standarder for, hvordan man undgår at skulle taste brugernavn og password,<br />
hver gang man bevæger sig fra en udbyder til en anden inden for<br />
portalen. Det ser nu ud til, at bankerne er blevet enige om et sådant system,<br />
og da de samtidig er et godt bud på portaler, som mange vil bruge,<br />
tegner dette lovende. Endelig er der nu en standard for microbetaling (betaling<br />
af småydelser over internettet og mobiltelefonen), som evt. kan<br />
udnyttes til betaling for nogle af de services, OK måtte vælge at levere.<br />
4.11.2. INTRANET/NETBASEREDE SYSTEMER<br />
Der er to skoler med hensyn til intranet. Den ene køber et standardsystem<br />
og får det bedst mulige ud af dette – ofte med meget begrænset integration<br />
til resten af virksomhedens systemer. Den anden vælger at bruge<br />
samme teknologi til både internet og intranet for at opnå synergi mellem<br />
de to verdener og evt. smelte dem sammen, men med styring af adgang<br />
til de forskellige informationer. Den sidste gruppe vil ofte sikre en højere<br />
grad af integration mellem de forskellige systemer.<br />
Mange af de systemer, som købes i dag, har en WEB-grænseflade og kan<br />
dermed nemt gøres til en del af intranettet. Der ligger dog stadig arbejde i<br />
at få løsningerne integreret, fx at sikre, at ferieregistrering til personaleafdeling<br />
også vises i Outlook.<br />
4.11.3. DATAUDVEKSLING<br />
Allerede nu udveksles data vedrørende faktura, vareforbrug m.m. elektronisk<br />
mellem en del virksomheder. Det forventes, at der fortsat vil være<br />
en kraftig stigning i mængden af dataudveksling både mellem virksomheder<br />
og mellem kunder og virksomheder. Mange virksomheder vil overgå<br />
til at benytte internettet til dette, og det forventes, at standarden til udveksling<br />
bliver XML, men det vil tage nogen tid, inden dette bliver gen-
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.11. IT-OMRÅDET<br />
nemført. Der forventes at blive større fokus på sikring af dataudvekslinger,<br />
primært i form af autentifikation (pålidelighed af forsendelsen).<br />
Også mellem privatkunder og virksomheder er der en stigende tendens til<br />
dataudveksling. På dette område ser e-Boks ud til at blive en standard.<br />
4.11.4. STANDARD-/RAMMESYSTEMER<br />
Der er stadig meget fokus på integration mellem systemer, fordi mange<br />
virksomheder har oplevet, at det er vanskeligt at finde ét system, som kan<br />
løse alle opgaver, selv hvis man vælger et af de største (fx SAP).<br />
Det betyder ikke, at standard-/rammesystemer er blevet uinteressante,<br />
men det er knap så vigtigt, at de kan løse hele opgaven, når man vælger<br />
dem.<br />
Omkostningen til implementering (af store integrerede systemer) og specielt<br />
integration mellem systemer er stadig meget høj.<br />
En anden tendens, som vil vinde frem, er det såkaldte ASP-koncept (Application<br />
Service Provider). Det dækker over en strategi fra systemudbyderne,<br />
som vil stille systemer til rådighed over internettet efter et ”klippekortprincip”.<br />
Microsoft forventes at ville udbyde en stor del af sine<br />
programmer på denne måde.<br />
4.11.5. FUSIONER I IT-BRANCHEN<br />
Afmatningen i IT-branchen er endnu ikke afsluttet. Det betyder, at vi stadig<br />
vil opleve fusioner og virksomhedsopkøb (både nationalt og internationalt)<br />
med risiko for, at produkter fases ud eller ikke supporteres længere.<br />
4.11.6. KONTAKTCENTERLØSNINGER<br />
Fra at have arbejdet meget på udvikling af CTI-løsninger (Computer Telefoni<br />
Integrationsløsninger) er der i dag mere fokus på begrebet kontaktcenterløsninger.<br />
Det dækker over mulighederne for at understøtte<br />
virksomhedernes organisatoriske enhed, som skal have kontakt til kunderne,<br />
uanset hvordan denne kontakt foregår (telefon, mail, internet).
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.11. IT-OMRÅDET<br />
Der er stadig meget gang i udviklingen fra analog telefoni til digital telefoni,<br />
som muliggør sammensmeltning af forskellige teleydelser.<br />
4.11.7. UDVIKLINGSPLATFORM/-VÆRKTØJER<br />
Efter en periode med nogen usikkerhed er der nu en rimelig stabil situation<br />
med 2 ”skoler”, nemlig JAVA eller MicroSoft. Begge går i retning af<br />
at udvikle internetbaserede systemer og dermed være rustet til at få den<br />
eksisterende systemplatform til at hænge bedre sammen med internettet,<br />
fx. i udvikling af WEB-services. De meget store virksomheder vil vælge<br />
at arbejde med begge, hvorimod små og mellemstore vil vælge en af<br />
”skolerne” og nøjes med at benytte services fra den anden, hvilket stadig<br />
er muligt.<br />
4.11.8. BREDBÅNDSNET<br />
4.11.9. CITRIX<br />
Muligheder:<br />
Priserne på datalinjer og netværkskomponenter er nu faldet til så lavt et<br />
niveau, at mange private vælger at etablere større båndbredde. Det sker<br />
også, fordi de oplever, at stadig flere programmer og internetløsninger<br />
kræver mere båndbredde og flere ressourcer generelt.<br />
Mange virksomheder vælger at udskifte pc’erne med såkaldte tynde klienter<br />
(Windows-terminaler), som er små computere uden roterende dele,<br />
men også uden mulighed for, at brugeren kan installere egne programmer.<br />
De programmer, der anvendes, kører på en såkaldt Citrix-server,<br />
som er placeret centralt i computerrummet.<br />
Løsningen vælges for at minimere støj på arbejdspladsen og for at reducere<br />
administrationsudgifterne ved at drive en ”pc”.<br />
Gennem udbygning af OK’s hjemmeside med nye muligheder og services er det<br />
muligt at skabe større kundebinding, fordi kunderne ikke vælger at skifte leverandør,<br />
hvis de først har fået etableret noget brugbart funktionalitet.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.11. IT-OMRÅDET<br />
Serviceforbedring (i form af administrative lettelser eller tilbud om informationer,<br />
man ellers ikke får) for erhvervskunder og forhandlere ved udbygning af hjemmeside<br />
specielt for dem.<br />
Nye medarbejdere vil have lettere ved at arbejde med OK-systemet, hvis det blev<br />
WEB-enabled. Samtidig vil det være lettere at stille dele af det til rådighed direkte<br />
på inter-/extranettet (Din konto på www.ok.dk)<br />
Kvalitativ forbedring af samarbejdet med partnere/kunder gennem mulighed for<br />
hurtigere/direkte kommunikation.<br />
I takt med opprioritering af salg via internettet vil det være relevant at tænke i kvalitativ<br />
forbedring af kundebetjening gennem udnyttelse af mulighederne i kontaktcenterløsninger.<br />
Forbedret mulighed for elektronisk dokumenthåndtering i forbindelse med hurtigere/billigere<br />
netværk.<br />
Trusler:<br />
Visse af vore edb-leverandører er ikke særligt store, eller de produkter, vi har købt,<br />
er ikke særligt udbredte. Det indebærer en forøget risiko for tvungne produktskift,<br />
som vi ikke selv har valgt, når der i branchen er mange fusioner.<br />
Systemerne bliver stadig mere komplekse og opbygges af stadig flere komponenter.<br />
Dette øger fejlmulighederne og stiller krav om flere typer af kompetencer.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 3 (Situationsbeskrivelse)<br />
Afsnit 6 (Vision, Mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.12. INFORMATIONSOMRÅDET<br />
Massemedieområdet og dermed betingelserne for formidling af nyheder<br />
inden for erhverv og forbrug udvikler sig afgørende og med stor fart i disse<br />
år. Dermed ændres også OK’s betingelser for en pressekontakt, som understøtter<br />
OK’s udvikling.<br />
Tendensen inden for de trykte medier giver nye muligheder for at komme til<br />
orde:<br />
De største dagblade ligger i åben krig om oplagstal (og dermed annonceindtægter),<br />
hvilket har ført til flere tillæg og dermed mere plads<br />
til erhvervs- og forbrugsstof.<br />
Regionale dagblade indgår strategiske alliancer, som også medfører<br />
redaktionelt samarbejde (fx 4S-gruppen: Århus, Aalborg og Fyns<br />
Stiftstidende samt Jyske Vestkysten), hvilket giver mulighed for at få<br />
landsdækkende omtale gennem de regionale redaktioner.<br />
Fagblade og specialmagasiner står stærkere end nogensinde i det danske<br />
mediebillede, hvilket giver mulighed for at nå mere afgrænsede<br />
målgrupper med nuancerede budskaber.<br />
Alle undersøgelser tyder på, at distriktsbladene (”onsdagsaviserne”)<br />
for en stor gruppe danskeres vedkommende er i gang med at afløse<br />
dagbladet som informationskilde. De redaktionelle ressourcer her er<br />
begrænsede, og det giver gode muligheder for at komme igennem med<br />
lokaltvinklede budskaber. – Et faktum, som nu også OK’s konkurrenter<br />
har fået øje på.<br />
Omvendt må man konstatere, at medierne på det nærmeste oversvømmer<br />
os med informationer. Kravene til budskabernes element af overraskelse,<br />
konflikt, identifikationsmulighed, aktualitet og relevans er derfor store,<br />
hvis man skal gøre sig håb om at blive husket.<br />
Både på radio- og tv-området præges udviklingen på den ene side af stigende<br />
globalisering og på den anden side af større og større udbud af regional<br />
og lokal nyhedsdækning.<br />
Især TV2’s og DR-radio’s regionale nyhedsformidling ventes også fremover<br />
at være vejen til at fremme OK’s synlighed i den elektroniske nyhedsdækning.<br />
Konkurrencen mellem nyhedsmedierne indbyrdes lægger pres på redaktionernes<br />
medarbejdere om at være først med – og have mest om – døgnets<br />
mest aktuelle nyheder.
STP 2004<br />
OMGIVELSERNES FORVENTEDE UDVIKLING<br />
4.12. INFORMATIONSOMRÅDET<br />
Derfor vil man i pressekontakten ofte møde stressede og dårligt forberedte<br />
journalister. Som kilde står man sig ved at være godt forberedt og<br />
ved at skulle forklare journalisten problemstillingen på en pædagogisk<br />
måde samt at kunne levere dokumentation og baggrundsmateriale.<br />
I samarbejdet med medierne vil forventningerne fortsat være, at vi:<br />
er villige til at udtale os åbent og velbegrundet om emnet/branchen<br />
taler et almindeligt og billedrigt dansk<br />
er i stand til at forklare sammenhænge, holdninger og beslutninger,<br />
så det fremgår, hvilken relevans de har for den almindelige dansker<br />
har klare, kendte standpunkter<br />
Samtidig er der i journalistkredse – og i medieverdenen generelt – en<br />
udbredt mistillid til oliebranchens motiver, og der er ingen udsigt til, at<br />
dette vil ændre sig foreløbig.<br />
OK anses dog fortsat for ”lidt mere politisk korrekt” end de øvrige selskaber<br />
i branchen, og denne særstatus kan udnyttes aktivt.<br />
Internet spiller i dag en vigtig rolle som et af informationsafdelingens<br />
værktøjer til research og kontakt i forhold til journalister, myndigheder<br />
og samarbejdspartnere.<br />
Læs også:<br />
Afsnit 3 (Situationsbeskrivelse)<br />
Afsnit 6 (Vision, Mål)<br />
Afsnit 7 (Hovedstrategi)<br />
Afsnit 8 (Strategier)<br />
Afsnit 9 (Handlingsplaner)
STP 2004<br />
IDÉGRUNDLAG<br />
5.1. VIRKSOMHEDEN<br />
5.2. KUNDEN<br />
5. IDÉGRUNDLAG<br />
OK er et dansk, landsdækkende, forbrugerejet energiselskab, hvis<br />
primære formål er at sælge benzin- og olieprodukter i Danmark.<br />
OK indtræder på nye produktmarkeder i det omfang, vi kan udnytte<br />
vore eksisterende kunderelationer og kompetencer.<br />
OK er en velkonsolideret virksomhed baseret på rentabel vækst.<br />
OK er synlig på markedet med en markant profilering og markedsføring<br />
af koncepter, der gør det nemt og enkelt at være kunde,<br />
samarbejdspartner og medarbejder i OK.<br />
OK er en seriøs samarbejdspartner i relation til kunder, forhandlere,<br />
leverandører m.fl.<br />
OK leverer kunderne kvalitetsprodukter og har et højt serviceniveau.<br />
OK udfører bred kundeservicering med stor kompetence.<br />
OK står som garant for en fornuftig prispolitik.<br />
5.3. PRODUKTKVALITET<br />
OK’s kvalitet har tre dimensioner – nemlig produkternes egenskaber,<br />
tilknyttede ydelser og produkternes ensartethed.<br />
OK’s miljøpolitik og branchens standarder udstikker normerne for<br />
produkternes egenskaber. Dette sker ved:<br />
, Kontrol med egne produkter og sammenligning af egen kvalitet med<br />
branchens.<br />
, Kontakt til produktudviklingen hos vore leverandører.<br />
Et kvalitetsstyringssystem for produkterne, som til enhver tid er på niveau med<br />
en ISO-certificeret virksomheds, sikrer, at OK’s produkter er ensartede.
STP 2004<br />
IDÉGRUNDLAG<br />
5. IDÉGRUNDLAG<br />
Overholdelse af arbejdstagerrettigheder og andre relevante etiske forhold skal<br />
indgå i overvejelserne, når OK vælger eller fravælger leverandør.<br />
5.4. MILJØPOLITIK<br />
OK handler med produkter, som er potentielt skadelige for miljøet – i<br />
forbindelse med håndtering og brug af disse produkter.<br />
Derfor lægger OK vægt på at arbejde for at være først med introduktion af nye<br />
produkter på det danske marked, som er mindre skadelige for miljøet.<br />
OK garanterer, at vi håndterer vore produkter på en miljømæssig forsvarlig<br />
måde, der som minimum altid lever op til lovgivningens krav og branchens<br />
standarder.<br />
OK’s øvrige virksomhed – dvs. salgsarbejde, marketing, drift og administration<br />
– drives ud fra almindelige forretnings- og miljømæssige fornuftige<br />
principper.<br />
5.5. ETIK OG SAMFUNDSANSVAR<br />
OK bestræber sig løbende på at sikre sine medarbejdere et sundt og sikkert<br />
arbejdsmiljø.<br />
Det er OK’s klare målsætning at undgå diskrimination og sikre<br />
ligebehandling af alle medarbejdere.<br />
OK’s medarbejdere har organisationsfrihed og deraf følgende ret til<br />
kollektive forhandlinger.<br />
Alle ledere og medarbejdere i OK har pligt og ret til at sørge for, at OK’s<br />
organisation løbende lever op til ovenstående målsætninger og bidrager til<br />
en fortsat udvikling af OK’s etiske retningslinjer.
STP 2004<br />
IDÉGRUNDLAG<br />
5.6. MEDARBEJDEREN<br />
5. IDÉGRUNDLAG<br />
OK har engagerede og kompetente medarbejdere, der yder en venlig<br />
og effektiv kundebetjening og kollegial servicering.<br />
OK er en attraktiv arbejdsplads med personlige og faglige udviklingsmuligheder.<br />
OK lægger stor vægt på at forebygge, at medarbejderne kommer til<br />
skade enten som resultat af ulykker eller af lang tids arbejde under<br />
uhensigtsmæssige fysiske eller psykiske arbejdsforhold. Det opnås<br />
bl.a. gennem uddannelse, træning, forebyggende<br />
helbredsundersøgelser og brug af nødvendigt udstyr.<br />
OK’s ledere og mellemledere er forpligtet til at gøre sig bekendt med<br />
OK’s etiske retningslinjer og efterleve dem i dagligdagen.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.6. ØKONOMIOMRÅDET<br />
8.6.1. ØKONOMISK STYRING<br />
Økonomistyringen i OK skal understøtte realiseringen af de økonomiske<br />
målsætninger.<br />
Dette skal sikres gennem:<br />
Økonomisk ansvar knyttet til funktionsansvar.<br />
Analyser og cost-/benefitvurderinger i forbindelse med såvel<br />
eksisterende som nye aktiviteter.<br />
Budgetlægning i sammenhæng med strategiarbejdet.<br />
Effektiv økonomiregistrering og -rapportering.<br />
Den økonomiske styring kan opdeles som følger:<br />
Overordnet styring<br />
De økonomiske rammer for det kommende års aktiviteter skal fastlægges<br />
gennem den årlige strategiske planlægning og den direkte sammenhæng<br />
med budgetarbejdet.<br />
<strong>Strategiplan</strong>ens fastlæggelse af mål, strategier og handlingsplaner sker<br />
bl.a. med baggrund i analyser og cost-/benefitvurderinger.<br />
Det økonomiske budget er baseret på funktionsopdelte volumen- og<br />
omkostningsbudgetter udarbejdet ud fra strategiplanens mål og<br />
handlingsplaner.<br />
Løbende styring – generelt<br />
Ansvaret for den løbende økonomiske styring ligger hos de enkelte funktionschefer.<br />
Som væsentlige værktøjer i styringsarbejdet indgår:<br />
Perioderegnskaber med funktions- og produktspecifikation.<br />
Perioderapporter med kunde- og produktopdelte salgs- og<br />
dækningsbidragsopgørelser.<br />
<br />
Analyser, cost-/benefitvurderinger og investeringskalkuler.<br />
Dækningsbidrag pr. kunde/produkt.<br />
Omkostningsdisponering og -kontrol i forhold til budget og<br />
aktiviteter.<br />
Økonomifunktionen støtter en aktiv økonomistyring bl.a. ved at:<br />
<br />
sikre en effektiv økonomiregistrering og -rapportering<br />
påpege økonomiske problemstillinger
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
<br />
<br />
<br />
8.6. ØKONOMIOMRÅDET<br />
bistå funktionerne med behandling af økonomiske spørgsmål<br />
deltage i udarbejdelse af konsekvensberegninger for planlagte tiltag<br />
prognosticere selskabets økonomi ud fra aktuelle forventninger<br />
udarbejde totalbudget på basis af indsamlede og kontrollerede funktionsbudgetter<br />
Samtlige OK-ansatte skal tilstræbe, at alle handlinger/aktiviteter bidrager<br />
positivt til virksomhedens resultat.<br />
Løbende styring – enkeltområder<br />
På væsentlige enkeltområder etableres og udvikles løbende systematisk<br />
styring med tilhørende overvågnings- og resultatrapportering. Denne styring<br />
vil typisk resultere i aktioner, som skal tage højde for både interne og<br />
eksterne hændelser.<br />
Det<br />
drejer sig fx om:<br />
Indkøbs- og lagerstyring<br />
Debitorstyring<br />
Valutastyring<br />
Likviditetsstyring<br />
8.6.2. KUNDESERVICE<br />
Kundebetjening sker primært gennem regions-/salgskontorer og<br />
sekundært gennem kundeservice. Benzinforhandlere serviceres desuden<br />
af benzinafdelingen og kørselscentrene.<br />
Serviceringen af kunder gennem kundeservice omfatter en behandling af<br />
forespørgsler i forbindelse med kundeoprettelse og løbende opdatering af<br />
relevante kundeinformationer. Desuden administreres opgaver i<br />
forbindelse med oprettelse/udlevering af kontokort samt faktureringer,<br />
modtagelse af betalinger og afstemninger.<br />
Kundeserviceområdet varetager ligeledes administration i relation til<br />
andelshavere, herunder oprettelse og vedligeholdelse af medlemmernes<br />
konti, administration af ind- og udbetalinger samt renter, udbytter og<br />
kapitalreguleringer.<br />
Gennem uddannelse af medarbejderne skal sikres, at kunderne oplever<br />
samme servicegrad, uanset hvor de henvender sig i OK.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.6. ØKONOMIOMRÅDET<br />
Det skal være nemt og enkelt at være kunde i OK.<br />
8.6.3. KREDITGIVNING<br />
Kreditgivning og kreditadministration i OK tilrettelægges ud fra en<br />
ekstern såvel som en intern synsvinkel.<br />
Den eksterne synsvinkel<br />
OK’s betalingsbetingelser skal indgå som et klart og tydeligt element i<br />
”samhandelsaftalen” mellem OK og kunden. Betalingsbetingelser benyttes<br />
normalt ikke som konkurrenceparameter.<br />
Den primære såvel som den løbende kreditvurdering skal så vidt muligt<br />
foregå uden at belaste forholdet til kunden.<br />
Den løbende kreditovervågning skal ikke opleves af kunden, før<br />
betalingssvigt optræder.<br />
Aftale- og inkassoadministration skal opleves som fast og konsekvent.<br />
I alle forhold skal regler for god kundeservice tilgodeses.<br />
Den interne synsvinkel<br />
Kreditbetingelser og kreditrisikoniveau skal tilrettelægges, således at<br />
dækningsbidrag, likviditetstræk og tabsrisiko afbalanceres.<br />
Salgs- og debitormedarbejdere skal have indsigt i og en klar forståelse for<br />
ovenstående sammenhæng.<br />
Den enkelte kundes dækningsbidrag, kreditbetingelser og kreditvurdering<br />
skal være synlig i sammenhæng for såvel salgs- som debitormedarbejdere.<br />
Ved betalingssvigt sigtes mod reduktion af det mulige tab gennem tæt<br />
overvågning, dialog og opfølgning over for kunden samt tidligt<br />
leverancestop.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.7. IT-OMRÅDET<br />
Strategien på IT-området er bygget op af 6 delstrategier:<br />
To, der beskriver, hvilke strategiske overvejelser der ligger til grund for de<br />
systemer, vi køber/udvikler, og for den teknik, vi afvikler systemerne på.<br />
To, der beskriver strategien for udnyttelse af egne ressourcer, og hvorfor<br />
OK har valgt at outsource IT-driftsopgaven.<br />
En sikkerhedsstrategi, som er et centralt led i den samlede strategi for ITområdet<br />
på grund af OK’s afhængighed af stabile IT-systemer.<br />
En strategi for udnyttelse af telesystemer.<br />
8.7.1 IT-SYSTEMSTRATEGI<br />
Hovedelementerne<br />
i OK’s strategi er, at systemerne skal:<br />
<br />
Understøtte selskabets og funktionernes styring og beslutninger.<br />
Medvirke til, at medarbejderne kan samarbejde på tværs af<br />
organisatoriske og geografiske grænser.<br />
Understøtte medarbejdernes bredde og effektivitet i kundebetjening og<br />
opgaveløsning.<br />
Fremme mulighederne for effektiv kommunikation med kunder og<br />
samarbejdspartnere.<br />
Være lettilgængelige og sammenhængende for brugere.<br />
Være under sikker drift og vedligeholdelse.<br />
Disse hovedelementer bliver efterhånden svære at opfylde på den<br />
eksisterende systemplatform. Derfor skal OK’s administrative system<br />
omlægges til en moderne platform med ny brugergrænseflade, hvilket<br />
desuden vil kunne lette integrationen med OK’s hjemmeside.<br />
Ved indkøb af nye systemer vil der i høj grad blive lagt vægt på, at<br />
systemerne kan afvikles som en WEB-baseret løsning, hvilket ofte gør<br />
brugernes tilgang til systemet lettere og minimerer administrationen af<br />
brugernes arbejdspladser.<br />
På alle områder, hvor kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere er i<br />
direkte eller indirekte kontakt med OK’s systemer, skal der lægges vægt<br />
på at gøre betjening og forståelse nemt og enkelt.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.7. IT-OMRÅDET<br />
I den udstrækning, IT-funktionen har udviklet eller har erfaring med<br />
systemer til eget brug, kan OK tilbyde drift af disse for<br />
samarbejdspartnere. Områder, som med fordel kan styrke et strategisk<br />
samarbejde og kan være til gensidig benefit, vil have første prioritet.<br />
OK vil i visse tilfælde vælge at udføre ydelser til kostpris. På øvrige<br />
områder vil de blive udført på forretningsmæssige vilkår.<br />
Omkostningerne ved brug af IT skal løbende synliggøres for<br />
organisationen på et niveau, som sikrer brugerne gennemskuelighed i<br />
omkostningerne.<br />
8.7.2. IT-TEKNIKSTRATEGI<br />
Generelt<br />
OK’s strategi er at bygge på enkelthed og anvendelse af kvalitetsprodukter<br />
i den tekniske systemsammensætning for at sikre stabilitet og sikkerhed<br />
for brugerne.<br />
IT-kapaciteten skal løbende tilpasses de opgaver og datamængder, som<br />
organisationen arbejder med.<br />
OK anvender som hovedregel kun afprøvet teknologi, som kan<br />
supporteres, da IT-funktionen ikke har ressourcer til at eksperimentere<br />
med ny/ uprøvet teknologi.<br />
Sikkerheden for at kunne få support på alle de produkter, som anvendes til<br />
produktionsmiljøet, er meget vigtig for OK. Supporten skal være let<br />
tilgængelig uden stor egenindsats. Derfor er ”Open Source” ikke en del af<br />
OK’s strategi.<br />
Ved alle valg af systemer og teknologi lægges der vægt på cost/benefit.<br />
Det betyder bl.a., at der fokuseres på rationel drift, begrænsning i antallet<br />
af forskellige løsninger og sammenhæng i teknologivalg gennem centrale<br />
indkøb.<br />
IT-funktionen skal informere organisationen om den teknologiske udvikling<br />
inden for både teknik og systemer til støtte for udvikling af nye ideer<br />
for teknologianvendelse.<br />
IT-arbejdsplads
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.7. IT-OMRÅDET<br />
Brugerens IT-arbejdsplads skal fungere som upersonlig (dvs. at brugeren<br />
uden problemer skal kunne benytte forskellige arbejdspladser til sit eget<br />
arbejde) koblet i et fælles netværk for at opnå størst mulig fleksibilitet for<br />
organisationen. For de typer af medarbejdere, som har behov herfor, skal<br />
det være muligt at trække informationer dels ”i marken” og dels fra<br />
hjemmearbejdspladser.<br />
Servere<br />
Strategien er at anvende dedikerede servere (én til hvert hovedformål) ud<br />
fra en betragtning om, at det giver den bedste mulighed for optimering og<br />
samtidig gør evt. fejlsøgning lettere.<br />
Datalagring<br />
På grund af det stadigt stigende behov for kapacitet til datalagre anvendes<br />
der de nyeste – gennemprøvede – muligheder inden for lagringsteknologi,<br />
SAN (Storage Area Net-work), hvor det bliver meget let at udvide med ny<br />
kapacitet samtidig med, at datasikkerheden er meget høj, og hastigheden,<br />
hvormed der kan læses data, ligeledes er meget høj.<br />
Netværk<br />
Strategien er at udnytte mulighederne for kombination af netværk og<br />
netværkstyper til at opfylde de behov, de nye pc-systemer stiller samtidig<br />
med, at der skal etableres nødforbindelser, som kan sikre en høj<br />
driftsstabilitet. Mulighederne efter teleliberaliseringen samt for<br />
kombination af tale- og datatrafik følges nøje med henblik på både<br />
besparelser og serviceforbedringer.<br />
Systemintegration<br />
I alle tilfælde, hvor det er økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, vil<br />
vi udveksle data med kunder og samarbejdspartnere på elektronisk form.<br />
Dette skal tilstræbes gennemført ved anvendelse af kendte standarder.<br />
8.7.3 IT–UDVIKLINGS- OG SUPPORTSTRATEGI<br />
En vigtig del af OK’s strategi er at have egne ressourcer til systemudvikling<br />
og brugersupport.<br />
Med hensyn til systemudvikling lægges der vægt på muligheden for<br />
hurtigt at kunne gennemskue og løse komplekse opgaver for<br />
organisationen, som kræver dyb indsigt i OK’s forretning, og for løbende<br />
kommunikation gennem projektforløbet. De interne ressourcer skal ikke
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.7. IT-OMRÅDET<br />
nødvendigvis løse alle udviklingsdiscipliner, men skal have indsigt og<br />
kontrol med opgaverne.<br />
De interne ressourcer skal benyttes på nogle relativt få – for OK væsentlige<br />
– områder; på øvrige områder skal der købes ressourcer/systemer.<br />
For at sikre tilgængeligheden af ressourcer og opnå den fleksibilitet<br />
eksterne ressourcer kan give, skal kompetencerne på<br />
systemudviklingsområdet fremover bygges på Microsofts teknologier. Det<br />
gør leverandørstyring og det at fungere som brugernes bindeled til<br />
leverandøren til en vigtig kompetence.<br />
Med hensyn til support lægges der vægt på værdien af viden om både<br />
systemer og forretningsgange samt muligheden for løbende at kunne<br />
opfange nødvendige justeringer i systemerne.<br />
Disponering af ressourcerne fastlægges i hovedtræk i strategisammenhæng<br />
på baggrund af kendte ønsker. Detaildisponeringen skal foregå i strategigruppen<br />
ca. 4 gange årligt, hvor planen for det næste kvartal vedtages.<br />
Herved tages der større hensyn til nye/ændrede ønsker gennem året.<br />
IT-udviklingen skal afpasses virksomhedens behov, herunder specielt<br />
understøtte de øvrige strategier samt opfylde krav afledt af den øvrige<br />
organisations tiltag og behov.<br />
Udvikling af nye systemer, indkøb af nye systemer eller integrationsprojekter<br />
mellem systemer skal som udgangspunkt vurderes ud fra en cost-/<br />
benefitsynsvinkel.<br />
Ved igangsætning af nye, større områder skal det vurderes, om der skal<br />
vælges at bygge videre på OK’s egenudviklede systemer, eller om der skal<br />
benyttes standardsystemer. Der skal i den sammenhæng tages hensyn til, at<br />
systemerne på OK’s kerneområder giver mulighed for at differentiere sig i<br />
forhold til konkurrenterne.<br />
8.7.4 IT-DRIFTSSTRATEGI<br />
I takt med den stigende afhængighed af IT-systemerne er det nødvendigt<br />
med større fokus på driftsstabilitet.<br />
Det indebærer bl.a.:<br />
at sikre stor kompetence på alle nødvendige områder
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.7. IT-OMRÅDET<br />
at sikre så stor automatisering som muligt i driftsovervågning<br />
at minimere personafhængighed<br />
at sikre kvalificeret driftsovervågning uden for normal arbejdstid<br />
Det er samtidig nødvendigt med en løsning, som giver mulighed for en<br />
rimelig fleksibilitet.<br />
For at tilgodese dette bedst muligt er strategien lagt an på outsourcing af<br />
IT-drift, men med en løsning, hvor der sidder personer fra outsourcingleverandøren<br />
hos OK, som kan sikre stor indsigt i OK-forhold og dermed<br />
have forståelse for fleksibilitet i konkrete situationer.<br />
8.7.5 IT-SIKKERHEDSSTRATEGI<br />
Generelt<br />
OK’s afhængighed af IT er stor og stadig voksende.<br />
IT-anvendelsen skal derfor sikres med henblik på at undgå situationer, der<br />
kan være livstruende for OK gennem ødelæggelse af indtjening, funktionsevne,<br />
renommé etc.<br />
Sikkerhedsniveauet fastsættes ved en sammenvejning af risiko,<br />
konsekvens og sikkerhedsomkostninger – herunder evt. ulempe ved den<br />
daglige brug af IT – og afpasses den generelle sikkerhedsholdning i<br />
virksomheden.<br />
Sikkerhedsstrategien gælder for al IT-anvendelse i OK og for leverandører<br />
af IT-ydelser til OK. For eksterne leverandører gælder, at<br />
sikkerhedsforanstaltninger og forretningsgange i relation til ydelserne skal<br />
godkendes af OK’s IT-chef.<br />
Ansvar for IT-sikkerhed<br />
Direktionen er overordnet ansvarlig for IT-sikkerhedsniveau, bl.a. gen-<br />
nem godkendelse af sikkerhedsstrategien og principperne i konkrete<br />
sikkerhedsforanstaltninger.<br />
IT-chefen er ansvarlig for udvikling, gennemførelse og overvågning af ITsikkerhedsforanstaltninger<br />
samt for IT-afdelingens konkrete sikkerhedsaktiviteter.<br />
Der skal opretholdes en klar placering for IT-sikkerhed med vægt på det<br />
personlige ansvar for alle ledere og medarbejdere i OK. Konkrete<br />
elementer heri fremgår af funktionsbeskrivelser samt Driftshåndbog og
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.7. IT-OMRÅDET<br />
Personalehåndbog. Alle medarbejdere skal instrueres i de<br />
sikkerhedsbestemmelser, der har betydning for vedkommendes arbejde.<br />
Der skal tilstræbes funktionsadskillelse mellem IT-funktioner (fx<br />
programmering og test). Adskillelsen skal medvirke til at reducere risikoen<br />
for, at enkeltpersoner kan påvirke den totale IT-proces uhensigtsmæssigt.<br />
Sikkerhed i systemer<br />
OK’s systemer skal indeholde passende indbyggede eller eksterne kontrolforanstaltninger<br />
til kontrol af den løbende databehandling.<br />
Systemer, der indeholder regnskabsdata samt systemdokumentation, skal<br />
som minimum opfylde kravene i bogføringslov og bekendtgørelser.<br />
Systemanvendelse og adgangskontrol<br />
Med baggrund i det generelt brede behov, OK’s medarbejdere har for ITanvendelse,<br />
etableres relativt få begrænsninger i systemadgangen. Dog er<br />
der generelt øgede sikkerhedskrav for adgang til systemer og data mellem<br />
de forskellige selskaber, som OK driver IT-systemer for.<br />
Systemer og data, der er specielt følsomme for fejlbetjening eller misbrug,<br />
skal forsynes med adgangsbegrænsning.<br />
Fysisk sikkerhed – teknik og data<br />
OK’s IT-installationer skal beskyttes mod udefrakommende forstyrrelser.<br />
Beskyttelsen skal som hovedregel etableres forebyggende med afbalancering<br />
af omkostning og risiko.<br />
Ved større uheld (katastrofesituation) skal en beredskabsplan sikre, at<br />
databehandlingen kan genetableres inden for en tilfredsstillende kort<br />
tidsperiode (inden manglende IT er livstruende for OK).<br />
Dokumentation<br />
For IT-systemer, data og drift skal udfærdiges en dokumentation, der er<br />
tilstrækkelig til at sikre en problemfri udvikling, vedligeholdelse og<br />
driftsafvikling uden væsentlige personbindinger.<br />
Pc-anvendelse<br />
I den udstrækning, det er relevant, gælder de almindelige<br />
sikkerhedsretningslinjer også for anvendelse af pc-udstyr.<br />
Pc-anvendelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med godkendte<br />
specielle pc-retningslinjer.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.7.6 TELESTRATEGI<br />
8.7. IT-OMRÅDET<br />
I lighed med IT er anvendelsen af teleydelser af strategisk betydning for<br />
OK.<br />
OK’s anvendelse af teleydelser til kundebetjening, enten direkte eller<br />
indirekte, skal derfor udvikles i retning af :<br />
Sikkerhed for højt serviceniveau over for kunderne, fx gennem<br />
- mulighed for hurtigt svar<br />
- dirigering af samtaler til medarbejdere med relevant viden<br />
- let omstilling, når dette er nødvendigt<br />
Rationel udnyttelse af telemuligheder med fokus på alle omkostninger<br />
i forbindelse med telefonbetjening.<br />
I takt med, at samfundet/kunderne begynder at opfatte internet- eller e-mailbaseret<br />
kontakt på lige fod med telefonkontakt, skal OK systemmæssigt<br />
kunne ligestille behandlingen af de forskellige kontaktformer.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.8. PERSONALEOMRÅDET<br />
Der skal arbejdes med udvikling af organisationens og de enkelte medarbejderes<br />
effektivitet og fleksibilitet i relation til både kendte opgaver og<br />
nye aktiviteter.<br />
Udviklingen skal underbygge bestræbelserne på at gøre det nemt og<br />
enkelt at være kunde i/samarbejdspartner med OK.<br />
Der skal i planperioden i særdeleshed fokuseres på nedenstående<br />
områder.<br />
8.8.1. SAMARBEJDSRELATIONER<br />
Der skal arbejdes kraftigt på at fremme et smidigt, effektivt og<br />
velfungerende samarbejde – både blandt medarbejderne inden for de<br />
enkelte afde-linger og på tværs af alle funktioner, afdelinger og<br />
medarbejderkategorier.<br />
Til støtte for det naturlige samarbejde i dagligdagen fokuseres bl.a. på<br />
følgende forhold:<br />
Inddragelse af chefgruppe (chefer og fagspecialister)<br />
Chefgruppen (excl. strategigruppemedlemmer) samles én gang om året.<br />
Det årlige møde centreres om:<br />
Bearbejdning af ét eller flere temaemner<br />
Erfa-drøftelse af aktuelle, faglige spørgsmål<br />
Desuden inddrages medlemmer af chef- og øvrige mellemledergruppe<br />
løbende i bearbejdningen af diverse projekter/temaemner – fx i<br />
forbindelse med STP-bearbejdningen.<br />
Integreret mødestruktur<br />
Der er pligt til i muligt omfang at indlægge tværorganisatoriske aspekter<br />
på alle møder i den etablerede mødestruktur.<br />
Integreret projektbearbejdning<br />
Ved projektarbejde inden for de enkelte funktioner kan der med fordel<br />
tilknyttes medarbejdere fra andre områder.<br />
Synliggørelse af tiltag<br />
Til inspiration og fremme af forståelse for tværorganisatoriske relationer<br />
bør succesrige tiltag på området gøres synlige. Det kan ske bl.a. gennem<br />
referater, notitser på intranet og indlæg i OK’tuelt.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.8. PERSONALEOMRÅDET<br />
”Leveregel” for håndtering af kritik<br />
Enhver, der ønsker at fremføre – eller som uden for de officielle<br />
kommunikationsveje møder – kritik af sagsbehandling og/eller kollegers<br />
optræden, har pligt til at medvirke til, at kritikken kanaliseres til direkte<br />
berørte personer eller afdelinger. Formålet hermed er at sikre, at de bag<br />
kritikken liggende forhold kan bearbejdes, så rygtedannelse og mistro<br />
kan imødegås.<br />
Elementer fra ”leveregelen” er konkretiseret i OK’s Personaleguide.<br />
8.8.2. MÅLRETTET LEDERUDVIKLING<br />
Der skal løbende arbejdes med målrettede udviklingstiltag for medlem-<br />
mer af OK’s lederteam. Elementerne i denne bearbejdning kan bestå i<br />
sammenhængende udviklingsforløb og/eller enkeltstående ledelsesdis-<br />
cipliner/-værktøjer.<br />
Som grundlag for udøvelsen af ledergerningen skal der foreligge en fælles<br />
lederprofil for OK. Denne skal opsummere, hvad der skal kendetegne en<br />
leder i OK med hensyn til bl.a.:<br />
Værdigrundlag<br />
Menneskesyn<br />
Formidling af virksomhedskultur<br />
Ledelsesstil<br />
Udstråling<br />
Matchning af OK-image<br />
8.8.3. GENEREL MEDARBEJDERUDDANNELSE/-UDVIKLING<br />
Introduktionsprogrammer<br />
For nye medarbejdere skal der før tiltrædelsen være udarbejdet et<br />
introduktionsprogram.<br />
Kravet om struktureret introduktionsprocedure gælder for alle medarbejderkategorier.<br />
Programmet skal bl.a. omfatte elementer som præsentation, udlevering af<br />
”OK-pakke”, information om OK, oplærings-/instruktionsprocedurer<br />
samt udstationerings-/besøgsplan.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.8. PERSONALEOMRÅDET<br />
Løbende uddannelse/udvikling<br />
Det skal sikres, at det løbende uddannelsesprogram til stadighed sætter<br />
medarbejderne i stand til at løse såvel nuværende opgaver som<br />
udfordringer, der følger af planerne for den nærmeste fremtid.<br />
MUS-systemet skal anvendes aktivt som instrument i afdækning/opstilling<br />
af uddannelsesbehov.<br />
Generelt vil medarbejderudviklingen gå i retning af at udvikle den<br />
enkelte til selvstændigt at kunne løse mere og mere komplekse<br />
problemstillinger.<br />
Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)<br />
Der skal gennemføres (tilbydes) MUS-samtaler med samtlige<br />
medarbejdere.<br />
Funktionærer<br />
Form og indhold er under ændring, og næste MUS-runde igangsættes<br />
efter projektbearbejdningen (se 9.8.2.).<br />
Chauffører m.fl.<br />
Der gennemføres MUS-runde hvert andet år.<br />
Et væsentligt element i samtalerne er fastlæggelse af mål for indsatser,<br />
uddannelse og udvikling for den enkelte medarbejder.<br />
Jobrotation<br />
Den udvikling, der foregår i og omkring den daglige håndtering af jobbet,<br />
kan forstærkes gennem deltagelse i fx løbende projektarbejde og<br />
gennem jobrotation. Ved sidstnævnte forstås arbejde uden for eget<br />
jobområde i perioder af nogle ugers eller måneders varighed.<br />
Muligheden for jobrotation skal vurderes i bl.a. følgende relationer:<br />
Ved besættelse af længerevarende vikariater (barsel, orlov).<br />
Ved etablering af projektarbejde, der rummer mulighed for<br />
fuldtidsbeskæftigelse i en periode.<br />
Som led i forberedelse til forudsigelige stillingsskift.<br />
Som led i egentlige karriereplaner.<br />
OK har i det hele taget en meget positiv holdning til jobrotation. Området<br />
er et oplagt emne til drøftelse i MUS-samtaler.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.8. PERSONALEOMRÅDET<br />
Også generelle faste rokader (egentlige stillingsskift) bør fremmes, idet<br />
de kan virke berigende for både medarbejdere og selskab. Derfor skal<br />
mulighederne vurderes løbende og ikke kun i forbindelse med<br />
organisatoriske ændringer.<br />
8.8.4. MÅLRETTET STYRING AF INDSATSER OG ADFÆRD<br />
Virksomhedskultur<br />
Vi skal til stadighed – på alle enkeltområder – bestræbe os på at formulere<br />
regler, rammer og succeskriterier, der fremmer netop den<br />
virksomhedskultur, der bedst medvirker til opfyldelsen af OK’s totale<br />
målsætning.<br />
Virksomhedsidentitet/korpsånd<br />
Der skal hele tiden gøres en aktiv indsats for at sikre, at medarbejdere<br />
overalt i OK føler sig som ét med selskabet. De skal se det som deres<br />
fornemste opgave at bidrage til selskabets totale målopfyldelse.<br />
Succeskriterier<br />
Det er af afgørende betydning, at medarbejderne overalt i organisationen<br />
kender deres succeskriterier. Hver enkelt skal vide, hvordan han/hun<br />
gennem sine handlinger/sin adfærd skal medvirke til, at de opstillede<br />
OK-mål nås.<br />
Individuelle mål/ansvar/kompetence<br />
Der skal via MUS-systemet opstilles individuelle jobmål for den enkelte<br />
medarbejder.<br />
Hvis man skal vurderes på den grad af målopfyldelse, man opnår, må<br />
man have tilstrækkelig kompetencemæssig handlefrihed til selv at kunne<br />
tillægges ansvaret for det opnåede resultat.<br />
Præstationsbelønning/præmiering<br />
Gennem præmiering/påskønnelse af målsatte, ekstraordinære præstationer<br />
kan vi yderligere motivere medarbejderne til en adfærd, der bedst<br />
muligt underbygger og fremmer OK’s udvikling.<br />
8.8.5. KVALIFIKATIONER KONTRA JOBKRAV/-MÅL<br />
Det skal løbende vurderes, om der er overensstemmelse mellem person-
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.8. PERSONALEOMRÅDET<br />
kvalifikationer og jobkrav/-mål.<br />
Er denne overensstemmelse ikke til stede, skal der igangsættes<br />
afhjælpningsforanstaltninger.<br />
Uddannelse/træning<br />
I langt de fleste tilfælde vil en ubalance kunne løses gennem uddannelse<br />
og træning.<br />
Omskoling/afvikling<br />
Hvis problemet i aktuelt job ikke kan løses gennem uddannelse, bør det<br />
vurderes, om pågældende personprofil kan matche/tilpasses jobkravene i<br />
eventuelle vakante stillinger andre steder i organisationen.<br />
Hvis dette heller ikke er muligt, kan afvikling være eneste udvej.<br />
Hvor problemerne med at skabe samklang mellem job og ansat drejer sig<br />
om ældre medarbejdere, bør seniorpolitikken, som er beskrevet i<br />
Personalehåndbogen, tages med i overvejelserne.<br />
Forebyggende foranstaltninger<br />
Som forebyggende foranstaltning skal der foretages en stringent<br />
vurdering af nye medarbejdere i den prøveperiode, der er indlagt i alle<br />
vore ansættelsesaftaler.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.9. INFORMATION<br />
OK’s informationsstrategi er den overordnede ramme for det interne og<br />
eksterne informationsarbejde.<br />
Den interne og eksterne information skal i alle forhold koordineres, så<br />
medarbejderne orienteres først. Desuden skal intern og ekstern information<br />
bidrage til at skabe sammenhæng mellem:<br />
OK’s profil (nemt og enkelt)<br />
Medarbejdernes oplevelse af OK<br />
Medejernes oplevelse af OK<br />
Kundernes/emnernes oplevelse af OK<br />
Samarbejdspartneres og naboers oplevelse af OK<br />
Den interne information understøtter kommunikationen i hele OK. Den<br />
skal bidrage til, at ingen i OK savner viden, som han/hun burde have haft<br />
enten for at kunne løse sine opgaver eller for at understøtte medarbejderens<br />
generelle relationer til OK.<br />
Den eksterne information skal bidrage til at give kunder, samarbejdspartnere<br />
og naboer kendskab til, accept af og evt. støtte til OK.<br />
8.9.1. STRATEGI FOR INTERN INFORMATION<br />
Alle i OK har medansvar for den samlede interne information. Det vil sige,<br />
at alle har ansvar for selv at søge viden, som han/hun har brug for, og ansvar<br />
for at videregive relevante informationer til kolleger, som har brug for<br />
disse.<br />
OK’s ledere har ansvar for, at den interne information foregår i overensstemmelse<br />
med nedenstående principper.<br />
Principper for OK’s interne information:<br />
Den skal opleves relevant og forståelig af medarbejderne.<br />
Den skal beskrive OK’s mål, og hvordan den enkelte, afdelingen og<br />
hele OK når målene.<br />
Den skal understøtte medarbejdernes engagement og omstillingsevne.<br />
Den skal give mulighed for åben dialog mellem medarbejdere og ledelse<br />
og mellem kolleger fra forskellige afdelinger.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.9. INFORMATION<br />
Informationsafdelingen bidrager til OK’s interne kommunikation med produktion<br />
af OK’tuelt, formidling af relevante emner via OK’s intranet, produktion<br />
af andre informationsmaterialer efter behov og medvirken i interne<br />
projekter, som har et væsentligt element af information.<br />
8.9.2. STRATEGI FOR EKSTERN INFORMATION<br />
Den eksterne information skal medvirke til at styrke OK’s profil og bidrage<br />
positivt til, at OK når sine mål. Dette sker ved:<br />
at fortælle, hvordan OK gør det nemt og enkelt for kunder, for medarbejdere<br />
og for samarbejdspartnere,<br />
at forsvare og udbygge OK’s råderum via positive relationer til omverdenen,<br />
at synliggøre OK’s værdier over for offentligheden og dermed understrege<br />
OK’s egenart som et dansk, forbrugerejet andelsselskab på et<br />
marked, der er domineret af statsejede og multinationale konkurrenter.<br />
Direkte ekstern information<br />
Emner, kunder og samarbejdspartnere informeres primært om OK gennem<br />
direkte kontakt – telefon, brevveksling og møder.<br />
Information til OK’s folkevalgte, samarbejdspartnere og naboer til benzinanlæg<br />
skal bidrage til, at de kender, accepterer og evt. støtter OK’s profil<br />
og mål.<br />
For at tydeliggøre OK’s arbejde med etiske spørgsmål sørger Informationsafdelingen<br />
for løbende opdatering af OK’s oplysninger i Forbrugerinformationens<br />
etikdatabase www.fi.etikdatabase.dk.<br />
Indirekte ekstern information – pressekontakt<br />
OK har nu opnået en så væsentlig position på markedet, at emner, kunder<br />
og samarbejdspartnere hører, læser om og ser OK gennem omtale i nyhedsmedier<br />
og fagpresse, uanset om OK medvirker hertil som en aktiv<br />
medspiller eller ej.<br />
Det er derfor en væsentlig opgave for OK’s Informationsafdeling aktivt at<br />
medvirke til, at offentligheden får et retvisende billede af OK’s organisa-<br />
tion, forretningsmoral og etik.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.9. INFORMATION<br />
Den aktive indsats i forhold til nyhedsmedier og fagpresse skal fortsat styrkes.<br />
Principper i pressekontakten:<br />
Vi udtaler os altid, når vi bliver bedt om det<br />
OK siger sandheden<br />
OK dokumenterer udsagn<br />
Principperne gælder også i kriser<br />
Udtalelser om OK’s forhold og generelle medierelationer varetages af Informationsafdelingen<br />
eller direktionen.<br />
Andre OK-medarbejdere kan udtale sig vedrørende lokale spørgsmål eller<br />
i sager, hvor de besidder særlig faglig viden. I sådanne tilfælde skal Informationsafdelingen<br />
efterfølgende orienteres af hensyn til evt. opfølgning<br />
samt generel koordinering af pressestrategien.<br />
I øvrigt står Informationsafdelingen gerne til rådighed med vejledning forud<br />
for udtalelser til medierne.
STP 2004<br />
STRATEGIER<br />
8.10. STRATEGISK ALLIANCE MED DK-BENZIN<br />
DK er meget opmærksom på sin baggrund og profil og lægger stor vægt på<br />
at bevare størst mulig uafhængighed. Ikke mindst i aktionærkredsen er det<br />
af betydning, at selskabet er ejet og ledet af forhandlerne.<br />
Udbygningen af alliancen mellem DK og OK skal derfor ske i dette lys<br />
– især gennem en løbende udbygning af praktisk samarbejde på<br />
enkeltområder.<br />
Mulige aktivitetsområder:<br />
Koordinering af kædeudbygning<br />
Placering af OK’s selskabsejede anlæg i direkte konkurrence med DKanlæg<br />
søges undgået.<br />
Placering af OK-diesellineanlæg på større, velplacerede DK-anlæg kan<br />
understøtte OK’s diesellinekæde.<br />
Udnyttelse af fælles edb-systemer mv.<br />
Etablering af samarbejder om fælles ressourceanvendelse som det indledte<br />
samarbejde om fælles edb-systemer til kontokortadministration.<br />
Indkøb, distribution, administration mv.<br />
OK’s og DK’s rendyrkning af koncepterne vil øge mulighederne for med<br />
fordel at foretage fælles indkøb af materiel, service mv.<br />
Indgåelse af distributionsaftale.<br />
På administrationssiden vil de samme fordele opstå i forhold til<br />
salgsanlæggene (fx regnskabsservice, forsikringsforhold, uddannelse og<br />
personaleadministration).<br />
Udbygning/modernisering af DK-kæden<br />
Via Samfinans.
STP 2004<br />
HANDLINGSPLANER<br />
9.7. IT-OMRÅDET<br />
Handlingsplaner på IT-området er baseret på ønsker fra øvrige<br />
funktioner/handlingsplaner, IT-områdets egne ønsker og opsamlede<br />
ideer fra de daglige brugere.<br />
I lighed med sidste år vil der inden starten på et nyt kvartal blive<br />
foretaget en konkret prioritering i Strategigruppen blandt de<br />
registrerede projekter.<br />
De projekter, som prioriteres til gennemførelse, vil blive offentliggjort<br />
på intranettet i forlængelse af detaildisponeringen med angivelse af<br />
forventet gennemførelsestidspunkt.<br />
Med udgangspunkt i den gennemførte strategiproces ser det ud til, at årets<br />
projekter vil falde i 4 hovedgrupper, som er kendetegnet ved:<br />
Konvertering af OK-systemet til en ny platform baseret på Microsoft<br />
teknologi.<br />
Afslutning af den nye hjemmeside.<br />
Udvikling af værktøjer, som understøtter indtjeningsfokus i<br />
olieafdelingen.<br />
Udvikling/implementering af systemer til intern rationalitet.<br />
Små projekter vil løbende blive registreret og vurderet. Beslutning om<br />
gennemførelse af disse træffes af IT-chefen/ledergruppen på baggrund<br />
af kravspecifikation og cost-/benefitanalyse.
STP 2004<br />
ØKONOMISK UDVIKLING<br />
10.1. ØKONOMISK UDVIKLING 1984-2002<br />
Det samlede resultat<br />
For årene 1984 til og med 1988 udviser nettoresultatet før skat en<br />
stor grad af stabilitet med resultater mellem 25 og 33 mio. kr.<br />
For 1989 til 2002 er nettoresultatet stærkt svingende fra ÷ 3,4 mio.<br />
kr. i 1989 til 44,9 mio. kr. i 1995, 128,9 mio. kr. i 1999 og endelig<br />
131,7 mio. i 2002 som følge af de markante lagergevinster.<br />
For hele perioden 1984 til og med 1997 viser den primære drift<br />
stærkt svingende resultater med en faldende<br />
tendens.<br />
Ligeledes for hele perioden viser finansiering – samt fra 1991<br />
datterselskabsresultater – også stærkt svingende resultater, ligesom<br />
der i enkelte år optræder ekstraordinære poster, der påvirker<br />
nettoresultatet væsentligt.<br />
Fra 1986 må en del af finansieringsindtægterne, opnået som følge<br />
af prisfaldet og afgiftsforhøjelserne i 1986/87, medregnes til<br />
driftsresultatet. Efter kredittidsafkortningen på afgifter og moms<br />
gennem årene 1993-2001 er nettorenteafkastet fra afgifterne nu<br />
negativt.<br />
Sammenlagt må nettoresultatet målt som forrentning af<br />
egenkapitalen bortset fra årene 1989-1991, 1994, 1997 og 2001<br />
siges at være rimeligt tilfredsstillende. Målt som et glidende treårs<br />
gennemsnit ligger forrentningen pænt over<br />
obligationsrentegennemsnittet.
STP 2004<br />
ØKONOMISK UDVIKLING<br />
10.1. ØKONOMISK UDVIKLING 1984-2002<br />
Balanceudvikling<br />
Udviklingen kan sammenfattes således:<br />
Den samlede balancesum er steget fra et niveau på knap 600 mio.<br />
kr. i 1984-1986 via godt 900 mio. kr. i 1995-1996 til 1 mia. i 1997-<br />
1998 og 1,6-1,7 mia. kr. i 2000 og 2002.<br />
I 1984-1985 sker der kun begrænsede forskydninger mellem de<br />
enkelte poster.<br />
I 1986 ændrer varelagre, kreditorer og afgifter sig væsentligt som<br />
følge af prisfald og afgiftsforhøjelse med en nettoforbedring af likvi-<br />
diteten<br />
på 100-150 mio. kr. som resultat.<br />
Fra 1999 forøges pengebindingen i varelagre og debitorer som<br />
følge af højere prisniveau og øget omsætning. Samtidig falder<br />
afgiftsfinansieringen som følge af kortere kredittider. Resultatet er<br />
en markant stigning i bankgælden fra ca. 150 mio. kr. til ca. 500<br />
mi o . kr.<br />
Stigningen i balancesummen kan desuden henføres til<br />
anlægsaktiver, herunder bl.a. investering i datterselskaber, og fra<br />
1994 investeringer i egne benzinanlæg samt i 1999 og 2000 det<br />
højere olieprisniveau.<br />
Soliditetsgraden er i perioden øget fra 21,8% til 30,8%.