Handbuch Warenwirtschaft SelectLine (PDF)

5.2. BELEGERFASSUNG
Abw. Rechnungsempfänger
Unser/Ihr
Zeichen
Ihr Auftrag /
Lieferbeleg-Nr.
Projekt
Soll eine eingetragene Kontaktadresse wieder entfernt werden, klicken Sie nochmals
auf die Auswahl, dort auf Abbruch
und bestätigen die anschließende Abfrage.
Soll der Beleg abweichend zur Belegadresse einem anderen Kunden in Rechnung
gestellt werden, wird dieser in diesem Feld ausgewählt.
Vorbelegt wird das Feld mit dem abw. Rechnungsempfänger aus den Kundenstammdaten.
(nur in Ausgangsbelegen)
Bei der Übergabe des Beleges in eine Teilrechnung, Rechnung oder Gutschrift werden
diese Belege automatisch für den abw. Rechnungsempfänger erstellt.
Diese Angaben dienen der Nachverfolgung von Zuständigkeiten. Das Feld ”Unser
Zeichen” wird über das Nutzerkürzel (Angelegt von) mit den Daten aus dem Feld
”Name” in der Passwortverwaltung gefüllt.
Eine ausführliche Beschreibung der Passwortverwaltung, die für alle Programme
gilt, finden Sie im System-Handbuch der SelectLine-Programme.
Hiermit nehmen Sie Bezug auf den Auftrag Ihres Kunden bei Ausgangsbelegen.
Bei Eingangsbelegen erfassen Sie hier die Belegnummer und das Datum der Eingangsrechnung
Ihres Lieferanten.
Die hier eingegebene Belegnummer bildet die Grundlage für die Verwaltung der
Offenen Posten. Sie wird in die OPBeleg-Nummer übernommen.
In der Beleghistorie beim Kunden/Lieferanten wird diese Eingabe unter Fremdbeleg
angezeigt, sofern in den Mandanteneinstellungen die entsprechende Option
gesetzt ist.
Dieses Feld zeigt die Projektnummer an, wenn der Beleg zu einem Projekt erstellt
wurde. Unterhalb dieses Feldes wird zusätzlich angezeigt, ob es sich um eine Teil-,
Abschlags- oder Schlussrechnung handelt. (siehe Kapitel 5.7 auf Seite 249)
Statusbereich
Der Statusbereich zeigt weitere Informationen zum ausgewählten Beleg, die teilweise
rot dargestellt werden, wenn bspw. Fälligkeiten überschritten sind, kein oder
ein negativer Erlös erzielt wurde oder der Mindestumsatz/-bestellwert des Kunden/Lieferanten
nicht eingehalten wurde.
Indem eine Information markiert wird, erscheinen Schaltflächen in der Statuszeile
des Statusbereiches. Damit lassen sich der Status ändern bzw. weitere Aktionen
starten.
• basierend auf Vertrag - nur bei Wartungsbelegen
Zeigt die Belegnummer des Wartungsvertrages an, wenn der Beleg aus einem
solchen generiert wurde. Über ”Anzeigen” können Sie den zugehörigen
Wartungsvertrag öffnen.
• gedruckt ja/nein - bei allen Belegen
Um eine Ausgangsrechnung in die Finanzbuchhaltung zu exportieren, muss
der Beleg gedruckt sein. Wenn Sie den Eintrag selektiert haben, können Sie
das Druckkennzeichen über ”Ändern” manuell setzen. In der Passwortverwaltung
ist es möglich, das Bearbeiten gedruckter Belege für Benutzer zu
sperren.
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