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Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
Lagebericht 2012/2013
Mit Globalisierung und Flexibilität
den Wettbewerb meistern
Beiträge zum Industrieanlagenbau

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau im VDMA
Stand: 01.03.2013
ABB AUTOMATION GMBH
ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH
ALSTOM DEUTSCHLAND AG
ALSTOM POWER GMBH
ALSTOM BOILER DEUTSCHLAND GMBH
BOSCH REXROTH AG
BÜHLER GMBH
CATERPILLAR MOTOREN GMBH & CO. KG
UNTERNEHMENSBEREICH CAT POWER GENERATING SYSTEMS
CHEMIEANLAGENBAU CHEMNITZ GMBH
CLAUDIUS PETERS PROJECTS GMBH
COPERION GMBH
DIEFFENBACHER GMBH MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
DOOSAN LENTJES GMBH
FERROSTAAL GMBH
FERROSTAAL INDUSTRIEANLAGEN GMBH
FLSMIDTH HAMBURG GMBH
FRIEDRICH KOCKS GMBH & CO. KG
HITACHI POWER EUROPE GMBH
HUMBOLDT WEDAG GMBH
JOSEF MEISSNER GMBH & CO. KG
KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH
KRONES AG
KUKA SYSTEMS GMBH
LINDE AG DIVISION ENGINEERING
LINDE ENGINEERING DRESDEN GMBH
LURGI GMBH
MARTIN GMBH FÜR UMWELT- UND ENERGIETECHNIK
OUTOTEC GMBH
SIEMENS AG INDUSTRY SECTOR - INDUSTRY SOLUTIONS DIVISION
SIEMENS AG ENERGY SECTOR – ENERGY SOLUTIONS
SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH
SIEMPELKAMP MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH & CO. KG
SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT
THYSSENKRUPP RESOURCE TECHNOLOGIES GMBH
THYSSENKRUPP UHDE GMBH
VOITH GMBH
Mannheim
Hanau
Mannheim
Mannheim
Stuttgart
Lohr am Main
Braunschweig
Kiel
Chemnitz
Buxtehude
Stuttgart
Eppingen
Ratingen
Essen
Geisenheim
Pinneberg
Hilden
Duisburg
Köln
Köln
Hannover
Neutraubling
Augsburg
München, Pullach
Dresden
Frankfurt am Main
München
Oberursel, Köln
Erlangen
Erlangen
Linz
Krefeld
Düsseldorf, Hilchenbach
Beckum, Essen
Dortmund, Bad Soden
Heidenheim

Großanlagenbau in Zahlen
(Angaben in Milliarden Euro)
2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung
2012/2011
Auftragseingang 32,8 22,1 22,4 24,9 20,5 -18%
Inland 6,5 3,9 4,8 6,6 3,9 -41%
Ausland 26,3 18,3 17,6 18,3 16,6 -9%
davon
Asiatisch-Pazifischer Raum 4,5 2,9 3,2 5,1 4,9 -4%
Industrieländer 8,7 4,7 4,9 4,0 3,3 -17%
Osteuropa und GUS 4,3 2,8 2,0 1,9 2,4 28%
Naher und Mittlerer Osten 2,4 4,6 2,9 4,0 1,8 -55%
Übrige Welt 6,5 3,3 4,6 3,3 4,2 26%
Umsatz 21,9 22,0 22,1 22,4 22,6 1%
Auslandsanteil (in %) 80,2 82,5 78,8 73,4 81,0
Kundenländer 113 110 109 113 117
Beschäftigte in Deutschland 58.400 59.600 60.700 59.800 59.200 -1%
Abbildung 1
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
Gesamt-Auftragseingang nach Regionen 2012
Gesamt-Auftragseingang nach Anlagen 2012
Naher und
Mittlerer
Osten
8,8%
Osteuropa
und GUS
11,6%
Übrige Welt
20,5%
Industrieländer
16,2%
Inland
19,0%
Asiatisch-
Pazifischer
Raum
23,8%
Sonstige
Anlagen
18,5%
Anlagen für
die Rohstoffförderung
3,4%
Ersatzteil- und
Kleinaufträge
11,4%
Elektrotechnische
Ausrüstungen Chemieanlagen
5,9%
6,3%
Kraftwerke
41,3%
Hütten- und
Walzwerke
13,2%
Abbildung 2
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
Abbildung 3
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

Großanlagenbau – Portrait einer
weltweit bedeutenden Branche
Großanlagenbauer im Sinne der Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau (AGAB) sind Unternehmen
mit der Fähigkeit, auf Basis umfassender
Kenntnis des verfahrenstechnischen Prozessablaufs
ein- oder mehrmals jährlich kundenspezi -
fische Industrieanlagen im Wert von jeweils
mindestens 25 Mio. € zu bauen.
Großanlagenbau ist die gesamtverantwortliche
Kombination und Integration verschiedener Lie -
f erungen und Leistungen zu einem funktionsfähi -
gen System (Industrieanlage) zur Bewirkung
eines Prozessablaufs, der verschiedene, miteinander
verbundene, Prozessschritte umfasst. Zu
den Lieferungen des Großanlagenbaus gehören
im Wesentlichen Teilanlagen, Maschinen, Apparate,
Komponenten, verbindende Elemente (z.B.
Gerüste, Rohrleitungen, Verkabelungen) sowie
Software, zu den Leistungen im Wesentlichen
Dokumentation und Schulung, Finanzierung,
Herstellung und/oder weltweiter Einkauf, Inbetriebnahme,
Instandhaltung, Konstruktion, Lieferung,
Montage sowie Planung (in alphabetischer
Reihenfolge). Dementsprechend zählen beispiels -
weise die Hersteller von Kraftwerken, Stahlfabriken
und Chemieanlagen zum Großanlagenbau.
Insgesamt liefert die Branche Anlagen an über
zwanzig unterschiedliche Industriebereiche.
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft akquirie -
r en einen Auftragseingang von rund 25 Mrd. €
(Durchschnitt der Jahre 2008-2012) und haben
einen Weltmarktanteil von ca. 17%. Sie beschäftigen
in Deutschland rund 60.000 hochqualifizierte
Mitarbeiter sowie weitere 120.000 an
internationalen Standorten und üben mit einer
Zulieferquote von ca. 75% einen beträchtlichen
Mitnahmeeffekt auf den mittelständischen
Maschinen- und Anlagenbau aus. Von den Projekten
hängen etwa 170.000 weitere Arbeitsplätze
in zuliefernden Unternehmen ab. Die
deutschen Großanlagenbauer pflegen Kontakte
zu Kunden in nahezu allen Ländern der Welt
und lieferten in den letzten Jahren über drei
Viertel ihrer Erzeugnisse ins Ausland. Mit der
Erschließung neuer und der Pflege entwickelter
Märkte leistet die Branche einen erheblichen
Beitrag zur Anbahnung und Erhaltung deutscher
Wirtschaftsbeziehungen im Ausland. Häufig ist
sie Pionier der industriellen Entwicklung aufstrebender
Regionen und Wegbereiter für die nachfolgende
Exportwirtschaft.
Mit der Errichtung von Anlagen zur Produktion
von Nahrungsmitteln, Textilien oder Baustoffen
sowie zur Wasser- und Abwasserbehandlung
und Energieerzeugung ist der Großanlagenbau
maßgeblich an Aufbau und Aufrechterhaltung
der menschlichen Grundversorgung beteiligt.
Anlagen zur Gewinnung und Aufbereitung von
Bodenschätzen ermöglichen die industrielle Nut -
z ung des natürlichen Reichtums von Regionen,
der Auf- und Ausbau leistungsfähiger Infrastrukturen
sowie industrieller Produktionseinrichtungen
schafft Voraussetzungen für wirtschaflichen
Fortschritt und Wohlstand. Schließlich legt der
Großanlagenbau auch die Grundlage für hochentwickelte
Industrieproduktionen, z.B. von pharmazeutischen
Erzeugnissen, regenerativen Energieträgern
oder Halbleitern. In allen Sektoren setzt er
Maßstäbe in der Wirtschaftlichkeit, der Energieeffizienz
sowie im Umweltschutz der Anlagen.
Neben der weltweiten Präsenz zählen Technologieführerschaft
und Innovationskraft sowie die
Fähigkeit zur Entwicklung und Realisierung kundenspezifischer
Gesamtlösungen, die auch
Finanzierungen einschließen, zu den Tragpfeilern
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der
AGAB-Mitglieder. Eine weitere Säule ist ihr exzellentes
methodisches Wissen im Projekt- und im
Risikomanagement. Die Unternehmen gehören
zu den Weltmarktführern in der Herstellung
industrieller Produktions- und Energieerzeugungsanlagen
und bewegen sich auf Märkten
mit langfristig beständiger sowie wachsender
Nachfrage. Die steigende Weltbevölkerung, die
wachsende Kaufkraft und zunehmende Qualitätsansprüche
der Verbraucher sowie ein zunehmendes
globales Nachhaltigkeitsbewusstsein
werden auch zukünftig für einen weltweiten
Bedarf an Produktionskapazitäten für Energie,
Roh- und Grundstoffe sowie Ressourcen schonende
Produktionstechnologien sorgen. Wenig
beeinflusst von teils kurzlebigen Trends der Konsumgüterindustrien
ist der Großanlagenbau
eine auf lange Sicht wertstabile Branche.

Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
Lagebericht 2012/2013
Mit Globalisierung und Flexibilität den
Wettbewerb meistern
Beiträge zum Industrieanlagenbau

VDMA – LAGEBERICHT 1
Inhalt
Inhalt
3 Vorwort
4 Das Wichtigste in Kürze
7 Wirtschaftspolitische Forderungen des Großanlagenbaus
7 Exportfinanzierung
12 Steuerpolitik
13 Verkehrspolitik
15 Geschäftsentwicklung
17 Inlandsgeschäft
19 Auslandsgeschäft
24 Asiatisch-Pazifischer Raum
27 Industrieländer
29 Osteuropa und GUS
31 Naher und Mittlerer Osten
33 Übrige Welt
35 Umfeld und Trends im Großanlagenbau
35 Allgemeines Marktumfeld und Kundenerwartungen
39 Trends in den Unternehmen
44 Branchenberichte und Geschäftsaussichten
45 Kraftwerke
49 Hütten- und Walzwerke
55 Verfahrenstechnische Chemieanlagen
59 Baustoffanlagen
62 Papier- und Zellstoffanlagen
64 Wasserkraftanlagen
66 Anlagen für die Holzwerkstoffindustrie
68 Abfallverbrennungsanlagen
72 Statistischer Anhang

VORWORT 3
Lagebericht 2012/2013
Vorwort
Der deutsche Großanlagenbau hat 2012 Orderrückgänge
von 18 % verkraften müssen. Das Minus
im Inlandsgeschäft von 41 % unterstreicht deutlich,
dass er sich nicht auf eine stetige oder gar
wachsende Binnennachfrage verlassen kann. Der
Großanlagenbau muss deshalb um seine Auslandsmärkte
kämpfen.
Auf den global wachsenden Wettbewerb stellen
sich die Unternehmen technisch und wirtschaftlich
dank hochqualifizierter Mitarbeiter immer
neu und flexibel ein. Sie sind grundsätzlich gut
gerüstet, einen erheblichen volkswirtschaftlichen
Beitrag für Deutschland zu leisten, das Image
deutscher Technologie zu steigern und vor allem
die Entwicklungs- und Schwellenländer in ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig zu
unterstützen.
politischen Aufgabe, die Voraussetzungen in
Deutschland für dieses anspruchsvolle Geschäft
zu sichern und – insbesondere international –
Chancengleichheit zu gewährleisten.
Der Lagebericht der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
stützt sich seit nun schon mehreren
Jahrzehnten auf eigene Erhebungen unter seinen
Mitgliedsfirmen, da amtliche Statistiken über den
Auftragseingang und Umsatz im Großanlagenbau
nicht verfügbar sind. Die Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau verbindet mit dieser Berichterstattung
das Ziel, das Verständnis für die Besonderheit
des Industriezweiges zu fördern, Diskussionen
zu versachlichen und Argumente für Entscheidungen
zu liefern. Sie spricht Politiker, Analys -
ten, Investoren und alle interessierten Meinungsbildner
an.
Der immer schärfere Wettbewerb auch aus neuen
Anbieternationen und die Forderungen der Kunden
nach einer stärkeren arbeitsteiligen Einbindung
in die Projekte machen es zur vordringlichen
Der Sprecher
Der Geschäftsführer
Helmut Knauthe
Thomas Waldmann

4 LAGEBERICHT 2012/2013 – DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Lagebericht 2012/2013 –
Das Wichtigste in Kürze
Konjunktur 2012
• Die von den Mitgliedern der VDMA Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau (AGAB) gemeldeten
Auftragseingänge sanken 2012 um 18 %
auf 20,5 Mrd. €. Während die inländischen
Bestellungen um 41 % unter das Vorjahresniveau
rutschten, blieb die Auslands-Nachfrage
mit einem Minus von 9 % relativ robust.
• Die Industrieländer büßten 2012 als Absatzmärkte
des Anlagenbaus weiter an Bedeutung
ein, anders hingegen die Schwellen- und
Entwicklungsländer. Deren Anteil am Auslands-Auftragseingang
liegt heute bei rund
80 %, vor zehn Jahren waren es erst 60 %
gewesen.
• China war im Berichtszeitraum zum vierten
Mal in Folge der wichtigste Auslandsmarkt
des deutschen Großanlagenbaus, gefolgt von
Südkorea und Indien. Osteuropa und die GUS
bildeten 2012 mit einem Orderanstieg um 28
% den am stärksten wachsenden Markt.
Zuwächse gab es ferner im Geschäft mit Kunden
aus Sub-Sahara-Afrika sowie aus Süd- und
Nordamerika. Die Nachfrage nach Großanlagen
aus dem Mittleren Osten und Nordafrika brach
hingegen ein.
• Im Kraftwerksbau war der Markt gespalten.
Während die Bestellungen aus Westeuropa
und dem Mittleren Osten deutlich sanken,
gab es in Osteuropa, der Türkei und Ostasien
Zuwächse. Im Hütten- und Walzwerksbau
ließ die Nachfrage in allen Regionen und
bei allen Produkten spürbar nach. Besser war
die Lage im Chemieanlagenbau. Die Bestellungen
in diesem Teilsegment stiegen um
30 % auf 3,0 Mrd. €.
Wettbewerbssituation
• Wettbewerber aus Ostasien werden kontinuierlich
stärker. Lagen die Marktanteile chine -
sischer und koreanischer Anlagenbauer 2006
zusammengenommen noch bei rund 10 %,
stieg diese Quote mittlerweile auf etwa 25 %.
• Die Branche geht davon aus, dass sich der
Wettbewerbsdruck in den kommenden fünf
Jahren noch verschärfen wird. Diese Einschätzung
gilt für alle Anlagenbaubereiche und
Unternehmensgrößen – Unterschiede sind
allenfalls in den Erwartungen bezüglich
Tempo und Verlauf der kommenden Entwick -
lung festzustellen.
• Zudem werden trotz der erfolgreichen Aufholjagd
asiatischer Anbieter Anlagenbauer aus
Westeuropa und vor allem aus Deutschland
nach wie vor als starke Konkurrenten wahrgenommen.
Marktumfeld und Kundenerwartungen
• Die Förderung von Schiefergas in den USA und
die damit einhergehenden sinkenden Gaspreise
bewirken im Anlagenbau tiefgreifende
Veränderungen. Während die Darstellbarkeit
von Vorhaben außerhalb der USA (z.B. LNG-
Anlagen auf Schiffen, Flüssiggasprojekte in
arktischen Regionen oder Kohlevergasungs -
anlagen) abnimmt, werden in den Vereinigten
Staaten neue Großprojekte geplant oder
bereits realisiert. Für deutsche Anlagenbauer
ergeben sich daraus vielfältige Chancen.
• Der im Großanlagenbau zu beobachtende
Trend zu größeren und komplexeren Projekten
hält an und manifestiert sich vor allem in
den Schwellenländern. Der Anteil mittelgroßer
Projekte ist hingegen rück läufig.
• Gleichzeitig steigt in den klassischen Industrie -
ländern mit einer bereits hohen Anlage ndichte
die Nachfrage nach Instandhaltungs- und
Modernisierungsleistungen.
• Komplettpakete, die zumeist schlüsselfertig
zum Festpreis bestellt werden, liegen im Trend.
Ziel der Kunden ist es, Verträge nur mit einem
Anlagenbauer abzuwickeln und Schnittstellen -
risiken damit auf denjenigen abwälzen, der für
das Komplettpaket die Verantwortung trägt.

LAGEBERICHT 2012/2013 – DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 5
Trends in den Unternehmen
• Im Zuge des Trends zu Megaprojekten und
den damit verbundenen Anforderungen an
Finanzkraft und Abwicklungskompetenz ist
die Unternehmensgröße zu einem entscheidenden
Wettbewerbsparameter geworden.
• Technologieführerschaft ist ein wesentliches
Differenzierungsmerkmal gegenüber der
asiatischen Konkurrenz, das deutsche Großanlagenbauer
mit vielfältigen Maßnahmen
ausbauen und damit sichern.
• Die AGAB-Mitglieder setzen weiterhin an den
klassischen Parametern Preis, Zeit und Qualität
zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
an. Sie bemühen sich um Kostensenkungen
im Einkauf und optimieren ihre Arbeitsprozesse
– auch mit Blick auf die zunehmende
Globalisierung.
Politik
• Die Weiterentwicklung der deutschen Exportkreditversicherung
im Rahmen des OECD-Re -
gelwerks für einen fairen Wettbewerb steht
zunehmend im Spannungsfeld mit den Usancen
der bedeutender werden den Volkswirtschaften
außerhalb der OECD, insbesondere den
BRIC-Staaten. Auf nationaler Ebene weicht die
deutsche Exportkreditversicherung in Ihrer
Ausgestaltung zum Teil deutlich von der ihrer
OECD-Partner ab, die immer stärker auf ein
„National interest“-Modell übergehen.
Dadurch fallen deutsche Großanlagenbauer
weiter in ihrer Wettbewerbs fähigkeit zurück.
Politischer Handlungsbedarf zur Herstellung
vergleichbarer Rahmenbedingungen in der
Exportfinanzierung besteht daher zum einen
innerhalb der OECD. Die rasche Einbindung
anderer Wettbewerbsnationen ist aber
ebenso dringlich geboten.
• Wichtige Forderungen an die Politik beziehen
sich auf eine realitätsgerechte Beurteilung
der Pro jektför derwürdigkeit bei hohen ausländischen
Zulieferungen, eine „erweiterte Lieferantenkreditdeckung“,
eine Reform der
Fabrikationsrisikodeckung, die flexible Handhabung
von Avalgarantien und die Möglichkeit,
Finanzierungen „aus einem Guss“ darzustellen.
• In der Steuerpolitik setzt sich der VDMA weiterhin
gegen eine Aufweichung des Betriebsstättenbegriffs
ein, um eine Verlagerung des
Steueraufkommens in den jeweiligen Tätigkeitsstaat
zu verhindern.
• Die Verkehrspolitik rückt in den Fokus des
Großanlagenbaus, denn der teilweise marode
Zustand der Verkehrsinfrastruktur erschwert
Großraum- und Schwerguttransporte und
zwingt zur Sicherung zuverlässiger Alternativ -
routen zu den Binnen- und Seehäfen.
Ausblick 2013
• Nach dem spürbaren Rückgang der Auftragseingänge
im Jahr 2012 ist auch 2013 nicht
mit einer umfassenden Belebung der Nachfrage
im deutschen Großanlagenbau zu
rechnen. Die Mitglieder der AGAB erwarten
im laufenden Jahr ein Orderplus im einstelligen
Prozentbereich.
• Die Vereinigten Staaten sind derzeit der
Boommarkt des Anlagenbaus. Günstig sind
die Aussichten für 2013 darüber hinaus in
Osteuropa sowie in Asien mit den beiden
Kernmärkten China und Indien. Die Perspektiven
für den westeuropäischen Markt sind
hingegen trübe, insbesondere die negative
Entwicklung im Südeuropageschäft dürfte
sich 2013 fortsetzen. Auch aus Südamerika,
Nordafrika sowie dem Mittleren Osten kommen
derzeit nur wenige positive Signale.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS 7
Wirtschaftspolitische Forderungen
des Großanlagenbaus
Exportfinanzierung
Wachsende globale Konkurrenz trifft auf
geringere und strukturell veränderte Nachfrage
Im Großanlagenbau haben sich angebots- und
nachfrageseitig die Rahmenbedingungen grundlegend
geändert, die Branche muss ihre Wettbewerbsfähigkeit
behaupten und in vielen Fällen
Prozesse und Aufstellung neu strukturieren. Wa -
rum, und was ist zu tun? Die im Herbst 2008
einsetzende Weltwirtschaftskrise beendete den
Höhenflug des deutschen Großanlagenbaus ab -
rupt. Die Zahl der auf dem Markt zugänglichen
Projekte brach als Folge einer Kombination von
Nachfrageschwäche, Finanzierungsengpässen
und allgemeinem Pessimismus ein, entsprechend
schwach war der Auftragseingang. Ab Mitte 2010
setzte zwar eine Stabilisierung ein. Abhängig von
Region und Projektstruktur blieb die Entwicklung
jedoch volatil. Generell ist festzustellen, dass die
Anzahl der Projekte nach wie vor deutlich unter
dem Niveau vor der Wirtschaftskrise liegt. Vor
allem die Zahl der mittelgroßen Vorhaben ist
deutlich zurückgegangen, Megaprojekte werden
häufiger. Einem wachsenden Angebot steht so -
mit eine im Volumen tendenziell konstante aber
strukturell veränderte Nachfrage gegenüber. Die
Erwartungen der Kunden haben sich geändert:
Sie verlangen gerade bei Großprojekten zuneh -
m end die Übernahme der Gesamtverantwortung
im Rahmen von EPC-Projekten. Bei den heute
typischen EPC-Projekten verteilen sich die Leistungsanteile
in etwa wie folgt: 10 % bis 15 %
des Auftragswerts entfallen auf Entwicklung,
Planung und Konstruktion (Engineering),
zwischen 45 % und 60 % auf den Einkauf
(Procurement) und 30 % bis 40 % auf Bau und
Montage (Construction).
Insbesondere im Mittleren Osten konnte der
Anlagenbau nicht an die Erfolge der Boomjahre
anknüpfen. Die Konkurrenz durch koreanische
und mittlerweile auch chinesische Anlagenbauer
ist enorm und viele der großen Anlagenbauprojekte
am Golf werden derzeit unter Führung
asiatischer Unternehmen abgewickelt. Etablierten
Anlagenbauern bleibt häufig nur die Rolle des
Technologie- und Lizenzgebers sowie des Partners
für die Grundlagenplanung.
Vor dem Hintergrund der massiven Fortschrittsbemühungen
der neuen asiatischen Wettbewerber
im Technologiebereich reicht die Optimierung
der Innovationsleistung deutscher Anbieter alleine
nicht aus. Vielmehr muss die Branche sich auf
allen relevanten Wettbewerbsfeldern verbessern.
Dazu gehören insbesondere Maßnahmen, die an
den klassischen Projektparametern Preis, Qualität
und Durchlaufzeit ansetzen. Hohe Relevanz
haben hierbei Einkauf und Beschaffung sowie Bau
und Montage, die mit rund 85 % den weitaus
größ ten Anteil an den Projektkosten für viele
Großanlagenbauer ausmachen.
„Der Trend zur Größe und die Vergabe von Kom -
plett paketen im Anlagenbau ist ungebrochen.
Die Auftraggeber wollen am liebsten nur mit
einem Kontraktor verhandeln und abwickeln.
Zum anderen haben sich die Märkte aber auch
verschoben und es gibt eine Vielzahl von kleineren
Projekten für Spezialprodukte. Diejenigen
Anlagenbauer, die flexibel aufgestellt sind und
eine große internationale Reichweite haben,
sind hier eindeutig im Vorteil.“
(Helmut Knauthe, Mitglied der Geschäftsführ ung, ThyssenKrupp
Uhde GmbH).

8 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS
Zukunftssicherung heißt auch Globalisierung
Über all diesen Maßnahmen zur Zukunftssicherung
ist der Druck zur Globalisierung für den Großanlagenbau
ein prägendes Thema. Die hinter der
Globalisierung stehenden Organisationsansätze
sind nicht einheitlich. Die größte Herausforderung
bei diesem Veränderungsprozess ist die Integration
von Kompetenzen der ausländischen Niederlassungen
in die Prozesse. Die Unternehmen müssen
ihre Internationalisierung auch durch eine Stärkung
ihrer interkulturellen Kompetenzen unterstützen.
Diese dürften für eine erfolgreiche Globalisierung
wohl ähnlich bedeutsam sein wie weltweit standardisierte
Prozesse und Werkzeuge.
Weiterentwicklung der deutschen
Exportkreditversicherung
Preis, Zeit und globale Ausrichtung sind die Herausforderungen,
die auch für die deutsche Ex -
portkreditversicherung gelten. Diese hat sich seit
ihrer Gründung vor mehr als 50 Jahren immer
wieder an die Anforderungen der Exportwirtschaft
angepasst. Die Bundesregierung hat diese
Gestaltungskraft in Zeiten strukturellen Wandels
eindrücklich unter Beweis gestellt: Die deutsche
Hermesdeckung ist eine dauerhaft notwendige
Einrichtung in Ergänzung zur privaten Versicherung.
Ihre Weiterentwicklung erfolgt einmal auf
supranationaler Ebene im Rahmen der OECD.
Deren Regelwerk für einen fairen Wettbewerb
steht zunehmend im Spannungsfeld mit den
Usancen der im Welthandel immer bedeutender
werdenden Volkswirtschaften außerhalb des
OECD-Rahmens, insbesondere den BRIC-Staaten.
Daneben steht innerhalb der OECD die bei allen
Regierungen und Exportkreditversicherern gleichgerichtete
Anwendung der selbst gesetzten Regeln
zur praktischen Gewährleistung eines fairen Wett -
bewerbs. Auf nationaler Ebene setzen die OECD-
Vereinbarungen den „äußeren“ Rahmen für die
konkrete Anwendung bei den deutschen Exportkreditgarantien.
In der politischen Ausgestaltung
weicht die deutsche Exportkreditversicherung
zum Teil deutlich von der ihrer OECD-Partner ab,
die immer stärker auf ein „National interest“-
Modell übergehen. Dadurch fallen deutsche An -
bieter im internationalen Großanlagengeschäft
weiter in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zurück.
Schere zwischen Praxis und politischer
Wunschkonstellation öffnet sich
Lieferungen und Leistungen aus dem Ausland im
Rahmen eines Ausfuhrgeschäfts deckt der Bund
in drei Stufen ab. Auslandsanteile von über 49 %
werden aber nur im Ausnahmefall mit besonderer
Begründung genehmigt (dritte Stufe). Diese An -
fang 2008 eingeführte Stufenregelung war ein
Schritt in die richtige Richtung. Doch die aus
Sicht der Bundesregierung als Ausnahmefall
gedachte Größenordnung von Lieferungen und
Leistungen aus dem Ausland entwickelt sich im
Großanlagenbau immer mehr zur unvermeidlichen
Standardsituation, wenn die Chancen auf
den Auftragserhalt gesichert werden sollen. Die
Schere zwischen der Praxis im internationalen
Anlagengeschäft und den politischen Wunschkonstellationen
wird sich immer weiter öffnen.
Rückversicherung, Mitversicherung oder Parallelversicherung
zwischen den verschiedenen ECAs
bieten zwar Möglichkeiten, um Projekte deck ungs -
fähig zu gestalten. Die Mehrzahl der 23 Rück- und
Mitversicherungsabkommen betreffen aber euro -
päische Staaten, welche die Beschaffungsnotwendigkeiten
des Großanlagenbaus regelmäßig
nicht abdecken können. Es fehlen somit gerade
Rückversicherungsmöglichkeiten mit den BRIC-
Staaten und Südkorea.
Gesamtanlagen können nicht
am deutschen Standort erstellt werden
Ein Anlagenbauer kann eine Gesamtanlage nicht
im Inland komplett zusammensetzen und dann
in das Land ihrer Verwendung transportieren.
Die Anlage kann vielmehr nur im Verwendungsland
final aufgebaut werden. Typischerweise
muss der Großanlagenbauer Zusammen- und
Aufbau der einzelnen Anlagenteile vor Ort auf
dem Gelände des Kunden durchführen (lassen),
da unüberwindliche logistische Hindernisse die
Auslieferung der kompletten Anlage oder selbst

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS 9
von Teilanlagen und Großkomponenten verhindern.
Bei der Montage vor Ort fordern die Auftraggeber
zudem mittlerweile fast durchgängig
erhebliche Lokalisierungsgrade zur Entwicklung
ihrer heimischen Volkswirtschaften. Der Zwang
zur Leistungserbringung im Ausland erweist sich
im deutschen System der Exportkreditversicherung
zum strukturellen Nachteil. Dort, wo industrielle
Produkte in Deutschland selbst hergestellt
werden können, sind nennenswerte ausländische
Lieferanteile im Wertschöpfungsprozess kein
Ausschluss kriterium für die Deckungsfähigkeit
eines Ge schäfts. Die in Deutschland produzier
ende Industrie konzentriert sich in der heutigen
hochspezialisierten und arbeitsteiligen Welt in
zahlreichen Fällen auf die Entwicklung und auf
die Montage der von ihr zugekauften Teile. Dabei
ist es unerheblich, ob sie diese von deutschen
oder ausländischen Zulieferern einkauft. Solange
sie die entscheidenden letzten Weiterbearbeitungsschritte
im Inland vornimmt, sind die Produkte
mit einem deutschen Warenursprungszeugnis
in der Exportkreditversicherung in ihrer
Gesamtheit grundsätzlich deckungsfähig. Diese
Regelung hat Sinn, da sie auf die letzten entscheidenden
Weiterbearbeitungsschritte
abstellt, die schlussendlich den Charakter des
Produktes bestimmen.
Anpassung des Drei-Stufen-Modells
für den Großanlagenbau
Die deutschen Unternehmen sind bestrebt, das
Kern-Know-how in Deutschland zu sichern und
damit ihre eigene Überlebens- und Weiterentwicklungsfähigkeit.
„Der Balanceakt besteht dabei darin, einerseits
durch Regionalisierung der Wertschöpfung zu
wettbewerbsfähigen Kosten anbieten zu können,
andererseits die Technologie möglichst komplett
im eigenen Haus zu halten.“
(Dieter Rosenthal, Mitglied des Vorstandes, SMS Siemag AG).
Die politische Motivation, Risiken aus dem langfristig
finanzierten Exportgeschäft zu decken, die
der private Versicherungsmarkt nicht adäquat
übernehmen kann, ist für in Deutschland final
erstellbare Exportprodukte sowie für nur im
Verwendungsland final erstellbare Großanlagen
als ähnlich wichtig einzuschätzen. Gleichwohl
werden bislang die Besonderheiten des Großanlagenbaus
nicht ausreichend im Rahmen der
Feststellung der Deckungswürdigkeit berücksichtigt.
Hermesdeckungen sichern nicht nur
das jeweilige Anlagenbau-Projekt ab, sie sichern
auch Arbeitsplätze im Inland bzw. bauen diese
noch aus. Dies geht aus der Studie¹ des ifo-Instituts
München im Auftrag des BMWi hervor. Im
Großanlagenbau geht es hierbei insbesondere
um die entscheidenden Kernkompetenzen in
den Bereichen Prozesstechnologie, Planung sowie
der damit eng verknüpften anspruchsvollen Be -
schaffung von Schlüsselkomponenten. Derartige
Projekte liefern substanzielle Beiträge zur Auslastung
der Beschäftigung nicht nur beim deutschen
Anlagenbauer selbst, sondern insbesondere
auch bei dessen deutschen Unterlieferanten.
Sie erfüllen auch wichtige im übergeordneten
deutschen Interesse liegende Ziele. Industrielle
Großprojekte sind der Grundpfeiler für das Image
der deutschen Industrie als Technologielieferant.
Sie stehen als weithin sichtbares Zeichen für die
Kompetenzen einer Industrienation zur Be wäl ti -
gung komplexester technisch-organisator ischer
Aufgabenstellungen.
Vor diesem Hintergrund regt der Großanlagenbau
an, das bisherige Drei-Stufen-Modell für den Groß -
anlagenbau anzupassen. Besonders wichtig ist
die Planbarkeit des Erhalts einer Deckung für Ex -
porteur und Bank im Voraus. Leider ist bislang
eine Zusage nach einem aufwendigen Verfahren
insbesondere bei einer Projektfinanzierung und
bezüglich umweltrelevanter Fragen häufig erst
gegeben, nachdem der Exporteur sein bindendes
Angebot im Rahmen der Ausschreibung abgeben
musste.
1
Vgl. ifo-Institut, Beschäftigungseffekte der Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland „Hermesdeckungen“,
Oktober 2011, verfügbar unter http://www.bmwi.de.

10 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS
Entwicklung, Planung und Einkauf sind entscheidend
für den Charakter einer Großanlage
Ein mögliches Vorbild könnte die Regelung für in
Deutschland final herstellbare Produkte sein. So
wie der Exporteur hierbei lediglich den entscheidenden
Fertigungsschritt benötigt und damit
Deckung erreicht, braucht auch der Großanlagen -
bauer eine vergleichbare Betrachtung des relevanten
deutschen Anteils. Die deutsche Politik
könnte zum Beispiel ähnlich dem „entscheidenden
Fertigungsschritt“ im Inland beim Anlagenbauer
die entscheidende Planungsleistung, insbesondere
das Engineering und Procurement, als ergänzende
Begründung dafür nehmen, dass die Gesamtanlage
deckungsfähig ist. Denn entscheidend für
den Charakter der Anlage sind die Entwicklung
und Planung sowie die daraus re sultierende Fertigung
oder der Einkauf der wesentlichen Bestandteile
der Anlage. Der Aufbau der Anlage ist lediglich
das Ergebnis der ersten beiden Schritte. Eine
grundlegende Verbesserung für die deutschen
Großanlagenbauer würde also erreicht, wenn sich
die Beurteilung der Förderungswürdigkeit eines
Großanlagenexports in veränderten Anforderungen
an den deutschen Anteil in der Fallgruppe Großanlagenbau
der dritten Stufe des Drei-Stufen-Modells
widerspiegelt.
Großanlagenbau braucht
„erweiterte Lieferantenkreditdeckung“
Die Kundenforderungen wandeln sich weiterhin
in der Weise, dass zunehmend nicht nur Bauleistungen
in EPC-Projekten, sondern auch wichtige
Gesamtaufträge durch Ausschreibungen nur an
Unternehmen vor Ort und nicht den im Ausland
ansässigen Anlagenbauer vergeben werden. Für
die durch dessen Regionalgesellschaften ge -
schlossenen Projektverträge mit wesentlichen
Lieferungen und Leistungen aus dem deutschen
Stammhaus fehlt bislang ein praxistaugliches
Deckungsangebot. Der Großanlagenbau setzt
stark darauf, dass Mandatare und Politik nun
pragmatische Lösungen einer erweiterten Liefe -
rantenkreditdeckung für diese Herausforderungen
anbieten wollen.
Reform der Fabrikationsrisikodeckung in Arbeit
Die Revision der Fabrikationsrisikodeckung im
Jahr 2010 erfüllt die Forderungen des Großanlagenbaus
nach niedrigeren Prämien durch eine
Orientierung am Verlauf der tatsächlichen Risiken
an Stelle der höheren Selbstkosten nicht. Die
anlagenbauende Industrie begrüßt, dass sich
Politik und Mandatare mittlerweile den an dieser
Stelle in den Vorjahren detailliert vorgetragenen
Branchenforderungen angenommen haben und
an einer Reform zur Deckung des Spitzenrisikos
der Fabrikationsphase und daraus berechnete
Prämien arbeiten.
Avalgarantien flexibel handhaben
Der Großanlagenbau fordert, dass zur Verbesserung
der Liquiditätssituation mehr Flexibilität
bei der Obergrenze von Avalgarantien vereinbart
wird. Die Volumenobergrenze wurde in der Krise
auf € 300 Mio. erweitert und danach wieder auf
€ 80 Mio. zurückgefahren. Die immer größeren
Projektvolumina erfordern in Einzelfällen eine
Überschreitung des Limits von € 80 Mio. und
selbst € 300 Mio. sind bei Megaprojekten heute
immer weniger ausreichend.
Finanzierung „aus einem Guss“
Von der Konkurrenz – auch aus anderen OECD-/EU -
Ländern wie Südkorea und Japan – wird immer
öfter eine Finanzierung „aus einem Guss“, also
eine Exportfinanzierung einschließlich Deckung
offeriert. Insbesondere bei langfristigen Finanzierungen
von Exportgeschäften bestehen eindeutig
Engpässe im Bankensektor. Darüber hinaus
scheint das Interesse der Banken an dem margen -
schwachen Geschäft der Exportfinanzierung zu
schwinden. OECD-Länder wie etwa die USA,
Kanada, Australien, Japan und Südkorea praktizieren
das sogenannte „direct lending“. Länder
wie Schweden, Norwegen, Finnland, Polen,
Tschechien oder Ungarn stellen Exportkredite
über Förderbanken zur Verfügung. Refinanzie -
r ungsprogramme gibt es in den Niederlanden,
Dänemark und der Schweiz.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS 11
„Vor der Lehman-Insolvenz war die Finanzierung
von Projekten selten ein Problem. Dann hat das
Risikopendel über Nacht deutlich in die andere
Richtung ausgeschlagen. Bei Großanlagen über
100 Mio. Euro müssen Finanzierung und Projekte
perfekt zusammenkommen. Wer eine Fremdfinanzierung
braucht, tut sich schwer.“
(Jürgen Nowicki, Mitglied der Geschäftsleitung, Linde AG,
Division Engineering).
Der deutsche Großanlagenbau hat seit der Wirtschafts-
und Finanzkrise fast ein Drittel seines
Geschäftsvolumens verloren. Politischer Handlungsbedarf
zur Herstellung vergleichbarer Rahmenbedingungen
in der Exportfinanzierung
sowohl innerhalb der OECD als auch mit anderen
Wettbewerbsnationen ist dringlich geboten:
Jeder Zuschlag für ein deutsches Unternehmen
sichert Arbeitsplätze auch in Deutschland.
OECD-„Common Approaches“ –
Outreach-Gedanke aufgenommen,
aber die Hürden steigen
Der Großanlagenbau steht zu den umweltpolitischen
Zielen der OECD, die diese durch Wettbewerbsregeln
für staatlich geförderte Exportkredite
aufstellt. Er steht für die von ihm gelieferte mo -
derne und umweltschonende Technik jederzeit
ein. In die überarbeiteten und im Sommer 2012
verabschiedeten OECD-„Common Approaches“
wurden erstmals die von der Exportwirtschaft
geforderten und unter dem Stichwort Outreach
zusammengefassten Anstrengungen zur Einbindung
der großen außerhalb der OECD stehenden
Volkswirtschaften als politische Zielvorgabe aufgenommen.
Dies ist aus Sicht des Anlagenbaus
sehr zu begrüßen. Die Hürden aber bleiben oder
haben sich sogar erhöht, zum Beispiel dadurch,
dass Exportkreditversicherer nicht nur die Großprojekte
selbst, sondern auch Teilanlagen sowie
benachbarte Einrichtungen wie Straßen, Energieversorgung
oder bestehende Industrieanlagen
prüfen, die nicht Projektbestandteile sind. Nach
der nun vorliegenden Projektdefinition muss
sogar etwa der völlig extern betriebene Hafen
mitgeprüft werden, wenn über ihn eine entsprechende
Belieferung oder Endproduktverladung
der Industrieanlage stattfindet. Nach wie vor
können die Wettbewerber außerhalb der OECD
ohne vergleichbare Auflagen und zeitraubende
Prozesse frühzeitig agieren und Verhandlungen
konkret vorantreiben. Für Großanlagenbauer aus
OECD-Ländern werden die Umweltprüfungen
deutliche Hürden für rasche Finanzierungszusagen
bleiben. Mit knapp 130 Großaufträgen über
25 Mio. € ist der deutsche Großanlagenbau
schon in der Angebotsphase im Nachteil. Viele
Kunden und Investoren können den Prüfungsaufwand
gerade für verbundene Einrichtungen,
die ja nicht Bestandteil des Projekt- und Finanzierungswunsches
sind, kaum nachvollziehen.
„Level playing field“ muss erreicht werden
Industriell aufstrebende Volkswirtschaften außer -
halb der OECD, insbesondere China, Indien oder
Brasilien, steigern ihren globalen Anteil bei Investitionsgüterlieferungen.
Länder wie China, mittlerweile
Exportweltmeister, verfügen längst über
sehr leistungsfähige staatliche Systeme der Ex -
portkreditversicherung, die allerdings bezüglich
Länderrisiken, Laufzeiten und Umweltstandards
nicht dem OECD-Konsensus unterliegen: Klare
Wettbewerbsnachteile sind die Folge; das die
OECD prägende Ziel des „level playing field“ wird
damit immer mehr in Frage gestellt. Die Regie -
r ungsvertreter müssen deshalb noch stärkere
Anstrengungen unternehmen, die staatlichen
Exportkreditgarantien für Wettbewerber aus
Nicht-OECD-Ländern rasch in den grundsätzlich
bewährten Konsensus einzubinden. Die bisherigen
einseitigen Verschärfungen der „Common
Approaches“ haben sie diesem Ziel nicht näher
gebracht.
Dialog und mutige Gestaltung dringend nötig
Die Großanlagenbauer nehmen zu den Verbesserungspotenzialen
klar Stellung. Ebenso deutlich
äußern sie ihre Anerkennung für den intensiven
politischen Dialog der Ressorts und Mandatare
zur erfolgreichen Gestaltung des OECD-Regelwerks
und der Hermesdeckung. Der Anlagenbau
im VDMA wird ihn begleiten und inhaltlich
gestalten, wo immer er kann.

12 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS
Steuerpolitik
OECD-Musterabkommen:
Keine Aufweichung des Betriebsstättenbegriffs
zu Lasten der Anlagenbauer
Die Definition von „Betriebsstätten“ im Rahmen
von OECD-Mustervorlagen zu Doppelbesteue -
r ungsabkommen (DBA) ist schon lange eine
Kontroverse zwischen den Mitgliedstaaten. Ge -
genwärtig droht eine weitere Aufweichung des
Betriebsstättenbegriffs im OECD-Musterkommentar
2013. Der Stellungnahme des VDMA
gegen den jüngsten Vorstoß des bereits seit
2003 durch die OECD initiierten Aufweichungsprozesses
folgte eine Einladung zu einer Anhö -
r ung des in dieser Sache federführenden OECD-
Fiskalausschusses am 7. September 2012 in Paris.
Der VDMA trat dabei im Einklang mit den anderen
deutschsprachigen Fachleuten (u.a. des Bundesministeriums
der Finanzen) fiskalpolitisch motivierten
Versuchen einiger Mitgliedsstaaten entgegen,
unter dem Deckmantel der OECD eine
Umverteilungspolitik zulasten von international
operierenden Großanlagenbauern durchzusetzen.
Denn eine Aufweichung des Betriebsstättenbegriffs
hat nicht nur eine Verlagerung des Steueraufkommens
vom Sitzstaat in den Tätigkeitsstaat zur
Folge. Sie bringt für das betroffene Unternehmen
auch einen enormen Anstieg der organisatorischen
Kosten mit sich.
Doppelbesteuerungsabkommen:
Überzeugungsarbeit vor Ort in Indonesien
und Indien
Viele Staaten tendieren durch sinkende Staatseinnahmen
dazu, Steuern abweichend von der
DBA-Regelung zu erheben. Immer wieder müssen
sich die Unternehmen des Großanlagenbaus z.B.
gegen unrechtmäßige Liefergewinnbesteuerungen
wehren. Um dem entgegenzuwirken, starteten
Mitglieder des steuerlichen Arbeitskreises der
VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau ein
Pilotprojekt. Durch gezielte Information und Diskussion
sollten die für die Besteuerung in den
Zielländern Verantwortlichen sensibilisiert und
eingebunden werden. Im Juni 2011 traf sich eine
VDMA-Firmen-Delegation in Jakarta mit Vertre -
t ern des indonesischen Finanzministeriums, um
anlagenbauspezifische Themen zu diskutieren.
Wie wichtig dieser steuerliche Dialog ist, zeigte
ein zweiter Workshop im Oktober 2012 in New
Delhi. 42 Unternehmensvertreter und 26 Vertreter
der indischen Steuerbehörden aus dem ganzen
Land diskutierten zwei Tage lang Auslegungs -
fragen zum deutsch-indischen DBA. Ziel solcher
Workshops ist es, gemeinsam mit der indischen
Finanzverwaltung Lösungen zu erarbeiten, die
Doppelbesteuerungen verhindern. Um eine
Steuer-Harmonisierung zu erreichen, müssen
die Staaten immer wieder auf die steuerlichen
Besonderheiten und Risiken des Großanlagenbaus
bei der Projektierung und Errichtung von
Anlagen hingewiesen werden. Aus diesem
Grund initiierte der VDMA die Fortführung der
Aktivitäten in Jakarta: In Zusammenarbeit mit
dem Bundesfinanzministerium und der Bundesfinanzakademie
wurde eine Schulung für indonesische
Finanzbeamte in Berlin organisiert.
Erstmals diskutierten deutsche und indonesische
Finanzbeamte dabei gemeinsam mit Steuer -
experten deutscher Anlagebauunternehmen. In
diesen Gesprächen wurde deutlich, wie unterschiedliche
Sichtweisen und Besteuerungskonzepte
zu praktischen Schwierigkeiten bei der
Besteuerung von Großanlagenprojekten führen
und Doppelbesteuerungen auslösen.
Deutsches Steuerrecht:
Praxistaugliche Ausgestaltung des
Authorised OECD Approach
Seit Mitte 2012 versucht die Bundesregierung,
den Authorised OECD Approach (AOA) in innerstaatliches
Recht aufzunehmen. Damit wird die
rechtlich unselbständige Betriebsstätte im Ausland
künftig fiktiv wie ein eigenständiges und
unabhängiges Unternehmen behandelt, deren
Gewinnabgrenzung nach der jeweils ausgeübten
Personalfunktion erfolgt. Das hat weitreichende
Folgen und ist mit den meisten derzeit bestehenden
DBA nicht vereinbar.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS 13
Verkehrspolitik
Aktuell verfügt Deutschland über mehr als 90 DBA
im Bereich der Ertragsteuern, die noch auf dem
alten OECD-Musterabkommen basieren. Es dürfte
daher selbst mittelfristig kaum möglich sein,
diese neu zu verhandeln und anzupassen. Daher
werden den abweichenden DBA-Regelungen
Vorrang vor den neuen innerstaatlichen Bestimmungen
eingeräumt, wenn der ausländische
Staat sein Besteuerungsrecht entsprechend dem
anzuwendenden Abkommen ausübt. Jedoch
muss die letztgenannte Voraussetzung durch
den Steuerpflichtigen nachgewiesen werden.
Dies ist einmalig in der Geschichte der deutschen
steuerrechtlichen Abkommenspolitik. Darüber
hinaus enthält das Gesetz keinerlei Hinweis, in
welcher Form dieser Nachweis zu führen ist. Es
belastet den Steuerpflichtigen mit einem kaum
zu leistenden administrativen Aufwand.
Die nunmehr geplante Rechtsverordnung, die
den AOA konkretisieren soll, muss praxistauglich
ausgestaltet werden. Hierzu steht der VDMA im
engen Dialog mit dem Bundesministerium für
Finanzen, um eine Öffnungsklausel für Großanlagenbauprojekte
zu erhalten. Diese soll es
ermöglichen, das in Deutschland freizustellende
Betriebsstättenergebnis nach der Profit-Split-
Methode zu ermitteln.
Die nachlassende Qualität der Verkehrsinfrastruktur
stellt den Großanlagenbau zunehmend
vor große Herausforderungen, da er in erheblichem
Maße auf die Durchführung von Großraumund
Schwerguttransporten angewiesen ist. Die
Straße spielt dabei unter allen Verkehrsträgern
eine herausragende Rolle, weil nur sie den jeweil i -
gen Produktionsstandort mit den weiterführenden
Verkehrsträgern Schiene und Wasserstraße
verknüpft.
Marodes Straßennetz zwingt zu Umwegen
Viele Bundesfernstraßen und insbesondere die
wichtigen Trassen zu den Umschlagplätzen an
den See- und Binnenhäfen befinden sich in einem
maroden Zustand. Ausschlaggebend sind hierbei
häufig die Brückenbauwerke, die ursprünglich
nicht auf den Umfang des heutigen (Schwer-)
Güterverkehrs ausgerichtet waren und mittlerweile
aus Sicherheitsgründen abgelastet und
damit vor allem für die Transporte des Großan -
lagenbaus auf Jahre hin nicht nutzbar sind. Für
Schwertransporte sind daher zunehmend weiträumige
Umfahrungen über das Sekundärnetz
(Bundes- und Kreisstraßen) notwendig, die zu
Fahrzeitverlängerungen und Kostenerhöhungen
führen. In diesem Zusammenhang seien auch
vielfältige Behinderungen durch diejenigen Kreis -
verkehre und Baustellen erwähnt, die die Anforderungen
des Großraum- und Schwerguttransports
nicht berücksichtigen.

14 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE FORDERUNGEN DES GROSSANLAGENBAUS
Bundesverkehrswegeplan 2015 als Chance
Haup t ursache für diese Entwicklung ist die an -
dauernde Unterfinanzierung der Verkehrswege.
Trotz eines errechneten jährlichen Bedarfs von
14 Mrd. € hat der Bund seit Jahren – mit Ausnahme
der Jahre 2008/2009 – weniger als 10 Mrd. € in -
vestiert. Auch die aktuelle Etatplanung sieht bis
2016 keine Erhöhung vor. Grundlage der künftigen
Planungen ist der für zehn Jahre geltende Bun -
des verkehrswegeplan (BVWP) 2015. Die hierzu
derzeit laufenden Vorbereitungen bieten nun die
Chance, die Belange des Großanlagenbaus in die
Bewertungskriterien der neuen Bundesverkehrswegeplanung
aufzunehmen. Der VDMA hat in
diesem Zusammenhang mit anderen Verbänden in
einer gemeinsamen Erklärung 2 bereits auf die
Bedürfnisse der Wirtschaft hingewiesen und be -
grüßt ausdrücklich die bisherige Grundkonzeption
des Bundes für den neuen BVWP. Auch aus Sicht
des VDMA ist es danach zwingend erforderlich,
an erster Stelle den Bedarf für Erhaltungsinvestitionen
fachlich zu ermitteln und ihm Vorrang vor
Aus- und Neubauvorhaben zu verleihen. Der VDMA
begrüßt zudem das verkehrspolitische Oberziel
der vorgelegten Grundkonzeption 3 , wettbewerbsfähige
Transportbedingungen für die Wirtschaft
zu gewährleisten.
Verkehrspolitik im Fokus
Neben der Exportfinanzierung und der Steuerpo -
litik ist vor diesem Hintergrund auch die Verkehrspolitik
verstärkt in den Fokus des Großanlagenbaus
gerückt. Da insbesondere bisherige Hauptrouten
über Bundesfernstraßen wegen notwendiger
Ertüchtigungen teilweise für die kommenden
20 Jahre nicht zur Verfügung stehen werden, müssen
zuverlässige Ersatzstrecken im Sekundärnetz
für Schwerguttransporte des Groß anlagenbaus zu
den Binnen- und Seehäfen identifiziert werden.
Diese sind im Dialog mit den zuständigen Ländern
und Gemeinden zu schütz en sowie bei Erhaltung
und Ausbau bevorzugt zu berücksichtigen.
Der Zustand der Verkehrsinfrastruktur lässt Großraum- und Schwertransporte
zunehmend zur Herausforderung werden.
2 Vgl. Gemeinsame Erklärung vom Oktober 2012 „Damit Deutschland wirtschaftlich stark bleibt. In die Verkehrs -
infrastruktur investieren, die Grundlage des Wachstums sichern.“, BDI-Drucksache Nr. 461.
3
Vgl. Grundkonzeption für den Bundesverkehrswegeplan 2015 – Entwurf, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
Februar 2013, abrufbar unter www.bmvbs.de.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 15
Geschäftsentwicklung
Das Jahr 2012 war von wirtschaftlichen und po -
litischen Unsicherheiten geprägt. Das sich verlangsamende
globale Wirtschaftswachstum, die
durch die Eurokrise hervorgerufene Verunsicherung
der Finanzmärkte, instabile politische Rahmenbedingungen
in Teilen der arabischen Welt,
Um brüche auf den globalen Energiemärkten so -
wie massive Überkapazitäten in Kernbranchen
wie etwa der Stahl- und der Automobilindustrie
stellten wesentliche Herausforderungen für den
Anlagenbau dar. Vor diesem Hintergrund konnte
der deutsche Großanlagenbau nicht an die positive
Geschäftsentwicklung der Jahre 2010 und 2011
anknüpfen. Die von den Mitgliedern der VDMA
Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB)
gemeldeten Auftragseingänge sanken 2012 um
18 % auf 20,5 Mrd. € (2011: 24,9 Mrd. €).
Hinter diesem Ergebnis verbergen sich auf Ebene
der einzelnen Anlagenbaubranchen sehr unterschiedliche
Entwicklungen. So litten die Anbieter
von Kraftwerken und von Energieübertragungsanlagen
im Berichtsjahr stark unter unklaren
energiepolitischen Rahmenbedingungen im
Inland. Die Auslandsnachfrage nach Kraftwerken
sank indessen nur leicht und zog in einzelnen
Regionen sogar kräftig an. Auch der Hütten- und
Walzwerksbau spürte die Zurückhaltung seiner
Auftragseingang im Großanlagenbau von 2003 – 2012
Mrd. €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Auftragseingang
insgesamt
Drei-Jahres-
Durchschnitt
Ausland
Inland
Abbildung 4
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

16 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Kunden deutlich. Der Bau neuer Stahlwerke
wurde verschoben und einzelne Investitionsvorhaben
sogar völlig gestrichen. Der verfahrens -
technische Chemieanlagenbau konnte seine
jahrelange Talfahrt hingegen stoppen, nicht zu -
letzt dank mehrerer Großprojekte der chemischen
Industrie in Deutschland. Die Anbieter von Anlagen
zur Rohstoffförderung und -verarbeitung erlebten
mit einem Auftragsplus von knapp 50 % den
höchsten Zuwachs aller betrachteten Branchen.
Bezogen auf die regionale Verteilung der Aufträge
hielt der generelle Trend der vergangenen Jahre
auch 2012 an: Die Industrieländer büßten an
Bedeutung ein, Schwellenländer in Asien, Südamerika
und Osteuropa werden als Absatzmärkte
des Großanlagenbaus hingegen immer wichtiger.
Es gab jedoch Ausnahmen von diesem Verlauf.
So beschränkte sich die Nachfrageschwäche in
den Industrieländern auf Westeuropa. Nordamerika
gewann im Berichtszeitraum in Folge der
beschleunigten Exploration der US-Schiefergasvorkommen
und des Wachstums der kanadischen
Ölsandindustrie hingegen an Bedeutung und
steht mittelfristig wohl vor einer industriellen
Renaissance. Die Erfolge des deutschen Großanlagenbaus
in Asien beruhten im Berichtsjahr
größtenteils auf Aufträgen aus Ost- und Südostasien.
China, Südkorea und Vietnam waren die
wesentlichen Absatzmärkte. Hingegen mussten
die AGAB-Mitglieder in Südasien und vor allem
im Mittleren Osten Rückschläge hinnehmen. Der
Anteil Asiens am Gesamtexport war mit 47 %
zwar hoch, fiel aber unter den Rekordwert von
2011 (59 %).
Im Auslandsgeschäft setzte sich über alle Branchen
hinweg auch 2012 der Trend zu Großprojekten
und Generalunternehmerschaft fort. Die
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft reagierten
auf diese Entwicklung mit einer stärkeren internationalen
Aufstellung sowie durch Kooperationen
mit Lieferanten und anderen Anlagenbauern.
Details hierzu liefert das Kapitel „Trends in den
Unternehmen“ auf den Seiten 39ff.
Umsatz steigt auf neuen Rekordwert
Zum zehnten Mal in Folge meldeten die Mitglieder
der AGAB im Jahr 2012 steigende Umsätze. Mit
22,6 Mrd. € überstieg das Volumen den Vorjah -
r eswert (2011: 22,4 Mrd. €) leicht. Der Auslands-
Umsatz lag bei 17,7 Mrd. € (2011: 18,8 Mrd. €),
der Inlands-Umsatz bei 4,9 Mrd. € (2011: 3,6
Mrd. €). Der von vielen Unternehmen konsequent
betriebene Ausbau des Servicegeschäfts und die
damit bewirkte Verstetigung der Mittelzuflüsse
haben zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen.
Ferner spiegelt der deutliche Zuwachs des inländischen
Umsatzes die gute Auftragslage im Kraft -
werksbau in den Jahren 2010 und 2011 wider.
Als Indikator zur Beurteilung der aktuellen Markt -
entwicklung ist der Umsatz im Großanlagenbau
allerdings ungeeignet, da er angesichts der Lang -
fristigkeit des Geschäfts zurückliegende Auf -
träge spiegelt. Daher bleibt diese Kennzahl im
Folgenden unberücksichtigt.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 17
Inlandsgeschäft
Die inländische Nachfrage ist 2012 eingebrochen.
Mit 3,9 Mrd. € lagen die Auftragseingänge um
41 % unter Vorjahresniveau (2011: 6,6 Mrd. €).
Selbst für eine an starke Ausschläge gewöhnte
Branche wie den Großanlagenbau ist dieser Rück -
gang ungewöhnlich und historisch einmalig.
Zwei Gründe sind für diese Entwicklung verantwortlich.
Zum einen war die allgemeine Investitionsneigung
in Deutschland 2012 sehr gering:
Die nominalen Ausrüstungsinvestitionen gingen
um über 6 % zurück, auch Bestellungen von Groß -
anlagen waren hiervon betroffen. Zum anderen
wurden 2011 mehrere Großaufträge für Windparks
in der Nordsee sowie die erforderliche
Netztechnik an die AGAB-Mitglieder vergeben.
Solche Bestellungen blieben im Berichtsjahr
völlig aus. Doch es gab auch Lichtblicke: So
erreichten die Bestellungen für verfahrenstechnische
Chemieanlagen das höchste Niveau seit
1998 und auch die Anbieter fördertechnischer
Ausrüstungen sowie der Anlagenbau für die
Holzwerkstoffindustrie verzeichneten Zuwächse.
Der drastische Bestellrückgang ging Hand in Hand
mit dem Bedeutungsverlust von Großprojekten,
also Einzelorder mit einem Wert von mindestens
25 Mio. €. Die heimische Industrie realisierte 2012
insgesamt 21 derartige Projekte mit einem Ge -
samtvolumen von 2,2 Mrd. € (2011: 23 Vorhaben
mit 4,8 Mrd. €). Der Anteil dieser Vorhaben am
Inlands-Auftragseingang war mit 58 % so niedrig
wie zuletzt 2007.
Buchungen um 59 % unter dem Wert des Vorjahres
(2011: 3,4 Mrd. €) und um 30 % unter
dem langjährigen Durchschnitt (2003 bis 2012:
2,0 Mrd. €).
Die wesentlichen Gründe für diesen Einbruch
wurden bereits genannt. So konnten die AGAB-
Mitglieder nicht von den im Markt vorhandenen
Aufträgen für Windkraftanlagen profitieren.
Ferner lassen sich fossil befeuerte Kraft werke
unter dem aktuellen energiepolitischen Rahmen,
der regenerativen Energien einen Vorrang einräumt,
kaum wirtschaftlich betreiben. Energieversorgungsunternehmen
schrecken unter diesen
Umständen vor größeren Investitionen zurück.
Die Bestellungen des vergangenen Jahres bezogen
sich überwiegend auf die Modernisier ung
und Wartung von Bestandsanlagen. Der Auftrag
für die schlüsselfertige Errichtung eines Gas- und
Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerks in Düsseldorf,
der 2012 von einem AGAB-Mitglied gewonnen
wurde, stellte eine Ausnahme dar. Weitere Details
zur aktuellen Situation und den Perspektiven im
Kraftwerksbau sind dem Branchenbericht auf den
Seiten 45ff. zu entnehmen.
Inlands-Auftragseingang nach Anlagen 2012
Politische Rahmenbedingungen
bremsen Kraftwerksbau
Traditionell ist der Kraftwerksbau die am Auftragseingang
gemessen wichtigste Branche im
Inland. Auch 2012 übertrafen die Bestellungen
für Energieanlagen die Nachfrage in anderen
Sektoren deutlich. Dennoch war das absolute
Niveau enttäuschend. Mit 1,4 Mrd. € lagen die
Ersatzteil- und
Kleinaufträge
24,8%
Sonstige
Anlagen
7,2%
Elektrotechnische
Ausrüstungen
7,1% Hütten- und
Walzwerke
7,7%
Kraftwerke
36,0%
Verfahrenstechnische
Chemieanlagen
17,2%
Abbildung 5
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

18 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Chemieanlagenbau profitiert von
Großprojekten im Inland
Der deutsche Chemieanlagenbau – dieser Bericht
versteht darunter neben den klassischen organischen
und anorganischen Chemieanlagen auch
Gaserzeugungs- und Luftzerlegungsanlagen –
war mit der Geschäftsentwicklung des Jahres
2012 sehr zufrieden. Die Bestellungen addierten
sich auf 672 Mio. € (2011: 100 Mio. €) und er -
reichten damit ein Zehn-Jahres-Hoch. Erstmals
seit langem gab es auch wieder mehrere Großaufträge
im Wert von über 100 Mio. €. Damit hat
die Branche spürbar von den 2012 gestarteten
Großprojekten der chemischen Industrie in
Deutschland profitiert. Beispiele für die Beteiligung
von AGAB-Firmen an heimischen Vorhaben
sind der Bau eines Reformers zur Herstellung von
Wasserstoff und Kohlenmonoxid im Chemiepark
Dormagen und die Umrüstung einer Amalgam-
Elektrolyse auf das moderne Membranverfahren
am Standort Frankfurt-Höchst.
Dass der inländische Chemieanlagenbau solche
Projekte gegen die in Deutschland sehr agile
US-amerikanische und europäische Konkurrenz
ge winnen konnte, spricht für seine hohe Technologie-
und Abwicklungskompetenz sowie für seine
preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Überdies stellen
solche Erfolge auf dem Heimatmarkt starke
Referenzen auch für das Auslandsgeschäft dar.
Nachfrage im Hütten- und Walzwerksbau von
kleineren Modernisierungsvorhaben geprägt
Im metallurgischen Anlagenbau setzte sich der
Aufschwung der Jahre 2010 und 2011 im Be -
richtszeitraum nicht fort. Mit 301 Mio. € lagen
die Inlands-Bestellungen um 46 % unter dem
letztjährigen Rekordwert (2011:561 Mio. €).
Angesichts des schwierigen Marktumfelds in
der Stahl- und Aluminiumindustrie ist dies jedoch
nicht als Misserfolg zu werten – vielmehr waren
die Anbieter zufrieden, den langjährigen Durch -
schnitt swert von 275 Mio. € übertroffen zu haben.
Das Marktgeschehen war 2012 von vielen Vor -
haben im einstelligen und niedrigen zweistelligen
Millionenbereich geprägt. Die Modernisierung
und Instandhaltung älterer Anlagen stand dabei
im Blickpunkt, Großprojekte über 25 Mio. € bildeten
Ausnahmen. Eines der wenigen Vorhaben
in dieser Größenordnung war der Lieferauftrag
zum Umbau einer Stranggießanlage für ein
Stahlwerk in Duisburg.
Andere Branchen entwickeln sich uneinheitlich
Die übrigen in der AGAB vertretenen 15 Anlagen -
bausparten, die nicht zu den Kernbereichen
Energie, Chemie und Stahl gehören, entwickelten
sich 2012 uneinheitlich. Hinter einem Auftragsrückgang
von insgesamt rund 20 % steht eine
Bandbreite, die von plus 85 % in der Fördertechnik
bis minus 76 % bei den Anbietern elektrotechnischer
Ausrüstungen reicht. Ein allgemeiner Trend
ist dabei nicht auszumachen. Allerdings sind
Branchen mit negativem Vorzeichen in der Mehr -
heit. So bestellten bedeutende Industriezweige
wie die Papier- und die Nahrungsmittelindustrie
2012 wesentlich weniger Anlagen als noch im
Vorjahr. Das schwierige konjunkturelle Umfeld,
aber auch der seit vielen Jahren zu beobachtende
schleichende Bedeutungsverlust des Inlandsmarktes
spiegelt sich in diesen Zahlen wider.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 19
Auslandsgeschäft
Das Auslandsgeschäft ist seit jeher Treiber der
Nachfrage nach Großanlagen. Dabei hat die
Bedeutung der Exportmärkte in jüngster Ver -
gangenheit sogar noch zugenommen. Lag der
Auslandsanteil in den 1980er und 1990er Jahren
bei jeweils gut 60 %, waren es im Durchschnitt
der Jahre 2000 bis 2012 knapp 80 %. Ein Ende
oder gar eine Umkehr dieser Entwicklung ist
nicht in Sicht.
Schwellenländer werden wichtiger
Mit dem Bedeutungszuwachs der Auslandsmärkte
einher ging eine Verschiebung der Nachfragestruktur
weg von den klassischen Industrieländern
in Westeuropa und Nordamerika hin zu Schwellenländern
in Asien, Südamerika und Osteuropa.
Der Anteil dieser Ländergruppe am Auslands-
Auftragseingang liegt heute bei rund 80 %, vor
zehn Jahren waren es erst 60 % gewesen.
Die Entwicklung des Jahres 2012 passt sich gut
in dieses langfristige Muster ein. Zwar sanken
die Auslands-Bestellungen mit 16,6 Mrd. € um
9 % unter das Niveau von 2011 (18,3 Mrd. €),
angesichts des sehr viel stärkeren Einbruchs der
Inlandsnachfrage schnellte der Auslandsanteil
jedoch sprunghaft auf 81 % hoch (2011: 73 %).
Und auch die Verschiebung des Geschäfts nach
Asien setzte sich fort: Knapp 30 % der Bestellungen
wurden im Berichtsjahr von Kunden aus Ostund
Südostasien getätigt – eine Quote, wie sie
zuletzt Mitte der 1990er Jahren erreicht wurde.
Der Anteil Westeuropas war mit 10 % hingegen
so niedrig wie noch nie.
China bleibt größter Auslandsmarkt
Die aktuelle Struktur der wichtigsten Absatzmärkte
spiegelt den beschriebenen Langfristtrend wider:
Fünf der zehn bedeutendsten Märkte lagen 2012
in Asien, die Plätze eins bis drei wurden sogar
ausschließlich von asiatischen Ländern belegt
(vgl. Abb. 6). China stand zum vierten Mal in
Folge an der Spitze der Rangliste. Südkoreas
zweiter Platz ist Folge mehrerer Großaufträge
für hocheffiziente Gaskraftwerke, die das Land
infolge starken Wirtschaftswachstums zur
Sicherstellung seiner Energieversorgung benötigt.
Indien modernisiert und erweitert seine indus -
triellen Kapazitäten umfassend. Deutsche Anlagenbauer
konnten im Berichtsjahr von diesen
Programmen profitieren und erhielten zahlreiche
Großaufträge für Kohlekraftwerke, metallurgische
Anlagen sowie Papiermaschinen.
China war 2012 der bedeutendste
Absatzmarkt für den deutschen Großanlagenbau.
Das Thema Umweltschutz
gewinnt auch in der Volksrepublik bei
vielen Projekten immer mehr an
Bedeutung.

20 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Doch auch außerhalb Asiens bieten wachstumsorientierte
und bevölkerungsreiche Länder wie
die Türkei, Brasilien und Russland dem deutschen
Anlagenbau großes Potenzial. Im vergangenen
Jahr kamen aus diesen drei Ländern Aufträge im
Wert von jeweils über einer halben Milliarde Euro.
Projekte zur Rohstoffförderung und -verarbeitung
sowie zur Verbesserung der Energieversorgung
standen dabei im Blickpunkt.
Die USA waren 2012 das einzige Industrieland
unter den „Top Ten“. Der Boom in der Schiefergasförderung
sorgte sowohl in der Exploration
als auch in der Weiterverarbeitung des Gases
für eine Vielzahl von Anlagenprojekten, an
denen auch AGAB-Mitglieder beteiligt waren. Da
die Fördermenge in den Vereinigten Staaten
weiter ansteigt und der dortige Gaspreis damit
auch absehbar unter dem Niveau in Europa
oder Asien liegen wird, sind die Aussichten für
den US-Anlagenbaumarkt als dauerhaft günstig
zu beurteilen (Details siehe Seite 35f.).
Auslands-Auftragseingang nach Kundenländern 2012
(in Prozent)
China 11% Südkorea 9%
Die Mitgliedsfirmen der AGAB erhielten 2012
Aufträge von Kunden aus 117 Ländern (Vorjahr:
113). Die Anteile der 10 (20, 50) orderstärksten
Staaten an den gesamten Auslandsbestellungen
lagen bei 56 % (74 %, 95 %). Im Vergleich zum
Vorjahr haben sich diese Quoten leicht reduziert
(2011: 59 % / 75 % / 96 %). Eine Abhängigkeit
des Großanlagenbaus von einzelnen Ländern
oder Regionen war und ist somit nicht erkennbar.
Vielmehr sind die AGAB-Mitglieder auf allen
Kontinenten aktiv und weltweit mit Niederlassungen
vertreten. Sie bemühen sich überdies
verstärkt um die Erschließung neuer, bislang
wenig beachteter Märkte, etwa in Afrika oder in
Zentralasien. Mit mehreren Großaufträgen aus
Schwarzafrika (Kongo, Liberia, Sambia) waren die -
se Bestrebungen im vergangenen Jahr von Erfolg
gekrönt.
Zahl der Großprojekte rückläufig
Die Auslands-Bestellungen waren auch 2012
mehrheitlich auf die Hereinnahme von Großaufträgen
ab 25 Mio. € zurückzuführen. Der Anteil
dieser Projekte am gesamten Auslandsgeschäft
ist bezogen auf ihren Wert allerdings seit meh -
r eren Jahren rückläufig und lag mit 59 % unter
den Quoten der Vorjahre (2011: 60 %; 2010: 63 %).
Vor allem an dem beschriebenen Markttrend zu
Megaprojekten konnte der deutsche Großanlagenbau
nicht proportional teilhaben. Insgesamt
gingen im Berichtszeitraum zwei Großaufträge
im Wert von über 500 Mio. € bei den Mitgliedsfirmen
ein, nicht mehr als im Durchschnitt der
Jahre 2007 bis 2011.
andere
Länder
44%
Indien 6%
Russland 5%
USA 5%
Polen 5%
Türkei 4%
Brasilien 4%
V.A.E. 3%
Vietnam 3%
Einen genauen Überblick über die Anzahl und
das Volumen der Großprojekte in den Jahren
2008 bis 2012 liefert Abbildung 7.
Abbildung 6
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 21
Großprojekte Ausland 2008 – 2012
Großprojekte (Anzahl) 2008 2009 2010 2011 2012
größer 500 Mio. € 2 2 1 2 2
größer 125 Mio. € bis 500 Mio. € 35 17 20 15 11
größer 50 bis 125 Mio. € 77 51 48 47 46
25 bis 50 Mio. € 98 56 77 78 69
Insgesamt 212 126 146 142 128
Großprojekte (Mrd. €) 2008 2009 2010 2011 2012
größer 500 Mio. € 1,5 1,7 0,5 1,5 1,2
größer 125 Mio. € bis 500 Mio. € 7,2 4,4 4,0 3,4 2,6
größer 50 bis 125 Mio. € 6,4 4,0 3,8 3,7 3,6
25 bis 50 Mio. € 3,4 2,0 2,7 2,6 2,4
Insgesamt 18,5 12,1 11,0 11,2 9,8
Abbildung 7
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
Die Zahl der von den Mitgliedern der AGAB ak qui -
rierten Großprojekte sank im Berichtszeitraum
auf 128 Aufträge (2011: 142 Aufträge), was
hauptsächlich auf fallende Bestellungen für Projektgrößen
zwischen 125 und 500 Mio. € zurück -
zuführen ist. Auch das absolute Volumen reduzierte
sich: die Summe aller Großprojekte
erreichte 2012 einen Wert von 9,8 Mrd. € (2011:
11,2 Mrd. €). Im Durchschnitt hatten die Aufträge
damit einen Umfang von 77 Mio. € (2011: 79
Mio. €).
Die meisten Großaufträge wurden im Berichtszeitraum
im asiatisch-pazifischen Raum vergeben.
Hier gab es 35 Großprojekte im Gesamtwert
von 3,3 Mrd. € (2011: 43 Vorhaben mit 3,5 Mrd. €).
Auffallend war hier, dass die Zahl der Vorhaben
in China mit insgesamt 18 Projekten deutlich
unter dem Wert von 2011 (27 Projekte) lag. In
den Industrieländern sank die Zahl der Großprojekte
2012 auf 25 Vorhaben für 1,2 Mrd. € (2011:
31 Projekte mit 1,7 Mrd. €). Nordamerika lag hier
mit 14 Projekten an der Spitze. Das durchschnitt -
liche Volumen eines Großprojekts war mit 104
Mio. € in Osteuropa am größten. Die Anzahl der
Vorhaben lag bei 14 Projekten – darunter ein
Megaprojekt im Kraftwerkssektor. Kunden aus
dem Mittleren Osten gaben 20 Großbestellungen
für insgesamt 1,3 Mrd. € (2011: 22 Vorhaben
mit 3,3 Mrd. €) in Auftrag. Die verbleibenden
34 Projekte verteilen sich auf Südasien (11),
Afrika (11), Süd- und Mittelamerika (6) sowie das
übrige Europa (6).
Teilbranchen:
Grundstoffnahe Sparten legen zu
Die nachlassende Auslandsnachfrage im Großanlagenbau
war 2012 in erster Linie durch rückläufige
Bestellungen von Käufern metallurgischer Anlagen
(-26 % im Vergleich zu 2011), von Anlagen
für die Holzwerkstoffindustrie (-30 %) sowie von
elektrotechnischen Ausrüstungen (-46 %) bedingt.
Im Kraftwerksbau war der Markt gespalten.
Während die Anbieter von Energieerzeugungsanlagen
im Westeuropa- und Nahostgeschäft
einen starken Einbruch hinnehmen mussten,

22 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Auslands-Auftragseingang nach ausgewählten Ländergruppen 2003 – 2012
(ohne Ersatzteil- und Kleinaufträge)
Mrd. €
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Westeuropäische
Industrieländer
Nordamerika
Asiatisch-
Pazifischer Raum
Nah- und
Mittelost
Osteuropäische
Länder und GUS
Abbildung 8
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
gab es in Osteuropa, der Türkei und Ostasien
zum Teil erhebliche Orderzuwächse. Eine vollstän -
dige Kompensation der Verluste war dadurch aber
nicht möglich. Insgesamt verzeichnete die Branche
einen Orderrückgang um 9 %.
Branchen, die Anlagen für Grundstoffindustrien
liefern, meldeten 2012 überwiegend moderate,
vereinzelt sogar deutliche Zuwächse und setzten
damit den im Jahr 2011 begonnenen Aufwärtstrend
fort. So legten etwa die Bestellungen für
Baustoff anlagen um 4 % zu (2011: 4 %), der Auftragseingang
im verfahrenstechnischen Chemieanlagenbau
wuchs um 6 % (2011: 3 %). Die
Anbieter von Anlagen zur Rohstoffförderung verbuchten
sogar um 43 % höhere Orders – der
stärkste Zuwachs in dieser Sparte seit 2004.
Nach einem Plus von 41 % in 2011 entspricht das
einer Verdop pelung der Nachfrage innerhalb von
zwei Jahren.
Detaillierte Ausführungen zu den Entwicklungen
in wesentlichen Anlagenbaubranchen sind im
Abschnitt „Branchenberichte und Geschäftsaussichten“
ab Seite 44 zu finden.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 23
Auslands-Auftragseingang nach Anlagen 2011 und 2012
2011 2012
Kraftwerke
Hütten- und Walzwerke
Verfahrenstechnische
Chemieanlagen
Elektrotechnische
Ausrüstungen
Anlagen zur
Rohstoffförderung
Sonstige Anlagen
Ersatzteil- und
Kleinaufträge
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Mrd. €
Abbildung 9
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
Auslands-Auftagseinang nach Anlagen 2012
(in Prozent)
Sonstige Anlagen
11%
Anlagen zur
Rohstoffförderung
4%
Elektrotechnische
Ausrüstungen
6%
Ersatzteil- und
Kleinaufträge 8%
Kraftwerke
43%
Verfahrenstechnische
Chemieanlagen 14%
Hütten- und
Walzwerke
14%
Abbildung 10
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

24 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Asiatisch-Pazifischer Raum
Der asiatisch-pazifische Raum – nach AGAB-
Definition sind das die Länder China, Hongkong,
Nord- und Südkorea, die Mongolei, Taiwan sowie
die komplette ASEAN-Gruppe 4 – war 2012 der
wichtigste internationale Absatzmarkt des deutschen
Großanlagenbaus. Die Buchungen sanken
gegenüber dem Rekordwert des Vorjahres zwar
leicht um 4 % auf 4,9 Mrd. € (2011: 5,1 Mrd. €).
Der Anteil der Asien-Pazifik-Region am gesamten
Auftragseingang der Arbeitsgemeinschaft erhöhte
sich dennoch weiter – die Quote stieg von 15 % im
Jahr 2010, auf über 20 % 2011 und aktuell auf 24 %.
Auslöser hierfür war in erster Linie die anhaltend
dynamische Marktentwicklung in Ostasien. China
und Südkorea waren 2012 nicht nur die beiden
wichtigsten Märkte in der Region und standen für
zwei Drittel aller asiatisch-pazifischen Bestellungen.
Vielmehr waren diese beiden Länder auch
weltweit die bedeutendsten Abnehmer deutscher
Großanlagen.
China weltweit wichtigster Markt
China war 2012 zum dritten Mal in Folge das
bedeutendste Kundenland des deutschen Großanlagenbaus.
Allerdings gingen die Bestellungen
gegenüber dem Vorjahr um gut ein Viertel zurück.
Mit 1,6 Mrd. € (2011: 2,2 Mrd. €) lagen die Bu -
ch ungen deutlich unter dem langjährigen Schnitt
von 2,0 Mrd. €.
Daraus eine grundlegende Verschlechterung der
Absatzperspektiven in China abzuleiten, wäre
jedoch verfehlt. Nach wie vor ist die Volksrepublik
ein dynamisch wachsendes Land, das seine
industrielle Infrastruktur kontinuierlich ausbaut
und dabei häufig auf deutsche Expertise setzt.
Insbesondere in der Energieversorgung, aber
auch in der chemischen Industrie ergeben sich
für die in der AGAB organisierten Unternehmen
weiterhin gute Geschäftschancen. Die aktuelle
Marktschwäche stellt daher eher eine der für die
Branche charakteristischen Schwankungen dar.
Erschwerend kam im Berichtszeitraum hinzu,
dass der Staat in einigen Industrien Maßnahmen
zur Beruhigung des überhitzten Investitionsverhaltens
eingeleitet hat. So war es für einige Kunden
schwierig, Genehmigungen für die Errichtung
neuer Werke zu erhalten oder den gewünschten
Baugrund zu erwerben.
Im Jahr 2012 waren in der Volksrepublik vor allem
Hütten- und Walzwerke sowie Energieerzeugungs -
anlagen gefragt. Rund zwei Drittel aller Bestellun -
gen bezogen sich auf diese beiden Segmente – in
Summe waren das Aufträge im Wert von 1,1 Mrd. €,
25 % weniger als noch 2011. Auch in den übrigen
Sparten war der Auftragseingang überwiegend
rückläufig. Ein Beispiel hierfür ist der Papieranlagenbau
mit um 25 % reduzierten Buchungen.
Gegenüber dem Spitzenjahr 2007 hat sich die
Auftragslage sogar um 67 % verschlechtert. Grün -
de hierfür sind die erheblichen Investitionen der
vergangenen Jahre, die einen weiteren Zubau
derzeit nicht sinnvoll erscheinen lassen sowie
die wachsende chinesische Binnenkonkurrenz.
Südkorea mit Rekordbestellungen
Südkorea hat in den vergangenen Jahren vor allem
als neuer Konkurrent im Markt für Großanlagen
für Furore gesorgt. Erfolge, die südkoreanische
Unternehmen bei Megaprojekten im Mittleren
Osten erzielen konnten, sind Ausweis für deren
gestiegene Wettbewerbsfähigkeit (Details siehe
S. 36ff.). Südkorea ist aber nicht nur ein bedeutender
Exporteur von Industrieanlagen. Vielmehr
ist das ostasiatische Land für den deutschen
Anlagenbau seit langem auch ein wichtiger
Absatzmarkt, dessen Bedeutung im Zuge des
wirtschaftlichen Aufstiegs aktuell weiter steigt.
2012 erreichten die Bestellungen aus Südkorea
4 ASEAN = Association of South East Asian Nations. Ge gründet wurde diese Organisation im Jahr 1967.
Ihre Mitglieder sind Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam (seit 1995),
Laos (seit 1997), Myanmar (seit 1997) und Kambod scha (seit 1999).

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 25
Auftragseingang aus China und aus Südkorea von 2003 – 2012
Mrd. €
3,0
2,75
2,5
2,25
2,0
1,75
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
0,25
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
China
Südkorea
Abbildung 11
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
mit 1,4 Mrd. € (2011: 726 Mio. €) zum zweiten
Mal in Folge einen Rekordwert. Auslöser für diesen
Anstieg war die Vergabe mehrerer Großaufträge
für den Neubau von GuD-Kraftwerken an
ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft. Angesichts
der sehr hohen Gaspreise in Südkorea konnte der
deutsche Anlagenbauer den Kunden mit seiner
energieeffizienten Technologie überzeugen. Dies
ist ein Beleg dafür, dass der deutsche Großanlagenbau
mit technisch herausragenden Angeboten
auch in einem wettbewerbsintensiven Markt
wie Südkorea reüssieren kann.
Hohe Nachfrage aus Südostasien
Die Auftragseingänge aus den ASEAN-Staaten
haben sich 2012 auf hohem Niveau stabilisiert.
Zwar unterschritten die Buchungen den Vorjah -
r eswert (2011: 1,6 Mrd. €) leicht, erreichten mit
1,4 Mrd. € dennoch das zweithöchste Volumen
seit der Jahrhundertwende.
Mit dem Zuschlag für elf Großprojekte profitier -
t en die Mitglieder der AGAB von den günstigen
Rahmenbedingungen für den Anlagenbau in
Südost asien und knüpften damit an die Erfolge
der frühen 1990er Jahre an. Die bedeutendsten
Märkte waren im Berichtszeitraum Vietnam mit
Bestellungen in Höhe von 450 Mio. € (2011:
21 Mio. €) und Malaysia mit 423 Mio. € (2011:
129 Mio. €). In beiden Ländern standen neben
dem Ausbau der Energieversorgung vor allem
verfahrenstechnische Anlagenbauprojekte im
Fokus. Aufträge zum Bau der größten Luftzerlegungsanlage
Vietnams im Industriepark Phy My

26 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
sowie zum Bau einer mittelgroßen Erdgas ver flüs -
sig ungsanlage im Osten Malaysias sind Beispiele
hierfür. Hingegen sanken die Bestellungen aus
Ländern wie Thailand (-87 %), Indonesien (-67 %)
und Singapur (-31 %) deutlich unter das Niveau
von 2011.
Kraftwerksbau boomt in Asien
Die Nachfrage nach Kraftwerken aus der Asien-
Pazifik-Region erreichte 2012 mit 2,2 Mrd. € einen
Rekordwert. Auslöser hierfür waren in erster Linie
zahlreiche Großaufträge aus Südkorea. Ferner be -
stellten auch Energiekonzerne aus China so wie
aus Singapur komplette, überwiegend gasbefeu -
erte Kraftwerke, um den dort rasant steigenden
Strombedarf wirtschaftlich zu decken.
Der asiatisch-pazifische Raum blieb im Berichtszeitraum
der wichtigste Absatzmarkt für den
Hütten- und Walzwerksbau weltweit. Die Bestellungen
in Höhe von 854 Mio. € sanken in Relation
zum Vorjahr (2011: 1,1 Mrd. €) allerdings deutlich.
Grund hierfür waren vor allem die erheblichen
Überkapazitäten für Massenstahl in China, die
Investitionen in neue Anlagen derzeit unwirtschaftlich
erscheinen lassen.
Die Erholung im verfahrenstechnischen Chemieanlagenbau
setzte sich 2012 bereits im dritten
Jahr in Folge fort. Mit Bestellungen von 750 Mio. €
(2011: 675 Mio. €) konnte die Branche den Einbruch
von 2009 damit endgültig überwinden.
Ne ben Südostasien war China der zentrale Ab -
satzmarkt für den Chemieanlagenbau.
Südkorea war 2012 der
wichtigste Markt für den
AGAB-Kraftwerksbau.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 27
Industrieländer
Kunden aus den Industrieländern – darunter
versteht dieser Bericht die Staaten Westeuropas
und Nordamerikas sowie Australien, Neuseeland,
Japan und Südafrika – platzierten 2012 Aufträge
im Wert von 3,3 Mrd. € (2011: 4,0 Mrd. €) bei
den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau.
Das ist der niedrigste Auftragseingang
seit 1999. Grund für diesen Einbruch war
die schwache Nachfrage aus Europa. Speziell
Kunden aus Südeuropa haben ihre Bestellungen
weiter zurückgefahren. Das spürten vor allem
Branchen, die in erheblichem Maße von öffentlichen
Investitionen abhängig sind, wie etwa der
Kraftwerksbau und die Anbieter von Abfallverbrennungsanlagen.
Westeuropa im Tief
Westeuropa war für den deutschen Großanlagen -
bau über Jahrzehnte ein Kernmarkt. Geographische
sowie kulturelle Nähe, gewachsene Geschäftsverbindungen
und das Fehlen von Zollschranken
begünstigten den Handel mit den Nachbarländern
Deutschlands. Zwar geht die relative Bedeutung
Westeuropas bereits seit den späten 1990er Jahren
tendenziell zurück. In einem insgesamt
wachsenden Markt stiegen die absoluten Auftragszahlen
aber weiter an und erreichten im
Jahr 2007 mit damals 5,9 Mrd. € einen Höchstwert.
Seitdem ist jedoch ein kontinuierlicher Rückgang
festzustellen. Im Jahr 2012 beschleunigte sich
diese Entwicklung nochmals. Mit 1,7 Mrd. €
lagen die Bestellungen aus Westeuropa um 29 %
unter dem Vorjahreswert (2011: 2,4 Mrd. €) und
um gut 70 % unter dem Allzeithoch von 2007.
Der Anteil an den gesamten Auslandsbestellungen
reduzierte sich im selben Zeitraum von 22 % auf
aktuell 10 %.
Betroffen von dieser Entwicklung ist vor allem
der konventionelle Kraftwerksbau, der erheblich
unter dem fehlenden Ausgabespielraum privater
und öffentlicher Investoren in Südeuropa leidet.
Doch auch der rasche Ausbau der regenerativen
Energien in Nordeuropa lässt die Nachfrage
nach fossilen Kraftwerken tendenziell sinken.
Die Bestellungen aus Westeuropa für Energieerzeugungsanlagen
gingen 2012 auf knapp 700 Mio.
€ (2011: 1,0 Mrd. €) zurück. Auch in anderen Sektoren
war die Nachfrage ausgesprochen schwach.
Die wenigen größeren Bestellungen, die es im
Berichtszeitraum etwa aus der Baustoff- und der
Chemieindustrie gab, waren ausnahmslos
Instandhaltungs- oder Erweiterungsinvestitio nen.
Aufträge für Projekte „auf der grünen Wiese“ gab
es im Berichtszeitraum nicht.
Über alle Branchen hinweg waren Schweden mit
243 Mio. € (2011: 214 Mio. €), die Niederlande mit
193 Mio. € (2011: 279 Mio. €) und Frankreich mit
186 Mio. € (2011: 224 Mio. €) die bedeutendsten
westeuropäischen Abnehmer von Großanlagen.
Wachstum im Nordamerikageschäft –
Übrige Industrieländer ohne Impulse
Das Nordamerikageschäft des deutschen Großanlagenbaus
befand sich 2012 weiter im Aufschwung.
Die Auftragseingänge lagen mit
1,2 Mrd. € um rund 200 Mio. € über dem Vorjahresniveau
und sogar um mehr als 300 Mio. €
über dem Durchschnitt der vergangenen Dekade.
Im wichtigen US-Markt erreichten die Bestellungen
2012 einen Wert von 810 Mio. € (2011:
798 Mio. €). Mit der Hereinnahme von elf Großprojekten
konnten die AGAB-Mitglieder vom
guten Investitionsklima in den Vereinigten Staaten
profitier en. Die Mehrzahl dieser Projekte
stand in direktem Zusammenhang mit der
Gewinnung und Veredlung der amerikanischen
Schiefergasvorkommen. Exemplarisch zu nennen
sind etwa Aufträge für mehrere große Düngemittelfabriken,
für Gasturbinen sowie für Anla-

28 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Auftragseingang aus den USA und aus den Niederlanden von 2003 – 2012
Mrd. €
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
0,25
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USA
Niederlande
Abbildung 12
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
gen zur Herstellung von Nahtlosrohren, die bei
der Gasförderung zum Ein satz kommen. Auch die
Nachfrage aus Kanada war im Berichtsjahr
äußerst lebhaft. Die Bestellungen erreichten mit
325 Mio. € den höchsten Stand seit 1990. Der
von einem AGAB-Mitglied gewonnene Auftrag
zum Bau einer Wasserstoffanlage ist hierbei hervorzuheben.
In den übrigen Industrieländern entwickelte sich
die Nachfrage im Berichtszeitraum unspektakulär.
Leichten Zuwächsen in Australien (9 %) und
Südafrika (11 %) stand ein deutlicher Rückgang
im Japangeschäft (-72 %) gegenüber. Nennenswerte
Großprojekte gab es 2012 in keinem dieser
drei Länder.
Kraftwerksbau verliert an Gewicht
Über Jahre hinweg waren die Industrieländer der
wichtigste Markt für den deutschen Kraftwerksbau.
Seit 2011 ist dies nicht mehr der Fall. Die
Bestellungen, die im Rekordjahr 2007 noch bei
5,1 Mrd. € lagen, sind seitdem eingebrochen. Sie
erreichten 2012 einen Wert von nur noch 1,2 Mrd.
€ (2011: 1,7 Mrd. €). Dramatisch waren die Verluste
in Westeuropa, wo es erstmals seit über
zehn Jahren keinen Neubauauftrag gab. Auch in
den USA sank die Nachfrage nach Kraftwerken
auf 255 Mio. € (2011: 354 Mio. €). Im Gegensatz
zu Westeuropa sind die Aussichten in den Vereinigten
Staaten allerdings günstig. Im Zuge der
geplanten Abschaltung älterer Kohlekraftwerke
und angesichts niedriger Gaspreise setzen die
USA zunehmend auf Erdgas: Von den bis 2035
geplanten neuen Kraftwerkskapazitäten sollen
mindestens 60 % mit diesem Brennstoff betrieben
werden.
Im Hütten- und Walzwerksbau sanken die Be -
stellungen im vergangenen Jahr auf 464 Mio. €
(2011: 561 Mio. €). Es überwogen Aufträge zur
Modernisierung bestehender Anlagen und damit
mittlere Auftragsgrößen. Eine zunehmend wichtiger
werdende Rolle spielte 2012 das Servicegeschäft.
Die Aufträge verteilten sich auf eine
Vielzahl von Ländern; wichtigste Abnehmer waren
die USA, Frankreich und Italien.
In den übrigen Branchen gab es hingegen meist
Zuwächse. Sehr erfreulich war dabei die Entwick -
lung im verfahrenstechnischen Chemieanlagenbau,
wo sich der seit 2010 zu beobachtende Aufschwung
mit einem Orderplus von 25 % auf 503
Mio. € fortsetzte. Steigende Auftragseingänge
meldeten im Berichtszeitraum ferner die Anbieter
von Baustoffanlagen, von Papiermaschinen
sowie von Anlagen zur Förderung und Aufbereitung
von Kohle und Erzen.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 29
Osteuropa und GUS
Die Auftragseingänge aus Osteuropa – darunter
versteht dieser Bericht die osteuropäischen Beitrittsstaaten
der EU, den Balkan sowie Moldawien
– und der GUS sind 2012 um 28 % auf 2,4 Mrd. €
(2011: 1,9 Mrd. €) gestiegen. Damit war diese
Region im vergangenen Jahr der am stärksten
wachsende Markt für die AGAB-Mitglieder. Der
Anteil Osteuropas und der GUS an den gesamten
Auslands-Bestellungen erhöhte sich von 10 %
(2011) auf aktuell 14 %.
Die Nachfrage aus Osteuropa verdoppelte sich
2012 nahezu – die Bestellung en stiegen von
577 Mio. € auf gut 1,1 Mrd. €. Allerdings handelt
es sich dabei nicht um den erhofften, breiten
Aufschwung. Auslöser für den Auftragssprung
war vielmehr ein Megaauftrag zum Bau eines
Kohlekraftwerks in Polen. Die Bestellungen aus
der GUS verharrten auf dem Niveau des Vorjahres.
Mit 1,3 Mrd. € lagen sie leicht unter dem
langjährigen Mittelwert von 1,4 Mrd. €.
Russland bleibt wichtigster Markt in der Region
Nach dem Einbruch des Russlandgeschäfts in
den Jahren 2009 und 2010 – dieser Zeitraum
war von zahlreichen Projektunterbrechungen
und einzelnen Stornierungen gekennzeichnet –
hat sich die Anlagennachfrage mittlerweile wieder
auf einem guten Niveau stabilisiert. Wie
schon im Vorjahr lagen die Bestellungen 2012
bei exakt 895 Mio. €. Russland war damit hinter
China, Südkorea und Indien der viertwichtigste
Markt für die Mitglieder der AGAB. Bezogen auf
den Zehnjahreszeitraum 2003 bis 2012 mit
Buchungen in Höhe von 9,3 Mrd. € ist Russland
sogar der drittgrößte Abnehmer deutscher Großanlagen
(vgl. Abb. 38).
Die Bestellungen aus Russland waren 2012 breit
gestreut. An der Spitze der Abnehmerbranchen
stand die chemische Industrie, die Order im Wert
von 260 Mio. € (2011: 90 Mio. €) tätigte. Das be -
deutendste Vorhaben war ein Engineering-Auftrag
für eine der weltweit größten Ethylen-Anlagen,
Auftragseingang aus Russland und aus Polen von 2003 – 2012
Mrd. €
2,5
2,25
2,0
1,75
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
0,25
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Russland
Polen
Abbildung 13
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

30 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
die in einem geplanten Chemiepark in West -
sibir ien entstehen soll. Weitere Großaufträge
gab es für Hütten- und Walzwerke sowie für
Kraftwerke, wobei ein Projekt zur Umrüstung
eines Dampfkraftwerks zu einem effizienten
Gas- und Dam pf turbinen(GuD)-Kraftwerk hervorzuheben
ist. Auf dem stark wachsenden russischen
Markt sind solche Umrüstungen eine
attraktive Möglichkeit, die Lebensdauer von Altanlagen
zu verlängern und gleichzeitig die Be -
triebskosten zu senken. Ferner ist Russland ein
Wachstumsmarkt für die Anbieter von Anlagen
zur Herstellung von Holzplatten. Auf Basis der
riesigen russischen Holzvorräte und in Folge der
steigenden Nachfrage nach höherwertigen Mö -
beln und Parketten sowie der guten Exportpers -
pektiven in die Nachbarrepubliken steigt die Nach -
frage nach Holzplatten-Anlagen kontinuierlich.
Sonstige GUS-Staaten fahren
Bestellungen leicht zurück
In den übrigen Ländern der GUS war der Auftragseingang
2012 überwiegend rückläufig, etwa
in der Ukraine mit 60 Mio. € (2011: 67 Mio. €) oder
in Kasachstan mit 46 Mio. € (2011: 80 Mio. €). Einzige
Ausnahme war Weißrussland, wo ein AGAB-
Mitglied mit der Hereinnahme eines Groß auf trags
für den Bau einer Elektrolyseanlage aufhorchen
ließ. Insgesamt gingen aus den ehemaligen So -
wjetrepubliken im Berichtszeitraum Be stel -
lungen in Höhe von 263 Mio. € (2011: 293 Mio.
€) ein, darunter vier Großaufträge im Wert von
148 Mio. € (2011: 4 Projekte mit 181 Mio. €).
Megaauftrag aus Polen
Auslöser für den Zuwachs im Osteuropageschäft
war der Auftrag zum Bau eines Steinkohlekraftwerks
in Polen, der im September 2012 an ein
AGAB-Mitglied ging. Das Unternehmen übernimmt
mit dem Bau dieser Großanlage eine
wichtige Aufgabe bei der Erweiterung des pol -
nischen Kraftwerkparks und trägt zur Sicher ung
einer verlässlichen Stromversorgung in einer
wachsenden Wirtschaft bei.
Von einem umfassenden Aufschwung kann jedoch
nicht gesprochen werden. Vielmehr stand der
polnische Großauftrag allein für 68 % der ge -
samten Order aus Osteuropa. Folglich waren die
Bestellungen in den meisten anderen Ländern
rückläufig. Das gilt sowohl für Tschechien
(65 Mio. €, -21 %) als auch für Ungarn (19 Mio. €,
-49 %) und Serbien (16 Mio. €, -53 %).
Kraftwerke und Chemieanlagen gefragt
Rund die Hälfte aller Bestellungen aus Osteuropa
und der GUS entfiel 2012 auf den Kraftwerksbau.
Der Gesamtwert der Aufträge lag bei 1,1 Mrd. €
(2011: 480 Mio. €) – das ist der zweithöchste
bislang gemeldete Wert in diesem Segment. Der
bereits erwähnte Megaauftrag aus Polen ragte
deutlich heraus, doch auch in anderen Ländern
wie etwa Russland und Usbekistan wurden
Großbestellungen für Kraftwerke getätigt.
Erfreulich war ferner die Tatsache, dass sich die
Nachfrage nach verfahrenstechnischen Chemieanlagen
auf einem soliden Niveau stabilisiert
hat. Mit 394 Mio. € (2011: 122 Mio. €) lagen die
Buchungen um ein knappes Zehntel über dem
langjährigen Mittelwert. Allerdings besteht
angesichts des in der Region vorhandenen Reichtums
an Öl und Gas noch erhebliches, bislang
nicht genutztes Wachstumspotenzial für die
Branche. Der Chemieanlagenbau bereitet sich
durch den Ausbau seines lokalen Netzwerks auf
den erhofften Investitionsschub vor.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 31
Naher und Mittlerer Osten
Die Nachfrage nach Großanlagen durch Kunden
aus dem Nahen und Mittleren Osten 5 brach
2012 abrupt ein. Die Bestellungen in Höhe von
1,8 Mrd. € lagen um 55 % unter dem Wert des
Vorjahres (2011: 4,0 Mrd. €) und um 65 % unter
dem bisherigen Spitzenwert (2005: 5,2 Mrd. €).
Der Anteil des Nahen und Mittleren Ostens an
den Auslandsbestellungen halbierte sich damit
von 22 % im Jahr 2011 auf aktuell 11 %. Gründe
für diese Entwicklung waren zum einen die starke
Konkurrenz durch etablierte europäische und
US-amerikanische Anlagenbauer wie auch durch
neue Wettbewerber aus Asien. Insbesondere
Unternehmen aus Südkorea zeigen sich beständig
in der Lage, die vor allem in der Petrochemie aus -
geschriebenen Milliardenprojekte unter Finanzierungs-
und Risikoaspekten zu stemmen. Dies
gelingt ihnen aufgrund einer engen Kooperation
untereinander („Corporate Korea“) sowie – in
Einzelfällen – durch gezielte Einflussnahme seitens
der südkoreanischen Politik.
Zum anderen litt der Großanlagenbau unter
einem zum Teil schwierigen politischen Umfeld,
hervorgerufen durch Unruhen in Ländern wie
Bahrain und Jemen sowie den Bürgerkrieg in
Syrien, der mittlerweile auch auf die Sicherheitslage
in Nachbarstaaten ausstrahlt. Ferner trifft
das Wegbrechen des Irangeschäfts die Branche
hart. Deutsche Anlagenbauer konnten aufgrund
ihrer über Jahrzehnte gewachsenen Geschäftsbeziehungen
auf diesem strategischen Markt
lange äußerst erfolgreich agieren – Auftragseingänge
von knapp sechs Milliarden Euro im Zeit -
raum 2001 bis 2009 sind hierfür ein starker
Beleg. In Folge der EU-Embargopolitik sowie der
schwierigen Finanzierung embargokonformer
Irangeschäfte ist den AGAB-Mitgliedern diese
Möglichkeit nun verwehrt. Profiteure sind insbesondere
Anlagenbauer aus China, die durch den
politisch begünstigten Zuwachs an Iranprojekt en
ihre Marktposition zu Lasten westlicher Anbieter
verbessern konnten.
Auftragseingang aus den VAE und Saudi-Arabien von 2003 – 2012
Mrd. €
1,75
1,5
1,25
1,0
0,75
0,5
0,25
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
VAE
Saudi-Arabien
Abbildung 14
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
5 Nach Abgrenzung der AGAB sind das Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman,
Palästina, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Zypern.

32 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
V.A.E. wichtigster Markt –
Keine Impulse aus Saudi-Arabien
Größter Abnehmer deutscher Industrieanlagen
am Persischen Golf waren im vergangenen Jahr
die Vereinigten Arabischen Emirate (V.A.E.). Die
Bestellungen in Höhe von 452 Mio. € lagen allerdings
um 50 % unter dem Wert von 2011 (897 Mio.
€) und auch in Relation zum langjährigen Durchschnitt
(714 Mio. €) war die Nachfrage eher ge -
dämpft. Das Gros der Buchungen entfiel auf
Anlagen zur Stromerzeugung und -übertrag ung.
Der Auftrag zum Bau eines schlüsselfertig en
Gas- und Dampfturbinenkraftwerks am Stand ort
Shuweihat ragte 2012 mit einem Volumen von
etwa 300 Mio. € heraus.
Die Bestellungen aus Saudi-Arabien lagen 2012
mit 394 Mio. € deutlich unter dem Rekordwert
des Vorjahres von 1,8 Mrd. €. Solche Schwankungen
sind für den Großanlagenbau charakteris -
tisch und waren in der Vergangenheit auch im
Geschäft mit dem Königreich – etwa zur Jahrtausendwende
oder im Krisenjahr 2009 – immer
wieder zu beobachten. Daher ändert sich die
grundsätzlich positive Einschätzung des sau d isch en
Marktes auch nicht. Die Nachfrage war im Be -
richtszeitraum breit gestreut – es gab insgesamt
acht Großaufträge für metallurgische Anlagen,
Kraftwerke und Chemieanlagen.
Zukunftsmarkt Irak
Ein vielversprechender Markt für den Anlagenbau
ist der Irak. Das Land verfügt über die drittgrößten
konventionellen Erdölreserven der Welt
und hat nach Jahren des Embargos und des Krieges
einen riesigen Nachhol- und Aufbaubedarf.
Das gilt sowohl für die Energie- und Wasserversorgung
als auch für die Grundstoffindustrien in
den Bereichen Chemie, Stahl und Zement. Die
noch aus der Zeit vor dem Irak-Kuwait-Konflikt
herrührenden guten Erfahrungen der Iraker mit
deutschen Ingenieurleistungen sind nach wie
vor präsent und eine Basis für die Wiederaufnahme
von Geschäftsbeziehungen. Mit Bestellungen
von 323 Mio. € konnten die AGAB-Mitglieder
2012 gleich mehrere Großaufträge im
Irak gewinnen. Im Vordergrund standen Investitionsvorhaben
im Energiesektor wie Aufträge
zur Lieferung von Kraftwerkskomponenten und
von Stromübertragungstechnik.
Rückläufige Bestellungen in
vielen anderen Ländern
In den meisten anderen Ländern des Nahen und
Mittleren Ostens war die Nachfrage 2012 rück läu -
fig. Das gilt sowohl für Israel mit Buchungen im
Umfang von 105 Mio. € (2011: 229 Mio. €) als
auch für den Oman mit 47 Mio. € (2011: 511
Mio. €) und für Katar mit 32 Mio. € (2011: 205
Mio. €). Steigende Bestellungen meldeten die
AGAB-Mitglieder lediglich aus Zypern, wo es mit
106 Mio. € (2011: 9 Mio. €) sogar einen Auftragsrekord
gab.
Kraftwerke bilden Investitionsschwerpunkt
Der nach wie vor steigende Stromverbrauch im
Nahen und Mittleren Osten erfordert einen weiteren
Ausbau der Energieerzeugungskapazität
am Golf. Die in Folge dieses Bedarfs vergebenen
Aufträge für Kraftwerke in Höhe von 1,1 Mrd. €
signalisieren jedoch angesichts des im Vergleich
zum Vorjahr (2,7 Mrd. €) um knapp 60 % gesun -
k enen Volumens eine Beruhigung des Marktes.
Auch die Anbieter von Hütten- und Walzwerken
mussten im Berichtszeitraum deutliche Einbußen
hinnehmen. Die Aufträge summierten sich 2012
auf 142 Mio. € nach 365 Mio. € im Vorjahr (-61 %).
Der Nahe und Mittlere Osten ist ein Kernmarkt
für den deutschen Chemieanlagenbau. Allerdings
konnten die AGAB-Mitglieder die hohe Anlagennachfrage
aus der Region im Berichtszeitraum
nicht in entsprechende Aufträge ummünzen. Die
Bestellungen fielen um 55 % auf 147 Mio. €
(2011: 329 Mio. €), den niedrigsten Wert seit
2009. Insbesondere bei den derzeit stark gefragten
Mega-Projekten mit Auftragswerten von
mehreren Milliarden Euro konnten sich deutsche
Anbieter nicht als Generalunternehmer durchsetzen.
Zuschläge für kleine und mittelgroße
Projekte bildeten dafür keinen ausreichenden
Ersatz.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 33
Übrige Welt
In dieser Rubrik sind alle Staaten zusammengefasst,
die systematisch keiner der vier zuvor ge -
nannten Gruppen zuzuordnen sind. Dazu zählen
Afrika (ohne Südafrika), Süd- und Mittelamerika,
Südasien mit Indien, die Türkei und Ozeanien. Die
Bestellungen dieser Länder lagen mit 4,2 Mrd. € um
26 % über dem Vorjahreswert (2011: 3,3 Mrd. €).
Afrika:
Wenig Nachfrage aus Nordafrika –
Großprojekte in Schwarzafrika
Nordafrika ist traditionell ein wichtiger Absatzmarkt
vor allem für die Anbieter von Chemieund
von Baustoffanlagen sowie von Kraftwerken.
Die politischen Umstürze und Kriege der vergangenen
beiden Jahre haben dieses Geschäft zwar
beeinträchtigt, es allerdings nicht komplett zum
Erliegen gebracht. So gab es auch 2012 einige
nennenswerte Bestellungen, etwa aus Algerien
mit 330 Mio. € (2011: 20 Mio. €) und aus Ägypten
mit 253 Mio. € (2011: 398 Mio. €). Allerdings
fehlten die in den 2000er Jahren noch charakteristischen
Megaaufträge im hohen dreistelligen
Millionen-Euro-Bereich. Das Umfeld für solche
Projekte ist in den meisten Ländern Nordafrikas
derzeit nicht verlässlich genug. Wann sich die
politische Lage und damit auch die Rahmenbedingungen
für den Anlagenbau wieder stabilisieren,
ist derzeit unklar.
Schwarzafrika bietet aufgrund seines Bevölkerungsund
Rohstoffreichtums enormes Potenzial für
den Großanlagenbau. Die Tatsache, dass mittlerweile
fünf der zwanzig am stärksten wachsenden
Volkswirtschaften der Erde in dieser Region liegen,
erhöht die Attraktivität zusätzlich. Die Mitglieder
der AGAB haben ihre Präsenz in Sub-Sahara-Afrika
daher in jüngster Zeit verstärkt. Erste Erfolge
dieser Strategie stellten sich mit der Hereinnahme
mehrerer Großaufträge bereits 2011 ein. 2012
beschleunigte sich der Trend mit der Bestellung
fördertechnischer Ausrüstungen aus Liberia,
dem Umbau eines Wasserkraftwerks im Kongo
und der Errichtung zweier großer Schwefelsäureanlagen
sowohl in Namibia als auch im Kongo.
Insgesamt stieg der Anteil der Buchungen aus
Schwarzafrika am Auslandsgeschäft von 1,5 %
(2010) über 1,7 % (2011) auf aktuell 2,6 %.
Süd- und Mittelamerika:
Brasilien mit Rekordbestellungen
Die Auftragseingänge aus Süd- und Mittelamerika
stiegen 2012 um 30 % gegenüber dem Vorjahr.
Das Akquisitionsvolumen von 1,1 Mrd. € (2011:
880 Mio. €) entsprach dabei dem langjährigen
Durchschnittsniveau, es blieb aber etwa eine
halbe Milliarde Euro unter den Spitzenwerten
des Zeitraums 2006 bis 2008.
Der Kernmarkt des Anlagenbaus in Südamerika
ist Brasilien. Mit seinen ergiebigen Erdöl- und
Erzvorkommen, großen Mengen an Biomasse
und einem erheblichen Potenzial für die Wasserkraft
bietet das Land ein attraktives Umfeld
für den Großanlagenbau. Dieses Potenzial spiegelt
sich deutlich in der jüngeren Entwicklung der
Auftragseingänge wider, die in den vergangenen
fünf Jahren bei durchschnittlich rund 450 Mio. €
lagen. Im Berichtszeitraum erreichten die Bestellungen
mit 592 Mio. € (2011: 378 Mio. €) sogar
einen Rekordwert. Dabei konnte der deutsche
Großanlagenbau erstmals von der Erschließung
der Offshore-Ölfelder vor der Südostküste Brasiliens
profitieren: Ein Mitgliedsunternehmen
erhielt einen Großauftrag für die Ausstattung
von sechs baugleichen Spezialschiffen für die
Gas- und Ölgewinnung.

34 GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Bemerkenswert war ferner die anhaltend hohe
Nachfrage aus Chile. Im Berichtszeitraum stellten
sich die Buchungen des Andenstaats auf
einem Niveau von 100 Mio. € (2011: 167 Mio. €)
ein. Gefragt waren vor allem Anlagen zur Förderung
und Weiterverarbeitung von Rohstoffen,
wie etwa der in Chile reichlich vorhandenen
Kupfererze, sowie elektrischen Ausrüstungen
zum Minenbetrieb. Weitere Großaufträge für
Baustoffanlagen wurden 2012 in Mexiko und
Peru vergeben.
Südasien:
Indien mit umfassendem Anlagenbedarf
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in In -
dien haben sich in den vergangenen Jahren weiter
verbessert. Privatisierungen sowie Investitionsund
Förderprogramme im Energiesektor, in der
Stahlindustrie und in der chemischen Industrie
haben ein Umfeld geschaffen, das dem deutschen
Anlagenbau interessante Geschäftsperspektiven
bietet. Im Berichtszeitraum lagen die
Bestellungen aus Indien mit 945 Mio. € (2011:
1,2 Mrd. €) erneut auf hohem Niveau. Der Subkontinent
ist damit – hinter China – zum zweitwichtigsten
Kunden des deutschen Großanlagenbaus
der vergangenen zehn Jahre aufgestiegen.
Die indische Industrie vergab in diesem Zeit -
raum Aufträge im Wert von 10,0 Mrd. € an die
Mitglieder der AGAB. 2012 waren in erster Linie
Kraftwerke (399 Mio. €) sowie Ausrüstungen für
Hütten- und Walzwerke (304 Mio. €) gefragt.
Bemerkenswert waren ferner Aufträge für mehrere
große Luftzerlegungsanlagen für den Stahlkonzern
Tata Steel sowie für zwei komplette
Produktionslin ien für die Herstellung von Banknotenpapier.
Die anhaltenden Absatzerfolge in Indien verdankt
der deutsche Großanlagenbau nicht zuletzt seiner
langjährigen lokalen Präsenz. Die AGAB-Firmen
konnten sich dadurch ein belastbares Netzwerk
in Politik und Wirtschaft aufbauen sowie gute
Marktkenntnisse und ein tiefes Verständnis für
die Wünsche der indischen Kunden entwickeln.
Bei der Geschäftsanbahnung haben sich dieses
Wissen und die gewachsenen Kontakte regelmäß ig
als sehr wertvoll erwiesen.
Wachstumsmarkt Türkei
Das dynamische Wachstum der türkischen
Volkswirtschaft spiegelt sich seit einigen Jahren
auch in den Auftragseingängen des Großanlagen -
baus wider. Lagen die Bestellungen von 1990 bis
2005 regelmäßig zwischen 50 und 200 Mio. € –
eine Ausnahme stellte das Jahr 2000 mit dem
Mega-Auftrag für das Kraftwerk Iskenderun dar –
zeichnet sich seit 2007 eine spürbare Belebung
ab. Das durchschnittliche Auftragsvolumen er -
höhte sich auf 360 Mio. € jährlich (2007 bis 2012).
Im Berichtszeitraum stiegen die Buchungen mit
698 Mio. € sogar auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Die
Mitglieder der AGAB profitierten dabei vom forcierten
Ausbau der türkischen Stromversorgung
durch den Zuschlag für zwei Kraftwerksprojekte.
Ferner war der deutsche Großanlagenbau an
weiteren Industrievorhaben direkt beteiligt. Herausragend
war Ende 2012 der Auftrag über die
Lieferung einer Großanlage zur Herstellung von
Düngemitteln.

UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU 35
Umfeld und Trends im Großanlagenbau
Allgemeines Marktumfeld
und Kundenerwartungen
Vielfältige Unsicherheiten prägen den Markt
Im Großanlagenbau sind Projektlaufzeiten von
zwei bis drei Jahren die Regel. Bei Megaprojekten
im Milliarden-Euro-Bereich können es rasch auch
vier, fünf oder gar sechs Jahre werden. Für einen
Industriezweig, der in solchen Zeitspannen denkt
und plant, sind stabile Rahmenbedingungen
unerlässlich. Das derzeit von vielfältigen Unsich er -
heiten geprägte Umfeld im internationalen
Anlagenbau erschwert jedoch Geschäftsabschlüsse
und wirkt sich somit negativ auf die Auftrags -
perspektiven der inländischen Anbieter aus. So
leidet der Großanlagenbau unter der Krise der
europäischen Staatsfinanzen, die vor allem in
Süd- und Südosteuropa Projekte betreffen, die in
erheblichem Maß von öffentlichen Investitionen
abhängig sind. Die Märkte der Kraftwerksbauer
oder der Anbieter von Abfallverbrennungsanlagen
sind komplett kollabiert. In Nordafrika gestaltet
sich der nationale Neuanfang vielfach schwierig.
Für Investitionen in Großanlagen sind diese
Rahmenbedingungen nicht ideal. Projektstarts
werden verschoben und unterbrochene Vorhaben
nicht weitergeführt. Hinzu kommen Befürchtungen,
dass sich die Unruhen in Westafrika ausdehnen
könnten und damit auch die Sicherheit
von Anlagenbaustellen in Nachbarländern gefährdet
wird.
Energiepolitik und Märkte im Umbruch
Im Kraftwerksbau stellt der massive deutsche
Ausbau von Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung
die Betreiber fossiler Kraftwerke vor
Probleme. Aufgrund des gesetzlich legitimierten
Vorrangs für „grünen“ Strom verfehlen z.B. Gaskraftwerke
heutzutage immer häufiger die für
diesen Anlagentyp erforderliche Gewinnschwelle
von 3.500 Betriebsstunden. Als Folge wurden
bestehende Anlagen bereits vom Netz genommen
oder neue Anlagen direkt nach der Inbetrieb -
nahme wieder heruntergefahren. Notwendige
Inves titionen in flexible, fossil befeuerte Kraftwerke
unterbleiben somit. Die nationale Politik
ist dringend gefordert, einen verlässlichen Rahmen
zum Bau und wirtschaftlichen Betrieb von
Anlagen zur Sicherung des deutschen Stromnetzes
zu setzen.
Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit verändern
sich die Rahmenbedingungen auf den
Energiemärkten momentan grundlegend. Ein
wesentlicher Treiber dieses Wandels ist die zu -
nehmende Förderung der Schiefergasvorkommen
in den USA, die dort zu drastisch sinkenden Gaspreisen
geführt hat. Die Auswirkungen auf die
Wirtschaftlichkeit und damit auf die Standortwahl
von Gas verarbeitenden Großanlagen sind
weltweit spürbar: Währ end die Darstellbarkeit
von Vorhaben außerhalb der USA – etwa der Bau
von LNG-Anlagen auf Schiffen oder Flüssiggasprojekte
in arktischen Regionen – abnimmt,
werden in den Vereinigten Staaten stillgelegte
Kapazitäten reaktiviert und neue Großprojekte
geplant oder bereits realisiert. In der Pipeline des
Chemieanlagenbaus befinden sich Dutzende von
Vorhaben zum Bau von Me th anol-, Ammoniakund
Düngemittelanlagen sowie von Ethancrackern.
Ferner verleiht der Boom auch den Anbietern von
Erdgaskraftwerken Impulse. Aber auch Stahler -
zeuger und Hersteller von Rohranlagen profitieren
von sinkenden Energiepreisen sowie von der stei -
genden Nachfrage nach nahtlosen Rohren für die
Gasförderung.
Durch die zunehmende Förderung von Schiefergas in den
USA haben sich die Rahmenbedingungen für den Großanlagenbau
weltweit grundlegend verändert.

36 UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU
Für deutsche Anlagenbauer ist das eine riesige
Chance. Der Auf- und Ausbau von Vertriebs- und
Planungskapazitäten in den Vereinigten Staaten
sowie die Suche nach Kooperationspartnern sind
Herausforderungen, denen sich die Branche im
Zuge dieser Entwicklung verstärkt stellen muss.
Gleichzeitig müssen die Unternehmen Schiefergasmärkte
der Zukunft wie etwa Argentinien,
China und Polen aufmerksam beobachten, um
rasch auf sich dort bietende Marktchancen reagieren
zu können.
Projektstruktur hat sich deutlich gewandelt
Der seit einigen Jahren branchenübergreifend
im Großanlagenbau zu beobachtende Trend zu
immer größeren und komplexeren Projekten hält
an. Der Anteil der sogenannten Mega- oder World-
Scale-Anlagen, die zumeist von Großinvestoren
gestemmt werden und zunehmend an entlegenen
Orten sowie Ländern mit hohen Risiken realisiert
werden, ist deutlich gestiegen, während die Zahl
mittelgroßer Projekte privater Unternehmen
rückläufig ist.
Hinter dieser Entwicklung steht für den Kunden
das Ziel, die Kosten je Produktionseinheit zu
minimieren und nach Möglichkeit nur mit einem
einzigen Partner zu verhandeln. Gleichwohl sind
damit für die Beteiligten, aber insbesondere für
den die Mega-Anlage realisierenden Anlagenbauer,
spezielle Herausforderungen verbunden:
die Finanzierung ist hochkomplex, der Bedarf an
Finanzmitteln enorm. Auch an das Risikomanagement
und die Logistik sowie an das Projektmanagement
insgesamt werden erhöhte Anforde -
rungen gestellt.
Neben dem Trend zu immer größeren Projekten,
der sich vor allem in den Schwellenländern
manifestiert, ist in den klassischen Industrieländern
mit einer bereits hohen Anlagendichte eine zu -
nehmende Nachfrage nach Instandhaltungsund
Modernisierungsleistungen sowie nach
Anlagenerweiterungen zu beobachten. Auslöser
für diese Projekte sind meist verschärfte Um -
weltschutzauflagen oder auch wachsende
Ansprüche der Kunden an die Qualität der Endprodukte.
Solche Vorhaben erfordern aufgrund
ihrer hohen Komplexität und des Zeitdrucks,
unter dem die Leistungen zu erbringen sind, ein
ebenso hohes Maß an Erfahrung und Know-how.
Wettbewerbsumfeld:
Anbieter aus China und Südkorea holen auf
Nach wie vor wird der Weltmarkt für Großanlagen
von Anbietern aus Westeuropa, Nordamerika
und Japan beherrscht. Doch der Vorsprung dieses
Trios schmilzt seit Jahren. Wie in anderen Indus -
triesektoren gewinnen auch im Großanlagenbau
neue Wettbewerber aus Ostasien kontinuierlich
Marktanteile hinzu. Lagen die am Umsatz ge -
messenen Marktanteile chinesischer und koreanischer
Anlagenbauer 2006 bei rund 10 %, waren
es 2010 bereits 20 %. In einem insgesamt wach -
s enden Markt konnten diese beiden Anbieternationen
ihre Quote seitdem nochmals auf rund
ein Viertel steigern.
Keine Atempause:
Wettbewerbsdruck wird weiter steigen
Zwei aktuelle Umfragen 6 unter Top-Managern
des deutschen und europäischen Großanlagenbaus
belegen, dass sich der Wettbewerbsdruck
in den vergangenen drei Jahren massiv verstärkt
hat. Und eine Entspannung ist mittelfristig nicht
in Sicht. So gehen in beiden Befragungen jeweils
über 90 % der Teilnehmer davon aus, dass sich
der Druck in den kommenden fünf Jahren nochmals
verschärfen wird. Diese Einschätzung gilt
für alle Anlagenbaubereiche und Unternehmens -
6 Vgl. Teilnehmerbefragung Engineering Summit (Oktober 2012) und „Projekt-Risikomanagement im Großanlagenbau“,
Gemeinschaftsstudie VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau und Management Engineers (Februar 2013).

UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU 37
Marktanteile im Großanlagenbau nach Ländern 2006 und 2012
Region
100 %
(= 275 Mrd. €)
100 %
(= 300 Mrd. €)
Region
Übrige Welt
Südkorea
China
Japan
USA
8 %
5 %
5 %
15 %
22 %
11 %
11 %
14 %
8 %
19 %
Übrige Welt
Südkorea
China
Japan
USA
Westeuropa inkl.
Deutschland
45 %
37 %
Westeuropa inkl.
Deutschland
2006 2012
Abbildung 15
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau und Management Engineers
größen – Unterschiede sind allenfalls in den
Erwartungen bezüglich Tempo und Verlauf der
kommenden Entwicklungen festzustellen.
Anbieter aus Ostasien werden den Kampf um
Marktanteile auch zukünftig anheizen. Die chinesischen
Großanlagenbauer gelten als stärkste
Herausforderer und werden diese Position aufgrund
ihrer breiten Aufstellung wohl auch in
Zukunft halten können. Neu ist, dass China den
Wettbewerb im Anlagenbau zunehmend auch
auf der Technologieebene forciert. Die letztlich
angestrebte Technologieführerschaft soll dabei
Der Wettbewerbsdruck im Großanlagenbau hat zugenommen /
wird weiter zunehmen
100% 100% 100%
7%
8 %
3 %
53%
71 %
65 %
Gar nicht
Schwach
Spürbar
Sehr stark
40%
21 %
32 %
Letzte 3 Jahre
Letzte 3 Jahre
Nächste 5 Jahre
Umfrage 2011
Umfrage 2012
Abbildung 16
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau und Management Engineers

38 UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU
auch durch Kooperationen mit westlichen Partnern
erreicht werden. Deutsche Anlagenbauer
stehen im Fokus dieser Bemühungen und könnten
durch einen verbesserten Marktzugang und
den Zugriff auf die umfangreichen chinesischen
Personalressourcen profitieren. Sie müssen aber
darauf achten, ihren wesentlichen Trumpf – die
Technologiekompetenz – nicht zu verspielen.
Die südkoreanischen Engineering-Firmen sind
zuletzt besonders in den Wettbewerbsfokus ge -
rückt. Dabei setzen Anlagenbauer aus Südkorea
sowohl auf den Ausbau ihres Produktportfolios
als auch auf eine Expansion speziell in Wachstumsmärkten.
Beschränkten die Unternehmen
sich bis vor kurzem auf die Bearbeitung der Mär k -
te im Mittleren Osten und in Südostasien, haben
sie seitdem schrittweise neue Absatzregionen –
z.B. die USA, Südamerika oder Australien – er -
schlossen. Ferner sind in Korea Bemüh ungen
erkennbar, über die bisherigen Paradedisziplinen
Chemieanlagen- und Kraftwerksbau hinaus auch
im metallurgischen Anlagenbau Fuß zu fassen.
Westeuropäische Anlagenbauer
nach wie vor führend
Trotz der erfolgreichen Aufholjagd asiatischer
Anbieter dominieren Anlagenbauer aus West -
europa und vor allem aus Deutschland nach wie
vor in zahlreichen Segmenten das Marktgeschehen
im Großanlagenbau. Dies belegt eine Umfrage
unter den Teilnehmern des 2. Engineering Summit
eindrucksvoll. Dabei identifizierten 85 % der
Befragten westeuropäische Unternehmen als
ihre Hauptwettbewerber. China und Südkorea
lagen mit Werten von 60 % bzw. 40 % deutlich
dahinter. Ein ähnliches Bild zeichnet eine für
diesen Lagebericht durchgeführte Erhebung
unter den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau. Auch hier werden Anbieter
aus Westeuropa über alle Branchen hinweg als
Hauptkonkurrenten genannt.
Den Unternehmen der AGAB ist bewusst, dass
die Einschätzungen von heute kein Ruhekissen
für die Zukunft darstellen. Vielmehr können sie
ihre führende Weltmarktposition in einem
herausfordernden Umfeld nur durch intensive
Anstrengungen in allen relevanten Wettbewerbsfeldern
verteidigen. Welche Maßnahmen
deutsche Großanlagenbauer konkret verfolgen,
zeigen die Ausführungen auf den folgenden Seiten.
Trend zu Komplettpaketen ungebrochen
Branchenübergreifend sind die Erwartungen der
Kunden an die Unternehmen des Großanlagenbaus
in den letzten Jahren nochmals gestiegen. Dabei
ist weiterhin ein Trend zur Vergabe von Komplett -
paketen, die zumeist schlüsselfertig zum Festpreis
(„turnkey-lump-sum“) bestellt werden, zu
beobachten. Ziel des Kunden ist es, die mit einem
EPC-Projekt verbundenen Verträge nur mit einem
einzigen Anlagenbauer zu verhandeln und abzuwickeln.
Der Kunde kann dadurch die Schnittstellenrisiken
auf denjenigen abwälzen, der für
das Komplettpaket die alleinige Verantwortung
trägt.
Investitionskosten wichtigster
Wettbewerbsparameter
Unter den Anlagenbetreibern hat die internationale
Aufholjagd in den verschiedenen Wettbewerbsfeldern
dazu geführt, dass Auftraggeber ihre
Präqualifizierung bei Projektausschreibungen
zu nehmend auf die Vergleichbarkeit der verschiedenen
Angebotspreise hin ausrichten. Bei
einigen Kunden führt auch der kürzer gewordene
Anlagehorizont mit einer angestrebten Amortisationszeit
zwischen drei und fünf Jahren zu
einer überwiegenden Preisorientierung bei ihrer
Vergabeentscheidung. Kurze Abwicklungszeiten,
hohe Qualitätsstandards und geringe Betriebskosten
werden mehr und mehr vorausgesetzt und
sind damit schwieriger als Differenzierungsmerk -
mal zur Rechtfertigung höherer Preise nutzbar.

UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU 39
Trends in den Unternehmen
Das allgemeine Marktumfeld im Großanlagenbau
und die veränderten Erwartungen der Kunden
erfordern von den Unternehmen eine umfassende
Reaktion. Die wesentlichen Maßnahmen werden
im Folgenden vorgestellt.
Unternehmen streben nach Größe
Im Zuge des Trends zu Megaprojekten und den
damit verbundenen Anforderungen an Finanzkraft
und Abwicklungskompetenz ist Unternehmensgröße
zu einem entscheidenden Wettbewerbs -
parameter geworden. Größe und finanzielle
Stärke signalisieren dem Markt die notwendige
Stabilität für die Erfüllung der langfristigen und
komplexen Investitionsvorhaben. Kooperationen
zwischen Anlagenbauern, aber auch die Zu sam -
menarbeit mit Anlagenbetreibern, Industriedienstleistern
und strategischen Zulieferern sowie
die spartenübergreifende Kooperation innerhalb
von Konzernen sind verschiedene Antworten auf
diesen Trend. Die meisten deutschen Großanlagenbauer
verfolgen bereits eine oder mehrere
dieser Optionen, je nach Unternehmen und
Branche mit unterschiedlicher Intensität und
Zielrichtung.
Ausbau des Servicegeschäfts
Neben World-Scale-Anlagen waren 2012 auch
zahlreiche kleinere Projekte zur Instandhaltung,
Modernisierung und Erweiterung bestehender
Anlagen im Markt. Die mit diesen Vorhaben verbundenen
Ziele der meist aus den Industrieländern
stammenden Kunden bestanden darin, die
kurz- und langfristige Anlagenverfügbarkeit zu
erhöhen, die Energie- und Rohstoffeffizienz von
Anlagen zu verbessern oder auch die Produk t -
qualität zu steigern. Deutsche Großanlagenbauer
konnten von diesen Projekten profitieren, da sie
sich bereits sehr frühzeitig – etwa durch die
Neugründung eigener Servicebereiche oder die
Übernahme etablierter Dienstleister – auf diesen
Trend eingestellt hatten. Die AGAB-Mitglieder
verfolgen mittelfristig das Ziel, den Umsatzanteil
ihres Servicegeschäftes zu steigern, um ihre
Welche Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit werden im Anlagenbau
derzeit besonders intensiv verfolgt?
Sicherung der Technologieführerschaft
Standardisierung und Modularisierung
Kostensenkung im Einkauf
Engineering in Niedriglohnländern
Ausbau des Risikomanagements
Verbesserung der Prozessqualität
Optimierung der Bau- und Montagephase
Ausbau von Lieferantenpartnerschaften
Ausbau des Value Engineering
Ausbau des Servicegeschäfts
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Anteil der Befragten in %
Abbildung 17
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau, Teilnehmerbefragung 2. Engineering Summit

40 UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU
Geschäftschancen besser zu verteilen, die
Umsätze zu verstetigen und sich vom aufkommenden
Wettbewerb aus Asien abzuheben.
Technologieführerschaft
als Differenzierungsmerkmal
Die Technologieführerschaft ist ein weiteres Differenzierungsmerkmal
gegenüber der asiatischen
Konkurrenz, das zur Sicherung weiter ausgebaut
wird. Dies verdeutlicht nicht zuletzt eine aktuelle
Umfrage unter den Teilnehmern des 2. Engineer ing
Summit (vgl. Abb. 17). Die Befragten, die überwiegend
aus dem Großanlagenbau stammen,
nannten die Sicherung der Technologieführerschaft
dabei als wesentliche Maßnahme zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
So birgt fast jeder Auftrag im Großanlagenbau
wegen der langen Produktzyklen und geringen
Stückzahlen die Chance, durch Neu- und Weiterentwicklungen
von Verfahren und Bauteilen den
jeweiligen Energiebedarf zu senken, die Umweltverträglichkeit
zu verbessern und die Ausbringungsmengen
zu erhöhen. Die Anlagenbauer
haben hierzu umfassende Strategien und Prozesse
entwickelt. Neue Ideen entstehen etwa im
Rahmen eines systematischen Innovationsmanagements
im Unternehmen. Dabei werden
Neuerungen unter Zuhilfenahme einer Simulation
bereits im Entwicklungsstadium getestet. Dem
Großanlagenbau bieten lange Produktzyklen
aber auch die Möglichkeit, gemeinsam mit Lieferanten
Innovationen voranzutreiben.
Forcierung der Wettbewerbsfähigkeit
bei Preisen, Zeit und Qualität
Weiterhin setzen die Unternehmen des Großanlagenbaus
an den klassischen Parametern Preis,
Zeit und Qualität zur Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit an.
Zur Wahrung ihrer preislichen Konkurrenzfähigkeit
bemühen sich derzeit viele Unternehmen
im Großanlagenbau, Kosteneinsparungen im
Einkauf zu realisieren und richten ihre Beschaffungsaktivitäten
verstärkt auf die sogenannten
Best-Cost-Countries aus. Um im Spannungsfeld
zwischen Qualitäts- und Termintreue der Zulieferungen
und den angestrebten Kostenreduzierungen
zu bestehen, entwickeln und verfeinern
die Unternehmen ihre Expediting-Kompetenzen –
also die Fähigkeit, Fertigungsfortschritte von
Zu lieferungen direkt beim Hersteller unter terminlichen
und qualitativen Gesichtspunkten zu
überprüfen. Einige Großanlagenbauer verfügen
bereits über ein globales Netz von Kontrolleuren.
Andere Unternehmen bemühen sich derzeit um
einen beschleunigten Ausbau ihrer Expediting-
Abteilungen, sowohl am Stammsitz in Deutschland
als auch bei den ausländischen Tochterfirmen.
In die gleiche Richtung zielen die Weiterführung
der Standardisierung und Modularisierung be -
stehender Prozesse, Werkzeuge, aber auch von
Bauteilen und Komponenten sowie die Verlagerung
des (Detail-)Engineering ins Ausland.
Die Projektdurchlaufzeiten haben die deutschen
Großanlagenbauer in den vergangenen Jahren
durch technische und organisatorische Maßnahmen
bereits deutlich senken können. Aktuelle
Ansätze zur weiteren Prozessoptimierung sind
u.a. die Kritische-Weg-Planung und ein besseres
Schnittstellenmanagement.

UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU 41
Welche Projektrisiken sind im Großanlagenbau am größten/kleinsten?
(Durchschnittlicher Rang in einer Rangfolge von 1 bis 10)
Trend
1) Zeit (insb. enge Terminpläne mit Pönalen oder
Liquidated Damages)
2) Projektausführung (Verfügbarkeit von Ressourcen, technische
und organisatorische Fähigkeiten, Schnittstellenmanagement)
3) Kalkulation (insb. Festpreisrisiko)
2,9
3,8
4,3
–
4) Subkontraktoren und Lieferanten (Qualitäts- und
Termintreue, Claimsmanagement, Insolvenz)
5) Haftung
6) Technik (insb. bei innovativen Technologien –
zugesagte Leistungsparameter)
7) Projektumfeld (Länderrisiken, Stakeholder, höhere Gewalt)
4,6
5,3
5,8
6,0
–
–
8) Projektplanung (Work-Breakdown-Structure, Ressourcen,
Zeit, Kosten)
9) Finanzierung (Finanzierungsstruktur, Zahlungssicherheit,
Wechselkurs- und Zinsänderungen)
10) Auftraggeber (Zahlungssicherheit, Claimsmanagement)
6,3
7,2
7,5
–
Trend: Risiken in Zukunft weniger wichtig – etwa gleichbleibend wichtiger
Abbildung 18
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau und Management Engineers
Zur Sicherung der Qualitätsführerschaft haben
sich schließlich vor allem die gezielte Förderung
qualitätsgerechten Verhaltens sowie die stetige
Qualifizierung der Mitarbeiter bewährt. Zur
Qualitätssicherung zählen ferner die Themen
Baustellensicherheit und HSE 7 . In der Verbesserung
des Projekt-Wissensmanagement steckt
ebenfalls erhebliches Potenzial. Für viele Unternehmen
ist es noch immer eine Herausforderung,
alle relevanten Erfahrungen aus abgeschlossenen
Projekten so aufzubereiten, dass neue Projekt-
teams aus diesem Know-how bestmöglich lernen
und die Wiederholung von Fehlern vermeiden.
Unter dem Fachbegriff „Lessons Learned“ werden
hierbei Werkzeuge und Strategien angesprochen,
die es ermöglichen, diesen Prozess zu steuern, zu
optimieren und gleichzeitig eingefahrene Verhaltensweisen
aufzubrechen.
7 HSE steht in diesem Zusammenhang für Health, Safety und Environment (Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement).

42 UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU
Verbesserung weiterer
Managementkompetenzen
Schließlich darf der deutsche Großanlagenbau
auch Erkenntnisse aus weiteren Managementbereichen
nicht außer Acht lassen: So haben die
AGAB-Mitglieder bereits vor Jahren erkannt, dass
eigene Bau- und Montagekompetenzen insbesondere
im Hinblick auf die veränderten Kunden -
erwartungen ausgebaut bzw. wieder aufgebaut
werden müssen. Diese Erkenntnis geht mit der
Herausforderung einher, geeignetes Fach- und
Führungspersonal für Baustellen vorhalten zu
können. Ein Weg ist hierbei der Aufbau lokaler
Niederlassungen in wichtigen Kundenmärkten.
Die Weiterentwicklung und Professionalisierung
der Projektmanagement-Kompetenzen sowie
der Ausbau des Projekt-Risikomanagements sind
als zusätzliche zentrale Bausteine zu nennen. Da -
bei steckt insbesondere im Risikomanagement
noch immer Potenzial: Binnen drei Jahren – so der
Tenor einer aktuellen Studie der AGAB – könnten
die Projektdeckungsbeiträge im Großanlagenbau
um 10 % bis 20 % steigen, sofern die jeweiligen
Maßnahmen zur Optimierung des Projektrisikomanagements
greifen. Im Projektgeschäft dominieren
jedenfalls mehrheitlich zeitliche und
kal kulatorische Risiken, aber auch Projektaus -
führ ungs risiken, die es zu identifizieren und zu
steuern gilt (vgl. Abb. 18).
Ein wesentliches Steuerungsinstrument ist dabei
das Vertragsmanagement. Die Neugestaltung
von Vertragsmodellen ist im aktuellen Wettbewerbsumfeld,
einem Käufermarkt, jedoch schwierig.
Einige Unternehmen des Großanlagenbaus
haben deshalb ihr Vertrags- und Claimsmanagement
weiterentwickelt und dabei teilweise ihre
internen Strukturen reorganisiert.
Globalisierung nahezu alternativlos
Auch in Zeiten der Globalisierung ist die Bedeut ung
des Heimatstandortes für die Innovationskraft,
die Unternehmenskultur sowie die Produktqualität
im Großanlagenbau entscheidend. Die Mitglieder
der AGAB bekennen sich daher zu ihren
deutschen Wurzeln. Gleichzeitig baut der Industriezweig
seine weltweiten Vertriebs-, Engineering-
und Produktionskapazitäten aber massiv
aus. Schon heute kommen auf einen in Deutschland
Beschäftigten mehr als zwei Mitarbeiter an
Auslandsstandorten. Dieses Verhältnis wird sich
in Zukunft wahrscheinlich noch weiter zu Lasten
der Inlandsstandorte verschieben. Will der Großanlagenbau
im Wettbewerb mit europäischen,
vor allem aber mit den neuen asiatischen Herausforderern
bestehen, ist diese Strategie
jedoch nahezu alternativlos.
Kompetenzen verlagern
und interkulturell stärken
Aus Sicht der deutschen Standorte ist die Bewältigung
der Kompetenzverlagerung ins Ausland
die größte Herausforderung. Die Ansätze der
Unternehmen hierzu sind sehr unterschiedlich.
Einige Mitgliedsfirmen der Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau haben ihre Wertschöpfung in
internationalen Netzwerken organisiert, die
durch entsprechende Kompetenzzentren gesteuert
werden. Andere wiederum setzen ganz auf
konsequente Lokalisierung aller operativen Funktionen,
d.h., Geschäftseinheiten in bedeutenden
Märkten sind in der Lage, die vollständige Wertschöpfung
eines Großanlagenprojektes lokal zu
erbringen.
Weiterhin müssen die Unternehmen ihre Inter na -
t ionalisierung durch eine Stärkung der interkulturellen
Kompetenzen ihrer Mitarbeiter unterstützen.
Die Akzeptanz der Unternehmen im
Ausland ist umso größer, je besser sie sich in den
Sprachen und kulturellen Gepflogenheiten ihrer
jeweiligen Gastländer auskennen. Zum Beispiel
können sich beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen
durch die spezifische Landes-, Arbeitsund
Unternehmenskultur Schwierigkeiten ergeben.
Darüber hinaus führt das teilweise unterschiedliche
Zeit- und Vertragsverständnis bei der Ab -
wicklung von Projekten immer wieder zu „Reibungsflächen“.
Hier zeigt sich, dass der Aufbau
interkultureller Kompetenzen ähnlich bedeutsam
für den Markterfolg ist wie weltweit standardisierte
Prozesse und Werkzeuge.

UMFELD UND TRENDS IM GROSSANLAGENBAU 43
Fachkräftegewinnung schwierig –
Förderung immer wichtiger
Die Beschäftigtenzahl im deutschen Großanlagen -
bau lag 2012 mit 59.200 Mitarbeitern in etwa
auf Vorjahresniveau (2011: 59.800 Personen). Es
bestehen jedoch Engpässe sowohl im Ingenieurbereich
(Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Ma -
schinenbau) als auch im Bereich der technischen
Fachkräfte, wie eine aktuelle AGAB-Umfrage
belegt (vgl. Abb. 19).
Aufgrund des Fachkräftemangels haben die Mitgliedsfirmen
der Arbeitsgemeinschaft Großan -
lagenbau zunehmend Schwierigkeiten, offene
Stellen zeitnah zu besetzen. Vor allem erfahrene
Projektleiter, Baustellenleiter oder Claimsmanager
sind Mangelware. Zudem nimmt das
Interesse und die Flexibilität der Mitarbeiter
bezüglich langjähriger Auslandsaufenthalte ab.
Dies hat zur Folge, dass Firmen aufwändige
Maßnahmen ergreifen müssen, um die benötigten
Mitarbeiter zu gewinnen. Eine rasche Stellenbesetzung
mit Absolventen ist oft schon deshalb
nicht möglich, da diese zwar fachlich meist
hervorragend ausgebildet sind, aber nur selten
die dringend benötigten sozialen und kommunikativen
Kompetenzen zur Abwicklung internationaler
Großprojekte mitbringen. Die aktuellen
Herausforderungen machen deshalb die Nachwuchsgewinnung
und -förderung zu einem
Kernthema des gesamten Anlagenbaus.
Unternehmen setzten auf interne Weiterbildung
Die Branche reagiert zumeist mit firmeninternen
Fortbildungsmaßnahmen und dem Ausbau von
Kooperationen mit Hochschulen auf den anhaltenden
Personalmangel. Einige Mitgliedsfirmen
haben inzwischen eigene Fort- und Weiterbildungszentren
aufgebaut, um ihre Mitarbeiter für
die jeweiligen stellenspezifischen Anforderungen
zu qualifizier en. Darüber hinaus versuchen die
Mitgliedsfirmen durch flexible Arbeitsverträge
und durch die stärkere Berücksichtigung familiärer
Aspekte ansprechende Anreize zu schaffen. Aber
auch der Einsatz von Leiharbei tnehmern oder die
Reaktivierung ehemaliger Leistungsträger (Rentner)
sind aktuelle Maßnahmen gegen Personalengpässe.
Engpässe bestehen im Großanlagenbau insbesondere für folgende Qualifikationen:
Verfahrenstechnikingenieure
Maschinenbauingenieure
Elektrotechnikingenieure
Bauingenieure
technische Fachkräfte
Juristen
Kaufleute
Wirtschaftsingenieure
sonstige Ingenieure
sonstige Qualifikationen
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Anteil der Befragten in %
Abbildung 19
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau, Teilnehmerbefragung 2. Engineering Summit

44 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Branchenberichte und
Geschäftsaussichten
Nach dem spürbaren Rückgang der Auftragseingänge
im Jahr 2012 ist auch 2013 nicht mit einer
umfassenden Belebung der Nachfrage im deutschen
Großanlagenbau zu rechnen. In Anbetracht
der für 2013 prognostizierten Expansion der Welt -
wirtschaft um 3,8 % ist ein Orderplus im einstelligen
Prozentbereich für die Mitglieder der AGAB
ein wahrscheinliches Szenario. Eine darüber hinaus
gehende Belebung ist vor dem Hintergrund
vielfältiger globaler Unsicherheiten nicht in Sicht.
Impulse aus den USA und Osteuropa –
Asien mit stabiler Nachfrage
Die Vereinigten Staaten gelten derzeit als das
„El Dorado“ des Anlagenbaus. Historisch niedrige
Gaspreise haben in der US-amerikanischen Chemieindustrie
einen Investitionsboom ausgelöst,
dessen Ende nicht absehbar ist. Und auch in der
Stahlindustrie und im Energiesektor ist die Projektpipeline
auf Jahre hin ausgefüllt. Deutsche
Großanlagenbauer rechnen sich aufgrund ihrer
starken Position im US-Markt bei zahlreichen
Vorhaben Chancen auf einen Zuschlag aus. Ob
aber alle Projekte wie geplant realisiert werden,
bleibt angesichts steigender Investitionskosten
und der limitierten Verfügbarkeit von Planungsressourcen
sowie von Bau- und Montagekapazitäten
abzuwarten.
Als günstig beurteilen die Mitglieder der AGAB
darüber hinaus die mittelfristigen Aussichten im
Osteuropageschäft und hier vor allem in Russland.
Eine wichtige Absatzregion bleibt ferner Asien
mit den beiden Kernmärkten China und Indien
sowie den aufstrebenden Ländern in Ost- und
Südostasien. Mit anhaltend hohen Bestellungen
rechnet die Branche 2013 überdies aus der Türkei.
Wenig Neugeschäft in Westeuropa
und im arabischen Raum
Die Aussichten für den westeuropäischen Markt
sind hingegen trübe, insbesondere die negative
Entwicklung im Südeuropageschäft dürfte sich
2013 fortsetzen. Auch aus Südamerika, Nordafrika
und dem Nahen und Mittleren Osten kommen
derzeit nur wenige positive Signale. Der Absatz
deutscher Anlagenbauer in den Golfstaaten leidet
einerseits unter der intensiven Konkurrenz durch
asiatische Engineering-Firmen, insbesondere bei
den im Mittleren Osten derzeit populären Megaprojekten.
Andererseits spüren die Anlagenbauer
eine generelle Unsicherheit der Investoren sowie
eine sinkende Zahl von Projektstarts in Folge der
Rückverlagerung von Investitionen in die USA.
Beschäftigungsaufbau vor allem im Ausland
Für die Mitglieder der AGAB sind qualifizierte Mit -
arbeiter ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die
Branche hat die inländischen Stammbelegschaften
daher in den Jahren 2005 bis 2010 auf rund
60.000 Beschäftigte ausgebaut. Seitdem verharrt
die Mitarbeiterzahl in Deutschland auf diesem
Niveau und wird 2013 voraussichtlich nicht
weiter steigen. Gleichzeitig bauen die Unternehmen
der Arbeitsgemeinschaft im Ausland Personal
auf. So sind weltweit bereits mehr als 120.000
weitere Experten für deutsche Anlagenbauer
tätig. Diese starke internationale Aufstellung ist
geboten, um die sich in den Wachstumsmärkten
in Asien, Südamerika und Osteuropa bietenden
Absatzchancen ergreifen zu können. Neben
preislichen Überlegungen spielen die Nähe zum
Kunden und um fangreiche Lokalisierungsforderungen
dabei eine wesentliche Rolle. Überdies
sichern Auslands investitionen aber auch Arbeitsplätze
am Hochlohnstandort Deutschland. Vom
Inland aus werden die Unternehmen gesteuert,
Kernkomponenten werden hier gefertigt und die
Produktentwicklung wird vorangetrieben.
Langfristige Wachstumstreiber intakt
Langfristige Wachstumstrends wie beispielsweise
der weltweit steigende Energiebedarf sowie die
wachsende Bedeutung von Energieeffizienz und
Ressourcenschonung sind weiterhin intakt. Die
über 2013 hinausreichenden Zukunftsperspektiven
des Großanlagenbaus sind daher günstig.
Detaillierte Beschreibungen der aktuellen Situation
und der Aussichten wichtiger Segmente des Groß -
anlagenbaus liefern die folgenden Branchenberichte.

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 45
Kraftwerke
Im Jahr 2012 war die Lage auf dem internationalen
Kraftwerksmarkt durch Zurückhaltung geprägt.
Insbesondere in den USA und in Westeuropa,
aber auch im Mittleren Osten, gab es nur wenige
Neuaufträge. Die Auswirkungen der Finanzkrise
2008/2009 halten länger an als erwartet und
werden von der Eurokrise verstärkt. Der Auftragseingang
der in der in der Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau (AGAB) vertretenen
Kraftwerksbauer ging vor diesem Hintergrund
um 24 % auf 8,5 Mrd. € (2011: 11,2 Mrd. €)
zurück.
Wesentliche Impulse für den Kraftwerksbau gingen
im vergangenen Jahr von Regionen mit relativ
hohem Wirtschaftswachstum in Asien aus. Nach
wie vor werden in China und Indien vorwiegend
Kohlekraftwerke zugebaut, in Südostasien und
in Korea setzen die Kunden hingegen verstärkt
auf den Brennstoff Erdgas.
Der Wettbewerb durch chinesische und südkoreanische
Konkurrenten, die mittlerweile stärker
aus ihren heimischen Märkten auf den Weltmarkt
drängen, verschärfte sich 2012. Vor allem koreanische
Firmen treten mittlerweile als mächtige
Wettbewerber bei Projekten im Nahen Osten
und in Südostasien auf, erhielten im vergangenen
Jahr aber auch Aufträge zum Bau von Kraftwerken
in Afrika und Südamerika.
Deutschland:
Energiewende führt zu Zurückhaltung
bei Investitionen in Großkraftwerke
2012 sind neue Photovoltaikanlagen (PVA) mit
einer Leistung von 7,6 Gigawatt (GW) gebaut
worden. Insgesamt beläuft sich die in Deutschland
vorhandene PVA-Leistung damit auf über
30 GW, die installierte Nennleistung aller Windenergieanlagen
lag Ende 2012 ebenfalls bei gut
30 GW. Dieser starke Ausbau ist notwendig, um
das politische Ziel eines Anteils von 30 % regenerativer
Energie an der gesamten inländischen
Stromerzeugung bis 2030 zu erreichen. Er hat
Zur Aufrechterhaltung einer sicheren und finanzierbaren
Stromversorgung ist Deutschland noch auf Jahre auf fossile
Kraftwerke angewiesen. Im aktuellen energiepolitischen Umfeld
sind diese Anlagen allerdings kaum mehr wirtschaftlich zu
betreiben – der Ausbau stockt daher.
jedoch auch zu einer schwankenden Netzauslas -
tung und einer regionalen Trennung zwischen
den Standorten der Stromabnehmer und der
Stromerzeuger geführt. Um die Installation weiterer
erneuerbarer Energien besser regeln zu
können, hat die Bundesregierung mittlerweile
begonnen, die Förderung dieser Energien einzuschränken.
Gleichzeitig wird es für die Energieversorger
zunehmend unrentabel, Gaskombikraftwerke zu
betreiben. Das liegt sowohl an hohen inländischen
Preisen für Gas als auch am Vorrang, den
„grüner“ Strom dank des Erneuerbare-Energie-
Gesetzes in Deutschland genießt. Mit den ak tuell
üblichen rund 2.000 Betriebsstunden im Jahr –
statt früher rund 4.000 Stunden – können reine
Stromerzeugungsanlagen kaum mehr wirtschaftlich
betrieben werden. Daher rücken hierzulande

46 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Kohlekraftwerke, die kostengünstigen Strom zu -
meist aus heimischer Braunkohle produzieren,
stärker in den Blickpunkt. Mehrere hocheffiziente
Kraftwerke gingen bereits ans Netz bzw. werden
den Betrieb bald aufnehmen. Allerdings stoßen
diese Anlagen doppelt so viel Kohlendioxid pro
Stromeinheit aus wie Gaskombikraftwerke und
gefährden damit die ehrgeizigen CO 2 -Emissionsziele.
Die noch unklaren politischen Rahmenbedingungen
der deutschen Energiewende führten auch
im letzten Jahr zu einer Zurückhaltung bei der
Beauftragung von Großkraftwerken. Der Inlands-
Auftragseingang lag bei 1,4 Mrd. €, nach 3,4 Mrd. €
2011. Anlagen mit Kraftwärmekopplung sind am
ehesten noch wirtschaftlich. Marktchan c en bei
konventionellen Kraftwerken ergeben sich
mittelfristig im Bereich der Modernisier ung und
Optimierung von Bestandsanlagen hinsichtlich
einer Effizienz- und Flexibilitätsverbesserung.
Die Perspektiven für den Bau von Anlagen zur
Erzeugung regenerativen Stroms sind weiterhin
als günstig zu bewerten.
Auslandsnachfrage leicht rückläufig
2012 ist der Auslands-Auftragseingang bei den
AGAB-Kraftwerksbauern um 9 % auf 7,1 Mrd. €
zurückgegangen. Die anfänglich hohen Bestellungen
aus Asien und dem Mittleren Osten
haben sich in der zweiten Jahreshälfte deutlich
abgeschwächt. Gleichzeitig gelang es Wettbewerbern
aus Südkorea und China, sich einen
zunehmenden Anteil an dem rasant wachsenden
Kraftwerksmarkt in Asien zu erkämpfen.
Nordamerika im Bann des Schiefergasbooms
Zwei wesentliche Faktoren bestimmen derzeit den
nordamerikanischen Markt. Die amerikan ische
En vironmental Protection Agency (EPA) kündigte
an, den CO 2 -Ausstoß für Neukraftwerke auf 435
g/kWh zu begrenzen und macht den Bau von
kohlebefeuerten Kraftwerken ohne CO 2 -Abscheidung
damit praktisch unmöglich. Kombikraftwerke
liegen üblicherweise unter diesem Grenzwert
und werden somit begünstigt. Interessant
ist diese politische Vorgabe unter dem Gesichtspunkt
der rapide steigenden Förderung unkonventioneller
Gasvorkommen, die offensichtlich
einen weiteren prägenden Faktor in der amerikanischen
Stromerzeugung darstellen. Die Gaspreise
in Nordamerika sind derzeit so günstig wie
zuletzt Anfang der 2000er Jahre und beeinflussen
über Substitutionsprozesse zunächst den lokalen
Energiemarkt. Es ist zu erwarten, dass durch die
nachlassende Importnachfrage der USA Energiemärkte
in anderen Ländern ebenfalls massive
Anpassungsprozesse durchlaufen werden.
Der südamerikanische Kraftwerksmarkt hat sich
2012 kaum bewegt. Leichte Impulse kamen aus
Brasilien. Die Buchungen beliefen sich 2012 auf
insgesamt knapp 113 Mio. € und lagen damit
um 14 % über dem Niveau von 2011 (92 Mrd. €).
Schwache Nachfrage in Westeuropa
Die Nachfrage nach Großkraftwerken aus Westeuropa
war 2012 sehr schwach: Die Bestellungen
fielen auf den niedrigsten Stand seit Ende der
1990er Jahre. Insbesondere Kunden aus Spanien
und Italien bestellten kaum neue Anlagen bei
den Mitgliedern der AGAB. Dies ist angesichts
der aktuellen Finanz- und Staatsschuldenkrisen
nicht verwunderlich. Auch 2013 ist nicht mit
einer Trendwende zu rechnen.

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 47
Südkorea war 2012 der wichtigste Markt für den AGAB-Kraftwerksbau.
Vor allem sparsame, mit Gas befeuerte Anlagen standen hoch
im Kurs.
In Osteuropa hat sich der Auftragseingang in
Folge eines Großauftrags aus Polen deutlich
verbessert. Das Land ist damit aktuell der wichtigste
osteuropäische Markt für den AGAB-
Kraftwerksbau – noch vor der GUS.
Mittlerer Osten ist ein umkämpfter Markt
Der aggressive Wettbewerb aus Asien und die
schwierigeren Finanzierungsbedingungen prägten
den Kraftwerksmarkt im Nahen und Mittleren
Osten. Der Auftragseingang ging im letzten
Jahr deutlich zurück: Lagen die Bestellungen
2011 noch bei 2,7 Mrd. €, waren es 2012 nur
noch 1,1 Mrd. € Dabei blieben Gas und Öl die
Hauptquellen der Stromerzeugung.
Kapazitätsausbau in Asien
Das rasante Wirtschaftswachstum in Ost- und
Südostasien erfordert einen schnellen Ausbau
des dortigen Kraftwerksparks – wovon deutsche
Anbieter im vergangenen Jahr profitieren konnten.
In China und Indien sind nach wie vor Kohlekraftwerke
als wesentliche Stromerzeugungsressource
gefragt. Erfreulich ist die Auftragslage
ferner in Südostasien (Thailand, Singapur, Philippinen)
sowie in Südkorea. Bestellt wurden dort
vor allem Gaskraftwerke. Insbesondere in Südkorea
muss der Ausbau in Folge der raschen Industriali -
sierung des Landes schnell erfolgen. Die Kunden
sind daher oftmals risikofreudig und bereit, in
neue Technologien zu investieren.
Das Ordervolumen aus Asien blieb 2012 auf relativ
hohem Niveau annähernd stabil. Eine stärkere
Lokalisierung von Personal- und Sachressourcen
wird in Asien sowohl von den Kunden als auch
von Seiten der Politik gefordert. Durch die Einrichtung
moderner Fertigungsstätten vor Ort,
den Aufbau von Engineering-Kapazitäten sowie
die Etablierung industrieller Partnerschaften mit
lokalen Lieferanten sind deutsche Anlagenbauer
diesen Forderungen bereits nachgekommen.
Dennoch bleibt die Erschließung der Märkte in
China und Indien ein schwieriges und langwieriges
Unterfangen.
Ausblick: Deutschland setzt zunehmend
auf regenerative Energie
Die Energiewende wird in Deutschland weiter
vorangetrieben, um das gesetzte Ziel eines 30 %-
Anteils der erneuerbaren Energien am deutschen
Strom-Mix bis 2030 tatsächlich zu erreichen. Um
die Versorgungssicherheit auch unter den neuen
Rahmenbedingungen zu gewährleisten, werden
die Anforderungen an die Flexibilität von fossilen
Kraftwerken, an den Netzausbau, die Leistungsreserven
und die Speicherkapazitäten steigen.
Ein Trend zu hochflexiblen Kraftwerken zeichnet
sich dabei schon länger ab. Des Weiteren ist eine
Zunahme der Forschungsaktivitäten bei Stromund
Energiespeichern festzustellen. Experten
gehen davon aus, dass sich Investitionen in Kurzund
Langzeitspeicher ab einem Anteil von 40 %
regenerativen Stroms an der gesamten Erzeugungsleistung
lohnen. Die vorzuhaltenden Leistungsreserven
könnten dann in nennenswertem
Maße reduziert werden.

48 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Schwellenländer mit großem Potenzial –
Brennstoff Gas gewinnt an Bedeutung
Weltweit wird die stärkste Zunahme des Strombedarfs
in Asien, Afrika und Südamerika statt -
finden. In Asien werden China und Indien ihren
Strombedarf auch zukünftig zu wesentlichen
Teilen durch Kohlekraftwerke decken. In den USA
wird hingegen eine Verlagerung der Stromerzeugung
hin zu Gaskraftwerken erwartet. Auch im
Mittleren Osten wird die Bedeutung von Gas für
die Stromerzeugung in den nächsten zwei Jahrzehnten
vermutlich zunehmen. Eine Besonderheit
ist in dieser Region die Nutzung von Schweröl
als günstigem, lokalem Brennstoff für die Strom -
erzeugung. Erneuerbare Energien und dezentrale
Kleinkraftwerke werden in Europa, aber auch
in den USA eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt
befindet sich der Energiesektor weltweit in
einem grundlegenden Wandel.
Der Wettbewerb durch Anlagenbauer aus dem
asiatischen Raum wird sich im Kraftwerksbau
weiter verschärfen. Verbunden damit sind
Kundenanforderungen nach kürzeren Projektlaufzeiten,
Finanzierungsbeteiligungen sowie
Spitzentechnologien. Will der deutsche Kraftwerksbau
seine führende Weltmarktposition
verteidigen, muss er diese Wünsche mit Ideenreichtum
und hoher Kompetenz in methodischen
und technischen Fragestellungen erfüllen. Aber
auch eine Verbesserung der Kostenposition,
eine Optimierung der weltweiten Lieferketten
und des globalen Auftritts sind unbedingt erforderlich.
Die Nähe zu den Kunden- und Lieferantenmärkten
sowie die Entwicklung von regional
angepassten Lösungen sind Schlüsselfaktoren,
vor allem in den Märkten, in denen reine Strom -
erzeugungsanlagen immer mehr zu einer
„Massenware“ werden.
Gesamt-Auftragseingang Kraftwerke 2003 – 2012
Mrd. €
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009 2010 2011 2012
Inland
Ausland
Abbildung 20
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 49
Hütten- und Walzwerke
Die Nachfrage nach Hütten- und Walzwerken
ließ im Jahr 2012 deutlich nach. Die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB)
verzeichneten mit 2,4 Mrd. € einen um 29 %
geringeren Auftragseingang als noch 2011.
Stahlproduktion weltweit
mit leichtem Wachstum
Die Weltrohstahlproduktion wuchs 2012 im Ver -
gleich zum Vorjahr leicht um 1,2 % auf 1.548 Mrd.
Tonnen (t). Das ist der höchste bislang in einem
Jahr erreichte Produktionswert.
Im Unterschied zu 2011 war 2012 kein eindeutiges
Produktionsmaximum im Jahresverlauf festzustellen.
Stärkere und schwächere Monate wechselten
sich ab. Im Jahresdurchschnitt wurden
129 Mio. t pro Monat produziert.
Die stärksten Wachstumsraten gab es 2012 im
Mittleren Osten, die Produktionsmenge stieg
dort – von niedrigem Niveau ausgehend – um 5 %.
Mit einem Zuwachs von 4 % und einer Jahrespro -
duktion von 717 Mio. t blieb China die führende
Nation in der weltweiten Rohstahlproduktion.
Wachstumsimpulse zeigten ferner die USA mit
einem Zuwachs von knapp 3 %. In Europa (-4,7 %),
Lateinamerika (-3,0 %) und der GUS (-1,2 %) war
die Produktion hingegen rückläufig.
Obgleich die positiven Signale in einigen Region en
wie etwa den USA überwiegen, ist auch 2013 bei
der Weltrohstahlproduktion nur mit einer Wachs -
tumsrate im niedrigen einstelligen Bereich zu
rechnen.
Kapazitätsauslastung leicht gesunken
Die Auslastung der Rohstahlproduktionskapazität
war 2012 geringer als im Vorjahr. Dabei zeigte
sich eine Zweiteilung des Jahres. Während der
Wert im ersten Halbjahr um die für die langfristige
Stabilisierung erforderliche Quote von 80 %
schwankte, sank die Auslastung ab Mitte des
Jahres bis auf 73 % im Dezember.
Keine Erholung bei den Preisen
für metallurgische Anlagen erkennbar
Die Rohstoffpreise lagen 2012 weiterhin auf
hohem Niveau, gingen jedoch vor allem in der
zweiten Jahreshälfte zum Teil deutlich zurück.
Welt-Rohstahlproduktion 2003 – 2012
Mio. Tonnen
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009 2010 2011 2012
Weltstahlproduktion ohne China
Rohstahlproduktion in China
Abbildung 21
Quelle: World Steel Association

50 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Kapazitätsauslastung in der Welt-Stahlindustrie Juni 2011 bis Januar 2013 (in Prozent)
85
80
75
70
65
60
Jul
Jun
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Feb
Jan
Mrz
Mai
Apr
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Jan
2011 2012
Abbildung 22
Quelle: World Steel Association
Gegen Jahresende zeichnete sich vereinzelt eine
Erholung ab. Die Stahlerzeuger stehen somit
weiterhin unter starkem Preisdruck. Investitionen
in metallurgische Anlagen werden daher verhalten
getätigt, so dass die Anlagenpreise auf niedrigem
Niveau verharren. Ein intensiver Wettbewerb
verstärkt diesen Effekt und übt Druck auf die
Margen des Anlagenbaus aus. Dieser Trend wird
sich auch 2013 fortsetzen.
Die neuen Wettbewerber aus Asien fordern die
etablierten Anbieter auf ihren Heimatmärkten
heraus, drängen aber zunehmend auch auf das
internationale Parkett. Ferner entsteht vor allem
in den klassischen Absatzmärkten des Hüttenund
Walzwerksbaus für die europäischen Anbieter
eine verschärfte Konkurrenzsituation durch
lokale Firmen, die sich technologisch weiter entwickelt
haben. Die Branche antwortet darauf
mit lokaler Präsenz, mit Steigerung der Produktivität
und mit Innovationen, die den Kunden
einen höheren Nutzen bieten.
China bleibt weltgrößter Stahlproduzent
China war auch 2012 mit einer Jahresproduktion
von 717 Mio. t der weltgrößte Stahlproduzent.
Mit einem Anteil von 46 % an der weltweiten
Rohstahlproduktion und relativ robusten Wachstumsraten
bleibt das Land für den Hütten- und
Walzwerksbau ein zentraler Markt. Mehr und
mehr rückt dabei die Modernisierung bestehender
Anlagen ins Blickfeld des Anlagenbaus.
Neue Anlagen werden – bis auf wenige Einzelprojekte
– aber kaum gebaut. Potenzial dafür ist
nur im Bereich von Qualitätsstahl zu erwarten,
wie er etwa für die Automobilindustrie benötigt
wird. Hier gibt es in China noch Nachholbedarf.
Die Produzenten von Massenstählen leiden hingegen
unter den bestehenden Überkapazitäten
und dem damit verbundenem Preis- und Ergebnisdruck.
Entsprechend zurückhaltend ist das
Investitionsverhalten der Unternehmen. Eine
signifikante Änderung ist kurzfristig nicht zu
erwarten.

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 51
Restliches Asien:
Südostasien mit Potenzial
Der Großteil der Rohstahlproduktion im Rest
Asiens wird weiterhin von Japan und Südkorea
beigesteuert. Mit 108 Mio. bzw. 69 Mio. t rangieren
diese Länder auf den Plätzen zwei und sechs der
Liste der größten Stahlhersteller. Die aufstrebenden
Länder Südostasiens (Thailand, Indonesien,
Kambodscha, Malaysia, Vietnam) stellten 2012
bislang noch keine bedeutsamen Märkte für den
Hütten- und Walzwerksbau dar. Aufgrund der
wachsenden Industrialisierung und der damit
verbundenen Investitionen in die Infrastruktur
bietet die ASEAN-Region jedoch mittelfristig
erhebliches Wachstumspotenzial. Das gilt vor
allem für kleine und mittelgroße Neuanlagen.
Europa und Nordamerika:
Modernisierungen im Fokus
Europa verzeichnete 2012 einen Rückgang seiner
Stahlproduktion um 5 % auf 169 Mio. t. Nach
weitgehend gleichbleibender Monatsproduktion
im Verlauf des Jahres ging die Produktion im
Dezember 2012 sehr deutlich zurück.
Vor allem die Märkte Italien und Spanien litten
unter den Auswirkungen der europäischen
Schuldenkrise auf Stahl nachfragende Industrien.
Doch auch die deutschen Stahlhersteller
mussten trotz der relativ robusten deutschen
Binnen- und Exportkonjunktur Produktionseinbußen
von 4 % auf 43 Mio. t Rohstahl hinnehmen.
Besser war die Lage in Nordamerika. Dort stieg
die Stahlproduktion um 3 % auf 122 Mio. t, davon
entfielen auf die USA 89 Mio. t. Das Land bleibt
damit der drittgrößte Stahlproduzent der Welt.
Aufgrund der wachsenden Schiefergas-Förderung
sanken die Energiepreise in den USA deutlich.
Dadurch verbessern sich die Wachstumsaussichten
für die amerikanische Industrie und
damit auch für den Stahlmarkt erheblich.
Für die metallurgischen Anlagenbauer bietet der
Markt für Modernisierungen sowohl in Europa
als auch in Nordamerika die größten Geschäftsaussichten.
Dabei sind vor allem für die Produzenten
höherwertiger Stähle Geschäftspotenzi-
Gesamt-Auftragseingang Hütten- und Walzwerke 2003 – 2012
Mrd. €
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inland
Ausland
Abbildung 23
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

Der Markt für Anlagenmodernisierungen
bietet dem Hütten- und Walzwerksbau vor
allem in den klassischen Industrieländern
großes Potenzial – Blick auf ein Grobblechwalzwerk
in den USA.
ale zu erwarten. Auch bei Lieferung von Technologien
zur Verbesserung der Ressourcen effizienz
zeichnen sich Chancen für den Anlagen bau ab.
Zukunftsmarkt Türkei
Der türkische Stahlmarkt war 2012 von einer
beachtlichen Wachstumsdynamik gekennzeichnet.
Mit einem Zuwachs von 5 % produzierte das
Land im vergangenen Jahr 36 Mio. t Rohstahl.
Damit steht die Türkei mittlerweile auf Rang
acht der weltgrößten Stahlproduzenten. Die
generelle Dynamik der Türkei lässt auch für die
Stahlindustrie weiterhin gutes Entwicklungspotenzial
erwarten. Der Markt wird damit für den
Hütten- und Walzwerksbau zunehmend attraktiv.
GUS:
Großprojekte stehen nicht auf der Agenda
Die Produktion in Russland, dem fünftgrößten
Rohstahlerzeuger der Welt, wuchs 2012 stabil
mit einer Rate von 2,5 %. Eine gegenläufige Tendenz
zeigte die Ukraine – der zweite wichtige
Erzeuger in der GUS – mit einem Rückgang der
produzierten Menge um 7 % auf 32 Mio. t. Das
Land fiel damit von Rang acht auf Rang zehn der
größten Stahlerzeuger zurück.
Die gesamtwirtschaftliche Perspektive Russlands
für 2013 ist positiv. Die Stahlhersteller konzentrieren
sich derzeit auf den heimischen Markt,
da die Abnehmerbranchen sich dort – im Gegensatz
zum wichtigsten Exportmarkt Europa – gut
entwickeln.
Für den Hütten- und Walzwerksbau sind derzeit
keine Großprojekte zu erwarten. Es ist jedoch
abzusehen, dass die russischen Metallurgie-Konzerne
versuchen werden, ihre Produktionskosten
durch gezielte Investitionen zu senken und die
Qualität ihrer Erzeugnisse zu verbessern. Mittelbis
langfristig ist bei anhaltender Wirtschaftsdynamik
Russlands wieder mit einer Verbesserung
der Investitionsbereitschaft der Stahlerzeuger
und damit der Geschäftspotenziale für die metal -
l urgischen Anlagenbauer zu rechnen.
Indien:
Schwieriges Umfeld bremst den
Hütten- und Walzwerksbau
Indien ist mittlerweile der viertgrößte Stahlproduzent
der Welt und hat seine Rohstahlproduktion
2012 erneut um gut 4 % auf 74 Mio. t steigern
können. Damit ist der Subkontinent zwar weit
vom absoluten Produktionsniveau in China entfernt,
das Wachstum war 2012 aber deutlich
dynamischer als in der Volksrepublik. Die indische
Wirtschaft wird in erster Linie von einem starken
Dienstleistungssektor getragen. Die produzi e -
r ende Industrie leidet unter anhaltend hoher

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 53
Inflation, hohen Zinsen und steigenden Rohstoff -
preisen. Diese schwierigen Rahmenbedingungen
treffen auch die heimische Stahlindustrie.
Entsprechend schwierig ist das Umfeld für den
Hütten- und Walzwerksbau. Mittel- bis langfristig
bietet Indien aber erhebliche Absatzchancen, da
die Regierung den Ausbau stahlintensiver Indus -
trien wie der Automobilindustrie fördert und
die Privatwirtschaft trotz des schwierigen Um -
felds nach wie vor Investitionsbereitschaft zeigt.
Politische Instabilität im Mittleren Osten
und Nordafrika
Die politische Instabilität einer Reihe von Ländern
des Mittleren Ostens dauert an. Das Investitions -
verhalten der Stahlproduzenten ist demgemäß
sehr zurückhaltend. Zwar gibt es in einigen Ländern
der Golfregion Überlegungen, größere Neubauprojekte
durchzuführen; deren Realisierung
ist jedoch un gewiss. Eine solide Prognose für die
Geschäfts aussichten der metallurgischen Anlagenbauer
ist daher nicht möglich.
Das Wachstum der indischen
Stahlindustrie eröffnet dem
deutschen Hütten- und Walzwerksbau
interessante Ab -
satzmöglichkeiten.

54 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Technologietrends:
Energie- und Ressourceneffizienz im Fokus
Der Trend zu energie- und ressourceneffizienten
Technologien setzte sich 2012 fort. Hohe Rohstoffund
Energiepreise sowie eine sich vielerorts verschlechternde
Rohstoffqualität sind wesentliche
Ursachen dafür. In zahlreichen Ländern führen
ferner immer strengere Umweltauflagen dazu,
dass die Stahlproduzenten ihr Augenmerk verstärkt
auf die Entwicklung emissionsarmer und
energiesparender Anlagen richten. Modernisie -
r ungen und Umbauprojekte gewinnen an
Bedeutung.
Ein weiterer Trend ist die Erhöhung der Anlagenflexibilität.
Die Stahlhersteller müssen in der Lage
sein, schnell und flexibel auf die zunehmende
Volatilität auf den Absatzmärkten und die sich
immer kurzfristiger ändernden Kundenwünsche
zu reagieren, wenn sie dauerhaft wettbewerbsfähig
bleiben wollen.
Der metallurgische Anlagenbau muss ferner auf
die Forderung nach höherwertigeren Stahlgüten
eingehen und innovative Technologien und Lösungen
hierfür anbieten. Insbesondere der Automobil-
und der Maschinenbau sowie die Ausrüs -
ter für die Öl- und Gasindustrie fragen qualitativ
hochwertigere Stähle mit höheren Festigkeiten
und gleichzeitig steigenden Zähigkeiten
nach. Das gilt sowohl für die traditionellen Industrienationen
als auch zunehmend für Länder
wie China, Indien oder Mexiko.
Ein weiterer Trend, der eng mit den zunehmenden
Anforderungen an Flexibilität und Produktivität in
der Stahlherstellung verbunden ist, ist die wach -
s ende Bedeutung der Automations- und Informationstechnologie.
Von der effizienten Basisautomatisierung
zur Überwachung, Steuerung und
Regelung der Produktionsprozesse, über Optimierung
der Produktionsabläufe durch intelligente
Prozessmodelle bis hin zu IT-Lösungen wie
innovative Manufacturing Execution Systems
(MES) – die Beherrschung der Erfassung, Verknüpfung
und Steuerung großer Datenströme
ist mittlerweile eine unverzichtbare Kompetenz
für die metallurgischen Anlagenbauer geworden.
Die Zukunft auf diesem Gebiet wird nicht
nur in der durchgängigen, IT-basierten Vernet -
z ung der Produktionsströme bei der Stahlerzeugung
liegen, sondern sie wird die Simulation
ganzer Prozesse und Anlagen mit ihren Leistungs -
parametern einschließen.
Ausblick 2013
Der Weltmarkt für Hütten- und Walzwerke entwickelte
sich 2012 schwächer als erwartet. Hohe
Überkapazitäten in China sowie eine anhaltend
schwache Wirtschaftsdynamik in wesentlichen
Kernmärkten machten es dem Anlagenbau
schwer, seine Absatz- und Renditeziele zu erreichen.
Positive Entwicklungen in einer Reihe von Ländern
wie etwa den USA, Russland oder der Türkei
konnten die fehlende globale Wachstumsdynamik
nicht hinreichend kompensieren.
Eine deutliche Belebung der Märkte für Hüttenund
Walzwerke ist auch für die erste Hälfte des
Jahres 2013 nicht in Sicht. Die Stahlproduzenten
halten sich mit Investitionen weiterhin zurück.
Eine Entspannung ist daher erst in der zweiten
Jahreshälfte zu erwarten. Dabei wird das
Modernisierungsgeschäft sowohl in den traditionellen
Stahlmärkten Europas und Nordamerikas
als auch in China und Russland im Mittelpunkt
der Geschäftsperspektiven der Hüttenund
Walzwerksbauer stehen.

RUBRIK 55
Deutschland war 2012 mit Bestellungen von über einer halben Milliarde Euro ein wichtiger Markt für den deutschen Chemieanlagenbau
– Im Bild die Kokerei Schwelgern in Duisburg, eine der weltweit modernsten und saubersten Anlagen ihrer Art.
Verfahrenstechnische Chemieanlagen
Chancen und Risiken in einer globalisierten Welt
Der Einbruch der globalen Chemieindustrie in den
Jahren 2008/2009 hat zu Veränderungen im Che -
mieanlagenbau geführt, die seine Flexibilität und
Internationalität unter Beweis stellten. Heute
steht bei vielen Projekten die Risikobetrachtung
im Vor dergrund, weshalb Projektfinanzierungen
schwieriger geworden sind. Auch die Entwick -
lung der Rohstoff- und Energiepreise hat zu
Marktverschiebungen geführt. Insgesamt hat
sich der deutsche Chemieanlagenbau diesen
Veränderungen gut angepasst und lokale Expertise
zunehmend in seine Projekte eingebunden.
Der Chemieanlagenbau war 2012 angesichts
schwieriger Rahmenbedingungen mit einem
Auftragszuwachs von 30 % sehr zufrieden. Ge -
tragen wurde dieser branchenspezifische Aufschwung
sowohl von Bestellungen ausländischer
als auch inländischer Kunden. Bemerkenswert
ist, dass die inländische Nachfrage erstmals seit
2006 die Marke von einer halben Milliarde Euro
übertraf. Damit hat der Industriezweig spürbar
von den 2012 gestarteten Großprojekten der
chemischen Industrie in Deutschland profitiert.
Nicht aus dem Blick geraten darf bei dieser
Betrachtung jedoch der langfristige Trend: Der
Chemieanlagenbau ist nach wie vor weit von
Rekordzahlen der Jahre 2006 und 2007 mit
Bestellungen von jeweils über 5 Mrd. € entfernt.
Schwieriges Umfeld im Mittleren
Osten und in Nordafrika
Insbesondere im Mittleren Osten kann der deutsche
Chemieanlagenbau derzeit nicht an die
Erfolge der Boomjahre anknüpfen. Die Konkurrenz
durch koreanische und chinesische Anlagenbauer
ist stark und viele der großen Anlagenbauprojekte
am Golf werden derzeit unter Führung asiatischer
Unternehmen abgewickelt. Etablierten Anlagenbauern
bleibt meist nur die Rolle des Technologieund
Lizenzgebers sowie des Partners für die
Grundlagenplanung. In Nordafrika führten die
politischen Umwälzungen des Arabischen Frühlings
zu Projektunterbrechungen und -aufschüben,
etwa in Ägypten, Libyen und Algerien. Kurzfristig
ist nicht mit einer Revitalisierung dieser Vorhaben
zu rechnen, mittelfristig sind die Aussichten
jedoch günstig. Diese Märkte werden auch in
Zukunft nicht vernachlässigt.

56 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Russland – größter Energieproduzent der Welt
mit moderater Wachstumserwartung
Russlands Wirtschaft verzeichnet ein stabiles
Wachstum – trotz einer Abschwächung der
Weltwirtschaft und der Entwicklungsprobleme
in den GUS-Ländern. Dank hoher Ölpreise und
einer stark steigenden Konsumnachfrage ist das
russische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr
2012 um 3,6 % gewachsen. Als einer der größten
Energieproduzenten der Welt verfügt Russland
mit einem Viertel der Weltgasreserven und den
zweitgrößten Kohlereserven über bedeutende
Ressourcen und bleibt damit ein interessanter
Markt für den Chemieanlagenbau.
Indien – wachsende Binnennachfrage bringt
Chancen für den Chemieanlagenbau
Die Größe der indischen Volkswirtschaft und ein
anhaltend hohes Wachstum machen den Subkontinent
zu dem nach China wichtigsten Markt
der Zukunft. Anders als in China treibt hier die
Binnennachfrage die Entwicklung voran. Indien
gehört trotz rückläufiger Wachstumsraten
(2012: 4,5 % 2011: 7,9 %) nach wie vor zu den
am stärksten expandierenden Volkswirtschaften
der Welt. Die industriepolitische Strategie zielt
dabei auf den Ausbau der inländischen Indus -
triebasis. Der deutsche Chemieanlagenbau ist in
Indien sehr gut etabliert und wird die sich ihm
bietenden Wachstumschancen auch gegen starke
asiatische Konkurrenz wahrnehmen.
China – Wachstum versus soziale Stabilität
Die konsequente Wachstumspolitik hat in China
eine Aufbruchstimmung und damit eine Eigendynamik
geschaffen, die angesichts der Größe
des Landes noch lange anhalten könnte. Im Zuge
der Wirtschafts- und Finanzkrise sind die Zu -
wachsraten des BIP zwar zurückgegangen, doch
meldet die Volksrepublik mit 9,3 % (2011) und
7,8 % (2012) nach wie vor beeindruckende Werte,
wodurch sich vielfältige Chancen für den deutschen
Chemieanlagenbau ergeben.
Brasilien – mittelfristige Wachstumsperspektive
Brasilien konnte in den letzten Jahren stark vom
Rohstoffboom profitieren. Für den deutschen
Chemieanlagenbau bestehen daher mittelfristig
gute Chancen, seine technologische Kompetenz
in Gesamtpaketen zu platzieren. An den Wachstumsschüben,
die von der Fußball-WM 2014 und
den Olympischen Spielen 2016 ausgehen werden,
wird der Industriezweig aber kaum partizipieren.
Auch die Erschließung der 2008 entdeckten
umfangreichen Rohöl- und Erdgasvorkommen
an der südöstlichen Atlantikküste führte bis jetzt
nur zu wenigen konkreten Projekten für deutsche
Anbieter.
USA bieten großes Potenzial
In den USA hat das steigende Angebot von
unkonventionellem Schiefergas zu drastisch
sinkenden Gaspreisen geführt, die außerhalb
des Mittleren Ostens mittlerweile die niedrig -
s ten weltweit sind. Die Rahmenbedingungen
für Downstream-Investitionen sind somit exze l -
lent und zahlreiche Großprojekte befinden sich
in der Planung oder bereits im Bau. Diese Vorhaben
umfassen sowohl die Revitalisierung stillgelegter
Kapazitäten als auch den Neubau kompletter
Großanlagen. In der Pipeline befinden
sich u.a. Projekte zum Bau von Ammoniak- und
von Methanolanlagen, von LNG-Exportterminals,
von Gas-Crackern und von Düngemittelanlagen.
Deutsche Anlagenbauer verfügen über erhebliches
Know-how in diesen Bereichen und sind bereits
vielfältig involviert, z.B. bei der Schiefergasproduktion
und -verwertung oder beim Bau des
ersten LNG-Exportterminals in Louisiana. Auch
wird ein deutscher Anlagenbauer mehrere große
Düngemittelanlagen im Mittleren Westen
errichten. Für deutsche Anlagenbauer bietet der
US-Markt also erhebliches Potenzial. Der Auf- und
Ausbau von Vertriebs- und Planungskapazitäten
sowie die verstärkte Suche nach Kooperationspartnern
sind Herausforderungen, denen sich
deutsche Anlagenbauer im Zuge dieser Entwick -
lung verstärkt stellen müssen.

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 57
Megaprojekte liegen im Chemieanlagenbau weiterhin im Trend. Sie erfordern vom Anlagenbau eine hohe Kompetenz
im Projektmanagement, denn oft sind bei solchen Großvorhaben mehr als 100 Projektbeteiligte zu steuern.
Trend zur Größe hält an
Um den aktuellen Trends zu Megaprojekten und
zur Vergabe von Komplettpaketen erfolgreich zu
begegnen, brauchen auch die Unternehmen des
Chemieanlagenbaus eine kritische Größe. Ko op e -
rationen zwischen Anlagenbauern, Anlagenbetreibern
und strategischen Zulieferern aber auch
die spartenübergreifende Zusammenarbeit in -
nerhalb von Konzernen sind denkbare Reaktionen
hierauf. Der Chemieanlagenbau hat diesen
Weg bereits beschritten, etwa in Form einer
engen Zusammenarbeit mit Lieferanten bei der
Technologieentwicklung. Gerade im europäi -
sch en Kontext bieten sich zukünftig weitere
intere ssante Möglichkeiten für Kooperationen.
Politische Rahmenbedingungen sind wichtig
Seit Jahrzehnten bewegt sich der deutsche Chemieanlagenbau
in einem wettbewerbsintensiven
Umfeld und hat in dieser Zeit gelernt, mit Strukturbrüchen
– erinnert sei hier beispielsweise an
den Markteintritt japanischer Anlagenbauer in
den 1970er Jahren – umzugehen. Gelungen ist
dies der Branche, indem sie flexibel und kreativ
auf solche Veränderungen reagierte und stets
auf eigene Stärken gesetzt hat. Exzellent ausgebildete,
eigenverantwortlich arbeitende Mitarbeiter,
gesamtplanerische Kompetenz und ein
herausragendes Technologieniveau sind Trümpfe,
mit denen der Industriezweig im internationalen
Vergleich nach wie vor sehr gut dasteht.
Dem Wettbewerb aus Asien tritt der deutsche
Chemieanlagenbau daher mit Selbstbewusstsein
entgegen. Benötigt werden jedoch faire Rahmen -
bedingungen, um gegen Unternehmen aus Ländern
mit niedrigen Löhnen und weniger regulierten
Märkten bestehen zu können.
In einem von politischen Unsicherheiten geprägten
Marktumfeld wird die Qualität und die Ingenieurs -
kunst „Made in Germany“ als Wettbewerbsvorteil
empfunden. Partnerschaftliche Entwicklungs -
modelle innerhalb des Großanlagenbaus werden
daher in Zukunft weiter zunehmen. Sie erfüllen
gleich mehrere Voraussetzungen: geteilte Kosten
und Risiken, vergleichbare Standards und Werkzeuge
sowie ein Netzwerk von lokalen Organisationen
mit eigenem Marktzugang.
Wettbewerbsvorteil durch
Technologiekompetenz
Der deutsche Chemieanlagenbau lebt von seiner
hohen Technologiekompetenz. Bedeutende In -
novationsfelder sind derzeit die CO 2 -Reduzierung
und die Steigerung der Energieeffizienz des
Anlagenbetriebs. Auf kurze Sicht werden sich
diese Aktivitäten insbesondere auf Absatzmärkten
mit hohen Energiepreisen auszahlen. Darüber
hinaus gibt es noch eine Vielzahl weiterer Bereiche,
in denen neue Lösungen gefragt sind: in der

58 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Speicherung und Umwandlung von Energie, in
der Ressourcengewinnung und -verarbeitung, in
der Produktion und Verarbeitung von neuen
Werkstoffen sowie in der Biotechnologie. Der
deutsche Chemieanlagenbau bietet für all diese
Themenfelder innovative Lösungen an.
Vor dem Hintergrund der massiven Fortschrittsbemühungen
vor allem chinesischer Wettbewerber
im Technologiebereich reicht die Optimierung
der Innovationsleistung alleine aber nicht aus.
Vielmehr muss die Branche sich auf allen relevanten
Wettbewerbsfeldern verbessern. Dazu
gehören insbesondere Maßnahmen, die an den
klassischen Projektparametern Preis, Qualität und
Durchlaufzeit ansetzen. Hohe Relevanz haben
hierbei die Themen Einkauf und Beschaffung,
Bau und Montage sowie Standardisierung und
Modularisierung.
Fazit:
Chemieanlagenbau für die Zukunft gut aufgestellt
Trotz zunehmender Konkurrenz aus Asien steht
der europäische Chemieanlagenbau technologisch
nach wie vor an der Spitze. Speziell die
deutschen Unternehmen haben sich einen Vorsprung
im Bereich effizienter und umweltscho -
n ender Technologien erarbeitet. Diesen Trumpf
kann die Branche gegenüber den asiatischen
Herausforderern spielen, die sich auf strenger
werdende umweltrechtliche Vorgaben und kundenseitige
Anforderungen an die Ressourceneffizienz
von Anlagen noch einstellen müssen.
An gesichts einer robusten Anlagennachfrage
befindet sich der deutsche Chemieanlagenbau
auf einem guten Weg. Die kurz- und mittelfristigen
Aussichten sind positiv einzuschätzen.
Nach den deutlichen Auftragsrückgängen in den
Jahren 2007 bis 2011 sollte die Branche den
aktuellen Aufwärtstrend fortsetzen und auch
2013 steigende Bestellungen verzeichnen. Gründe
zum Optimismus geben neben den günstigen
Marktbedingungen in den USA die anhaltend
starke Nachfrage aus Asien und das sich langsam
stabilisierende Umfeld im Mittleren Osten
und in Nordafrika. Die BRIC-Staaten (Brasilien,
Russland, Indien und China) bleiben die Märkte
mit dem größten Potenzial. Mit seiner breiten
internationalen Aufstellung und herausragenden
technologischen und methodischen Kompetenzen
ist der deutsche Chemieanlagenbau für
alle wesentlichen Herausforderungen auf den
globalen Märkten gut gerüstet.
Gesamt-Auftragseingang verfahrenstechnische Chemieanlagen* 2003 – 2012
Mio. €
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inland
Ausland
* organische und anorganische Chemieanlagen,
Luftzerlegungsanlagen, Gaserzeugungsanlagen
Abbildung 24
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

59 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
RUBRIK 59
Dank ihrer lokalen Präsenz konnten deutsche Zementanlagenbauer in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte auf dem indischen Markt gewinnen.
Baustoffanlagen
Der deutsche Zementanlagenbau konnte auch
2012 nicht an die Erfolge der Boomjahre vor der
Weltwirtschaftskrise 2009 anknüpfen. Der
Auftragseingang der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau (AGAB) in Höhe
von 406 Mio. € lag in etwa auf dem Niveau des
Vorjahres (2011: 388 Mio. €) und damit rund
zwei Drittel unter dem Spitzenwert des Jahres
2008 von 1,2 Mrd. €. Zuschläge bei Großprojekten
stellten für die AGAB-Unternehmen dabei
Ausnahmen dar. Insgesamt akquirierten die Firmen
im vergangen en Jahr nur 3 Aufträge mit
Volumina über 25 Mio. €. Gleichzeitig fordern
die Kunden des Ze ment anlagenbaus jedoch verstärkt
schlüsselfertige Gesamtlösungen.
Geschäft in gesättigten Märkten ohne Impulse
Das nachlassende Weltwirtschaftswachstum
hatte 2012 negative Auswirkungen auf die globalen
Zementmärkte und führte dazu, dass
wichtige Kunden die Vergabe von Aufträgen verschoben
oder Projekte sogar gänzlich strichen.
Die Nachfrage nach Anlagen für die Baustoffindustrie
entwickelte sich vor diesem Hintergrund
regional sehr unterschiedlich. Kunden aus den
Industrieländern hielten sich wie schon in den
Vorjahren mit Bestellungen zurück. Vor allem in
Südeuropa gab es infolge der schwachen Baukonjunktur
nur wenige, zumeist durch Umweltauflagen
getriebene, Modernisierungsprojekte.
Kaum besser war die Lage in West- und Osteuropa.
Der nordamerikanische Markt bietet für die
Anbieter von Serviceleistungen mittelfristig
erhebliches Potenzial. Ab 2014 sind zahlreiche
Modernisierungsprojekte an verschiedenen
Standorten in den USA geplant. Auslöser hierfür
sind Bemühungen zur Senkung der Anlagen-
Betriebskosten sowie strengere nationale
Umweltgesetze, die den Einbau von Filtern und
anderen umwelttechnischen Ausrüstungen in
bestehende Anlagen erforderlich machen. Kapa -
zitätserweiterungen stehen im Zusammenhang
mit diesen Programmen nicht auf der Agenda.
Boom-Markt Sub-Sahara-Afrika
Günstiger ist die aktuelle Situation derzeit in
Sub-Sahara-Afrika. In Ländern wie Nigeria, Tansania,
Kamerun oder Angola wurden 2012 zahlreiche
Anlagen bestellt und auch die weiteren
Absatzperspektiven sind vielversprechend. Deutsche
Baustoffanlagen-Lieferanten konnten an
diesem Aufschwung partizipieren. Gleichzeitig
ist jedoch die chinesische Konkurrenz in Afrika
besonders präsent. Für eine Vielzahl afrikanischer
Länder ist China mittlerweile ein strategischer
Partner, der den Ausbau der lokalen Infrastruktur
unterstützt und dafür mit Rohstoffen entlohnt
wird. Im Zuge dieser Entwicklung hat der chinesische
Zementanlagenbau viele Aufträge aus
Afrika erhalten. Gegenüber dem westlichen

60 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Anlagenbau bedeuten insbesondere die engen
Kontakte zur politischen Elite Afrikas und der
damit verbundene direkte Zugang zu Entscheidungsträgern
einen nicht zu unterschätzenden
Wettbewerbsvorteil für China.
Während das Geschäft in Sub-Sahara-Afrika boomt,
war die Nachfrage aus Nordafrika 2012 schwach.
Kleinere Serviceaufträge prägten dort das Marktgeschehen.
Nach wie vor ist das politische Umfeld
in Nordafrika unsicher und das Investitionsklima
gedämpft. Dennoch bietet der nordafrikanische
Markt mittelfristig erhebliches Potenzial für den
Zementanlagenbau; fraglich ist derzeit nur,
wann der Startschuss für die Vergabe von Großaufträgen
letztlich fällt.
Schwellenländer bauen
ihre Kapazitäten weiter aus
Im vergangenen Jahr bauten sowohl lokale Hersteller
als auch internationale Baustoffkonzerne
ihre Kapazitäten in großen Schwellenländern
wie etwa Brasilien, Indonesien, der Türkei und
Indien aus. Hohe Wachstumsraten und ein fortgesetzter
Infrastrukturausbau sind die Treiber
dieser Entwicklung. Insbesondere in Indien sind
deutsche Anbieter seit langem kundennah aufgestellt
und konnten durch ihre lokale Präsenz
und ihre Marktkenntnisse von diesem Trend profitieren.
Begünstigend kommt hinzu, dass sich
der chinesische Wettbewerb in Indien traditionell
schwer tut. Einerseits ist dies durch die wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen bedingt,
wie beispielsweise das strenge indische Arbeitsrecht.
Andererseits spielen auch die besonderen
zwischenstaatlichen Beziehungen eine wichtige
Rolle.
Chinesische Anlagenbauer drängen ins Ausland
Die Hauptwettbewerber des deutschen Zementanlagenbaus
kommen aus Westeuropa und aus
China. Die Marktkonzentration im Zementanlagenbau
ist hoch: Die beiden führenden Anbieter
aus Dänemark und China kommen gemeinsam
auf einen Weltmarktanteil von mehr als 50 %.
Gesamt-Auftragseingang Baustoffanlagen 2003 – 2012
Mio. €
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inland
Ausland
Abbildung 25
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 61
Russland bietet dem deutschen Zementanlagenbau
mittelfristig großes Potenzial.
Insbesondere der Anteil des chinesischen Anlagen -
baus dürfte mittelfristig zulegen. Zwar wird in
China nach wie vor in den Ausbau der Infrastruktur
investiert und der Zementbedarf steigt. Wachs -
tumsraten der Zementproduktion von über 10 %
gehören mittlerweile aber der Vergangenheit an.
Die Behörden erschweren Genehmigungsverfahren
erheblich und stellen weitere bürokratische
Hürden auf, so dass derzeit weniger Neuanlagen
als noch im vergangenen Jahrzehnt gebaut werden.
Viele der bisher ausschließlich auf lokale
Zementwerksprojekte ausgerichteten chinesischen
Unternehmen werden dadurch gezwungen, sich
neue, internationale Absatzmärkte außerhalb
der Volksrepublik als Ausgleich zu erschließen.
Dies wird den schon bestehenden Wettbewerbsdruck
aus China auf deutsche Zementanlagenbauer
nochmals erheblich verstärken.
2013: Branche steht vor schwierigem Jahr
Angesichts hoher weltwirtschaftlicher Unsicherheiten
und rasch aufkommender Konkurrenz aus
China steht der deutsche Zementanlagenbau
vor einem schwierigen Jahr 2013. Die Märkte in
Nordamerika und Europa versprechen derzeit
wenig Geschäft, die Aussichten für Nordafrika
und den Mittleren Osten sind ebenfalls ge däm pft.
Die Branche konzentriert ihre Vertriebsaktivitäten
daher auf Projekte in Asien, Afrika, Südamerika
und der Türkei.
In der Türkei sind in den kommenden Jahren
mehrere große Infrastrukturprojekte wie etwa
der Bau des weltgrößten Flughafens in Istanbul
sowie massive Investitionen in das Netz für
Hochgeschwindigkeitszüge geplant, was die
Modernisierung und den Ausbau der türkischen
Baustoffindustrie erforderlich macht. Russland
bietet mittelfristig ebenfalls Potenzial, kurzfristig
verhindern jedoch schwierige Finanzierungsbedingungen
die Realisierung geplanter Vorhaben.
Alle ausgeschriebenen Projekte sind derzeit hart
umkämpft und erfordern von den Anbietern
wettbewerbsfähige Preise, das Angebot moderner
Technik und vertragliche Flexibilität.
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit
erfordert hohe Anstrengungen
Mit einem breiten Aufschwung rechnet die Bran -
che nicht vor Mitte 2014. Dank hoher Auftragsbestände,
die die Auslastung der Kapazitäten bis
Ende 2013 sichern, steht der deutsche Ze ment -
anlagenbau aber nach wie vor auf solidem Fundament.
Um langfristig erfolgreich am Markt zu
sein, setzen die deutschen Anlagenbauer in einer
umfassenden Strategie auf Technologieführerschaft,
hohe Abwicklungskompetenz, weltweite
Präsenz, internationale Kooperationen sowie auf
gut ausgebildete Mitarbeiter. Ferner arbeiten die
Unternehmen intensiv daran, das Servicegeschäft
kundennah auszubauen, um damit Umsätze zu
verstetigen und Geschäftschancen stärker zu
verteilen. Ein weiteres Feld zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit im Zementanlagenbau ist
die Standardisierung und Modularisierung we -
sentlicher Anlagenkomponenten. Dank dieser
Maßnahmen ist der deutsche Zementanlagenbau
gut auf die Zukunft vorbereitet und sollte in einem
anspruchsvollen Marktumfeld nicht nur bestehen
können, sondern auch wieder wachsen.

62 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Papier- und Zellstoffanlagen
Während sich Europa und die USA noch nicht voll -
ständig von der Krise der Jahre 2008/2009 erholt
haben, erweisen sich Schwellenländer wie etwa
Brasilien und China als beständige Motoren der
Weltwirtschaft. Diese Entwicklung beeinflusst
auch das Geschäft der Hersteller von Papier- und
Zellstoffanlagen.
2012 war ein schwieriges Jahr
Bereits Ende 2011 zeichnete sich eine Abschwä -
ch ung der globalen Konjunktur ab. Dieser Trend
setzte sich 2012 fort, was sich negativ auf die
Investitionen in Papier- und Zellstoffanlagen
auswirkte. Gründe dafür sind neben der schwierigen
Finanzlage in Europa und den USA auch
das langsamere Wirtschaftswachstum Chinas.
Zwar ist China nach wie vor ein wichtiger Abneh -
mer von Anlagen, jedoch hat sich das Investitions -
klima deutlich abgekühlt.
Hinzu kommt, dass amerikanische und mitteleuropäische
Kunden kaum noch Neuanlagen nachfragen.
Steigende Rohstoff- und Energiepreise
treiben die Produktionskosten der Papier- und
Zellstoffhersteller in die Höhe. Diese Mehrkosten
lassen sich jedoch nicht auf den Preis umlegen.
Als Konsequenz sind auch Großumbauten rar
geworden. Dagegen entwickelt sich in diesen
Märkten das Produkt- und Servicegeschäft zur
Instandhaltung und Wartung der Anlagen er -
freulich und sollte sich auf einem guten Niveau
stabilisieren.
Grafische Papiere und im Speziellen Zeitungsdruckpapiere
befinden sich weiterhin in einem
schwierigen Marktumfeld. Dagegen verzeichneten
Karton und Verpackungspapiere geringe, aber
stabile Wachstumszahlen. Durchweg positiv zeigen
sich die Märkte für Spezial- und Hygienepapiere,
die durch Stabilität und langfristiges Wachstum
gekennzeichnet sind.
Gesamt-Auftragseingang Papierproduktionsanlagen 2003 – 2012
Mio. €
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inland
Ausland
Abbildung 26
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

Karton und Verpackungspapiere verzeichnen geringe, aber stabile Wachstumszahlen.
Ausblick 2013
Der Markt für Anlagen zur Papierherstellung be -
findet sich im Umbruch. Der Trend geht weg von
großen und hin zu kleineren, flexibleren Anlagen.
Die steigende Nachfrage nach diesen Produkten
vor allem in China verspricht der Branche eine
gewisse Grundauslastung und lässt auf neue
Aufträge hoffen. Bei Anlagen zur Herstellung
von Zellstoff gibt es einen gegenläufigen Trend
zu Großanlagen mit erweiterter Kapazität. So
sank in den vergangenen zehn Jahren der Anteil
der kleinen Zellstoffanlagen am Gesamtmarkt
deutlich. Im gleichen Zeitraum wurden mehrere
große Werke mit Jahreskapazitäten von mehr als
300.000 Tonnen errichtet.
In den reifen Märkten Westeuropa und Nordame -
ri ka ist auch 2013 nicht mit einem Wachstum
der Papiernachfrage zu rechnen. Als Konsequenz
für die Papiermaschinenbauer ergibt sich erneut
ein geringes Neumaschinengeschäft. Mit Blick
auf das leicht zurückgegangene gesamtwirtschaftliche
Wachstum Chinas bleibt abzuwarten,
inwiefern sich dies im Laufe des Jahres auf Inves -
titionen in Papierproduktionsanlagen auswirkt.
Brasilien als großer Abnehmer von Zellstoffanlagen
wird weiterhin Taktgeber dieses Segments
bleiben.

64 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Wasserkraftanlagen
Regenerative Energien auf dem Vormarsch
Die globale Energienachfrage ist 2012 weiter ge -
stiegen. Weltweit zeichnet sich dabei ein Trend
zu mehr Energieeffizienz und Sauberkeit ab. So
setzt etwa China im Rahmen des aktuellen Fünfjahresplans
ehrgeizige Ziele zur Senkung des
Energieverbrauchs und zum Ausbau erneuerbarer
Energien aktiv um.
Fast die Hälfte der weltweit neu geschaffenen
elektrischen Kapazität entfiel bereits im Jahr
2011 auf erneuerbare Energien. Dabei wurde
insbesondere die Windkraft stark ausgebaut
(40 % der neu geschaffenen regenerativen Kapazitäten),
gefolgt von Solarenergie (30 %) und
Wasserkraft (25 %). Der weitaus größte Anteil
aller bestehenden erneuerbaren Kapazitäten
(rund 80 %) stammt jedoch aus Wasserkraft.
Von den Investitionen in erneuerbare Energien
entfielen 2011 rund zwei Drittel auf entwickelte
Staaten und rund ein Drittel auf Entwicklungsbzw.
Schwellenländer.
Insgesamt wurden 2012 weltweit Kapazitäten
von rund 20 Gigawatt im Markt für Wasserkraftanlagen
neu vergeben (vgl. Abb. 27).
Abschwächung des Wasserkraftmarktes
Nachdem 2011 gleich mehrere außerordentlich
große Infrastrukturprojekte mit langjährigen
Abwicklungszeiten vergeben wurden, zeigte sich
der globale Wasserkraftmarkt 2012 demgegenüber
abgeschwächt. Mit der Vergabe neuer
Großprojekte ähnlicher Dimension wie 2011 ist
erst in den kommenden Jahren wieder zu rechnen.
Dennoch wurden auch 2012 Aufträge für einige
Large-Hydro-Projekte erteilt, insbesondere in Rus s -
land, Brasilien, den USA, China und der Türkei.
Vergabevolumen im Markt für Wasserkraftwerke 2003 – 2012
Megawatt pro Kalenderjahr
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Small Hydro
Large Hydro
Abbildung 27
Quelle: Marktdatenbank Voith Hydro

Das Segment der Kleinwasserkraftwerke – das
sind Anlagen mit einer Leistung von bis zu 30
Megawatt je Maschine – bei dem mittelfristig
mit einer anziehenden Auftragsvergabe zu rechnen
ist, bewegte sich 2012 ebenfalls auf niedrigerem
Niveau als in den Vorjahren.
Die Nachfrage nach Großwasserkraftwerken war 2012 rückläufig.
Im Bereich der Pumpspeicherkraftwerke wurden
nur vereinzelt Projekte gestartet. Zwar ist Pumpspeicherung
die bisher einzig erprobte, wirtschaft -
lich attraktive Technologie zur Speicherung von
Strom aus anderen erneuerbaren Quellen wie
Wind und Solar, jedoch sind finanzielle Anreize
in der Vergütungsstruktur für schnelle Leistungsreserven
nicht ausreichend gegeben. Auch fehlen
derzeit noch Übertragungskapazitäten in den
Netzen Mitteleuropas.
Der Trend zur Modernisierung und Instandhaltung
bestehender Anlagen setzte sich im vergangenen
Jahr in Nordamerika und Europa weiter fort und
weitet sich inzwischen auch auf Südamerika aus –
dort in Ergänzung zum weiterhin starken Neubaugeschäft.
Aussichten für die Wasserkraft
Der Energiemarkt ist von einer steigenden Nachfrage
nach sauberer, erneuerbarer Energie ge -
kenn zeichnet. Im Energiemix der Zukunft wird
die Wasserkraft weiterhin eine maßgebliche
Rolle spielen. Daher ist mit einer anhaltend positiven
Marktentwicklung zu rechnen, zumal auf
mittlere Sicht zu einem stabilen Basisvolumen
wieder Großprojekte zur Vergabe anstehen. Das
größte Potenzial ist in Asien und Südamerika zu
erwarten, wo etliche, teils große Wasserkraftanlagen
projektiert werden. In Nordamerika und
Teilen Asiens stehen überdies Modernisierungsprojekte
an.
Mittelfristig bleiben die Perspektiven für die
Wasserkraft positiv. Die Anlagenbauer verspüren
weltweit eine zunehmende Nachfrage, die sich
aufgrund der langen Planungs- und Genehmigungszeiten
allerdings erst zeitverzögert auswir -
k en wird. Im Zusammenhang mit dem Ausbau
anderer erneuerbarer Energieformen erwartet
die Branche insbesondere Buchungen für neue
Pumpspeicherkraftwerke. Unter den derzeit auf
dem europäischen Markt herrschenden Rahmen -
bedingungen dürfte es allerdings bei der Realisierung
von Projekten zu Verzögerungen kommen.
In Nordamerika und in Europa werden derzeit zahlreiche
Bestandsanlagen modernisiert.

66 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Anlagen für die
Holzwerkstoffindustrie
Holzwerkstoffe – mehr als nur Platten
Gesamtanlagen zur Herstellung von Holzwerkstoffplatten
aus einer Hand werden im inter -
nat ionalen Markt von zwei etwa gleich starken
deutschen Herstellern angeboten. Zu den Holzwerkstoffen
zählen Span- und mitteldichte
Faserplatten (MDF), die hauptsächlich in der
Möbelindustrie verwendet werden, OSB (Oriented
Strand Board)-Platten, die in der Bauindustrie
zum Einsatz kommen sowie Holzfaserdämmplatten
für die ökologische Wärmedämmung
von Gebäuden. Im weiteren Sinn werden auch
Pellets, deren Materialaufbereitung derjenigen
bei Holzwerkstoffplatten ähnelt, zu den Holzwerkstoffen
gerechnet.
2012 schwieriges Marktumfeld
Die Projekttätigkeit im Markt für Holzwerkstoff-
Anlagen hat sich 2012 schwächer entwickelt als
erwartet. Von Sommer 2011 bis Frühjahr 2012
wurden weltweit nur sehr wenige Projekte vergeben.
Erst danach konnten die Anlagenbauer
wieder nennenswerte Aufträge verbuchen.
Insgesamt rechnet die Branche mittelfristig nicht
mit starkem Wachstum. In China und Südamerika
sind die Investitionen der Plattenproduzenten
sogar tendenziell rückläufig. Dagegen sieht der
Anlagenbau in Russland nach wie vor gute
Chan c en auf Auftragsvergaben. In Nordamerika
werden erste Modernisierungsaufträge platziert,
Neuinvestitionen sind im US-Markt allerdings
nach wie vor nicht in Sicht. In Europa schreitet
die Konsolidierungswelle in der Holz verarbei -
t enden Industrie voran, so dass auch hier nur
Modernisierungsprojekte erwartet werden.
Gesamt-Auftragseingang
Holzwerkstoff-Anlagen 2007 – 2012
Mio. €
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inland
Ausland
Abbildung 28
Quelle: VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 67
Mit innovativen Ideen senken die Anbieter von Holzwerkstoffanlagen den Energie- und Rohstoffverbrauch
ihrer Produkte – Blick auf Energieanlage und Trockner eines Spanplattenwerks.
Wettbewerber aus China holen auf
Der Markt für Gesamtanlagen zur Herstellung
von Holzwerkstoffplatten wird nach wie vor von
zwei deutschen Anbietern dominiert. Allerdings
ist in den letzten Jahren auf dem chinesischen
Markt ernst zu nehmender Wettbewerb durch
lokale Anbieter entstanden. Hersteller aus der
Volksrepublik kooperieren zum Teil mit anderen
europäischen Einzelmaschinenanbietern, sie
waren bislang aber noch nicht in der Lage, im
Segment der Großanlagen ernsthaft Fuß zu fassen.
Kleinere Projekte in China konnten diese Unternehmen
aber schon für sich entscheiden. Um
den noch immer erheblichen Vorsprung gegenüber
den chinesischen Herausforderern zu halten, ist
es für die deutschen Anlagenbauer entscheidend,
die eigene Technologiekompetenz weiter auszubauen
und die Entwicklung von Innovationen zu
forcieren.
Steigende Herstellkosten
bestimmen die technischen Trends
Aufgrund der niedrigen Preise für Holzwerkstoffplatten
sowie steigenden Kosten für Rohstoffe
steht die Holz verarbeitende Industrie derzeit
unter erheblichem Preisdruck und erwartet vom
Anlagenbau Antworten, wie sie auf diese Entwicklungen
reagieren soll.
Holz, Leim und Energie sind die wesentlichen
Kostenfaktoren bei der Herstellung von Holzwerkstoffplatten.
Deshalb setzen viele Ideen und
Maschinenkonzepte bei der Optimierung dieser
Parameter an:
• Leichtere Span- und MDF-Platten mit
geringerer Dichte verbrauchen weniger Holz.
• Günstigere Rohstoffe wie etwa Recyclingholz
werden den Platten beigemischt.
• Ausgeklügelte Beleimungskonzepte
reduzieren den Leimverbrauch.
Des Weiteren bemühen sich die Anlagenbauer
in enger Abstimmung mit ihren Kunden, den
gesamten Produktionsprozess zu optimieren,
um die Tagesleistung der Anlagen zu erhöhen
und damit die Stückkosten zu senken. Mit diesen
und weiteren Maßnahmen schafft der deutsche
Anlagenbau die Voraussetzungen für eine
ökonomische und ökologische Produktion von
Holzwerkstoffplatten und ermöglicht es seinen
Kunden somit, wettbewerbsfähig zu bleiben.

68 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Abfallverbrennungsanlagen
Infrastrukturprojekte wie Abfallverbrennungsanlagen
haben eine sehr lange Vorlaufzeit. Die
komplexe Planung, die fünf bis acht Jahre dauern
kann, wird daher auch in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten nicht grundlos verworfen, es sei denn,
die allgemeinen finanziellen Randbedingungen
haben sich derart geändert, dass eine Projektrealisierung
nicht mehr darstellbar ist. Das Aufkommen
des Hauptinputs solcher Anlagen – der
Haushaltsabfall – ist während der Finanz- und
Wirtschaftskrise weitgehend unverändert ge -
blieben. Einzig die gewerblichen Abfälle sind teils
deutlich zurückgegangen, mittlerweile be wegen
sich die Mengen in vielen Ländern aber wieder
auf dem Vorkrisenniveau.
Der Stellenwert der thermischen Abfallbehandlung
hat sich in den letzten Jahren grundlegend
gewandelt. Standen früher Aspekte wie Hygiene
oder die Verminderung von Risiken für Boden,
Grundwasser und Luft durch die Deponierung
im Vordergrund, haben die weltweiten Anstren -
g ungen zur Reduktion von Treibhausgasen den
Fokus verändert. Die Nutzung der in den Abfällen
enthaltenen Energie und die damit verbundene
Einsparung von fossilen Brennstoffen sowie die
Reduzierung von CO 2 -Emissionen sind jetzt
wichtige Aspekte. Dies gelingt zum einen durch
die Beendigung der Deponierung, zum anderen
durch die Verbrennung der Abfälle.
Europa:
Hoffnungsträger Großbritannien
In Europa hat in den letzten Jahren eine grundlegende
Verschiebung der Märkte stattgefunden.
In Ländern, die den Markt lange dominiert haben,
wie etwa Deutschland, Frankreich, Niederlande,
Österreich, Schweden oder Schweiz, sind die
Aktivitäten fast völlig zum Erliegen gekommen.
Dort wird es in absehbarer Zeit nur noch sehr
vereinzelt Neubauprojekte geben. In einigen
nordeuropäischen Ländern wie Dänemark und
Finnland gibt es einen gewissen Bedarf an
zusätzlicher Kapazität, aber auch hier ist kurzfristig
von einer Marktsättigung auszugehen. In Italien
sind vor allem im Norden viele Anlagen in Betrieb,
der Nachholbedarf ist weiterhin groß. Die Entscheidungsfindung
ist aber häufig sehr komplex
und meist verbunden mit nicht unerheblichen
zeitlichen Verschiebungen.
Die Hoffnungen in Westeuropa ruhen derzeit auf
Großbritannien. Da dort grundsätzlich Entsorgungsdienstleistungen
ausgeschrieben werden,
dauert der Prozess der Projektentwicklung sehr
lange und ist zeitaufwendig und kostenintensiv.
Dennoch ist seit einigen Jahren spürbare Bewegung
in den britischen Markt gekommen. Es
werden vermehrt Aufträge zum Bau von Anlagen
vergeben und auch umgesetzt. Der schon 2011
gemeldete Trend zur Realisierung von lang ge -
planten Projekten hat sich 2012 fortgesetzt und
wird aller Voraussicht nach noch einige Jahre
anhalten. Darüber hinaus gibt es Ankündigungen,
dass einige dieser Vorhaben mit neuen Technologien
(Vergasung, Plasma) realisiert werden sollen;
inwieweit diese Anlagen die in sie gesetzten
Erwartungen erfüllen werden, bleibt nach den
bisher gemachten, hauptsächlich negativen
Erfahrungen, abzuwarten.
Großbritannien ist für die Anbieter von Abfall verbrennungsanlagen mo -
mentan der wichtigste Markt in Europa – Modell der Anlage Shrewsbury
in Shropshire.

BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN 69
Osteuropa:
Projekte verzögern sich aufgrund
bürokratischer Hürden
In Osteuropa laufen die Geschäfte schleppend –
trotz der Zugehörigkeit vieler Länder zur EU und
des damit einhergehenden Zwangs zur Einhaltung
der entsprechenden EU-Gesetzgebung sowie
teils großzügiger Finanzierungszusagen. Häufig
fehlen jedoch die notwendigen Strukturen für ein
geregeltes Abfallmanagement. In Polen wurden
2011 mehrere Anlagen ausgeschrieben. Das Vergabeprocedere
ist aber aufwendig und formalis -
tisch, die vorgegebenen Budgets fast durchweg
nicht einzuhalten. Die kommerziellen Bedingungen
sind sehr einseitig auf die Interessen der Kunden
ausgerichtet. All dies hat zu großen Verzögerungen
bei der Bewertung der Angebote und der Vergabe
geführt; teils mehrfache Einsprüche gegen
die Vergabeentscheidung sind nicht ungewöhnlich.
Derzeit sind zwei bis drei Projekte dennoch
so weit fortgeschritten, dass mit dem Beginn der
Realisierung in Kürze gerechnet werden kann.
Die Türkei verspricht ein wichtiger Markt der
Zukunft zu werden. Das Land erlebt einen beeindruckenden
Wirtschaftsboom und steht finanziell
auf solidem Fundament. Die Ausschreibung
für ein großes Projekt in Istanbul läuft derzeit,
die Vergabe sollte bis Ende 2013 erfolgen. Inte resse
an Abfallverbrennungsanlagen wird aber auch aus
weiteren Städten und Regionen bekundet.
Amerika:
Nur wenige attraktive Projekte im Markt
Die Hoffnung, dass Präsident Obama die Themen
Umweltschutz und Verringerung von CO 2 -Emissionen
zu vorrangigen Zielen seiner Politik machen
wird, hat sich in seiner 1. Amtszeit nicht erfüllt.
Bei der Abfallbehandlung gibt es in den USA
weder verstärkte Anstrengungen zur Vermeidung
von Müll noch zu dessen Recycling. Ferner übt
die Politik keinen gesetzlichen oder finanziellen
Druck aus, um die Deponierung von Abfällen
zumindest einzuschränken. Folglich sind Projekte
zur thermischen Behandlung von Restabfällen
nur auf Grund lokaler Zwänge oder politischen
Willens einzelner Kommunen möglich. Vereinzelt
werden bestehende Anlagen erweitert, Projekte
auf der ‚grünen Wiese‘ sind jedoch die Ausnahme.
In Südamerika gibt es weiterhin keine zielführende
Projektentwicklung. Allgemeine Interessensbekundungen
werden in Abständen aus verschiedenen
Ländern gemeldet. Einzig in Brasilien
könnten in den nächsten Jahren Projekte so weit
vorangetrieben werden, dass der Bau von Anlagen
tatsächlich ausgeschrieben wird. Ob es anschließend
zu einer Realisierung dieser Vorhaben kommen
wird, ist aber ungewiss.
Asien:
Geschäft mit Abfallverbrennung boomt in China
Der Markt in Japan hat sich nach einer Phase sehr
geringer Vergabetätigkeit mittlerweile auf niedri -
g em Niveau stabilisiert. In Japan setzten Anlagenbetreiber
seit Mitte der 1990er Jahre auf die
sogenannten NTT(New Thermal Treatment)-
Technologies wie Vergasung, Pyrolyse, Plasma
oder die nachgeschaltete Schmelze der Schlacke.
Ziel dieser Aktivitäten war es, einen verglasten
Reststoff zu erhalten. Es stellte sich jedoch heraus,
dass der Bau und der anschließende Betrieb
der Anlagen sehr teuer waren und sie zudem
erhebliche technische Probleme aufwiesen. Mitt -
lerweile ist auch in Japan der finanzielle Spielraum
für die Kommunen enger geworden. Dies
führte zu einer Phase des „Überdenkens“ und nur
geringer Marktaktivität. Die Projekte, die derzeit
in der Planung bzw. Umsetzung sind, basieren
wieder überwiegend auf der bewährten Rosttechnologie.

70 BRANCHENBERICHTE UND GESCHÄFTSAUSSICHTEN
Ganz anders ist die Situation in China, wo der
Markt für die Abfallverbrennung seit einigen
Jahren boomt. Dies ist politisch gewollt und
gesteuert. Der 12. Fünfjahresplan (2010–2015)
sieht vor, den Anteil der Verbrennung von Ab -
fällen von aktuell rund 20 % auf ca. 65 % zu steigern.
Dies entspricht nach derzeitiger Planung
etwa 600 neu zu bauenden Anlagen mit einer
Kapazität von ca. 150.000 Tagestonnen. Falls die
Ziele des 12. Fünfjahresplans umgesetzt werden,
bedeutet dies eine Verdoppelung des jährlich zu
vergebenden Auftragsvolumens in Relation zu
den Jahren 2008 bis 2011 (siehe Abb. 29). Der an
den Vergaben gemessene Marktanteil Chinas
dürfte die jetzt erreichte Quote von 50 % dann
deutlich übersteigen.
Bislang konnte der deutsche Anlagenbau von
diesem Boom nur in geringem Maße profitieren.
Dies liegt zum einen an der generellen Tendenz,
solche Anlagen möglichst weitgehend im eigenen
Land zu konstruieren, zu fertigen und zu
bauen. Nur bei wenigen Projekten wird die Lieferung
von Kernkomponenten aus dem Ausland
vorgeschrieben oder zugelassen. Zum anderen
liegt der Marktpreis für Abfallverbrennungsanlagen
in China bei ca. 25 % des europäischen Niveaus.
Das bedeutet, dass bereits der Import von nur
wenigen Kernkomponenten erhebliche Auswirkungen
auf den Gesamtpreis einer Anlage hat.
China geht es bei der Abfallverbrennung – wie
bei vielen anderen Industrien auch – in erster
Linie um den Transfer von Know-how. Ziel der
Politik ist es, möglichst schnell Anlagen im eigenen
Land eigenständig planen und bauen zu können.
Langfristig plant die Volksrepublik den Export
von Abfallverbrennungsanlagen.
Weltweite Vergaben für Abfallverbrennungsanlagen nach
Ländern und Regionen 2008 bis 2011 (in Prozent)
USA 6%
Sonstige Länder 7%
Japan 7%
China 50%
Europa 30%
Gesamtvolumen:
113.937 Tonnen pro Tag
Abbildung 29
Quelle: Vaccani, Zweig & Associates: Worldwide Market Shares
Analysis of Thermal Waste Treatment Plants, Edition 2012

Müllverbrennungsanlagen sind auch in dicht besiedelten Gebieten akzeptiert – Anlage Winterthur in der Schweiz.
Ansonsten ist der Markt in Asien ruhig. Länder
wie Taiwan und Singapur haben die angestrebten
Verbrennungskapazitäten bereits aufgebaut. In
Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippin -
en gibt es zwar regelmäßig Interesse an neuen
Vorhaben, es kommt i.d.R. aber nicht zu einer
ernsthaften Projektentwicklung.
Fazit:
Nachfrage verschiebt sich weiter nach China
Der Markt für Abfallverbrennungsanlagen ist
in einigen Ländern durch die Finanz- und Wirtschaftskrise
negativ beeinflusst worden, aber
weniger als zahlreiche andere Branchen. In Europa
hat es eine deutliche Verschiebung der Märkte
gegeben, wobei die Aussichten für die nächsten
Jahre generell positiv einzuschätzen sind. Einige
Länder in Westeuropa haben noch deutlichen
Nachholbedarf, in Osteuropa müssen vor allem
die zur EU gehörenden Staaten die Strukturen
ihres Abfallmanagements anpassen. In den USA
wird es nur bei entsprechender politischer Weichenstellung
zu einer Neubelebung des Marktes
kom men. Aus dem Boom in China konnten deutsche
Anlagenbauer bislang lediglich eine geringe
Wertschöpfung generieren.
In vielen weiteren Ländern gibt es ein grundsätzliches
Interesse an der Abfallverbrennung. Bis
daraus eine spürbare Nachfrage erwächst, werden
aber noch Jahre vergehen. Wenn dieser Zeitpunkt
gekommen ist, werden Anlagenbauer aus China
vermutlich bereit sein, in den Wettbewerb um
internationale Kunden einzugreifen.

72 STATISTISCHER ANHANG
Alle Angaben
in Mio. €
Statistischer Anhang
Auftragseingang im Großanlagenbau von 2003 – 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Großanlagenbau insgesamt 16.372 17.441 24.065 26.278 32.357 32.801 22.115 22.404 24.932 20.511
Drei-Jahres-Durchschnitt 16.095 16.324 19.293 22.595 27.567 30.479 29.091 25.773 23.150 22.616
Inland 4.084 3.177 5.598 5.914 5.575 6.489 3.861 4.756 6.625 3.901
Ausland 12.288 14.265 18.467 20.364 26.781 26.312 18.254 17.648 18.307 16.610
Auslandsanteil 75,1 81,8 76,7 77,5 82,8 80,2 82,5 78,8 73,4 81,0
Abbildung 30
Auslands-Auftragseingang im Großanlagenbau nach Ländergruppen 2003 – 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Asiatisch-Pazifischer Raum 2.548 3.755 4.217 3.752 4.943 4.547 2.874 3.248 5.097 4.890
Industrieländer 4.175 3.717 4.678 5.371 8.866 8.698 4.666 4.869 3.997 3.325
Osteuropa und GUS 1.037 1.149 1.779 2.630 3.060 4.255 2.810 1.987 1.861 2.380
Nah- und Mittelost 2.012 3.365 5.167 4.646 3.487 2.358 4.634 2.939 4.023 1.814
Übrige Welt 2.515 2.278 2.626 3.965 6.425 6.454 3.270 4.607 3.328 4.201
Ausland insgesamt 12.288 14.265 18.467 20.364 26.781 26.312 18.254 17.648 18.307 16.610
Abbildung 31

STATISTISCHER ANHANG 73
Alle Angaben
in Mio. €
Umsatz im Großanlagenbau nach Ländergruppen 2003 – 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Insgesamt 13.556 14.897 16.690 18.393 20.634 21.851 22.018 22.117 22.414 22.603
Inland 3.468 4.140 3.404 4.386 3.486 3.773 3.262 3.907 3.479 4.892
Ausland 10.088 10.757 13.286 14.007 17.148 18.078 18.756 18.210 18.935 17.711
Industrieländer 3.404 4.337 5.005 5.234 5.865 6.265 6.096 5.848 5.910 4.322
Asiatisch-Pazifischer Raum 2.279 2.492 2.997 3.378 3.355 3.847 3.952 3.472 4.126 3.789
Nah- und Mittelost 2.044 2.030 2.535 2.384 4.228 3.617 2.969 3.518 3.162 2.957
Osteurop. Länder und GUS 894 655 837 912 1.596 1.542 2.004 2.029 2.164 1.675
Übrige Welt 1.468 1.243 1.912 2.099 2.133 2.133 3.735 3.343 3.573 4.968
Abbildung 32
Inlands-Auftragseingang im Großanlagenbau nach Anlagen 2003 – 2012
Anlagenart 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kraftwerke 984 440 2.407 2.606 1.829 3.522 2.001 1.340 3.440 1.403
Hütten- und Walzwerke 189 109 105 254 446 402 153 233 567 301
Ausrüstungen
der Elektrotechnik 257 267 403 508 858 534 536 1.727 1.142 276
Chemieanlagen 141 16 347 395 149 128 23 278 70 177
Abbildung 33

74 STATISTISCHER ANHANG
Alle Angaben
in Mio. €
Auslands-Auftragseingang im Großanlagenbau nach Anlagen 2003 – 2012
Anlagenart 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kraftwerke 4.538 4.841 6.316 6.339 9.126 9.238 8.208 7.177 7.768 7.068
Walzwerke 839 1.385 1.741 1.780 3.285 3.575 1.524 2.340 2.398 1.949
Organische Chemieanlagen 1.753 845 1.674 2.025 3.590 2.894 1.533 1.030 1.035 932
Ausrüstungen
der Elektrotechnik 671 865 1.397 1.769 2.428 1.961 2.167 2.010 1.724 927
Anlagen für die Luftund
Gasverflüssigung
und -zerlegung 530 481 1.037 1.769 618 958 403 567 451 883
Hüttenwerke 609 1.088 1.729 1.227 1.998 1.915 602 571 833 455
Anlagen für die
Papierherstellung 285 645 325 362 758 625 394 464 494 444
Baustoffanlagen 258 626 644 820 1.066 1.196 286 371 384 401
Abbildung 34
Vierteljährlicher Auftragseingang im Großanlagenbau 2011 und 2012
2011
Quartal
Inland Ausland Insgesamt
2012
Quartal
Inland Ausland Insgesamt
Auslandsanteil
Auslandsanteil
1 2.025 5.492 7.517 73,1
2 808 4.689 5.497 85,3
3 2.851 4.593 7.444 61,7
4 941 3.533 4.473 79,0
Insgesamt 6.625 18.307 24.932 73,4
1 1.055 3.258 4.313 75,5
2 870 4.043 4.913 82,3
3 679 5.095 5.774 88,2
4 1.297 4.214 5.511 76,5
Insgesamt 3.901 16.610 20.511 81,0
Abbildung 35

STATISTISCHER ANHANG 75
Alle Angaben
in Mio. €
Auslands-Auftragseingang im Großanlagenbau nach Ländergruppen 2003 – 2012
(ohne Ersatzteil- und Kleinaufträge)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Asiatisch-Pazifischer Raum 2.278 3.418 3.813 3.410 4.584 4.279 2.655 3.021 4.715 4.485
Osteuropa und GUS 927 1.046 1.608 2.389 2.838 4.004 2.596 1.848 1.722 2.183
Nah- und Mittelost 1.799 3.063 4.671 4.220 3.234 2.219 4.281 2.734 3.722 1.664
Westeuropäische
Industrieländer 3.094 2.199 2.772 3.402 5.529 5.001 3.495 3.046 2.234 1.530
Afrika 1.367 1.005 1.050 1.043 3.431 3.550 775 1.421 845 1.265
Nordamerika 189 600 808 839 1.128 1.510 459 944 951 1.135
Mittel- und Südamerika 617 562 580 1.805 1.417 1.469 1.156 908 814 1.048
Abbildung 36
Anteil des Auslands-Auftragseingangs im Großanlagenbau
nach Ländergruppen 2003 – 2012
Asiatisch- Industrieländer Osteuropäische Nah- und Übrige Welt
Pazifischer Länder und GUS Mittelost
Raum
Wert % Wert % Wert % Wert % Wert %
2003 2.548 20,7 4.175 34,0 1.037 8,4 2.012 16,4 2.515 20,5
2004 3.755 26,3 3.717 26,1 1.149 8,1 3.365 23,6 2.278 16,0
2005 4.217 22,8 4.678 25,3 1.779 9,6 5.167 28,0 2.626 14,2
2006 3.752 18,4 5.371 26,4 2.630 12,9 4.646 22,8 3.965 19,5
2007 4.943 18,5 8.866 33,1 3.060 11,4 3.487 13,0 6.425 24,1
2008 4.547 17,3 8.698 33,1 4.255 16,2 2.358 9,0 6.454 24,5
2009 2.874 21,9 4.666 25,6 2.810 15,4 4.634 25,4 3.270 17,9
2010 3.248 18,4 4.869 27,6 1.987 11,3 2.939 16,7 4.607 26,1
2011 5.097 27,8 3.997 21,8 1.861 10,2 4.023 22,0 3.328 18,2
2012 4.889 29,4 3.325 20,0 2.380 14,3 1.814 10,9 4.200 25,3
Abbildung 37

76 STATISTISCHER ANHANG
Alle Angaben
in Mio. €
Auftragseingang im Großanlagenbau nach Ländern 2003 – 2012
(ohne Ersatzteil- und Kleinaufträge)
Land 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 – 2012
insgesamt
1. China 1.382 2.429 2.062 1.913 2.835 2.537 1.217 2.211 2.237 1.629 20.451
2. Indien 255 328 820 696 1.530 1.952 820 1.511 1.151 945 10.008
3. Russland 347 372 438 547 1.519 2.459 1.127 736 895 895 9.335
4. Saudi-Arabien 589 797 1.347 1.431 411 422 117 749 1.843 395 8.101
5. USA 178 538 755 770 1.048 1.448 407 913 798 810 7.665
6. V.A.E. 389 173 874 741 1.591 744 925 351 897 452 7.137
7. Niederlande 197 71 220 476 1.146 1.008 1.119 776 279 193 5.485
8. Südkorea 314 332 600 268 699 555 240 256 726 1.386 5.376
9. Iran 305 1.493 1.008 258 445 476 772 439 27 64 5.287
10. Ägypten 656 372 250 323 1.747 238 286 154 398 253 4.675
11. Großbritannien 159 273 262 741 751 1.094 240 313 332 176 4.434
12. Südafrika 164 121 404 385 1.106 1.170 121 168 142 158 3.939
13. Brasilien 59 237 183 561 432 492 251 472 378 591 3.656
14. Katar 11 78 666 1.292 143 169 574 205 104 32 3.274
15. Italien 315 142 590 325 477 456 295 225 176 158 3.158
16. Türkei 115 214 162 320 439 139 353 331 238 698 3.009
17. Frankreich 94 113 232 176 812 203 347 475 224 186 2.862
18. Österreich 215 146 218 275 512 645 271 175 150 120 2.727
19. Spanien 346 465 409 326 261 303 167 156 176 67 2.676
20. Belgien 380 377 249 189 482 313 84 161 100 48 2.383
21. Libyen 205 181 49 201 172 401 270 719 0 101 2.299
22. Algerien 56 159 135 154 40 197 1.101 60 86 330 2.282
23. Polen 29 166 367 344 125 91 99 83 206 738 2.248
24. Taiwan 159 397 117 351 166 191 220 165 132 174 2.072
25. Irak 0 19 111 51 20 26 1.375 92 53 323 2.070
Abbildung 38

STATISTISCHER ANHANG 77
Alle Angaben
in Mio. €
Auslands-Auftragseingang im Großanlagenbau nach Kontinenten und Ländern 2012
Kontinent / Auftragseingang Veränderung Kontinent / Auftragseingang Veränderung
Land 2012/2011 Land 2012/2011
EUROPA 4.412 5 % NORDAMERIKA 1.135 20 %
davon
davon
EU-15 1.394 -28 % USA 810
darunter Kanada 325
Schweden 243
Niederlande 193 MITTEL- UND SÜDAMERIKA 1.048 30 %
Frankreich 186 darunter
Großbritannien 176 Brasilien 591
Italien 176 Peru 110
Österreich 158 Mexiko 107
Finnland 120 Chile 100
Dänemark 73
ASIEN 7.099 -29 %
Osteuropa und GUS 2.183 28 % darunter
darunter China 1.629
Russland 895 Südkorea 1.385
Polen 738 Indien 945
Weißrussland 105 V.A.E. 452
Slowakei 81 Vietnam 450
Tschechien 75 Malaysia 423
Saudi-Arabien 395
Sonstiges Europa 835 60 % Irak 325
darunter Singapur 215
Türkei 698 Taiwan 174
Norwegen 79 Israel 105
Schweiz 56 Indonesien 90
Kuwait 68
AFRIKA 1.265 50 %
darunter AUSTRALIEN UND OZEANIEN 177 13 %
Algerien 330
Ägypten 253 ERSATZTEILE UND
Südafrika 158 KLEINAUFTRÄGE 1.374 0 %
Sambia 119
Kongo 103 INSGESAMT 16.610 -9 %
Abbildung 39

3. Engineering
Summit
Perspektiven und Herausforderungen
im Anlagenbau
1.-2. Juli 2014,
Mannheim
Bild: Eric Middelkoop/fotolia.com
Weitere Infos:
www.engineering-summit.de
Networking für Anlagenbauer
Der Engineering Summit, eine Gemeinschaftsveranstaltung der VDMA Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau und des Süddeutschen Verlags, Hüthig Fachverlage, feierte im Jahr 2011 in
München Premiere. Die Konferenz ist eine branchenübergreifende Kommunikationsplattform
für alle Segmente des Anlagenbaus, für Betreiber und Zulieferer und richtet sich an Führungskräfte
sowie an Mitarbeiter mit Interesse an strategischen Fragestellungen.
Mit der zweiten Veranstaltung im November 2012 hat sich der Engineering Summit mit über
270 Teilnehmern als wichtigstes Networking-Forum im deutschen und europäischen Anlagenbau
etabliert. In intensiven Diskussionen und hochkarätigen Vorträgen tauschten sich
Experten des Großanlagenbaus sowie von Betreibern und Lieferanten über aktuelle Themen
der Branche wie Risikomanagement, globalen Einkauf und Kooperationsmodelle aus.
Der 3. Engineering Summit wird am 1. und 2. Juli 2014 in Mannheim stattfinden. Zentrales
Thema wird dann die Frage sein, welche Antworten die Branche auf den Wettbewerbsdruck
aus Asien und die fortgesetzte Globalisierung gibt.
Weitere Informationen unter www.engineering-summit.de

Impressum
Die in dieser Veröffentlichung dargestellte
Geschäftsentwicklung und der statistische
Anhang beruhen auf eigenen Erhebungen der
VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau.
Redaktion
Petra Bessert
Klaus Gottwald
Benjamin Vollmer
Thomas Waldmann
Layout
VDMA DesignStudio
Satz und Druck
h. reuffurth gmbh
Mühlheim am Main
Bildquellen
Alstom Deutschland AG (S. 45)
Fotolia_Nightman1965 (S. 35)
Humboldt Wedag GmbH Pyro Lines at Shree Cement, RAS (Rajasthan) (S. 59)
Humboldt Wedag GmbH (S. 61)
The Linde Group (S. 14)
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik ( S. 68, 71)
Siemens AG (S. 19, 26, 47, 53)
Siemens AG mit Copyright SSAB (S. 52)
Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG (S. 67)
ThyssenKrupp Uhde GmbH (S. 55, 57)
Voith GmbH (S. 63, 65)
Stand
März 2013
Preis: 290,– €
© VDMA

VDMA
Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau
Preis 290,– €
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 6603-1858
Fax +49 69 6603-2858
E-Mail agab@vdma.org
Internet www.grossanlagenbau.vdma.org
www.vdma.org
www.grossanlagenbau.vdma.org