b¨orsenzulassungsprospekt/ verkaufsprospekt stada arzneimittel ag ...

ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS
Angebotene Aktien: Das Angebot umfasst ein Bezugsangebot an die Aktionäre der
STADA AG über 5.000.000 Stück vinkulierte Namensaktien der
STADA AG sowie ein Platzierungsangebot über bis zu 1.682.260
Stück vinkulierte Namensaktien der STADA AG, jeweils mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 2,60 und mit
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2003 (einschließlich)
aus der am 22. September 2003 vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital. Daneben werden
weitere im Wege der Mehrzuteilung zu platzierende bis zu
186.911 Stück vinkulierte Namensaktien der STADA AG angeboten,
die zunächst im Wege der sog. Aktienleihe beschafft wurden
(siehe Greenshoe-Option).
Globaler Koordinator,
Konsortialbanken und Selling
Group Member:
Die Deutsche Bank AG ist Globaler Koordinator des
Bezugsangebots sowie Globaler Koordinator und Bookrunner
des Platzierungsangebots. Weitere Konsortialbanken sind für
das Bezugsangebot die DZ Bank AG, die Deutsche Apothekerund
Ärztebank eG und die HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
(gemeinsam mit der Deutsche Bank AG die ,,Konsortialbanken
I‘‘) und für das Platzierungsangebot die DZ Bank AG, die
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA und Merrill Lynch International
(gemeinsam mit der Deutsche Bank AG die ,,Konsortialbanken
II‘‘). Zusätzliche Verkaufsstelle als Selling Group Member ist
die Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA.
Bezugsangebot: 5.000.000 Neue STADA-Aktien sind von der Deutsche Bank AG
für Rechnung der Konsortialbanken I gezeichnet und mit der
Verpflichtung übernommen worden, sie mit Ausnahme des
Spitzenbetrags von 1.712 Aktien den Aktionären im Verhältnis
4:1 zum Preis von EUR 37,50 je Aktie zum Bezug anzubieten.
Ausübung des Bezugsrechts: Die Aktionäre werden durch Veröffentlichung des
Bezugsangebotes voraussichtlich am 29. September 2003 aufgefordert,
ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses
voraussichtlich in der Zeit vom 30. September 2003 bis 13. Oktober
2003 (jeweils einschließlich) auszuüben. Auf jeweils vier alte
Aktien kann eine neue Aktie zum Preis von EUR 37,50 je Aktie
bezogen werden. Der Bezugspreis ist voraussichtlich spätestens
am 13. Oktober 2003 zu entrichten.
Bezugsrechtshandel: Die Bezugsrechte (ISIN DE0001262327) werden voraussichtlich
vom 30. September 2003 bis 9. Oktober 2003 (jeweils einschließlich)
im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt.
Umplatzierung: Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgenommene
Aktienspitze und etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht
bezogene Aktien werden von den Konsortialbanken I ggf. im
Rahmen des Platzierungsangebots (wie nachstehend definiert)
bestmöglich, mindestens jedoch zum Bezugspreis verwertet.
Platzierungsangebot: Das Platzierungsangebot bezieht sich auf bis zu 1.682.260 Neue
STADA-Aktien sowie ggf. weitere im Wege der Mehrzuteilung zu
platzierende bis zu 186.911 Neue STADA-Aktien. Diese werden
Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bun-
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