b¨orsenzulassungsprospekt/ verkaufsprospekt stada arzneimittel ag ...

VERANTWORTUNG FÜR DEN PROSPEKT
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Die STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, (die ,,STADA AG‘‘ oder die ,,Gesellschaft‘‘ und zusammen
mit ihren Tochtergesellschaften ,,STADA‘‘ oder der ,,Konzern‘‘) und die am Ende dieses
Prospekts (der ,,Prospekt‘‘) genannten Banken (die ,,Konsortialbanken‘‘) übernehmen gemäß
§ 44 Börsengesetz für diesen Prospekt als Börsenzulassungsprospekt und gemäß § 13 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz
i.V.m. § 44 Börsengesetz für diesen Prospekt als Verkaufsprospekt
die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts und erklären, dass ihres Wissens die Angaben
in diesem Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.
BEACHTUNG DER GOING PUBLIC-GRUNDSÄTZE
Die von der Deutsche Börse AG herausgegebenen Going Public-Grundsätze in der Fassung vom
15. Juli 2002 wurden bei der Erstellung des Prospekts beachtet.
GEGENSTAND DES PROSPEKTS
Gegenstand dieses Prospekts als Börsenzulassungsprospekt sind 5.000.000 Stück vinkulierte
Namensaktien der STADA AG (die ,,Bezugsaktien‘‘) aus der am 22. September 2003 beschlossenen
und insoweit am 24. September 2003 in das Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital, die den Aktionären mit Ausnahme eines
Spitzenbetrags über die Konsortialbanken I (wie nachstehend definiert) zum Bezug angeboten
werden sollen, mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 2,60 und mit voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2003.
Gegenstand dieses Prospekts als Verkaufsprospekt sind bis zu 1.682.260 Stück vinkulierte Namensaktien
der STADA AG (die ,,Platzierungsaktien‘‘) aus der am 22. September 2003 beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital im Hinblick auf ein öffentliches
Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und eine Privatplatzierung in weiteren
Mitgliedstaaten der EU, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) (Rule 144A)
sowie weitere bis zu 186.911 Stück vinkulierte Namensaktien der STADA AG (die ,,Greenshoe-
Aktien‘‘) im Hinblick auf die den Konsortialbanken II (wie nachstehend definiert) eingeräumte
Greenshoe-Option (,,Greenshoe‘‘), jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von
EUR 2,60 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2003 (die Bezugsaktien, die
Platzierungsaktien und die Greenshoe-Aktien gemeinsam oder jeweils die ,,Neuen STADA-Aktien‘‘).
EINSICHTNAHME IN UNTERLAGEN
Die in diesem Prospekt erwähnten, die Gesellschaft betreffenden öffentlich zugänglichen Unterlagen
sowie künftige Geschäftsberichte und Zwischenberichte sind während der üblichen Geschäftszeiten
bei der STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, erhältlich bzw.
einzusehen. Der aktuelle Geschäftsbericht ist auch im Internet unter www.stada.de veröffentlicht.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Dieser Prospekt enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen einschließlich Angaben
unter Verwendung von Worten wie ,,erwarten‘‘, ,,beabsichtigen‘‘, ,,planen‘‘, ,,vorhersehen‘‘,
,,glauben‘‘, ,,schätzen‘‘ und Formulierungen ähnlicher Art. Dies gilt insbesondere für die Abschnitte
,,Risikofaktoren‘‘ und ,,Geschäftstätigkeit‘‘ und immer dort, wo der Prospekt Angaben
über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft
von STADA, Wachstum und Profitabilität sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen
der Konzern ausgesetzt ist, enthält. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung und beinhalten
verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
sowie die Entwicklung wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebrachten oder implizierten Einschätzungen abweichen.
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