b¨orsenzulassungsprospekt/ verkaufsprospekt stada arzneimittel ag ...

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und zugleich Verkaufsprospekt für bis zu 1.682.260 Stück auf den Namen lautende vinkulierte Stammaktien ohne Nennbetrag aus der am 22. September 2003 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und für weitere bis zu 186.911 Stück auf den Namen lautende vinkulierte Stammaktien ohne Nennbetrag im Hinblick auf den den Konsortialbanken II eingeräumten Greenshoe jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 2,60 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2003 – ISIN DE0007251803 – der STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel Globaler Koordinator und Bookrunner Deutsche Bank Co-lead Manager DZ Bank Co-Manager HSBC Trinkaus & Burkhardt Merrill Lynch International Selling Group Member Sal. Oppenheim
INHALTSVERZEICHNIS ALLGEMEINE INFORMATIONEN****************************************************** 5 Verantwortung für den Prospekt****************************************************** 5 Beachtung der Going Public-Grundsätze ********************************************** 5 Gegenstand des Prospekts *********************************************************** 5 Einsichtnahme in Unterlagen********************************************************* 5 Zukunftsgerichtete Aussagen********************************************************* 5 ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS ********************************************* 7 STADA****************************************************************************** 7 Zusammenfassung des Angebots **************************************************** 9 Ausgewählte Finanzdaten ************************************************************ 12 DAS ANGEBOT ********************************************************************* 15 Überblick *************************************************************************** 15 Zeitplan***************************************************************************** 15 Bezugsangebot********************************************************************** 16 Platzierungsangebot ***************************************************************** 19 Greenshoe-Option ******************************************************************* 19 Börsenzulassung, Verbriefung und Lieferung****************************************** 19 Zustimmung der STADA AG zum Erwerb sowie zur Übertragung der neuen Aktien ***** 19 International Securities Identification Number, Börsenkürzel *************************** 20 Hinweisbekanntmachung ************************************************************ 20 Weitere wichtige Hinweise *********************************************************** 20 VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES******************************************** 21 RISIKOFAKTOREN ******************************************************************* 22 Risiken bezogen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns ****************************** 22 Risiken bezogen auf das Angebot **************************************************** 28 GESCHÄFTSTÄTIGKEIT ************************************************************** 30 Überblick *************************************************************************** 30 Unternehmensstrategie ************************************************************** 31 Märkte und Marktumfeld************************************************************* 33 Regulatorisches Umfeld ************************************************************* 36 Die Konzernaktivitäten je Segment *************************************************** 40 Vertrieb ***************************************************************************** 44 Forschung und Entwicklung********************************************************** 47 Beschaffung und Produktion ********************************************************* 49 Patente und Lizenzen **************************************************************** 49 Standorte und Grundbesitz ********************************************************** 50 Investitionen ************************************************************************ 51 Mitarbeiter ************************************************************************** 53 Gerichts- und Schiedsverfahren ****************************************************** 54 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT *************************** 58 Gründung, Firma und Sitz *********************************************************** 58 Gegenstand des Unternehmens ****************************************************** 58 Geschäftsjahr, Dauer und Auflösung ************************************************* 58 Wesentliche Aktionäre *************************************************************** 58 3 SEITE
Seite 1: BÖRSENZULASSUNGSPROSPEKT/ VERKAUFS
Seite 6 und 7: SEITE Gewinnverwendung, Dividenden
Seite 8 und 9: Zu diesen Faktoren gehören unter a
Seite 10 und 11: Spezialpharmazeutika werden von STA
Seite 12 und 13: Platzierungszeitpunkt, Kaufpreis un
Seite 14 und 15: AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN Die hier d
Seite 16 und 17: Für die Überleitungsrechnung von
Seite 18 und 19: BEZUGSANGEBOT Nachfolgend wird das
Seite 20 und 21: Börsenzulassung der neuen Aktien D
Seite 22 und 23: esse des Unternehmens für erforder
Seite 24 und 25: RISIKOFAKTOREN Potenzielle Anleger
Seite 26 und 27: erhöhtes Risiko, dass die Entwickl
Seite 28 und 29: Das Auftreten von Nebenwirkungen, W
Seite 30 und 31: Gesellschaft zu. Sollten sich einze
Seite 32 und 33: GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Die folgende D
Seite 34 und 35: Im Segment Generika sind die eigene
Seite 36 und 37: außerhalb von Apotheken vertrieben
Seite 38 und 39: Überdurchschnittliche Wachstumsrat
Seite 40 und 41: en Jahren. Ob ein Arzneimittel übe
Seite 42 und 43: Regulierung von Vermarktung und Ver
Seite 44 und 45: ieten eingeführte Markenprodukte d
Seite 46 und 47: des Erstanbieterpräparats an diese
Seite 48 und 49: Im größten nationalen Pharmamarkt
Seite 50 und 51: spezialisierten Entwicklungspartner
Seite 52 und 53: In Deutschland verfügt STADA über
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Mit Investitionen in Sachanlagen in
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Die folgende Tabelle zeigt die durc
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deren Schutzfristen im Juli 2008 bz
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE
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KURSENTWICKLUNG Die nachfolgende Ta
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BETEILIGUNGEN Die nachfolgende Tabe
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KAPITALAUSSTATTUNG KAPITALVERHÄLTN
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erhöhen. Aufgrund der Ermächtigun
Seite 70 und 71:
gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne E
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estellt. Eine wiederholte Bestellun
Seite 74 und 75:
Die Wahl der Aufsichtsratsmitgliede
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GESCHÄFTE UND RECHTSBEZIEHUNGEN MI
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Des weiteren hat die STADA AG der D
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Werden die Aktien im Betriebsvermö
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Im Ausland ansässige Anteilseigner
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DARSTELLUNG BESTIMMTER WESENTLICHER
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DARSTELLUNG UND ANALYSE DER FINANZL
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Im Geschäftsjahr 2000: ) Helvephar
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Umsatzerlöse nach Ländern Veränd
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Der ausgewiesene Materialaufwand be
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Außerordentliche Aufwendungen in T
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Für eine Beschreibung der Investit
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Insgesamt haben sich die Rückstell
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zum bisherigen Buchwert erfolgsneut
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Die Unterschiedsbeträge ,,Konzerng
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Die ausgewiesenen Umsatzerlöse fol
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Die Herstellungskosten umfassen die
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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Ertragsteuern in TEUR 2001 IFRS 200
Seite 112 und 113:
Insgesamt haben sich die immateriel
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Die Zahlungsmittel umfassen kurzfri
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Für eine detaillierte Cashflow Rec
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Markengeschäft, welches im Juli 20
Seite 120 und 121:
Herstellungskosten in TEUR 1. Halbj
Seite 122 und 123:
Die hier ausgewiesenen Abschreibung
Seite 124 und 125:
insbesondere aufgrund einer einmali
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Rückstellungen in TEUR 31.12.2002
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Cashflow aus der Finanzierungstäti
Seite 130 und 131:
Konzernabschluss 2002 Konzern-Gewin
Seite 132 und 133:
Kapitalflussrechnung in TEUR 2002 V
Seite 134 und 135:
Segmentberichterstattung primäres
Seite 136 und 137:
Anhang IAS I. Allgemeine Grundsätz
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Insgesamt ergibt sich für 2001 fü
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8 Wesentliche Unterschiedsbeträge
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Unter Berücksichtigung der in der
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Die Aufteilung der Umsatzerlöse na
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) Der Vermögenswert muss dem Konze
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schung und Entwicklung nicht sinnvo
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Kapitalkonsolidierung. Dieser Betra
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23. Finanzanlagen Anteile an zur Ve
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Der Begriff ,,Guthaben bei Kreditin
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in TEUR 31.12.2002 Vorjahr Anwartsc
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Eigenkapital- und Schuldkomponente
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) Spezialpharmazeutika: Arzneimitte
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X. Sonstige Angaben 1. Personalzahl
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7. Zukunftsweisende Aussagen Dieser
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die ohne eigene Grundlagenforschung
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Auch im laufenden Geschäftsjahr 20
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ichtsjahr 2002 dank einer deutlich
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Die Bilanzposition Verbindlichkeite
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STADA hat bereits seit Jahren die e
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) gen der Marktstrukturen vor, z.B.
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gerhaltung) sowie regelmäßige Aud
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Bestätigungsvermerk Wir haben den
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Konzernbilanz zum 31. Dezember 2001
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Konzernanlagenspiegel zum Jahresabs
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Gemeinsamer Anhang 2001 Gemeinsamer
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ergaben sich im Jahr 2001 zusätzli
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14. Das Sachanlagevermögen wird zu
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tische Mittel des amtlichen Kassaku
Seite 194 und 195:
) Apotheker Dieter Koch, Dänischen
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In der Segmentbetrachtung stellen i
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darin kein signifikant erhöhtes Ge
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Mit der Zusammenfassung der beiden
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teils- und Ertragsschmälerungen ni
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Bestätigungsvermerk des Wirtschaft
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Segmentberichterstattung Segmentber
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Regionale Umsätze Regionale Umsät
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GLOSSAR PHARMAMARKTSPEZIFISCHER FAC
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Aufgrund des vorstehenden Börsenzu
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[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREI
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