b¨orsenzulassungsprospekt/ verkaufsprospekt stada arzneimittel ag ...

VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES
Der Nettoemissionserlös für das Bezugsangebot beträgt, sofern sämtliche Bezugsaktien zum
Bezugspreis bezogen oder verwertet werden, bei einem Bezugspreis von EUR 37,50 je Aktie
voraussichtlich ca. EUR 187,5 Mio. Angaben zum Nettoemissionserlös aus dem
Platzierungsangebot und dem Greenshoe werden zeitnah nach Abschluss der Platzierung bzw.
Zeichnung und Übernahme der Greenshoe-Aktien durch die Deutsche Bank AG in den elektronischen
Medien, in der Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Die
von der STADA AG für das Bezugsangebot zu tragende Vergütung für die Konsortialbanken I
beträgt, sofern sämtliche Bezugsaktien zum Bezugspreis bezogen oder verwertet werden, ca.
EUR 5,5 Mio. Die im Rahmen der Gesamttransaktion anfallende Vergütung für die Konsortialbanken
wird zusammen mit den weiteren Angaben in den oben genannten Medien zeitnah nach
Abschluss der Platzierung bzw. Zeichnung und Übernahme der Greenshoe-Aktien durch die
Deutsche Bank AG veröffentlicht. Die auf die STADA AG entfallenden weiteren Emissionskosten
belaufen sich auf ca. EUR 3 Mio.
Die STADA AG beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung des weiteren internen und
externen Wachstums, zur teilweisen Ablösung von Fremdkapital und für allgemeine Gesellschaftszwecke
innerhalb der STADA AG und des Konzerns zu verwenden. Die Höhe der Beträge,
die für einzelne Maßnahmen ausgegeben werden, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die
sich gegenwärtig noch nicht bestimmen lassen. Einflussgrößen sind z.B. die Verfügbarkeit von
für STADA geeigneten Akquisitionsobjekten, die Höhe bzw. Veränderungen des Zinsniveaus oder
die Entwicklung von Lagerbestand und Forderungen im Zuge des angestrebten weiteren organischen
Wachstums. Die Investitionen, die mit Mitteln aus der Kapitalerhöhung finanziert werden
sollen, ergeben sich aus der Strategie (siehe ,,Geschäftstätigkeit — Unternehmensstrategie‘‘)
und dienen der Sicherung und dem Ausbau der Marktpositionen von STADA. Darüber hinaus
soll der Mittelzufluss die Möglichkeit zu Akquisitionen schaffen.
21