GRUPO TMM, S.A. - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

I INFORMACION GENERAL.............................................................................................................................1
a) Glosario de Términos y Definiciones...........................................................................................................1
b) Resumen Ejecutivo.......................................................................................................................................3
c) Factores de Riesgo .......................................................................................................................................5
Riesgos Relacionados con Nuestra Posición de Liquidez...................................................................................5
Factores Relacionados con el Plan de Reorganización Pre-empaquetado en los Estados Unidos ......................7
Riesgos Relacionados con Grupo TMM.............................................................................................................9
Factores de Riesgo de México..........................................................................................................................23
d) Otros Valores Inscritos en el Registro Nacional de Valores ......................................................................26
Otros Valores Relacionados .............................................................................................................................28
e) Cambios significativos a los Derechos de Valores Inscritos en el RNV. ...................................................28
f) Destino de los Fondos ................................................................................................................................29
g) Documentos de Carácter Público ...............................................................................................................29
II. LA COMPAÑIA...............................................................................................................................................30
a) Historia y Desarrollo de la Compañía ........................................................................................................30
Acontecimientos Recientes...............................................................................................................................32
b) Descripción del Negocio ............................................................................................................................43
i) Actividad Principal................................................................................................................................43
ii) Canales de Distribución.........................................................................................................................54
iii) Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos......................................................................................54
iv) Principales Clientes ...............................................................................................................................55
v) Legislación Aplicable y Situación Tributaria ........................................................................................55
vi) Recursos Humanos ................................................................................................................................57
vii) Desempeño Ambiental ..........................................................................................................................58
viii) Información del Mercado y Ventajas Competitivas ..........................................................................58
ix) Estructura Corporativa...........................................................................................................................61
x) Descripción de los Principales Activos .................................................................................................63
xi) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales.................................................................................65
xii) Acciones representativas del Capital Social ..........................................................................................69
xiii) Dividendos ........................................................................................................................................71
III. INFORMACION FINANCIERA.....................................................................................................................72
a) Información Financiera Seleccionada ........................................................................................................72
b) Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación......................75
c) Informe de Créditos Relevantes .................................................................................................................76
d) Comentarios y Análisis de la Administración, Sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera
de la Compañía .....................................................................................................................................................77
i) Resultados de la Operación ...................................................................................................................80
ii) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital ..........................................................................91
iii) Control Interno ....................................................................................................................................106
IV. ADMINISTRACIÓN .....................................................................................................................................109
a) Auditores Externos...................................................................................................................................109
b) Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés.............................................................111
c) Administradores y Accionistas.................................................................................................................113
d) Estatutos Sociales y Otros Convenios ......................................................................................................118
V. MERCADO ACCIONARIO ..........................................................................................................................131
a) Estructura accionaria ................................................................................................................................131
Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores ..................................................................................131
VI. Personas Responsables ...................................................................................................................................135
VII. ANEXOS........................................................................................................................................................135
Estados Financieros Dictaminados e Informe del Comisario .............................................................................136
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