GRUPO TMM, S.A. - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

subordinados que TFM incurra en lo futuro. Estos Bonos están registrados en la Sección Especial del
RNV.
Líneas bancarias de TFM
El 17 de septiembre del 2002, TFM celebró contratos para dos líneas bancarias proporcionadas por un
consorcio de bancos por un monto total de $250 millones de Dólares para refinanciar su previo programa
de papel comercial de hasta $310 millones de Dólares. Una de las líneas consiste en una línea de papel
comercial a dos años por un monto de $122 millones de Dólares respaldada por una carta de crédito
emitida de acuerdo a la línea de crédito bancaria. Las obligaciones de la línea de papel comercial tienen
una clasificación al menos pari passu frente a las demás deudas senior no garantizadas de TFM. La otra
línea bancaria es un préstamo sindicado a cuatro años por un monto de $128 millones de Dólares. El
préstamo a plazos es pagadero en parcialidades semestrales consecutivas que comienzan en septiembre del
2003 y terminan en septiembre del 2006. Las obligaciones de la línea de crédito a plazos tiene una
clasificación de al menos pari passu respecto a la otra deuda senior no garantizada de TFM. Al 31 de
diciembre de 2003, había $85.0 millones de Dólares en circulación de línea de papel comercial y $110.0
millones de Dólares en circulación de su crédito sindicado.
El 24 de junio de 2004, con el fin de refinanciar su programa de papel comercial, TFM modificó su crédito
sindicado incrementando el monto de dicho crédito a $186.4 millones de Dólares, lo que se utilizará para
repagar su programa de papel comercial.
Ver punto III.d.ii.-“Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital-“Descripción de
Endeudamiento”-
CPOs
Otros Valores Relacionados
Los CPOs emitidos por Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria del Fideicomiso Maestro de
Inversión Neutra (el “Fiduciario de los CPOs”), que están referidos a acciones de la Serie “A” del
capital social de Grupo TMM, se encuentran inscritos en la Sección Especial del Registro Nacional de
Valores.
ADRs
La Compañía ha establecido en los Estados Unidos dos programas de ADRs que están referidos a los
CPOs de su capital social, están listados en el NYSE y son susceptibles de cotizarse en el mismo.
e) Cambios significativos a los Derechos de Valores Inscritos en el RNV
En enero de 2001, se formalizó una modificación a los contratos relativos a la emisión de los Bonos
Yankee con vencimiento en el 2003 y 2006 emitidos por la Compañía. Conforme a dichas
modificaciones: (i) las tasas de interés de estos Bonos se incrementaron del 9 ¼% al 9 ½%, y del 10% al
10 ¼% respectivamente, la acumulación de los intereses a las nuevas tasas se realizó a partir del 15 de
noviembre de 2000, fecha del último pago de intereses anterior a la solicitud de consentimiento, (ii) se
permite a la Compañía consolidar la información financiera y contable de Grupo TFM en la información
financiera y contable de la Compañía, en el entendido que Grupo TFM no queda sujeto a obligaciones
de hacer y no hacer (“covenants”) establecidas por dichos contratos, considerándose como una
subsidiaria no restringida de la Compañía, (iii) se permitió llevar a cabo la fusión de TMM con y en
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