PROSPECTO PRELIMINAR - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

Mediante oficio número 153/345323/2005 de fecha 30 de septiembre de 2005, la CNBV autorizó a
la Compañía un Programa de Certificados Bursátiles de largo plazo por un monto de hasta $10,000
millones de pesos, con una vigencia de 4 años para el Programa, mientras que las emisiones al amparo de
dicho Programa tienen una vigencia de 1 hasta 40 años. Para tales efectos, Inbursa actuó como
intermediario colocador.
Al 30 de septiembre de 2007, la Compañía había realizado tres emisiones al amparo del Programa
antes referido. De los $10,000 millones de pesos autorizados para el Programa, la Compañía ejerció el
monto total en los términos siguientes:
1. La primera emisión de fecha 21 de septiembre de 2006 por la cantidad de $500 millones
de pesos, con fecha de vencimiento el 15 de septiembre de 2011;
2. La segunda emisión de fecha 23 de abril de 2007 por la cantidad de $5,000 millones de
pesos, con fecha de vencimiento el 16 de marzo de 2037;
3. La tercera emisión de fecha 23 de abril de 2007 por la cantidad de $4,500 millones de
pesos, con fecha de vencimiento el 16 de abril de 2012.
Mediante oficio número 153/1850140/2007 de fecha 19 de diciembre de 2007, la CNBV autorizó a
la Compañía un nuevo Programa de Certificados Bursátiles de largo plazo por un monto de hasta $10,000
millones de pesos, con una vigencia de 4 años para el Programa, mientras que las emisiones al amparo de
dicho Programa tienen una vigencia de 1 hasta 30 años. Para tales efectos, Inbursa actuó como
intermediario colocador. El presente Prospecto tiene como propósito actualizar la información contenida
en el Programa anteriormente referido.
Al 30 de septiembre de 2008, la Compañía ha realizado una emisión al amparo del Programa antes
referido. De los $10,000 millones de pesos autorizados para el Programa, el 21 de abril de 2008 se
emitieron $1,600 millones de pesos, con fecha de vencimiento el 5 de abril de 2018.
Certificados Bursátiles de Corto Plazo
Mediante oficio número 153/17791/2008 de fecha 11 de noviembre de 2008, la CNBV autorizó a la
Compañía un programa de Certificados Bursátiles de corto plazo por un monto de hasta $5,000 millones
de pesos, con una vigencia de 2 años para el programa, mientras que las emisiones al amparo de dicho
programa tienen una vigencia de 1 hasta 365 días. Para tales efectos, Inbursa actua como intermediario
colocador. A la fecha no se han efectuado disposiciones al amparo de dicho programa.
Emisiones de Bonos en el extranjero
Se inscribieron en el RNV (antes la Sección Especial del Registro Nacional de Valores) los
siguientes instrumentos: i) el 17 de noviembre del 2003 se autorizó la inscripción de Títulos de deuda
denominados “Senior Notes” hasta por 1,500 millones de dólares de los EE.UU.; al amparo de esta
inscripción se emitieron “Señor Notes” por 1,000 millones de dóraes de los EE.UU., los cuales se
liquidaron el 19 de noviembre de 2008 y se solicitó a la CNBV la cancelación correspondiente, ii) el 24 de
enero de 2005 se autorizó la inscripción de Títulos de deuda denominados “Notes” por un monto de 1,000
a 1,500 millones de dólares de los EE.UU., en relación con esta última, el 17 de febrero de 2005 se
autorizó la modificación a la inscripción de Títulos de deuda denominados “Notes”, con motivo de la
ampliación del importe máximo de la emisión hasta la suma de 2,000 millones de dólares de los EE.UU. y
iii) el 23 de enero de 2006 se autorizó la inscripción de un Programa de Títulos denominados “Senior
Notes” por un monto de hasta 2,000 millones de dólares de los EE.UU. Al amparo de esta autorización, el
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