PROSPECTO PRELIMINAR - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

ÍNDICE Y TABLA DE REFERENCIAS AL REPORTE ANUAL
INDICE DEL PROSPECTO Página INDICE DEL REPORTE ANUAL (*)
1) INFORMACION GENERAL……..……..…….. 6 1) INFORMACION GENERAL
a) Glosario de términos y definiciones…………… 6
b) Resumen ejecutivo………………………... … 10
c) Factores de riesgo…………………………………
c.1. Riesgos relacionados con nuestras operaciones
14
en general…………..……..……..……..……..…….
c.2. Riesgos relacionados con nuestros socios
14
mayoritarios y la estructura de capital…….............
c.3. Riesgos relacionados con eventos en México y
17
EE. UU. ….……..……..……..……..……..……..
c.4. Riesgos relacionados con los Certificados
Bursátiles…………..……..……..……..……..
d). Otros valores…………………………............ 21
e). Documentos de carácter público………………… 23
2) EL PROGRAMA……..……..……..……..…….. 24
a) Características de los valores…………..…….. 24
b) Destino de los fondos……………………….. 33
c) Plan de distribución………………………… 33
d) Gastos relacionados con el Programa………… 35
e) Estructura de capital después de la oferta………. 35
f) Funciones del Representante Común…………… 36
g) Nombre de personas con participación relevante
en el Programa……... ……..……..……..……..…….. 39
3) LA EMISORA……..……..……..……..…….. 40 2) LA EMISORA
a) Historia y desarrollo de la Emisora .......................... 40
b) Descripción del negocio……………………….. 41
i) Actividad principal……………………. 41
ii) Canales de distribución…………………….. 46
iii) Patentes, licencias, marcas y otros contratos… 46
iv). Principales clientes…………………............ 48
v). Legislación aplicable y situación tributaria…….. 48
vi) Recursos humanos……………………. 50
vii). Desempeño ambiental……………………… 50
viii) Información del mercado…………... 51
ix). Estructura corporativa…………………… 51
x) Descripción de los principales activos………... 53
xi) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 55
4) INFORMACION FINANCIERA……..…….. 56 3) INFORMACION FINANCIERA
a) Información financiera seleccionada………….. 56 Páginas 1 y 2.
Información incorporada por referencia al
Reporte Anual presentado ante la CNBV y la
BMV el 27 de junio de 2008.
b) Información financiera por línea de negocio, zona Páginas 35 y 36.
geográfica y ventas de exportación……………......... 56
Información incorporada por referencia al
Reporte Anual presentado ante la CNBV y la
BMV el 27 de junio de 2008.
c) Informe de créditos relevantes……………... 56 Páginas 42 y 45. Reporte Trimestral,
Información incorporada por referencia al Anexo “Desglose de Créditos”.
Reporte Anual presentado ante la CNBV y la
BMV el 27 de junio de 2008 y al Reporte
Trimestral al 30 de septiembre de 2008 presentado
ante la CNBV y a la BMV el 21 de octubre de 2008.
18
20
4
Eliminado: 7
Eliminado: 7
Eliminado: 11
Eliminado: 15
Eliminado:
17
Eliminado:
18
Eliminado:
20
Eliminado:
21
Eliminado: 22
Eliminado: 24
Eliminado: 25
Eliminado: 25
Eliminado: 34
Eliminado: 34
Eliminado: 36
Eliminado: 36
Eliminado: 37
Eliminado:
40
Eliminado: 41
Eliminado: 41
Eliminado: 42
Eliminado: 42
Eliminado: 46
Eliminado: 47
Eliminado: 48
Eliminado: 48
Eliminado: 51
Eliminado: 51
Eliminado: 51
Eliminado: 52
Eliminado: 53
Eliminado: 55
Eliminado: 57
Eliminado: 57
Eliminado:
57
Eliminado: 57