Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las ... - Bancomer.com

PROGRAMA DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS
MONTO TOTAL AUTORIZADO CON CARÁCTER REVOLVENTE
$40,000’000,000.00
(CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
Cada emisión de Certificados Bursátiles Bancarios hecha al amparo del presente Programa contará con sus
propias características. El precio de Emisión, el monto total de la Emisión, la denominación de los Certificados
Bursátiles Bancarios, el valor nominal, el plazo, la fecha de emisión, registro y liquidación, la fecha de
vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma de calcularla (en su caso), la tasa de descuento (en su
caso), así como la periodicidad de pago de intereses, entre otras características, serán determinadas por el
Emisor y el Intermediario Colocador para cada Emisión en el Suplemento y Título correspondientes. En cada
Suplemento se incluirán las calificaciones emitidas por una o más agencias calificadoras respecto de la Emisión
a ser efectuada.
EMISOR:
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
CLAVE DE PIZARRA:
BACOMER
TIPO DE VALOR:
Certificados Bursátiles Bancarios (En adelante “Los Certificados Bursátiles”)
MONTO TOTAL AUTORIZADO
DEL PROGRAMA:
Hasta $40,000’000,000.00 (Cuarenta mil millones de pesos 00/100 M.N.) con carácter revolvente
VIGENCIA DEL PROGRAMA:
48 (cuarenta y ocho) meses
PLAZO DE VIGENCIA DE CADA EMISIÓN: Será determinado para cada Emisión, en el entendido de que no será menor a un año, ni mayor a treinta y cinco
años, contados a partir de la fecha de la emisión respectiva.
VALOR NOMINAL DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES:
Se determinará para cada Emisión en el Suplemento correspondiente.
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE
INTERESES Y PRINCIPAL:
El principal e intereses de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y en cada una de las
fechas programadas de pago, respectivamente, en las oficinas de Indeval ubicadas en Avenida Paseo de la
Reforma No. 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. Los pagos podrán efectuarse mediante
transferencia electrónica de conformidad con el procedimiento establecido en el Título y en el Suplemento
correspondientes.
DENOMINACIÓN:
Los Certificados Bursátiles podrán estar denominados en pesos, en UDIS, otras divisas, o cualquier otra
TASA DE INTERÉS:
AUMENTO EN EL NÚMERO DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES:
GARANTÍAS:
DEPOSITARIO:
RÉGIMEN FISCAL:
AMORTIZACIÓN:
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA:
POSIBLES ADQUIRENTES:
denominación como se establezca en el Título y Suplemento correspondientes.
Los Certificados Bursátiles devengarán intereses sobre el monto insoluto de los mismos, desde su Fecha de
Emisión y hasta en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los
Certificados Bursátiles podrá ser fija, variable o cupón cero y el mecanismo para su determinación y cálculo se
fijará para cada Emisión y se indicará en el Título y en el Suplemento correspondiente. Los Certificados Bursátiles
también podrán colocarse a un precio distinto al de su valor nominal.
El número de Certificados Bursátiles ofrecidos en cada Emisión al amparo del presente Programa podrá
incrementarse según se determine en el Suplemento correspondiente
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, es decir, no cuentan con garantía específica alguna, ni contarán
con la garantía del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A de C.V.
La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados, se encuentra sujeta: (i) para
las personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 160 y
demás aplicables de la LISR vigente y 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y
en otras disposiciones complementarias; y (ii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para
efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 195 de la LISR y en otras disposiciones complementarias. Los
preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de
la vigencia de los Certificados. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones
fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados. Los posibles adquirentes de los Certificados
deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la
venta de los Certificados, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular.
La amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se indique en el Título y en el
Suplemento correspondientes, en el entendido de que los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones
relativas a su amortización anticipada total o parcial.
De conformidad con lo establecido en el Título y Suplemento respectivos, el Emisor podrá llevar a cabo la
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles. En los Títulos y Suplementos se especificará si los
Tenedores respectivos tendrán derecho a recibir prima o premio alguno por dicha amortización anticipada.
Personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera; instituciones y sociedades mutualistas de
seguros y de fianzas; sociedades de inversión conforme a la legislación que las rige; sociedades de inversión
especializadas en fondos para el retiro; fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad; almacenes