Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las ... - Bancomer.com

FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR: Los Tenedores de los Certificados Bursátiles.
FIDEICOMISARIOS EN SEGUNDO LUGAR: La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo
FIDEICOMISARIO EN ÚLTIMO LUGAR: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
o cualquier otro tenedor de las Constancias que emita el Fiduciario.
ADMINISTRADOR DE LOS ACTIVOS: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EMISOR: Integrado principalmente por 18,766 (dieciocho mil setecientos sesenta y seis) Créditos
Hipotecarios y sus accesorios.
FINES DEL FIDEICOMISO EMISOR: La finalidad del Fideicomiso es: (i) la adquisición de los derechos sobre los Créditos
Hipotecarios, libres de todo gravamen y sin reserva ni limitación de dominio alguna en
términos del Contrato de Cesión, (ii) la Emisión de Certificados Bursátiles, los cuales
contarán con dichos Créditos Hipotecarios como fuente de pago, y (iii) la colocación entre
el gran público inversionista de los Certificados Bursátiles.
CLAVE DE PIZARRA: “BACOMCB 08-2”.
TIPO DE VALOR:
Certificados bursátiles fiduciarios.
MONTO TOTAL AUTORIZADO
DEL PROGRAMA CON CARÁCTER
REVOLVENTE:
Hasta $20,000’000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en
UDIs, con carácter revolvente.
VIGENCIA DEL PROGRAMA:
5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV.
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN: 7,921 (siete mil novecientos veintiún) días, equivalente a aproximadamente 22.0
(veintidós) años.
MONTO DE LA EMISIÓN: $5,509’014,100.00 (cinco mil quinientos nueve millones catorce mil cien Pesos 00/100
M.N.).
NÚMERO DE EMISIÓN:
Cuarta.
VALOR NOMINAL DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES:
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
PRECIO DE COLOCACIÓN:
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA: 8 de diciembre de 2008.
FECHA DE SUBASTA: 9 de diciembre de 2008.
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN
DE POSTURAS Y HORARIO:
9 de diciembre de 2008, de las 09:00 hrs. a las 10:00 hrs. para los Certificados Bursátiles.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS DE LA SUBASTA: 9 de diciembre de 2008.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO
DE COLOCACIÓN CON
FINES INFORMATIVOS: 10 de diciembre de 2008.
TIPO DE SUBASTA:
Tasa Única bajo la modalidad de Primeras Entradas Primeras Asignaciones.
MECANISMO DE SUBASTA:
Sistema SIPO.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de diciembre de 2008.
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV: 11 de diciembre de 2008.
FECHA DE CRUCE: 11 de diciembre de 2008.
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 11 de diciembre de 2008.
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de agosto de 2030.
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ
EL FIDUCIARIO EMISOR:
DICTAMEN DE LOS CRÉDITOS:
CALIFICACIÓN OTORGADA POR
MOODY’S MÉXICO, S.A. DE C.V. PARA
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
CALIFICACIÓN OTORGADA
POR STANDARD & POOR’S, S.A.
DE C.V. PARA LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES:
$5,475’179,154.99 (cinco mil cuatrocientos setenta y cinco millones ciento setenta y
nueve mil ciento cincuenta y cuatro Pesos 99/100 M.N.) (Ver “Gastos Relacionados con
la Oferta”).
Bladestone Financial LLC.
“Aaa.mx” que significa “La más alta calidad crediticia”. Representa la máxima calificación
asignada por Moody’s México, S.A. de C.V. en su escala de calificaciones domésticas.
Esta calificación se asigna a la capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de
pérdida de crédito con respecto a otras emisiones nacionales.
“mxAAA” en escala nacional, que es el grado más alto que otorga Standard & Poor's, S.A.
de C.V. en su escala CaVal, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del
principal, es sustancialmente fuerte.
FECHA DE CORTE: 31 de octubre de 2008.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS
HIPOTECARIOS:
Créditos con garantía hipotecaria y sus accesorios, otorgados por BBVA Bancomer a los
Deudores Hipotecarios para la adquisición de Inmuebles con las siguientes
características: