Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las ... - Bancomer.com

2.2.5 Mercados Globales
Mercados Globales es una unidad de negocio especializada en efectuar operaciones
financieras en los mercados cambiarios, monetarios, de renta fija y de divisas. Ofrece una
importante gama de de productos financieros tanto en los mercados locales como en Estados
Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
A pesar del entorno actual, Mercados Globales registró crecimientos de doble dígito con
relación al cierre de 2007. En margen ordinario el crecimiento fue de 39.7% y, en margen de
explotación, de 54.6%.
Dentro de las operaciones más destacadas, cabe mencionar la colocación del primer
exchange-traded fund (FTSE Latibex Top) en abril sobre valores latinoamericanos en la BMV,
por más de 250 millones de euros en activos gestionados al cierre de diciembre. El FTSE
LATIBEX TOP está formado por las 15 empresas de mayor capitalización y liquidez de
Latinoamérica y es un vehículo de inversión que replica los movimientos de índices
accionarios, representando uno de los más innovadores productos de inversión en el mundo.
2.2.5.1 Banca Corporativa y de Inversión
Corporate & Investment Banking México brinda cobertura especializada a los grandes clientes
corporativos en México, por medio de la originación, distribución y gestión de productos de
financiamiento, tesorería e inversión.
La Banca Corporativa provee sus servicios a través de una red de 3 oficinas especializadas,
que atienden a 208 grandes corporativos. La Banca Corporativa tuvo un crecimiento en su
cartera vigente de 35.8% al situarse de 112, 115 millones de pesos en 2007 a 152,221 millones
de pesos en 2008. A diciembre de 2008, esta Banca contribuyó con un 18% del total de la
cartera vigente del Banco, un 7% de la captación tradicional, un 3% del margen financiero, un
4% del ingreso financiero neto y un 8% del ingreso total por comisiones.
Además, se crearon las figuras de Industry Banker y Transactional Banker. La primera tiene
como tarea principal proporcionar cobertura sectorial, mientras que la segunda funge como
líder de la relación transaccional. También se definió una nueva metodología de planificación
de interacción con los clientes, revisando y mejorando procesos y circuitos internos.
Este nivel de especialización le permitió a BBVA Bancomer participar, por medio de la Banca
de Inversión, en 21 emisiones de deuda con un volumen total de recursos distribuidos de
$44,226 millones de pesos. De acuerdo a lo anterior, se alcanzó una participación en el
mercado doméstico de 26.6%, según Bloomberg, ocupando la primera posición en el mercado
de emisión de deuda en México en el año 2008.
Una de las operaciones más relevantes fue la Oferta Pública Inicial de Acciones de la BMV, en
la cual BBVA Bancomer fungió como Coordinador Global Conjunto con el banco UBS, logrando
la colocación de más de 242 millones de acciones y captando recursos por $4,000 millones de
pesos (incluyendo la oferta dirigida). En esta operación participaron más de 12,400
inversionistas nacionales. Ésta, fue la colocación más distribuida en la historia del Mercado de
Valores Mexicano.
Dentro del segmento destinado a apoyar el desarrollo de la infraestructura en México,
destacaron operaciones como la carta de crédito garantía al consorcio Mitsui, Samsung y
Korean Gas, para la construcción de la Terminal KMS (Colima) de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), por un valor de $480 millones de dólares que cubrirá la demanda local de
gas natural.
Asimismo, se fortaleció la relación del Banco con clientes estratégicos como Pemex, a través
de dos grandes operaciones de swaps por un monto aproximado de $1,700 millones de
dólares. Adicionalmente, BBVA Bancomer se consolidó como el banco más importante de
Grupo FEMSA, mediante un interest rate swap (IRS) por $700 millones de pesos y un crédito
bilateral por 200 millones de dólares.
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