Hors-série Banque & finance

«La glace a été brisée»
Pour Pascal Vaucouleur, directeur associé, responsable IT Advisory chez EY Luxembourg,
le Luxembourg va enfin pouvoir profiter de ses atouts réglementaires et d’expertise
métier pour se positionner à moyen terme comme une place incontournable du BPO et
conserver son savoir-faire dans le domaine du back-office.
“
Le déclic tant attendu
est peut-être aujourd’hui
en train de voir le jour
”
L’outsourcing informatique existe depuis
de nombreuses années. Pourquoi en
parle-t-on plus particulièrement aujourd’hui?
On distingue généralement trois niveaux
d’outsourcing. L’ITO (Information Technology
Outsourcing) dont la finalité est la prise en
charge de l’infrastructure, et potentiellement
de son administration, par un tiers; le SaaS
(Software as a Service) qui offre en plus la possibilité
“d’outsourcer” les applications ainsi
que leur maintenance et leur administration; et
enfin le BPO (Business Process Outsourcing)
qui, en plus d’englober les deux précédents,
confie les processus ainsi que les personnes qui
les opèrent à une société externe.
La tendance ITO est apparue au
Luxembourg au début des années 2000.
Quelques banques de taille importante ont
sous-traité leur infrastructure à des sociétés,
non financières, spécialisées dans ce
domaine. Ceci à rapidement conduit à la
création des PSF de support, qui, grâce à leur
nouveau statut, unique en Europe, ont favorisé
le développement de ce type d’outsourcing.
PSF est aujourd’hui un véritable label
qui permet à la Place luxembourgeoise de se
différencier en proposant des services IT dans
un cadre législatif régulé par la CSSF, tout en
rassurant les acteurs cédant une partie de
leurs fonctions à ces sociétés.
Le Software as a Service, a lui vu le jour en
2004-2005. Surfant sur la vague ITO, un
vendeur de logiciel bancaire intégré implanté
au Luxembourg, s’est allié à un acteur ITO
pour proposer une offre SaaS qui a
rapidement séduit deux banques. Ce démarrage
rapide s’est malheureusement rapidement
essoufflé. Cette plateforme a vu ses
deux clients partir vers d’autres modèles sans
pouvoir en capter de nouveaux. Les raisons
majeures: un modèle arrivé certainement un
peu trop tôt au Luxembourg, les banques
n’étant pas encore prêtes à céder leurs applications
à un tiers et à en perdre la maitrise;
des coûts trop élevés ne permettant pas de
trouver un rapide retour sur investissement.
La troisième tendance, qui se développe
actuellement, est le Business Process
Outsourcing. Dans un contexte économique
où les banques subissent une pression croissante
sur les coûts, une forte pression réglementaire,
des difficultés croissantes à capter
et à retenir les clients ou encore une évolution
technologique de plus en plus rapide, les
nouveaux modèles opérationnels et économiques,
tels que le BPO, peuvent présenter
l’avantage pour les banques de “variabiliser”
une partie de leurs coûts tout en se recentrant
sur leurs métiers.
L’offre BPO peut-être très ciblée et spécialisée
sur une fonction particulière (par exemple
la production de relevés fiscaux pour le
compte des banques) ou, à plus grande
échelle, la mise à disposition d’un back-office
bancaire complet (infrastructure technique,
applications, processus bancaires et personnel
pour traiter les opérations). Au travers de
l’offre BPO, une banque pourrait ne conserver
que les fonctions dites de “Front Office”,
qui lui permettent d’interagir avec, et pour
son client.
Pourquoi parle-t-on alors d’accélération?
Le BPO, au Luxembourg, était, encore il y a
quelques mois, davantage un mythe qu’une
réalité. Nombre de banques avaient au moins
une fois songé à recourir à ces services et
plusieurs acteurs (banques, vendeurs de logiciels
bancaires, acteur ITO) ont tenté de lancer
une offre BPO. Cependant, aucune offre
n’avait vu le jour.
Pour qu’une offre BPO soit économiquement
viable, il faut qu’elle accueille plusieurs clients
sur une plateforme unique, avec un niveau de
standardisation (ou de souplesse) permettant
de réaliser des économies d’échelle. Pour les
banques privées au Luxembourg, d’origines
géographiques très diverses, ce niveau de
standardisation est difficile à atteindre en raison
de la diversité et de la spécificité de leurs
processus, des produits financiers à gérer ainsi
que des réglementations à couvrir, pour les
principales divergences. Plus largement, un
retour sur investissement est difficile à atteindre
car les fonctions Back-Office que l’on
trouve dans les banques au Luxembourg sont
déjà très optimisées. La peur d’être le premier,
avec tous les aléas que cela induit, est également
un frein non négligeable.
Nous constatons néanmoins depuis ces deux
dernières années une accélération des intentions
d’outsourcing vers des offres de type BPO. Sur
les missions de revue stratégique ou de refonte
de systèmes d’information que nous conduisons
pour des banques, celles-ci souhaitent systématiquement
étudier la possibilité d’externaliser
tout ou partie des fonctions Back-Office.
Malgré cette volonté affichée, aucun projet
concret BPO vers une société externe, hormis
quelques tentatives avortées, n’a vu le jour au
Luxembourg jusqu’à ces derniers mois. Ne trouvant
pas d’offres répondant à leurs besoins, les
banques ont privilégié, depuis plusieurs années,
une externalisation de leurs opérations au sein de
leurs groupes respectifs, hors du Luxembourg.
Les acteurs IT sont-ils pour autant prêts?
Les acteurs historiques du secteur IT de la
Place ont conforté leur positionnement sur
l’offre ITO et à moindre échelle pour certains
sur une offre SaaS très spécialisée.
Toutefois, aucun ne propose d’offre BPO
aujourd’hui. Toutes les tentatives venant des
banques ou des vendeurs de logiciel bancaire,
ont avorté.
Pascal Vaucouleur
Aussi, ces dernières années, tous les regards se
sont tournés vers la Suisse. Alors que rien ne se
passait sur le BPO au Luxembourg, cette tendance
y prenait son essor. Une offre de services
diversifiée et aujourd’hui mature qui, s’adressant
initialement aux banques de détail (banques cantonales),
s’est tournée ensuite avec succès vers les
banques privées. Si les banques implantées au
Luxembourg ne se sont pas tournées vers ces
offres matures, c’est principalement dû à la complexité
technique à mettre en place pour répondre
aux exigences locales en termes de confidentialité
des données, celles-ci ne devant pas sortir
du territoire sans l’autorisation formelle du client.
Le déclic tant attendu est peut-être aujourd’hui
en train de voir le jour. Une première offre BPO
est en cours d’implémentation, fruit d’un partenariat
entre un acteur mature du monde
BPO et d’une banque importante de la place.
La véritable accélération au Luxembourg se joue
maintenant. Il n’y a plus de barrières mentales à
ces nouveaux modèles, le premier succès d’externalisation
sera le véritable déclic et va ouvrir -
ou ré-ouvrir - la porte à d’autres acteurs du
monde BPO et certainement désinhiber les banques
qui ont maintenant l’opportunité, au
Luxembourg, de passer de la phase de réflexion
stratégique à la phase de réalisation.
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