l MICHELIN - CNVM

2LESLE RAPPORT DE GESTIONMARCHÉS DU PNEUMATIQUE EN 20092.2. LES MARCHÉS DU PNEUMATIQUE EN 2009● UN MARCHÉ MONDIAL DE L’ORDRE DE 140 MILLIARDS DE DOLLARS (1)Le marché mondial des pneus est estimé à 140 milliards de dollars (1) en 2008 : 60 % pour les véhiculeslégers, près de 30 % pour les poids lourds (2) .Cela représente 1,1 milliard de pneus pour les voitures et camionnettes et 125 millions de pneus pourles camions et les autobus (2) .Les trois quarts sont vendus sur le marché du remplacement, traditionnellement moins cycliquesur longue période que celui de la première monte.En 2009, la forte contraction du crédit, des investissements et des mises en chantier de bâtimentset d’infrastructures, la réduction des échanges mondiaux et du transport routier, le déstockagechez les distributeurs ont affecté tous les marchés avec une ampleur inégalée.La commercialisation de véhicules hybrides s’accélère et l’arrivée des véhicules électriques se précise.Ils pourraient représenter le tiers des ventes sur les marchés matures en 2020 et jusqu’à 20 % dansles zones urbaines des marchés à forte croissance (4) . Leur consommation d’énergie devra être aussifaible que possible pour assurer une autonomie acceptable, notamment grâce aux pneumatiques. C’est,là encore, un challenge technique que tous les manufacturiers ne pourront pas relever.LE MARCHÉ MONDIAL PAR MANUFACTURIER● UN BASCULEMENT DE LA DEMANDE VERS LES PAYS À FORTE CROISSANCEEn Europe, en Amérique du Nord, au Japon, les ventes de voitures ont globalement baissé de prèsde 15 %. Mais elles ont crû de 9 % au Brésil, de 20 % en Inde et même de près de 50 % en Chine (3) !Grâce à la demande des pays en croissance rapide, le nombre de véhicules en circulation dans le mondedevrait augmenter de plus de 20 % d’ici 2015 et doubler d’ici 2030.Pour le PwC Automotive Institute, plus de 50 % de la production automobile mondiale sera réaliséedans les pays à forte croissance en 2014, ce qui se répercutera sur les marchés du remplacement. SelonDeloitte Touche Tohmatsu (4) , la Chine et l’Inde rejoindront alors l’Europe occidentale, le Japon, la Coréeet les États-Unis parmi les six centres mondiaux de conception et de fabrication pour les constructeursautomobiles et leurs fournisseurs.● DE NOUVELLES ATTENTESSur les marchés matures, la crise et la hausse du prix des carburants ont fortement sensibiliséles consommateurs aux coûts, et ces comportements perdureront. Sur les marchés en croissance rapide,la demande de véhicules à prix accessible est en forte augmentation ; celle des voitures haut de gammel’est aussi. Complexes et différenciées, les aspirations des consommateurs se rejoignent néanmoinsen matière de sécurité, de meilleur coût à l’usage (économie de carburant, longévité) et de respectde l’environnement.Les normes d’émission de gaz carbonique se font plus strictes pour les véhicules neufs en Europe,aux États-Unis, au Japon et le seront bientôt en Chine. En Europe, un seuil minimal de performancesdes pneus, assorti d’un étiquetage normalisé, sera obligatoire en 2012. Des dispositions analogues serontappliquées aux États-Unis et au Japon.(1) Source Tire Business, septembre 2009.(2) Source Michelin.(3) Source IHS Global Insight World Car Industry Forecast Report, décembre 2009.(4) Rapport du Global Manufacturing Industry Group de DTT à l’horizon 2020.Source : ventes 2008 en valeur (US dollars) publiées par Tire Business le 31 août 200921,2 %Acteurs locaux29,9 %Acteurs de taille moyenne16,9 %Brigestone14,9 %Goodyear17,1 %MichelinSource : ventes 2007 en valeur (US dollars) publiées par Tire Business le 5 septembre 200818 l MICHELIN / Document de Référence 2009