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Biomedicale veneto Paese Della spesa sanitaria complessiva quella per i dispositivi medici rappresenta, come detto, solo una piccola quota: è del 6,3% a livello europeo e del 5,5% per gli Stati Uniti. Questo comporta che il primo mercato di dispositivi medici sono gli USA con un valore complessivo di 79,43 miliardi di euro, il secondo è l'Europa con 63,62 Mld. mentre il Giappone è il terzo con 23,17 Mld. Complessivamente, nel 2003, il mercato mondiale per i dispositivi medici era stimato superare i 184 miliardi di euro da Eucomed mentre secondo Standard 33 & Poor's raggiungeva i 190, con una crescita del 16% rispetto al 2002 . Quote di mercato dei dispositivi medici anno 2003 Altri 16% Giappone 11% Germania 19,0 230 Francia 9,0 150 Italia 6,2 107 Regno Unito 5,8 97 Spagna 3,0 73 Europa 30% USA 43% Figura 9 - Valore del mercato mondiale dei dispositivi medici, anno 2003 In Europa, al primo posto troviamo la Germania con una quota pari al 34% del mercato europeo, seguita dalla Francia con il 17%, dall'Italia con il 12%, dal Regno Unito con il 11%, e dalla Spagna con il 6%; tutti gli altri paesi europei insieme rappresentano il 20% 34 . Valore mercato Spesa Dispositivi Dispositivi Medici (mld €) Medici pro-capite (€) Olanda 2,5 154 Giappone 20,1 158 Europa 55,2 124 USA 79,3 278 Altri paesi 30,0 Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato Tabella 30 Valore del mercato dei dispositivi medici nei principali paesi, anno 2003 Tabella 30 - Valore del mercato dei dispositivi medici nei principali paesi, anno 2003 33 Va notato che le stime possono variare sia per la tipologia di dispositivi considerati sia per la modalità di calcolo della spesa. 34 EUCOMED Industry Profile 2003 50 Terzo per dimensione a livello mondiale è il mercato giapponese, che tuttavia rappresenta un mercato di difficile penetrazione in quanto - al di là delle differenze culturali e di approccio agli affari - presenta una iper-regolamentazione, forme più o meno sottili di protezionismo (le imprese locali possedute da gruppi USA sono solo l'1,59%), politiche di contenimento della spesa sanitaria pubblica, e - non ultima - un'elevata competitività delle imprese locali dovuta principalmente alle dimensioni d'impresa, mediamente molto superiori a quelle europee (quasi il 40% delle imprese ha più di 50 addetti, l'8% ha da 250 a 999 ad-
3. La competitività delle imprese biomedicali venete 35 detti e ben il 6% supera i 1.000 addetti ), e ad una produttività per addetto quasi doppia . 36 E' difficile dire esattamente quante siano le imprese che operano nel settore dei dispositivi medici, data l'elevata frammentazione del settore e la citata non omogenea classificazione a livello internazionale. Basti pensare che secondo NewCronos database (Eurostat 2004a) in Europa (considerata allargata ai 25 37 paesi UE) operano circa 50.000 imprese con il codice NACE 33.1 , mentre Eucomed - l'Associazione Europea dell'industria biomedica - ne stima 8.500. Anche per gli Stati Uniti le stime variano tra le 11.409 imprese registrate dall'FDA (Food and Drug Administration) e le circa 15.000 stimate nel 2004 dalla società di ricerche di mercato Dun & Bradstreet. Infine, per quanto riguarda il Giappone le stime vanno dalle 1.600 imprese scarse alle oltre 5.000 (JFMDA). Si può quindi dire che il numero complessivo di imprese a livello mondiale varia sensibilmente - a seconda dell'accezione che viene data al settore biomedicale - dalle 25.000 alle 200.000 unità, anche se è tuttavia evidente che gli attori in grado di giocare un ruolo attivo sul mercato globale sono molti di meno e, nella maggior parte dei casi, le aziende leader di mercato hanno sede negli Stati Uniti ed in Giappone. Il mercato mondiale dei dispositivi medici infatti è molto concentrato: esistono comparti merceologici le cui rispettive imprese leader detengono quote del mercato mondiale che vanno dal 30% fino al 50% e questo si può spiegare considerando, in aggiunta alla generale globalizzazione, le piccole dimensioni caratteristiche dei singoli segmenti omogenei di questo mercato. Nelle seguenti tabelle vengono sintetizzati i principali dati relativi alla produzione, agli addetti e alla produttività nei tre principali mercati mondiali: Stati Uniti, Europa e Giappone. 38 Dai dati relativi al 2002 , si evince innanzitutto che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato sia per domanda che per offerta di dispositivi medici; in secondo luogo che basino la loro struttura produttiva sulla grande impresa dove è maggiore l'intensità di capitale e quindi la produttività media per addetto. TERZA PARTE 35 MHLW, 2003 36 “Medical devices competitiveness and impact on public health expenditure”, Pammolli et al., 2005 37 corrisponde alla nostra classe ATECO 33.1 - Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici 38 Pammolli et. Al., 2005 Tabella 31 Valore della produzione di DM (Milioni di euro a valore costante 1995) e % sul valore del manifatturiero Tabella 32 Addetti (in migliaia) nel settore dei DM e % sul totale del manifatturiero Tabella 33 Valore aggiunto per addetto (apparente produttività del lavoro) (Migliaia di euro a valore costante 1995) Paese 2000 2001 2002 2002 USA 54.698 55.002 52.100 2,0% Giappone 12.597 13.057 13.118 0,5% EU-25 29.155 32.139 33.803 0,8% EU-15 28.212 31.059 Dati non pervenuti 1,1% Nuovi Stati Membri 561 614 705 0,3% Paese 2000 2001 2002 2002 USA 351 353 373 2.4% Giappone 213 213 Dati non pervenuti 1.9% EU-25 333 352 Dati non pervenuti 1.2% EU-15 304 319 Dati non pervenuti 1.3% Nuovi Stati Membri 28 32 35 1.1% Paese 2000 2001 2002 USA 104,8 106,6 104,3 Giappone 69,0 69,4 Dati non pervenuti EU-25 36,8 36,6 Dati non pervenuti EU-15 41,7 40,5 Dati non pervenuti Nuovi Stati Membri 9,1 5,5 Dati non pervenuti 51
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