Prospectus - Kinepolis Group

kan gedaan worden onder de volgende uitzonderingen onder de Prospectusrichtlijn, indien ze
geïmplementeerd zijn in die Relevante Lidstaat:
aan rechtspersonen die gekwalificeerde beleggers zijn zoals gedefinieerd in de
Prospectusrichtlijn;
door de Joint Lead Managers aan minder dan 100, of indien de Relevante Lidstaat de
relevante bepalingen van de 2010 PD Aanpassingsrichtlijn heeft geïmplementeerd, 150
natuurlijke personen of rechtspersonen (anders dan gekwalificeerde beleggers zoals
gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn), zoals toegelaten onder de Prospectusrichtlijn, mits de
voorafgaande toestemming van de relevante verdeler (dealer) wordt bekomen; of
in enige andere omstandigheden die onder Artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn vallen,
indien geen zulk aanbod van de Obligaties zal resulteren in een verplichting voor de
Emittent of de Joint Lead Managers om een prospectus te publiceren overeenkomstig Artikel
3 van de Prospectusrichtlijn of om een aanvulling aan een prospectus te publiceren
ingevolge Artikel 16 van de Prospectusrichtlijn.
Voor de doeleinden van bovenstaande bepalingen betekent een "aanbieding van effecten aan het
publiek" een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte
mededeling (in enige Relevante Lidstaat) waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de
aanbieding en de aangeboden Obligaties wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot
aankoop van of inschrijving op deze Obligaties te besluiten; deze definitie is ook van toepassing op
de plaatsing van Obligaties via financiële tussenpersonen. Deze definitie omvat ook de hiermee
overeenstemmende definitie, zoals desgevallend aangepast, in de nationale wetgeving van een
Lidstaat die de Prospectusrichtlijn in die Lidstaat implementeert. De uitdrukking
Prospectusrichtlijn betekent Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4
november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het
publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn
2001/34/EG (en de aanpassingen daaraan, met inbegrip van de 2010 PD Aanpassingsrichtlijn, voor
zover deze in de Relevante Lidstaat is geïmplementeerd) en met inbegrip van enige relevante
implementeringsmaatregel in elke Relevante Lidstaat. De uitdrukking 2010 PD
Aanpassingsrichtlijn betekent Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24
november 2010 tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd
moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden
toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor
informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde
markt zijn toegelaten.
Het Verenigd Koninkrijk
Elke Joint Bookrunner heeft verklaard en gaat akkoord dat:
(i)
(ii)
hij slechts een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te ondernemen (in de
betekenis van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (de Financial
Services and Markets Act)) door hem ontvangen in verband met de uitgifte of verkoop van
enige Obligaties heeft gecommuniceerd of laten communiceren of zal communiceren, in de
omstandigheden waarin Sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act niet van
toepassing is op de Emittent; en
hij heeft voldaan aan en zal voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van de Financial
Services and Markets Act met betrekking tot alles door hem gedaan met betrekking tot de
Obligaties in, vanuit of anders verband houdende met het Verenigd Koninkrijk.
102