Prospectus - Kinepolis Group

van Euronext Brussel.
Rechtsgebieden voor het
Openbaar Aanbod:
België
Uitgiftedatum: 6 maart 2012 A5 –
Uitgifteprijs: 101,875 %
Munteenheid: Euro A5 – 4.4
Totaal Nominaal Bedrag: Verwacht minimum bedrag van EUR 50.000.000. A5 –
Het uiteindelijk Totaal Nominaal Bedrag zal zo
snel mogelijk na het einde (of de vervroegde
afsluiting) van de Inschrijvingsperiode worden
gepubliceerd op de websites van de Joint Lead
Managers en de Emittent.
Het uiteindelijk Totaal Nominaal Bedrag zal
worden bepaald op basis van de criteria die
worden opgesomd onder de titel "Totaal
Nominaal Bedrag" van Deel XII (Inschrijving en
Verkoop) van het Prospectus.
Het maximum Totaal Nominaal Bedrag zal EUR
75.000.000 zijn.
4.1.2
5.1.2
Nominaal Bedrag /
Gespecificeerd Bedrag per
Obligatie:
Minimaal Inschrijvingsbedrag:
EUR 1.000 per Obligatie
De Obligaties mogen uitsluitend verhandeld
worden in een veelvoud van minimaal één
Obligatie (wat overeenstemt met een Nominaal
Bedrag van EUR 1.000).
Vervaldag: 6 maart 2019 A5 – 4.8
Interest:
4,75 % vaste rentevoet (of een bruto bedrag van
EUR 47,5 per Nominaal Bedrag van EUR 1.000)
De interest op de Obligaties is jaarlijks te betalen
na verlopen termijn op de Interest Betalingsdata
die vallen op, of het dichtst bij 6 maart in elk jaar
en voor het eerst op 6 maart 2013.
A5 – 4.7
Rendement:
Terugbetaalbedrag op Vervaldag:
4,433 % bruto op jaarbasis berekend op basis van
de Uitgifteprijs voor Particuliere Beleggers (zoals
gedefinieerd onder "Deel XIII – Inschrijving en
Verkoop").
De Obligaties zullen worden terugbetaald aan
100 % van het Nominaal Bedrag.
A5 – 4.9
13