Prospectus - Kinepolis Group

De Uitgifteprijs zal de verkoops- en distributievergoeding, zoals hieronder beschreven, bevatten
dewelke gedragen wordt en betaald wordt door de inschrijvers.
Kosten specifiek aangerekend aan de inschrijvers:
de Particuliere Beleggers zullen een verkoops- en distributievergoeding van 1,875 % dragen,
dewelke in de Uitgifteprijs inbegrepen is; en
de Gekwalificeerde Beleggers zullen de Uitgifteprijs betalen verminderd met een korting of
verhoogd met een marge, zoals voorzien in dit deel onder “Uitgifteprijs” hiervoor. De
distributievergoeding betaald door de Gekwalificeerde Belegger zal inbegrepen zijn in de
uitgifteprijs die op hen wordt toegepast.
Financiële diensten
De financiële diensten met betrekking tot de Obligaties zullen gratis worden verzorgd door de Joint
Lead Managers.
De kosten voor de bewaargevingsvergoeding op de Obligaties in de effectenrekening worden
doorgerekend aan de inschrijvers. Beleggers moeten zich informeren over de kosten die hun
financiële instellingen hen kunnen aanrekenen.
Beleggers moeten zich informeren over de kosten die de andere financiële instellingen hen kunnen
aanrekenen.
Daarnaast moeten Obligatiehouders weten dat wanneer zij de Controlewijziging Put via een
financiële tussenpersoon (anders dan de Agent) uitoefenen, bijkomende kosten en uitgaven opgelegd
kunnen worden door zulke financiële tussenpersoon.
Vervroegde afsluiting en vermindering – toewijzing / overinschrijving van de Obligaties
Vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode is ten vroegste mogelijk op 22 februari 2012 om
17.30 uur (naar de minimale inschrijvingsperiode wordt verwezen als de Minimale
Verkoopsperiode) (dit is de derde werkdag in België na de dag waarop het Prospectus beschikbaar
werd gesteld op de website van de Emittent en de Joint Lead Managers (de datum waarop het
Prospectus beschikbaar werd gesteld meegerekend)). Dit betekent dat de inschrijvingsperiode
minstens gedurende één werkdag tot 17.30 uur zal openblijven. Daarna kan vervroegde afsluiting op
elk ogenblik plaatsvinden (met inbegrip van in de loop van de dag). In geval van vervroegde
beëindiging zal zo snel als mogelijk een kennisgeving worden gepubliceerd op de websites van de
Emittent en de Joint Lead Managers. Deze kennisgeving zal de datum en het uur van de vervroegde
beëindiging bevatten.
A5 – 5.1.4
A5 – 5.2
De Inschrijvingsperiode kan verkort worden door de Emittent gedurende de Inschrijvingsperiode
met de instemming van de Joint Lead Managers (i) zodra het totaal bedrag van de Obligaties EUR
50.000.000 bereikt, (ii) in geval van een belangrijke wijziging van de marktomstandigheden, of (iii)
in geval zich een materiële negatieve wijziging voordoet met betrekking tot de Emittent (material
adverse change, zoals gedefinieerd in de Plaatsingsovereenkomst). Indien in de gevallen hiervoor
beschreven onder (ii) en (iii) een vervroegd einde wordt gesteld aan de Inschrijvingsperiode en het
totaal bedrag van EUR 50.000.000 nog niet is bereikt, dan zal de Emittent een aanvulling bij het
prospectus publiceren (zie pagina 6 van dit Prospectus (onder Waarschuwing) voor nadere
informatie in verband met de publicatie van aanvullingen bij het Prospectus).
De Emittent mag, met de instemming van de Joint Bookrunners, beslissen om het Totaal Nominaal
Bedrag van de Obligaties te beperken als de Inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten wordt ten
98