Prospectus - Kinepolis Group

De Verenigde Staten
De Obligaties zijn niet geregistreerd, en zullen niet geregistreerd worden, onder de United States
Securities Act van 1933, zoals aangepast (de Securities Act), of de wetten in verband met effecten
van enige Staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten, en mogen niet aangeboden worden of
verkocht worden binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening van of ten voordele van, U.S.
personen, behalve ingevolge een uitzondering van, of in een transactie die niet onderworpen is aan,
de registratievereisten van de Securities Act. De Obligaties worden slechts aangeboden en verkocht
buiten de Verenigde Staten aan andere dan U.S. personen in overeenstemming met Regulation S
onder de Securities Act (Regulation S). Termen gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis die
hen toegeschreven wordt in Regulation S.
De Joint Lead Managers zijn overeengekomen dat zij de Obligaties niet zullen aanbieden, verkopen
of leveren (i) als deel van hun verdeling op enig ogenblik of (ii) anders tot 40 dagen na het latere van
het begin van het Openbaar Aanbod en de afsluiting van de Inschrijvingsperiode, binnen de
Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, U.S. personen, en dat zij aan elke
distributeur, verdeler (dealer) of persoon die een selling concession, commissie of andere
vergoeding (indien van toepassing) ontvangt, aan wie zij tijdens de nalevingsperiode voor verdeling
(distribution compliance period) Obligaties verkopen, een bevestiging of andere mededeling richten
die de beperkingen op aanbiedingen en verkopen van de Obligaties binnen de Verenigde Staten, of
aan, of voor rekening of ten voordele van, U.S. personen, uiteenzet. Termen gebruikt in deze
paragraaf hebben de betekenis die hen toegeschreven wordt in Regulation S.
Daarenboven kan een aanbod of verkoop van Obligaties door een verdeler (dealer) (al dan niet
deelnemend aan het Openbaar Aanbod) binnen de Verenigde Staten tot 40 dagen na het begin van
het Openbaar Aanbod de registratievereisten van de Securities Act schenden indien zulk aanbod of
zulke verkoop niet gedaan is in overeenstemming met de bestaande uitzonderingen op registratie
onder de Securities Act.
De Joint Lead Managers zijn overeengekomen dat zij de Obligaties niet rechtstreeks of
onrechtstreeks hebben aangeboden, verkocht of geleverd, en niet zullen aanbieden, verkopen of
leveren, binnen de Verenigde Staten in verband met de originele uitgifte. Verder hebben de Joint
Lead Managers, in verband met de originele uitgifte van de Obligaties, niet, rechtstreeks of
onrechtstreeks, gecommuniceerd, noch zullen zij communiceren, met een toekomstige koper over
het aanbod of de verkoop van Obligaties, indien een van de Joint Lead Managers of de toekomstige
koper zich binnen de Verenigde Staten bevindt of zijn bezittingen of andere zaken betrekking
hebben op een U.S. kantoor van de Joint Lead Managers. Termen gebruikt in deze paragraaf hebben
de betekenis die hen toegeschreven wordt in de U.S. Internal Revenue Code van 1986 en de
reguleringen daaronder, met inbegrip van U.S. Treas. Reg. §1.163-5(c)(2)(i)(C).
103