Prospectus - Kinepolis Group

Het rendement van de Obligaties is 4,433 % op jaarbasis. Het rendement is berekend op 17 februari
2012 op basis van de Uitgifteprijs. Dit vormt geen indicatie van het toekomstig rendement.
Het minimum inschrijvingsbedrag van de Obligaties is EUR 1.000. Het maximum
inschrijvingsbedrag is het Totaal Nominaal Bedrag.
Totaal Nominaal Bedrag
A5 – 4.9
A5 – 5.1.5
A5 – 5.1.2
Het verwachtte minimum nominaal bedrag van de uitgifte bedraagt EUR 50.000.000.
Bij beslissing van de Emittent in consultatie met de Joint Bookrunners (de vraag van beleggers in
rekening nemende), kan het finale totale nominale bedrag verhoogd worden ten laatste op het einde
(of op het ogenblik van vroegtijdige afsluiting) van de Inschrijvingsperiode
De criteria op basis waarvan het Totaal Nominaal Bedrag van de Obligaties zal vastgesteld worden
door de Emittent zijn de volgende: (i) de financiële behoeften van de Emittent, dewelke zouden
kunnen evolueren tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Obligaties, (ii) de dagelijkse evolutie van
de rentevoeten en credit spread van de Emittent, (iii) het niveau van de vraag van beleggers naar de
Obligaties zoals op dagelijkse basis vastgesteld door de Joint Bookrunners, (iv) het zich al dan niet
voordoen van bepaalde gebeurtenissen tijdens de Inschrijvingsperiode van de Obligaties die de
mogelijkheid geven aan de Emittent en/of aan de Joint Bookrunners om vroegtijdig de
Inschrijvingsperiode af te sluiten of het Openbaar Aanbod en de uitgifte niet verder te zetten in
overeenstemming met de paragraaf getiteld “Voorwaarden waaraan het Openbaar Aanbod
onderworpen is”, en (v) het feit dat de Obligaties, indien uitgegeven, een minimum totaal bedrag van
EUR 50.000.000 en een maximum van EUR 75.000.000.
Het finale totale nominale bedrag zal zo snel als mogelijk na het einde (of de vroegtijdige afsluiting)
van de Inschrijvingsperiode gepubliceerd worden op de website van de Emittent, binnen de sectie
die voorbehouden is voor beleggers (raadpleegbaar via http://investors.kinepolis.com), en op de
website van de Joint Lead Managers, BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be (onder "sparen
en beleggen")), KBC Bank (www.kbc.be/obligaties) en ING Commercial Banking (www.ing.be
(Beleggen - Obligaties)).
Datum van betaling en details
A5 – 5.1.6
De datum van betaling is 6 maart 2012. De betaling voor de Obligaties kan alleen gebeuren door
middel van een debitering van een zichtrekening.
Op de datum dat de inschrijvingen vereffend zijn, zal het Clearingsysteem de effectenrekening van
de Agent crediteren in overeenstemming met de details die uiteengezet zijn in de regels van het
Clearingsysteem en overeenkomstig de bepalingen van de Domiciliary Agency Agreement.
Vervolgens zal de Agent, ten laatste op datum van betaling, de bedragen van de ingeschreven
effecten crediteren op de rekening van de deelnemers voor verdere verdeling aan de inschrijvers, in
overeenstemming met de gebruikelijke operationele regels van het Clearingsysteem en
overeenkomstig de bepalingen van de Domiciliary Agency Agreement.
Kosten en vergoedingen
De netto-opbrengst (voor aftrek van kosten) zal een bedrag zijn gelijk aan het totale nominale bedrag
van de uitgegeven Obligaties (het Totaal Nominaal Bedrag) vermenigvuldigd met de
Inschrijvingsprijs uitgedrukt in percentage, min de volledige verkoops- en distributievergoeding van
1,875 % en de gebeurlijke kosten (onder meer, reclamekosten, etc.) (gedragen door de inschrijvers;
zie ook Uitgifteprijs hiervoor).
97