Prospectus - Kinepolis Group

gevolge van een belangrijke wijziging in de marktomstandigheden (onder andere, maar niet beperkt
tot, een verandering in de nationale of internationale financiële, politieke of economische
omstandigheden, wisselkoersen of rentevoeten) of een materiële negatieve wijziging in de financiële
toestand van de Emittent.
De Emittent behoudt zich het recht voor om al dan niet verder te gaan met de uitgifte van de
Obligaties indien op het einde van de Inschrijvingsperiode het Totaal Nominaal Bedrag van de
Obligaties waarop ingeschreven werd, lager is dan EUR 50.000.000.
Daarenboven is het Openbaar Aanbod onderhevig aan specifieke voorwaarden die overeengekomen
werden tussen de Joint Lead Managers en de Emittent en die opgenomen zijn in de
Plaatsingsovereenkomst. Verwijzing wordt gemaakt naar de hoger in dit Prospectus opgenomen
paragraaf met betrekking tot de "Voorwaarden waaraan het Openbaar Aanbod onderworpen is".
Iedere Joint Lead Manager heeft het recht om een bedrag van EUR 25.000.000 van de uit te geven
Obligaties (naar dit bedrag van EUR 25.000.000 wordt ook verwezen als de Basistoewijzing) te
plaatsen. Deze toewijzigingstructuur kan enkel gewijzigd worden in overeenkomst tussen de
Emittent en de Joint Lead Managers.
Van zodra een Joint Lead Manager zijn Toewijzing geplaatst heeft, zal deze Joint Lead Manager de
Emittent en de andere Joint Lead Managers dadelijk informeren. Alle inschrijvingen die geldig
werden ingediend door Particuliere Beleggers bij een Joint Lead Manager voor het einde van de
Minimale Verkoopsperiode (zoals hierboven gedefinieerd) moeten worden aanvaard (met dien
verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de
inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR
1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen
overeenstemt met de coupures van de obligaties).Vanaf het einde van de Minimale Verkoopsperiode,
heeft iedere Joint Lead Manager het recht om een kennisgeving op zijn website te publiceren om zijn
cliënten te informeren dat hij niet langer inschrijvingen zal aanvaarden en hij zal dezelfde
kennisgeving sturen naar de andere Joint Lead Managers en de Emittent die deze kennisgeving zo
spoedig mogelijk zal publiceren op haar website. Dit proces zal ervoor zorgen dat de potentiële
investeerders weten waar er nog een mogelijkheid bestaat tot inschrijving op de Obligaties.
Ingeval een Joint Lead Manager zijn Basistoewijzing niet heeft geplaatst op het einde van de
Minimale Verkoopsperiode, dan zal de relevante Joint Lead Manager ertoe gehouden zijn om het
onverkochte deel van die Basistoewijziging over te dragen aan de andere Joint Lead Managers, op
hun verzoek, en zoals overeengekomen tussen deze andere Joint Lead Managers en de Emittent.
Voor alle duidelijkheid, met dien verstande dat in geen geval een Joint Lead Manager zal verplicht
zijn een niet of niet volledig geplaatste Toewijzing van een andere Joint Lead Manager over te
nemen.
De Inschrijvingsperiode zal maar vervroegd afgesloten worden in geval alle Joint Lead Managers
hun Toewijzingen van Obligaties (zoals verhoogd of na de herverdeling van Toewijzingen zoals
hierin uiteengezet) hebben geplaatst.
Er kunnen aldus verschillende verminderingspercentages worden toegepast op de inschrijvers
afhankelijk van de Joint Bookrunner via dewelke zij hebben ingeschreven.
De Joint Lead Managers zullen verder op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de
herleidings- en toewijzingscriteria die door andere financiële tussenpersonen zullen worden
toegepast. Aldus kunnen er ook verschillende verminderingspercentages worden toegepast op de
inschrijvers afhankelijk van de financiële tussenpersonen bij wie zij hebben ingeschreven.
99