Prospectus - Kinepolis Group

DEEL XII: INSCHRIJVING EN VERKOOP
A5 – 5.1
Fortis Bank NV/SA (met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, B-1000 Brussel en handelend
onder de commerciële benaming BNP Paribas Fortis) (BNP Paribas Fortis), KBC Bank NV (met
maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, B-1080 Brussel) (KBC Bank) en ING België NV (met
maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24, B-1000 Brussel en handelend onder de commerciële
benaming ING Commercial Banking) (ING Commercial Banking), treden op als joint lead
managers en joint bookrunners (de Joint Bookrunners en elk een Joint Bookrunner of, de Joint
Lead Managers en elk een Joint Lead Manager) en zijn, ingevolge de plaatsingsovereenkomst van
17 februari 2012 (de Plaatsingsovereenkomst), overeengekomen met de Emittent, onderhevig aan
bepaalde voorwaarden, om naar best vermogen (best efforts) de Obligaties voor een minimum
bedrag van EUR 50.000.000 te plaatsen bij derde partijen aan de Uitgifteprijs en onder de
voorwaarden hieronder uiteengezet.
Inschrijvingsperiode
De Obligaties zullen aan het publiek worden aangeboden in België (het Openbaar Aanbod). De
Obligaties zullen uitgegeven worden op 6 maart 2012 (de Uitgiftedatum). Echter, indien een
aanvulling op het Prospectus intrekkingsrechten doet onstaan die uitoefenbaar zijn op of na de
Uitgiftedatum van de Obligaties in overeenstemming met Artikel 34 van het Prospectuswet, zal de
Uitgiftedatum uitgesteld worden tot de eerste werkdag volgend op de laatste dag waarop de
intrekkingsrechten uitgeoefend mogen worden.
A5 – 5.1.3
A5 – 5.1.6
Het Openbaar Aanbod zal een aanvang nemen op 22 februari 2012 om 9 u. en eindigen op 29
februari 2012 om 16u. (de Inschrijvingsperiode), of enige vroegere datum die de Emittent zou
bepalen in overeenstemming met de Joint Lead Managers. In dit geval zal de afsluitingsdatum
aangekondigd worden door of in naam van de Emittent, op haar website binnen de sectie die
gereserveerd is voor beleggers (raadpleegbaar via http://investors.kinepolis.com), en op de website
van de Joint Lead Managers, BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be (onder "sparen en
beleggen")), KBC Bank (www.kbc.be/obligaties) en ING Commercial Banking (www.ing.be
(Beleggen - Obligaties)).
Behalve in geval van overinschrijving zoals verder uiteengezet onder “Overinschrijving op de
Obligaties”, zal een toekomstige inschrijver 100 % ontvangen van het bedrag van de Obligaties die
hem tijdens de Inschrijvingsperiode werden toegekend.
Toekomstige inschrijvers zullen geïnformeerd worden omtrent hun respectieve toekenningen van
Obligaties door de toepasselijke financiële tussenpersoon in overeenstemming met de regeling die
bestaat tussen deze financiële tussenpersoon en de toekomstige inschrijver.
Geen verhandelingen van de Obligaties op een gereglementeerde markt in de zin van Richtlijn
2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en
van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, zoals gewijzigd, mogen plaatsvinden vóór de Uitgiftedatum.
Na het volledige Prospectus gelezen te hebben en, onder andere, op basis hiervan, te hebben besloten
om in te schrijven op de Obligaties, kunnen de beleggers inschrijven op de Obligaties via de loketten
van, via Phone Banking of via home/computer banking van de volgende verdelers die aangeduid zijn
door de Emittent, door middel van het inschrijvingsformulier dat door de verdeler zal verschaft
worden (indien er een is): BNP Paribas Fortis (met inbegrip van de kantoren die actief zijn onder de
handelsnaam Fintro) dat optreedt als Joint Bookrunner en Global Coordinator, KBC Bank en ING
95