Revista TOP100 2019

MERCADO TOP100
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
O
mercado de pós-venda europeu
assiste cerca de 320 milhões de
veículos de passageiros e veículos
comerciais ligeiros. Gerando
um valor de cerca de 240 mil
milhões de euros por ano, contribui, de forma
significativa, para a indústria automóvel europeia,
a qual vai enfrentar importantes desafios
de reestruturação nas próximas décadas.
O setor está a atravessar uma fase de transformação
provocada pela mudança dos motores
tradicionais de combustão interna para
grupos motopropulsores elétricos, pela integração
de capacidades de conectividade, pela
entrada de novos protagonistas tecnológicos
no mercado com capacidades avançadas, pela
mobilidade como um serviço e pelas soluções
de condução autónoma. Estas forças, em conjunto
com um clima económico incerto, estão
a aumentar as pressões concorrenciais sobre
os fabricantes de automóveis.
Por outro lado, esta conjuntura está a estimular
as ambições dos fabricantes de veículos no
que toca à obtenção de maior controlo sobre
a relação com o condutor/proprietário do automóvel
e monetizar dados gerados por veículos.
Ou seja, usar como fonte de lucro ou rendimento
esses dados. Portanto, é expectável
que o setor automóvel evidencie uma maior
tendência de contração, o que, consequentemente,
resultará num aumento da pressão ao
nível dos preços, tanto no mercado primário
como no mercado de pós-venda.
Os fabricantes de veículos estão a desenvolver
os seus próprios modelos de acesso a dados,
incluindo o modelo preferido de “extended
vehicle” (e “servidor neutro”), o qual prevê o
acesso a dados no interior do veículo apenas
através de um servidor “backend” externo sob
o seu controlo. Contudo, esta abordagem suscitou
sérias preocupações nos últimos anos
devido a lacunas identificadas no que toca ao
âmbito técnico e legal, bem como à legislação
relativa à concorrência.
Em primeiro lugar, o estudo analisa a posição
e os argumentos das oficinas independentes
e especialistas na cadeia de valor, revê
avaliações técnicas sobre esta abordagem e
sobre abordagens alternativas, apresenta as
mais recentes atividades dos fabricantes de
veículos, estabelece paralelos relativamente a
outros desenvolvimentos técnicos e resume o
quadro legal relevante.
Os elementos reunidos confirmam que o
tratamento do acesso a dados no interior do
veículo - semelhante ao acesso a dados gerais
- não segue um roteiro claro partilhado por
todas as partes interessadas e não tem em devida
consideração desenvolvimentos regulamentares
pan-europeus, tais como o mercado
único digital.
É possível aprender lições valiosas a partir de
modelos de negócio mais maduros e baseados
em dados, como a indústria de software ou das
telecomunicações.
Um segundo elemento importante deste estudo,
é a voz do consumidor europeu, que foi
avaliada através de uma pesquisa de mercado
rigorosa realizada em quatro países europeus
chave. Esta pesquisa, por seu lado, confirma,
claramente, uma forte elasticidade dos preços
por parte dos consumidores no que toca à
escolha dos prestadores de serviços de reparação,
manutenção e seguros, bem como um
elevado interesse na qualidade, velocidade e
conectividade dos serviços.
Embora os consumidores estejam recetivos a
novos serviços baseados em dados, continuam
a demonstrar um forte interesse em manter a
liberdade de escolha no que toca ao prestador
de serviços, em vez de serem orientados com
base em dados que não controlam ou que não
consideram totalmente transparentes. Valorizam
o foco no cliente e a qualidade dos serviços
das oficinas independentes e pretendem
continuar a encará-las como alternativas credíveis
a oficinas de marca no futuro.
Por último, o estudo tenta quantificar o impacto
económico do acesso não regulamentado
a dados nos veículos no mercado de
pós-venda independente na Europa. Identificámos
âmbitos prováveis de impacto,
como, por exemplo, o pagamento aos fabricantes
pelos dados de veículos necessários,
por prognósticos para reparação/manutenção
em oficinas ou as vantagens competitivas
resultantes de uma monitorização unilateral
do tráfego de dados dos operadores independentes
por parte dos fabricantes. A análise
110 Top100 Aftermarket 2019