logo: Orkla och Chips - Finanssivalvonta

More documents

Recommendations

Info

ANBUDSGIVARENS STYRELSES FÖRSÄKRAN Anbudsgivaren har uppgjort denna Anbudshandling i enlighet med 6 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen för givandet av det häri beskrivna Anbudet. Enligt Anbudsgivarens styrelsemedlemmars bästa vetskap och uppfattning har ingen information utelämnats från Anbudshandlingen som Anbudsgivarens styrelsemedlemmar har kännedom om och som väsentligt inverkar på värderingen av Anbudets förmånlighet. All information gällande Bolaget som presenteras i Anbudshandlingen baserar sig uteslutande på offentligt tillgänglig information. Anbudsgivaren ansvarar inte på något sätt för denna information förutom för en korrekt återgivning av den i Anbudshandlingen. Oslo den 23 december 2004 STYRELSEN FÖR ORKLA ASA Johan Fr. Odfjell Anne Birgitte Lundholt Stein Erik Hagen Jonny Bengtsson Åse Aulie Michelet Kjell E. Almskog Aage Andersen Svein S. Jacobsen Peter Ruzicka Kjetil Haanes ii
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANBUDETS BAKGRUND OCH VERKNINGAR ..................................................................................................... 1 1.1 Anbudets bakgrund ............................................................................................................................ 1 1.2 Aktiens kursnoteringar och Anbudsvederlaget ..................................................................................1 1.3 Utlåtande av Chips styrelse och s.k. fairness opinion ........................................................................2 1.4 Aktieägarnas understöd...................................................................................................................... 2 1.5 Finansieringen av Anbudet................................................................................................................. 2 1.6 Anbudsgivarens och i 6 kap. 6 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen avsedda parters ägande i Bolaget................................................................................................................................. 2 1.7 Chips extra bolagsstämma.................................................................................................................. 3 1.8 Vissa fortsatta åtgärder som Anbudet förorsakar ...............................................................................3 1.9 Inverkan på Chips verksamhet och egendom.....................................................................................4 1.10 Chips lednings och personals ställning i framtiden............................................................................ 4 1.11 Eventuella förvärv utanför Anbudet................................................................................................... 5 2. SAMMANFATTNING AV KOMBINATIONSAVTALET........................................................................................ 6 2.1 Kombinationsavtalets bakgrund och parter........................................................................................ 6 2.2 Anbudsvederlag.................................................................................................................................. 6 2.3 Anbudstid och fullföljande av Anbudet ............................................................................................. 6 2.4 Vissa med Anbudet sammanhängande omständigheter ..................................................................... 6 2.5 Garantier............................................................................................................................................. 7 2.6 Förbindelser........................................................................................................................................ 7 2.7 Uppsägning av Kombinationsavtalet.................................................................................................. 8 2.8 Tillämplig lag ..................................................................................................................................... 8 3. VILLKOR FÖR ANBUDET ........................................................................................................................................ 9 3.1 Föremål för Anbudet .......................................................................................................................... 9 3.2 Anbudsvederlag och grunderna för dess bestämmande ..................................................................... 9 3.3 Anbudstiden och förlängning eller avbrytande av Anbudstiden ........................................................ 9 3.4 Villkor för fullföljandet av Anbudet .................................................................................................. 9 3.5 Underrättelse- och gottgörelseförfarande......................................................................................... 11 3.6 Anvisningar för godkännande .......................................................................................................... 11 3.7 Återkallande av godkännandet av Anbudet...................................................................................... 12 3.8 Aktier som inte överförts till värdeandelssystemet .......................................................................... 13 3.9 Meddelande om resultatet av Anbudet............................................................................................. 13 3.10 Fullföljandet av Anbudet, betalningsvillkor, clearing och betalning av Anbudsvederlaget............. 13 3.11 Äganderättens övergång................................................................................................................... 13 3.12 Avgifter i anslutning till godkännandet av Anbudet ........................................................................ 13 iii
Page 1: ANBUDSHANDLING 23.12.2004 Orkla ASA
Page 6 and 7: 3.13 Begränsningar för givandet a
Page 8 and 9: I enlighet med Anbudet erbjuder Anb
Page 10 and 11: — Underrättelse- och gottgörels
Page 12 and 13: 2. SAMMANFATTNING AV KOMBINATIONSAV
Page 14 and 15: 2.7 Uppsägning av Kombinationsavta
Page 16 and 17: papper eller rätter som kan konver
Page 18 and 19: nandet av dokumenten och vid inläm
Page 20 and 21: ekommendation att godkänna Anbudet
Page 22 and 23: procent. CSC förestår Chips och O
Page 24 and 25: Bolagsstämman år 2004 utsåg Dan
Page 26 and 27: gande per dagen för denna Anbudsha
Page 28 and 29: 6.2.2 Samfund Ifråga om samfund be
Page 30 and 31: Denna sida har avsiktligen lämnats
Page 32 and 33: Denna sida har avsiktligen lämnats
Page 34 and 35: B-2
Page 36 and 37: Omsättningen Koncernens omsättnin
Page 38 and 39: Koncernens personal Personalantalet
Page 40 and 41: De största aktieägarna enligt rö
Page 42 and 43: Definitioner NYCKELTAL OCH STATISTI
Page 44 and 45: KONCERNEN MODERBOLAGET 31.12.2003 3
Page 46 and 47: REDOVISNINGSPRINCIPER Principerna f
Page 48 and 49: KONCERNEN MODERBOLAGET 2003 2002 20
Page 50 and 51: Övriga MODERBOLAGET Maskiner/ mate
Page 52 and 53: KONCERNEN MODERBOLAGET 2003 2002 20
Page 54 and 55:
STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITIO
Page 56 and 57:
aktier i sin helhet sålts ut. Divi
Page 58 and 59:
Bestående aktiva Immateriella till
Page 60 and 61:
Denna sida har avsiktligen lämnats
Page 62 and 63:
Bolagets firma tecknas av styrelsen
Page 64 and 65:
Vad som ovan sagts om fastställand
Page 66:
Denna sida har avsiktligen lämnats
show all

logo: Orkla och Chips - Finanssivalvonta

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?