logo: Orkla och Chips - Finanssivalvonta

More documents

Recommendations

Info

3.13 Begränsningar för givandet av Anbudet........................................................................................... 14 3.14 Övriga omständigheter ..................................................................................................................... 14 4. INFORMATION OM ORKLA................................................................................................................................... 15 4.1 Orkla i korthet .................................................................................................................................. 15 4.2 Sammanslutningar och stiftelser som avses i 6 kap. 6 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen ............................................................................................................ 15 4.3 Orklas ägande i Chips ...................................................................................................................... 15 5. INFORMATION OM CHIPS..................................................................................................................................... 17 5.1 Chips i korthet .................................................................................................................................. 17 5.2 Chips förvaltning.............................................................................................................................. 17 5.3 Aktiekapital och ägarstruktur........................................................................................................... 18 5.4 Aktieägaravtal .................................................................................................................................. 19 5.5 Bemyndigande gällande ökning av aktiekapitalet samt optionsrätter .............................................. 19 5.6 Chips ägande i Anbudsgivaren......................................................................................................... 20 5.7 Ekonomisk information.................................................................................................................... 20 5.8 Bolagsordning .................................................................................................................................. 20 6. BESKATTNING......................................................................................................................................................... 21 BILAGOR 6.1 Allmänt............................................................................................................................................. 21 6.2 Godkännande av Anbudet ................................................................................................................ 21 6.3 Överlåtelseskatt ................................................................................................................................ 22 BILAGA A UTLÅTANDE AV CHIPS STYRELSE BILAGA B FAIRNESS OPINION AV AVENTUM PARTNERS AB BILAGA C FINANSIELL INFORMATION OM CHIPS BILAGA D BOLAGSORDNING FÖR CHIPS ABP iv
1. ANBUDETS BAKGRUND OCH VERKNINGAR 1.1 Anbudets bakgrund Orkla är ett publikt aktiebolag grundat enligt norsk lag vars aktier är föremål för offentlig handel på Oslo Börs huvudlista. Verksamheten är uppdelad i tre kärnområden: märkesvaror, kemi och finansiella investeringar. Orkla är, bland annat, en av de ledande leverantörerna av märkesvaror till den nordiska dagligvaruhandeln. Chips är ett publikt aktiebolag vars aktier är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs huvudlista. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, snacks och livsmedel. Orkla och Chips ingick den 8 november 2004 ett kombinationsavtal (”Kombinationsavtalet”) enligt vilket Anbudsgivaren ger Anbudet på de villkor som fastslås i avtalet och som ingår i denna Anbudshandling (se ”Villkor för Anbudet”). Orkla har hört till de största aktieägarna i Chips sedan 1991, och äger per dagen för denna Anbudshandling 20,4 procent av Aktierna och 14,2 procent av Rösterna. Orkla äger också indirekt via sitt dotterbolag 38 procent i Chips dotterbolag Chips Scandinavian Company (”CSC”). Chips affärsverksamhet ligger i kärnan av Orklas strategi. Orkla anser att sammanslagningen ökar möjligheterna för Chips att expandera och förbättrar Bolagets konkurrenskraft. Chips styrelse har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma till den 12 januari 2005 för att besluta om åtgärder vilka enligt Anbudsgivaren är nödvändiga för fullföljandet av Anbudet (se ”Chips extra bolagsstämma”). Chips styrelse rekommenderar enhälligt att Bolagets aktieägare godkänner Anbudet och röstar för styrelsens förslag till den extra bolagsstämman (se ”Utlåtande av Chips styrelse och s.k. fairness opinion”). Aktieägarna Transmar Ab, Caelum Oy, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Ålandsbanken Abp, som tillsammans med Orkla representerar 45,4 procent av Aktierna och 57,7 procent av Rösterna, har förbundit sig att acceptera Anbudet. De nämnda aktieägarna har även förbundit sig att samverka till genomförandet av Anbudet (se ”Aktieägarnas understöd”). 1.2 Aktiens kursnoteringar och Anbudsvederlaget Bilden nedan presenterar Anbudsvederlaget samt Chips-aktiernas avslutningskurs på Helsingfors Börs under de senaste 12 månaderna före undertecknandet av Kombinationsavtalet och offentliggörandet av Anbudet, d.v.s. för tiden 6.11.2003 – 5.11.2004. euro 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 06.11.03 27.11.03 18.12.03 08.01.04 29.01.04 19.02.04 11.03.04 01.04.04 22.04.04 Avslutningskurs för Chips A-aktie Avslutningskurs för Chips B-aktie Anbudsvederlag 1 13.05.04 03.06.04 24.06.04 15.07.04 05.08.04 26.08.04 16.09.04 07.10.04 28.10.04
Page 1: ANBUDSHANDLING 23.12.2004 Orkla ASA
Page 4 and 5: ANBUDSGIVARENS STYRELSES FÖRSÄKRA
Page 8 and 9: I enlighet med Anbudet erbjuder Anb
Page 10 and 11: — Underrättelse- och gottgörels
Page 12 and 13: 2. SAMMANFATTNING AV KOMBINATIONSAV
Page 14 and 15: 2.7 Uppsägning av Kombinationsavta
Page 16 and 17: papper eller rätter som kan konver
Page 18 and 19: nandet av dokumenten och vid inläm
Page 20 and 21: ekommendation att godkänna Anbudet
Page 22 and 23: procent. CSC förestår Chips och O
Page 24 and 25: Bolagsstämman år 2004 utsåg Dan
Page 26 and 27: gande per dagen för denna Anbudsha
Page 28 and 29: 6.2.2 Samfund Ifråga om samfund be
Page 30 and 31: Denna sida har avsiktligen lämnats
Page 32 and 33: Denna sida har avsiktligen lämnats
Page 34 and 35: B-2
Page 36 and 37: Omsättningen Koncernens omsättnin
Page 38 and 39: Koncernens personal Personalantalet
Page 40 and 41: De största aktieägarna enligt rö
Page 42 and 43: Definitioner NYCKELTAL OCH STATISTI
Page 44 and 45: KONCERNEN MODERBOLAGET 31.12.2003 3
Page 46 and 47: REDOVISNINGSPRINCIPER Principerna f
Page 48 and 49: KONCERNEN MODERBOLAGET 2003 2002 20
Page 50 and 51: Övriga MODERBOLAGET Maskiner/ mate
Page 52 and 53: KONCERNEN MODERBOLAGET 2003 2002 20
Page 54 and 55: STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITIO
Page 56 and 57:
aktier i sin helhet sålts ut. Divi
Page 58 and 59:
Bestående aktiva Immateriella till
Page 60 and 61:
Denna sida har avsiktligen lämnats
Page 62 and 63:
Bolagets firma tecknas av styrelsen
Page 64 and 65:
Vad som ovan sagts om fastställand
Page 66:
Denna sida har avsiktligen lämnats
show all

logo: Orkla och Chips - Finanssivalvonta

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?