Chinese

走 向 绿 色 的 中 国 渔 业 及 水 产 品 供 应 链
Arthur Hanson
He Cui
Linlin Zou
Shelley Clarke
Geoffrey Muldoon
Jason Potts
Huihui Zhang
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中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 是 由 全 国 范 围 内 从 事 水 产 品 生 产 、 加 工 、 流 通 的
企 业 和 从 事 水 产 科 研 、 教 学 以 及 为 水 产 业 服 务 的 企 ( 事 ) 业 单 位 自 愿 组 成
的 社 团 组 织 。 其 宗 旨 : 在 遵 守 国 家 法 律 、 法 规 和 国 家 政 策 , 遵 守 社 会 道 德
风 尚 的 前 提 下 , 完 善 行 业 自 律 机 制 , 规 范 市 场 经 营 秩 序 , 维 护 企 业 合 法 权
益 , 开 展 行 业 内 及 国 际 间 的 交 流 与 合 作 , 提 高 行 业 的 技 术 和 管 理 水 平 , 增
强 行 业 诚 信 意 识 , 提 升 水 产 品 质 量 安 全 水 平 , 促 进 水 产 品 市 场 的 繁 荣 与 稳
定 , 保 障 水 产 行 业 可 持 续 发 展 。 详 情 可 见 www.cappma.org。
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走 向 绿 色 的 中 国 渔 业 及 水 产 品 供 应 链
第 一 章 简 介
1.1 研 究 背 景 和 研 究 目 的
1.1.1 处 于 转 型 期 的 中 国 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业
过 去 的 20 年 间 , 中 国 在 全 球 渔 业 的 参 与 力 度 以 及 水 产 品 贸 易 急 剧 增 长 ,
使 得 中 国 成 为 全 球 最 大 的 水 产 品 生 产 国 、 消 费 国 和 出 口 国 。 在 全 球 渔 业 资
源 持 续 减 少 的 背 景 下 , 作 为 世 界 渔 业 供 应 链 可 持 续 发 展 的 关 键 一 环 , 中 国
的 重 要 地 位 大 幅 度 提 升 。 目 前 , 越 来 越 多 的 人 们 意 识 到 , 水 产 品 的 可 持 续
性 生 产 、 加 工 和 贸 易 需 要 以 全 球 合 作 为 基 础 。 同 时 , 在 保 证 该 合 作 成 功 进
行 的 过 程 中 , 业 内 人 士 认 为 中 国 需 要 起 一 个 关 键 作 用 的 看 法 也 越 来 越 明 确 。
然 而 , 如 何 实 施 和 完 成 这 种 广 泛 的 合 作 还 有 很 长 的 一 段 路 需 要 探 索 和 开 拓 。
挑 战 的 复 杂 性 一 方 面 在 于 全 球 水 产 业 可 持 续 性 发 展 所 面 临 的 威 胁 , 另 一 方
面 在 于 全 球 水 产 贸 易 的 复 杂 性 。
举 例 来 说 , 中 国 目 前 是 一 个 主 要 的 水 产 品 加 工 国 家 , 这 不 仅 包 括 满 足
国 内 消 费 , 还 包 括 出 口 外 销 。 在 供 给 中 国 巨 大 的 加 工 行 业 的 水 产 品 原 料 中 ,
一 部 分 来 自 于 中 国 或 其 他 地 区 的 养 殖 , 一 部 分 是 由 中 国 捕 捞 船 在 中 国 国 领
海 、 专 属 经 济 海 域 或 世 界 其 他 地 方 的 捕 捞 鱼 获 物 , 还 有 一 些 是 其 他 国 家 的
船 队 捕 捞 的 水 产 品 , 它 们 先 运 到 中 国 进 行 加 工 , 然 后 出 口 到 诸 如 日 本 、 欧
盟 、 美 国 和 其 他 国 家 。 全 球 水 产 品 供 应 链 在 地 理 范 围 上 的 复 杂 性 带 来 许 多
附 带 结 果 , 其 中 之 一 是 对 具 体 的 生 物 学 品 种 或 物 种 、 生 态 系 统 和 各 种 产 品
的 可 持 续 性 影 响 因 素 , 我 们 很 难 明 确 究 竟 是 产 生 于 链 条 中 哪 个 环 节 。 而 辨
明 这 些 影 响 因 素 与 各 环 节 的 相 互 联 系 又 是 至 关 重 要 的 , 有 利 于 形 成 合 理 的
管 理 途 径 和 保 证 恰 当 的 责 任 委 托 。
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该 报 告 源 于 中 国 商 务 部 (MOFCOM) 和 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 (IISD) 之 间 的 合 作 研 究 项 目 , 具 体 由 中 国 水 产 流 通
与 加 工 协 会 (CAPPMA) 撰 写 , 瑞 士 国 家 经 济 事 务 秘 书 处 提 供 资 金 支 持 。
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中 国 在 承 担 这 些 使 命 方 面 任 重 道 远 , 实 际 上 中 国 已 经 采 取 了 一 些 措 施
来 应 对 其 水 产 业 和 加 工 业 存 在 的 问 题 , 但 是 这 些 措 施 还 远 远 不 够 。 在 可 持
续 性 这 一 环 节 , 新 的 问 题 不 断 出 现 。 例 如 , 气 候 变 化 早 已 成 为 影 响 渔 业 管
理 的 一 个 因 素 , 而 且 在 未 来 对 沿 海 水 产 养 殖 业 和 渔 业 船 队 的 投 资 方 面 , 以
及 产 品 定 价 与 供 应 的 有 关 方 面 , 气 候 变 化 将 是 人 们 必 须 考 虑 的 一 个 关 键 因
素 。 近 年 来 , 在 建 立 自 愿 认 证 体 系 方 面 取 得 了 主 要 成 效 , 如 建 立 海 洋 管 理
委 员 会 (MSC) 的 一 些 认 证 项 目 , 出 于 监 管 链 以 及 健 康 和 安 全 方 面 的 考 虑 ( 例
如 有 些 国 家 会 以 HACCP 原 则 考 察 进 口 水 产 品 ), 进 口 国 的 要 求 越 来 越 高 。
水 产 行 业 面 临 着 越 来 越 大 的 资 源 可 持 续 性 挑 战 , 这 些 严 峻 挑 战 在 全 球
范 围 内 加 剧 了 人 们 的 危 机 意 识 , 而 中 国 的 生 产 和 消 费 水 平 也 在 不 断 提 高 ,
综 合 以 上 因 素 , 中 国 在 保 证 该 领 域 长 期 可 持 续 发 展 上 将 起 到 越 来 越 重 要 的
作 用 。
本 研 究 项 目 是 促 进 中 国 承 担 上 述 使 命 的 第 一 步 , 该 计 划 以 三 条 中 国 渔
业 供 应 链 为 基 础 进 行 全 球 产 品 链 可 持 续 性 分 析 , 希 望 能 有 助 于 中 国 政 府 在
其 内 部 及 双 边 和 多 边 合 作 方 面 采 取 有 效 的 可 持 续 发 展 战 略 和 行 政 决 策 。 该
分 析 报 告 使 用 的 研 究 方 法 有 一 部 分 基 于 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 与 商 务 部
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(MOFCOM) 合 作 进 行 的 研 究 。
研 究 的 背 景 是 国 际 社 会 对 中 国 环 境 和 发 展 的 空 前 关 注 。 该 研 究 预 计 在
“ 十 二 五 ” 规 划 (2011-2015) 初 期 完 成 。 在 过 渡 时 期 , 中 国 更 加 着 重 于 在
扩 大 内 需 的 同 时 逐 步 扩 大 对 外 直 接 投 资 的 力 度 , 并 在 加 强 贸 易 往 来 方 面 寻
求 建 立 新 的 途 径 。 目 前 , 大 家 越 来 越 认 识 到 增 强 国 际 合 作 的 重 要 性 , 同 时
正 在 向 可 持 续 发 展 转 变 的 中 国 经 济 增 长 模 式 ( 包 括 低 碳 经 济 ) 也 引 起 了 越
来 越 多 的 关 注 。
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“ 中 国 和 全 球 市 场 的 可 持 续 发 展 ” 项 目 , 由 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 和 中 国 商 务 部 于 2006 年 共 同 发 起 , 得 到 瑞 士 联
邦 政 府 经 济 事 务 司 的 财 政 支 持 , 主 要 为 分 析 生 态 影 响 、 鼓 励 中 国 及 其 贸 易 伙 伴 在 各 自 的 商 品 供 应 链 中 的 分 担 责 任 。
此 项 计 划 的 总 目 标 是 把 可 持 续 发 展 纳 入 中 国 政 府 以 及 中 国 的 原 料 供 应 国 、 产 品 的 消 费 国 的 贸 易 和 经 济 政 策 当 中 。 市
场 供 应 链 共 包 含 四 类 产 品 : 木 材 、 棉 花 、 电 子 垃 圾 和 铜 。 同 样 , 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 和 中 国 发 改 委 在 2010 年 11
月 共 同 发 布 了 一 份 重 要 的 报 告 ——《 中 国 可 持 续 贸 易 战 略 的 基 本 要 素 》。 关 于 报 告 的 更 多 详 细 信 息 , 见 网 址 :
http://www.iisd.org/trade/china/ 。
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本 报 告 链 接 www.iisd.org/publications/pub.aspx?id=1477
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最 近 几 年 , 中 国 开 始 进 入 新 的 区 域 贸 易 和 其 他 相 关 贸 易 领 域 , 包 括 与
东 盟 的 自 由 贸 易 、 针 对 非 洲 国 家 的 发 展 而 进 行 的 援 助 、 贸 易 和 投 资 的 多 种
协 议 , 以 及 与 拉 丁 美 洲 和 亚 洲 国 家 的 一 些 协 议 。 签 署 这 些 协 议 的 目 的 是 互
利 双 赢 , 以 便 于 中 国 对 外 交 流 其 在 经 济 增 长 上 所 取 得 的 成 功 经 验 , 而 且 可
以 确 保 中 国 获 得 一 些 新 的 机 遇 , 以 弥 补 自 己 发 展 中 所 面 临 的 资 源 短 缺 。
中 国 的 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 正 处 于 贸 易 与 合 作 新 阶 段 的 最 困 难 时 期 。
正 如 许 多 国 家 所 证 实 的 那 样 , 保 证 水 产 资 源 的 可 持 续 性 不 是 件 容 易 的 事 。
已 经 有 确 切 的 官 方 材 料 证 实 , 欧 洲 和 北 美 的 鳕 鱼 资 源 正 在 减 少 ; 世 界 许 多
地 区 很 难 维 持 水 产 养 殖 区 域 的 正 常 海 洋 环 境 , 工 业 化 捕 捞 操 作 也 会 减 少 渔
业 资 源 。 除 此 之 外 , 有 关 专 家 对 遍 及 全 球 尤 其 是 公 海 海 域 的 非 法 的 、 未 报
告 的 以 及 未 受 监 管 的 (IUU) 渔 业 活 动 , 深 表 忧 虑 。 在 这 个 涉 及 各 个 领 域 的
复 杂 的 海 洋 开 发 和 管 理 体 系 中 也 有 中 国 的 参 与 , 但 是 中 国 不 论 对 国 内 还 是
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国 外 都 不 十 分 了 解 其 参 与 的 方 式 。 市 场 供 应 链 是 其 中 一 个 非 常 重 要 的 部 分 ,
因 为 水 产 品 从 捕 捞 地 或 产 地 通 常 需 要 经 过 长 途 运 输 才 能 最 终 到 达 消 费 者 手
中 。 在 这 个 过 程 中 , 产 品 的 来 源 、 特 征 和 产 品 的 详 细 信 息 可 能 会 丢 失 或 改
变 。 如 果 没 有 完 善 的 可 追 溯 性 管 理 , 很 难 判 断 鱼 类 或 其 他 水 产 品 是 否 以 可
持 续 的 方 式 捕 获 和 加 工 。 另 外 , 可 持 续 性 准 则 的 制 定 通 常 也 需 要 考 虑 社 会 、
经 济 和 环 境 因 素 。
1.1.2 国 际 间 的 利 益 、 参 与 和 对 话
过 去 的 几 年 , 国 际 上 有 许 多 直 接 面 对 中 国 捕 捞 业 及 其 贸 易 的 行 为 。 其
中 一 个 例 子 尤 其 关 系 到 澳 大 利 亚 的 利 益 的 南 极 犬 牙 鱼 ( Patagonian
Toothfish)( 在 中 国 叫 银 鳕 ) 的 流 向 问 题 。 这 种 在 南 极 水 域 发 现 的 鱼 类 曾
经 被 大 规 模 捕 捞 , 并 在 中 国 加 工 , 然 后 , 要 么 在 中 国 国 内 消 费 , 要 么 运 往
国 外 ( 如 加 拿 大 ) 进 行 深 加 工 , 再 进 入 美 国 、 欧 洲 和 其 他 国 家 的 饭 店 、 航
空 商 务 舱 配 餐 和 家 庭 消 费 。 现 在 , 情 况 已 经 有 所 改 善 , 人 们 可 以 从 南 佐 治
亚 南 极 渔 业 公 司 购 买 海 洋 管 理 委 员 会 认 证 的 产 品 , 这 表 明 可 以 找 到 可 持 续
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Shelley Clarke 通 过 国 际 野 生 生 物 贸 易 研 究 组 织 (TRAFFIC) 承 担 的 研 究 工 作 , 以 及 联 合 国 粮 农 组 织 发 布 的 统 计 数
据 库 , 为 中 国 鱼 类 贸 易 链 提 供 了 最 为 清 晰 的 分 析 说 明 。
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性 的 解 决 方 案 。 自 2000 年 起 , 美 国 也 禁 止 那 些 没 有 合 法 捕 捞 证 明 的 犬 牙 鱼
入 关 。 然 而 , 目 前 IUU 捕 捞 犬 牙 鱼 的 活 动 依 旧 没 有 停 止 , 即 使 在 监 管 力 度
很 强 的 南 极 水 域 也 依 然 存 在 。
另 一 个 例 子 是 主 要 进 入 中 国 市 场 的 水 产 品 —— 鱼 翅 。 在 中 国 的 喜 庆 场
合 , 如 婚 宴 , 鱼 翅 被 视 为 吉 祥 和 美 满 的 象 征 , 这 已 经 有 千 年 历 史 。 由 于 很
多 种 类 的 鲨 鱼 遭 到 滥 捕 , 导 致 全 球 海 洋 鲨 鱼 种 群 数 量 急 剧 下 降 。 不 过 即 使
在 中 国 也 有 保 护 鲨 鱼 的 行 动 , 比 如 篮 球 运 动 员 姚 明 这 样 的 名 人 就 明 确 表 态 ,
在 他 的 婚 礼 上 不 供 应 鱼 翅 汤 。 现 在 美 国 也 禁 止 从 鲨 鱼 体 上 分 离 鱼 翅 上 岸 。
不 难 想 象 , 针 对 大 量 捕 获 鲨 鱼 或 进 口 鱼 翅 国 家 的 抗 议 活 动 正 在 展 开 。 在 欧
洲 , 利 益 团 体 希 望 加 拿 大 能 够 发 布 海 豹 禁 捕 令 , 而 加 拿 大 和 欧 洲 利 益 团 体
之 间 为 此 而 进 行 的 斗 争 表 明 , 这 种 反 对 行 动 很 可 能 会 导 致 对 目 标 国 家 其 他
方 面 的 贸 易 壁 垒 。
国 际 社 会 越 来 越 关 注 海 洋 健 康 , 以 及 与 此 相 关 的 食 品 保 障 和 整 体 环 境
问 题 , 这 极 大 地 促 进 了 进 一 步 关 注 中 国 的 水 产 品 贸 易 行 为 。 其 中 一 个 例 子
是 , 帕 克 德 基 金 会 (David and Lucile Packard Foundation) 对 中 国 捕 捞
业 和 水 产 养 殖 业 进 行 了 一 项 重 要 研 究 , 该 研 究 努 力 致 力 于 充 分 了 解 中 国 的
捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 , 并 构 建 可 持 续 对 话
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。 这 个 研 究 最 近 刚 刚 结 题 , 它 试
图 开 发 一 种 框 架 体 系 , 可 以 用 于 了 解 并 参 与 中 国 的 水 产 品 可 持 续 性 问 题 。
该 体 系 的 设 计 初 衷 是 满 足 不 同 的 利 益 团 体 的 需 要 , 包 括 国 际 非 政 府 组 织 ( 如
世 界 野 生 动 物 基 金 会 ) 和 政 府 组 织 以 及 多 方 利 益 团 体 。
1.1.3 研 究 目 的
国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 研 究 中 国 市 场 供 应 链 的 目 的 在 于 支 持 商 务 部
(MOFCOM) 将 可 持 续 发 展 纳 入 中 国 的 国 策 中 。 针 对 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 该
研 究 的 具 体 目 标 如 下 :
评 估 中 国 国 内 和 国 外 供 应 链 可 持 续 性 所 面 临 的 挑 战 和 机 遇
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2011 年 1 月 。 中 国 可 持 续 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 : 合 作 的 契 机 。 帕 克 基 金 会 。 第 87 页 。
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为 中 国 政 府 可 持 续 性 供 应 链 和 市 场 的 发 展 提 供 战 略 政 策 指 导
促 进 中 国 政 府 高 层 采 纳 可 持 续 贸 易 的 政 策
研 究 成 果 是 三 条 未 出 版 的 市 场 供 应 链 案 例 研 究 和 这 个 以 独 立 研 究 和 辅
助 材 料 为 基 础 的 综 合 报 告 。 这 三 条 供 应 链 分 别 为 : 中 国 的 罗 非 鱼 养 殖 , 鳕
鱼 在 中 国 的 再 加 工 , 以 及 主 要 来 自 东 南 亚 ( 和 中 国 养 殖 ) 的 供 应 香 港 和 中
国 大 陆 市 场 的 珊 瑚 礁 鱼 类 。
只 靠 某 个 单 一 的 研 究 或 行 动 不 可 能 满 足 中 国 巨 大 的 水 产 品 可 持 续 发 展
的 需 求 。 当 然 , 行 业 协 会 和 产 业 的 其 他 代 表 已 经 加 强 联 合 , 中 国 水 产 流 通
与 加 工 协 会 就 是 一 个 积 极 参 与 行 动 例 子 。 但 是 该 行 动 所 面 对 背 景 是 : 中 国
国 内 水 产 品 需 求 持 续 高 速 增 长 ; 有 待 于 健 全 的 法 律 法 规 和 监 督 体 系 ; 缺 乏
中 国 介 入 全 球 渔 业 的 整 体 情 况 的 了 解 。
此 外 , 在 多 数 国 际 协 定 里 , 贸 易 和 可 持 续 发 展 依 然 是 比 较 新 颖 的 提 法 ,
因 此 , 在 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 市 场 供 应 链 中 , 实 施 一 系 列 可 持 续 性 行 动 方
案 尚 处 于 尝 试 性 阶 段 , 该 方 案 的 实 施 通 常 依 赖 自 觉 行 动 或 诸 如 认 证 之 类 的
“ 软 性 ” 管 理 。 我 们 当 前 研 究 的 课 题 和 案 例 都 具 有 重 要 意 义 , 针 对 中 国 捕
捞 业 和 水 产 养 殖 业 , 为 中 国 政 府 和 各 个 国 内 外 利 益 相 关 者 提 出 一 些 明 确 、
可 行 的 建 议 。
1.2 研 究 方 法
本 研 究 采 用 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 通 用 的 全 球 商 品 供 应 链 可 持 续 性 分
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析 (GCCSA) 以 及 其 他 研 究 人 员 所 用 的 研 究 方 法 ( 详 见 附 录 1.1) 和 途 径 。
全 球 供 应 链 可 持 续 性 分 析 方 法 通 过 其 独 立 的 7 阶 段 研 究 阶 段 ( 基 本 原 理 、
市 场 统 计 、 供 应 链 结 构 、 供 应 链 管 理 、 供 应 链 的 环 境 影 响 、 供 应 链 的 社 会
影 响 和 政 策 分 析 ), 简 短 描 述 可 持 续 性 的 热 点 、 市 场 趋 势 以 及 与 全 球 供 应 链
商 业 管 理 之 间 的 关 系 , 并 作 为 评 估 有 效 政 策 干 预 的 关 键 因 素 。 全 球 商 品 供
应 链 可 持 续 性 分 析 方 法 的 独 特 之 处 在 于 能 够 为 制 定 政 策 建 议 提 供 依 据 , 而
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Geoffrey Muldoon 博 士 及 助 手 在 第 三 条 市 场 供 应 链 中 所 运 用 的 分 析 方 法 。
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这 些 建 议 都 直 接 与 实 际 供 应 链 的 各 种 关 系 和 现 状 密 切 相 关 , 所 以 在 干 预 政
策 方 面 更 加 有 效 。 重 要 的 是 , 本 研 究 从 中 国 全 球 供 应 链 决 定 国 际 供 需 可 持
续 性 的 角 色 入 手 , 分 析 方 法 尤 其 适 合 于 作 为 供 应 链 中 同 类 问 题 共 享 的 解 决
方 案 。
由 于 很 难 将 全 球 商 品 供 应 链 可 持 续 性 分 析 的 研 究 方 法 应 用 到 全 部 渔 产
品 供 应 链 , 该 项 目 的 参 与 者 认 同 所 选 定 的 品 种 和 供 应 链 流 向 , 并 对 它 们 采
用 该 方 法 进 行 分 析 。 在 该 项 目 的 研 究 范 围 内 , 对 供 应 链 流 向 及 涉 及 品 种 进
行 详 细 分 析 的 选 择 准 则 如 下 :
供 应 链 流 向 及 品 种 对 以 下 三 方 面 的 重 要 性 : 中 国 经 济 、 可 持 续 性 、 国
际 贸 易 。
其 他 实 用 参 数 : 数 据 的 有 效 性 、 政 治 的 重 要 性 、 有 代 表 性 。
将 这 些 准 则 应 用 于 一 些 符 合 条 件 的 市 场 供 应 链 ( 见 第 3 章 ) 时 , 项 目
参 与 者 起 初 同 意 将 该 研 究 方 法 的 应 用 限 制 在 3 个 或 4 个 供 应 链 流 向 。 在 2009
年 7 月 的 项 目 界 定 会 上 , 与 会 方 一 致 确 定 了 两 条 供 应 链 : 由 中 国 团 队 主 导
的 罗 非 鱼 链 和 由 国 际 团 队 ( 主 要 领 导 人 为 Shelley Clark 博 士 ) 主 导 的 鳕
鱼 链 。 其 他 的 供 应 链 流 向 当 时 尚 未 确 定 , 但 是 后 来 对 石 斑 鱼 类 和 苏 眉 鱼 类
等 活 的 食 用 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 (LRFFT) 进 行 了 调 查 , 发 现 这 些 鱼 类 主 要 由 东
南 亚 进 入 中 国 , 满 足 中 国 的 市 场 需 求 , 所 以 我 们 决 定 将 其 加 为 第 三 条 市 场
供 应 链 。 该 案 例 将 中 国 正 在 兴 起 的 石 斑 鱼 类 养 殖 也 纳 入 考 虑 范 围 。 与 前 两
条 供 应 链 相 比 , 第 三 条 供 应 链 的 样 本 较 难 适 用 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 的 研
究 框 架 , 所 以 第 三 条 供 应 链 借 鉴 了 该 研 究 领 域 的 一 位 主 要 专 家 (Geoffrey
Muldoon 博 士 ) 的 专 业 知 识 , 采 用 了 中 国 水 产 加 工 与 流 通 协 会 在 中 国 进 行 的
调 研 内 容 。 图 1.1 将 三 类 市 场 供 应 链 做 了 对 比 : 红 色 的 供 应 流 是 出 口 的 用
于 国 际 消 费 的 养 殖 鱼 类 ; 绿 色 的 供 应 流 是 在 中 国 以 外 的 地 区 捕 捞 、 进 口 到
国 内 进 行 加 工 , 然 后 出 口 到 国 外 用 于 国 际 消 费 的 野 生 鱼 类 ; 第 三 条 供 应 流
( 蓝 色 ) 是 在 中 国 以 外 捕 捞 , 进 口 到 中 国 进 行 加 工 并 在 中 国 消 费 的 野 生 鱼
类 。
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我 们 从 事 的 主 要 是 研 究 工 作 , 作 为 研 究 的 一 部 分 , 尽 可 能 地 包 含 来 自
中 国 政 府 内 部 , 以 及 政 府 之 外 的 各 利 益 相 关 方 的 看 法 。 研 究 结 果 希 望 被 政
府 的 政 策 制 定 者 、 中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 、 及 其 他 水 产 行 业 经 营 者 采 用 。
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图 1.1 中 国 渔 产 品 市 场 供 应 链 的 典 型 例 子
1.3 报 告
概 要
本 综 合 报 告 分 为 以 下 章 节 :1、 背 景 和 目 的 2、 贸 易 、 可 持 续 性 和 公
约 履 行 , 涉 及 :(1) 中 国 在 全 球 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 贸 易 中 的 地 位 , 中 国
在 国 内 外 水 产 资 源 中 的 地 位 , 以 及 该 部 分 在 世 贸 组 织 协 定 和 行 动 中 的 重 要
性 ;(2) 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 的 各 种 可 持 续 性 准 则 , 可 以 用 于 上 文 提 到 的
框 架 研 究 和 分 析 ;(3) 国 际 组 织 的 其 他 相 关 研 究 成 果 , 就 可 持 续 的 捕 捞 业
和 水 产 养 殖 业 , 他 们 有 兴 趣 与 中 国 合 作 。3、 对 用 于 市 场 供 应 链 分 析 的 品 种
所 做 的 概 述 。 对 捕 捞 业 与 水 产 养 殖 业 供 应 链 9 类 关 注 度 高 的 具 体 供 应 链 的
说 明 , 但 是 本 研 究 并 未 对 所 有 的 供 应 链 都 给 出 了 详 尽 的 分 析 。4、 罗 非 鱼 供
应 链 的 可 持 续 性 分 析 研 究 。5、 中 国 鳕 鱼 供 应 链 的 可 持 续 性 分 析 研 究 。6、
活 的 珊 瑚 礁 食 用 鱼 类 (LRFF) 供 应 链 的 可 持 续 性 分 析 研 究 。7、 总 结 和 建 议 。
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附 录 1.1 中 国 和 全 球 渔 业 市 场 : 全 球 供 应 链 可 持 续 分 析 框 架
( 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 Jason Potts 提 供 )
描 述
本 文 件 阐 明 了 供 应 链 研 究 框 架 中 的 核 心 要 素 , 该 框 架 将 作 为 中 国 和 国
际 供 应 链 案 例 研 究 的 基 础 。
框 架 要 素
框 架 将 提 供 供 应 链 分 析 的 背 景 描 述 。 本 质 上 来 说 , 该 框 架 是 对 于 全 球
商 品 链 可 持 续 分 析 (GCCSA) 在 更 高 层 次 的 一 个 简 要 总 结 , 因 此 其 要 素 也 应
遵 循 GCCSA 的 如 下 要 素 :
1、 选 择 该 条 供 应 链 的 基 本 理 由
a. 为 何 该 产 品 供 应 链 流 程 对 于 中 国 、 可 持 续 性 以 及 国 际 贸 易 特 别 重
要 ?
b. 是 否 还 有 其 他 原 因 使 我 们 选 择 该 供 应 链 进 行 研 究 ( 如 数 据 的 可 获
性 ; 政 治 重 要 性 等 )?
2、 供 应 链 结 构
目 标 : 用 提 问 的 方 式 提 供 一 个 关 于 产 品 和 供 应 链 的 基 本 概 述 。
关 键 问 题 :
a. 供 应 链 的 主 要 阶 段 有 哪 些 ( 简 要 描 述 每 一 个 阶 段 , 并 包 括 一 个 流
程 图 )
b. 作 为 本 分 析 的 目 的 , 该 供 应 链 是 从 何 开 始 , 又 是 止 于 何 处 ? 是 否
可 能 在 回 收 或 作 为 肥 料 过 程 中 存 在 循 环 利 用 关 系 ?
图 表 : 描 述 供 应 链 中 各 个 特 定 阶 段 的 流 程 图
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3、 市 场 规 模 及 趋 势
目 标 : 提 供 对 于 目 前 实 际 与 预 期 的 供 需 情 况 、 特 定 产 量 来 源 的 相 应 重
要 性 以 及 有 关 目 的 国 消 费 量 的 简 述 。
关 键 问 题 :
a. 全 球 产 量 水 平
b. 中 国 产 量 水 平
c. 中 国 进 口 总 量
d. 中 国 出 口 总 量
e. 产 品 出 口 到 中 国 的 前 五 位 国 家 / 出 口 商
f. 进 口 中 国 产 品 的 前 五 位 国 家 / 出 口 商
g. 上 述 前 五 位 进 口 和 出 口 国 家 进 口 或 出 口 水 产 品 在 本 国 贸 易 中 占
据 的 份 额
h. 非 法 贸 易 估 计 量
i. 供 应 链 的 市 场 驱 动 因 素 ( 人 口 数 量 、 人 口 统 计 、 技 术 、 替 代 产 品
的 可 获 性 )
j. 预 期 的 全 球 及 国 内 市 场 趋 势 — 该 产 品 的 市 场 在 今 后 是 将 扩 张 还
是 萎 缩 ?
图 表 : 主 要 生 产 商 、 加 工 商 及 贸 易 商 等 的 柱 状 图
4、 商 业 管 理
目 标 : 确 定 市 场 力 与 决 策 权 威 在 供 应 链 中 以 及 在 充 当 特 定 供 应 链 角 色
时 所 发 挥 的 作 用 。
关 键 问 题 :
a. 中 国 排 名 前 五 位 的 加 工 商 和 生 产 商 ?
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. 该 产 品 国 际 贸 易 中 排 名 前 五 位 的 加 工 商 和 生 产 商 ?
c. 该 供 应 链 的 各 个 流 通 阶 段 中 有 无 高 度 集 中 现 象 ?
d. 产 品 供 应 链 中 主 要 的 中 国 本 土 、 外 国 本 土 以 及 国 际 协 会 分 别 是 什
么 ? 上 述 协 会 中 是 否 有 这 样 的 协 会 , 它 们 为 供 应 链 中 的 私 营 行 业
行 为 制 定 强 制 性 条 例 或 准 则 ?
图 表 : 决 策 在 供 应 链 中 的 何 处 得 以 制 定 的 流 程 图
5、 环 境 影 响
目 标 : 评 估 该 产 品 周 期 对 全 球 环 境 的 影 响 以 及 产 品 的 特 定 环 节 在 整 个
供 应 链 中 的 相 对 重 要 性 。
关 键 问 题 :
a. 供 应 链 主 要 的 环 境 影 响 有 哪 些 ?
b. 关 注 领 域 :
i. 水 产 养 殖 , 包 括 鱼 粉 和 / 或 大 豆 粉 对 环 境 可 能 产 生 的 影 响 ;
ii. 水 资 源 保 护 / 污 染 ( 包 括 生 产 和 加 工 环 节 )
iii.
非 法 、 无 申 报 、 无 管 理 的 渔 业
iv. 过 度 捕 捞
v. 渔 业 混 获
vi. 气 候 变 化 ( 包 括 生 产 和 加 工 环 节 )
vii.
生 物 多 样 性 影 响
图 表 : 供 应 链 各 不 同 阶 段 重 大 环 境 影 响 ( 正 面 的 或 负 面 的 ) 的 流 程 图
或 条 形 图
6、 社 会 影 响
目 标 : 确 定 供 应 链 中 的 重 要 社 会 影 响 及 问 题
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关 键 问 题 :
供 应 链 的 主 要 社 会 影 响 是 什 么 ( 包 括 生 产 和 加 工 环 节 )? 要 考 虑 以 下
要 素 :
a. 劳 动 者 福 利
i. 健 康 和 安 全
ii. 工 作 环 境 和 报 酬
iii. 不 公 平 待 遇 、 歧 视
iv. 结 社 自 由
v. 妇 女 的 责 任 及 待 遇
b. 国 内 经 济
i. 该 行 业 对 于 国 家 GDP 的 贡 献
ii. 选 定 的 供 应 链 流 程 对 于 整 个 行 业 的 重 要 性
c. 千 年 发 展 目 标 : 减 少 贫 困 以 及 税 收 贡 献
i. 该 行 业 或 者 该 供 应 链 中 的 特 定 要 素 对 于 更 广 泛 的 减 少 贫
困 战 略 有 多 大 重 要 ?
ii. 供 应 链 中 有 无 某 些 地 区 或 环 节 比 其 他 行 业 取 得 了 更 高 比
例 的 收 益 ?
d. 公 众 健 康 及 安 全
i. 生 产 、 加 工 环 节 对 环 境 的 影 响 是 否 对 公 众 健 康 和 安 全 产 生
已 证 实 的 威 胁 ?
e. 消 费 者 健 康 和 安 全
i. 消 费 过 程 中 是 否 存 在 对 消 费 者 健 康 和 安 全 已 证 实 的 威
胁 ?
图 表 : 该 行 业 或 产 品 对 中 国 及 / 或 全 球 经 济 的 经 济 重 要 性 的 图 表
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7、 关 键 政 策 发 展
目 标 : 确 定 管 理 产 品 生 产 、 贸 易 和 消 费 的 法 律 框 架
关 键 问 题 :
a. 与 该 供 应 链 或 产 品 相 关 的 主 要 中 国 法 律 条 文 有 哪 些 ?
b. 是 否 有 新 的 相 关 政 策 正 在 制 定 当 中 ?
c. 包 括 以 下 几 点 的 关 键 国 际 政 策 有 哪 些 ?
i. 外 国 国 家 法 律 ( 如 美 国 、 欧 盟 、 日 本 的 相 关 立 法 )
ii. 多 边 协 议 ( 生 物 多 样 化 公 约 , 濒 危 野 生 动 植 物 种 国 际 贸 易
公 约 , 地 域 性 渔 业 协 议 )
iii. 针 对 供 应 链 或 产 品 实 施 的 国 际 自 愿 性 行 动 ( 如 海 洋 工 作 委
员 会 或 水 产 养 殖 工 作 委 员 会 ), 针 对 每 一 项 行 动 提 供 一 段
关 于 立 法 的 文 字 , 其 中 包 括 哪 些 内 容 以 及 负 责 实 施 的 机
构 。
iv. 可 持 续 发 展 与 WTO 谈 判 之 间 的 关 系 ?
d. 供 应 链 如 何 反 过 来 影 响 上 述 所 提 及 的 政 策 发 展 ?
图 表 : 列 出 相 应 政 策 法 规 及 其 涵 盖 范 围 的 表 格
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第 二 章 贸 易 、 可 持 续 发 展 和 履 约
2.1 中 国 在 全 球 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 中 的 地 位
过 去 的 20 年 里 , 中 国 在 全 球 渔 业 和 水 产 品 贸 易 行 业 中 所 起 的 作 用 越 来
越 大 。 如 今 , 中 国 已 成 为 一 个 先 进 的 加 工 型 国 家 , 其 加 工 的 产 品 不 仅 在 国
内 销 售 而 且 还 出 口 国 外 。 中 国 的 加 工 原 材 料 来 源 广 泛 : 一 部 分 来 自 国 内 或
国 外 养 殖 , 一 部 分 来 自 中 国 的 专 属 经 济 海 域 或 其 他 国 家 捕 捞 , 还 有 一 部 分
原 料 是 为 出 口 日 本 、 欧 盟 和 美 国 等 市 场 而 运 到 中 国 进 行 来 料 加 工 。 这 种 复
杂 的 情 况 使 全 球 渔 业 资 源 减 少 的 原 因 变 得 更 加 复 杂 。 全 球 范 围 内 的 非 法 、
不 报 告 、 不 监 管 的 (IUU) 渔 业 行 为 , 水 产 资 源 合 理 利 用 的 监 管 , 水 产 品 的
健 康 、 安 全 管 理 和 可 持 续 发 展 等 诸 多 问 题 已 引 起 了 广 泛 关 注 。
中 国 曾 出 现 过 许 多 类 似 的 问 题 。 如 , 进 口 南 极 犬 牙 鱼 , 经 加 工 后 出 口
北 美 和 欧 洲 市 场 ; 全 球 过 度 捕 捞 的 鲨 鱼 和 鳐 大 多 销 往 亚 洲 , 特 别 是 中 国 ;
供 应 中 国 市 场 的 东 南 亚 珊 瑚 礁 鱼 类 和 虾 捕 捞 产 业 都 被 认 为 是 不 可 持 续 的 。
另 外 , 非 洲 近 海 渔 业 也 是 人 们 关 注 的 另 一 问 题 。
正 如 全 球 渔 业 一 样 , 水 产 养 殖 业 在 市 场 供 应 链 中 的 作 用 , 变 得 越 来 越
重 要 。 然 而 , 问 题 依 然 存 在 。 例 如 , 中 国 出 口 的 养 殖 水 产 品 因 报 道 含 有 重
金 属 、 抗 生 素 类 药 物 和 各 种 细 菌 等 污 染 物 , 正 遭 受 严 格 审 查 。 这 些 产 品 可
能 会 受 到 因 健 康 和 卫 生 要 求 而 实 施 的 非 关 税 贸 易 壁 垒 的 限 制 。
严 格 的 审 查 制 度 是 加 强 全 球 可 持 续 发 展 的 重 要 途 径 , 水 产 品 贸 易 正 遭
受 着 这 种 严 格 审 查 。 虽 然 中 国 在 这 一 方 面 做 出 了 很 多 的 努 力 , 采 取 了 很 多
措 施 来 管 理 渔 业 行 为 和 加 工 商 行 为 , 但 要 取 得 进 步 , 还 需 要 更 大 的 努 力 。
许 多 新 问 题 已 经 开 始 影 响 可 持 续 发 展 领 域 。 例 如 , 气 候 变 化 已 经 成 为 影 响
渔 业 的 一 个 因 素 , 并 将 成 为 影 响 未 来 沿 海 水 产 养 殖 、 渔 船 投 资 、 产 品 定 价
与 供 应 等 诸 多 方 面 的 重 要 因 素 。 近 来 , 一 些 自 愿 认 证 组 织 已 经 开 始 出 现 ,
如 海 洋 管 理 委 员 会 (MSC)。 一 些 进 口 型 国 家 越 来 越 关 注 诸 如 HACCP 之 类 的
产 品 监 管 链 和 产 品 健 康 、 安 全 问 题 。
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因 此 , 随 着 鱼 类 产 品 需 求 量 的 增 加 , 以 及 为 了 建 立 更 加 强 大 的 水 产 品 生
产 、 加 工 和 出 口 强 国 的 目 标 , 中 国 需 要 充 分 理 解 来 自 各 方 面 的 压 力 。 毫 无 疑
问 , 过 去 的 10-15 年 里 , 中 国 的 水 产 品 加 工 企 业 在 这 些 问 题 上 经 历 了 一 些
挫 折 , 在 未 来 的 几 十 年 里 , 还 会 面 临 新 的 挑 战 , 在 这 段 时 间 , 捕 捞 业 和 水
产 养 殖 业 对 生 态 影 响 可 能 会 进 一 步 受 到 重 视 。
2.2 与 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 相 关 的 世 贸 组 织 (WTO) 协 定 及 实 施
如 同 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 与 商 务 部 在 市 场 供 应 链 其 他 方 面 的 合 作 一
样 , 本 研 究 的 目 的 是 为 中 国 政 府 制 定 相 关 政 策 提 供 一 些 参 考 。 这 些 政 策 涉
及 市 场 和 供 应 链 的 可 持 续 发 展 、 经 济 持 续 增 长 及 改 善 人 民 生 活 水 平 等 方 面 。
本 文 的 结 论 将 有 助 于 中 国 制 定 国 内 及 与 水 产 贸 易 国 之 间 的 可 持 续 发 展 政
策 , 也 有 助 于 使 中 国 在 WTO 和 其 他 国 家 贸 易 环 境 中 获 得 更 多 的 利 益 。
在 WTO 贸 易 谈 判 中 , 渔 业 方 面 的 问 题 有 时 显 得 很 突 出 , 例 如 金 枪 鱼 - 海
豚 案 。 但 是 这 一 问 题 不 如 下 面 的 许 多 谈 判 的 议 题 重 要 。 在 WTO 谈 判 和 执 行
过 程 中 , 下 列 方 面 的 捕 捞 和 养 殖 的 水 产 品 贸 易 很 受 重 视 , 主 要 包 括 :
补 贴 —— 多 哈 回 合 一 直 高 度 致 力 于 减 少 捕 捞 业 燃 料 或 其 他 方 面 的 补
贴 , 原 因 是 这 些 补 贴 导 致 了 过 度 捕 捞 和 资 源 量 降 低 。 但 是 , 在 该 问 题
上 , 谈 判 一 直 没 有 达 成 一 致 意 见 。 另 外 , 谈 判 还 十 分 关 注 撤 销 小 规 模
渔 业 补 贴 的 问 题 。
生 态 标 签 —— 自 愿 贴 标 签 不 符 合 WTO 的 规 定 , 因 此 , 关 于 可 持 续 生 产
的 标 签 问 题 遭 受 很 大 质 疑 。
市 场 准 入 —— 非 关 税 和 关 税 贸 易 壁 垒 的 存 在 对 发 展 中 国 家 的 贸 易 不
利 。 撤 销 这 些 壁 垒 可 能 需 要 相 当 大 的 代 价 , 或 者 根 本 无 法 撤 销 。
《 实 施 动 植 物 卫 生 措 施 协 定 》(SPS 协 定 ) 和 《 技 术 性 贸 易 壁 垒 协 定 》
(TBT 协 定 )—— 这 两 个 协 议 为 有 效 管 理 影 响 人 类 健 康 和 安 全 的 鱼 类 及
其 他 水 产 品 贸 易 , 提 供 了 科 学 依 据 。TBT 协 议 也 涉 及 到 了 环 境 方 面 的 问
题 。 在 处 理 水 产 养 殖 添 加 剂 、 污 染 物 或 药 物 残 留 方 面 , 这 两 个 协 议 变
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得 更 加 重 要 。
WTO 和 多 边 贸 易 协 议 (MEAs)—— 虽 然 多 边 贸 易 协 议 涉 及 的 贸 易 领 域 越
来 越 广 , 但 是 协 议 内 部 各 条 款 之 间 以 及 WTO 与 MEAs 之 间 仍 存 在 不 一 致
的 地 方 。 因 此 , 还 要 考 虑 其 他 协 定 或 公 约 , 例 如 生 态 多 样 性 协 议 、 联
合 国 海 洋 法 公 约 、 濒 危 野 生 动 植 物 种 国 际 贸 易 公 约 、 联 合 国 气 候 变 化
公 约 、 联 合 国 粮 农 组 织 负 责 渔 业 管 理 公 约 和 针 对 金 枪 鱼 等 洄 游 性 鱼 类
的 各 种 鱼 类 资 源 协 议 。
在 可 持 续 发 展 建 议 方 面 , 需 要 考 虑 WTO 规 定 的 现 存 意 义 和 潜 在 意 义 ,
以 及 多 哈 回 合 谈 判 可 能 的 影 响 , 这 些 规 定 都 与 可 持 续 发 展 有 关 。 然 而 , 没
有 明 显 迹 象 表 明 来 自 WTO 方 面 的 挑 战 会 成 为 主 要 问 题 。 因 为 大 量 压 力 直 接
来 自 于 以 下 几 个 方 面 : 供 应 链 需 求 端 的 压 力 , 尤 其 是 欧 洲 和 北 美 市 场 等 地
区 ; 关 注 海 洋 生 态 系 统 安 全 的 一 些 国 际 组 织 的 压 力 , 他 们 主 要 关 注 野 生 鱼
类 资 源 的 下 降 、 水 产 养 殖 业 的 影 响 来 自 鱼 体 中 存 在 有 害 物 质 的 安 全 和 健 康
问 题 ; 来 自 区 域 性 渔 业 管 理 机 构 和 世 界 渔 业 管 理 组 织 ( 例 如 联 合 国 粮 农 组
织 (FAO)- 负 责 任 渔 业 ) 的 压 力 。 这 就 意 味 着 , 海 洋 管 理 委 员 会 的 渔 业 认 证
等 所 谓 的 “ 软 措 施 ” 或 自 发 措 施 , 反 对 鲨 鱼 翅 交 易 等 运 动 , 影 响 厨 师 和 大
型 餐 饮 业 的 水 产 品 加 工 指 南 和 沃 尔 玛 等 大 型 零 售 商 水 产 品 采 购 来 源 的 行
动 , 更 有 可 能 对 现 有 的 市 场 的 供 应 链 产 生 持 久 压 力 。
很 明 显 , 水 产 资 源 供 应 链 , 面 临 着 一 些 与 贸 易 相 关 分 析 的 挑 战 。 第 一 ,
部 门 高 度 分 散 , 大 量 的 生 产 商 生 产 出 大 量 的 产 品 。 全 球 范 围 内 存 在 很 多 未
报 告 和 逃 避 检 查 的 IUU 捕 捞 行 为 。 因 此 , 要 获 得 准 确 的 数 据 并 不 是 个 简 单
的 事 。 第 二 , 导 致 渔 业 资 源 下 降 的 偶 然 因 素 并 不 简 单 , 捕 捞 造 成 的 鱼 类 死
亡 仅 是 其 中 之 一 。 第 三 , 一 直 存 在 一 种 趋 势 , 创 造 一 些 互 换 性 很 强 的 产 品
名 称 , 例 如 , 在 全 球 市 场 上 某 些 品 种 的 白 肉 鱼 往 往 以 多 种 不 同 的 名 称 出 售 ,
或 者 在 港 口 的 转 运 过 程 中 以 不 正 确 的 名 称 记 录 在 案 。 第 四 ,IUU 捕 捞 的 部 分
鱼 类 沿 市 场 供 应 链 流 通 时 , 得 到 认 可 , 并 被 记 录 成 “ 合 法 ” 捕 捞 或 生 产 的
产 品 。 在 评 估 数 据 有 效 性 时 , 需 要 考 虑 到 这 些 方 面 的 问 题 , 并 努 力 解 决 。
18

2.3 水 产 供 应 链 可 持 续 性 准 则
围 绕 生 态 、 经 济 和 社 会 可 持 续 性 三 个 主 题 的 一 系 列 准 则 已 出 台 , 为 评
估 全 球 水 产 品 商 品 链 的 可 持 续 性 提 供 了 - 框 架 。 通 过 集 思 广 益 , 首 先 , 研 究
7
团 队 针 对 捕 捞 业 、 养 殖 水 产 品 和 鱼 类 加 工 可 持 续 性 , 创 造 性 地 制 定 出 一 系
列 涵 盖 范 围 很 广 的 准 则 。 然 后 , 经 过 提 炼 与 合 理 化 处 理 , 按 照 生 态 、 经 济
和 社 会 可 持 续 性 主 题 对 这 些 准 则 进 行 归 纳 和 分 类 。 为 了 使 这 些 准 则 的 范 围
和 特 征 切 合 实 际 , 将 该 系 列 准 则 与 若 干 个 针 对 捕 捞 业 和 养 殖 产 品 的 可 持 续
性 评 估 系 统 下 采 用 的 标 准 进 行 了 逐 条 对 比 。
这 些 评 估 标 准 包 括 FAO 生 态 标 签 准 则
8
、WWF 水 产 品 指 导 准 则
9
、 绿 色 和
平 组 织 不 可 持 续 性 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 的 “ 红 色 等 级 ” 准 则
10
, 以 及 MSC 渔
11
业 评 估 方 法 论 。 在 可 持 续 渔 业 伙 伴 组 织 的 渔 业 资 源 数 据 库 中 列 出 了 5 个 捕
捞 品 种 , 分 别 是 东 白 令 海 的 阿 拉 斯 加 狭 鳕 、 印 尼 的 青 梭 子 蟹 、 太 平 洋 公 海
的 智 利 竹 荚 鱼 、 东 大 西 洋 北 部 的 蓝 鳍 金 枪 鱼 和 弗 莱 明 角 (Flemish Cap) 的
北 极 虾 。 它 们 作 为 研 究 实 例 被 列 入 渔 业 资 源 的 12 项 标 题 下 进 行 可 持 续 评 估 。
表 2.1 给 出 了 最 终 的 17 项 可 持 续 性 评 估 准 则 。
值 得 注 意 的 是 , 我 们 的 17 项 可 持 续 性 评 估 准 则 与 其 他 准 则 相 比 有 所 不
同 , 主 要 在 于 我 们 的 准 则 针 对 的 是 结 果 而 不 是 投 入 。 例 如 , 在 进 行 水 产 品
实 际 评 估 测 试 时 , 有 些 准 则 侧 重 于 操 作 上 是 否 采 用 了 一 定 的 原 理 , 而 我 们
的 准 则 更 侧 重 于 该 操 作 是 否 能 得 到 可 持 续 的 结 果 。 举 例 说 明 , 有 一 些 准 则
体 系 要 求 实 施 以 生 态 为 基 础 的 渔 业 管 理 方 案 , 相 反 , 我 们 的 准 则 考 虑 的 是
能 否 避 免 或 / 和 减 轻 对 生 态 系 统 产 生 的 影 响 。 第 二 种 方 法 的 优 点 是 它 能 广 泛
地 应 用 到 捕 捞 、 养 殖 操 作 甚 至 加 工 厂 , 但 它 仍 侧 重 于 解 决 基 础 生 态 问 题 。
7
这 方 面 的 研 究 主 要 由 Arthur Hanson 博 士 和 Shelley Clarke 博 士 进 行 , 并 由 中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 审 查 。 这 一
研 究 的 目 的 是 为 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 相 关 的 可 持 续 发 展 提 出 全 面 的 概 括 , 但 并 不 期 望 本 研 究 能 在 短 期 内 满 足 所 有 相
关 认 证 或 计 划 的 准 则 。
8
9
10
联 合 国 粮 农 组 织 (FAO),2005。 海 捕 鱼 类 及 其 加 工 产 品 生 态 标 签 制 作 指 南 。FAO, 罗 马 卷 。
由 于 这 些 准 则 还 未 进 入 公 众 领 域 , 这 一 引 用 目 前 是 存 在 问 题 的 。 但 个 人 认 为 , 世 界 自 然 基 金 会 很 快 会 公 布 这 些 准 则 。
绿 色 和 平 组 织 (Greenpeace),2009。 绿 色 和 平 组 织 为 不 可 持 续 的 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 设 立 “ 红 色 等 级 ” 准 则 。
原 文 网 址 :http://www.greenpeace.org/international/seafood/red-list-of-species
11
海 洋 管 理 委 员 会 (MSC), 2008。 渔 业 评 估 方 法 论 及 认 证 指 南 体 系 第 二 版 。 原 文 网 址 :
http://www.msc.org/about-us/standards/fam/download
19

这 些 准 则 在 制 定 中 都 考 虑 到 了 中 国 鱼 类 供 应 链 的 情 况 , 但 是 普 遍 的 共
识 是 这 些 准 则 主 要 致 力 于 体 现 全 球 最 佳 操 作 , 而 该 最 佳 操 作 在 发 展 中 国 家
很 难 在 短 时 期 内 达 到 , 所 以 重 要 的 是 中 国 正 在 采 取 的 措 施 应 该 符 合 国 际 认
证 标 准 。 事 实 上 , 中 国 已 经 有 一 些 机 构 得 到 了 国 际 认 证 委 员 会 ( 全 球 水 产
养 殖 联 盟 标 准 认 定 机 构 ) 关 于 对 虾 和 罗 非 鱼 生 产 的 认 证 。 中 国 的 一 些 加 工
企 业 已 经 熟 知 多 种 健 康 和 安 全 标 准 以 及 鱼 类 再 加 工 检 测 方 法 。
中 国 还 有 很 多 机 构 获 得 了 各 种 国 际 卫 生 标 准 体 系 的 认 证 , 例 如 HACCP
与 ISO22000 法 则 、 美 国 FDA 检 测 、 良 好 操 作 规 范 (GMP)、 BRC 国 际 食 品 安
全 标 准 和 MSC 监 管 链 证 明 。 这 些 在 食 品 质 量 和 安 全 领 域 取 得 的 成 就 解 决 了
关 于 可 持 续 性 准 则 方 面 的 一 些 问 题 ( 例 如 , 可 追 溯 性 、 无 污 染 或 其 它 )。 但
由 于 这 些 标 准 并 未 考 虑 资 源 对 鱼 类 自 然 种 群 或 加 工 厂 附 近 外 部 环 境 的 影
响 , 因 此 它 们 的 涉 及 范 围 相 对 较 窄 。
建 立 外 部 市 场 需 求 意 识 的 第 一 步 是 承 认 和 鼓 励 中 国 水 产 品 相 关 的 产 业
在 获 得 国 际 认 证 方 面 所 做 的 努 力 。 关 注 卫 生 检 疫 无 疑 是 个 良 好 开 端 , 这 方
面 也 有 案 例 借 鉴 , 但 逐 步 扩 大 认 证 的 范 围 同 等 重 要 , 以 便 更 好 地 强 调 该 产
业 在 生 态 、 经 济 和 社 会 方 面 的 可 持 续 性 。 这 些 问 题 短 期 内 也 许 不 能 全 面 解
决 , 所 以 应 该 确 立 两 个 方 面 的 长 远 目 标 , 一 是 有 序 发 展 中 国 内 需 导 向 型 的
渔 业 , 二 是 做 好 应 对 来 自 国 际 市 场 压 力 的 准 备 。
20

表 2.1 水 产 供 应 链 可 持 续 性 准 则
生 态 因 素 :
1. 在 捕 捞 过 程 中 , 应 将 目 标 种 群 的 生 物 量 维 持 在 这 样 一 个 水 平 上 , 即 可 以 在 长 时 期 内 保 持 最 优 化 生 产
和 渔 获 量 , 即 使 达 不 到 最 优 化 条 件 或 环 境 条 件 欠 稳 定 时 , 也 应 该 保 证 资 源 量 不 会 面 临 下 降 或 崩 溃 的
危 险 ( 倘 若 枯 竭 , 应 对 资 源 进 行 补 充 和 重 建 )。
2. 捕 捞 过 程 中 , 渔 业 行 为 不 应 改 变 生 态 系 统 的 结 构 和 功 能 ( 栖 息 地 或 种 群 组 成 ), 并 应 考 虑 到 生 态 平
衡 和 生 态 多 样 性 的 保 护 。
3. 养 殖 或 加 工 过 程 中 , 工 厂 的 建 造 和 运 行 不 能 直 接 或 间 接 改 变 具 有 生 态 价 值 的 栖 息 地 或 生 态 健 康 的 周
边 环 境 的 结 构 和 功 能 。
4. 养 殖 过 程 中 , 应 当 保 证 投 入 的 饲 料 和 苗 种 是 完 全 可 追 溯 的 , 并 且 来 自 可 持 续 性 供 应 商 。
5. 养 殖 过 程 中 的 操 作 应 避 免 外 来 物 种 或 入 侵 物 种 ( 包 括 基 因 改 良 物 种 ) 逃 逸 , 避 免 致 病 性 病 菌 进 入 自
然 生 态 系 统 。
6. 就 捕 捞 、 养 殖 或 加 工 水 产 品 的 整 个 生 产 周 期 而 言 , 不 应 对 气 候 变 化 产 生 明 显 的 影 响 ( 例 如 海 平 面 上
升 和 海 水 酸 化 )。
经 济 因 素 :
7. 捕 捞 或 养 殖 过 程 中 , 不 能 依 靠 补 贴 、 税 收 或 其 他 经 济 手 段 维 持 运 营 , 否 则 不 利 于 经 济 或 环 境 发 展 ,
而 且 不 能 充 分 反 映 外 部 效 应 。
8. 捕 捞 、 养 殖 或 加 工 过 程 中 , 应 当 充 分 利 用 渔 获 资 源 并 使 利 用 达 到 最 大 化 , 包 括 对 兼 捕 物 和 副 产 品 的
利 用 , 以 及 最 大 限 度 的 降 低 浪 费 。
9. 捕 捞 、 养 殖 或 加 工 过 程 中 应 有 效 利 用 资 源 , 例 如 , 养 殖 过 程 中 要 保 证 饲 料 的 最 佳 转 化 率 , 满 足 低 碳
生 产 、 加 工 及 销 售 的 要 求 。
社 会 和 管 理 因 素 :
10. 无 论 何 时 养 殖 或 捕 捞 , 渔 业 设 施 的 运 行 都 不 应 对 传 统 物 权 或 当 地 赖 以 生 存 的 资 源 有 影 响 , 比 如 抽 水
进 行 养 殖 引 起 的 地 层 下 陷 , 如 果 引 起 此 类 争 端 , 应 由 公 众 讨 论 来 解 决 问 题 。
11. 水 产 养 殖 和 加 工 厂 的 运 营 方 式 应 提 高 所 在 社 区 的 生 活 水 平 , 无 论 当 地 或 外 地 的 工 人 , 都 应 保 证 工 人
本 身 工 作 环 境 条 件 的 改 善 。
12. 养 殖 或 加 工 过 程 中 , 工 厂 的 排 放 不 应 产 生 危 害 人 类 健 康 的 物 质 。
13. 加 工 过 程 中 , 供 应 链 应 具 有 完 整 的 可 追 溯 性 , 保 证 原 料 卫 生 和 安 全 , 并 避 免 潜 在 的 污 染 物 来 源 , 避
免 添 加 有 害 物 质 。
14. 捕 捞 和 养 殖 操 作 应 符 合 国 际 和 国 内 有 关 的 保 护 和 管 理 规 定 , 而 且 整 个 监 督 和 执 行 程 序 有 文 件 可 循 。
15. 捕 捞 过 程 , 应 考 虑 基 于 最 佳 有 效 信 息 为 基 础 的 恰 当 的 渔 业 管 理 体 系 , 该 体 系 应 有 防 范 措 施 , 并 保 障
以 有 效 和 透 明 的 方 式 运 行 。
16. 渔 业 捕 捞 不 应 涉 及 非 法 、 未 报 告 、 未 监 管 的 (IUU) 捕 捞 活 动 , 也 就 是 说 , 捕 捞 活 动 不 应 破 坏 自 身
的 管 理 体 制 和 危 害 自 身 的 可 持 续 性 。
17. 捕 捞 、 养 殖 和 加 工 操 作 过 程 中 , 应 表 现 出 良 好 的 环 境 保 护 和 可 持 续 性 的 意 识 , 包 括 透 明 的 申 报 机 制 、
独 立 产 品 认 证 和 持 续 的 改 进 。
21

2.4 可 持 续 的 捕 捞 业 及 水 产 养 殖 业 承 诺 和 对 话
中 国 庞 大 和 仍 在 继 续 增 长 的 市 场 供 应 链 , 在 国 际 社 会 想 要 将 水 产 品 贸
易 限 定 在 以 可 持 续 生 产 方 式 所 生 产 的 产 品 范 围 内 的 兴 趣 面 前 , 使 得 中 国 渔
业 显 得 有 些 脆 弱 。 水 产 品 安 全 仍 然 是 中 国 食 品 安 全 中 重 要 的 一 个 方 面 , 尽
管 这 些 是 本 文 研 究 的 要 点 , 但 也 可 能 借 鉴 其 他 的 关 于 中 国 水 产 资 源 可 持 续
性 的 辅 助 观 点 。
12
值 得 关 注 的 是 由 世 界 自 然 基 金 会 中 国 办 事 处 王 松 林 近 期 撰 写 的 未 公
开 发 表 的 一 篇 报 告 , 他 首 次 研 究 了 中 国 水 产 品 可 持 续 发 展 问 题 , 建 议 通 过
转 换 机 制 为 全 球 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 领 域 存 在 的 问 题 寻 求 可 持 续 性 解 决 方
案 , 因 为 中 国 在 国 内 水 产 品 消 费 以 及 参 与 全 球 水 产 品 贸 易 中 扮 演 了 重 要 的
角 色 。
最 近 帕 克 基 金 会 完 成 了 一 项 研 究 , 题 为 《 中 国 可 持 续 捕 捞 业 和 水 产 养
殖 业 : 合 作 的 契 机 》 13 。 这 项 研 究 工 作 包 括 在 中 国 举 行 多 次 会 谈 ( 包 括 与 中
国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 和 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 成 员 的 会 谈 , 他 们 共 同 参
与 了 英 国 国 际 发 展 署 和 商 务 部 (DFID-MOFCOM) 合 作 的 研 究 项 目 ) 和 实 地 考
察 。 该 研 究 由 一 些 环 境 与 发 展 组 织 主 持 , 并 且 和 WWF、WWF 驻 中 国 办 事 处 均
有 合 作 关 系 。 这 项 研 究 得 到 的 最 新 的 资 料 和 调 查 结 果 是 对 我 们 自 身 研 究 的
有 益 补 充 , 比 如 为 国 际 与 中 国 今 后 的 合 作 提 供 有 用 框 架 的 几 项 建 议 。2011
年 1 月 , 在 加 拿 大 温 哥 华 举 行 的 国 际 水 产 品 会 议 对 这 个 文 件 进 行 了 讨 论 ,
中 国 水 产 品 的 议 题 是 会 上 最 受 关 注 的 主 题 。
这 一 小 节 回 顾 了 王 松 林 论 文 中 的 一 些 观 点 和 帕 克 基 金 会 更 深 层 次 的 研
究 内 容 , 目 的 是 找 出 那 些 与 我 们 的 工 作 最 有 关 系 和 最 有 利 用 价 值 的 研 究 成
果 和 建 议 。 因 为 在 制 定 一 个 共 用 的 框 架 方 案 时 需 要 充 分 利 用 现 有 的 研 究 成
12
王 松 林 ,2009。 中 国 水 产 品 问 题 初 探 。 海 洋 捕 捞 业 、 海 水 养 殖 业 、 再 加 工 产 业 , 以 及 珊 瑚 礁 鱼 类 和 鲨 鱼 翅 消 费 ,
第 13 页 。 原 文 网 址 :
http://pollock.ru/files/insertfiles/the_first_attempt_to_understand_chinas_seafood_issues_s.wang.pdf
13
Shashi Buluswar, Sonila Cook, John Stephenson, Bruce Au, Swati Mylavarapu 和 Naveed Ahmad,2011 年 1 月 。 中 国 可 持
续 性 捕 捞 业 及 水 产 养 殖 业 : 明 确 合 作 契 机 。 第 87 页 。 德 尔 伯 格 全 球 发 展 咨 询 公 司 , 海 洋 网 和 可 持 续 性 渔 业 伙 伴 组
织 以 及 来 自 海 洋 网 的 Melanie Siggs, 来 自 世 界 自 然 基 金 会 的 Katherine Short, 王 松 林 , 和 来 自 可 持 续 性 渔 业 伙 伴 组 织
的 Dick Jones 共 同 为 帕 克 基 金 会 的 建 立 做 出 了 贡 献 。
22

果 , 所 以 我 们 在 自 己 提 出 的 建 议 中 , 采 用 了 一 部 分 上 述 建 议 。
2.4.1 WWF 驻 中 国 办 事 处
在 全 球 范 围 内 ,WWF 是 寻 求 渔 业 可 持 续 发 展 的 倡 导 者 之 一 。 它 一 直 对 世
界 上 最 重 要 的 海 域 进 行 生 态 监 测 , 譬 如 东 南 亚 珊 瑚 三 角 区 的 生 物 多 样 性 ,
它 率 先 提 出 水 产 品 的 可 持 续 性 认 证 , 该 认 证 通 过 WWF 的 共 同 创 始 单 位 海 洋
管 理 委 员 会 来 实 施 。WWF 驻 中 国 办 事 处 近 年 来 也 关 注 国 内 水 产 品 可 持 续 性 问
题 , 但 其 工 作 仍 处 于 探 索 性 阶 段 。
王 松 林
11
的 文 章 指 出 了 中 国 水 产 品 可 持 续 发 展 的 一 些 重 要 问 题 。 他 提
出 的 支 持 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 可 持 续 发 展 的 行 动 建 议 包 括 :
没 有 中 国 的 积 极 参 与 , 不 可 能 实 现 全 球 范 围 内 的 机 制 改 革 。 这 需 要
WWF 以 及 那 些 愿 意 担 当 此 任 的 组 织 制 定 出 全 面 的 战 略 规 划 。
鳕 鱼 和 其 它 在 中 国 加 工 的 白 肉 鱼 , 经 常 遇 到 IUU 捕 捞 问 题 , 尽 管 不 一
定 是 在 中 国 水 域 捕 捞 , 也 不 一 定 在 中 国 国 内 消 费 , 但 在 寻 求 改 进 水
产 品 进 口 检 查 和 可 追 溯 制 度 方 面 , 中 国 应 享 有 优 先 权 。
中 上 层 小 型 鱼 类 是 中 国 生 产 、 消 费 和 进 口 的 主 要 组 成 部 分 。 它 们 的
一 部 分 最 终 成 为 鱼 粉 或 是 其 它 养 殖 鱼 类 的 饵 料 。 因 此 , 建 议 优 先 采
取 三 项 措 施 :(1) 鼓 励 中 国 国 内 的 捕 捞 业 采 取 基 于 生 态 的 管 理 方 法 ,
尤 其 要 支 持 对 中 上 层 小 型 鱼 类 的 可 持 续 管 理 ;(2) 鼓 励 认 证 秘 鲁 的
鳀 鱼 捕 捞 业 , 这 将 有 助 于 减 轻 其 他 海 域 由 于 对 该 品 种 的 过 度 捕 捞 而
造 成 的 资 源 压 力 ;(3) 中 国 养 殖 业 对 鱼 粉 和 其 它 饵 料 鱼 类 资 源 的 需
求 , 与 全 球 生 态 海 洋 系 统 中 中 上 层 小 型 鱼 类 资 源 量 的 下 降 , 这 两 者
间 应 达 到 较 好 的 平 衡 。
加 快 完 善 与 中 国 水 产 养 殖 业 有 关 的 环 境 和 可 持 续 性 标 准 制 修 订 的 步
伐 , 达 到 负 责 任 养 殖 规 范 所 要 求 的 国 际 标 准 和 认 证 。
通 过 交 流 、 对 话 和 合 作 来 处 理 一 些 棘 手 问 题 , 比 如 鲨 鱼 翅 的 幕 后 消
费 和 以 不 可 持 续 方 式 生 产 的 珊 瑚 礁 鱼 类 , 其 他 包 括 让 一 些 知 名 人 士
团 体 如 中 国 企 业 家 协 会 参 与 进 来 , 针 对 中 国 的 消 费 者 、 餐 馆 和 食 品
23

零 售 商 制 定 可 持 续 水 产 品 指 南 。
加 强 对 其 他 敏 感 问 题 的 处 理 , 如 渔 业 补 贴 包 括 如 何 定 义 更 好 的 经 济
和 金 融 选 择 方 案 。
2.4.2 帕 克 基 金 会 研 究 : 聚 焦 合 作
帕 克 基 金 会 的 研 究 回 应 了 中 国 对 全 球 水 产 品 产 业 的 重 要 作 用 。 它 已 经
尝 试 对 中 国 水 产 品 行 业 进 行 通 用 的 评 估 , 并 且 尝 试 扩 大 有 效 信 息 来 “ 打 开
中 国 大 陆 水 产 品 行 业 核 心 部 分 的 大 门 ”。“ 我 们 的 目 标 是 能 够 建 立 关 于 应 对
可 持 续 挑 战 的 对 话 机 制 , 与 主 要 利 益 相 关 方 建 立 合 作 关 系 , 尽 可 能 解 决 问
题 。” 这 项 研 究 并 未 涉 及 专 属 经 济 海 域 、 近 岸 渔 业 捕 捞 、 活 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 、
海 龟 贸 易 和 金 枪 鱼 捕 捞 , 而 这 些 对 香 港 、 台 湾 的 渔 业 和 贸 易 意 义 同 样 重 大 ,
同 时 对 正 在 崛 起 的 中 国 市 场 更 为 重 要 。 表 2.2 给 出 了 整 体 方 案 的 细 节 , 主
要 检 验 了 环 境 和 社 会 经 济 可 持 续 性 因 素 中 的 六 个 标 准 ( 限 定 ): 鱼 类 种 群 数
量 下 降 、 环 境 退 化 、 清 洁 水 资 源 的 消 耗 、 产 业 规 模 、 就 业 和 经 济 上 的 重 要
性 、 人 类 健 康 和 食 品 供 应 风 险 等 。
中 外 代 表 参 加 了 在 美 国 举 行 的 研 讨 会 , 列 举 了 中 国 水 产 业 面 临 的 各 种
可 持 续 性 问 题 , 并 提 出 了 应 对 这 些 挑 战 的 可 能 性 方 案 ( 表 2.3)。 这 些 方 案
各 不 相 同 , 但 多 数 并 没 有 针 对 中 国 的 具 体 情 况 , 也 缺 乏 创 新 。 在 整 合 这 些
方 案 之 后 , 他 们 得 出 了 一 个 综 合 方 案 , 但 施 行 这 一 方 案 需 要 时 间 , 而 且 将
涉 及 供 应 链 的 多 个 环 节 。
尽 管 所 有 的 方 案 都 有 一 定 的 价 值 , 但 本 研 究 试 图 优 先 考 虑 可 能 最 具 成
效 的 具 体 的 环 节 或 种 类 , 在 此 基 础 上 , 提 出 了 广 泛 的 合 作 方 案 的 范 围 ( 表
2.1)。 在 22 条 选 择 方 案 中 , 考 虑 从 环 境 方 面 的 观 点 其 中 5 条 方 案 价 值 较 高 ,
可 能 易 于 实 施 。 表 2.4 展 示 了 这 5 条 方 案 。 本 研 究 介 绍 了 选 择 方 案 过 程 中
的 众 多 细 节 , 尤 其 是 做 出 每 项 选 择 的 原 理 。 值 得 注 意 的 是 , 图 2.1 中 的 未
被 选 择 的 其 他 方 案 也 有 一 定 的 优 点 。 总 体 上 说 , 这 是 一 个 客 观 翔 实 的 列 表 ,
值 得 中 国 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 在 筹 划 长 远 发 展 时 作 参 考 , 同 时 对 中 国 国 内
和 国 外 那 些 关 心 这 些 领 域 可 持 续 发 展 的 利 益 相 关 者 也 有 借 鉴 作 用 。
24

表 2.2 中 国 水 产 行 业 提 高 可 持 续 发 展 的 路 线 图 ( 来 源 : 帕 克 基 金 会 报 告 )
该 方 案 涉 及 如 下 几 点 :1、 了 解 中 国 水 产 品 生 产 、 加 工 、 消 费 以 及 该 行 业 有 关 的 利 益 相 关 者 规 模
的 具 体 情 况 。2、 本 方 案 通 过 研 究 23 种 鱼 类 在 6 个 可 持 续 性 方 面 ( 包 括 3 个 与 环 境 方 面 和 3 个 社 会
经 济 方 面 ) 存 在 的 问 题 , 分 析 了 中 国 大 陆 市 场 主 要 消 费 鱼 类 所 面 临 的 可 持 续 性 挑 战 。 根 据 其 在 可 持
续 性 方 面 存 在 问 题 的 严 重 程 度 , 这 23 种 鱼 类 中 有 10 种 鱼 被 列 在 优 先 研 究 的 位 置 , 目 的 是 研 究 其 价
值 链 并 开 发 可 以 广 泛 应 用 的 基 础 合 作 模 式 。
这 些 合 作 模 式 包 含 一 系 列 适 用 于 供 需 方 的 方 式 :1. 公 共 意 识 运 动 ,2. 标 准 和 认 证 制 度 ,3. 用 于
改 良 投 入 和 生 产 过 程 的 新 的 产 业 工 具 ,4. 关 于 研 究 、 数 据 和 可 追 溯 性 的 工 具 ,5. 政 府 法 规 和 政 策 。
为 进 一 步 了 解 总 体 上 有 多 少 可 持 续 性 问 题 能 够 得 到 处 理 , 也 为 了 了 解 执 行 起 来 有 多 大 可 行 性 , 上 述 5
个 方 面 概 括 了 可 能 合 作 机 会 的 范 围 。 这 需 要 政 府 、 社 会 和 企 业 联 合 起 来 , 搞 清 楚 他 们 是 否 愿 意 和 有
多 大 能 力 来 应 对 可 持 续 性 问 题 。 根 据 对 潜 在 的 影 响 和 可 行 性 进 行 的 评 估 , 将 众 多 的 合 作 机 会 按 轻 重
先 后 顺 序 排 列 。
必 须 注 意 的 是 , 主 要 可 持 续 性 问 题 的 确 定 是 通 过 对 逐 一 种 类 的 分 析 来 完 成 的 , 而 从 设 计 角 度 来
说 , 应 对 可 持 续 挑 战 的 合 作 机 会 是 通 过 跨 物 种 分 析 而 非 单 独 的 物 种 分 析 来 确 认 的 。
表 2.3 应 对 中 国 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 中 可 持 续 性 问 题 的 可 行 方 案 ( 来 源 : 帕 克 基 金 会 研 究 )
中 国 可 持 续 性 问 题 和 挑 战
应 对 可 持 续 性 挑 战 的 有 效 措 施
中 国 IUU 渔 获 的 加 工 / 生 产
制 定 / 完 善 可 追 溯 体 系
不 断 增 长 的 水 产 养 殖 产 量 对 鱼 类 饲 料 原 料 对 鱼 粉 生 产 公 司 投 资 并 与 其 协 同 合 作 , 以 获 得 可
造 成 的 压 力
持 续 性 的 鱼 粉
中 国 专 属 经 济 区 鱼 类 资 源 枯 竭
技 术 转 让 或 提 升 高 效 水 产 养 殖 生 产 技 术 ( 例 如 多
层 营 养 系 统 / 混 养 / 郊 区 水 产 养 殖 )
中 国 在 远 洋 渔 业 中 的 地 位
通 过 以 下 的 触 发 点 , 履 行 政 府 具 有 影 响 力 的 长 期
认 证 标 准 不 一 致
战 略 规 划 :
保 持 水 产 业 的 增 长 , 使 其 成 为 经 济 发 展 的 动
食 品 安 全 及 供 给 保 障
因
就 业 保 障
水 产 养 殖 的 预 期 增 长 与 饲 料 需 求 之 间 存 在
能 源
的 缺 口
信 誉 问 题
中 国 对 海 外 生 产 / 加 工 市 场 投 资 的 持 续 增 加 认 证 标 准 的 协 调 :
美 国 和 欧 盟 政 策 缺 陷
可 能 用 于 主 要 的 买 方 ( 如 沃 尔 玛 / 家 乐
外 来 物 种 的 作 用
福 );
转 基 因 物 种
非 政 府 组 织 的 合 作
消 费 者 对 可 持 续 水 产 品 的 偏 爱 受 限
加 强 中 国 主 要 投 资 市 场 的 监 管
与 全 球 法 律 / 法 规 接 轨
金 融 家 倡 导 的 标 准
表 2.4 帕 克 研 究 基 金 会 推 荐 的 中 国 可 持 续 捕 捞 业 价 和 值 水 链 产 中 养 各 殖 参 业 与 中 方 五 激 个 励 机 具 制 体 的 调 合 整 作 机 会
25

开 发 和 部 署 拥 有 管 理 和 监 督 实 体 、 完 整 而 独 立 的 国 家 级 捕 捞 和 水 产 养 殖 追 溯 体 系 。
通 过 联 合 体 和 工 业 化 等 合 作 方 式 来 支 持 政 府 在 提 高 养 殖 水 产 品 的 质 量 监 控 中 所 作
的 努 力 。
在 研 发 和 技 术 援 助 方 面 投 资 提 高 水 产 养 殖 生 产 操 作 水 平 。
在 中 国 为 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 的 主 要 模 式 建 立 统 一 的 标 准 , 并 建 立 更 多 有 偿 的 认 证
程 序 。
鉴 于 “ 五 年 规 划 ” 包 含 了 与 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 有 关 的 可 持 续 性 纲 要 , 应 对 该 规 划 给
予 支 持 , 以 利 于 国 家 出 台 有 效 的 政 策 。
图 2.1. 极 有 可 能 兑 现 的 承 诺 ( 帕 克 基 金 会 研 究 )
26

第 三 章 市 场 供 应 链 分 析 的 种 类 概 述
中 国 是 水 产 品 的 主 要 生 产 、 加 工 ( 再 加 工 ) 和 消 费 国 。 因 此 , 很 难 决
定 应 该 对 多 少 种 类 和 哪 些 种 类 进 行 调 查 研 究 。 我 们 希 望 能 从 图 1.1 列 出 的
三 类 主 要 供 应 链 中 , 找 出 具 有 代 表 性 的 因 素 。 同 时 , 对 国 内 外 那 些 存 在 管
理 良 好 的 供 应 链 和 出 现 较 大 问 题 的 供 应 链 进 行 研 究 也 是 非 常 重 要 的 。 当 然 ,
也 会 存 在 一 些 诸 如 数 据 收 集 、 数 据 质 量 和 有 效 性 的 问 题 等 。 在 2009 年 7 月
的 研 讨 会 上 , 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 同 意 推 出 一 项 针 对 9 个 品 种 的 简 要 概
述 , 包 括 前 两 个 初 级 供 应 链 分 析 中 所 描 述 的 品 种 。 这 9 个 品 种 ( 种 群 ) 是 :
罗 非 鱼 、 真 鳕 、 狭 鳕 、 金 枪 鱼 、 鲨 鱼 、 柔 鱼 、 东 星 斑 、 白 带 鱼 和 虾 类 。 虽
然 种 类 庞 杂 , 我 们 仅 能 选 择 其 中 的 三 、 四 种 进 行 研 究 , 必 须 包 括 当 时 已 经
开 始 了 研 究 的 真 鳕 和 罗 非 鱼 , 在 没 有 做 完 整 的 市 场 供 应 链 研 究 的 情 况 下 ,
从 几 个 方 面 对 这 些 选 择 的 品 种 进 行 研 究 , 对 更 多 的 品 种 具 有 指 导 意 义 。
同 样 , 还 有 一 些 关 注 度 很 高 的 品 种 尚 未 入 选 分 析 的 范 围 , 如 南 极 犬 牙
鱼 ( 通 常 称 为 银 鳕 )、 养 殖 和 野 生 的 三 文 鱼 、 某 些 重 要 的 珊 瑚 礁 鱼 类 , 以 及
一 系 列 重 要 的 无 脊 椎 动 物 , 如 鲍 鱼 、 章 鱼 、 扇 贝 、 龙 虾 和 海 参 等 。 虽 然 我
们 对 这 些 种 类 的 关 注 十 分 有 限 , 但 我 们 可 以 从 以 往 的 文 献 中 汲 取 经 验 和 教
训 , 有 例 证 是 , 将 MSC 认 证 系 统 引 入 南 极 犬 牙 鱼 生 产 链 的 至 少 一 个 环 节 所
产 生 的 效 应 等 。
以 下 九 个 图 表 以 全 球 产 量 、 当 前 和 未 来 的 发 展 趋 势 、 中 国 的 地 位 和 贸
14
易 的 关 键 驱 动 因 素 为 基 础 , 提 供 了 产 量 、 贸 易 和 消 费 的 概 况 。
14
以 下 资 料 由 Clarke 博 士 提 供 。
27

表 3.1 罗 非 鱼 (Oreochromis niloticus)
全 球 产 量
罗 非 鱼 ( 包 括 所 有 的 品 种 ) 是 继 草 鱼 之 后 最
重 要 的 养 殖 鱼 类 , 也 是 一 种 最 广 泛 的 养 殖 品 种 1
。
( 每 年 罗 非 鱼 的 捕 捞 产 量 大 约 为 65 万 吨 ) 2 。 自
20 世 纪 80 年 代 初 以 来 , 养 殖 罗 非 鱼 的 产 量 迅 速
增 长 , 现 在 仅 尼 罗 罗 非 鱼 这 一 品 种 的 年 产 量 就 超
过 了 210 万 吨 。 由 于 罗 非 鱼 能 够 接 受 较 高 比 例 植
物 蛋 白 的 饲 料 ( 或 其 他 农 业 副 产 品 、 肥 料 ), 且
对 较 差 的 水 质 和 病 害 有 较 好 的 耐 受 力 , 因 此 能 够
现 状 和 未 来 趋 势
全 球 罗 非 鱼 产 量 的 年 增 长 率 约 为 14% 1 。20
世 纪 70 年 代 雌 性 罗 非 鱼 性 别 转 化 技 术 的 发 展 使
得 单 一 雄 性 罗 非 鱼 养 殖 的 产 量 提 高 了 2 倍 , 并 能
成 功 的 为 市 场 提 供 规 格 均 一 的 产 品 1
。 根 据 目 前
的 评 估 , 相 对 于 罗 非 鱼 所 消 耗 的 蛋 白 质 来 说 , 养
殖 罗 非 鱼 产 生 更 多 的 鱼 肉 蛋 白 。 但 是 生 产 高 质 量
产 品 的 发 展 趋 势 要 求 饲 料 中 增 加 鱼 粉 和 鱼 油 的
用 量 , 此 方 式 会 降 低 生 态 效 率 4
。
进 行 高 密 度 、 节 约 陆 地 型 养 殖 1
。 去 皮 鱼 片 的 出
肉 率 能 达 到 33%。
中 国 的 地 位
2007 年 中 国 的 产 量 是 110 万 吨 , 远 远 超 过 其
他 罗 非 鱼 主 要 生 产 国 , 如 埃 及 、 印 度 尼 西 亚 、 泰
国 和 菲 律 宾 等 , 这 些 国 家 的 产 量 都 不 超 过 30 万
吨 。2007 年 中 国 的 出 口 数 据 显 示 , 出 口 量 大 约
为 20 万 吨 , 这 就 意 味 着 相 当 大 比 例 的 产 品 是 在 中
国 国 内 消 费 的 2
。
根 据 中 国 出 口 报 告 ,“ 制 作 和 保 藏 ” 以 及 “ 冻 鱼
片 ” 类 加 工 产 品 , 有 64% 销 往 美 国 ,31% 到 墨 西
哥 3
。 美 国 的 高 需 求 量 主 要 是 源 于 中 国 较 低 的 生
关 键 驱 动 因 素
出 口 高 端 市 场 的 高 级 产 品 , 在 提 高 质 量 标 准
的 同 时 , 也 导 致 了 效 率 的 降 低 4
。 对 美 国 市 场 的
依 赖 性 暗 示 着 对 美 国 的 需 求 、 市 场 的 敏 感 。 一 些
水 产 品 可 持 续 指 南 主 张 抵 制 中 国 生 产 的 罗 非 鱼 ,
因 为 其 存 在 着 许 多 问 题 , 如 生 产 中 废 物 处 理 的 管
理 、 抗 生 素 的 使 用 、 农 业 药 残 , 以 及 用 一 氧 化 碳
处 理 掩 盖 腐 败 等
5,6,7
。 目 前 , 中 国 已 经 在 采 取 了
一 些 措 施 , 认 证 罗 非 鱼 生 产 , 使 其 符 合 不 同 国 家
和 国 际 组 织 或 其 他 “ 绿 色 ” 标 准 等 8
。
产 成 本 。
来 源 :
1. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 养 殖 水 产 品 物 种 的 信 息 纲 要 : 尼 罗 罗 非 鱼 。 链 接 网 址 :
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus/en
2. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
3. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 , 2006。 代 码 0302-6940, 0303-7940, 0304-2010, 0305-6940。 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 。
4. Tacon, A. G. J.,2004。 水 产 养 殖 过 程 中 鱼 粉 和 鱼 油 的 使 用 : 全 球 前 景 、 水 产 资 源 、 养 殖 与 发 展 1:3—14。
5. Tetreault, I.,2006。 水 产 观 察 报 道 : 养 殖 罗 非 鱼 。 蒙 特 雷 湾 水 产 品 观 察 。 链 接 网 址 :
http://www.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/MBA_SeafoodWatch_FarmedTilapiaReport.pd
f
6. 自 然 资 源 保 护 委 员 会 可 持 续 发 展 水 产 品 指 南 。 链 接 网 址 :http://www.nrdc.org/oceans/seafoodguide/page3.asp
7. Kristinsson, H. G.,2007。 一 氧 化 碳 在 肉 或 鱼 中 的 使 用 。 链 接 网 址 :
http://foodsafety.ifas.ufl.edu/inservices/2007/pdfs/Carbon%20monoxide%20in%20meat%20and%20fish%20-%20IFASH
andout.pdf
8. 中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 , 北 京 座 谈 会 。2009 年 7 月 22 日 。
28

表 3.2 狭 鳕 (Theragra chalcogramma)
全 球 产 量
狭 鳕 是 一 种 温 带 、 中 上 层 白 肉 鱼 , 一 般 在 水
体 中 层 实 施 拖 网 捕 捞 1
。 虽 然 有 许 多 其 他 品 种 也
被 称 为 狭 鳕 , 但 其 中 最 重 要 的 经 济 品 种 是 阿 拉 斯
加 狭 鳕 , 主 要 由 美 国 (140 万 吨 ) 和 俄 罗 斯 (120
万 吨 ) 船 只 在 北 太 平 洋 捕 获 2
。 由 于 受 到 洋 流 以
及 幼 鱼 存 活 率 的 影 响 , 其 产 量 一 般 很 难 估 计 1
。
鱼 片 的 出 肉 率 略 低 于 50%。 美 国 的 狭 鳕 捕 捞 业 接
受 海 洋 管 理 委 员 会 (MSC) 生 态 标 签 的 认 证 ;
虽 然 俄 罗 斯 狭 鳕 捕 捞 业 正 努 力 实 现 该 认 证 , 但 先
前 曾 被 指 控 采 用 不 可 持 续 的 捕 捞 方 式 3
。
中 国 的 地 位
现 状 和 未 来 趋 势
1986 年 狭 鳕 的 捕 捞 量 达 到 顶 峰 , 差 不 多 是
现 在 捕 捞 量 的 2 倍 2
。 近 年 来 , 由 于 水 温 升 高 , 幼
体 存 活 率 下 降 , 鳕 鱼 的 存 储 量 也 有 所 降 低
6
, 但
并 没 有 出 现 衰 竭 的 现 象 1
。 在 美 国 , 渔 业 捕 捞 已
经 受 到 了 限 制 , 目 的 是 为 了 减 轻 对 海 洋 哺 乳 动 物
( 捕 食 竞 争 ) 和 三 文 鱼 ( 兼 捕 ) 带 来 的 负 面 影 响
1
。 近 年 来 , 人 们 用 鳕 鱼 生 产 鱼 子 酱 ( 日 本 市 场 ),
制 作 鱼 糜 制 品 、 加 工 鱼 油 和 鱼 粉 , 因 此 狭 鳕 目 前
已 经 成 为 真 鳕 的 首 选 替 代 品 3
。
关 键 驱 动 因 素
据 估 计 , 每 年 中 国 向 欧 洲 和 美 国 市 场 提 供 近
21 万 吨 狭 鳕 产 品 4
。 这 一 数 字 相 当 于 全 球 捕 捞 量
的 15-20% 4 。 虽 然 狭 鳕 最 早 是 进 口 到 中 国 做 加 工
再 出 口 , 但 也 会 有 部 分 被 国 内 消 费 。 由 于 中 国 的
出 口 编 码 系 统 中 缺 少 具 体 商 品 代 码 , 所 以 很 难 获
得 关 于 狭 鳕 加 工 的 准 确 信 息 。 但 毋 庸 置 疑 狭 鳕 是
主 要 的 加 工 贸 易 品 种 之 一 。
由 于 狭 鳕 极 易 被 其 他 捕 捞 的 白 肉 鱼 以 及 罗
非 鱼 、 鲶 鱼 所 取 代 , 因 此 狭 鳕 的 需 求 受 价 格 竞 争
的 影 响 十 分 显 著 , 最 终 导 致 供 求 的 波 动
3,7
。 现 在
许 多 水 产 公 司 已 经 开 始 把 狭 鳕 的 高 ω-3 含 量 作 为
产 品 的 卖 点 8
。 由 于 对 狭 鳕 数 量 下 降 缺 乏 有 效 管
理 , 影 响 了 海 洋 哺 乳 动 物 的 相 互 依 存 关 系 , 一 些
非 政 府 组 织 开 始 反 对 针 对 部 分 狭 鳕 捕 捞 的 MSC
认 证 体 系 9
。
来 源 :
1. 渔 业 资 源 ,2009。 可 持 续 渔 业 伙 伴 。 链 接 网 址 : http://www.fishsource.org
2. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
3. 水 产 品 市 场 公 告 ,2005。 阿 拉 斯 加 狭 鳕 渔 业 。 阿 拉 斯 加 海 产 市 场 协 会 。 链 接 网 址 :
http://www.alaskaseafood.org/fishingprocessing/seafoodweb/stories/pollock.html
4. Clarke, S.,2009。 中 国 渔 业 贸 易 和 追 溯 系 统 的 研 究 。 东 亚 野 生 物 贸 易 研 究 委 员 会 。 链 接 网 址 :
www.traffic.org/fisheries-reports/traffic_pub_fisheries9.pdf
5. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 ,2006。 代 码 : 0302-6940, 0303-7940, 0304-2010, 0305-6940。 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 。
6. Ciannelli, L., K.M. Bailey, K.S. Chan, A. Belgrano and N.C. Stenseth.,2005。 气 候 变 化 导 致 狭 鳕 补 充
群 体 的 阶 段 转 换 。 英 国 皇 家 学 术 期 刊 , 272(1573): 1735–1743。 链 接 网 址 :
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1559850
7. 水 产 品 市 场 公 告 ,2008。 白 肉 鱼 更 新 。 阿 拉 斯 加 海 产 市 场 协 会 。 链 接 网 址 :
http://www.alaskaseafood.org/fishingprocessing/seafoodweb_apr08/whitefish.html
8. 英 国 Young'sSeafood 公 司 网 站 ,2009。 链 接 网 址 :
http://www.youngsseafood.co.uk/web/frozen_chipshop_questions.asp
9. 绿 色 和 平 组 织 ,2009。 应 对 超 市 持 续 的 水 产 品 需 求 。 链 接 网 址 :
http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/7281.pdf
29

表 3.3 真 鳕 ( 大 西 洋 真 鳕 和 太 平 洋 真 鳕 )
(Gadus morhua and Gadus macrocephalus )
全 球 产 量 状 况
大 西 洋 真 鳕 和 太 平 洋 真 鳕 占 全 球 鳕 鱼 总 产 量 的 绝
大 部 分 1
。 这 两 个 品 种 都 属 于 温 带 、 中 上 层 白 肉 鱼 ,
主 要 在 中 层 水 域 进 行 拖 网 捕 获
3,7
。 目 前 , 大 西 洋 真
鳕 的 年 捕 捞 量 约 为 77.5 万 吨 , 是 挪 威 、 俄 罗 斯 和
冰 岛 主 要 渔 业 品 种 1
。 太 平 洋 真 鳕 的 捕 捞 量 近 33.2
万 吨 , 主 要 由 美 国 渔 船 捕 捞 , 日 本 和 俄 罗 斯 的 捕
捞 量 相 对 较 少 1
。 真 鳕 的 鱼 片 出 肉 率 略 低 于 50%。
部 分 美 国 太 平 洋 真 鳕 (11.6 万 吨 ) 4 和 一 小 部 分
(5000 吨 ) 挪 威 大 西 洋 真 鳕 5
, 都 采 用 延 绳 钓 的 捕
捞 方 式 , 得 到 了 海 洋 管 理 委 员 会 的 生 态 标 签 认 证 。
中 国 的 地 位
现 状 和 未 来 趋 势
20 世 纪 60 年 代 末 大 西 洋 真 鳕 捕 捞 量 达 到 顶 峰 ,
接 近 400 万 吨 , 但 现 在 已 经 下 降 到 了 原 来 的
20% 7 。 太 平 洋 真 鳕 捕 捞 量 也 从 20 世 纪 80 年 代
末 90 年 代 初 的 40 万 吨 略 微 有 所 下 降 3
。 面 对 捕
捞 的 压 力 , 太 平 洋 真 鳕 资 源 表 现 出 一 定 的 恢 复
力 3
。 近 年 来 7
, 大 西 洋 真 鳕 已 经 有 少 量 养 殖 (≤14
吨 ), 但 是 一 些 主 要 的 养 殖 户 有 的 处 在 倒 闭 的 边
缘 , 有 的 已 经 倒 闭 8
。
关 键 驱 动 因 素
中 国 每 年 向 欧 洲 和 美 国 市 场 出 口 11 万 吨 真 鳕 6
。 这
个 数 量 相 当 于 全 球 捕 捞 量 的 15-20% 6 。 虽 然 真 鳕
最 早 是 进 口 到 中 国 做 加 工 再 出 口 的 , 但 是 仍 会 有
少 量 被 中 国 市 场 消 费 。 真 鳕 无 疑 是 一 种 主 要 的 加
工 贸 易 品 种 , 但 中 国 的 贸 易 统 计 中 , 真 鳕 和 狭 鳕
享 有 相 同 商 品 代 码 , 所 以 统 计 可 能 不 准 确 2
。 中 国
的 黄 海 有 少 量 的 真 鳕 捕 捞 ( 每 年 2.1 万 吨 ) 1 , 主 要
供 国 内 消 费 6
。
非 政 府 组 织 发 起 了 一 项 针 对 消 费 者 的 活 动 , 通
过 强 调 IUU 渔 获 和 资 源 减 少 等 问 题 , 可 能 会 减
轻 需 求 量 9
。 部 分 大 西 洋 真 鳕 渔 业 , 正 在 重 建 并
且 申 请 了 海 洋 管 理 委 员 会 的 评 估 认 证
10
。 东 北
大 西 洋 渔 业 委 员 会 港 口 国 监 督 已 经 成 功 打 击
了 巴 伦 支 海 的 真 鳕 IUU 捕 捞 活 动
11
。 但 是 据 报
道 , 有 少 部 分 船 只 选 择 中 国 港 口 登 陆 , 企 图 躲
避 港 口 国 监 督 2
。
来 源 :
1. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
2. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 ,2006。 代 码 :0302-6940, 0303-7940, 0304-2010, 0305-6940。 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 。
3. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 品 种 介 绍 : 真 鳕 。 链 接 网 址 : http://www.fao.org/fishery/species/3011/en
4. 海 洋 管 理 委 员 会 ,2006。 第 一 批 接 受 海 洋 管 理 委 员 会 认 证 的 真 鳕 。 链 接 网 址 :
http://www.msc.org/newsroom/msc- news/archive-2006/first-cod-fishery-receives-msc-environmental
5. 海 洋 管 理 委 员 会 ,2009。 海 洋 管 理 委 员 会 渔 业 介 绍 : 东 北 北 极 鳕 鱼 的 Domstein 延 绳 钓 捕 捞 。 链 接 网 址 :
http://www.msc.org/documents/fisheries-factsheets/FFS%20-%20DLP%20cod%20fishery%20-%20FINAL%20A4.
pdf
6. Clarke, S.,2009。 中 国 渔 业 贸 易 和 追 溯 系 统 的 研 究 。 东 亚 野 生 物 贸 易 研 究 委 员 会 。 链 接 网 址 :
www.traffic.org/fisheries-reports/traffic_pub_fisheries9.pdf
7. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 品 种 介 绍 : 大 西 洋 真 鳕 。 链 接 网 址 : http://www.fao.org/fishery/species/2218/en
8. 渔 业 通 报 ,2009。 真 鳕 养 殖 的 困 难 时 期 。 链 接 网 址 : http://www.intrafish.no/global/news/article254209.ece
9. 渔 业 通 报 ,2009。 真 鳕 过 度 捕 捞 的 猜 想 。 链 接 网 址 : http://www.intrafish.no/global/news/article252862.ece
10. 渔 业 资 源 ,2009。 可 持 续 的 渔 业 模 式 。 链 接 网 址 : http://www.fishsource.org
11. 东 北 大 西 洋 渔 业 委 员 会 ,2009。 世 界 海 洋 日 报 。 链 接 网 址 :
http://www.neafc.org/system/files/08062009_world_oceans_day_press_release.pdf
12. Album, G. and M. Esmark,2008. 北 极 海 域 的 IUU 渔 获 : 巴 伦 支 海 真 鳕 — 何 去 何 从 ? 英 国 智 库 查 塔 姆 研 究 所 ,
伦 敦 , 英 国 ,2008 年 3 月 。 链 接 网 址 : http://www.illegalfishing.info/uploads/AlbumEsmark.pdf
30

表 3.4 金 枪 鱼 ( 金 枪 鱼 和 鲣 鱼 )(Thunnus spp. and Katsuwonus pelamis)
全 球 产 量 状 况
最 重 要 的 金 枪 鱼 经 济 品 种 是 大 西 洋 、 太 平 洋 和 南 部
的 蓝 鳍 金 枪 鱼 、 大 目 金 枪 鱼 、 黄 鳍 金 枪 鱼 、 长 鳍 金 枪 鱼
和 鲣 鱼 1 。20 世 界 60 年 代 以 后 , 这 些 品 种 的 捕 捞 量 稳 定
上 升 , 但 最 近 两 年 出 现 了 下 降 的 趋 势 1,2 。 目 前 , 鲣 鱼 占
全 球 总 捕 捞 量 的 51%, 其 中 的 70% 用 围 网 捕 捞 的 2 。 在
捕 捞 金 枪 鱼 时 , 兼 捕 如 鲨 鱼 、 海 鸟 、 海 龟 和 海 豚 也 受 到
了 关 注 2 。 全 球 5 个 主 要 的 金 枪 鱼 捕 捞 地 区 是 日 本 、 中 国
台 湾 、 印 度 尼 西 亚 、 菲 律 宾 和 西 班 牙 2 。 金 枪 鱼 罐 头 加
工 主 要 分 布 在 泰 国 (24%) 和 厄 瓜 多 尔 (12%)。 美 国
是 世 界 上 最 大 的 金 枪 鱼 罐 头 消 费 市 场 (15%) 2 。 太 平
洋 的 长 鳍 金 枪 鱼 的 捕 捞 得 到 了 海 洋 管 理 委 员 会 的 认 证
3 。
现 状 和 未 来 趋 势
包 括 大 西 洋 东 西 部 和 印 度 洋 南 部 的 蓝 鳍 金 枪
鱼 在 内 的 几 处 金 枪 鱼 资 源 , 被 认 为 是 已 经 过 度 捕 捞
或 面 临 过 度 捕 捞 2 。 大 目 、 黄 鳍 、 太 平 洋 蓝 鳍 及 长 鳍
金 枪 鱼 也 都 存 在 过 度 捕 捞 的 风 险 , 或 已 在 一 定 程 度
上 出 现 了 过 度 捕 捞 的 迹 象 2 。 随 着 欧 洲 和 美 国 等 金 枪
鱼 市 场 的 扩 大 , 最 大 的 鲜 活 及 冷 冻 金 枪 鱼 市 场 ( 日
本 ) 的 地 位 出 现 了 动 摇 2 。
金 枪 鱼 养 殖 最 早 开 始 于 20 世 纪 80 年 代 , 现 在 每
年 产 量 能 达 到 6 万 吨 2 。 除 水 产 养 殖 中 出 现 的 传 统 问
题 外 , 金 枪 鱼 养 殖 还 面 临 着 幼 鱼 过 度 捕 捞 和 饲 料 转
化 率 过 低 (25:1) 等 问 题 9 。
中 国 的 地 位
20 世 纪 90 年 代 , 中 国 在 太 平 洋 建 立 了 一 支 远 洋 金
枪 鱼 捕 鱼 船 队 , 之 后 的 10 年 间 , 捕 捞 范 围 不 断 由 太 平
洋 向 大 西 洋 和 印 度 洋 延 伸 , 中 国 的 总 捕 捞 量 接 近 每 年
10 万 吨 1,2 。 中 国 能 够 向 欧 洲 、 美 国 和 日 本 出 口 少 量 的 金
枪 鱼 罐 头 ( 每 年 约 7000 吨 ) 4 。 虽 然 在 山 东 和 天 津 最 初
加 工 厂 加 工 少 量 金 枪 鱼 , 但 是 加 工 量 增 长 迅 速 , 主 要 出
口 到 日 本 , 现 在 出 口 到 欧 洲 和 美 国 的 数 量 也 日 益 增 多 4 。
虽 然 有 数 据 表 明 金 枪 鱼 在 中 国 的 消 费 量 快 速 增 长 5 , 但
进 口 增 长 的 绝 大 部 分 用 于 再 出 口 6 。
关 键 驱 动 因 素
2010 年 , 濒 危 野 生 动 植 物 种 国 际 贸 易 公 约 考 虑
将 大 西 洋 蓝 鳍 金 枪 鱼 列 入 附 录 一 中 , 这 可 能 会 导 致
该 品 种 的 贸 易 禁 令 7 。 而 反 对 贸 易 禁 令 方 则 认 为 该 区
域 的 渔 业 管 理 组 织 有 能 力 控 制 该 区 域 的 鱼 群 数 量 7 。
金 枪 鱼 的 5 个 小 捕 捞 区 ( 新 西 兰 、 加 拿 大 、 马 尔 代
夫 、 日 本 和 圣 赫 勒 拿 岛 ) 目 前 正 接 受 海 洋 管 理 委 员
会 的 评 估 3 。 除 了 对 种 群 数 量 可 持 续 的 考 虑 , 该 组 织
还 强 调 金 枪 鱼 的 汞 含 量 可 能 会 影 响 到 消 费 需 求 8 。 最
近 , 一 家 罐 头 企 业 (ISSF) 已 经 开 始 倡 导 实 施 金 枪
鱼 可 持 续 性 管 理 2 。
来 源 :
1. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
2. Miyake, M. P., P. Guillotreau, C.H. Sun 和 G. Ishimura., 金 枪 鱼 产 业 的 近 期 发 展 : 存 储 量 、 捕 捞 、 管 理 、 加
工 、 贸 易 及 市 场 状 况 。 联 合 国 粮 农 组 织 , 罗 马 。
3. 海 洋 管 理 委 员 会 ,2009。 链 接 网 址 : http://www.msc.org/track-a-fishery
4. Clarke, S.,2009。 中 国 渔 业 贸 易 和 追 溯 系 统 的 研 究 。 东 亚 野 生 物 贸 易 研 究 委 员 会 。 链 接 网 址 :
www.traffic.org/fisheries-reports/traffic_pub_fisheries9.pdf
5. Atuna.,2009。 高 价 的 蓝 鳍 金 枪 鱼 一 半 销 售 到 中 国 。 链 接 网 址 :
http://www.atuned.biz/public/loginnews.asp?ID=6528
6. S. Clarke,, 未 公 开 分 析 。
7. 独 立 报 ,2009。 政 治 斗 争 威 胁 蓝 鳍 金 枪 鱼 的 生 存 。 链 接 网 址 :
http://www.independent.co.uk/environment/nature/political-infighting-threatens-survival-of-the-bl
uefin-tuna-1782087.html
8. 自 然 资 源 保 护 协 会 ,2009。 链 接 网 址 : http://www.nrdc.org/health/effects/mercury/tuna.asp
9. 卫 报 ,2008。 养 殖 鱼 类 是 新 型 鸡 肉 吗 ? 链 接 网 址 :
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/feb/24/farmed.fish.climate.change
31

表 3.5 鲨 鱼 ( 多 品 种 )
全 球 产 量 状 况
鲨 鱼 的 种 类 繁 多 , 一 般 分 为 非 目 标 性 和 目 标 性 捕
捞 两 种 , 而 且 在 获 取 鱼 翅 或 充 分 利 用 后 , 要 么 被 活 体
丢 弃 , 要 么 死 亡 后 丢 弃 1 。2003 年 鲨 鱼 捕 捞 量 达 到 了
顶 峰 , 约 为 60 万 吨 , 但 之 后 出 现 了 小 幅 下 降 3 。5 个 最
大 的 鲨 鱼 捕 捞 国 家 和 地 区 分 别 是 印 度 、 印 度 尼 西 亚 、
中 国 台 湾 、 西 班 牙 和 墨 西 哥 3 。 鲨 鱼 肉 的 主 要 进 口 国
是 南 欧 和 拉 美 国 家 , 如 西 班 牙 、 乌 拉 圭 、 意 大 利 、 巴
西 和 韩 国 等 , 而 出 口 主 要 来 自 中 国 台 湾 、 西 班 牙 和 乌
拉 圭 3 。 香 港 是 最 大 的 鱼 翅 进 口 地 区 , 其 次 是 中 国 大
陆 3 。 一 份 研 究 香 港 鱼 翅 贸 易 中 主 要 鲨 鱼 品 种 的 报 告
显 示 , 大 青 鲨 (Prionace glauca) 、 灰 鲭 鲨 (Isurus
oxyrinchus)、 平 滑 真 鲨 (Carcharhinus falciformis)、
灰 真 鲨 (C. obscurus)、 牛 鲨 (C. leucas)、3 种 双 髻 鲨
(Sphyrna spp.) 和 3 种 长 尾 鲨 (Alopias spp.) 等 是 主 要
的 经 济 品 种 4 。
中 国 的 地 位
现 状 和 未 来 趋 势
从 2003 年 开 始 全 球 的 鲨 鱼 捕 捞 量 逐 步 下 降 , 同
时 , 香 港 的 鱼 翅 交 易 量 也 有 所 下 滑 2 。 然 而 到 目 前 为
止 , 还 没 有 中 国 大 陆 关 于 鱼 翅 贸 易 的 完 整 数 据 , 因 此
无 法 判 断 贸 易 的 总 体 趋 势 4 。 在 过 去 的 五 年 中 , 鱼 翅
贸 易 已 经 被 许 多 区 域 渔 业 管 理 机 构 和 国 家 所 禁 止 , 但
其 执 行 力 度 都 非 常 有 限 7 。 目 前 在 香 港 发 现 了 11 种 鱼
翅 贸 易 品 种 , 世 界 自 然 保 护 联 盟 在 其 2009 年 红 色 名 单
中 将 其 中 三 种 列 为 濒 危 物 种 、6 种 列 入 易 受 威 胁 范 畴 、
3 种 为 近 濒 危 品 种 5 。3 种 鲨 鱼 物 种 : 姥 鲨 (Cetorhinus
maximus) 、 鲸 鲨 (Rhincodon typus) 和 噬 人 鲨
(Carcharodon carcharias) 被 濒 危 野 生 动 植 物 种 国 际
贸 易 公 约 列 在 入 附 录 二 ( 属 贸 易 控 制 类 ), 其 余 除 一
种 锯 鳐 (Pristis spp.) 外 的 所 有 鱼 翅 贸 易 的 品 种 被 列 入
附 录 一 ( 贸 易 禁 令 范 畴 ) 5 。
关 键 驱 动 因 素
中 国 海 关 商 品 代 码 系 统 提 供 的 是 冻 鲨 鱼 肉 和 鱼
翅 的 整 体 数 据 , 因 此 很 难 估 计 贸 易 的 全 部 内 容 6 。 中
国 干 鱼 翅 的 主 要 供 应 地 是 中 国 台 湾 , 冷 冻 鲨 鱼 肉 和 鱼
翅 的 主 要 的 供 应 国 是 西 班 牙 6 。 只 有 少 量 的 鲨 鱼 制 品
从 中 国 加 工 再 出 口 6 。 鲨 鱼 肉 的 价 格 一 般 偏 低 ( 每 千
克 低 于 10 美 元 ), 但 香 港 鱼 翅 的 零 售 价 每 千 克
100-500 美 元 不 等 。
人 们 对 于 过 度 捕 捞 导 致 鲨 鱼 物 种 脆 弱 的 认 识 不
断 提 高 , 无 时 无 刻 不 在 进 行 着 禁 止 鱼 翅 及 其 贸 易 的 公
共 宣 传 活 动 。 长 期 以 来 , 人 造 鱼 翅 一 直 被 认 为 是 一 种
假 冒 产 品 , 但 现 在 一 些 餐 馆 却 公 开 地 将 其 作 为 鱼 翅 的
替 代 产 品 来 使 用 。 虽 然 一 些 地 区 性 渔 业 管 理 组 织 曾 对
评 估 鲨 鱼 种 群 数 量 感 兴 趣 , 但 是 目 前 的 数 据 相 当 有
限 , 这 就 导 致 详 实 信 息 的 获 取 困 难 , 再 迫 切 的 管 理 需
求 也 难 以 满 足 。
来 源 :
1. Gilman, E., S. Clarke, N. Brothers, J. Alfaro-Shiguetof, J. Mandelman, J. Mangel, S. Petersen, S. Piovano,
N. Thomson,P.Dalzell,M.Donosol,M.Goren ,T.Werner.,2007。 深 海 延 绳 钓 渔 业 对 鲨 鱼 的 影 响 。 海 洋 政 策 32:1-18.
2. Dulvy,N.K., J.K.Baum, S.Clarke, L.J.V.Compagno, E. Cortés, A. Domingo, S. Fordham, S. Fowler, M. P.
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3. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
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5. Camhi, M., S.V. Valenti, S.V. Fordham, S.L. Fowler and C. Gibson,2009。 深 海 鲨 鱼 和 鳐 鱼 的 保 护 现 状 。
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6. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 ,2006。 代 码 : 0305-5920 and 0303-7500. 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 。
7. Clarke,S.C., M.K.McAllister,E.J. Milner-Gulland,G.P.Kirkwood, C.G.J. Michielsens,D.J. Agnew, E.K.
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32

表 3.6 茎 柔 鱼 (Dosidicus gigas)、 阿 根 廷 滑 柔 鱼 (Illex argentinus) 和 太 平 洋 褶 柔 鱼
(Todarodes pacificus)
全 球 产 量
世 界 范 围 内 柔 鱼 主 要 有 3 种 : 茎 柔 鱼 , 阿 根 廷 滑
柔 鱼 和 太 平 洋 褶 柔 柔 鱼 1 。 包 括 这 几 种 在 内 的 其 他 各
类 柔 鱼 , 以 中 国 、 秘 鲁 、 韩 国 、 日 本 、 中 国 台 湾 和
阿 根 廷 等 地 区 的 捕 捞 量 最 大 1 。 而 西 班 牙 和 意 大 利 则
是 柔 鱼 产 品 的 最 大 进 口 国 , 二 者 共 同 占 据 了 世 界 柔
鱼 贸 易 总 量 的 52% 1 。 柔 鱼 产 品 的 主 要 出 口 地 区 包 括
韩 国 、 阿 根 廷 、 中 国 台 湾 、 西 班 牙 、 美 国 、 新 西 兰 、
泰 国 、( 英 属 ) 福 克 兰 群 岛 和 印 度 等 1 。 如 果 采 用 鱿 钓 船
对 茎 柔 鱼 进 行 捕 捞 , 这 样 可 以 极 大 地 减 少 甚 至 避 免 兼
捕 的 发 生 3 。 但 是 , 阿 根 廷 滑 柔 鱼 目 前 一 般 用 拖 网 捕
捞 的 方 式 7 。 而 之 前 在 国 际 水 域 中 普 遍 使 用 的 流 网 捕
捞 已 经 被 禁 止 了 。
现 状 和 未 来 趋 势
2006 年 全 球 柔 鱼 总 捕 捞 量 达 到 顶 峰 , 为 430
万 吨 , 但 是 柔 鱼 的 产 量 并 不 稳 定 , 阿 根 廷 滑 柔 鱼
和 太 平 洋 褶 鱿
2
的 捕 捞 量 目 前 都 有 所 下 降 。 一 些
意 见 认 为 对 底 栖 鱼 类
9
的 过 度 捕 捞 , 能 够 增 加 头
足 类 的 数 量 , 最 终 提 高 头 足 类 的 捕 捞 量 。 由 于 柔
鱼 的 生 命 周 期 较 短 , 他 们 很 容 易 受 到 诸 如 气 候 变
化 等 环 境 因 素 的 影 响 , 因 此 要 求 人 们 完 善 管 理 ,
对 年 际 变 化 和 长 期 海 洋 变 化 作 出 迅 速 反 映 6
。
中 国 的 地 位
关 键 驱 动 因 素
中 国 以 上 三 种 柔 鱼 的 捕 捞 量 (2007 年 71.8
万 吨 ) 占 世 界 柔 鱼 总 捕 捞 量 的 26%。 从 2002 年
到 2006 年 , 在 中 国 报 道 的 远 洋 捕 捞 中 , 阿 根 廷
滑 柔 鱼 和 茎 柔 鱼
4
的 比 例 高 达 52%。 仅 2004 年 ,
就 有 115 艘 中 国 渔 船 远 赴 阿 根 廷 和 秘 鲁 海 域
4
捕
捞 柔 鱼 。2006 年 中 国 从 秘 鲁 、 阿 根 廷 、 美 国 、
朝 鲜 和 韩 国
5
等 5 国 家 共 进 口 柔 鱼 27 万 多 吨 。 同 时
中 国
5
向 日 本 、 美 国 、 中 国 台 湾 等 地 出 口 的 柔 鱼
产 品 达 10.3 万 吨 。 这 些 柔 鱼 贸 易 主 要 是 加 工 产
品 。
33
与 其 他 水 产 品 相 比 , 柔 鱼 具 有 生 命 周 期 较
短 , 繁 殖 能 力 强 以 及 不 易 产 生 兼 捕 ( 采 用 鱿 钓 )
等 特 点 , 因 此 人 们 对 于 柔 鱼 的 可 持 续 性 捕 捞 并 没
有 过 多 的 担 忧 8
。 然 而 , 在 公 海 上 对 迁 徙 柔 鱼 群
进 行 IUU 捕 捞 是 值 得 关 注 8
。
来 源 :
1. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
2. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 世 界 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 现 状 -2008。 粮 农 组 织 - 罗 马 。
3. 澳 大 利 亚 农 业 资 源 经 济 局 ,2007。2007 年 渔 业 经 济 资 料 报 告 。 链 接 网 址 :
http://www.abareconomics.com/interactive/08_ResearchReports/FishStatus/htm/chapter_5h.htm
4. S. Clarke,2009。 中 国 远 洋 渔 业 活 动 的 研 究 ( 未 公 开 的 报 告 )。
5. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 ,2006。 代 码 : 0307-4190 和 0307-4900.
6. Agnew, D.J., S. L. Hill, J. R. Beddington, L. V. Purchase, and R. C. Wakeford,2005。 大 西 洋 西 南 部
柔 鱼 捕 捞 的 可 持 续 发 展 和 管 理 。 海 洋 科 学 公 告 76(2): 579–593.
7. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 物 种 介 绍 : 阿 根 廷 柔 鱼 。 链 接 网 址 : http://www.fao.org/fishery/species/3565/en
8. Mazurek, R,2003。 水 产 品 观 察 报 道 : 国 际 柔 鱼 。 蒙 特 雷 湾 鱼 档 水 产 品 观 察 。 链 接 网 址 :
http://www.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/MBA_SeafoodWatch_Internationa
lSquidRepor t.pdf
9. Caddy, J.F. and P.G. Rodhouse。 头 足 类 和 底 栖 鱼 类 捕 捞 : 全 球 渔 业 生 态 环 境 变 化 的 证 据 ? 鱼 类 生 物 学 和 渔 业
评 论 8(4): 431-444.

表 3.7 东 星 斑 (Plectropomus leopardus)
全 球 产 量
该 鱼 俗 名 东 星 斑 , 红 星 斑 , 花 斑 刺 鳃 鲈 , 广
泛 栖 息 于 东 南 亚 和 澳 洲 北 部 海 域 的 珊 瑚 礁 中 1
。
联 合 国 粮 农 组 织 统 计 到 的 东 星 斑 捕 捞 的 唯 一 记
录 是 :2000 年 印 度 尼 西 亚 捕 获 东 星 斑 6000 吨 2
。
然 而 , 这 种 鱼 可 能 由 发 展 中 国 家 的 个 体 渔 民 小 规
模 捕 捞 , 因 此 捕 捞 记 录 的 数 量 很 有 可 能 被 低 估 了
6
。 再 加 上 受 香 港 商 人 的 控 制 , 运 费 昂 贵 , 供 应
现 状 和 未 来 趋 势
2000 年 至 2007 年 间 , 澳 大 利 亚 和 菲 律 宾 出
口 至 香 港 的 东 星 斑 数 量 稳 定 增 长 , 年 均 3000 多
吨 3
。 东 南 亚 珊 瑚 礁 鱼 类 的 捕 捞 据 悉 远 远 超 过 可
持 续 的 界 限 9
。 除 澳 大 利 亚 外 , 大 部 分 地 区 对 珊
瑚 礁 鱼 类 的 捕 捞 缺 乏 合 理 的 结 构 控 制 , 因 此 , 短
时 期 内 将 无 法 实 现 可 持 续 发 展 9
。
链 结 构 复 杂 且 环 节 众 多 6
。
中 国 的 地 位
关 键 驱 动 因 素
中 国 大 陆 的 商 品 代 码 并 没 有 将 东 星 斑 单 独
列 出 4
。 然 而 , 据 推 算 全 球 贸 易 中 60% 的 珊 瑚 礁
鱼 类 输 往 香 港 , 而 其 中 大 约 有 50% 将 会 被 中 国 大
陆 消 费 6
。 据 估 计 , 香 港 每 年 的 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易
量 为 1.3 万 吨 到 1.4 万 吨 之 间 , 贸 易 额 总 价 值 4 亿
美 元 8
。 而 根 据 香 港 1999-2003 年 进 行 的 一 份 调
查 显 示 , 东 星 斑 批 发 价 格 为 每 千 克 36 美 元 , 占
珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 一 半 左 右 ( 东 星 斑 属 珊 瑚 礁 鱼
类 中 的 中 高 档 品 种 ) 6 。
由 于 东 星 斑 的 捕 捞 率 逐 年 下 降 , 再 加 上 捕 捞
幼 鱼 进 行 养 殖 的 做 法 , 导 致 鱼 群 的 整 体 繁 殖 量 减
少 , 因 此 世 界 自 然 保 护 联 盟 对 东 星 斑 的 现 状 十 分
担 忧 , 决 定 将 其 列 为 红 色 名 录 的 “ 近 濒 危 物 种 ” 中
5
。 自 然 保 护 联 盟 的 担 忧 还 包 括 : 破 坏 性 的 捕 鱼
技 术 、 脆 弱 的 生 活 史 特 征 以 及 中 国 消 费 者 潜 在 需
求 的 不 断 增 长 等 9
。 对 这 一 物 种 的 保 护 人 们 已 经
进 行 了 一 些 试 验 , 包 含 为 了 便 于 可 追 溯 , 使 用 线
性 标 记 (CWT) 等 7
。
来 源 :
1. 世 界 鱼 类 数 据 库 ,2009。 链 接 网 址 : http://www.fishbase.de/Summary/SpeciesSummary.php?id=4826
2. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
3. 香 港 贸 易 统 计 , 2000-2007, 代 码 0301-9927。 香 港 特 别 行 政 区 政 府 统 计 处 , 未 公 开 数 据 。
4. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 ,2006。 代 码 : 0301 ( 活 鱼 )。 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 。
5. 世 界 自 然 保 护 联 盟 红 色 名 单 ,2009。 链 接 网 址 : http://www.iucnredlist.org/details/44684/0
6. Petersen, E., G. Muldoon and W. Johnston,2006。 海 洋 有 鳍 鱼 类 : 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 市 场 分 析 。 亚 洲 水 产 养
殖 11(4): 10 月 –12 月 。 链 接 网 址 :
http://library.enaca.org/AquacultureAsia/Articles/Oct-Dec-2006/October-December-2006.pdf
7. Rimmer, S., S. Kistle and G. Muldoon,2004。 在 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 中 , 对 使 用 线 性 标 记 (CWT) 追 踪 东 星 斑 的
评 估 。 亚 洲 水 产 养 殖 9(4): 10 月 –12 月 。 链 接 网 址 ;
http://library.enaca.org/AquacultureAsia/Articles/Oct-Dec-2004/October-December-2004.pdf
8. Muldoon, G., L. Peterson and B. Johnston。 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 市 场 趋 势 。 亚 洲 水 产 养 殖 9(4):10 月 –12 月 。
链 接 网 址 :http://library.enaca.org/AquacultureAsia/Articles/Oct-Dec-2004/October- December-2004.pdf
9. Donaldson, T. J., T.R. Graham, F. McGilvray, G.J. Muldoon, M.J. Phillips, M.A. Rimmer, Y.J. Sadovy,
A. Smith and B. Yeeting,2003。 种 群 的 延 续 : 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 。 亚 洲 开 发 银 行 。 链 接 网 址 :
http://www.adb.org/documents/books/live_reef_food_fish_trade/
34

表 3.8 白 带 鱼 (Trichiurus lepturus)
全 球 产 量
近 年 来 , 带 鱼 ( 包 括 白 带 鱼 和 尚 未 鉴 定 的 带
鱼 品 种 ) 的 总 捕 获 量 已 接 近 150 万 吨 , 其 中 60%
是 中 国 在 太 平 洋 西 北 部 捕 捞 的 1
, 而 其 他 的 带 鱼
主 产 国 ( 印 度 、 韩 国 、 印 度 尼 西 亚 和 巴 基 斯 坦 )
各 占 世 界 总 产 量 的 不 到 10% 1 。 由 于 95% 的 带 鱼
仅 需 一 年 的 时 间 就 能 达 到 成 熟 期 , 所 以 人 们 普 遍
认 为 带 鱼 对 于 捕 捞 压 力 具 有 很 强 的 适 恢 复 能 力
4
。 带 鱼 的 烹 饪 方 法 有 很 多 种 : 烧 烤 、 煎 炸 、 或
现 状 和 未 来 趋 势
一 份 20 世 纪 80 年 代 末 的 研 究 报 告 提 醒 我
们 , 如 果 不 采 取 措 施 控 制 过 度 捕 捞 , 海 洋 中 带 鱼
资 源 必 然 会 耗 尽 , 而 其 捕 捞 量 也 会 随 之 逐 步 下 滑
2
。 我 们 不 知 道 这 样 的 管 理 措 施 是 否 已 付 诸 实 行 ,
但 现 状 是 中 国 的 带 鱼 捕 捞 量 已 经 达 到 了 原 来 的
三 倍 1, 同 时 全 球 带 鱼 总 捕 捞 量 也 已 增 长 了
50% 3 。
制 成 生 鱼 片 3
。 到 目 前 为 止 , 中 国 是 世 界 上 最 大
的 带 鱼 进 口 国 (2006 年 进 口 量 为 15.8 万 吨 ) 1 。
印 度 是 全 球 带 鱼 的 主 要 出 口 国 , 中 国 排 在 第 二 位
1
。
中 国 的 地 位
关 键 驱 动 因 素
在 中 国 , 捕 捞 规 模 最 大 的 就 是 带 鱼 2
。 中 国
的 东 海 和 黄 / 渤 海 均 有 资 源 分 布 , 其 中 东 海 的 带
鱼 主 要 卸 货 于 国 内 最 大 的 渔 港 — 浙 江 舟 山 港 2
。
作 为 世 界 上 最 大 的 带 鱼 进 口 国 , 中 国 从 印 度 和 泰
国 进 口 了 相 当 数 量 的 带 鱼 (2006 年 为 15.24 万
吨 ) 5 。 同 时 中 国 也 向 韩 国 出 口 少 量 冻 带 鱼 (2006
年 为 2 万 吨 ) 5 。
带 鱼 生 产 、 贸 易 和 消 费 的 驱 动 因 素 未 知 。
来 源 :
1. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
2. Ye, Y.M. and A.A. Rosenberg,1991。 中 国 东 海 白 带 鱼 渔 业 动 态 和 管 理 研 究 。 水 生 生 物 资 源 4: 65-75.
3. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 鱼 类 品 种 介 绍 : 白 带 鱼 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/species/2468/en
4. 世 界 鱼 类 数 据 库 ,2009。 白 带 鱼 生 活 史 习 性 。 链 接 网 址 :
http://www.fishbase.de/PopDyn/KeyfactsSummary_1.cfm?ID=1288&GenusName=Trichiurus&SpeciesName=lept
urus&vSto ckCode=1305&fc=415
5. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 ,2006。 代 码 :0302-6910, 0303-7910。 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 。
35

表 3.9 虾 类 ( 对 虾 属 和 毛 虾 属 )(Penaeus spp. and Acetes spp.)
全 球 产 量
全 球 捕 捞 的 对 虾 种 类 大 约 有 100 多 种 , 其 中
10 种 用 做 商 业 生 产 1
。 同 时 全 球 虾 类 总 产 量 正 以
每 年 5% 的 速 度 稳 定 增 长 , 至 2007 年 总 量 已 达 到
650 万 吨 , 其 中 约 有 50%(325 万 吨 ) 来 自 于 捕
捞 , 而 另 外 50%(328 万 吨 ) 则 是 人 工 养 殖 2
。 虾
类 总 产 量 中 60% 会 进 入 国 际 市 场 , 而 这 其 又 有
60% 属 于 人 工 养 殖 1
。 总 的 来 说 , 由 于 虾 类 供 应
量 远 大 于 疲 软 的 需 求 量 , 所 以 贸 易 总 值 并 未 随 着
时 间 的 推 移 而 增 长 6
。2005 年 以 来 , 美 国 和 日 本
成 为 虾 产 品 的 最 大 进 口 国 , 分 别 占 全 球 市 场 份 额
的 25% 和 13%, 另 外 欧 盟 作 为 一 个 整 体 , 消 费 了
全 球 36% 的 虾 类 产 品 2
。2005 年 至 今 , 全 球 最 大
的 虾 类 出 口 国 是 泰 国 、 中 国 、 越 南 和 印 度 2
。
中 国 的 地 位
中 国 占 世 界 野 生 虾 类 总 捕 捞 量 的 40%(120
万 吨 ), 其 中 约 一 半 都 是 毛 虾 。 这 些 毛 虾 主 要 被
用 来 制 作 虾 酱 , 一 般 不 出 口 国 际 市 场 。 中 国 的 养
殖 虾 也 占 到 了 世 界 养 殖 总 量 的 40%(130 万 吨 ),
其 中 85% 都 属 于 南 美 白 对 虾 。 与 其 他 一 般 养 殖 的
品 种 相 比 南 美 白 对 虾 对 饲 料 蛋 白 质 需 求 量 较 低 ,
其 饲 料 转 化 率 在 1.2 到 1.8 之 间 ( 5
中 国 也 有 其 他 资
料
7
称 饲 料 转 化 率 达 2.1)。 这 些 虾 的 虾 苗 均 产 自
苗 种 场 7
。 目 前 , 对 虾 疾 病 已 成 为 人 们 普 遍 关 注
的 问 题 , 报 告 显 示 在 中 国 有 15% 到 20% 的 养 殖 水
域 会 受 到 疾 病 的 影 响 , 因 此 导 致 的 损 失 每 年 高 达
100 万 吨 7
。 近 年 来 中 国 加 工 的 虾 产 品 主 要 销 往 美
国 、 西 班 牙 、 日 本 、 墨 西 哥 和 韩 国 3
。 大 部 分 国
际 贸 易 的 虾 类 都 是 冷 冻 虾 , 整 体 时 按 等 级 交 易 或
者 按 尾 数 交 易 1
。
现 状 和 未 来 趋 势
自 20 世 纪 80 年 代 后 期 , 中 国 环 渤 海 的 虾 类
养 殖 业 蓬 勃 发 展 , 从 业 人 员 一 度 超 过 了 百 万 人 。
但 20 世 纪 90 年 代 初 期 4
, 严 重 病 害 的 爆 发 , 甚 至
感 染 了 野 生 种 群 1
, 导 致 中 国 的 虾 类 养 殖 遭 到 重
创 。 最 近 几 年 , 以 南 美 白 对 虾 在 中 国 中 部 和 南 部
的 成 功 养 殖 为 基 础 , 中 国 的 虾 类 养 殖 业 开 始 了 爆
炸 式 的 复 苏 , 其 规 模 从 2002 年 到 2007 年 增 长 了
四 倍 4
。 同 时 , 国 家 鼓 励 开 发 内 销 市 场 , 并 取 得
了 一 定 成 果
1,6
。 目 前 对 于 野 生 虾 类 的 开 发 和 捕 捞
已 经 达 到 了 饱 和 状 态 , 很 难 有 进 一 步 的 发 展 1
。
而 燃 料 费 的 增 加 也 很 可 能 会 使 市 场 需 求 更 多 的
向 养 殖 虾 类 转 移 1
。
关 键 驱 动 因 素
许 多 人 认 为 , 包 括 中 国 在 内 的 对 虾 养 殖 业 处
于 非 常 不 规 范 的 状 态 , 主 要 因 为 他 们 担 心 对 虾 养
殖 排 放 的 养 份 和 药 物 残 余 对 水 体 造 成 污 染 7
。 作
为 中 国 最 大 的 出 口 市 场 , 美 国 的 贸 易 政 策 在 各 个
方 面 对 贸 易 方 式 发 挥 着 重 要 影 响 。 首 先 , 所 有 来
自 中 国 的 进 口 养 殖 对 虾 都 必 须 经 由 第 三 方 检 测
证 明 其 无 药 物 残 留 , 否 则 将 会 被 美 方 扣 留 8
。 其
次 , 美 国 以 是 否 对 野 生 海 龟 造 成 威 胁 为 标 准 对 中
国 虾 类 捕 捞 进 行 认 证 , 替 代 野 生 虾 类 捕 捞 禁 令 1
。
最 后 , 作 为 一 种 反 倾 销 措 施 , 美 国 对 来 自 中 国 的
养 殖 虾 征 收 反 倾 销 税 1
。 由 于 污 染 和 兼 捕 等 问 题 ,
大 多 数 美 国 可 持 续 水 产 品 指 南 上 , 都 将 进 口 的 养
殖 或 野 生 虾 打 上 “ 红 色 / 避 免 (avoid)” 的 标 签 9
,
与 对 虾 养 殖 相 关 的 社 会 影 响 有 时 也 被 提 及 1
。 目
前 已 有 两 家 中 国 的 养 虾 场 获 得 了 水 产 品 质 量 认
证 委 员 会 的 ACC 认 证
10
。
36

来 源 :
1. Gillett, R,2009。 全 球 对 虾 捕 捞 研 究 。 联 合 国 粮 农 组 织 渔 业 技 术 文 件 第 475 号 。 联 合 国 粮 农 组 织 , 罗 马 。 链 接
网 址 : http://www.fao.org/docrep/011/i0300e/i0300e00.HTM
2. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 渔 业 统 计 。 链 接 网 址 :http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
3. 中 国 海 关 统 计 年 鉴 ,2006。 代 码 : 1605-2000。 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 。
4. Redmayne, P,2004。 中 国 : 正 在 改 变 着 一 切 。
5. 联 合 国 粮 农 组 织 ,2009。 鱼 类 品 种 介 绍 : 南 美 白 对 虾 。 链 接 网 址 :
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/en
6. Josupeit, H,2004。2004 年 全 球 对 虾 市 场 研 究 分 析 。 马 德 里 , 西 班 牙 。 链 接 网 址 :
http://www.globefish.org/files/SHRIMPMadrid_171.pdf
7. Xie, B. and K.J. Yu,2007。 中 国 对 虾 养 殖 : 产 业 特 色 、 环 境 影 响 及 前 景 。 海 洋 和 海 岸 带 管 理 50: 538-550. 链
接 网 址 : http://aquanic.org/species/shrimp/documents/shrimpchina.pdf
8. Gale, F.and J.C. Buzby,2009。 从 中 国 进 口 与 食 品 安 全 问 题 。 经 济 信 息 快 讯 No. 5 链 接 网 址 :
http://www.ers.usda.gov/Publications/EIB52/EIB52.pdf
9. Armsby, M. and C.A. Roheim,2009。 水 产 品 共 识 指 南 。 金 斯 顿 , 罗 德 岛 大 学 。 链 接 网 址 :
http://seagrant.gso.uri.edu/sustainable_seafood/pdf/ConsensusSeafoodGuide.pdf
10. 水 产 养 殖 认 证 委 员 会 网 站 ,(9 月 21 日 查 阅 ):
http://www.aquaculturecertification.org/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=
37

第 四 章 罗 非 鱼 产 品 供 应 链 可 持 续 分 析
4.1 选 择 罗 非 鱼 作 为 水 产 品 供 应 链 的 理 由
15
自 二 十 世 纪 七 十 年 代 开 始 , 世 界 许 多 国 家 开 始 养 殖 罗 非 鱼 , 经 过 30
16
多 年 的 发 展 , 养 殖 国 已 经 发 展 到 80 多 个 , 罗 非 鱼 已 成 为 国 际 上 养 殖 最 广 泛
的 品 种 之 一 , 是 继 对 虾 和 三 文 鱼 之 后 第 三 大 养 殖 水 产 品 ,2008 年 全 球 总 产 量
约 350 多 万 吨 , 其 中 养 殖 产 量 达 280 万 吨 , 由 于 罗 非 鱼 肉 质 鲜 美 、 无 肌 间 刺 ,
受 到 全 球 消 费 者 欢 迎 , 国 际 市 场 对 罗 非 鱼 的 需 求 越 来 越 大 , 产 品 遍 及 北 美 、
欧 洲 、 非 洲 、 中 东 及 大 洋 洲 等 国 家 和 地 区 , 随 着 国 际 市 场 水 产 品 的 需 求 量
不 断 增 大 , 罗 非 鱼 将 成 为 未 来 动 物 性 蛋 白 质 的 主 要 来 源 之 一 。 中 国 已 成 为
罗 非 鱼 主 要 生 产 国 和 出 口 国 。
随 着 国 际 上 关 于 罗 非 鱼 可 持 续 性 的 评 论 越 来 越 积 极 , 很 多 由 非 政 府 组
织 发 布 的 一 系 列 水 产 品 采 购 指 南 , 却 不 鼓 励 人 们 从 亚 洲 ( 包 括 中 国 ) 采 购
各 种 水 产 品 。 由 于 环 境 效 应 问 题 , 世 界 自 然 基 金 组 织 通 常 认 为 水 产 养 殖 是
不 可 持 续 性 的 。 比 如 , 在 很 多 养 殖 区 域 有 化 学 物 质 的 使 用 、 废 物 泄 漏 到 排
水 管 网 、 疾 病 风 险 、 规 避 法 规 或 不 严 格 的 水 产 养 殖 管 理 等 问 题 。 世 界 自 然
基 金 会 通 过 水 产 养 殖 管 理 理 事 会 最 近 发 布 了 一 项 关 于 罗 非 鱼 认 证 的 管 理 标
准 , 印 尼 和 洪 都 拉 斯 最 近 正 在 进 行 认 证 。 中 国 的 罗 非 鱼 产 业 接 受 了 关 于 养
殖 者 、 加 工 者 和 苗 种 场 的 最 佳 水 产 养 殖 规 范 (BAP) 认 证 , 这 些 认 证 是 进 入
北 美 市 场 的 要 求 。
4.1.1 发 展 罗 非 鱼 养 殖 业 的 优 势
罗 非 鱼 的 种 类 虽 多 , 但 成 为 重 要 养 殖 对 象 的 仅 数 种 而 已 。 近 数 十 年 来 ,
世 界 各 国 引 进 移 殖 罗 非 鱼 类 工 作 发 展 很 快 , 通 过 多 年 的 杂 交 选 育 , 培 育 出 优
良 的 罗 非 鱼 养 殖 品 种 。 目 前 主 要 作 为 商 品 养 殖 的 罗 非 鱼 有 : 尼 罗 罗 非 鱼 ( 其
中 以 吉 富 罗 非 鱼 养 殖 较 多 )、 奥 尼 罗 非 鱼 ( 奥 利 亚 罗 非 鱼 ♂× 尼 罗 罗 非 鱼
♀)、 福 寿 鱼 ( 尼 罗 罗 非 鱼 ♂× 莫 桑 比 克 罗 非 鱼 ♀) 等 。
15 FAO, I975. Culture of Tilapia. FAO Aquacult. Bull., 7 (1-2):7-8.
16 http://www.abouttilapia.com/
38

罗 非 鱼 作 为 主 要 淡 水 养 殖 鱼 类 , 具 有 以 下 优 点 :
(1) 产 量 高 、 生 长 周 期 短
(2) 苗 种 易 得 、 成 活 率 高
(3) 养 殖 管 理 容 易 、 抗 病 力 强
(4) 饲 料 供 应 容 易
(5) 养 殖 成 本 低 、 竞 争 优 势 明 显
(6) 易 于 加 工
4.1.2 快 速 增 长 的 全 球 罗 非 鱼 养 殖 业
全 球 罗 非 鱼 养 殖 业 的 发 展 现 状
在 过 去 的 十 多 年 中 , 全 球 罗 非 鱼 生 产 发 生 了 巨 大 的 变 化 , 主 要 是 养 殖
产 量 剧 增 : 从 1990 年 的 40 万 吨 , 增 长 到 1999 年 的 110 万 吨 , 到 2008 年
17
增 至 280 万 吨 。 捕 捞 产 量 基 本 没 有 增 长 , 维 持 在 70 万 吨 左 右 。
中 国 是 全 球 主 要 的 罗 非 鱼 生 产 国 ,2008 年 其 产 量 占 全 球 的 40%, 位 居
世 界 首 位 。2008 年 以 前 , 埃 及 一 直 是 第 二 大 罗 非 鱼 主 产 国 , 其 产 量 占 全 球
的 10% 左 右 ,2008 年 印 尼 的 罗 非 鱼 养 殖 业 发 展 迅 速 , 养 殖 产 量 与 2007 年 相
比 增 长 了 10.1 万 吨 超 过 埃 及 , 位 居 第 二 位 , 具 体 比 例 情 况 见 图 4.1。
哥 斯 达 黎 加 马 来 群 岛
越 南 洪 都 拉 斯
厄 瓜 多 尔
古 巴
哥 伦 比 亚
孟 加 拉 国
美 国
其 他
印 尼
中 国
巴 西
台 湾 省
泰 国
墨 西 哥
菲 律 宾
埃 及
图 4.1 2008 年 全 球 罗 非 鱼 产 量 分 布
17
美 国 罗 非 鱼 协 会
39

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
中 国 罗 非 鱼 养 殖 业 的 发 展 现 状
近 十 年 来 中 国 的 罗 非 鱼 产 量 以 平 均 每 年 13.4% 左 右 的 速 度 递 增
18
, 见 图
4.2, 连 续 多 年 罗 非 鱼 产 量 居 世 界 首 位
19
。
万 吨
300
250
200
150
100
50
0
93.82 97.27 109.93122.00134.42149.12168.36 201.02 213.46234.87 260.09 279.23
中 国
全 球
图 4.2 1997-2008 年 全 球 及 中 国 罗 非 鱼 养 殖 产 量 增 长 情 况
2008 年 中 国 罗 非 鱼 产 量 占 中 国 淡 水 养 殖 鱼 类 产 量 的 6% 20 , 但 罗 非 鱼 在
中 国 的 养 殖 分 布 很 不 平 衡 , 南 方 地 区 的 广 东 、 海 南 、 广 西 、 福 建 得 益 于 适
宜 的 气 候 , 罗 非 鱼 养 殖 发 展 迅 速 ,4 省 区 总 产 量 占 全 国 总 产 量 的 约 90%。
罗 非 鱼 属 热 带 鱼 类 , 养 殖 受 水 温 制 约 ,2008 年 初 中 国 南 方 地 区 的 雨 雪
冰 冻 灾 害 造 成 罗 非 鱼 大 批 死 亡 。2008 年 中 国 罗 非 鱼 总 产 量 达 111.0 万 吨 ,
与 2007 年 的 113.4 万 吨 相 比 减 少 了 2.1%。 其 中 , 最 大 的 主 产 区 广 东 省 受
灾 最 为 严 重 , 产 量 同 比 下 降 了 12.6%( 表 4.1), 海 南 省 基 本 没 有 受 到 冻 灾
影 响 , 产 量 增 长 了 20.2%, 达 到 了 21.7 万 吨 。 广 西 区 、 福 建 省 也 受 到 冻 灾
影 响 , 但 仍 有 小 幅 增 长 , 产 量 分 别 达 到 16.5 万 吨 和 9.5 万 吨 。
18 2008 年 中 国 渔 业 统 计 年 鉴
19
美 国 罗 非 鱼 协 会
20 2008 年 中 国 渔 业 统 计 年 鉴
40

表 4.1 2007-2008 年 中 国 罗 非 鱼 主 产 区 产 量
省 区 2008 年 ( 万 吨 ) 2007 年 ( 万 吨 ) 增 长 ( 万 吨 ) 增 幅 %
广 东 51.8 59.3 -7.5 -12.6
广 西 16.5 15.8 0.7 4.6
海 南 21.7 18.1 3.6 20.2
福 建 9.5 9.0 0.5 5.7
全 国 合 计 111.0 113.4 -2.4 -2.1
4.2 全 球 性 的 罗 非 鱼 贸 易
4.2.1 主 要 生 产 国 的 生 产 与 出 口 情 况
生 产 情 况
中 国 、 印 尼 、 埃 及 、 菲 律 宾 、 泰 国 几 个 主 要 罗 非 鱼 生 产 国 2008 年 产 量
占 全 球 的 76.7%。 从 近 几 年 全 球 罗 非 鱼 的 生 产 情 况 看 , 由 图 4.3 可 见 ,5 个
主 产 国 每 年 产 量 都 呈 递 增 趋 势 ,2008 年 以 印 尼 产 量 增 长 最 为 明 显 , 全 球 产
量 增 长 的 70% 都 来 自 印 尼 。
2008
2007
2006
2005
2004
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 万 吨
中 国 印 尼 埃 及 菲 律 宾 泰 国 其 他
图 4.3 全 球 罗 非 鱼 主 要 生 产 国 情 况
41

出 口 情 况
中 国 是 全 球 最 大 的 罗 非 鱼 出 口 国 , 产 品 主 要 出 口 到 美 国 、 墨 西 哥 、 俄
罗 斯 、 欧 盟 等 国 家 和 地 区 。 美 国 、 墨 西 哥 是 中 国 的 两 大 市 场 ,2005 年 以 后
俄 罗 斯 市 场 迅 速 壮 大 , 成 为 中 国 第 三 大 出 口 市 场 。 但 金 融 危 机 期 间 , 与 其
他 主 要 市 场 相 比 , 俄 罗 斯 市 场 表 现 极 不 稳 定 , 其 中 金 融 危 机 开 始 的 几 个 月
几 乎 停 止 了 罗 非 鱼 进 口 。 与 此 同 时 , 欧 盟 市 场 也 在 稳 步 发 展 , 已 经 发 展 成
中 国 第 四 大 罗 非 鱼 出 口 市 场 , 并 且 是 未 来 最 有 增 长 潜 力 的 出 口 市 场 。
2005 年 前 , 中 国 70% 以 上 的 产 品 都 销 往 美 国 , 市 场 单 一 ,2006 年 后 ,
中 国 罗 非 鱼 出 口 市 场 逐 渐 向 多 元 化 方 向 发 展 , 尽 管 目 前 仍 以 出 口 美 国 为 主 ,
但 与 2005 年 相 比 ,2009 年 中 国 出 口 美 国 市 场 所 占 的 份 额 已 将 下 降 了 22%。
21
中 国 的 罗 非 鱼 出 口 市 场 也 由 2007 年 40 多 个 逐 步 发 展 到 2008 年 的 70 多 个 。
2002 年 以 前 , 台 湾 是 美 国 最 大 的 罗 非 鱼 供 应 地 区 ,2002 年 后 , 中 国 大
陆 的 罗 非 鱼 产 业 迅 速 发 展 , 以 劳 动 力 价 格 低 廉 , 养 殖 资 源 丰 富 的 优 势 取 代
台 湾 , 成 为 美 国 第 一 大 罗 非 鱼 供 应 国 。 自 2002 年 以 来 , 美 国 从 哥 斯 达 黎 加 、
厄 瓜 多 尔 进 口 罗 非 鱼 的 量 无 明 显 增 长 , 从 洪 都 拉 斯 、 印 尼 进 口 罗 非 鱼 的 量
虽 然 不 大 , 但 一 直 保 持 稳 步 增 长 。 尤 其 是 洪 都 拉 斯 , 鲜 鱼 片 占 该 国 罗 非 鱼
出 口 的 98% 以 上 , 虽 然 仅 占 美 国 罗 非 鱼 总 进 口 量 的 4.7%, 进 口 额 却 占 到 了
8.6%, 鲜 鱼 片 售 价 几 乎 为 冻 鱼 片 的 二 倍
22
。
4.2.2 主 要 进 口 国 的 进 口 情 况
由 图 4.4 美 国 历 年 罗 非 鱼 消 费 情 况 看 , 自 二 十 世 纪 八 十 年 代 美 国 开 始
进 口 罗 非 鱼 以 来 , 消 费 量 逐 年 上 升 ,2004 年 美 国 消 费 罗 非 鱼 22.9 万 吨 ( 活
鱼 重 ), 至 2008 年 猛 增 至 45.3 万 吨 , 与 2004 年 相 比 将 近 翻 一 番 。 人 均 消
23
费 量 从 2002 年 0.5 磅 , 增 加 到 2008 年 的 1.19 磅 。
21
22
23
农 业 部 渔 业 局
美 国 国 家 海 洋 大 气 局 (NOAA)
美 国 罗 非 鱼 协 会
42

吨
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
图 4.4 美 国 历 年 罗 非 鱼 消 费 情 况 ( 相 当 于 活 鱼 重 )
4.3 罗 非 鱼 产 品 供 应 链 的 结 构
产 品 供 应 链 的 主 要 阶 段 包 括 : 养 殖 生 产 、 原 料 加 工 、 产 品 销 售 以 及 各
环 节 产 生 的 废 物 的 处 理 及 副 产 物 的 利 用 等 阶 段 , 详 见 图 4.5。
鱼 苗 投 放
饲 料
养 殖
灌 溉
捕 捞
废 水 、 沉 淀 物
沉 淀 、 过 滤
排 放
运 输
废 水 、 沉 淀 物
加 工
鱼 粉 、 鱼 油
应 用 到 食 品 、 保
健 品
产 品
副 产 物
再 加 工
高 附 加 值 产 品
贮 藏 、 冷 冻 、 运 输 、 分 销
上 市
图 4.5 供 应 链 中 各 个 特 定 阶 段 的 流 程 图
43

供 应 链 的 另 一 种 表 示 方 法 以 及 某 些 重 要 的 影 响 机 构 ( 韩 寒 提 供 ) 图 表
4.6 包 含 加 速 罗 非 鱼 产 业 发 展 步 伐 的 主 要 学 术 界 、 产 业 界 以 及 政 府 机 构 。
饲 料 加 工 厂
大 学
环
境
保
护
部
国
家
质
量
监
督
检
验
检
疫
总
局
环
境
保
护
局
质
量
监
督
检
验
检
疫
局
小 养 殖 场
大 养 殖 场
当 地 罗 非
鱼 协 会
加 工 商 / 出 口 商
供 应 商 /
购 买 者
孵 化
水 产 养 殖 所
当 地 水 产 技
术 推 广 站
当 地 渔 业 局
当 地 罗 非 鱼 协 会
零 售 商
国 家 罗 非 鱼 产
业 技 术 体 系
全 国 水 产 技
术 推 广 站
国 家 渔 业 局
中 国 水 产 科
学 研 究 院
中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会
科
技
部
农
业
部
图 4.6 影 响 中 国 罗 非 鱼 市 场 供 应 链 的 科 研 院 所 ( 来 源 : 韩 寒 的 PPT 在 中 国 提 高 可 持 续 罗 非 鱼 养
殖 全 球 水 产 品 会 议 , 温 哥 华 , 加 拿 大 ,2011 年 2 月 1 日 )
4.3.1 罗 非 鱼 的 养 殖 模 式
海 南 、 广 东 、 广 西 和 福 建 可 全 年 养 殖 罗 非 鱼 , 通 常 投 放 罗 非 鱼 种 苗 后 ,
5 个 月 以 上 可 长 成 商 品 鱼 。 罗 非 鱼 的 产 量 很 高 , 一 般 每 公 顷 产 量 都 能 达 到
12000 千 克 以 上 。
目 前 中 国 罗 非 鱼 的 养 殖 方 式 有 : 池 塘 养 殖 、 网 箱 养 殖 等 , 其 中 池 塘 养
殖 是 最 广 泛 的 养 殖 方 式 。
池 塘 养 殖 模 式 又 可 分 为 : 配 合 饲 料 精 养 , 鱼 与 鲢 鱼 、 鳙 鱼 、 虾 等 混 养 ,
44

其 中 以 配 合 饲 料 精 养 为 主 。 国 内 已 研 究 出 罗 非 鱼 与 凡 纳 滨 对 虾 混 养 的 生 态
养 殖 方 法 , 它 能 自 然 获 得 最 佳 养 殖 环 境 生 态 效 益 , 减 少 病 害 发 生 几 率 , 提
高 生 长 速 度 , 增 加 产 值 。 另 外 , 在 养 殖 池 塘 水 面 上 种 培 浮 床 植 物 , 吸 收 池
塘 中 的 氮 、 磷 , 有 利 于 改 善 池 塘 水 质 。 这 些 新 技 术 未 来 将 成 为 健 康 生 态 养
殖 的 发 展 方 向 , 对 养 殖 户 来 说 也 能 增 加 经 济 效 益 。
网 箱 养 殖 : 主 要 在 水 库 中 养 殖 , 单 位 面 积 产 量 高 , 水 质 好 , 产 品 质 量
较 高 。
4.3.2 罗 非 鱼 的 养 殖
养 殖 户 必 须 在 取 得 水 产 养 殖 许 可 证 后 才 能 进 行 罗 非 鱼 养 殖 , 罗 非 鱼 的
生 产 阶 段 主 要 为 : 鱼 苗 投 放 - 饲 料 投 喂 - 日 常 的 池 塘 管 理 - 收 获 。
鱼 苗 投 放 : 池 塘 在 鱼 苗 投 放 前 要 进 行 消 毒 清 塘 , 清 塘 的 药 物 主 要 有 漂
白 粉 等 。
饲 料 投 喂 : 日 间 投 喂 饲 料 2-3 次 , 检 查 池 塘 中 鱼 活 动 和 摄 食 等 情 况 ,
决 定 饲 料 投 喂 量 ;
日 常 管 理 : 期 间 经 常 巡 视 池 塘 , 随 时 监 控 水 质 , 保 持 水 质 清 新 和 池 塘
环 境 卫 生 , 及 时 防 除 病 害 。 适 时 补 充 新 水 和 排 放 旧 水 , 以 保 持 适 当 的 水 量
和 水 质 , 满 足 鱼 体 生 长 的 要 求 , 并 做 好 养 殖 记 录 。
收 获 : 池 塘 放 水 , 降 低 至 一 定 低 的 水 位 后 , 进 行 拉 网 捕 获 。
罗 非 鱼 养 殖 成 本 构 成 :2008 年 中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 对 罗 非 鱼 池 塘
养 殖 成 本 进 行 核 算 表 4.2, 经 研 究 表 明 , 总 养 殖 成 本 平 均 为 8500 元 / 吨 ,
其 中 最 主 要 的 为 饲 料 成 本 , 约 占 总 成 本 的 67%, 其 次 是 人 工 费 占 13%, 池 塘
租 金 10%, 苗 种 费 用 约 占 2%。
45

表 4.2 2008 年 我 国 罗 非 鱼 养 殖 成 本 构 成
单 位 : 元 / 吨
核 算 项 目 500-750 克 750-1000 克 1000 克 以 上
饲 料 5210 5729 5942
苗 种 278 211 171
人 工 费 944 1082 1133
池 塘 租 金 807 918 1009
水 电 费 234 260 296
养 殖 设 备 113 126 139
其 他 费 用 192 225 272
养 殖 成 本 7770 8549 8962
4.3.3 罗 非 鱼 的 加 工
条 冻 鱼 : 包 括 整 条 冷 冻 罗 非 鱼 , 两 去 ( 去 鳞 、 去 内 脏 ) 罗 非 鱼 及 三 去
( 去 鳃 、 去 鳞 、 去 内 脏 ) 罗 非 鱼 。 条 冻 罗 非 鱼 是 最 基 本 的 加 工 产 品 , 加 工
技 术 、 市 场 价 位 、 利 润 都 比 较 低 。 近 年 来 中 国 出 口 条 冻 罗 非 鱼 的 比 例 逐 年
下 降 。
冻 鱼 片 : 包 括 浅 去 皮 罗 非 鱼 片 、 深 去 皮 罗 非 鱼 片 和 带 皮 罗 非 鱼 片 。 中
国 出 口 的 罗 非 鱼 产 品 80% 以 上 是 冻 鱼 片 形 式 。
鲜 鱼 片 : 鲜 鱼 片 的 主 要 市 场 为 美 国 , 受 地 理 位 置 的 局 限 , 中 国 的 鲜 鱼
片 要 运 往 美 国 成 本 昂 贵 , 所 以 中 国 很 少 对 美 出 口 鲜 鱼 片 。 厄 瓜 多 尔 、 洪 都
拉 斯 凭 借 着 地 理 位 置 优 势 有 大 量 鲜 鱼 片 销 往 美 国 。
其 他 : 罗 非 鱼 加 工 品 还 有 面 包 鱼 、 鱼 腩 、 鱼 下 巴 、 鱼 皮 制 品 、 鱼 糜 制
品 等 。
目 前 全 球 罗 非 鱼 贸 易 的 主 要 产 品 形 式 为 活 鱼 、 鲜 鱼 片 、 冻 鱼 片 、 冻 全
46

鱼 。 价 格 最 高 的 是 鲜 鱼 片 , 从 可 持 续 发 展 角 度 来 看 这 4 种 产 品 形 式 , 冻 鱼
片 是 最 具 可 持 续 性 的 。 中 国 国 内 消 费 市 场 以 活 鱼 为 主 , 但 活 鱼 运 输 过 程 中
能 耗 较 大 , 运 输 3 吨 活 鱼 需 要 同 时 运 输 7 吨 的 水 , 同 样 鲜 鱼 片 虽 然 价 格 最
高 , 但 受 到 贮 藏 条 件 高 、 保 鲜 期 短 的 限 制 。 冻 鱼 片 受 这 些 因 素 影 响 较 小 ,
而 且 相 对 于 冻 全 鱼 , 加 工 工 艺 复 杂 , 价 格 也 相 应 较 高 , 市 场 更 广 阔 。
4.3.4 罗 非 鱼 加 工 副 产 物 的 综 合 利 用
从 环 境 及 供 应 链 可 持 续 发 展 角 度 来 看 , 关 注 加 工 副 产 物 的 利 用 意 义 重
大 。 罗 非 鱼 产 品 在 加 工 过 程 中 产 生 大 量 的 副 产 物 , 头 、 尾 、 骨 、 皮 、 鳞 、
内 脏 及 其 残 留 鱼 肉 加 起 来 约 占 总 重 量 的 63% 左 右 , 如 何 将 这 些 加 工 副 产 物 加
以 综 合 利 用 , 变 废 为 宝 , 对 合 理 利 用 资 源 、 产 业 的 可 持 续 发 展 来 说 至 关 重 要 。
罗 非 鱼 副 产 物 通 过 蒸 煮 、 压 榨 、 干 燥 、 粉 碎 等 步 骤 制 备 鱼 粉 , 制 备 鱼
粉 过 程 中 得 到 的 压 榨 液 进 行 固 液 分 离 , 液 体 部 分 离 心 又 可 分 离 出 鱼 油 。
罗 非 鱼 鱼 皮 中 含 有 丰 富 的 胶 原 蛋 白 , 其 水 解 产 物 中 含 有 抗 氧 化 性 的 生
物 活 性 肽 , 利 用 罗 非 鱼 加 工 副 产 物 、 罗 非 鱼 鱼 皮 酶 解 制 备 胶 原 多 肽 产 品 。
胶 原 蛋 白 和 胶 原 多 肽 等 是 美 容 化 妆 品 原 料 , 还 可 以 制 成 营 养 价 值 极 高 的 蛋
白 粉 。
目 前 , 还 有 一 些 新 的 加 工 技 术 不 断 出 现 , 可 以 实 现 零 废 弃 综 合 加 工 利
用 , 提 高 资 源 利 用 率 , 减 少 污 染 , 带 来 良 好 的 社 会 效 益 、 生 态 效 益 和 经 济
效 益 。
4.3.5 罗 非 鱼 产 品 的 冷 链 物 流
冷 藏 通 常 使 全 球 食 品 贸 易 变 得 更 加 便 捷 。 水 产 品 中 约 38% 在 国 际 间 进
行 贸 易 流 通 , 贸 易 额 50% 以 上 来 自 于 发 展 中 国 家 , 而 约 80% 的 水 产 品 出 口 到
发 达 国 家 和 地 区 。 冷 链 物 流 在 其 中 起 着 至 关 重 要 的 作 用 , 中 国 罗 非 鱼 国 际
贸 易 的 发 展 正 是 如 此 。
罗 非 鱼 的 冷 链 主 要 包 括 罗 非 鱼 塘 边 收 购 运 至 加 工 厂 加 工 , 然 后 经 冷 藏 ,
运 输 , 分 销 至 消 费 者 几 个 阶 段 , 详 见 图 4.7。
47

罗 非 鱼 收 购 时 短 途 用 带 水 箱 的 卡 车 直 接 运 至 加 工 厂 , 如 果 是 长 途 运 输
时 间 可 能 在 4-5 小 时 , 则 需 要 在 水 箱 里 充 氧 , 确 保 罗 非 鱼 不 会 因 为 缺 氧 致
死 。
加 工 厂 在 进 行 加 工 时 经 过 -40℃ 单 冻 机 速 冻 鱼 片 或 平 板 机 速 冻 整 条 鱼 ,
然 后 至 -22℃ 的 包 装 间 分 装 。 包 装 好 的 产 品 再 放 到 冷 库 中 储 藏 , 冷 库 一 般 都
在 -20℃。 罗 非 鱼 加 工 厂 无 论 大 小 一 般 都 是 有 自 有 冷 库 , 中 间 免 去 了 运 输 和
冷 库 租 赁 的 费 用 。
产 品 运 输 和 销 售 过 程 中 使 用 冷 藏 车 或 保 温 车 ( 仅 限 短 途 )、 冷 藏 柜 ,
冷 藏 温 度 在 -18℃ 以 下 。
罗 非 鱼
物 流
收 获 加 工 厂 贮 藏 分 销 消 费 者
冷 链
活
鱼
运
输
车
低
温
制
冷
设
施
冷
库
低
温
车
、
集
装
箱
商
业
冷
柜
家
用
冰
箱
图 4.7 罗 非 鱼 冷 链 物 流 过 程
4.3.6 罗 非 鱼 产 品 的 质 量 安 全
中 国 对 于 罗 非 鱼 产 品 质 量 安 全 的 标 准 主 要 有 : 无 公 害 食 品 和 绿 色 食 品 、
有 机 食 品 , 这 些 标 准 的 共 同 目 标 都 是 保 证 罗 非 鱼 产 品 的 质 量 安 全 和 养 殖 环
境 不 受 污 染 。
无 公 害 标 准 主 要 包 括 3 方 面 的 内 容 :
(1) 确 保 养 殖 产 品 区 域 环 境 无 污 染 源
GB18406.4-2001 农 产 品 安 全 质 量 无 公 害 水 产 品 安 全 要 求
48

GB 18407.4-2001 农 产 品 安 全 质 量 无 公 害 水 产 品 产 地 环 境 要 求
(2) 罗 非 鱼 生 产 过 程 的 控 制
NY 5051-2001 无 公 害 食 品 淡 水 养 殖 用 水 水 质
(3) 罗 非 鱼 产 品 质 量 安 全
NY/T 5335-2006 无 公 害 食 品 产 地 环 境 质 量 调 查 规 范
NY 5072-2002 无 公 害 食 品 渔 用 配 合 饲 料 安 全 限 量
4.3.7 罗 非 鱼 产 品 供 应 链 中 的 能 源 消 耗
在 食 品 生 产 中 的 能 源 消 耗 一 直 备 受 关 注 , 尤 其 是 碳 排 放 的 问 题 。 对 于 罗
非 鱼 养 殖 过 程 中 的 能 量 流 , 目 前 还 没 有 具 体 的 研 究 , 但 可 以 肯 定 的 是 养 殖
罗 非 鱼 与 养 殖 三 文 鱼 、 鲶 鱼 相 比 较 , 生 产 相 同 的 蛋 白 质 , 养 殖 罗 非 鱼 节 省
更 多 的 能 耗 。 每 生 产 1 公 斤 罗 非 鱼 与 三 文 鱼 相 比 节 省 超 过 40% 的 能 耗 , 与
鲶 鱼 相 比 节 省 超 过 30% 的 能 耗 。 就 生 长 周 期 来 说 , 罗 非 鱼 6 个 月 可 长 成 商
品 鱼 , 三 文 鱼 、 鲶 鱼 12 个 月 很 难 达 到 商 品 鱼 规 格 。 尽 管 在 相 关 的 国 际 标 准
中 没 有 对 罗 非 鱼 养 殖 所 消 耗 的 能 量 制 定 标 准 , 但 可 以 确 定 的 是 罗 非 鱼 为 低
能 耗 种 类 。“ 负 责 任 的 罗 非 鱼 养 殖 国 际 标 准 ” 中 规 定 养 殖 中 的 能 源 消 耗 应
处 于 持 续 性 的 监 管 之 下 , 生 产 设 备 应 向 节 能 减 排 方 向 发 展 , 目 前 罗 非 鱼 养
殖 过 程 中 的 大 部 分 的 能 源 消 耗 为 可 再 生 的 或 可 循 环 利 用 的 。
4.4 罗 非 鱼 市 场 现 状 和 趋 势 分 析
4.4.1 中 国 罗 非 鱼 出 口 产 品 主 要 市 场 分 布
中 国 罗 非 鱼 产 品 主 要 出 口 到 美 国 、 墨 西 哥 市 场 。 由 图 8 可 见 ,2002-2007
年 中 国 对 美 国 、 墨 西 哥 的 出 口 量 一 直 呈 上 升 趋 势 , 平 均 年 增 长 速 度 达 64.9%
和 137.3%,2008 年 受 冰 冻 灾 害 影 响 , 对 两 国 的 出 口 量 有 所 下 降 。 俄 罗 斯 、
欧 盟 是 2006 年 后 新 兴 的 两 大 市 场 , 由 于 基 数 低 , 平 均 年 增 速 达 104.8% 和
67.0% 24 。 进 入 2006 年 后 , 市 场 向 多 元 化 方 向 发 展 , 由 图 4.8 可 见 , 中 国 出
24
农 业 部 渔 业 局
49

口 美 国 、 墨 西 哥 的 市 场 份 额 在 逐 年 下 降 。
吨 160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
美 国
墨 西 哥
俄 罗 斯
欧 盟
图 4.8 今 年 中 国 罗 非 鱼 出 口 主 要 市 场 趋 势
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
墨 西 哥
美 国
俄 罗 斯
欧 盟
图 4.9 中 国 出 口 各 主 要 市 场 份 额 的 变 化
4.4.2 中 国 罗 非 鱼 国 内 消 费 现 状
中 国 的 罗 非 鱼 消 费 主 要 集 中 在 南 方 地 区 : 广 东 、 广 西 、 云 南 、 重 庆 、
四 川 等 地 , 以 鲜 活 产 品 形 式 为 主 , 冷 冻 品 为 辅 。 中 国 传 统 饮 食 习 惯 是 消 费
者 更 喜 食 鲜 活 鱼 , 由 于 罗 非 鱼 最 低 致 死 温 度 为 10℃ 左 右 , 因 此 在 北 方 地 区
和 南 方 冬 季 活 鱼 的 流 通 严 重 受 季 节 制 约 。
从 表 4.3 近 两 年 情 况 国 内 罗 非 鱼 消 费 情 况 看 , 由 于 国 际 市 场 需 求 不 断
增 加 , 而 国 内 消 费 市 场 起 步 较 晚 ,2008 年 国 内 消 费 量 为 总 产 量 的 45.4%,
与 2007 年 相 比 减 少 了 3.6%, 随 着 中 国 拉 动 内 需 政 策 的 实 施 , 预 计 2009 年
在 罗 非 鱼 国 际 消 费 量 基 本 稳 定 的 基 础 上 , 中 国 罗 非 鱼 消 费 量 仍 有 上 升 潜 力 。
50

25
表 4.3 2007-2008 年 中 国 罗 非 鱼 产 量 及 国 内 消 费 情 况
总 产 量
( 万 吨 )
出 口 量
( 万 吨 )
出 口 折 合 原 料 量
( 万 吨 )
内 销 量
( 万 吨 )
国 内 销 费 率
2006 年 990,000 164,492 385,971 604,029 61.0%
2007 年 1,133,000 215,382 578,187 554,813 49.0%
2008 年 1,110,000 224,399 605,866 504,134 45.4%
4.4.3 中 国 罗 非 鱼 产 业 趋 势
(1) 中 国 罗 非 鱼 产 业 进 入 调 整 期 。 随 着 生 产 成 本 的 增 加 及 人 民 币 升 值 ,
近 几 年 中 国 罗 非 鱼 养 殖 、 加 工 利 润 空 间 变 小 , 受 经 济 利 益 的 驱 动 , 养 殖 产
量 不 会 有 大 的 增 长 。
(2) 罗 非 鱼 产 品 多 元 化 , 形 成 独 立 品 牌 。 随 着 加 工 技 术 的 不 断 发 展 和
市 场 的 不 断 开 拓 , 未 来 中 国 将 由 生 产 条 冻 鱼 、 冻 鱼 片 这 样 的 半 加 工 品 逐 步
向 生 产 高 附 加 值 的 产 品 转 变 , 并 形 成 自 己 独 立 的 品 牌 。
(3) 市 场 多 元 化 程 度 进 一 步 提 高 。 未 来 中 国 的 罗 非 鱼 出 口 市 场 趋 于 稳
定 , 新 的 市 场 将 成 为 新 的 增 长 点 。
(4) 国 内 市 场 开 发 潜 力 巨 大 。 金 融 危 机 期 间 中 国 出 台 了 一 系 列 “ 保 增
长 、 扩 内 需 ” 的 政 策 , 企 业 也 看 到 国 内 市 场 的 巨 大 潜 力 , 在 不 断 开 拓 国 际
市 场 的 同 时 , 也 不 断 尝 试 国 内 市 场 的 开 拓 , 如 何 开 发 合 适 大 众 消 费 的 口 味
需 要 一 个 过 程 。
4.4.4 全 球 养 殖 区 域 的 扩 展
非 洲 、 东 南 亚 、 拉 美 国 家 等 经 济 欠 发 达 地 区 位 于 热 带 至 亚 热 带 纬 度 上 ,
气 候 适 合 养 殖 罗 非 鱼 , 劳 动 力 成 本 相 对 较 低 , 未 来 这 些 区 域 在 罗 非 鱼 产 业
发 展 方 面 存 在 很 大 空 间 。
25 2006-2008 年 中 国 渔 业 统 计 年 鉴 及 农 业 部 渔 业 局 进 出 口 统 计
51

4.4.5 全 球 可 替 代 产 品 的 竞 争
欧 美 消 费 者 喜 食 白 鱼 肉 产 品 , 目 前 全 球 销 量 较 大 的 白 肉 鱼 类 主 要 有 :
鳕 鱼 、 鲶 鱼 、 鲆 鲽 类 等 。 从 生 产 成 本 、 资 源 保 护 等 方 面 考 虑 , 在 资 源 短 缺
的 情 况 下 罗 非 鱼 将 部 分 替 代 这 些 品 种 的 产 品 。
4.3.6 全 球 罗 非 鱼 市 场 的 驱 动 因 素
(1) 全 球 人 口 增 加 、 城 市 化 人 口 比 例 提 高 , 对 水 产 品 的 消 费 需 求 的 将
进 一 步 增 长 。
全 球 人 口 目 前 约 有 690 万 ,2020 年 将 超 过 750 万 。 联 合 国 粮 农 组 织 称 ,
世 界 人 口 和 人 均 鱼 类 需 求 量 的 不 断 增 长 , 导 致 了 国 际 市 场 水 产 品 供 不 应 求 ,
在 野 生 鱼 类 捕 捞 量 连 续 多 年 稳 定 的 情 况 下 , 只 能 靠 商 业 水 产 养 殖 弥 补 部 分
市 场 空 缺 。 罗 非 鱼 生 长 速 度 快 、 养 殖 周 期 短 、 能 量 消 耗 低 , 具 有 其 他 鱼 类
无 可 比 拟 的 优 势 。
(2) 随 着 人 们 健 康 意 识 的 提 高 , 对 鱼 肉 蛋 白 需 求 量 也 呈 扩 大 趋 势 。
(3) 罗 非 鱼 苗 种 繁 育 技 术 已 解 决 , 池 塘 、 网 箱 养 殖 均 有 较 好 的 基 础 ,
养 殖 技 术 成 熟 , 可 以 保 证 原 料 的 全 年 供 应 , 加 工 技 术 容 易 掌 握 , 作 为 白 鱼
肉 的 罗 非 鱼 产 品 有 着 广 阔 的 市 场 空 间 。
(4) 受 全 球 对 海 洋 资 源 实 施 保 护 的 影 响 , 许 多 鱼 类 实 施 了 配 额 管 理 ,
随 着 鳕 鱼 等 配 额 的 减 少 , 白 鱼 肉 消 费 市 场 出 现 空 缺 , 全 球 市 场 正 在 寻 找 新
的 替 代 品 , 罗 非 鱼 产 品 越 来 越 被 市 场 接 受 , 消 费 量 有 逐 年 增 加 的 趋 势 。
(5) 罗 非 鱼 与 其 它 养 殖 鱼 类 相 比 从 技 术 操 作 、 生 产 成 本 、 投 入 方 面 具
有 明 显 优 势 。
4.5 商 业 管 理
4.5.1 全 球 罗 非 鱼 养 殖 、 加 工 主 要 企 业
全 球 主 要 罗 非 鱼 养 殖 区 域 分 布
52

全 球 罗 非 鱼 养 殖 国 主 要 有 : 中 国 、 埃 及 、 印 尼 、 菲 律 宾 、 泰 国 等 , 详
见 图 4.10 26 。 由 表 4.4 主 要 养 殖 地 区 养 殖 产 量 占 全 球 比 例 可 知 , 中 国 是 最
大 的 罗 非 鱼 生 产 国 , 产 量 占 全 球 的 40%, 印 尼 是 全 球 第 二 大 罗 非 鱼 生 产 国 ,
占 全 球 产 量 的 11%, 埃 及 与 印 尼 产 量 相 差 不 大 , 但 埃 及 的 罗 非 鱼 主 要 在 当
地 销 售 , 没 有 出 口 。 另 外 , 中 南 美 洲 的 巴 西 、 厄 瓜 多 尔 、 洪 都 拉 斯 、 哥 斯
达 黎 加 也 是 罗 非 鱼 的 主 要 生 产 国 及 出 口 国 。
表 4.4 各 国 家 和 地 区 罗 非 鱼 养 殖 产 量 占 全 球 比 例
国 家 养 殖 比 例 国 家 养 殖 比 例
中 国 39.6% 台 湾 省 2.7%
印 尼 11.0% 越 南 2.5%
埃 及 10.3% 孟 加 拉 国 2.4%
菲 律 宾 8.9% 哥 伦 比 亚 1.5%
泰 国 6.8% 厄 瓜 多 尔 1.4%
墨 西 哥 3.6% 马 来 群 岛 1.2%
巴 西 3.6% 洪 都 拉 斯 1.2%
中 国 罗 非 鱼 养 殖 区 域 分 布
图 4.10. 全 球 罗 非 鱼 主 要 养 殖 地 区 分 布
26
澳 大 利 亚 热 带 淡 水 研 究 中 心 Australian Centre for Tropical Freshwater Research
53

中 国 的 罗 非 鱼 养 殖 主 要 集 中 在 广 东 省 的 茂 名 市 和 高 要 市 、 海 南 省 的 文
27
昌 市 , 具 体 养 殖 面 积 和 产 量 见 表 4.5。
表 4.5. 中 国 罗 非 鱼 主 要 养 殖 地 区 的 养 殖 面 积 及 产 量
主 要 养 殖 区 域 养 殖 面 积 产 量
茂 名 市 1.5 万 公 顷 15 万 吨
高 要 市 0.7 万 公 顷 8.2 万 吨
文 昌 市 0.8 万 公 顷 13.2 万 吨
中 国 主 要 罗 非 鱼 加 工 企 业 及 分 布 地 区
中 国 的 罗 非 鱼 加 工 企 业 主 要 分 布 在 广 东 、 海 南 、 广 西 和 福 建 四 省 区 。
其 中 广 东 省 规 模 较 大 的 罗 非 鱼 加 工 企 业 有 : 广 东 茂 名 长 兴 食 品 有 限 公
司 、 广 东 高 要 振 业 水 产 有 限 公 司 、 广 东 湛 江 恒 兴 水 产 科 技 有 限 公 司 、 广 东
陆 仕 水 产 企 业 有 限 公 司 。
海 南 省 规 模 较 大 的 罗 非 鱼 加 工 企 业 有 : 海 南 翔 泰 渔 业 有 限 公 司 、 海 南
蔚 蓝 海 洋 食 品 有 限 公 司 、 海 南 新 天 久 食 品 有 限 公 司 。
广 西 区 规 模 较 大 的 罗 非 鱼 企 业 有 : 广 西 百 洋 集 团 有 限 公 司 、 北 海 宝 通
冷 冻 食 品 有 限 公 司 。
福 建 省 规 模 较 大 的 罗 非 鱼 企 业 有 : 厦 门 同 安 源 水 水 产 有 限 公 司 。
以 上 企 业 的 出 口 量 约 占 全 国 出 口 的 1/2 以 上 。
4.5.2 全 球 罗 非 鱼 相 关 的 行 业 协 会 及 组 织
28
目 前 全 球 罗 非 鱼 相 关 的 组 织 主 要 有 : 全 球 水 产 养 殖 联 盟 (Global
Aquaculture Alliance)、 世 界 野 生 动 物 基 金 会 (World Wildlife Fund)、
GLOBALGAP 29 、 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织
30
( Food and Agriculture
27
南 方 日 报
28 http://www.gaalliance.org/
29 http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9
30 http://www.fao.org/
54

31
Organization of the United Nations, FAO)、 世 界 水 产 养 殖 学 会 (World
32 33
Aquaculture Society)、 美 国 渔 业 协 会 、 美 国 罗 非 鱼 协 会 、 南 非 罗 非 鱼
34 35
协 会 、 中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 。
4.5.3 全 球 罗 非 鱼 相 关 的 规 定 及 标 准
国 内 外 相 关 行 业 协 会 及 组 织 对 罗 非 鱼 养 殖 、 加 工 、 流 通 环 节 都 做 了 一 系
列 相 关 规 定 。 国 际 方 面 主 要 有 : 危 害 分 析 与 关 键 控 制 点 (Hazard Analysis
Critical Control Point , HACCP 体 系 )、 最 佳 水 产 养 殖 规 范 ( Best
Aquaculture Practices , BAP )、 负 责 任 的 罗 非 鱼 养 殖 国 际 标 准
(International Standards for Responsible Tilapia Aquaculture,
ISRTA )、 良 好 农 业 规 范 ( Global Good Agricultural Practices ,
GlobalG.A.P)、 水 产 养 殖 认 证 指 南 (Guide of Aquaculture Certification,
GAC), 中 国 国 内 方 面 主 要 有 一 系 列 的 相 关 法 规 , 具 体 情 况 详 见 图 4.11。
中 国 标 准
国 际 标 准
CIQ 备 案 养 殖 场
养 殖
HACCP、BAP、ISRTA、
GAP、GAC
可 追 溯 体 系 标 准
中 国 的 标 准
加 工
HACCP、BAP、ISRTA、
GAP、GAC
CIQ 备 案 加 工 厂
产 品
FAO、FDA、EU 法 规
图 4.11 罗 非 鱼 产 品 供 应 链 中 使 用 的 标 准
HACCP 由 国 际 食 品 法 典 委 员 会 (Codex Alimentarious Committee) 颁
31 https://www.was.org/Main/Default.asp
32 http://www.fisheries.org/afs/index.html
33 http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html
34 http://www.sea-ex.com/aquaculture/aqua-associations-southafrica.htm
35 http://www.cappma.org/
55

布 , 主 要 是 对 食 品 生 产 过 程 影 响 消 费 者 安 全 的 危 害 ( 或 风 险 ) 进 行 科 学 分 析 ,
包 括 对 原 料 、 关 键 生 产 工 序 及 影 响 产 品 安 全 的 人 为 因 素 进 行 分 析 , 通 过 对
危 害 ( 或 风 险 ) 的 识 别 和 制 定 有 效 控 制 计 划 来 消 除 或 降 低 危 害 ( 达 到 消 费
者 可 接 受 水 平 ), 也 就 是 说 回 避 风 险 。
BAP 以 全 球 水 产 养 殖 联 盟 (Global Aquaculture Alliance) 为 主 体 创
立 , 授 权 于 水 产 养 殖 认 证 委 员 会 (Aquaculture Certification Council)
仅 作 为 认 证 标 准 。ACC 的 一 部 分 任 务 是 告 诉 水 产 养 殖 公 众 采 用 BAP 标 准 和
引 导 他 们 的 先 进 的 科 学 技 术 的 好 处 , 通 过 实 施 BAP 标 准 , 参 与 者 能 更 好 的
满 足 日 益 增 长 的 全 球 市 场 在 环 境 和 社 会 责 任 方 面 对 健 康 水 产 品 的 需 求 。BAP
标 准 主 要 包 括 四 部 分 : 社 会 、 环 境 、 食 品 安 全 和 可 追 溯 , 主 要 认 证 企 业 包
括 苗 种 场 、 养 殖 场 、 加 工 厂 、 饲 料 厂 。
ISRTA 由 世 界 野 生 动 物 基 金 会 (World Wildlife Fund) Tilapia
Aquaculture Dialogue, 主 要 是 从 水 质 影 响 、 养 殖 场 生 态 完 整 性 、 养 殖 投
入 性 污 染 、 物 种 入 侵 、 社 会 经 济 影 响 等 几 个 问 题 分 析 罗 非 鱼 养 殖 , 主 要 从
需 要 解 决 的 问 题 、 目 标 、 理 由 、 指 标 四 方 面 分 别 阐 述 每 个 问 题 。
GLOBALG.A.P. 由 欧 洲 零 售 商 协 会 EUREP ( Euro-Retailer Produce
Working Group) 发 起 , 重 点 关 注 农 业 生 产 过 程 中 的 行 为 规 范 。 目 的 是 通 过
第 三 方 的 检 查 认 证 和 国 际 规 则 来 协 调 农 业 生 产 者 、 加 工 者 、 分 销 商 和 零 售
商 的 生 产 、 储 藏 和 管 理 , 从 根 本 上 降 低 农 业 生 产 中 食 品 安 全 的 风 险 。 控 制
体 系 涉 及 从 源 头 到 餐 桌 的 全 过 程 。
水 产 养 殖 认 证 指 南 由 FAO 发 起 , 为 制 定 、 筹 备 和 执 行 可 靠 的 水 产 认 证
方 案 提 供 指 导 性 原 则 。 其 范 围 包 含 : 动 物 健 康 和 福 利 , 食 品 质 量 安 全 , 环
境 以 及 水 产 养 殖 行 业 的 社 会 责 任 。
CIQ(China Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau) 中 国
出 入 境 检 验 检 疫 局 的 缩 写 , 负 责 实 施 出 入 境 卫 生 检 疫 ; 负 责 实 施 进 出 口 商
品 ( 含 食 品 ) 的 法 定 检 验 和 监 督 管 理 ; 负 责 实 施 对 进 出 口 食 品 、 动 植 物 及
其 产 品 等 的 生 产 ( 养 殖 、 种 植 )、 加 工 和 存 放 等 单 位 的 卫 生 检 疫 注 册 ; 负 责
56

实 施 进 出 口 安 全 质 量 许 可 和 出 口 质 量 许 可 工 作 ; 负 责 实 施 进 出 口 产 品 和 实
验 室 认 可 、 人 员 注 册 等 工 作 , 并 监 督 管 理 。
中 国 国 内 的 罗 非 鱼 标 准 有 :
SC 1027-1998 尼 罗 罗 非 鱼 ( 种 质 鉴 定 )
SC 1042-2000 奥 利 亚 罗 非 鱼 ( 种 质 鉴 定 )
GB/T 19528-2004 奥 尼 罗 非 鱼 亲 本 保 存 技 术 规 范
SC/T 1044.3-2001 尼 罗 罗 非 鱼 养 殖 技 术 规 范 鱼 苗 、 鱼 种
SC/T 1046-2001 奥 尼 罗 非 鱼 制 种 技 术 要 求
NY/T 5054-2002 无 公 害 食 品 尼 罗 罗 非 鱼 养 殖 技 术 规 范
SC/T 1105-2007 罗 非 鱼 鱼 种 性 别 鉴 定 方 法
SC/T 1025-2004 尼 罗 罗 非 鱼 配 合 饲 料
GB/T 21290-2007 冻 罗 非 鱼 片
SC/T 3037-2006 冻 罗 非 鱼 片 加 工 技 术 规 范
DB 46T 130-2008 吉 富 尼 罗 罗 非 鱼 养 殖 技 术 规 程
罗 非 鱼 可 追 溯 : 为 了 提 高 消 费 者 的 安 全 信 心 以 及 产 品 的 品 牌 优 势 , 可
追 溯 体 系 为 消 费 者 提 供 所 消 费 食 品 更 加 详 尽 的 信 息 。 中 国 已 经 对 罗 非 鱼 产
品 的 可 追 溯 软 件 进 行 开 发 和 实 验 , 目 前 初 试 已 经 结 束 , 小 部 分 产 品 可 实 现
从 池 塘 到 餐 桌 的 追 溯 。 未 来 几 年 进 一 步 的 研 究 还 将 继 续 , 罗 非 鱼 可 追 溯 体
系 是 未 来 产 业 发 展 的 趋 势 。
4.5.4 中 国 生 产 者 的 经 验 和 认 知
(1)2002 年 中 国 、 越 南 和 印 度 尼 西 亚 国 家 出 口 欧 盟 的 对 虾 发 生 氯 霉
素 事 件 ,2006 年 中 国 出 口 日 本 鳗 鱼 因 硝 基 呋 喃 代 谢 物 受 到 命 令 检 查 , 这 对
中 国 产 业 发 展 来 说 是 深 刻 的 教 训 , 中 国 政 府 高 度 重 视 食 品 质 量 安 全 , 企 业
已 经 认 识 到 保 证 养 殖 健 康 及 加 工 产 品 质 量 安 全 是 产 业 持 续 发 展 的 关 键 。
57

(2) 许 多 企 业 为 了 保 证 出 口 产 品 质 量 , 建 立 了 自 己 的 实 验 室 , 采 购 了
大 量 仪 器 、 设 备 , 在 送 到 CIQ 检 验 之 前 先 自 检 , 严 格 控 制 产 品 质 量 。
(3) 中 国 企 业 逐 渐 认 识 到 认 证 的 重 要 性 ,ACC 认 证 主 要 是 针 对 美 国 市
场 , 到 目 前 为 止 中 国 有 27 家 罗 非 鱼 企 业 通 过 ACC 认 证 , 使 产 品 获 得 更 高 的
价 值 , 得 到 美 国 消 费 者 的 认 可 。
(4) 在 中 国 国 内 无 公 害 产 品 认 证 、 绿 色 食 品 认 证 、 有 机 食 品 认 证 也 使
产 品 的 价 格 得 到 提 升 , 在 市 场 上 更 具 竞 争 力 。
4.6 经 济 影 响
4.6.1 中 国 渔 业 在 GDP 中 的 地 位
渔 业 是 中 国 农 业 农 村 经 济 中 的 重 要 产 业 。2008 年 中 国 渔 业 总 产 值 达
5203 亿 元 , 由 图 15 可 知 , 占 农 业 总 产 值 的 比 重 为 9.4%, 其 中 渔 业 经 济 总
增 加 值 为 3187 亿 元 , 对 GDP 贡 献 率 为 1.06%, 详 见 图 4.12 中 国 各 产 业 对
全 国 GDP 的 贡 献 率 。 渔 业 产 值 中 64% 来 自 于 养 殖 , 与 1990 年 相 比 提 高 了 14
36
个 百 分 点 。 水 产 养 殖 成 为 中 国 渔 业 发 展 的 主 要 增 长 点 , 中 国 成 为 世 界 主 要
渔 业 国 家 中 唯 一 养 殖 产 量 超 过 捕 捞 产 量 的 国 家 。
第 三 产 业 , 40.10%
种 植 业 , 53.30%
第 二 产
业 , 48.60%
第 一 产 业 , 11.30%
林 业 , 4.40%
畜 牧 业 , 29.40%
第 一 产 业 服 务
业 , 3.50%
渔 业 , 9.40%
图 4.12 中 国 各 产 业 对 全 国 GDP 的 贡 献 率
4.6.2 罗 非 鱼 产 品 在 中 国 水 产 品 中 的 地 位
36
中 国 国 家 统 计 局
58

2008 年 中 国 罗 非 鱼 产 量 为 111 万 吨 , 占 淡 水 鱼 养 殖 产 量 的 6.0%, 出 口
额 7.3 亿 美 元 , 占 水 产 品 出 口 的 6.9%, 位 居 鱼 类 出 口 首 位 。
对 于 经 济 较 落 后 的 发 展 中 国 家 而 言 , 渔 业 一 方 面 是 农 民 解 决 就 业 , 增
加 收 入 的 有 效 途 径 , 另 一 方 面 渔 业 为 全 球 人 口 提 供 了 丰 富 的 优 质 蛋 白 , 对
解 决 全 球 粮 食 问 题 起 到 了 重 要 作 用 。 中 国 政 府 已 将 罗 非 鱼 列 入 八 大 渔 业 主
37
导 产 品 之 一 。
4.6.3 罗 非 鱼 产 业 有 效 解 决 劳 动 力 就 业
罗 非 鱼 主 产 区 养 殖 、 加 工 产 业 的 发 展 , 促 进 了 当 地 经 济 的 繁 荣 。 罗 非
鱼 是 重 要 的 水 产 品 加 工 出 口 品 种 , 当 地 农 民 通 过 养 殖 罗 非 鱼 增 加 收 入 , 摆
脱 贫 困 。 在 中 国 罗 非 鱼 产 品 加 工 利 用 了 大 量 剩 余 劳 动 力 , 养 殖 、 加 工 环 节
带 动 了 约 30 万 劳 动 者 就 业 , 另 外 还 有 大 量 人 员 从 事 罗 非 鱼 饲 料 生 产 、 苗 种
生 产 、 运 输 、 销 售 。
4.7 环 境 影 响
4.7.1 供 应 链 中 的 各 部 分 对 环 境 产 生 的 影 响
(1) 水 产 养 殖 改 善 当 地 的 微 生 态 环 境 , 增 加 了 空 气 湿 度 , 对 缓 解
高 温 起 到 一 定 辅 助 作 用 。
(2) 养 殖 过 程 中 残 饵 及 鱼 类 的 代 谢 废 物 分 解 会 消 耗 水 体 中 的 氧
气 , 并 释 放 二 氧 化 碳 , 增 加 空 气 中 的 碳 排 放 。
(3) 罗 非 鱼 的 最 低 致 死 温 度 为 10 度 左 右 , 部 分 地 区 在 冬 季 需 要 采
取 越 冬 保 温 措 施 , 许 多 地 方 通 过 大 棚 保 温 , 形 成 局 部 温 室 效 应 。
37
关 于 推 介 发 布 2008 年 农 业 主 导 品 种 和 主 推 技 术 的 通 知
http://www.agri.gov.cn/xztz/t20080319_997367.htm
59

残 饵
养 殖
代 谢 物
废 水 及 沉 淀 物
自 然 灾 害
环
境
疾 病
加 工
废 水 及 沉 淀 物
产 品
图 4.13 罗 非 鱼 产 品 供 应 链 与 环 境 的 相 互 作 用
4.7.2 气 候 环 境 对 产 品 供 应 链 产 生 的 影 响
(1) 气 候 影 响 罗 非 鱼 生 产
全 球 极 端 天 气 寒 潮 、 暴 雪 、 飓 风 、 洪 水 、 干 旱 频 频 上 演 , 都 会 对 罗 非
鱼 产 业 造 成 很 大 危 害 。 例 如 ,2008 年 的 雨 雪 冰 冻 灾 害 天 气 造 成 罗 非 鱼 大 量
死 亡 , 广 东 省 受 灾 最 为 严 重 , 冻 死 罗 非 鱼 达 17 万 吨 , 广 西 区 冻 死 4.5 万 吨 。
(2) 环 境 的 变 化 导 致 病 害 发 生
病 害 也 是 影 响 罗 非 鱼 生 产 的 一 个 重 要 因 素 。 病 害 的 发 生 通 常 是 病 原 体 、
养 殖 环 境 及 鱼 体 共 同 作 用 的 结 果 ,2009 年 首 次 在 中 国 局 部 地 区 发 生 链 球 菌
病 , 对 如 何 安 全 用 药 、 如 何 合 理 使 用 疫 苗 产 生 了 巨 大 挑 战 。
4.7.3 养 殖 用 水 及 沉 淀 物 的 处 理
随 着 养 殖 活 动 的 增 加 , 水 产 养 殖 业 存 在 自 身 污 染 的 问 题 , 因 此 中 国 政
府 采 取 一 系 列 政 策 减 少 水 环 境 污 染 。 经 过 10 年 的 努 力 , 尤 其 在 养 殖 用 水 质
和 污 水 排 放 方 面 取 得 了 很 大 进 展 。
60

38
中 国 的 养 殖 用 水 要 达 到 渔 业 水 质 标 准
GB11607-89( 淡 水 和 海 水 ) 方
可 进 行 养 殖 , 养 殖 用 水 排 放 前 需 要 达 到 : 淡 水 池 塘 养 殖 水 排 放 要 求
SC/T9101-2007 和 海 水 养 殖 水 排 放 要 求 SC/T9103-2007( 见 附 件 1)。 养 殖 场
均 接 受 环 保 部 门 不 定 期 的 排 放 水 检 查 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法 》 39 规 定 : 从 事 水 产 养 殖 应 当 保 护
水 域 生 态 环 境 , 科 学 确 定 养 殖 密 度 , 合 理 投 饵 和 使 用 药 物 , 防 止 污 染 水 环
境 。
《 中 国 水 生 生 物 资 源 养 护 行 动 纲 要 》 40
明 确 规 定 要 实 施 养 殖 水 质 监 测 、
环 境 监 控 、 渔 用 药 物 生 产 审 批 和 投 入 品 使 用 管 理 等 各 项 制 度 , 加 强 水 产 苗
种 监 督 管 理 , 实 施 科 学 投 饵 , 合 理 用 药 , 保 障 水 产 品 质 量 安 全 。 积 极 探 索
传 统 与 现 代 相 结 合 的 生 态 养 殖 模 式 , 建 立 健 康 养 殖 和 生 态 养 殖 示 范 区 , 积
极 推 广 健 康 和 生 态 养 殖 技 术 , 减 少 水 产 养 殖 造 成 的 污 染 。
另 外 , 中 国 政 府 对 地 表 水 和 灌 溉 用 水 也 有 明 确 标 准 :
国 家 环 境 保 护 标 准 - 地 表 水 环 境 质 量 标 准
41
GB 3838-2002 中 , 对 江 河 、
湖 泊 、 运 河 、 渠 道 、 水 库 等 具 有 使 用 功 能 的 地 表 水 水 域 水 质 进 行 了 明 确 规
定 , 包 括 重 金 属 、 多 氯 联 苯 、 苯 类 物 质 , 农 药 、 硫 化 物 等 多 种 物 质 的 限 量 。
养 殖 用 水 用 于 灌 溉 是 目 前 新 兴 的 可 持 续 发 展 的 种 植 业 与 养 殖 业 相 结 合
的 生 态 养 殖 模 式 , 既 节 约 了 水 资 源 , 养 殖 用 水 中 丰 富 的 有 机 物 对 农 作 物 生
长 非 常 有 利 , 变 废 为 宝 。 美 国 亚 利 桑 那 大 学 也 对 这 种 养 殖 模 式 进 行 了 充 分
研 究 。
另 外 , 养 殖 场 在 进 行 下 次 放 养 前 必 须 清 除 池 塘 中 的 沉 淀 物 , 养 殖 池 塘
的 沉 淀 物 是 天 然 的 有 机 肥 料 , 为 种 植 业 的 发 展 节 约 了 成 本 。
4.7.4 育 苗 、 养 殖 过 程 禁 止 使 用 违 禁 药 物
罗 非 鱼 苗 种 繁 育 过 程 中 为 了 提 高 鱼 苗 的 雄 性 率 , 不 少 苗 种 场 曾 经 使 用
38 http://www.chinaba.com/info/bgw/bbgth/200907/W020090724340379526341.pdf
39 http://www.gov.cn/flfg/2008-02/28/content_905050.htm
40 http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_268886.htm
41 http://hbj.maoming.gov.cn/flfg/flfg18.htm
61

过 甲 基 睾 酮 ,2002 年 中 国 农 业 部 公 布 的 食 品 动 物 禁 用 的 兽 药 及 其 它 化 合 物
42
清 单
中 规 定 禁 止 将 该 激 素 用 于 所 有 食 品 动 物 中 , 另 外 还 规 定 了 一 些 其 他
禁 用 药 物 , 如 硝 基 呋 喃 类 、 孔 雀 石 绿 等 。 随 着 科 技 的 发 展 , 目 前 已 经 采 取
安 全 的 方 式 提 高 雄 性 率 , 在 控 温 的 条 件 下 , 利 用 杂 交 技 术 , 可 以 获 得 极 高
的 雄 性 率
43,44
。 因 为 甲 基 睾 酮 的 使 用 很 难 保 证 对 鱼 苗 的 作 用 一 致 , 很 难 保 证
不 渗 透 到 环 境 , 不 污 染 环 境 水 体 , 不 对 长 期 食 用 该 产 品 消 费 者 的 安 全 构 成
威 胁 。 目 前 , 在 美 国 罗 非 鱼 制 种 过 程 仍 允 许 使 用 该 激 素 。
我 国 的 罗 非 鱼 产 品 已 经 连 续 几 年 大 量 出 口 , 作 为 养 殖 户 除 了 遵 守 我 国
尼 罗 罗 非 鱼 养 殖 技 术 规 范 NY/T 5054-2001 外 , 对 养 殖 过 程 中 的 用 药 也 非 常
谨 慎 。 商 品 鱼 收 购 前 都 会 进 行 必 要 的 质 量 抽 检 , 一 旦 发 现 有 药 残 加 工 厂 就
拒 收 该 养 殖 户 的 鱼 , 并 由 相 关 部 门 组 织 销 毁 , 迫 使 养 殖 户 不 敢 用 药 。
2009 年 高 温 季 节 中 国 罗 非 鱼 局 部 养 殖 地 区 遭 遇 链 球 菌 病 袭 击 , 一 些 养
殖 区 域 出 现 死 鱼 现 象 , 给 养 殖 户 造 成 经 济 损 失 , 针 对 这 种 情 况 各 地 区 组 织
专 家 对 病 鱼 、 死 鱼 进 行 疫 情 诊 断 , 并 要 求 养 殖 户 对 病 鱼 、 死 鱼 进 行 处 理 。
选 择 远 离 水 源 、 远 离 养 殖 区 的 地 方 进 行 掩 埋 处 理 , 隔 离 病 原 , 杜 绝 传 染 。
目 前 , 链 球 菌 疫 苗 已 经 研 制 成 功 , 并 逐 步 投 向 市 场 。
4.7.5 罗 非 鱼 养 殖 过 程 中 的 逃 逸
无 论 在 养 殖 场 还 是 在 运 输 过 程 中 都 可 能 出 现 罗 非 鱼 逃 逸 现 象 。 由 于 有
些 地 区 自 然 水 体 水 温 低 于 10℃, 且 养 殖 的 罗 非 鱼 均 为 雄 性 罗 非 鱼 , 即 使 养
殖 过 程 中 有 个 别 个 体 逃 逸 到 自 然 环 境 中 , 也 不 能 繁 殖 , 目 前 为 止 , 中 国 在
自 然 水 域 中 还 没 有 发 现 罗 非 鱼 的 天 然 种 群 , 因 此 不 会 对 当 地 生 物 多 样 性 构
成 威 胁 。
42
中 华 人 民 共 和 国 农 业 部 公 告 第 193 号 ( Prohibited Animal Medicines and Other Compounds in Food Animals, MoA Bulletin No.
193,)http://www.chinagmp.cn/PolicyList.asp?id=092270905131126
43 Tilapia sex determination: Where temperature and genetics meet. Baroiller, J.F., et al., Comp. Biochem. Physiol. (2009),
doi:10.1016/j.cbpa.2008.11.018.
44 Effect of water temperature on survival, growth and phenotypic sex of mixed_XX–XY/progenies of Nile tilapia Oreochromis
niloticus. Baras, E., Jacobs, B. & Melard, C., 2001, Aquaculture 192:187–199.
62

4.7.6 养 殖 过 程 中 环 境 的 可 持 续 发 展
产 业 和 经 济 的 快 速 发 展 通 常 与 环 境 的 可 持 续 发 展 相 矛 盾 , 中 国 在 发 展
过 程 中 环 境 也 受 到 过 破 坏 , 因 而 中 国 政 府 在 保 护 生 物 多 样 性 方 面 采 取 了 一
45 46
系 列 相 关 措 施 。 中 国 土 地 管 理 法 对 养 殖 用 地 的 使 用 也 有 明 确 规 定 , 禁 止
占 用 基 本 农 田 挖 塘 养 鱼 。
循 环 养 殖 系 统 被 认 为 是 对 环 境 非 常 有 利 的 , 但 需 要 投 入 大 量 的 资 金 和
高 水 平 的 管 理 , 它 们 仅 应 用 于 生 产 高 价 值 的 品 种 。 淡 水 循 环 养 殖 系 统 用 于
罗 非 鱼 养 殖 技 术 已 解 决 , 但 应 用 前 景 不 大 。
另 外 , 与 对 虾 养 殖 相 比 , 罗 非 鱼 养 殖 对 环 境 造 成 的 影 响 较 小 , 如 : 罗
非 鱼 目 前 主 要 为 内 陆 池 塘 和 盐 碱 地 养 殖 , 很 少 为 海 水 养 殖 , 因 此 不 会 出 现
养 殖 对 虾 可 能 毁 坏 红 树 林 的 现 象 。
4.7.7 饲 料 中 鱼 粉 、 鱼 油 含 量
就 目 前 情 况 看 , 全 球 饲 料 用 鱼 粉 、 鱼 油 的 产 量 很 难 提 高 , 随 着 国 际 市
场 需 求 的 增 加 , 鱼 粉 、 鱼 油 价 格 出 现 大 幅 上 涨 , 受 利 益 驱 动 , 可 能 加 大 海
洋 中 野 生 鱼 的 捕 捞 力 度 , 造 成 渔 业 资 源 减 少 。 所 以 饲 料 中 鱼 粉 、 鱼 油 的 添
加 量 对 保 护 野 生 鱼 类 至 关 重 要 。
罗 非 鱼 为 杂 食 性 鱼 类 , 对 蛋 白 质 要 求 不 高 , 饲 料 中 蛋 白 质 含 量 一 般 小
于 30%, 蛋 白 质 来 源 除 捕 捞 的 野 生 鱼 类 外 , 植 物 蛋 白 也 占 有 一 定 比 例 , 将
罗 非 鱼 饲 料 中 鱼 粉 、 鱼 油 的 添 加 量 控 制 在 适 当 范 围 , 既 追 求 营 养 平 衡 , 又
不 影 响 罗 非 鱼 的 品 质 , 有 助 于 保 护 海 洋 生 物 链 及 海 洋 生 态 环 境 。
4.7.8 加 工 废 水 处 理
为 避 免 污 水 排 放 引 起 疾 病 传 播 或 污 染 自 然 水 体 , 工 厂 必 须 在 排 放 废 水
前 , 过 滤 掉 固 体 物 质 并 将 水 先 排 入 净 化 池 或 水 槽 进 行 预 处 理 。 关 于 工 厂 排
45 Aquatic Biodiversity in the National Biodiversity Strategy and Action Plans of Signatories to the Convention on Biological Diversity.
United Nations Environment Program, August 2001. http://www.unep.org/bpsp/Fisheries/Argentina%20-%20Colombia.pdf
46 http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_989_2.htm
63

放 污 水 需 要 执 行 中 国 的 污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978-1996 47 ,BAP 等 相 关 认 证
对 污 水 排 放 也 有 相 关 要 求 ( 见 附 件 2)。
4.8 社 会 影 响
4.8.1 劳 动 者 的 健 康 安 全 及 社 会 保 障
48
中 国 劳 动 法 关 注 中 国 劳 动 者 的 社 会 问 题 , 如 工 人 的 安 全 、 工 作 时 间 、
医 疗 保 险 等 。 为 确 保 工 人 的 健 康 , 养 殖 场 应 提 供 清 洁 、 卫 生 和 安 全 的 居 住
条 件 、 洁 净 的 饮 用 水 、 营 养 的 伙 食 。 而 且 养 殖 过 程 中 不 接 触 有 毒 、 有 害 药
物 或 机 械 损 伤 之 类 的 危 险 , 劳 动 者 的 健 康 安 全 可 以 得 到 保 障 。
罗 非 鱼 加 工 是 劳 动 密 集 型 产 业 , 涉 及 大 量 劳 动 力 的 就 业 , 加 工 厂 与 劳
动 者 之 间 必 须 签 订 劳 动 合 同 。 随 着 2008 年 中 国 新 劳 动 合 同 法 的 出 台 , 使 中
国 的 劳 动 者 的 权 益 得 到 了 切 实 的 保 护 , 新 劳 动 合 同 法 规 范 了 用 人 单 位 与 劳
动 者 订 立 和 履 行 劳 动 合 同 的 行 为 , 保 护 劳 动 者 的 合 法 权 益 , 促 进 劳 动 关 系
和 谐 稳 定 。
4.8.2 公 众 的 健 康 及 安 全
罗 非 鱼 产 品 供 应 链 的 养 殖 环 节 所 产 生 的 养 殖 废 水 、 沉 淀 物 都 被 重 新 利
用 , 加 工 过 程 的 废 水 需 经 过 处 理 后 才 排 放 , 养 殖 及 加 工 环 节 严 格 控 制 用 药 ,
下 脚 料 的 充 分 利 用 减 少 了 污 染 , 所 以 整 个 供 应 链 的 所 有 环 节 进 行 妥 善 处 理 ,
不 会 对 公 众 的 健 康 和 安 全 构 成 威 胁 。
4.8.3 消 费 者 的 健 康 及 安 全
在 保 证 消 费 者 健 康 和 安 全 方 面 , 中 国 陆 续 实 行 了 一 系 列 保 证 产 品 质 量
安 全 的 法 规 及 制 度 , 主 要 有 :
49
2009 年 2 月 颁 布 的 食 品 安 全 法 , 首 次 建 立 食 品 召 回 制 度 。
47 http://www.tba.gov.cn:89/eword/uploadfile/20080327104654380.pdf
48 http://www.people.com.cn/item/flfgk/rdlf/1994/111801199431.html
49 http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm
64

2002 年 公 布 的 食 品 动 物 禁 用 的 兽 药 及 其 它 化 合 物 清 单 。
2007 年 颁 布 了 食 品 添 加 剂 使 用 卫 生 标 准 , 并 且 该 标 准 经 过 不 断 更 新 日
趋 完 善 。
4.9 相 关 政 策
4.9.1 中 国 与 水 产 品 可 持 续 发 展 相 关 的 标 准 及 规 定
在 中 国 与 罗 非 鱼 产 品 供 应 链 相 关 的 标 准 或 规 定 除 4.3 中 所 介 绍 的 相 关
规 范 外 , 还 包 括 表 4.6 中 与 水 产 品 相 关 的 标 准 , 这 些 标 准 对 保 护 环 境 、 从
业 者 的 利 益 以 及 保 持 今 后 罗 非 鱼 产 业 的 可 持 续 发 展 都 是 有 利 的 。
65

表 4.6 中 国 与 水 产 养 殖 相 关 的 法 规 与 标 准
序 号
法 规 与 标 准
1 渔 业 法
2 环 境 保 护 法
3 海 洋 环 境 保 护 法
4 水 污 染 防 治 法
5 渔 业 水 质 标 准 (GB 11607-89)
6 水 产 养 殖 质 量 安 全 管 理 规 定
7 渔 业 污 染 事 故 调 查 鉴 定 资 格 管 理 办 法
8 渔 业 水 上 生 产 安 全 事 故 调 查 处 理 规 则
9 无 公 害 食 品 淡 水 养 殖 用 水 水 质 (NY 5051-2001)
10 无 公 害 食 品 海 水 养 殖 用 水 水 质 (NY 5052-2001)
11 无 公 害 食 品 渔 用 药 物 使 用 准 则 (NY 5071-2002)
12 无 公 害 食 品 水 产 品 中 渔 药 残 留 限 量 (NY 5070-2002)
13 无 公 害 食 品 渔 用 配 合 饲 料 安 全 限 量 (NY 5072-2006)
14 无 公 害 食 品 水 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 限 量 (NY 5073-2006)
15 无 公 害 食 品 淡 水 养 殖 产 地 环 境 条 件 (NY 5361-2010)
16 无 公 害 食 品 海 水 养 殖 产 地 环 境 条 件 (NY 5362-2010)
17 绿 色 食 品 渔 药 使 用 准 则 (NY/T 755-2003)
18 绿 色 食 品 环 境 质 量 标 准 (NY/T 391-2000)
19 国 家 农 业 行 业 准 则 :
池 塘 养 殖 水 排 放 要 求 (SC/T9101-2007)
海 水 养 殖 水 排 放 要 求 (SC/T 9103-2007)
20 水 产 苗 种 违 禁 药 物 抽 检 技 术 规 范 ( 农 业 部 1163 号 公 告 -9-2009)
21 水 产 品 加 工 质 量 管 理 规 范 (SC/T 3009-1999)
22 水 产 品 抽 样 方 法 (SC/T 2016-2004)
23 水 生 动 物 产 地 检 疫 采 样 技 术 规 范 (SC/T 7103-2008)
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4.9.2 未 来 中 国 水 产 品 进 口 关 税 方 面 走 势
中 国 为 全 球 主 要 水 产 品 进 口 国 之 一 , 自 2001 年 12 月 加 入 WTO 以 来 ,
中 国 不 断 降 低 进 口 水 产 品 关 税 , 大 部 分 由 原 来 的 13% 降 至 5%。 到 目 前 为 止
中 国 已 经 建 立 了 8 个 自 贸 区 , 并 且 对 东 盟 10 国 率 先 实 行 了 零 关 税 , 未 来 我
国 水 产 品 进 口 关 税 将 继 续 呈 递 减 趋 势 。
4.9.3 罗 非 鱼 供 应 链 中 相 关 的 补 贴
中 国 罗 非 鱼 供 应 链 中 的 补 贴 涉 及 如 下 几 方 面 :
通 过 科 研 和 立 项 经 费 支 持 罗 非 鱼 育 种 研 究 ;
通 过 科 研 经 费 支 持 罗 非 鱼 产 品 供 应 链 中 各 环 节 新 产 品 、 新 技 术 的 研 发 ;
部 分 地 方 政 府 对 旧 池 塘 改 造 进 行 补 助 , 一 次 性 补 助 3000 元 / 公 顷 。
4.9.4 水 产 品 中 相 关 的 贸 易 壁 垒
有 些 国 家 为 了 保 护 当 地 产 业 , 曾 经 对 进 口 水 产 品 实 行 了 贸 易 保 护 政 策
( 如 :2003 年 美 国 对 越 南 出 口 鲶 鱼 实 行 了 反 倾 销 制 裁 , 2004 年 对 6 国 对
虾 实 施 反 倾 销 措 施 ,2007 年 又 对 中 国 鲶 鱼 产 品 实 行 自 动 扣 留 )。 全 球 的 对
虾 、 叉 尾 鮰 、 鲶 鱼 、 小 龙 虾 等 产 品 都 不 同 程 度 受 到 来 自 国 外 贸 易 壁 垒 的 制
裁 , 目 前 罗 非 鱼 作 为 新 兴 贸 易 品 种 还 没 有 遇 到 贸 易 壁 垒 及 类 似 的 问 题 。
4.9.5 中 国 的 水 产 品 供 应 链 发 展 的 目 标
3-5 年 内 的 短 期 目 标
(1) 完 善 中 国 现 行 的 标 准 , 修 订 已 经 过 时 的 标 准 , 增 补 新 的 标 准 , 在
国 内 标 准 制 定 及 修 订 过 程 中 , 与 国 际 标 准 逐 渐 接 轨 。
(2) 逐 步 完 善 可 追 溯 制 度 , 建 立 从 鱼 苗 到 餐 桌 的 可 追 溯 体 系 。
(3) 加 大 科 技 研 发 力 度 , 研 究 针 对 性 病 害 防 治 的 疫 苗 。
(4) 通 过 外 援 项 目 , 对 罗 非 鱼 产 业 进 行 整 套 技 术 输 出 。 由 于 我 国 罗 非
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鱼 产 业 在 育 苗 、 饲 料 、 养 殖 、 加 工 方 面 技 术 领 先 , 且 具 备 自 主 知 识 产 权 ,
整 套 技 术 输 出 优 势 明 显 。
10 年 内 的 长 期 目 标
(1) 建 立 全 球 罗 非 鱼 产 业 信 息 共 享 系 统 , 包 括 养 殖 、 加 工 、 流 通 等 各
方 面 的 操 作 规 范 及 标 准 。
(2) 发 展 可 持 续 的 低 碳 产 业 经 营 模 式 , 探 讨 如 何 降 低 罗 非 鱼 产 业 链 中
的 碳 排 放 。 合 理 放 养 密 度 , 正 确 投 料 方 法 , 健 康 生 态 的 养 殖 模 式 , 良 好 的
运 输 、 冷 藏 、 加 工 操 作 规 范 等 。
(3) 通 过 国 际 组 织 , 如 世 界 银 行 、 基 金 等 建 立 罗 非 鱼 产 业 发 展 基 金 ,
向 技 术 落 后 国 家 进 行 技 术 输 出 或 转 让 , 进 行 技 术 扶 持 , 解 决 这 些 国 家 的 食
品 短 缺 问 题 。
(4) 建 立 统 一 的 产 品 供 应 链 平 台 , 兼 顾 发 展 中 国 家 和 发 达 国 家 、 生 产
者 与 消 费 者 的 利 益 , 建 立 罗 非 鱼 供 应 链 生 产 、 加 工 、 物 流 等 各 环 节 的 标 准 ,
推 动 全 球 罗 非 鱼 产 业 经 济 一 体 化 。
4.10 从 国 际 角 度 评 价 罗 非 鱼 个 案 研 究
罗 非 鱼 从 中 国 进 入 国 际 市 场 的 快 速 扩 展 以 及 在 本 国 市 场 需 求 的 增 长 是
过 去 20 年 中 国 渔 业 和 水 产 业 最 显 著 的 推 动 力 。 不 像 其 他 野 生 鱼 类 的 惨 淡 状
况 , 罗 非 鱼 产 品 在 很 多 国 家 的 超 市 取 代 了 原 来 白 肉 鱼 所 占 的 地 位 , 呈 现 增
长 的 态 势 并 面 临 着 发 展 机 遇 。 然 而 在 可 持 续 发 展 方 面 , 机 遇 与 挑 战 并 存 。
作 为 国 际 支 持 , 世 界 自 然 基 金 组 织 设 立 的 圆 桌 对 话 程 序 清 晰 定 义 了 罗
非 鱼 是 可 持 续 发 展 的 水 产 业 。 这 个 对 话 提 出 了 一 套 准 则 , 共 有 以 下 八 点 :
(1) 遵 守 法 律 , 遵 照 所 有 国 际 、 国 家 和 当 地 的 法 规
(2) 设 置 或 增 大 养 殖 水 面 以 保 护 自 然 栖 息 地 和 当 地 的 生 物 多 样 性
(3) 保 护 水 资 源
(4) 保 护 鱼 类 物 种 多 样 性 和 野 生 种 群
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(5) 有 效 地 利 用 资 源
(6) 以 对 环 境 负 责 的 方 式 来 管 理 疾 病 和 害 虫
(7) 确 保 食 品 安 全 和 环 境 健 康
(8) 有 社 会 责 任 感
正 如 中 国 水 产 品 加 工 与 流 通 协 会 和 其 他 组 织 所 说 , 中 国 已 经 在 制 定 相
关 的 法 律 法 规 方 面 采 取 了 很 多 行 动 , 以 应 对 这 些 有 关 健 康 、 安 全 和 环 境 管
理 的 问 题 。 显 而 易 见 的 是 , 在 某 些 领 域 已 经 施 行 了 更 多 的 措 施 , 尤 其 是 通
过 罗 非 鱼 市 场 供 应 链 在 社 会 经 济 方 面 为 农 民 就 业 创 造 了 机 会 。 因 此 有 理 由
认 为 罗 非 鱼 养 殖 ( 如 目 前 中 国 实 行 的 大 规 模 养 殖 ) 有 着 可 持 续 发 展 的 前 景 。
它 最 终 会 对 中 国 新 绿 色 经 济 作 出 重 要 贡 献 。
例 如 , 其 他 观 察 家 已 经 编 制 了 关 于 华 南 的 罗 非 鱼 养 殖 基 地 的 文 件 , 那
里 的 罗 非 鱼 养 殖 看 上 去 处 于 充 分 的 环 境 监 测 之 下 。2008 年 秋 ,“ 欧 盟 - 中 国
贸 易 项 目 ” 在 海 南 省 和 广 东 省 的 许 多 地 点 检 查 了 当 地 可 持 续 养 殖 的 可 能 性 。
以 下 是 该 研 究 小 组 在 考 察 主 要 公 司 中 的 发 现 :
各 个 考 察 地 点 都 令 人 欣 喜 地 表 现 出 了 环 境 可 持 续 性 的 管 理 : 所 有 的 设
备 都 井 然 有 序 , 没 有 任 何 可 见 的 迹 象 能 对 周 围 地 区 造 成 不 利 的 环 境 影 响 。
养 殖 场 和 育 苗 场 的 水 交 换 量 降 到 最 小 , 水 资 源 得 到 充 分 的 利 用 , 大 部 分 养
殖 废 水 经 过 基 本 的 处 理 后 再 作 为 灌 溉 用 水 排 放 或 重 新 回 流 到 附 近 的 水 域 。
所 有 的 考 察 地 点 都 表 现 出 良 好 的 管 理 , 降 低 了 养 殖 病 害 的 发 生 率 , 关 于 养
殖 用 渔 药 的 法 规 得 到 了 充 分 宣 传 和 理 解 。 在 亲 鱼 进 口 的 过 程 中 , 亲 鱼 需 经
严 格 的 病 害 检 验 才 能 用 于 养 殖 和 孵 化 。 养 殖 场 及 育 苗 场 都 使 用 专 门 的 经 过
认 证 的 饲 料 厂 生 产 的 膨 化 颗 粒 饲 料 , 该 饲 料 厂 的 生 产 均 采 用 高 品 质 的 原 材
料 , 无 任 何 废 料 、 药 物 、 激 素 及 粘 合 剂 的 添 加 。
欧 盟 - 中 国 研 究 小 组 得 出 以 下 结 论 :“ 当 前 欧 盟 主 要 零 售 和 食 品 公 司 的
趋 势 是 施 行 那 些 能 够 保 证 供 应 环 保 和 可 持 续 的 养 殖 水 产 品 的 采 购 方 案 , 在
这 个 背 景 下 , 有 必 要 采 用 国 际 标 准 的 环 境 可 持 续 发 展 计 划 , 这 将 显 著 提 高
中 国 作 为 供 应 商 的 机 会 。” 这 确 实 是 一 次 有 意 义 的 考 察 , 而 且 它 在 世 界 野 生
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动 物 基 金 会 倡 导 的 罗 非 鱼 养 殖 对 话 之 后 进 行 是 十 分 及 时 的 。 现 在 不 仅 制 定
了 以 上 述 8 条 原 则 为 基 础 的 一 系 列 标 准 , 而 且 还 制 订 了 健 全 的 指 示 标 准 可
以 用 于 认 证 。 标 准 的 认 证 过 程 需 要 通 过 一 个 新 的 机 构 进 行 —— 水 产 养 殖 管
理 委 员 会 。 但 是 目 前 还 不 清 楚 是 否 多 数 大 型 中 国 企 业 将 参 与 该 计 划 , 至 少
在 这 种 认 证 的 早 期 阶 段 可 能 会 参 与 ( 可 能 有 30 多 家 中 国 罗 非 鱼 养 殖 公 司 采
用 了 全 球 水 产 养 殖 联 盟 的 最 严 谨 水 产 养 殖 规 范 标 准 并 通 过 认 证 )。
但 是 很 明 显 , 有 些 公 司 对 此 很 感 兴 趣 , 尤 其 是 与 美 国 和 其 他 国 家 有 直
接 关 系 的 公 司 。 这 些 国 外 公 司 在 认 证 和 追 溯 管 理 上 有 丰 富 的 经 验 而 且 一 直
处 于 认 证 和 追 溯 的 压 力 之 下 。HQ 可 持 续 海 洋 产 业 有 限 公 司 就 是 其 中 之 一 ,
它 在 海 南 进 行 罗 非 鱼 养 殖 , 采 用 如 下 严 格 的 认 证 :
该 公 司 拥 有 美 国 食 品 与 药 物 管 理 局 和 欧 盟 编 码 的 质 量 指 定 认 证 HACCP
和 GMP, 商 品 可 以 直 接 在 国 际 市 场 进 行 销 售 。 该 公 司 不 但 具 有 ISO 9001
质 量 管 理 标 准 认 证 体 系 还 具 有 ISO 22000 食 品 质 量 安 全 认 证 体 系 。 水 产 养
殖 认 证 委 员 会 已 经 证 实 了 HQ 的 罗 非 鱼 养 殖 和 加 工 标 准 符 合 最 佳 水 产 养 殖
规 范 和 摩 迪 国 际 管 理 体 系 认 证 。 该 公 司 经 过 认 证 的 合 作 养 殖 和 加 工 业 务 符
合 新 的 全 球 良 好 农 业 规 范 契 约 中 关 于 的 罗 非 的 标 准 。 中 国 政 府 已 经 对 该 公
司 的 罗 非 鱼 加 工 、 生 产 、 标 签 、 市 场 及 管 理 体 系 给 予 了 有 机 食 品 认 证 。
HQ 公 司 的 经 验 是 高 标 准 的 , 按 照 中 国 水 产 品 加 工 与 流 通 协 会 的 10 年
发 展 规 划 , 未 来 在 中 国 经 营 的 主 要 水 产 养 殖 公 司 可 能 都 会 处 于 这 样 的 要 求
之 下 。 但 是 , 那 些 对 本 行 业 的 增 长 做 出 贡 献 的 众 多 小 型 企 业 和 个 体 养 殖 者
会 怎 么 样 ? 甚 至 一 些 大 型 企 业 的 操 作 也 很 可 能 大 大 低 于 根 据 现 有 法 规 和 认
证 标 准 制 定 的 可 持 续 性 发 展 的 高 水 平 。 还 有 那 些 将 产 品 销 往 其 他 市 场 ( 与
美 国 或 欧 盟 国 家 相 比 对 可 持 续 性 产 品 的 要 求 较 低 的 市 场 ) 的 公 司 又 会 怎 么
样 呢 ?
这 三 个 问 题 反 映 出 人 们 对 如 何 引 导 整 个 行 业 加 入 可 持 续 发 展 对 话 、 再
加 入 完 全 遵 从 体 系 、 然 后 在 适 当 的 时 候 进 行 认 证 的 关 注 。 有 些 中 国 企 业 在
某 些 国 际 市 场 中 已 经 做 到 了 这 一 点 , 即 采 用 HACCP( 危 害 分 析 和 关 键 控 制
点 ) 体 系 , 这 是 水 产 品 出 口 美 国 所 必 需 的 自 我 分 析 体 系 。 如 果 必 须 要 这 样
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做 ( 不 论 是 受 法 规 的 约 束 还 是 由 于 市 场 的 需 要 ), 或 者 如 果 接 受 罗 非 鱼 认 证
后 市 场 得 到 了 扩 大 , 那 么 它 在 中 国 几 乎 肯 定 会 普 及 开 来 。 不 过 , 这 可 能 需
要 相 当 长 的 时 间 。
总 部 在 美 国 的 可 持 续 渔 业 契 约 在 它 的 改 善 水 产 养 殖 契 约 下 ( 一 个 由 买
家 、 供 应 商 和 生 产 商 组 成 的 联 盟 ) 运 作 着 一 个 中 国 的 可 持 续 罗 非 鱼 项 目 。
可 持 续 渔 业 契 约 认 为 很 有 必 要 进 行 能 力 建 设 , 包 括 设 立 改 善 小 规 模 养 殖 户
生 计 的 机 制 。 该 契 约 关 系 的 目 标 是 :
召 集 养 殖 户 进 行 沟 通 和 宣 讲 , 以 减 少 在 自 然 环 境 下 与 罗 非 鱼 养 殖 场 相
关 的 潜 在 风 险 , 并 预 防 这 种 风 险 进 入 原 始 水 体 。
改 进 罗 非 鱼 养 殖 管 理 和 对 生 态 标 签 标 准 的 遵 从 度 。
创 造 一 种 环 境 , 使 不 同 的 利 益 相 关 者 ( 生 产 者 , 加 工 者 , 出 口 商 等 )
可 以 在 一 起 讨 论 和 工 作 , 以 实 现 罗 非 鱼 的 可 持 续 发 展 。
协 助 买 家 开 发 采 购 策 略 。
提 高 小 型 养 殖 户 实 现 可 持 续 养 殖 的 能 力 。
这 一 举 措 首 先 在 海 南 实 施 , 现 在 工 作 已 经 展 开 。 有 很 多 经 验 教 训 值 得
注 意 , 它 们 包 括 : 让 大 的 利 益 相 关 者 参 与 该 体 系 十 分 重 要 ; 与 当 地 机 构 合
作 ; 考 虑 区 域 特 点 或 其 它 特 点 ; 认 可 示 范 养 殖 场 的 价 值 ; 将 其 他 因 素 考 虑 进
来 , 比 如 2008 年 影 响 中 国 南 方 罗 非 鱼 养 殖 的 灾 害 风 暴 等 极 端 天 气 。 希 望
AIP 的 努 力 有 助 于 将 小 的 利 益 相 关 者 纳 入 更 广 阔 的 可 持 续 水 产 养 殖 体 系 中 。
鉴 于 中 国 南 方 农 村 地 区 大 量 的 养 殖 场 和 加 工 厂 , 这 方 面 的 工 作 还 需 要 加 强 。
这 需 要 当 地 政 府 和 有 关 国 家 部 门 的 参 与 , 比 如 环 境 保 护 部 、 农 业 部 和 其 他
国 家 机 构 。
对 于 规 模 较 大 的 行 动 , 特 别 是 涉 及 与 出 口 相 关 的 业 务 时 , 中 国 水 产 品
加 工 与 流 通 协 会 应 该 在 促 进 可 持 续 养 殖 上 发 挥 作 用 。 但 是 需 要 采 取 具 体 措
施 使 各 个 公 司 能 够 联 合 起 来 , 产 生 合 力 , 特 别 是 涵 盖 供 应 链 若 干 环 节 的 垂
直 整 合 业 务 。 各 大 企 业 应 在 中 国 引 入 新 的 罗 非 鱼 认 证 标 准 中 发 挥 积 极 作 用 。
这 将 有 利 于 确 保 中 国 罗 非 鱼 养 殖 产 品 在 世 界 水 产 品 市 场 上 被 ” 标 示 ” 为 可
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持 续 产 品 。 它 也 有 助 于 全 行 业 的 联 合 , 共 同 实 现 政 府 的 绿 色 经 济 增 长 目 标 。
世 界 自 然 基 金 会 中 国 办 事 处 作 为 合 作 伙 伴 将 会 提 供 帮 助 。
同 样 重 要 的 是 提 高 中 国 消 费 者 对 于 生 态 认 证 水 产 品 的 认 识 , 培 养 他 们
对 该 产 品 的 需 求 意 识 。 罗 非 鱼 在 中 国 当 然 不 属 于 最 受 欢 迎 的 鱼 类 之 一 , 所
以 养 殖 业 希 望 能 够 刺 激 需 求 ( 特 别 是 冷 冻 鱼 片 )。 如 果 人 们 认 为 罗 非 鱼 的 生
产 方 式 是 环 境 上 可 持 续 的 方 式 , 就 有 可 能 促 进 它 在 国 内 的 销 售 。 这 种 消 费
意 识 的 提 高 如 果 是 可 能 的 , 主 要 还 是 有 待 于 水 产 养 殖 业 一 方 的 努 力 , 但 是
这 项 工 作 需 要 在 水 产 公 司 或 中 国 水 产 品 加 工 与 流 通 协 会 的 指 导 下 进 行 。
第 三 个 问 题 应 当 从 制 定 国 家 级 政 策 来 解 决 。 它 是 关 于 向 贫 穷 国 家 销 售
中 国 养 殖 水 产 品 的 问 题 , 也 可 能 与 在 非 洲 、 拉 丁 美 洲 和 亚 洲 其 他 地 区 投 资
罗 非 鱼 养 殖 的 条 件 有 关 。 但 是 , 除 非 有 充 分 的 可 追 溯 性 , 以 及 其 他 与 认 证
或 别 的 市 场 机 制 有 关 的 保 障 措 施 , 否 则 很 难 区 分 会 对 环 境 产 生 严 重 影 响 的
养 殖 水 产 品 和 可 持 续 利 用 的 养 殖 水 产 品 。 就 罗 非 鱼 产 品 而 言 , 如 果 有 一 套
简 单 的 标 准 体 系 可 以 提 供 产 品 质 量 的 基 本 信 息 并 提 供 产 品 生 产 和 加 工 阶 段
的 基 本 环 境 状 况 认 证 , 这 种 情 况 就 比 较 理 想 了 。 在 可 持 续 发 展 问 题 方 面 ,
这 种 体 系 不 会 像 世 界 自 然 基 金 会 制 定 的 标 准 那 么 全 面 。
中 国 未 来 的 水 产 养 殖 一 定 会 得 到 进 一 步 的 发 展 , 所 以 在 水 产 养 殖 方 面
中 国 需 要 面 向 海 外 。 国 内 没 有 足 够 的 适 宜 土 地 和 水 资 源 能 够 用 于 未 来 可 能
增 长 的 淡 水 水 产 养 殖 。 除 非 有 机 会 在 处 于 热 带 地 区 的 一 些 国 家 投 资 开 发 池
塘 , 否 则 中 国 罗 非 鱼 养 殖 的 发 展 将 受 到 有 限 的 土 地 和 水 资 源 的 影 响 。 如 果
中 国 想 树 立 自 己 ” 追 求 可 持 续 发 展 的 国 家 ” 的 声 誉 , 那 么 中 国 水 产 养 殖 业
向 国 外 的 扩 展 应 以 一 种 生 态 友 好 的 方 式 来 实 现 。 因 此 , 中 国 应 该 做 好 准 备 ,
在 其 他 国 家 设 立 罗 非 鱼 合 资 养 殖 项 目 将 借 鉴 其 在 国 内 罗 非 鱼 养 殖 方 面 的 最
佳 环 境 管 理 经 验 以 及 最 佳 水 产 养 殖 规 范 。 这 也 需 要 中 国 政 府 的 指 导 , 需 要
国 内 金 融 业 充 分 了 解 罗 非 鱼 对 外 投 资 的 情 况 并 对 与 此 有 关 的 项 目 积 极 评
估 、 提 供 贷 款 、 给 予 信 誉 权 限 以 及 支 持 其 后 续 发 展 。
总 之 , 中 国 的 罗 非 鱼 养 殖 业 是 当 今 世 界 上 最 受 关 注 的 渔 业 之 一 并 获 得
了 一 定 的 经 济 效 益 。 但 是 要 保 持 这 种 经 济 效 益 , 中 国 的 罗 非 鱼 养 殖 业 必 须
72

走 可 持 续 发 展 的 道 路 。 这 需 要 罗 非 鱼 小 规 模 养 殖 个 体 和 大 型 养 殖 企 业 的 共
同 努 力 。 中 国 的 行 业 监 督 体 系 已 经 十 分 强 大 , 能 够 应 对 可 持 续 发 展 的 挑 战 ,
而 且 有 现 成 的 国 际 标 准 和 指 标 体 系 提 供 保 障 。 因 此 , 中 国 罗 非 鱼 养 殖 业 在
第 十 二 个 五 年 规 划 时 期 应 该 在 可 持 续 发 展 的 道 路 上 取 得 重 大 进 展 。 否 则 ,
一 些 中 国 罗 非 鱼 产 品 市 场 有 可 能 萎 缩 , 特 别 是 北 美 和 欧 洲 地 区 。 这 两 个 地
区 过 去 就 一 直 强 调 中 国 罗 非 鱼 产 品 的 可 持 续 性 问 题 。
附 件 1:
中 国 水 产 养 殖 用 水 排 放 标 准 列 表
序 号
项 目
淡 水 养 殖
海 水 养 殖
一 级 标 准 二 级 标 准 一 级 标 准 二 级 标 准
1 悬 浮 物 质 ,mg/L ≤50 ≤100 ≤40 ≤100
2 PH 6.0—9.0 6.0—9.0 7.0—8.5 6.5—9.0
3 化 学 需 氧 量 (CODMn),mg/L ≤15 ≤25 ≤10 ≤20
4 生 化 需 氧 量 (BOD5),mg/L ≤10 ≤15 ≤6 ≤10
5 锌 ,mg/L ≤0.5 ≤1.0 ≤0.20 ≤0.50
6 铜 ,mg/L ≤0.1 ≤0.2 ≤0.10 ≤0.20
7 总 磷 ,mg/L ≤0.5 ≤1.0 — —
8 总 氮 ,mg/L ≤3.0 ≤5.0 — —
9 无 机 氮 ,mg/L — — ≤0.50 ≤1.00
10 活 性 磷 酸 盐 ,mg/L — — ≤0.05 ≤0.10
11 硫 化 物 ,mg/L ≤0.2 ≤0.5 ≤0.20 ≤0.80
12 总 余 氯 ,mg/L ≤0.1 ≤0.2 ≤0.10 ≤0.20
73

附 件 2
BAP 污 水 排 放 标 准
检 测 项 目 ( 单 位 — 频 率 ) 初 始 的 检 测 标 准 最 终 的 检 测 标 准
PH 值 ( 标 准 单 位 - 月 ) 6.0-9.5 6.0-9.0
总 固 体 悬 浮 物 ( 毫 克 / 升 - 季 度 ) ≤100 ≤50
可 溶 性 磷 含 量 ( 毫 克 / 升 - 月 ) ≤0.5 ≤0.3
总 氨 氮 ( 毫 克 / 升 - 月 ) ≤5 ≤3
5 天 的 生 物 耗 氧 量 ( 毫 克 / 升 - 季 ) ≤50 ≤30
溶 解 氧 ( 毫 克 / 升 - 月 ) ≥4 ≥5
盐 度 -- >1.5 ppt 时 >1.0 ppt 时
水 的 盐 度 小 于 1 ppt, 或 水 的
电 导 系 数

5.1 选 择 鳕 鱼 供 应 链 的 理 由
50
第 五 章 鳕 鱼 市 场 供 应 链 分 析
长 期 以 来 , 鳕 鱼 ( 大 西 洋 真 鳕 Gadus morhua 和 太 平 洋 真 鳕 Gadus
macrocephalus) 一 直 是 西 方 水 产 品 市 场 最 主 要 的 食 用 白 肉 鱼 之 一 。 在 欧 盟
51
(EU) 白 肉 鱼 的 进 口 中 , 鳕 鱼 一 直 稳 居 首 位 , 但 2008 年 阿 拉 斯 加 狭 鳕 的
进 口 量 达 到 90.6 万 吨 , 超 过 鳕 鱼 的 84.9 万 吨
52
。 虽 然 如 此 , 鳕 鱼 依 然 以 很
大 的 价 格 优 势 位 居 高 档 白 肉 鱼 品 种 首 位 ( 其 价 格 通 常 是 阿 拉 斯 加 狭 鳕 的 2
倍 ) 53 。 中 国 是 欧 盟 市 场 冷 冻 野 生 捕 捞 白 肉 鱼 片 最 大 的 供 应 商 , 约 占 整 个 供
应 量 的 36% 54 。 然 而 , 由 于 近 来 鲶 鱼 ( 一 种 养 殖 鲶 鱼 品 种 ) 进 口 的 强 劲 增 长 ,
2008 年 , 越 南 超 越 中 国 , 成 为 欧 盟 白 肉 鱼 的 主 要 供 应 商
55
。 这 些 统 计 数 字
表 明 鳕 鱼 、 阿 拉 斯 加 狭 鳕 和 越 南 鲶 鱼 是 中 国 鱼 产 品 加 工 贸 易 的 重 要 品 种 ,
但 是 由 于 一 些 鳕 鱼 品 种 资 源 枯 竭 , 从 生 态 角 度 来 看 , 值 得 十 分 关 注 。
中 国 的 鳕 鱼 加 工 供 应 主 要 来 自 四 大 渔 场 ( 太 平 洋 东 北 部 、 太 平 洋 西 北
部 、 大 西 洋 东 北 部 和 大 西 洋 西 北 部 ), 这 些 渔 场 的 鱼 类 资 源 从 严 重 过 度 捕 捞
状 态 到 处 于 恢 复 状 态 中 的 都 有
56
:
在 太 平 洋 东 北 部 , 目 前 , 美 国 鳕 鱼 捕 捞 业 ( 即 白 令 海 和 阿 留 申 群 岛 海
域 每 年 鳕 鱼 捕 捞 量 近 17 万 吨 , 阿 拉 斯 加 湾 每 年 捕 捞 量 近 6 万 吨 ) 经
海 洋 管 理 委 员 会 认 证 处 于 可 持 续 发 展 状 态
57
。
58
在 太 平 洋 西 北 部 , 俄 罗 斯 白 令 海 渔 场 每 年 产 近 6 万 吨 鳕 鱼 , 目 前 ,
俄 罗 斯 远 东 海 域 鳕 鱼 渔 场 既 没 有 进 行 任 何 可 持 续 性 认 证 , 也 没 有 接 受
过 任 何 公 开 的 可 持 续 性 评 估 。 虽 然 有 关 人 士 对 俄 罗 斯 白 令 海 海 域 非 法
50
本 文 初 稿 由 雪 莱 • 克 拉 克 博 士 根 据 与 可 持 续 发 展 研 究 所 签 订 的 合 同 编 写 。
51
欧 盟 水 产 加 工 贸 易 联 盟 (AIPEC) 指 定 的 白 肉 鱼 主 要 包 括 鳕 鱼 、 绿 青 鳕 、 黑 线 鳕 、 红 鱼 、 长 尾 鳕 和 鲶 ( 一 种 养 殖 鲶 鱼 )。
52
欧 盟 水 产 加 工 贸 易 联 盟 (AIPEC). 2009. Finfish Study. 2007. 网 址
http://aipce-cep.org/documents/AIPCE-CEPFinfishStudy2009.pdf
53
同 上
54
同 上
55
同 上
56
FAO. 2009. 物 种 列 表 Gadus morhua 和 Gadus macrocephalus. 网 址
http://www.fao.org/fishery/species/2218/en,http://www.fao.org/fishery/species/3011/en
57
见 www.msc.org
58 FISHSTAT Plus( 软 件 名 ). 2010. FishStat Plus: 网 址 http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
75

的 、 不 报 告 、 不 管 制 (IUU) 的 捕 鱼 行 为 表 示 担 忧 , 但 他 们 关 注 的 主 要
59
是 阿 拉 斯 加 狭 鳕
和 三 文 鱼
60
, 而 并 非 鳕 鱼 。
目 前 , 大 西 洋 西 北 部 海 区 每 年 产 近 5 万 吨 鳕 鱼 , 这 一 数 据 约 是 20 世
纪 80 年 代 晚 期 鳕 鱼 产 量 的 10% 61 。 从 北 部 的 格 陵 兰 岛 西 海 岸 到 南 部 的
乔 治 沙 洲 , 有 11 种 鳕 鱼 及 其 亚 种 的 可 持 续 利 用 资 源 量 是 可 估 测 的
62
。
尽 管 不 同 种 鳕 鱼 的 资 源 量 有 所 差 异 , 但 是 很 多 种 鳕 鱼 的 资 源 量 已 濒 临
枯 竭 甚 至 有 些 种 类 现 已 被 禁 捕 。 有 证 据 显 示 一 些 被 禁 捕 的 鳕 鱼 资 源 量
有 所 恢 复 , 可 以 进 行 有 限 制 的 捕 捞 。 但 是 这 并 不 表 示 这 些 鳕 鱼 的 资 源
量 是 可 持 续 利 用 的 , 也 未 见 任 何 有 关 进 行 鳕 鱼 资 源 可 持 续 利 用 项 目 或
活 动 的 报 道 。
2005-2008 年 间 , 大 西 洋 东 北 部 海 域 鳕 鱼 年 捕 捞 量 在 70 万 —80 万 吨
之 间
63
。 但 是 , 巴 伦 支 海 和 波 罗 的 海 存 在 严 重 的 IUU 渔 获 问 题 , 这 表
明 本 海 区 的 实 际 捕 捞 量 远 远 超 过 以 上 数 字
64
。 在 相 关 政 府 部 门 和 行 业
组 织 的 共 同 努 力 下 ,IUU 渔 获 量 有 所 减 少 ( 见 5.3), 目 前 该 海 域 已 测
定 的 鳕 鱼 可 持 续 利 用 资 源 量 为 6000 吨 , 而 在 该 海 域 86.2 万 吨 的 捕 捞
配 额 中 还 有 约 30 万 吨 正 在 进 行 可 持 续 利 用 评 估
65
。
如 表 5.1 所 示 , 大 西 洋 真 鳕 和 太 平 洋 真 鳕 的 全 球 总 渔 获 量 为 120 万 吨 ,
其 中 约 20% 属 于 可 持 续 利 用 范 围 , 另 外 其 中 近 25% 正 在 接 受 海 洋 管 理 委 员 会
的 认 证
66
。 中 国 水 产 品 加 工 企 业 对 鳕 鱼 从 哪 个 渔 场 采 购 , 在 中 国 加 工 品 由
哪 个 加 工 厂 供 应 都 明 确 知 道 , 这 两 方 面 将 在 5.3 节 讨 论 。
59 WWF. 2008. 北 极 海 区 非 法 捕 鱼 行 为 : 将 来 还 有 鱼 可 捕 吗 ? 网 址
http://assets.panda.org/downloads/iuu_report_version_1_3_30apr08.pdf
11 S. C. Clarke, M.K. McAllister and R.C. Kirkpatrick. 2009. 由 市 场 贸 易 数 据 推 断 俄 罗 斯 红 鲑 鱼 合 法 与 非 法 的 捕 捞 量 . ICES
Journal of Marine Science 66(3): 532-545.
12 FishStat Plus, 同 前 .
13
渔 业 可 持 续 发 展 契 约 . 2010. http://www.fishsource.org
14
FistStat Plus, 同 前 .
15
WWF (2008), 同 前 . Album, G. and M. Esmark (2008). 北 极 海 区 非 法 捕 鱼 行 为 : 巴 伦 支 海 的 鳕 鱼 哪 去 了 , 英 国 . 2008
年 3 月 . 网 址 http://www.illegalfishing.info/uploads/AlbumEsmark.pdf
16 G. Album, 地 球 之 友 — 挪 威 , 个 人 通 信 。
17
没 有 针 对 鳕 鱼 的 海 鲜 食 品 标 识 评 估 项 目 的 。
76

表 5.1 目 前 大 西 洋 和 太 平 洋 真 鳕 捕 捞 量 ( 单 位 : 吨 ) 及 已 经 通 过 或 正 在 接 受 海 洋 管 理 委 员 会 可
持 续 利 用 评 定 的 鳕 鱼 所 占 的 比 例 。
海 域
总 份 额
( 或 报 告 渔 获 量 )
可 持 续 利 用 量
已 知 正 在 接 受 可 持 续
认 证 的 比 例
太 平 洋 部 ( 阿 拉 斯 加 ) ≈230,000
太 平 洋 西 北 部
( 俄 罗 斯 远 东 )
大 西 洋 西 北 部
( 加 拿 大 海 诸 省
/ 新 英 格 兰 )
≈230,000
(100%)
未 知
≈60,000 0% 0%
≈50,000 0% 0%
大 西 洋 东 北 部 ( 北 欧 ) ≈860,000 ≈6,000 (

图 5.1. 鳕 鱼 供 应 链 组 成 及 各 部 分 的 联 系
海 上 初 加 工 的 原 料 运 送 到 中 国 后 首 先 要 进 行 进 口 检 查 , 之 后 才 会 被 送
到 中 国 的 代 理 商 手 中 , 代 理 商 决 定 对 初 级 产 品 进 行 深 加 工 还 或 是 将 其 出 售 。
初 级 产 品 可 能 直 接 到 达 加 工 商 手 中 , 也 可 能 经 过 多 次 所 有 权 转 让 的 多 个 环
节 才 到 达 加 工 商 手 上 。 然 后 加 工 厂 商 根 据 市 场 需 求 将 初 级 产 品 加 工 成 各 种
类 型 产 品 ( 如 不 同 大 小 和 形 状 的 鱼 片 )。 厂 商 可 能 会 收 集 加 工 过 程 中 的 下 脚
料 做 成 一 种 用 于 制 作 鱼 糕 ( 条 ) 或 肉 饼 的 “ 碎 鱼 肉 ” 产 品 。 中 国 卫 生 管 理
条 例 规 定 , 包 括 碎 鱼 肉 在 内 的 所 有 产 品 都 要 进 行 严 格 的 可 追 溯 溯 源 。 加 工
完 成 后 , 相 关 监 督 部 门 会 严 格 检 查 产 品 是 否 符 合 相 关 卫 生 标 准 并 预 测 产 品
收 益 ( 这 与 关 税 有 关 )。 然 后 , 中 国 才 会 直 接 或 间 接 向 其 他 国 家 出 口 这 些 产
品 。
产 品 主 要 进 口 国 ( 美 国 、 欧 盟 和 日 本 ) 在 鳕 鱼 产 品 进 入 本 国 市 场 自 由
流 通 之 前 也 会 进 行 产 品 安 全 和 卫 生 检 测 。 大 多 数 情 况 下 那 些 发 布 的 检 测 名
78

单 和 警 报 并 不 为 其 他 国 家 的 进 口 管 理 系 统 所 共 享
67
, 因 此 很 难 精 确 的 评 价 鱼
产 品 进 入 或 被 拒 绝 进 入 其 它 国 家 市 场 的 比 率 。 而 一 些 鱼 产 品 遭 扣 留 和 拒 绝
进 口 的 信 息 表 明 , 中 国 鱼 类 加 工 产 品 中 的 安 全 和 卫 生 的 问 题 绝 大 多 数 是 水
产 养 殖 产 品 中 化 学 药 物 及 兽 药 残 留 的 问 题
68
。 日 前 , 美 国 食 品 和 药 品 管 理 局
2007 年 8 月 对 从 中 国 进 口 的 虾 和 鲶 鱼 实 施 禁 令 , 其 主 要 原 因 是 早 期 的 兽 药
污 染 事 件 , 但 此 案 件 正 在 试 图 解 决 , 至 今 未 获 成 功
69
。 虽 然 这 些 问 题 涉 及 到
中 国 的 食 品 安 全 追 溯 系 统 , 但 这 些 事 故 污 染 的 主 要 来 源 是 水 产 养 殖 , 而 与
野 生 鱼 类 加 工 无 关 。
一 旦 产 品 进 口 国 通 过 了 重 要 的 进 口 安 全 和 卫 生 检 查 , 产 品 就 可 以 销 售
给 加 工 商 , 进 行 第 三 次 加 工 ( 如 裹 粉 、 添 加 调 味 酱 等 ), 或 者 经 批 发 商 、 零
售 商 或 分 销 商 ( 例 如 餐 馆 ), 出 售 给 消 费 者 。 产 品 进 口 国 也 可 能 将 产 品 出 口
到 其 他 国 家 的 最 终 销 售 点 , 尤 其 是 那 些 经 过 三 级 加 工 处 理 过 的 产 品 。 消 费
者 在 家 里 或 餐 馆 / 餐 饮 服 务 场 所 消 费 产 品 的 同 时 也 就 结 束 了 这 条 供 应 链 。
5.3 市 场 规 模 及 发 展 趋 势
5.3.1 全 球 生 产 水 平
世 界 粮 农 组 织 将 全 球 鳕 鱼 产 量 编 辑 到 两 个 表 格 中
70
,2004-2008 年 每 年
鳕 鱼 的 捕 捞 量 在 110 万 和 120 万 吨 之 间 浮 动 , 其 中 俄 罗 斯 、 美 国 、 挪 威 、
冰 岛 捕 捞 量 最 高 。 数 据 显 示 鳕 鱼 产 品 的 产 量 ( 如 新 鲜 、 冷 冻 、 腌 制 、 干 制
产 品 ) 比 渔 获 量 低 很 多 (50 万 吨 / 年 ), 或 许 这 些 数 据 只 反 映 了 进 入 国 际 贸
易 的 那 部 分 产 量 。 鳕 鱼 商 品 的 主 要 生 产 国 仍 是 上 述 几 个 国 家 。
据 估 测 , 欧 盟 在 2008 年 消 耗 了 85 万 吨 的 鳕 鱼 ( 湿 重 ), 其 中 86% 是 进
71
口 而 并 非 当 地 捕 捞 。 与 2007-2008 年 世 界 粮 农 组 织 报 告 的 全 球 鳕 鱼 捕 捞 量
72
110 万 吨 / 年 相 比 , 可 以 看 出 欧 盟 市 场 消 耗 了 全 球 约 75% 的 捕 捞 量 , 这 说 明
67 Clarke, S. 2009. 理 解 中 国 渔 业 贸 易 与 追 踪 系 统 。 流 量 , 香 港 .
68 L. Ababouch, G. Gandini and J. Ryder. 2005. 国 际 贸 易 中 拘 留 和 拒 绝 原 由 分 析 . FAO 渔 业 技 术 报 告 473. FAO, 罗 马 。
69 World Fishing Today. 美 国 FDA 已 经 从 数 据 本 身 开 始 改 变 对 中 国 的 虾 出 口 政 策 . 网 址
http://www.worldfishingtoday.com/news/default.asp?nyID=4759
70 FAO Fishstat Database. 2010. 捕 捞 生 产 (1950-2008) 和 商 品 贸 易 数 据 库 (1976-2007). FAO, 罗 马 。
71 AIPCE, 2009. 同 前 。
72 FAO FishStat, 2010. 同 前 。
79

欧 盟 是 鳕 鱼 的 最 大 消 费 市 场 。
5.3.2 中 国 生 产 水 平
中 国 仅 有 的 鳕 鱼 上 岸 报 告 数 据 显 示 每 年 中 国 生 产 未 分 品 种 的 鳕 科 鱼
( 也 许 是 太 平 洋 鳕 鱼 ) 为 1 万 —2.5 万 吨
73
。 贸 易 者 指 出 由 于 产 品 质 量 问 题 这
些 鱼 并 未 进 入 国 际 贸 易 市 场
74
。
中 国 出 口 的 鳕 鱼 加 工 产 品 的 原 材 料 完 全 来 源 于 进 口 , 这 些 原 材 料 由 第
1 部 分 所 描 述 的 4 大 捕 捞 渔 场 之 一 提 供 。 中 国 的 进 口 产 品 编 码 系 统 对 于 鳕
鱼 的 编 码 有 别 于 其 它 白 肉 鱼 。 然 而 。 不 可 否 认 作 为 世 界 范 围 上 最 重 要 的 统
计 , 存 在 进 口 其 它 品 种 的 鱼 也 被 记 录 在 此 系 统 的 可 能 性 。 事 实 上 , 中 国 一
些 重 要 的 进 口 品 种 缺 乏 特 定 种 属 的 编 码 规 则 , 对 一 些 鱼 类 品 种 使 用 共 同 名
称 也 易 产 生 混 淆 。 例 如
75
:
第 一 章 一 些 白 肉 鱼 加 工 品 种 缺 少 特 定 的 进 口 商 品 编 码 规 则 , 例 如 阿 拉
斯 加 狭 鳕 (Pallock)、 长 尾 鳕 (hoki)、 红 鱼 (redfish) 和 牙 鳕 (whiting)
等 , 这 些 品 种 都 被 笼 统 的 记 录 为 鳕 鱼 , 或 者 记 录 为 未 列 名 品 种 、 其 它 品 种 ;
第 二 章 欧 盟 市 场 上 的 绿 青 鳕 或 黑 线 鳕 (“saithe” or “coalfish”)
有 时 也 会 被 称 为 阿 拉 斯 加 狭 鳕 ( 尽 管 这 些 鱼 分 属 不 同 品 种 , 并 与 阿 拉 斯 加
鳕 鱼 分 属 不 同 的 海 区 ), 尽 管 中 国 对 于 黑 线 鳕 有 特 定 的 进 口 商 品 编 码 , 但 这
些 种 属 也 有 可 能 像 阿 拉 斯 加 狭 鳕 一 样 , 被 错 误 地 编 码 为 鳕 鱼 ;
第 三 章 虽 然 英 格 兰 并 不 生 产 黑 线 鳕 , 但 中 国 一 直 认 为 英 格 兰 是 黑 线 鳕
的 主 要 供 应 商 之 一 。 考 虑 到 缺 少 对 长 尾 鳕 ( 长 尾 鳕 是 英 格 兰 主 要 渔 业 对 象 )
的 商 品 编 码 规 则 , 因 此 可 能 大 量 长 尾 鳕 被 编 码 为 黑 线 鳕 。
中 国 出 口 货 品 编 码 系 统 将 这 些 不 确 定 因 素 汇 集 在 了 一 起 , 除 了 罗 非 鱼
有 自 己 的 编 码 系 统 之 外 , 其 他 各 种 捕 捞 和 养 殖 的 加 工 鱼 片 都 使 用 这 个 编 码
76
。
73
74
75
76
FISHSTAT, 2009. 同 前
Clarke, S.2009. 同 前
Clarke, 2009. 同 前
Clarke, 2009. 同 前
80

为 了 克 服 这 些 统 计 问 题 , 各 种 出 口 白 肉 鱼 片 都 要 经 过 欧 盟 、 美 国 和 日
本 的 再 次 统 计 , 这 三 个 国 家 都 有 更 细 致 的 记 录 进 口 鱼 片 的 种 类 。 像 上 面 所
提 到 的 , 欧 盟 是 主 要 的 鳕 鱼 消 费 市 场 , 中 国 生 产 的 冻 干 鳕 鱼 片 有 52% 销 往
欧 盟 , 占 2008 年 欧 洲 总 供 应 量 的 16% 77 78
。 欧 盟 消 费 的 鳕 鱼 中 90% 靠 进 口 ,
欧 盟 海 域 出 产 的 鳕 鱼 很 少 , 其 中 只 有 一 部 分 在 欧 盟 , 主 要 是 波 兰 , 进 行 加
工 处 理 。 总 之 , 据 估 测 , 近 年 来 中 国 的 鳕 鱼 产 品 输 出 量 占 全 世 界 鳕 鱼 捕 捞
量 的 16-19% 79 。
5.3.3 中 国 的 进 出 口 量 及 合 作 伙 伴
尽 管 上 文 的 内 容 是 关 于 中 国 进 口 的 具 体 品 种 鳕 鱼 的 统 计 数 字 , 本 小 节
将 讨 论 众 所 周 知 的 中 国 用 于 鳕 鱼 加 工 的 原 料 来 源 。 鳕 鱼 以 两 种 形 式 进 口 到
中 国 : 新 鲜 / 冷 藏 或 冷 冻 。 在 2003-2007 年 以 这 两 种 方 式 进 口 到 中 国 的 鳕 鱼
产 品 每 年 在 46.3 万 吨 和 67 万 吨 之 间 。 中 国 进 口 鳕 鱼 的 六 个 主 要 供 应 国 见
图 5.2。
俄 罗 斯 供 应 量 占 总 供 应 量 的 65-85% 80
。 其 主 要 原 因 之 一 是 俄 罗 斯 从 该
国 大 西 洋 和 太 平 洋 两 个 渔 场 捕 获 鳕 鱼 , 但 大 西 洋 捕 捞 量 是 上 报 的 太 平 洋 的
捕 捞 量 的 10 倍 以 上 ( 见 表 5.1)。 由 于 缺 少 俄 罗 斯 海 关 的 统 计 数 字 , 我 们
无 法 计 算 俄 罗 斯 鳕 鱼 捕 捞 量 中 有 多 少 个 百 分 比 供 给 了 中 国 。( 俄 罗 斯 出 口 到
中 国 的 鳕 鱼 数 量 超 过 了 俄 罗 斯 给 世 界 粮 农 组 织 报 告 的 捕 捞 量 , 这 也 可 能 是
由 于 中 国 的 进 口 数 字 也 包 括 了 俄 罗 斯 产 的 阿 拉 斯 加 狭 鳕 )。
其 他 给 中 国 供 应 鳕 鱼 的 国 家 有 荷 兰 , 它 是 大 西 洋 东 北 部 的 集 装 箱 码 头
中 心 。 还 有 美 国 、 日 本 和 韩 国 , 这 些 国 家 的 鳕 鱼 生 产 都 来 自 本 国 在 太 平 洋
的 捕 捞 业 , 但 是 美 国 可 能 会 将 其 从 大 西 洋 西 北 部 捕 获 的 少 量 鳕 鱼 也 算 在 里
边 。 另 一 个 供 应 国 新 西 兰 并 不 生 产 或 储 运 鳕 鱼 , 它 出 现 在 这 个 名 单 中 可 能
是 由 于 新 西 兰 长 尾 鳕 的 错 误 分 类 。
77 AIPCE. 2007. 同 前
78
同 上
79 Clarke, 2009. 同 前
80
中 国 海 关 统 计 年 鉴 . 2003-2007. 方 誉 中 国 商 业 信 息 , 香 港 .
81

千
吨
韩 国
新 西 兰
日 本
美 国
荷 兰
俄 罗 斯
图 5.2. 中 国 从 六 个 主 要 原 料 供 应 国 进 口 鳕 鱼 的 量
鉴 于 来 自 中 国 的 鳕 鱼 加 工 产 品 的 特 点 , 很 难 从 中 国 海 关 的 统 计 数 字 确
定 和 区 分 主 要 的 输 入 国 , 这 是 由 于 所 有 的 鱼 片 , 不 论 何 种 鱼 类 ( 罗 非 鱼 除
外 ), 都 是 按 照 一 个 单 一 的 商 品 编 码 体 系 来 编 制 列 表 的 。 但 是 , 表 5.2 显
示 了 对 欧 盟 、 美 国 和 日 本 作 为 主 要 输 入 市 场 的 分 析 结 果 , 以 及 可 用 的 中 国
海 关 提 供 的 统 计 数 字 。
表 5.1. 中 国 进 口 的 未 加 工 鳕 鱼 数 量 、 中 国 加 工 鳕 鱼 产 品 出 口 到 输 入 国 的 数 量 ( 据 认 为 主 要 是
欧 盟 、 美 国 和 日 本 ) 以 及 输 入 到 其 他 市 场 的 可 能 鳕 鱼 数 量
2004 2005 2006 2007
中 国 进 口 的 未 加 工
鳕 鱼 数 量
加 工 后 预 计 产 量
( 假 设 70%)
585,041 670,153 591,094 492,863
409,529 469,107 413,766 345,004
欧 盟 进 口 量 34,698 51,939 59,571 65,357
美 国 进 口 量 25,189 34,752 38,807 42,810
日 本 进 口 量 18,018 18,819 25,174 25,328
欧 盟 、 美 国 和 日 本 的
总 进 口 量
77,905 (19%) 105,510 (25%) 123,552 (30%)
133,495
(39%)
82

余 下 的 出 口 到 其 他 市 场 或 国
内 消 费 的 数 量 331,624 363,597 290,214 211,509
方 框 5.1.
根 据 海 关 统 计 评 估 鱼 产 地 来 源 现 存 的 问 题 及 可 能 的 追 溯 解 决 方 案
到 目 前 为 止 , 关 于 鱼 产 品 原 产 地 的 多 数 公 开 信 息 来 自 国 家 海 关 的 统 计 , 这 些 统 计 数 字 通 常
在 网 上 可 以 获 得 , 且 有 时 免 费 , 但 是 它 们 在 追 溯 具 体 鱼 种 的 数 量 方 面 可 信 度 差 。 海 关 官 员 由 于
工 作 量 巨 大 , 专 业 知 识 缺 乏 , 工 作 重 点 主 要 是 检 查 走 私 物 品 , 他 们 在 边 境 检 查 站 检 查 集 装 箱 或
其 他 船 运 包 装 时 , 没 有 仔 细 的 检 查 具 体 鱼 种 。
然 而 在 私 营 企 业 , 各 个 公 司 制 定 了 自 己 的 详 细 程 序 来 核 查 他 们 从 外 国 加 工 厂 进 口 的 鱼 的 类
别 组 成 , 包 括 直 接 观 察 对 比 、 可 追 溯 文 件 计 划 甚 至 DNA 测 试 (S. Clarke, 个 人 观 察 )。 但 是
除 非 有 特 例 或 问 题 产 生 , 否 则 这 些 记 录 不 会 在 公 司 以 外 公 开 。 这 也 是 海 洋 管 理 委 员 会 设 立 的
可 追 溯 条 件 : 这 些 都 是 供 应 商 、 加 工 商 和 进 口 商 之 间 的 私 密 文 件 , 仅 在 体 系 审 计 时 才 可 以 接 触
到 。
近 年 来 , 由 于 人 们 对 捕 捞 环 境 可 持 续 性 的 关 注 , 政 府 和 地 方 渔 业 管 理 机 构 (RFMOs) 已
经 下 令 实 施 自 己 的 可 追 溯 性 体 系 , 有 的 以 捕 捞 证 书 形 式 ( 如 2010 年 实 施 的 欧 盟 IUU 捕 捞 法 规 ),
有 的 采 取 捕 捞 文 件 计 划 ( 如 南 极 海 洋 生 物 资 源 养 护 委 员 会 的 南 极 犬 牙 鱼 捕 捞 文 件 计 划 和 大 西 洋
鲔 类 资 源 国 际 养 护 委 员 会 的 捕 捞 文 件 计 划 )。 这 些 系 统 提 供 的 可 追 溯 管 理 都 以 到 岸 和 交 易 的 渔
获 为 主 , 而 不 是 通 过 加 工 厂 来 追 溯 产 品 的 批 次 。 这 些 政 府 和 政 府 间 的 可 追 溯 管 理 体 系 为 各 个 机
构 和 委 员 会 提 供 数 据 , 但 是 多 数 情 况 下 , 这 些 机 构 和 委 员 会 进 行 评 估 时 不 会 对 公 众 发 布 以 上 数
据 。
因 此 , 尽 管 有 不 同 看 法 , 面 对 多 变 的 形 势 , 鱼 产 品 可 追 溯 正 在 变 得 更 加 健 全 和 透 明 。 但 是
要 使 这 些 信 息 对 顾 客 或 独 立 审 计 师 公 开 , 还 需 要 做 很 多 工 作 。
参 考 :
Clarke, S. 2007.《 贸 易 跟 踪 : 俄 罗 斯 三 文 鱼 业 和 东 亚 市 场 之 间 的 关 系 》, 东 亚 交 流 , 香 港 。
Clarke, S. 2004.《 香 港 和 中 国 大 陆 鲨 鱼 产 品 贸 易 以 及 实 施 鲨 鱼 肯 定 列 表 》, 东 亚 流 量 , 香
港 。
MRAG. 2009. 《 关 于 渔 获 文 件 计 划 的 最 佳 操 作 研 究 》。 技 术 和 执 行 委 员 会 文 件
WCPFC-TCC5-2009-24 (Rev. 2)。 太 平 洋 中 西 部 捕 捞 管 理 委 员 会 , 密 克 罗 尼 西 亚 联 邦 波 纳 佩
岛 。
这 些 数 字 表 明 , 中 国 的 鳕 鱼 预 计 有 60-80% 出 口 到 了 欧 盟 、 美 国 和 日 本 。
为 了 探 明 其 余 鳕 鱼 的 去 处 , 人 们 检 查 了 未 细 分 的 “ 鱼 片 ” 的 海 关 编 码 统 计 ,
83

发 现 很 难 弄 清 楚 那 些 从 中 国 进 口 未 细 分 的 “ 鱼 片 ” 的 国 家 中 究 竟 哪 一 个 进
口 了 鳕 鱼 。 在 2004-2006 年 间 , 每 年 从 中 国 进 口 10 万 吨 以 上 未 细 分 的 “ 鱼
片 ” 的 国 家 有 日 本 、 美 国 和 德 国 , 而 每 年 进 口 量 在 1 万 吨 以 上 的 国 家 包 括
韩 国 、 英 国 、 法 国 、 荷 兰 、 西 班 牙 、 波 兰 和 俄 罗 斯 。 大 多 数 进 口 未 细 分 的
“ 鱼 片 ” 的 国 家 ( 韩 国 、 俄 罗 斯 和 加 拿 大 除 外 ) 被 看 作 是 中 国 鳕 鱼 加 工 产
品 的 主 要 市 场 , 即 欧 盟 、 美 国 和 日 本 。 尽 管 表 5.2 显 示 除 了 以 上 三 个 主 要
市 场 外 , 相 当 数 量 的 加 工 鳕 鱼 还 进 入 了 中 国 市 场 , 但 是 很 有 可 能 中 国 鳕 鱼
加 工 产 品 ( 包 括 以 未 细 分 的 “ 鱼 片 ” 的 名 义 装 船 的 产 品 ) 的 首 要 目 的 地 确
实 是 欧 盟 、 美 国 和 日 本 。
如 上 所 述 , 海 关 统 计 数 字 之 外 的 数 据 表 明 , 欧 盟 52% 的 冷 冻 鳕 鱼 片 是
81
从 中 国 进 口 的 , 美 国 从 中 国 以 各 种 产 品 形 式 进 口 的 鳕 鱼 占 其 鳕 鱼 总 进 口 量
的 比 例 由 2003 年 的 28% 稳 定 上 升 到 2007 年 的 72%。 而 对 日 本 从 中 国 进 口 的
鳕 鱼 占 其 总 进 口 量 的 百 分 比 却 很 难 做 出 实 际 估 算 , 因 为 在 日 本 的 统 计 系 统
中 , 鳕 鱼 片 与 其 他 几 种 主 要 鱼 类 归 属 于 同 一 个 产 品 编 码 。
在 得 出 结 论 的 过 程 中 , 应 该 注 意 到 与 中 国 进 出 口 关 系 密 切 的 贸 易 伙 伴
不 一 定 代 表 主 要 的 供 应 商 和 主 要 的 鳕 鱼 消 费 群 体 。 这 是 由 于 多 数 鳕 鱼 作 为
冷 冻 产 品 经 海 运 到 达 港 口 , 而 在 大 的 物 流 中 心 需 要 经 过 再 包 装 , 以 满 足 发
往 国 外 ( 前 期 处 理 ) 和 / 或 者 国 内 ( 后 期 加 工 ) 的 运 输 要 求 。 这 使 得 从 实 际
生 产 国 到 中 转 国 并 再 次 销 往 外 国 的 联 运 成 为 可 能 ( 比 如 上 文 提 到 的 荷 兰 ),
也 使 中 转 国 向 消 费 国 转 运 过 程 中 的 三 级 加 工 或 其 他 成 品 加 工 / 包 装 成 为 可
能 ( 比 如 在 英 国 裹 面 包 粉 / 加 调 料 和 炸 鱼 肉 肠 , 或 者 在 送 到 美 国 消 费 者 手 中
之 前 在 加 拿 大 的 工 厂 进 行 最 后 的 加 工 )。
5.3.4 非 法 贸 易 量 估 测
在 IUU 鳕 鱼 渔 获 方 面 最 明 显 的 问 题 发 生 在 巴 伦 支 海 和 波 罗 的 海 , 这 两
大 渔 场 位 于 大 西 洋 东 北 部 , 有 世 界 上 最 大 的 鳕 鱼 捕 捞 量 。2006 年 , 欧 盟 交
易 商 采 取 了 一 些 行 动 以 应 对 针 对 鳕 鱼 的 IUU 渔 获 问 题 的 一 个 双 重 定 价 机
81 AIPCE, 2009. 前 面 引 用 的 书
84

制 , 在 该 机 制 中 , 那 些 不 能 提 供 可 追 溯 文 件 的 鳕 鱼 需 降 价 约 20%。 他 们 沿
用 了 2006 年 欧 盟 加 工 商 之 间 的 自 愿 协 议 , 施 行 了 一 个 “ 控 制 采 购 巴 伦 支 海
鳕 鱼 的 文 件 ”, 要 求 产 品 满 足 特 定 的 可 追 溯 标 准 , 否 则 遭 到 拒 绝 ( 方 框 5.2)。
2007 年 , 东 北 大 西 洋 渔 业 委 员 会 (NEAFC) 采 取 了 口 岸 国 监 督 措 施 ,
要 求 捕 捞 必 须 通 过 船 旗 国 关 于 配 额 的 认 证 , 必 须 如 实 报 告 , 必 须 来 自 授 权
的 捕 捞 操 作 和 渔 船 监 控 系 统 (VMS) 数 据 确 认 的 海 区 , 然 后 才 能 上 岸 或 转 运
到 合 同 方 要 求 的 港 口 。 东 北 大 西 洋 渔 业 委 员 会 在 2005 年 实 行 了 针 对 有 IUU
操 作 的 渔 船 的 黑 名 单 制 。 据 报 道 所 有 这 些 措 施 已 经 产 生 效 应 , 在 东 北 大 西
洋 渔 业 委 员 会 监 管 的 海 区 , 鳕 鱼 IUU 渔 获 量 已 由 每 年 的 10 万 吨 减 少 到 1 万
82
吨 。 然 而 , 一 些 规 避 东 北 大 西 洋 渔 业 委 员 会 港 口 国 监 督 的 行 为 已 有 报 道 ,
83
比 如 俄 罗 斯 渔 船 未 经 授 权 将 巴 伦 支 海 捕 获 的 鳕 鱼 运 到 中 国 。
2007 年 欧 盟 水 产 品 加 工 行 业 协 会 在 波 罗 的 海 实 施 了 类 似 的 “ 管 理 文
件 ”。 据 估 计 ,2007 年 波 罗 的 海 的 鳕 鱼 实 际 捕 捞 量 只 有 报 告 捕 捞 量 的
35-45% 84 85
。2008 年 由 于 较 好 地 落 实 了 渔 业 管 控 , 未 报 告 的 捕 捞 量 大 幅 降 低 ,
据 报 道 , 仅 占 到 岸 报 告 量 的 6%。
82
东 北 大 西 洋 渔 业 委 员 会 (NEAFC). 2009. 世 界 海 洋 日 新 闻 发 布 . 网 址
http://www.neafc.org/system/files/08062009_world_oceans_day_press_release.pdf
83 Album, G. and M. Esmark. 2008. 北 极 海 区 IUU: 巴 伦 支 海 的 鳕 鱼 哪 去 了 ? 致 英 国 皇 家 国 际 事 务 研 究 所 的 报 告 .
2008 年 3 月 . 网 址 http://www.illegalfishing.info/uploads/AlbumEsmark.pdf
84
http://www.bsrac.org/archive/Dokumenter/Conference%20280306/IUU%20fishing%20The%20nature%20of%20the%20pro
blem%20Baltic%20Cod%20-%20BSRAC%2028-29%20March%202007.pdf
85 http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2009/2009/cod-2532.pdf
85

方 框 5.2 对 巴 伦 支 海 鳕 鱼 的 行 业 担 保 计 划 ( 管 理 文 件 )
该 管 理 文 件 是 针 对 2006 年 以 来 巴 伦 支 海 鳕 鱼 的 IUU 捕 捞 行 为 而 编 制 的 , 用 以 消 除 IUU 捕 捞 。
该 体 系 自 愿 参 与 , 主 要 由 购 买 者 之 间 签 署 的 联 合 协 议 和 第 三 方 审 计 所 实 施 的 管 理 文 件 组 成 。 购 买
者 担 保 他 们 不 会 从 以 下 供 应 商 手 中 购 买 任 何 产 品 :
未 通 过 第 三 方 审 计 ;
拒 绝 第 三 方 审 计 ;
被 发 现 供 应 过 非 法 产 品 。
如 果 购 买 者 同 意 并 签 名 , 这 种 体 系 ( 总 的 来 说 它 占 渔 业 产 品 贸 易 的 很 大 份 额 ) 就 可 以 有 效 地
将 IUU 产 品 从 供 应 链 中 排 除 , 因 为 如 果 商 家 出 售 的 产 品 符 合 上 面 “ 黑 名 单 ” 三 个 条 件 中 的 任 何 一 个 ,
那 么 就 无 法 将 任 何 产 品 出 售 给 任 何 买 家 。 进 一 步 说 , 买 家 本 身 也 同 意 第 三 方 审 计 可 以 随 时 检 查 它
的 购 买 记 录 。 在 该 体 系 下 , 每 次 交 付 的 产 品 必 须 来 自 合 法 渔 船 , 而 且 要 做 到 一 经 要 求 , 就 必 须 提
供 证 明 。 如 果 供 应 商 在 审 计 中 未 通 过 这 个 测 试 , 那 么 就 必 须 将 其 从 该 体 系 中 清 除 。
在 2005 年 , 巴 伦 支 海 鳕 鱼 的 IUU 捕 捞 量 估 计 每 年 有 10 万 吨 , 价 值 3.5 亿 美 元 。2007 年 ,
在 欧 盟 鱼 类 产 品 加 工 行 业 协 会 ( 欧 洲 白 鱼 加 工 者 组 织 ) 完 全 实 施 了 该 体 系 之 后 , 巴 伦 支 海 的 IUU 捕
捞 操 作 下 降 了 23%。2005-2007 年 间 巴 伦 支 海 非 法 捕 获 的 鳕 鱼 总 量 估 计 下 降 了 6 万 吨 , 价 值 1.96
亿 美 元 。
5.3.5 供 应 链 的 市 场 驱 动 因 素
像 所 有 渔 业 产 品 的 供 应 链 一 样 , 鳕 鱼 供 应 链 的 市 场 驱 动 因 素 应 包 括 人
口 增 长 , 它 提 高 了 食 品 的 需 求 量 。 此 外 , 在 消 费 方 式 上 , 较 富 裕 的 消 费 群
体 为 了 更 健 康 的 饮 食 转 而 消 费 更 多 的 鱼 类 , 同 时 开 始 远 离 那 些 汞 含 量 高 的
鱼 类 ( 金 枪 鱼 和 剑 鱼 )。 虽 然 该 群 体 中 有 些 人 可 能 喜 欢 野 生 捕 捞 鱼 类 胜 过 养
殖 鱼 类 , 或 者 更 喜 欢 有 生 态 标 签 的 或 完 全 可 追 溯 的 产 品 , 但 是 出 于 价 格 考
虑 , 在 便 宜 的 替 代 品 面 前 他 们 不 一 定 会 花 高 价 购 买 以 上 产 品 。 由 于 欧 盟 白
肉 鱼 市 场 的 不 稳 定 性 , 如 果 鳕 鱼 供 应 减 少 , 加 工 商 和 零 售 商 有 可 能 会 用 黑
线 鳕 、 狭 鳕 、 绿 鲭 鳕 、 无 须 鳕 、 长 尾 鳕 或 者 罗 非 鱼 做 鳕 鱼 的 替 代 品 。 比 如 ,
去 年 英 国 一 个 大 的 水 产 品 公 司 开 始 促 销 狭 鳕 , 使 用 的 方 法 是 强 调 狭 鳕 与 鳕
鱼 相 比 , 有 更 高 的 ω-3 不 饱 和 脂 肪 酸 含 量 。
86

5.3.6 全 球 和 国 内 市 场 趋 势 预 测
近 年 来 , 欧 盟 市 场 大 西 洋 真 鳕 的 供 应 短 缺 已 经 导 致 太 平 洋 真 鳕 的 捕 捞
量 逐 年 扩 大 。 同 时 , 分 销 商 在 推 销 其 他 白 肉 鱼 做 替 代 品 方 面 已 经 获 得 了 一
些 成 功 。 鉴 于 IUU 捕 捞 在 两 大 高 产 渔 场 已 经 得 到 局 部 控 制 , 而 且 全 球 产 量
中 的 大 部 分 要 么 已 经 认 证 ( 见 5.1 节 ), 要 么 正 在 进 行 认 证 评 估 , 所 以 相 对
于 其 他 白 肉 鱼 产 品 , 市 场 对 鳕 鱼 的 需 求 是 否 还 将 继 续 增 长 , 有 待 关 注 。
86
中 国 人 均 可 支 配 收 入 的 增 长 也 提 高 了 人 们 对 水 产 品 的 人 均 消 费 量 , 这
是 影 响 全 球 水 产 品 发 展 趋 势 主 要 因 素 。 例 如 , 在 1970-1990 年 间 , 中 国 已
经 占 鱼 类 消 费 总 增 长 的 27% 87 , 但 是 那 时 候 的 趋 势 主 要 是 由 国 内 养 殖 鱼 类 供
应 的 增 长 提 供 的
88
。 然 而 有 理 由 相 信 , 在 目 前 中 国 人 均 收 入 增 长 的 情 况 下 ,
人 们 对 野 生 捕 捞 鱼 类 的 需 求 也 会 增 长 。 虽 然 中 国 在 黄 海 海 域 有 小 型 的 面 向
国 内 的 鳕 鱼 渔 业 , 但 鳕 鱼 仍 不 是 中 国 传 统 上 常 吃 的 鱼 类 , 这 表 明 中 国 对 鳕
鱼 的 市 场 需 求 有 限 。
5.4 商 业 管 理
中 国 鱼 类 加 工 产 业 研 究 报 告 中 试 图 通 过 企 业 的 具 体 进 口 统 计 据
89
, 来 找
出 加 工 多 种 产 品 形 式 的 最 大 加 工 商 。 但 这 种 方 法 的 缺 点 是 , 该 进 口 原 料 鱼
的 商 业 实 体 很 可 能 只 是 一 个 进 出 口 公 司 或 者 经 纪 人 , 他 们 将 其 进 口 的 货 物
分 配 或 者 出 售 给 各 个 不 同 的 加 工 厂 , 从 而 掩 盖 了 加 工 厂 的 真 实 身 份 。 国 际
市 场 上 , 中 国 只 有 白 鱼 和 三 文 鱼 两 个 加 工 中 心 : 山 东 青 岛 和 辽 宁 大 连 。 青
岛 的 工 厂 加 工 的 鱼 类 品 种 较 多 , 且 主 要 出 口 欧 盟 。 辽 宁 侧 重 于 鳕 鱼 的 加 工 ,
主 要 出 口 美 国 市 场 。 青 岛 占 据 了 中 国 白 鱼 进 口 的 53%, 而 大 连 则 占 据 了
40% 90 。
从 中 国 进 出 口 鳕 鱼 的 主 要 国 际 水 产 品 公 司 包 括 ,Ocean Trawlers,
Pacific Andes, Foodvest, Icelandic, Seachill 和 Trident。 在 国 际 市
86
87
88
89
90
http://www.fao.org/DOCREP/006/AC442e/AC442e13.htm
http://www.fao.org/DOCREP/006/AC442e/AC442e13.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/X8002E/x8002e07.htm
Clarke, S. 2009. op cit
Clarke, S. 2009. op cit.
87

场 中 ( 供 应 商 除 外 ) 大 的 加 工 企 业 主 要 包 括 Longyuan, Unibond 和
Zhengjin, 并 不 包 含 中 国 的 企 业 。 中 国 的 加 工 贸 易 呈 现 高 度 多 样 化 和 流 动
的 趋 势 , 有 50 家 公 司 占 中 国 鱼 片 出 口 的 60%, 另 外 473 家 企 业 占 40%。 此
外 , 只 有 30% 的 进 口 白 鱼 ( 以 重 量 的 20% 计 ) 经 过 加 工 后 再 出 口 , 原 料 大 部
分 销 往 中 国 , 在 成 为 真 正 的 最 终 产 品 出 口 之 前 , 很 有 可 能 已 经 一 次 或 多 次
转 手 。
在 欧 盟 , 欧 洲 鱼 类 加 工 协 会 (AIPCE) 组 织 严 密 , 具 有 强 大 影 响 力 。 该
协 会 鼓 励 会 员 自 觉 的 打 击 IUU 捕 捞 , 并 有 一 批 人 员 为 欧 盟 IUU 捕 捞 条 例 的
实 施 在 游 说 。 在 美 国 , 渔 业 协 会 起 着 类 似 的 作 用 , 但 与 AIPCE 相 比 , 它 的
注 意 力 更 倾 向 于 公 共 信 息 和 市 场 。 中 国 没 有 起 类 似 作 用 的 鱼 类 加 工 协 会 ,
大 部 分 的 企 业 运 营 具 有 较 高 的 保 密 准 则 , 缺 乏 内 部 的 相 互 交 流 。
5.5 环 境 影 响
91
据 最 近 研 究 显 示 , 与 中 国 鱼 类 再 加 工 贸 易 有 关 的 最 大 碳 排 放 量 , 来 源
于 捕 鱼 活 动 本 身 , 而 与 运 输 或 者 加 工 的 过 程 无 关 。 事 实 上 , 计 算 表 明 , 以
中 国 的 技 术 和 手 工 劳 动 来 提 高 原 材 料 ( 或 生 产 ) 的 利 用 率 , 在 很 大 程 度 上
减 少 了 集 装 箱 运 输 过 程 中 产 生 的 温 室 气 体 。 该 研 究 还 指 出 , 不 同 渔 业 的 主
要 碳 排 放 量 的 差 异 在 于 : 种 群 数 量 、 捕 捞 技 术 和 与 渔 场 距 离 , 空 运 时 , 碳
排 放 量 较 大 , 加 工 和 包 装 过 程 对 总 的 碳 排 放 关 系 不 大 。
与 加 工 设 备 本 身 相 关 的 主 要 环 境 影 响 , 除 碳 排 放 外 , 还 包 括 淡 水 使 用
和 废 水 排 放 。 除 了 几 个 阶 段 使 用 洗 涤 用 品 外 , 生 产 线 必 须 在 每 批 次 结 束 后
进 行 消 毒 , 为 了 增 加 保 水 量 , 可 能 会 使 用 多 磷 酸 盐 等 保 水 剂 , 这 将 可 能 会
导 致 化 学 药 物 排 放 和 生 物 耗 氧 量 的 增 加 。
与 其 他 类 型 的 渔 业 相 比 , 鳕 鱼 捕 捞 中 非 碳 排 放 其 他 的 影 响 相 对 较 小 。
对 捕 捞 产 地 的 影 响 主 要 取 决 于 使 用 拖 网 、 延 绳 钓 及 其 他 何 种 装 置 捕 鱼 。 底
栖 生 物 栖 息 分 布 往 往 受 拖 网 捕 鱼 影 响 , 但 与 其 他 类 型 鱼 类 的 拖 网 相 比 , 鳕
鱼 的 拖 网 产 生 的 副 渔 获 物 的 量 较 低 。 延 绳 钓 捕 鱼 不 像 拖 网 会 对 捕 捞 产 地 造
91
海 洋 局 . 2008. 简 报 : 水 产 品 链 CO 2 排 放 研 究 。 可 查 询
http://www.seafish.org/pdf.pl?file=seafish/Documents/SeafishCO2EmissionsBriefingPaperJan2008.pdf
88

成 较 大 损 害 , 但 在 多 海 鸟 的 地 区 可 能 会 钩 住 海 鸟 。 在 某 些 地 区
92
, 由 于 海 洋
哺 乳 动 物 的 相 互 作 用 , 也 可 能 产 生 一 些 问 题 。
93
表 5.3 七 个 可 持 续 发 展 渔 业 指 南 的 评 分 等 级 综 述 。 请 注 意 并 不 是 每 一 个 指 南 都 区 分 大 西 洋 和
太 平 洋 鳕 鱼 。
物 种 栖 息 地 渔 具
绿 色 等 级
数 量
黄 色 等 级
数 量
红 色 等 级 数
量
太 平 洋 真 鳕 无 无 1
无 底 部 延 绳 钓 1
无 绳 钓 1
无
底 部 延 绳 钓 、 夹
具 、 罐
1
阿 拉 斯 加 延 绳 钓 2
太 平 洋 真 鳕 无 无 1
无 拖 网 2
加 拿 大 、 美 国 拖 网 1
大 西 洋 真 鳕 无 无 7
相 对 于 其 他 大 多 数 鱼 类 种 群 , 鳕 鱼 具 有 较 高 的 价 值 , 需 要 对 种 群 状 况
加 强 管 理 。 如 果 缺 乏 足 够 的 预 防 性 管 理 , 还 没 得 到 恢 复 的 大 西 洋 真 鳕 种 群
数 量 将 严 重 下 降 。 由 于 种 群 的 数 量 和 捕 鱼 用 的 渔 具 的 变 化 , 鳕 鱼 已 被 列 入
非 政 府 组 织 发 布 的 可 持 续 水 产 品 发 展 指 南 中 。 通 常 认 为 , 捕 捞 太 平 洋 真 鳕 ,
延 绳 钓 是 “ 最 好 的 选 择 ”( 绿 色 等 级 ), 拖 网 是 “ 较 好 的 选 择 ”( 黄 色 等 级 ),
大 西 洋 真 鳕 是 “ 避 免 ” 捕 捞 的 ( 红 色 等 级 )。 来 自 奥 杜 邦 协 会 、 蓝 色 海 洋 研
究 所 、 环 境 防 卫 、 海 洋 保 护 协 会 ( 英 国 )、 蒙 特 利 湾 水 族 馆 和 加 拿 大 海 洋 组
织 的 研 究 摘 要 列 于 表 5.3。
92 http://www.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/MBA_SeafoodWatch_PacificCodReport.pdf
93 M. Armsby and C.A. 罗 海 姆 . 2009. 统 一 水 产 品 指 南 . 美 国 罗 德 岛 州 大 学 . 可 查 询
http://seagrant.gso.uri.edu/sustainable_seafood/pdf/ConsensusSeafoodGuide.pdf
89

如 图 5.3, 与 鳕 鱼 捕 捞 、 加 工 和 分 销 相 关 的 环 境 影 响 图 。 影 响 分 为 三 层 :
绿 色 层 , 对 局 部 或 者 地 区 渔 业 可 能 比 较 重 要 , 但 对 整 体 的 可 持 续 发 展 没 有
较 重 大 影 响 ; 黄 色 层 , 已 受 到 环 境 团 体 的 关 注 , 并 影 响 主 要 领 域 的 供 应 链 ,
但 可 能 在 某 些 情 况 下 还 存 在 争 议 。 红 色 层 , 代 表 供 应 链 的 可 持 续 性 受 到 了
严 重 的 威 胁 , 需 要 进 一 步 采 取 相 应 的 缓 解 措 施 。
与 捕 捞 有 关 的 环 境 影 响
与 加 工 和 分 销 有 关 的 环 境 影 响
碳 排 放
副 渔 获 物 ( 包 括 海 鸟 的
相 互 作 用 )
加 工 中 的 碳 排
放
加 工 中 的 淡 水
使 用 量
海 洋 哺 乳 动 物
的 相 互 作 用
加 工 中 的 废 水
排 放
拖 网 捕 鱼 的 区
域 分 布
与 运 输 和 分 销
有 关 的 碳 排 放
缺 少 IUU 控 制
缺 少 预 防 性 管 理 导 致 过 渡
捕 捞 或 者 未 恢 复
图 5.3 与 鳕 鱼 捕 捞 、 加 工 和 分 销 相 关 的 环 境 影 响 图 ( 文 本 中 有 颜 色 层 的 解 释 )
5.6 社 会 影 响
包 括 鳕 鱼 和 其 他 鱼 类 在 内 的 鱼 类 加 工 阶 段 的 详 细 数 据 , 普 遍 存 在 缺 乏
的 现 象 。 这 主 要 是 由 于 大 部 分 统 计 的 数 字 主 要 为 捕 捞 和 水 产 养 殖 产 业 汇 编 。
要 想 获 得 与 鳕 鱼 加 工 有 关 的 价 值 估 计 特 别 困 难 , 因 为 进 口 的 数 值 不 明 确 ,
出 口 的 鳕 鱼 又 使 用 未 细 分 的 “ 鱼 片 ” 这 一 海 关 商 品 代 码 , 难 以 从 其 他 出 口
鱼 片 中 分 离 出 来 。
2004 年 的 用 工 统 计 显 示 , 在 中 国 有 超 过 1300 万 人 口 从 事 与 渔 业 相 关
的 工 作 , 包 括 第 一 产 业 的 710 万 人 , 其 中 , 捕 捞 产 业 180 万 人 , 水 产 养 殖
业 450 万 人 ; 第 二 产 业 80 万 人 , 另 外 590 万 人 从 事 相 关 的 兼 职 工 作 。 目 前
90

尚 不 清 楚 , 水 产 品 加 工 厂 的 工 人 是 也 被 划 分 到 渔 业 还 是 加 工 业 中
94
。
中 国 最 大 的 鱼 类 加 工 厂 的 用 工 人 数 超 过 了 3000 人 , 加 工 厂 对 工 人 提 供
住 房 、 伙 食 补 贴 及 其 他 相 关 的 福 利 。 工 人 的 工 作 环 境 通 常 是 清 洁 的 , 但 要
考 虑 到 长 时 间 拿 着 刀 子 在 低 温 下 站 立 工 作 , 他 们 的 工 作 条 件 较 差 。 在 三 文
鱼 的 加 工 过 程 中 , 要 通 过 仔 细 观 察 从 鱼 片 中 去 除 寄 生 虫 , 但 是 房 间 内 使 用
的 紫 外 线 会 对 工 人 的 眼 睛 造 成 很 大 伤 害 , 鳕 鱼 的 加 工 不 会 出 现 这 种 情 况 。
加 工 厂 一 般 按 照 生 产 的 鱼 片 的 数 量 和 质 量 来 支 付 工 人 的 工 资 , 他 们 的
月 薪 一 般 在 1500-2800 元 人 民 币 ( 相 当 于 220-410 美 元 左 右 ) 95 。 近 年 来 ,
许 多 工 厂 出 现 了 用 工 短 缺 , 几 家 工 厂 的 经 理 们 都 解 释 说 , 为 了 留 住 熟 练 工
人 , 工 厂 的 住 房 、 伙 食 和 年 假 这 些 福 利 措 施 要 与 内 部 或 外 部 的 其 他 工 厂 相
抗 衡 。 在 加 工 厂 集 中 的 发 达 沿 海 地 区 , 工 人 大 部 分 来 自 较 为 偏 远 的 内 地 。
然 而 , 最 近 中 国 的 水 产 品 加 工 厂 出 现 了 严 重 的 原 料 短 缺 、 订 单 不 足 的 现 象 ,
工 厂 被 迫 关 闭 几 个 月 或 者 只 能 营 运 数 月 时 间 。 在 这 不 稳 定 的 时 期 , 工 人 们
只 能 拿 到 小 部 分 工 资 作 为 补 偿
96
。 他 们 一 般 在 每 年 的 农 历 新 年 才 能 回 家 一
次 , 如 果 整 个 产 业 的 工 厂 每 年 在 这 个 时 候 都 停 止 营 运 大 约 3 周 , 对 于 他 们
来 说 , 回 家 就 显 得 十 分 必 要 了 。
对 于 购 买 加 工 过 的 鱼 片 的 消 费 者 存 在 着 几 个 健 康 和 安 全 的 问 题 。 国 际
市 场 上 的 所 有 鱼 片 的 加 工 都 用 X 光 检 查 , 以 确 保 鱼 片 内 不 含 任 何 刀 和 其 他
的 金 属 的 碎 片 。 目 前 尚 不 清 楚 , 这 是 监 管 的 需 要 还 是 最 佳 的 操 作 标 准 。 最
近 鱼 片 中 多 聚 磷 酸 盐 添 加 剂 使 用 有 争 议 , 但 在 所 有 的 消 费 市 场 中 , 这 种 添
97
加 剂 并 不 违 法 , 例 如 , 在 美 国 他 们 就 是 合 法 的 。 事 实 上 , 在 加 工 合 同 中 可
以 对 添 加 剂 的 使 用 提 出 明 确 的 要 求 。 对 一 些 达 到 或 者 超 过 国 际 卫 生 标 准 的
大 型 工 厂 的 独 立 分 析 和 来 自 中 国 政 府 的 分 析 均 证 实 , 服 务 国 内 市 场 的 小 食
品 作 坊 ( 雇 佣 人 数 少 于 10 人 ), 特 别 是 在 农 村 地 区 , 很 容 易 出 现 质 量 问 题 。
98
鉴 于 此 , 中 国 政 府 正 积 极 参 与 整 顿 小 食 品 加 工 厂 的 生 产 环 境 。
94 http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_CN/en
95
崔 和 , 中 国 水 产 品 流 通 与 加 工 协 会 , 个 人 沟 通 .
96
如 上
97
Clarke, 2009. op cit
98
Clarke, 2009. p cit
91

5.7 政 策 扶 持
中 国 与 鳕 鱼 供 应 链 有 关 的 法 律 法 规 , 主 要 是 由 海 关 总 署 颁 布 的 。 这 些
法 规 规 定 了 进 口 证 明 和 通 关 的 相 关 要 求 , 例 如 , 原 产 地 证 明 和 为 更 好 的 审
计 产 品 产 量 建 立 的 责 任 评 估 规 章 制 度 。 在 加 工 的 过 程 中 , 如 果 增 加 值 ≥40%
或 者 四 位 数 税 号 项 变 化 ( 如 : 从 0303 号 冷 冻 鱼 变 为 0304 号 冷 冻 鱼 片
99
),
则 将 这 类 产 品 归 类 为 “ 中 国 制 造 ”。 由 于 它 隐 藏 了 IUU 鱼 类 产 品 的 来 源 , 引
100
起 了 一 些 非 议 , 但 是 它 在 一 定 程 度 上 仍 被 许 多 国 家 使 用 。 中 国 的 鱼 类 加
工 业 从 中 获 益 的 程 度 , 仍 有 待 于 评 估 , 或 者 说 如 果 世 界 贸 易 组 织 对 于 原 产
地 的 规 定 发 生 变 动 , 迫 使 中 国 可 能 对 这 些 法 规 做 出 修 改 , 中 国 将 处 于 不 利
的 地 位 。
关 于 卫 生 的 问 题 , 国 家 质 量 检 验 检 疫 总 局 及 其 地 区 分 局 主 要 负 责 对 进
口 材 料 的 加 工 和 输 出 ( 出 口 ) 成 品 的 卫 生 检 查 工 作 。 检 验 检 疫 局 还 负 责 加
工 设 施 的 日 常 审 查 工 作 , 他 的 产 品 追 溯 系 统 和 设 备 发 展 很 快 , 为 有 效 记 录
鱼 类 加 工 后 再 出 口 奠 定 了 坚 实 的 基 础
101
。 他 们 的 重 点 关 注 的 是 食 品 安 全 ,
并 最 近 决 定 建 立 一 个 应 对 欧 盟 IUU 渔 获 管 理 的 新 系 统 。
为 了 保 证 中 国 鱼 类 加 工 原 料 能 追 溯 到 中 国 的 渔 船 , 欧 盟 IUU 捕 捞 法 规
规 定 , 渔 获 量 计 划 ( 见 专 栏 1) 要 上 报 农 业 部 渔 业 局 (BOF)。 农 业 部 渔 业
局 负 责 确 认 到 中 国 进 口 鱼 的 捕 捞 和 贸 易 文 件 。 渔 业 局 能 确 保 所 有 进 口 到 中
国 的 捕 捞 货 物 具 有 捕 捞 证 明 , 并 且 可 以 提 供 货 物 周 转 直 到 出 口 整 个 过 程 的
合 格 认 证 。 通 过 非 政 府 协 调 机 构 —— 中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 , 渔 业 局 实
102
103
行 了 一 套 类 似 于 目 前 中 国 海 关 总 署 推 行 的 产 品 产 量 追 溯 系 统 。
对 于 中 国 的 鳕 鱼 加 工 贸 易 , 目 前 还 没 有 多 边 条 约 的 规 定 。 鳕 鱼 的 库 存
管 理 主 要 由 渔 业 管 理 组 织 或 国 家 管 理 部 门 负 责 。 主 要 包 括 : 西 北 大 西 洋 的
99
Lu, B. 2006. 以 中 国 为 重 点 的 亚 洲 准 则 (sic). 2006 年 6 月 27 日 , 中 国 , 海 南 博 鳌 论 坛 , 原 有 准 则 和 标 准 整 合
的 重 要 性 研 讨 。 可 查 询
http://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPINTECOTRA/Resources/579386-1152907302538/LU_Bo.ppt#34
0,15,Slide 15
100
Clarke, S. 2009. op cit
101
S. Clarke, 2009. op cit
102
见 Clarke 2009 完 整 描 述
103
李 的 真 , 中 国 水 产 流 通 与 加 工 协 会 , 个 人 沟 通 。
92

北 大 西 洋 渔 业 组 织 、 东 北 大 西 洋 的 国 际 海 洋 勘 探 委 员 会 、 东 北 大 西 洋 渔 业
组 织 、 北 太 平 洋 的 俄 罗 斯 、 美 国 及 其 他 国 家 的 政 府 。 此 外 , 还 包 括 在 4.3
节 中 描 述 到 的 在 巴 伦 支 海 和 波 罗 的 海 打 击 非 法 捕 捞 的 两 个 志 愿 行 动 。 他 们
都 在 努 力 实 现 5.1 节 中 所 述 的 发 展 丰 富 鳕 鱼 资 源 的 可 持 续 渔 业 。
海 洋 管 理 委 员 会 的 可 持 续 认 证 计 划 需 要 一 套 严 格 的 监 管 链 , 在 中 国 ,
企 业 已 有 因 不 遵 守 该 管 理 链 而 被 撤 销 其 证 书 的 事 件 。 原 则 上 讲 , 检 验 检 疫
局 的 追 溯 系 统 需 要 具 备 跟 海 洋 管 理 委 员 会 一 样 的 基 本 原 则 , 对 中 国 的 加 工
业 者 来 说 , 应 用 海 洋 管 理 委 员 会 要 求 的 生 态 标 签 系 统 没 有 任 何 问 题 , 一 些
104
中 国 鱼 类 加 工 操 作 程 序 也 采 用 英 国 零 售 协 会 (BRC) 的 食 品 安 全 标 准 。
5.8 结 论
5.8.1 可 追 溯 性
鳕 鱼 供 应 链 的 研 究 代 表 了 中 国 重 要 的 鱼 类 再 加 工 贸 易 。 总 体 来 说 , 中
国 既 不 捕 捞 也 不 消 费 鳕 鱼 , 所 以 中 国 扮 演 着 中 间 链 条 的 角 色 。 中 国 渔 业 可
持 续 发 展 的 关 键 是 从 渔 民 到 消 费 者 的 可 追 溯 问 题 。 这 种 可 追 溯 体 系 的 建 立
可 以 使 市 场 对 可 持 续 产 品 的 喜 爱 通 过 供 应 链 得 到 传 播 , 进 而 鼓 励 可 持 续 的
捕 捞 行 为 。 这 种 可 追 溯 性 的 缺 乏 打 破 了 市 场 和 捕 捞 的 联 系 , 并 忽 略 了 从 产
地 / 捕 获 点 到 “ 下 游 ” 市 场 的 任 何 可 持 续 发 展 政 策 的 价 值 。
现 在 国 内 有 两 个 独 立 的 可 追 溯 体 系 在 运 行 : 一 个 是 出 入 境 检 验 检 疫 局
的 卫 生 系 统 , 另 一 个 是 由 欧 盟 渔 业 总 司 认 可 农 业 部 渔 业 局 , 并 通 过 中 国 水
产 流 通 与 加 工 协 会 管 理 的 新 的 捕 捞 认 证 计 划 。2009 年 流 量 报 告 中 对 前 者 有
详 细 的 描 述 。 众 所 周 知 , 新 的 欧 盟 捕 捞 认 证 计 划 是 从 欧 盟 的 需 求 来 制 定 的 ,
但 因 为 它 只 运 行 了 一 个 相 对 较 短 的 周 期 , 中 国 满 足 欧 盟 需 求 的 程 序 也 需 要
调 整 , 这 就 需 要 它 不 仅 仅 满 足 欧 盟 的 捕 捞 认 证 计 划 。
计 划 不 一 定 涵 盖 所 有 可 持 续 性 问 题 , 它 只 是 通 过 确 认 渔 船 完 全 得 到 许
可 , 来 确 定 产 品 的 合 法 来 源 。 此 外 , 许 多 重 要 原 料 不 适 应 欧 盟 的 渔 获 认 证
104
http://www.brcglobalstandards.com/standards/food/
93

计 划 。 如 果 只 关 注 于 欧 盟 的 需 求 , 和 几 年 前 发 生 在 南 极 水 域 的 南 极 犬 牙 鱼
事 件 一 样 , 中 国 将 逃 脱 不 了 公 开 “ 洗 货 ” 非 法 或 不 可 持 续 的 渔 获 物 的 指 控 。
除 了 欧 盟 的 渔 获 认 证 计 划 外 , 中 国 还 需 要 考 虑 区 域 渔 业 管 理 组 织 的 渔
获 文 件 方 案 ( 金 枪 鱼 和 南 极 犬 牙 鱼 ) 中 可 追 溯 性 要 求 , 以 及 潜 在 濒 危 物 种
贸 易 公 约 ( 如 , 关 注 对 大 西 洋 黑 鲔 现 状 的 持 续 辩 论 ) 和 欧 盟 以 外 尤 其 是 美
国 的 发 展 计 划 。 中 国 也 应 该 考 虑 如 何 维 持 这 种 确 认 的 可 持 续 捕 捞 的 可 追 溯
性 , 才 不 会 落 后 于 以 上 任 何 监 管 制 度 。 在 所 有 事 情 中 , 关 键 点 是 进 口 和 出
口 运 输 的 文 件 衔 接 , 虽 然 信 息 的 提 供 和 使 用 不 是 中 国 的 责 任 , 但 他 们 与 中
国 的 关 联 非 常 明 显 。 目 前 , 在 中 国 责 任 被 分 工 ( 甚 至 重 复 ) 到 不 同 的 政 府
机 构 中 , 并 且 由 于 缺 少 一 个 协 调 的 体 制 支 撑 , 导 致 了 许 多 重 要 的 信 息 丢 失 。
为 使 中 国 能 更 好 的 反 应 出 具 有 超 出 合 法 来 源 文 件 ( 如 品 种 的 精 确 鉴 定 、
准 确 的 定 位 、 渔 获 量 数 据 、 渔 业 信 息 如 渔 具 等 ) 以 外 的 鱼 类 供 应 的 可 追 溯
性 , 中 国 渔 业 链 的 可 追 溯 面 临 现 在 和 未 来 的 双 重 压 力 , 需 要 进 一 步 探 讨 并
提 出 一 个 有 关 特 定 区 域 、 特 定 船 队 以 及 强 大 的 物 种 鉴 定 能 力 渔 业 的 更 缜 密
方 案 。 有 必 要 努 力 提 高 统 计 数 据 采 集 , 以 及 与 水 产 品 加 工 业 和 越 来 越 关 注
可 追 溯 性 的 零 售 商 密 切 合 作 。 正 如 一 位 参 加 2011 年 2 月 在 温 哥 华 举 行 的 最
新 全 球 水 产 品 会 议 的 北 美 鱼 类 行 业 专 家 所 提 出 的 , 未 来 五 年 使 过 去 的 操 作
方 式 将 发 生 改 变 , 整 个 市 场 供 应 链 将 发 生 重 要 变 革 。
5.8.2 中 国 加 工 商 参 与 可 持 续 认 证
一 个 值 得 关 注 的 领 域 就 是 中 国 的 水 产 品 公 司 参 与 海 洋 管 理 委 员 会 认 证
的 比 例 在 逐 步 增 加 。 对 于 俄 罗 斯 等 资 源 国 家 的 认 证 更 应 值 得 关 注 , 令 人 欣
慰 的 是 ,2010 年 底 俄 罗 斯 海 洋 拖 网 渔 船 捕 获 的 巴 伦 支 海 的 真 鳕 和 黑 线 鳕 已
经 被 海 洋 管 理 委 员 会 所 认 证 。 中 国 的 再 加 工 产 业 将 加 速 对 认 证 的 需 求 , 主
要 通 过 设 定 目 标 , 增 加 海 洋 管 理 委 员 会 认 证 鱼 种 的 数 量 的 和 扩 大 鱼 类 加 工
产 品 的 范 围 两 种 方 式 。
94

5.8.3 改 善 鱼 类 数 据 统 计 系 统
目 前 , 在 中 国 的 数 据 采 集 系 统 中 存 在 许 多 问 题 , 包 括 物 种 的 错 误 鉴 定 ,
鱼 类 记 录 量 的 不 准 确 , 真 正 原 产 地 以 及 其 他 与 可 追 溯 性 有 关 的 问 题 , 这 些
问 题 中 国 自 身 都 能 解 决 。 而 具 有 了 战 略 意 义 的 是 要 解 决 中 国 使 世 界 鱼 类 捕
捞 量 太 高 的 问 题 。 原 因 是 : 首 先 , 这 对 于 控 制 IUU 至 关 重 要 。 其 次 , 它 是
解 决 可 追 溯 性 的 根 本 方 法 , 并 最 终 促 进 可 持 续 渔 业 管 理 的 发 展 。 第 三 , 面
对 越 来 越 多 的 关 于 可 持 续 性 和 负 责 任 的 渔 业 问 题 审 查 时 , 市 场 供 应 链 中 更
好 的 统 计 数 据 会 提 高 对 合 作 伙 伴 的 信 心 和 信 任 。
要 改 善 这 些 问 题 , 需 要 在 不 同 机 构 间 以 更 协 调 的 方 式 完 成 , 寻 找 某 种
方 式 , 不 仅 满 足 欧 盟 和 其 他 国 家 的 紧 急 需 求 和 需 要 , 而 且 能 够 建 立 一 种 真
正 的 能 力 , 提 取 基 础 信 息 的 最 大 价 值 , 这 应 被 看 作 是 中 国 科 学 发 展 趋 势 的
一 部 分 。
在 负 责 检 测 的 国 际 机 构 和 供 应 链 的 直 接 参 与 者 间 , 从 国 际 渔 业 和 初 级
产 品 、 半 成 品 及 完 全 加 工 品 中 采 集 的 数 据 需 要 一 个 更 好 的 融 合 。 利 用 现 代
化 的 数 据 管 理 工 具 , 数 据 可 以 更 加 准 确 传 输 , 传 输 的 过 程 更 加 开 放 和 透 明 。
中 国 应 该 扮 演 更 加 积 极 的 角 色 , 因 为 它 规 模 大 , 技 术 的 发 展 和 大 概 的 人 员
构 成 超 出 许 多 其 他 国 家 水 平 。 与 任 何 其 他 自 然 资 源 的 商 品 一 样 。 原 产 地 和
准 确 的 交 易 信 息 可 以 转 化 为 安 全 供 应 和 出 口 产 品 的 市 场 竞 争 优 势 。
5.8.4 优 化 鱼 类 再 加 工 的 社 会 和 经 济 效 益
高 效 率 和 廉 价 的 中 国 水 产 品 加 工 行 业 带 来 了 世 界 鱼 类 加 工 业 的 显 著 转
变 , 同 时 也 解 决 了 中 国 大 量 劳 动 力 的 就 业 , 而 且 实 际 人 数 难 以 估 量 。 事 情
可 能 远 没 有 结 束 , 事 实 上 , 如 果 该 行 业 仍 旧 停 留 在 目 前 的 水 平 和 方 法 上 ,
它 将 会 导 致 若 干 问 题 。
中 国 有 相 当 大 的 潜 力 形 成 更 加 完 善 的 加 工 方 案 , 使 加 工 增 值 项 目 的 范
围 更 加 广 泛 , 这 符 合 国 家 的 利 益 。 或 许 还 可 以 整 合 国 内 市 场 与 国 际 贸 易 的
需 求 , 创 造 比 现 在 更 大 的 加 工 规 模 。 这 样 做 的 优 势 不 仅 使 利 益 最 大 化 , 而
95

且 有 助 于 扩 大 国 内 市 场 的 认 证 和 其 他 最 优 方 法 的 可 持 续 性 。
另 一 个 重 要 问 题 是 工 作 条 件 、 工 资 水 平 和 与 大 量 的 鱼 类 加 工 操 作 有 关
的 其 他 社 会 重 大 事 项 。 他 们 没 有 像 电 子 装 配 厂 和 一 些 其 他 出 口 导 向 型 产 业
一 样 接 受 外 部 的 详 细 检 查 。 即 使 没 有 外 界 因 素 驱 动 , 变 化 可 能 随 时 发 生 ,
在 未 来 几 年 工 人 将 会 提 出 更 多 要 求 , 不 仅 是 收 入 , 还 包 括 健 康 和 安 全 条 件
的 改 善 、 工 作 环 境 中 重 要 的 生 活 质 量 。 在 这 些 问 题 上 取 得 进 步 是 再 加 工 行
业 蓬 勃 发 展 的 必 要 条 件 。
5.8.5 建 立 设 施 的 环 境 管 理 项 目 模 型
幸 运 的 是 , 中 国 已 经 学 会 把 别 人 认 为 是 废 物 的 东 西 转 化 为 收 益 。 鱼 的
不 可 食 用 部 分 都 得 到 了 更 充 分 利 用 , 包 括 皮 肤 、 骨 骼 、 鱼 油 等 。 这 是 满 足
日 益 增 长 的 鱼 粉 需 求 , 高 价 值 的 产 品 需 求 ( 如 化 妆 品 、 保 健 品 和 化 学 成 分
等 ) 的 有 效 途 径 , 这 也 是 减 少 鱼 类 加 工 厂 附 近 污 染 的 有 效 手 段 。
但 是 , 在 建 立 污 染 预 防 而 不 是 污 染 控 制 战 略 , 减 少 用 水 量 , 提 高 能 源
利 用 效 率 和 考 虑 如 何 实 行 低 碳 经 济 方 面 , 仍 有 上 升 的 空 间 。 按 照 第 12 个 五
年 计 划 , 鱼 类 加 工 厂 运 营 商 应 该 考 虑 他 们 的 操 作 如 何 能 帮 助 降 低 环 境 中 的
氮 、 温 室 气 体 和 其 他 污 染 。
5.8.6 展 望
令 人 鼓 舞 的 是 , 中 国 大 规 模 的 鱼 类 加 工 ( 如 鳕 鱼 的 再 加 工 ) 已 经 达 到
了 环 境 和 可 持 续 发 展 同 时 兼 顾 的 阶 段 。 与 10 年 前 相 比 , 该 产 业 发 生 了 重 大
转 变 了 , 尽 管 有 许 多 关 于 海 洋 渔 业 情 况 的 负 面 国 际 报 道 , 但 认 证 和 可 追 溯
这 类 的 新 模 式 已 经 被 采 用 , 合 理 的 满 足 欧 盟 等 市 场 需 求 的 现 代 化 企 业 已 经
实 现 。 这 十 年 提 供 了 一 个 过 渡 的 机 会 , 中 国 的 鱼 类 加 工 将 得 到 发 展 并 支 持
全 球 可 持 续 性 渔 业 。
96

第 六 章 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 可 持 续 研 究
6.1 背 景
2009 年 7 月 受 英 国 国 际 发 展 署 支 持 , 商 务 部 与 国 际 可 持 续 发 展 研
究 院 联 合 发 起 了 中 国 渔 业 供 应 链 可 持 续 发 展 研 究 项 目 , 已 完 成 的 部 分
包 括 :
中 国 的 罗 非 鱼 产 业 : 中 国 国 内 养 殖 , 产 品 依 赖 出 口 ;
鳕 鱼 ( 大 头 鳕 ) 的 市 场 供 应 链 : 原 料 从 全 球 其 他 渔 场 进 口 , 加
工 后 销 往 国 内 外 市 场 。
本 次 选 择 的 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 与 上 述 两 条 供 应 链 有 本 质 的 不 同 ,
体 现 在 进 口 的 珊 瑚 礁 鱼 类 是 “ 活 体 ” 形 式 , 主 要 包 括 酯 科 和 笛 鲷 科 鱼
类 。 捕 捞 区 域 分 布 在 太 平 洋 西 海 岸 与 印 度 洋 交 界 处 和 印 度 洋 局 部 海 域 ,
105
主 要 产 自 临 近 中 国 南 海 的 “ 珊 瑚 礁 三 角 区 ” 国 家 。
活 珊 瑚 礁 鱼 类 作 为 餐 饮 消 费 中 的 高 档 食 用 鱼 , 主 要 靠 东 南 亚 国 家
消 费 , 以 香 港 及 中 国 南 部 的 消 费 最 为 集 中 。 中 国 大 陆 进 口 的 珊 瑚 礁 鱼
类 大 部 分 需 要 经 香 港 再 进 口 , 近 年 来 从 原 产 国 直 接 进 口 的 贸 易 量 也 在
增 长 , 中 国 的 消 费 区 域 迅 速 向 北 部 拓 展 , 已 经 延 伸 至 上 海 、 北 京 以 及
成 都 等 其 他 二 线 城 市 (Songlin Wang, pers comm.)。 另 外 , 目 前 许 多
品 种 已 经 开 始 了 可 持 续 养 殖 贸 易 , 例 如 台 湾 的 养 殖 鱼 也 出 口 到 中 国 大
陆 。 活 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 量 在 整 个 高 档 水 产 品 中 所 占 比 例 较 小 , 根 据 WWF
估 计 每 年 零 售 额 约 10 亿 美 元 。
如 今 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 可 持 续 性 正 受 到 高 度 关 注 。 问 题 主 要 体 现
在 破 坏 性 的 捕 捞 操 作 , 如 在 捕 鱼 过 程 中 使 用 氰 化 物 , 会 附 带 伤 害 珊 瑚
礁 及 其 他 非 目 标 鱼 群 。 过 度 捕 捞 是 个 更 为 普 遍 的 问 题 , 其 中 以 捕 捞 并
暂 养 规 格 以 下 的 幼 鱼 最 为 严 重 , 这 对 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 可 持 续 性 构 成
巨 大 威 胁 。
105
珊 瑚 礁 三 角 区 最 大 的 生 产 国 : 印 度 尼 西 亚 、 马 来 西 亚 、 菲 律 宾 和 巴 布 亚 新 几 内 亚 。
97

在 香 港 和 中 国 大 陆 的 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 中 , 增 值 主 要 体 现 在 零 售 环 节 。
在 高 档 餐 厅 珊 瑚 礁 鱼 类 非 常 受 欢 迎 , 特 别 是 婚 宴 和 春 节 等 节 日 期 间 , 消 费
量 较 大 。 在 消 费 旺 季 时 , 批 发 价 格 可 以 高 达 1400 元 / 公 斤 ( 约 200 美 元 )。
过 去 , 大 部 分 的 珊 瑚 礁 鱼 类 来 自 野 生 捕 捞 。 随 着 育 种 与 养 殖 技 术 的 快
速 发 展 , 进 入 市 场 的 全 人 工 养 殖 的 酯 科 鱼 类 和 笛 鲷 科 鱼 类 的 量 日 益 增 长 。
现 在 , 中 国 大 陆 、 台 湾 以 及 印 度 尼 西 亚 、 马 来 西 亚 的 “ 珊 瑚 礁 三 角 区 ” 国
家 都 有 珊 瑚 礁 鱼 类 的 养 殖 , 中 国 大 陆 的 养 殖 产 量 最 大 , 预 计 占 到 国 内 消 费
的 50% 以 上 。
过 去 的 五 年 里 , 国 际 组 织 针 对 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 进 行 了 大 量 的 研 究 。2003
亚 洲 开 发 银 行 公 布 了 一 项 主 要 调 查 结 果 : 资 源 的 延 续 —— 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 ,
该 研 究 得 到 了 澳 大 利 亚 国 际 农 业 研 究 中 心 的 支 持 , 杰 弗 瑞 • 莫 顿 和 威 廉 姆 •
106
金 斯 顿 在 其 中 对 全 球 珊 瑚 礁 鱼 类 产 业 做 了 详 细 分 析 。 著 作 发 表 于
2006-2007 年 , 最 复 杂 的 部 分 由 莫 顿 和 金 斯 顿 撰 写 , 题 为 : 珊 瑚 礁 鱼 类 贸
易 的 产 业 链 分 析 。 该 研 究 报 告 从 经 济 学 角 度 对 产 业 进 行 分 析 。 报 告 中 并 不
包 含 可 持 续 性 部 分 , 也 未 涉 及 最 近 中 国 大 陆 的 珊 瑚 礁 鱼 类 消 费 增 长 的 趋 势 。
报 告 链 接 网 址 :http://www.aares.info/files/2006_muldoon.pdf
受 亚 洲 开 发 银 行 (Asian Development Bank)、 世 界 渔 业 (Worldfish)、
澳 大 利 亚 国 际 农 业 研 究 中 心 (Australian Centre for International Agricultural
Research, ACIAR) 和 太 平 洋 共 同 体 秘 书 处 (The Secretariat of the Pacific
Community) 等 机 构 的 授 权 , 几 年 前 , 包 括 世 界 自 然 基 金 会 (World Wildlife
Fund , WWF)、 美 国 大 自 然 保 护 协 会 (The Nature Conservancy , TNC)、 保 护
国 际 基 金 会 (Conservation International, CI) 在 内 的 大 量 国 际 机 构 和 各 国 的 非
政 府 组 织 就 已 经 开 始 着 力 改 善 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 。 虽 然 这 些 机 构 一 直 致 力 于
保 护 资 源 、 减 少 环 境 破 坏 , 但 收 效 甚 微 , 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 仍 然 给 未 来 海 洋
资 源 的 可 持 续 利 用 带 来 巨 大 挑 战 。 因 此 有 必 要 建 立 一 套 完 整 的 产 业 链 管 理
渠 道 , 通 过 贸 易 机 制 和 市 场 行 为 支 持 负 责 任 的 渔 业 捕 捞 和 养 殖 。 各 种 会 议
都 在 试 图 寻 找 一 个 能 涵 盖 生 产 商 、 贸 易 商 以 及 消 费 方 面 的 全 产 业 解 决 途 径 ,
106
澳 大 利 亚 国 际 农 业 研 究 中 心 工 作 报 告 , 编 号 60-63。
98

最 近 的 一 次 是 由 亚 太 经 合 组 织 支 持 的 2011 年 3 月 份 在 巴 厘 岛 举 办 的 多
方 研 讨 会 。 早 在 几 年 前 , 也 曾 有 机 构 提 议 过 自 愿 可 持 续 认 证 的 观 点 ,
但 并 未 提 上 日 程 。 值 得 关 注 的 是 , 一 些 珊 瑚 礁 鱼 类 品 种 变 得 非 常 稀 少 ,
已 经 被 列 入 《 濒 危 野 生 动 植 物 种 国 际 贸 易 公 约 》, 如 苏 眉 。 到 目 前 为 止 ,
珊 瑚 礁 鱼 类 的 捕 捞 严 重 破 坏 了 珊 瑚 礁 生 态 系 统 , 渔 民 、 贸 易 商 及 其 他
利 益 相 关 者 的 短 期 收 益 可 能 会 对 当 地 的 环 境 、 社 会 和 经 济 造 成 了 长 期
潜 在 的 负 面 影 响 。
6.1.1 珊 瑚 礁 鱼 类 来 源 的 不 可 持 续 扩 张
长 久 以 来 , 活 的 珊 瑚 礁 鱼 类 就 作 为 高 档 水 产 品 在 香 港 和 中 国 南 部
地 区 进 行 贸 易 。 到 20 世 纪 70 年 代 以 前 , 附 近 海 域 基 本 能 够 满 足 市 场
需 求 。 随 着 这 一 带 海 域 珊 瑚 礁 出 现 萎 缩 , 贸 易 商 开 始 把 触 角 伸 向 更 远
的 海 域 。 这 些 年 间 , 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 已 经 从 香 港 向 外 呈 弧 形 扩 展 , 珊
瑚 礁 三 角 区 现 在 成 为 主 要 的 鱼 类 来 源 ( 图 6.1)。
图 6.1. 20 世 纪 70 年 代 之 后 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 区 域 扩 展
和 当 地 的 其 他 鱼 类 相 比 , 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 利 润 丰 厚 。 据 世 界 自
107
然 基 金 会 统 计 , 珊 瑚 三 角 区 每 年 出 口 的 珊 瑚 礁 鱼 类 约 为 3 万 吨 , 出
107
萨 多 维 等 人 :《 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 可 持 续 分 析 》2003 年 , 亚 洲 开 发 银 行 研 究 系 列
99

口 的 金 枪 鱼 高 达 100 万 吨 。 虽 然 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 量 小 , 但 预 计 出 口 额 至 少
达 到 每 年 8 亿 美 元 , 与 金 枪 鱼 的 出 口 额 相 差 无 几 。 在 捕 捞 和 贸 易 过 程 中 ,
活 体 价 格 最 高 , 对 珊 瑚 礁 三 角 区 的 渔 民 来 说 , 活 鱼 的 价 格 是 同 样 的 死 鱼 或
冰 鲜 鱼 价 格 的 近 十 倍 。
由 于 缺 乏 生 产 国 和 消 费 国 的 一 手 数 据 , 地 区 贸 易 统 计 的 准 确 性 难 以 确
108
定 , 数 据 的 真 实 性 也 有 待 考 证 。 据 不 完 全 统 计 的 可 靠 的 估 计 , 每 年 香 港
进 口 1.6-1.8 万 吨 活 珊 瑚 礁 鱼 类 , 占 珊 瑚 礁 三 角 区 珊 瑚 礁 鱼 类 总 贸 易 量 的
70%-80%。( 表 6.1)
表 6.1. 1999-2009 香 港 珊 瑚 礁 鱼 类 不 同 运 输 方 式 进 口 量 ( 吨 )
年
运 输 方 式
空 运 / 海 运 / 陆 运 捕 捞 船 1
总 进 口 量
1999 9,134 5,600 14,735
2000 9,897 7,225 17,122
2001 9,970 3,870 13,839
2002 10,166 3,007 13,173
2003 10,622 2,841 13,462
2004 10,696 3,954 14,650
2005 11,376 4,345 15,721
2006 11,582 4,092 15,673
2007 10,630 3,411 14,042
2008 8,378 3,059 11,437
2009 8,668 3,644 12,312
1
由 于 香 港 注 册 的 活 体 运 输 船 从 海 上 进 入 香 港 后 无 需 声 明 产 品 进 口 , 所 以 实 际 船 运
的 量 低 于 表 中 的 估 计 值 , 这 些 船 只 仅 占 香 港 活 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 总 船 只 的 30-40% 109 。
108
香 港 报 告 的 最 大 漏 洞 存 在 于 通 过 海 运 进 口 珊 瑚 礁 鱼 类 的 注 册 船 只 不 需 要 依 法 申 报 其 货 物 及 来 源 。 自 愿 申 报 体 系 的
存 在 使 进 口 货 物 大 量 未 得 到 申 报 。( 见 第 三 节 供 应 链 )
109
麦 克 · 杰 尔 瓦 瑞 和 柴 恩 合 著 (2001):《 香 港 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 前 景 》 国 际 海 洋 生 物 联 盟 - 香 港
100

2009 年 香 港 进 口 的 珊 瑚 礁 鱼 类 64% 来 自 珊 瑚 礁 三 角 区 的 印 度 尼 西
亚 、 菲 律 宾 和 马 来 西 亚 三 个 国 家 。 其 他 进 口 量 主 要 来 自 : 澳 大 利 亚 、
泰 国 和 台 湾 等 地 ( 图 6.2)。
菲 律 宾
印 度 尼 西 亚
泰 国
澳 大 利 亚
马 来 西 亚
台 湾
马 来 群 岛
其 他
图 6.2 2009 年 香 港 珊 瑚 礁 鱼 类 进 口 的 主 要 来 源
6.1.2 集 中 在 中 国 大 陆 的 理 由
众 所 周 知 , 香 港 进 口 的 珊 瑚 礁 鱼 类 很 大 比 例 再 出 口 , 而 中 国 大 陆
是 其 最 大 的 出 口 市 场 。 最 新 公 布 的 评 估 显 示 ,2000 年 香 港 进 口 的 活 珊
110
瑚 礁 鱼 类 中 有 55%-60% 再 次 出 口 到 中 国 大 陆 。 这 一 数 字 受 到 香 港 当 局
的 驳 斥 , 同 样 在 中 国 南 方 收 集 到 的 非 官 方 市 场 数 据 也 对 此 提 出 质 疑 ( 世
界 自 然 基 金 会 香 港 代 表 处 未 公 开 数 据 )。 且 不 论 这 一 贸 易 数 据 来 源 的 真
实 性 , 中 国 大 陆 已 经 成 为 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 主 要 利 益 相 关 方 已 是 不 争
的 事 实 。
对 珊 瑚 礁 鱼 类 市 场 供 应 链 的 细 致 分 析 将 为 中 国 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的
发 展 提 供 突 破 口 。 据 调 查 , 近 年 来 中 国 南 方 珊 瑚 礁 鱼 类 的 供 应 稳 步 增
加 , 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 , 未 来 对 珊 瑚 礁 鱼 类 的 消 费 需 求 也 将 继
110
柴 恩 (2000):《 产 业 透 视 : 香 港 珊 瑚 礁 鱼 类 的 批 发 与 零 售 市 场 》, SPC 珊 瑚 礁 鱼 类 信 息 期 刊 7:3-7
101

续 扩 大 , 这 将 给 目 前 生 产 国 的 供 应 带 来 压 力 , 并 加 剧 对 当 地 珊 瑚 礁 鱼 类 产
业 可 持 续 性 的 担 忧 。 中 国 无 疑 在 影 响 珊 瑚 礁 鱼 类 可 持 续 性 方 面 将 起 到 重 要
作 用 :
首 先 , 中 国 的 贸 易 商 和 消 费 者 可 以 通 过 与 香 港 的 酒 店 、 贸 易 商 及 渔 业
商 会 合 作 , 参 与 到 珊 瑚 礁 鱼 类 可 持 续 生 产 中 , 以 避 免 资 源 储 量 持 续 下 降 给
市 场 供 应 链 的 生 产 者 和 消 费 者 带 来 不 利 影 响 。
其 次 , 有 着 先 进 繁 育 及 养 殖 技 术 的 中 国 水 产 养 殖 业 , 可 以 加 速 珊 瑚 礁
鱼 类 贸 易 从 野 生 鱼 向 养 殖 鱼 的 转 变 。 一 方 面 可 以 努 力 发 展 中 国 自 己 的 养 殖
区 域 , 另 一 方 面 也 可 以 借 助 中 国 的 资 源 、 经 验 、 投 资 和 其 他 方 面 投 入 , 在
珊 瑚 礁 三 角 区 其 他 海 域 寻 找 合 作 及 发 展 机 遇 。
再 次 , 大 量 贸 易 直 接 进 入 中 国 市 场 ( 含 香 港 ), 使 中 国 有 机 会 以 积 极 的
态 度 对 待 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 的 可 持 续 性 。 如 果 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 忽 略 了 可 持
续 性 , 一 旦 资 源 减 少 , 中 国 很 容 易 受 影 响 。 相 反 , 如 果 以 积 极 的 态 度 面 对 ,
不 但 会 给 中 国 贸 易 商 和 餐 饮 业 带 来 利 润 , 而 且 也 将 惠 及 整 个 珊 瑚 礁 三 角 区
沿 岸 包 括 渔 民 在 内 的 所 有 供 应 链 上 游 。
因 此 , 这 一 研 究 希 望 能 为 各 方 提 供 建 议 , 使 供 应 链 中 支 持 可 持 续 发 展
的 业 者 及 相 关 领 域 直 接 获 益 , 并 促 进 全 球 珊 瑚 礁 渔 业 的 可 持 续 发 展 。
6.2 主 要 贸 易 品 种
珊 瑚 礁 鱼 类 品 种 繁 多 , 但 是 活 的 可 食 用 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 品 种 相 对 比 例
少 ( 表 6.2)。 主 要 包 括 各 种 酯 科 鱼 类 、 笛 鲷 科 鱼 类 和 隆 头 科 鱼 类 。 但 在 捕
捞 、 贸 易 、 运 输 或 者 幼 鱼 的 暂 养 过 程 中 , 需 要 涉 及 许 多 其 他 的 鱼 类 作 为 珊
瑚 礁 鱼 类 的 食 物 来 源 。
为 了 监 控 食 品 进 口 , 香 港 和 中 国 大 陆 普 遍 采 用 海 关 编 码 系 统 (HCS)。
111
1997 年 进 行 改 进 , 明 确 定 义 了 珊 瑚 礁 鱼 类 的 品 种 ,1999 年 进 一 步 完 善 ,
使 珊 瑚 礁 鱼 类 的 进 口 按 照 关 键 种 类 和 进 口 国 进 行 划 分 , 进 一 步 提 高 了 监 管
111 1997 年 前 数 据 非 常 模 糊 , 海 水 鱼 、 淡 水 鱼 没 有 明 确 划 分 , 全 部 归 入 食 用 鱼 和 观 赏 鱼 两 类 。
102

能 力 。
表 6.2. 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 主 要 品 种
FAO 通 用 名 称 学 名 档 次 海 关 编 码 系 统
老 鼠 斑
Humpback (highfin) grouper Cromileptes altivelis 高
苏 眉
Humphead (Napoleon) wrasse Cheilinus undulates 高
东 星 斑
Leopard (leopard) coralgrouper
高
Plectropomus leopardus
泰 星 斑
Spotted (spotted) coralgrouper
Plectropomus maculates
高
西 星 斑
Squaretail (squaretail) coralgrouper Plectropomus areolatus 中
龙 胆 石 斑
Giant (giant) grouper Epinephelus lanceolatus 中
老 虎 斑
Brown marbled (tiger) grouper Epinephelus fuscoguttatus 中
杉 斑
Camouflaged (flowery ) grouper Epinephelus polyphekadion 中
青 斑
Orange-spotted (green) grouper Epinephelus coioides 低
红 斑
Hong Kong (red) grouper Epinephelus akaara 高 其 他 酯 类
马 拉 巴 斑
Malabar (Malabar) grouper Epinephelus malabaricus 低 其 他 酯 类
褐 点 石 斑
Greasy (greasy) grouper Epinephelus tauvina 低 其 他 酯 类
芝 麻 斑
Duskytail (duskytail) grouper Epinephelus bleekeri 低 其 他 酯 类
紫 红 笛 鲷
Red or Mangrove Snapper Lutjanus Argentimaculatus 低
*FAO 英 文 通 用 名 称 ; 香 港 渔 农 自 然 护 理 署 用 名 ; 政 府 统 计 处 用 名 ; 括 号 内 为
中 文 翻 译 名 。
这 一 图 表 把 主 要 的 珊 瑚 礁 鱼 类 品 种 按 价 格 分 为 高 、 中 、 低 档 , 价
格 最 高 的 是 苏 眉 和 老 鼠 斑 , 在 香 港 珊 瑚 礁 鱼 类 进 口 中 比 例 小 于 1%。 第
二 级 高 价 的 是 东 星 斑 , 一 直 占 贸 易 量 的 20% 以 上 , 近 年 来 比 例 有 所 增
长 超 过 总 贸 易 量 的 30%( 图 6.3)。 第 四 部 分 将 会 详 细 介 绍 珊 瑚 礁 鱼 类
贸 易 的 市 场 趋 势 ( 贸 易 与 生 产 、 批 发 及 零 售 价 格 )。
112
根 据 数 据 统 计 及 中 国 、 东 南 亚 国 家 渔 业 专 家 的 意 见 , 东 星 斑 当
112
专 家 包 括 : 么 瑞 · 威 廉 姆 斯 博 士 , 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 顾 问 , 开 展 并 协 助 亚 洲 渔 业 观 察 工 作 ; 萨 多 维 教 授 , 国
103

总 进 口 中 空 运 和 海 运 比 例 (%)
(%)
之 无 愧 是 行 业 的 优 势 品 种 。 该 品 种 在 东 亚 和 东 南 亚 地 区 广 泛 分 布 ( 图 6.4),
由 于 部 分 地 区 过 度 捕 捞 , 鱼 群 数 量 出 现 锐 减 , 如 今 已 被 世 界 自 然 保 护 联 盟
列 入 红 线 以 下 的 临 濒 危 名 单 。 该 品 种 主 要 来 源 是 菲 律 宾 、 印 度 尼 西 亚 、 澳
大 利 亚 和 马 来 西 亚 , 四 国 的 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 占 香 港 总 进 口 量 的 95%。
石 斑 鱼
青 斑
老 虎 斑
龙 胆 石 斑
其 他 海 洋 鱼 类
其 他 酯 科 鱼
杉 斑
苏 眉
图 6.3. 香 港 主 要 珊 瑚 礁 鱼 类 进 口 比 例
图 6.4. 红 色 区 域 为 东 星 斑 分 布 区 ( 来 源 : 世 界 鱼 类 数 据 库 )
际 自 然 与 自 然 资 源 保 护 联 合 会 , 苏 眉 特 别 委 员 会 主 席 。
104

6.3 珊 瑚 礁 鱼 类 的 分 布 现 状
虽 然 主 要 的 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 仍 集 中 在 少 数 国 家 , 如 印 尼 、 菲 律 宾 、
澳 大 利 亚 、 马 来 西 亚 、 泰 国 和 中 国 台 湾 等 , 但 具 有 可 消 费 的 珊 瑚 礁 鱼
类 资 源 国 家 已 经 有 20 多 个 , 如 马 尔 代 夫 、 塞 舌 尔 、 巴 布 亚 新 几 内 亚 、
马 歇 尔 群 岛 、 所 罗 门 群 岛 和 斐 济 岛 等 , 虽 然 过 去 受 政 治 、 操 作 和 运 输
难 题 的 困 扰 , 但 偶 尔 仍 有 少 量 的 珊 瑚 礁 鱼 类 船 运 出 口 ( 图 6.5)。
图 6.5. 香 港 和 中 国 大 陆 进 口 的 活 珊 瑚 礁 鱼 类 主 要 的 来 源 国 和 贸 易 渠 道 ( 海 、 陆 、 空 )
注 : 依 据 距 离 长 短 和 鱼 类 价 格 的 高 低 选 择 运 输 方 式 , 蓝 色 为 船 运 , 红 色 为 空 运 ,
橙 色 为 货 车 的 陆 路 运 输 。 捕 捞 珊 瑚 礁 鱼 类 主 要 为 船 运 和 空 运 两 种 方 式 , 台 湾 养 殖 珊
瑚 礁 鱼 类 通 过 船 运 , 中 国 大 陆 养 殖 珊 瑚 礁 鱼 类 通 过 陆 路 货 车 运 输 。
在 菲 律 宾 和 沙 巴 之 间 存 在 着 大 量 的 跨 境 鱼 类 贸 易 。 据 估 计 沙 巴 东
部 的 本 娜 岛 的 珊 瑚 礁 鱼 类 90% 是 从 菲 律 宾 南 部 的 棉 兰 老 岛 和 他 维 他 维
105

附 近 的 水 域 捕 捞 。 沙 巴 西 部 的 古 达 港 口 的 珊 瑚 礁 鱼 类 80% 来 自 菲 律 宾 的 巴
拉 望 岛 中 部 和 南 部
113
。 从 菲 律 宾 “ 进 口 ” 被 记 录 成 从 马 来 西 亚 “ 出 口 ”, 在
统 计 马 来 西 亚 的 出 口 时 也 需 要 考 虑 这 些 跨 境 贸 易 ( 见 第 4 部 分 )。
产 品 的 跨 境 贸 易 和 贸 易 的 区 域 性 特 点 会 给 珊 瑚 礁 生 态 系 统 带 来 十 分 不
良 的 影 响 。 一 国 的 努 力 只 能 在 本 国 的 范 围 内 解 决 供 应 端 的 可 持 续 性 问 题 ,
要 想 解 决 消 费 需 求 增 长 带 来 的 压 力 , 这 就 要 从 整 个 供 应 链 的 角 度 出 发 , 进
行 地 区 间 和 跨 国 合 作 。
普 遍 认 为 , 对 珊 瑚 礁 鱼 类 的 需 求 是 导 致 其 资 源 被 过 度 开 发 的 主 要 原 因 。
在 珊 瑚 礁 三 角 区 的 部 分 区 域 , 局 部 的 资 源 已 经 开 发 到 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 难 为
维 持 的 程 度
114
, 在 其 他 地 区 也 明 显 的 出 现 了 过 度 捕 捞 的 证 据
115
。 自 20 世 纪
70 年 代 以 来 , 珊 瑚 礁 鱼 类 的 捕 捞 区 域 已 经 逐 渐 移 出 了 内 海 向 外 辐 射 , 在 找
到 新 的 捕 捞 地 之 前 当 地 的 鱼 群 就 已 经 系 统 性 的 消 减 ( 图 6.1)。 在 印 尼 , 捕
鱼 活 动 已 经 从 西 爪 哇 、 南 苏 门 答 腊 岛 逐 步 向 东 移 动 至 西 达 巴 布 亚 岛 。 在 菲
律 宾 从 北 向 南 移 动 , 一 直 延 伸 到 巴 拉 望 岛 。
由 于 珊 瑚 礁 鱼 类 种 类 开 发 利 用 的 数 据 有 限 , 珊 瑚 礁 鱼 类 的 可 持 续 性 问
题 最 好 通 过 评 估 珊 瑚 渔 区 产 量 的 方 式 解 决 。 在 适 度 的 条 件 下 , 珊 瑚 礁 鱼 类
可 行 的 平 均 产 量 预 计 在 0.4 吨 / 平 方 公 里 。 通 过 对 整 个 印 度 - 太 平 洋 地 区 珊
瑚 礁 总 面 积 和 珊 瑚 礁 鱼 类 产 量 进 行 评 估 , 珊 瑚 礁 鱼 类 捕 捞 量 应 该 控 制 在 0.5
吨 / 平 方 公 里 。 考 虑 到 主 要 珊 瑚 礁 渔 区 鱼 群 的 相 对 密 度 和 地 理 因 素 , 预 计 珊
瑚 礁 鱼 类 的 单 产 控 制 在 2 吨 / 平 方 公 里 以 内 , 才 认 为 是 符 合 可 持 续 性
116
。
现 阶 段 香 港 和 中 国 大 陆 的 贸 易 协 定 使 从 香 港 进 入 大 陆 的 珊 瑚 礁 鱼 类 享
117
受 低 关 税 待 遇 。 然 而 现 有 的 记 录 和 监 控 能 力 很 难 监 测 到 珊 瑚 礁 鱼 类 由 香
港 进 入 中 国 大 陆 的 全 部 进 口 数 据 。
113
戴 夫 (2002):《 科 威 特 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 预 测 : 技 术 报 告 忠 终 稿 》, 世 界 野 生 动 物 基 金 会 马 来 西 亚 分 会 。 苏 里 撒 (2002)
《 斗 湖 地 区 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 探 究 : 技 术 报 告 终 稿 》, 世 界 野 生 动 物 基 金 会 马 来 西 亚 分 会 。 木 尔 顿 (2007):《 苏 禄 群
岛 海 洋 经 济 区 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 : 贸 易 模 式 研 究 , 技 术 报 告 终 稿 》, 世 界 野 生 动 物 基 金 会 印 尼 分 会 。
114
举 例 : 菲 律 宾 的 巴 拉 望 省 北 部 , 贝 罗 地 区 和 印 尼 东 加 里 曼 丹 地 区 。
115
斯 格 尔 斯 (2007),《 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 对 北 波 罗 洲 珊 瑚 礁 鱼 类 数 量 的 影 响 》, 皇 家 学 会 会 刊 B(274), 989-994。
116
萨 多 维 (2003),《 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 可 持 续 分 析 》, 亚 洲 开 发 银 行 研 究 系 列 。
117
中 国 大 陆 征 收 12% 的 进 口 关 税 , 而 香 港 是 中 国 零 关 税 港 口 。 从 香 港 进 口 中 国 大 陆 的 珊 瑚 礁 鱼 类 仅 征 收 3% 的 关 税 。
106

6.4 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链
在 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 里 , 产 量 由 野 生 捕 捞 量 和 养 殖 产 量 两 部 分 组
野 生 捕 捞 的 珊 瑚 礁 鱼 类 主 要 依 靠 进 口 , 养 殖 的 主 要 依 靠 本 国 生 产 。 中
全 球 最 大 的 珊 瑚 礁 鱼 类 养 殖 国 , 几 乎 全 部 的 养 殖 品 都 供 国 内 消 费 , 还
口 一 些 其 他 地 区 的 养 殖 品 种 ( 见 6.3.2 节 )。
在 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 中 , 中 国 大 陆 消 费 的 野 生 捕 捞 鱼 以 进 入 香 港
为 界 前 后 分 属 两 个 不 同 的 阶 段 。 第 一 阶 段 已 经 充 分 证 实 是 从 原 产 国 的
捕 捞 地 空 运 或 海 运 进 入 香 港 , 香 港 本 身 就 是 珊 瑚 礁 鱼 类 的 主 要 消 费 市
场 。 第 二 阶 段 是 指 销 往 香 港 当 地 酒 店 或 再 出 口 到 中 国 大 陆 的 阶 段 。 这
一 阶 段 目 前 不 很 清 楚 ( 图 6.6 显 示 了 各 类 市 场 供 应 链 的 图 解 )。 在 图 中 ,
采 购 商 从 渔 民 手 中 收 购 珊 瑚 礁 鱼 类 , 完 成 第 一 级 收 购 , 由 于 远 离 主 要
运 输 中 心 , 收 购 通 常 在 捕 捞 基 地 或 附 近 区 域 进 行 ; 收 购 商 是 第 二 级 贸
易 商 , 他 们 主 要 是 把 石 斑 鱼 运 输 到 出 口 港 口 ; 出 口 商 将 珊 瑚 礁 鱼 类 运
送 到 消 费 市 场 的 代 理 商 。
由 于 许 多 捕 捞 产 地 距 离 主 要 市 场 较 远 , 捕 获 的 鱼 要 经 过 多 个 中 间
商 才 能 到 达 终 端 消 费 ( 主 要 是 酒 店 ), 导 致 一 些 国 家 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链
的 结 构 比 较 复 杂 。
供 应 链 从 渔 民 开 始 , 通 常 渔 民 用 鱼 线 、 鱼 钩 钓 鱼 , 但 也 不 乏 其 他
捕 捞 方 式 如 用 氰 化 物 毒 鱼 或 炸 鱼 等 。 采 购 商 和 收 购 商 收 购 渔 民 捕 到 的
鱼 , 在 捕 捞 基 地 附 近 暂 养 ( 暂 养 工 具 从 海 上 浮 动 网 箱 到 陆 上 养 殖 池 都
有 )。
规 格 以 下 的 鱼 留 在 浮 动 网 箱 中 继 续 养 殖 到 市 场 规 格 (600 克 以 上 )。
规 格 以 上 的 鱼 直 接 送 到 出 口 中 心 , 海 运 或 空 运 至 消 费 市 场 。 选 择 哪 种
118
运 输 方 式 取 决 于 鱼 的 价 格 和 空 运 的 费 用 。 根 据 现 有 数 据 ,70% 以 上 的
珊 瑚 礁 鱼 类 经 空 运 至 香 港 , 有 些 国 家 如 澳 大 利 亚 、 菲 律 宾 这 一 比 例 更
118
对 于 高 价 石 斑 鱼 类 , 普 遍 采 用 空 运 的 方 式 , 像 : 泰 星 斑 等 多 类 石 斑 鱼 以 及 苏 眉 等 , 以 保 证 活 鱼 品 质 。 但 远 距 离 运
输 像 从 印 尼 东 部 到 中 国 或 非 法 捕 捞 的 珊 瑚 礁 鱼 类 为 逃 脱 申 报 , 也 采 取 海 运 的 方 式 。 养 殖 的 低 价 珊 瑚 礁 鱼 类 从 经 济 角
度 出 发 , 通 常 采 用 海 运 的 形 式 。
107

高 , 几 乎 所 有 的 珊 瑚 礁 鱼 类 都 是 通 过 空 运 出 口 的 ( 图 6.7)。 另 外 , 品 种 不
同 , 这 一 比 例 也 有 区 别 , 东 星 斑 95% 以 上 是 空 运 至 香 港 , 相 比 之 下 青 石 斑 、
119
老 虎 斑 之 类 的 中 档 品 种 仅 有 50-60% 是 空 运 。 由 于 香 港 本 地 注 册 的 珊 瑚 礁
鱼 类 运 输 船 只 不 需 进 口 申 报 , 这 一 估 测 的 可 靠 性 也 值 得 怀 疑 。 虽 然 香 港 渔
农 自 然 护 理 署 设 立 了 自 愿 申 报 体 系 , 但 据 估 计 通 过 海 运 进 入 香 港 的 珊 瑚 礁
鱼 类 有 记 录 的 仅 占 30-40%。
到 达 香 港 的 珊 瑚 礁 鱼 类 经 过 短 时 间 暂 养 后 , 进 入 批 发 商 和 零 售 商 ( 如
酒 店 )。 再 出 口 到 中 国 大 陆 的 珊 瑚 礁 鱼 类 可 以 通 过 空 运 、 海 运 或 陆 上 运 输 ,
其 中 海 运 被 认 为 是 最 普 遍 的 运 输 方 式 。
119
香 港 渔 农 自 然 保 护 署 和 香 港 政 府 统 计 处 ,2009 年 。
108

野 生 捕 捞
渔 民
( 通 过 各 种 办 法 捕
捞 )
采 购 商
( 当 地 采 购 商 收 集
到 海 上 网 箱 中 )
规 格 鱼
空 运
进 口 商
( 进 口 到 香 港 )
海 运
批 发 商 /
分 销 商
捕 捞 繁 殖
期 的 鱼
幼 鱼 ( 规 格 以 下 )
幼 鱼 在 海 上 网 箱
中 暂 养
收 购 商
( 收 购 并 转 运 到 出 口
中 心 )
进 口 商 ( 从 海 运 或
空 运 进 口 )
转 运
空 运
海 运
进 口 商
( 直 接 进 入 中 国 )
进 口 商
( 进 口 到 香 港 )
海 上 转 运
( 非 进 口 进 入 香
港 )
合 法 出 口 到
中 国 大 陆
海 运
海 运
非 法 再 出 口 到 中
国 大 陆
零 售 商
消 费 者
养 殖
空 运 陆 运 海 运
孵 化
( 人 工 海 上 养 殖 )
主 要 通 过 海 上 运 输
进 口 商
( 进 口 到 中 国 大 陆
广 州 )
进 口 商 ( 进 口 到 中
国 大 陆 )— 深 圳
批 发 商
孵 化 的 鱼 苗
鱼 苗 / 小 鱼
( 陆 上 养 殖 )
暂 养
( 陆 上 池 塘 或 海
上 网 箱 )
空 运 r
分 销 商
( 分 销 到 中 国 北 部
和 中 心 市 场 )
零 售 商
消 费 者
捕 捞 、 生 产 和 运 输 — 来 源 国
运 输 和 市 场 销 售 — 香 港
运 输 和 市 场 销 售 — 中 国 大 陆
图 6.6 养 殖 和 捕 捞 珊 瑚 礁 鱼 类 进 入 香 港 和 中 国 大 陆 的 供 应 链 结 构 图
109

各 月 进 口 比 例 (%)
空 运 进 口
船 运 进 口
图 6.7. 经 海 运 或 空 运 进 入 香 港 的 所 有 “ 记 录 ” 的 珊 瑚 礁 鱼 类 的 比 例
( 来 源 : 香 港 渔 农 自 然 护 理 署 和 香 港 统 计 处 ,2009)
6.5 珊 瑚 礁 鱼 类 再 出 口 到 中 国 大 陆
从 香 港 再 出 口 到 中 国 大 陆 的 珊 瑚 礁 鱼 类 , 只 有 香 港 的 渔 农 自 然 护 理 署
有 所 记 录 , 但 这 些 数 据 也 不 可 靠 。 再 出 口 渠 道 往 往 采 用 公 认 的 非 正 式 或 “ 非
官 方 ” 贸 易 途 径 , 从 香 港 跨 界 到 达 深 圳 , 最 后 分 销 到 中 国 各 地 ( 以 前 以 广
州 为 主 , 现 在 也 会 大 量 销 往 北 京 、 上 海 等 地 )。 还 有 一 部 分 不 明 数 量 的 珊 瑚
礁 鱼 类 在 从 生 产 国 运 至 香 港 的 途 中 , 临 时 换 上 香 港 注 册 的 船 只 以 躲 避 申 报 。
据 香 港 渔 农 自 然 护 理 署 统 计 , 通 过 官 方 再 出 口 至 中 国 的 珊 瑚 礁 鱼 类 仅
占 总 的 再 出 口 量 的 4%, 主 要 出 口 到 澳 门 和 中 国 台 湾 ( 图 6.8)。 深 圳 世 界 自
120
然 基 金 会 香 港 代 表 处 通 过 市 场 调 研 给 出 了 一 项 不 同 的 结 果 。 据 粗 略 统 计 ,
2009 年 香 港 进 口 的 东 星 斑 总 量 达 3600 吨 , 其 中 近 20% 是 通 过 深 圳 典 型 的 小
贸 易 商 提 供 的 贸 易 量 来 估 算 的 。 这 就 说 明 , 50-60% 的 珊 瑚 礁 鱼 类 再 出 口 到
中 国 大 陆 是 合 理 的 估 计 。
120
深 圳 是 中 国 大 陆 的 门 户 , 香 港 是 中 国 最 主 要 的 进 口 港 。 依 据 世 界 野 生 动 物 基 金 会 香 港 分 会 的 市 场 调 查 , 珊 瑚 礁 鱼
类 的 流 通 渠 道 为 ::
从 香 港 到 深 圳 , 之 后 依 次 为 广 州 , 上 海 , 北 京 。
从 香 港 到 深 圳 , 之 后 直 接 到 上 海 和 北 京 。
110

台 湾
澳 门
新 加 坡
马 来 西 亚
中 国 大 陆
图 6.8. 2008 年 活 珊 瑚 礁 鱼 类 再 出 口 至 主 要 国 家 或 地 区
( 来 源 : 香 港 渔 农 自 然 护 理 署 和 香 港 统 计 处 ,2009)
香 港 和 中 国 大 陆 之 间 的 贸 易 协 定 使 香 港 出 口 中 国 大 陆 的 珊 瑚 礁 鱼
类 贸 易 享 受 低 关 税 , 而 直 接 由 生 产 国 出 口 中 国 大 陆 则 关 税 较 高 。 随 着
中 国 加 入 世 贸 组 织 签 订 了 双 边 和 多 边 自 由 贸 易 协 定 , 中 国 大 陆 的 关 税
会 有 大 幅 下 调 , 这 可 能 影 响 香 港 继 续 成 为 中 国 大 陆 最 主 要 的 贸 易 伙 伴
的 地 位 。 抛 开 这 一 趋 势 , 现 在 珊 瑚 礁 鱼 类 进 入 中 国 大 陆 仍 然 要 缴 纳 12%
121
的 进 口 关 税 , 因 此 逃 税 事 件 也 经 常 发 生 。 但 是 目 前 香 港 与 中 国 大 陆 之
间 贸 易 的 记 录 与 监 管 能 力 有 限 , 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 与 其 他 水 产 品 ( 如 :
鳕 鱼 、 罗 非 鱼 、 对 虾 等 ) 相 比 重 要 性 并 不 突 出 , 需 要 动 员 中 国 政 府 的
力 量 来 弥 补 这 些 漏 洞 。 现 阶 段 中 国 产 品 可 追 溯 性 的 实 现 还 存 在 难 度 ,
这 对 从 某 一 认 证 体 系 中 寻 求 一 致 的 国 际 标 准 提 出 了 更 严 格 的 要 求 。
6.6 纵 向 与 横 向 的 全 方 位 合 作
珊 瑚 礁 鱼 类 产 业 链 中 多 个 环 节 已 经 出 现 了 横 向 合 作 。 而 产 品 的 易
腐 性 、 质 量 差 异 性 、 消 费 者 对 产 品 质 量 的 警 觉 性 和 规 模 经 济 等 问 题 则
需 要 通 过 纵 向 合 作 或 整 合 来 解 决 。 市 场 供 应 链 纵 向 合 作 的 主 要 目 标 包
121
中 国 香 港 当 局 日 前 公 布 了 一 项 禁 令 , 取 消 通 过 香 港 船 运 进 口 中 国 大 陆 的 水 产 品 申 报 义 务 , 和 后 续 的 费 用 , 包 括 龙
虾 和 珊 瑚 礁 鱼 类 两 个 品 种 在 内 , 但 未 见 这 一 法 令 的 后 续 进 展 。
111

括 : 提 高 市 场 份 额 , 提 升 产 品 质 量 , 增 加 利 润 。 例 如 , 澳 大 利 亚 珊 瑚 礁 鱼
类 质 量 高 和 可 以 持 续 供 应 , 可 以 在 香 港 市 场 上 占 有 高 价 。 在 珊 瑚 礁 鱼 类 的
贸 易 中 , 野 生 捕 捞 鱼 的 市 场 供 应 链 纵 向 整 合 通 常 出 现 在 两 个 环 节 : 一 是 原
产 国 供 应 链 中 的 收 购 和 出 口 环 节 , 二 是 进 口 国 供 应 链 的 进 口 与 分 销 环 节 ( 图
6.9)。
这 些 纵 向 的 关 系 或 许 阻 碍 了 供 应 链 中 最 终 产 品 的 价 格 制 定 , 但 通 过 影
响 市 场 因 素 的 关 键 压 力 点 和 瓶 颈 问 题 , 最 终 达 到 可 持 续 性 的 结 果 。 发 展 中
国 家 复 杂 的 渔 业 市 场 供 应 链 结 构 需 要 整 合 , 以 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 为 例 , 通 过
减 少 链 条 中 的 纵 向 关 系 , 惠 及 小 渔 民 的 方 法 并 不 可 行
122
, 这 些 结 果 往 往 是 向
批 发 商 和 出 口 商 等 代 理 商 倾 斜 , 小 渔 民 则 被 排 挤 到 边 缘 。
虽 然 在 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 中 很 多 方 面 可 以 实 施 横 向 合 作 , 增 强 议 价 权 ,
提 高 收 益 , 但 密 切 的 合 作 仍 然 受 到 阻 碍 , 如 贷 款 和 信 息 渠 道 不 通 畅 等 。 珊
瑚 礁 鱼 类 贸 易 是 一 种 隐 秘 串 联 性 的 产 业 , 要 想 改 革 , 最 大 的 障 碍 也 许 存 在
于 市 场 环 节 中 。 在 许 多 国 家 , 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 的 典 型 形 式 是 垄 断 , 贸 易 商
既 是 收 购 商 又 是 出 口 商 。 很 多 时 候 , 直 接 把 货 物 卖 给 零 售 商 的 香 港 批 发 商
也 许 在 原 产 国 就 直 接 或 间 接 拥 有 贸 易 基 地 , 这 样 他 们 就 能 够 有 效 地 掌 控 从
产 地 到 销 地 的 整 个 产 业 链 。 一 般 , 贷 款 是 贸 易 商 向 捕 捞 者 提 供 设 备 或 其 他
资 源 , 这 种 情 况 受 贷 的 捕 捞 者 无 法 逃 脱 循 环 往 复 的 借 贷 和 偿 还 义 务 , 而 不
受 这 种 金 融 控 制 的 捕 捞 者 则 有 更 多 的 议 价 权 。
另 一 个 阻 碍 是 由 于 珊 瑚 礁 鱼 类 预 期 价 格 的 持 续 走 高 , 捕 捞 者 更 加 投 机 ,
影 响 了 可 持 续 性 努 力 的 合 作 。 而 最 终 的 障 碍 是 珊 瑚 礁 鱼 类 的 高 强 度 稳 定 的
123
捕 捞 。 通 常 环 境 下 , 价 格 的 波 动 以 及 预 期 的 价 格 变 化 都 会 影 响 捕 捞 渔 获 量
124
125
。 但 是 捕 捞 的 人 工 技 术 、 渔 场 环 境 以 及 种 群 的 过 度 开 发 都 表 明 珊 瑚 礁 鱼
122
马 克 法 迪 恩 等 人 (2003):《 背 景 报 告 : 国 际 水 产 品 贸 易 和 贫 困 》,EC-PREP 项 目 前 期 准 备 (EP/R03/014),《 国 际 水
产 品 贸 易 : 支 持 亚 洲 国 家 贫 困 渔 业 资 源 使 用 者 可 持 续 生 存 》, 英 国 波 塞 顿 水 产 资 源 管 理 公 司 。
123
在 发 展 中 国 家 , 高 强 度 稳 定 的 捕 捞 是 典 型 的 消 耗 渔 业 资 源 的 行 为 , 在 这 些 地 区 , 没 有 其 他 收 入 来 源 和 其 他 高 获 利
产 业 。
124
由 于 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 目 标 鱼 群 严 重 枯 竭 , 捕 鱼 量 已 经 大 大 超 出 可 持 续 性 规 定 的 最 大 值 , 致 使 捕 捞 量 无 伸 缩 性 。( 乔
普 斯 1972)
125
东 南 亚 地 区 的 很 多 以 珊 瑚 礁 为 依 托 的 捕 捞 渔 业 都 是 过 度 捕 捞 处 在 “ 马 尔 萨 斯 ” 阶 段 , 幼 鱼 占 总 捕 捞 量 的 很 大 比 重 。
( 门 罗 1996)
112

126
类 价 格 对 生 产 决 策 的 影 响 微 不 足 道 (Wohlgenant 2001)。
(a)
商 业 / 个 体
渔 民
中 间 人 /
船 只 所 有 者
出 口 批 发 商 /
买 主
(b)
商 品 流 通
零 售 商 / 餐 厅
批 发 商 /
分 销 商
进 口 商 /
批 发 商
图 6.9. 野 生 捕 捞 珊 瑚 礁 鱼 类 的 供 应 链 模 式
注 :a) 供 应 和 出 口 ;b) 市 场 供 应 链 的 进 口 和 消 费 环 节 ; 出 口 和 进 口 阶 段 的 虚 线 框 及 之
间 的 虚 线 表 明 市 场 供 应 链 代 理 商 之 间 的 潜 在 纵 向 联 系 。
6.7 非 法 、 不 申 报 和 不 监 管 (IUU) 的 捕 捞
IUU 渔 获 的 焦 点 主 要 集 中 在 “ 非 法 ” 方 面 : 非 法 包 含 国 内 外 船 只 的
非 法 捕 捞 活 动 , 未 申 报 是 指 那 些 没 有 申 报 或 错 报 的 捕 捞 活 动 , 不 符 合
规 定 指 那 些 没 有 国 籍 或 有 国 籍 但 未 加 入 任 何 组 织 的 捕 捞 船 只 的 捕 捞 活
127
动 。
在 IUU 中 与 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 相 关 的 主 要 部 分 是 未 申 报 的 捕 捞 ( 包
含 未 申 报 、 错 报 和 待 申 报 的 捕 捞 ), 包 括 在 来 源 国 如 : 印 尼 、 菲 律 宾 、
马 来 西 亚 等 地 区 或 国 家 管 辖 区 内 的 珊 瑚 礁 鱼 类 的 捕 捞 , 以 及 连 带 进 入
中 国 大 陆 和 香 港 市 场 的 出 口 。 另 外 , 与 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 相 关 的 大 量 非
126
季 节 性 因 素 对 珊 瑚 礁 鱼 类 的 分 布 有 重 要 影 响 ( 详 见 3.4 节 )。
127
米 尔 和 莱 科 合 著 (2008):《 亚 太 地 区 IUU 捕 捞 的 影 响 评 估 》, 亚 太 经 合 组 织 渔 业 工 作 小 组 报 告 。
113

法 捕 捞 也 需 要 管 理 , 采 用 炸 鱼 的 方 式 或 是 使 用 氰 化 物 毒 鱼 都 会 对 目 标 鱼 类
和 珊 瑚 礁 造 成 损 害 。 据 悉 外 国 的 船 只 也 经 常 参 与 非 法 捕 鱼 活 动 , 据 亚 太 经
合 组 织 最 近 在 苏 禄 苏 拉 威 西 海 召 开 的 关 于 IUU 捕 捞 的 研 讨 会 议 了 解 到 现 在
128
的 IUU 渔 获 数 据 被 严 重 低 估 。
米 尔 和 莱 科 (2008)、 帕 尔 马 和 沙 曼 尼 (2008) 同 时 指 出 珊 瑚 礁 鱼 类 贸
易 与 地 区 性 IUU 盛 行 之 间 相 关 密 切 。 过 度 捕 捞 一 直 被 认 为 是 IUU 捕 捞 活 动 的
首 要 原 因 , 对 于 资 源 已 经 被 过 度 消 耗 的 地 区 , 为 保 持 捕 捞 量 , 捕 捞 船 开 始
在 附 近 国 家 的 海 域 进 行 非 法 捕 捞 , 这 不 但 给 其 他 国 家 的 渔 业 带 来 压 力 , 也
可 能 引 起 其 他 海 域 的 过 度 捕 捞 。
在 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 中 ,IUU 屡 禁 不 止 主 要 是 由 于 : 第 一 , 经 济 刺 激 , 中
国 大 陆 市 场 水 产 品 的 需 求 量 越 来 越 高 , 高 档 水 产 品 价 格 仍 在 飙 升 ; 其 次 ,
监 管 不 力 ,MSC 影 响 力 较 弱 , 对 于 国 内 的 渔 业 的 来 源 管 理 不 佳 ; 再 次 , 供 应
国 和 消 费 国 沿 海 渔 民 的 就 业 率 低 , 政 府 对 渔 民 生 活 补 贴 有 限 。 所 有 这 些 因
素 加 剧 了 未 监 管 的 捕 鱼 活 动 , 并 助 长 了 从 捕 捞 海 域 向 市 场 未 申 报 运 输 珊 瑚
礁 鱼 类 的 行 为 。
或 许 苏 眉 是 IUU 问 题 最 重 要 的 例 子 ,《 濒 危 野 生 动 植 物 种 国 际 贸 易 公 约 》
已 经 把 苏 眉 列 入 二 级 濒 危 物 种 名 录
129
。 作 为 昂 贵 的 鱼 种 , 苏 眉 批 发 价 格 能 达
到 265 美 元 / 千 克
130
。 但 贸 易 的 限 制 也 刺 激 了 对 苏 眉 IUU 捕 捞 的 进 行 , 现 在
印 尼 等 地 出 现 了 持 有 许 可 的 船 只 收 购 苏 眉 并 直 接 运 往 香 港 和 中 国 大 陆 。 在
印 度 尼 西 亚 的 偏 远 东 部 , 大 量 以 IUU 方 式 捕 捞 苏 眉 的 问 题 还 存 在 , 曾 有 记
录 表 明 从 印 尼 出 口 的 大 量 1 千 克 以 下 的 苏 眉 中 , 有 超 过 90% 的 产 品 是 用 氰 化
物 捕 捞 的 。 在 供 应 国 与 消 费 国 中 不 当 的 使 用 出 口 许 可 证 ,《 濒 危 野 生 动 植 物
种 国 际 贸 易 公 约 》 的 执 行 力 度 不 足 , 这 些 都 加 剧 了 苏 眉 IUU 捕 捞 的 进 行 。
从 实 际 情 况 看 , 如 果 对 苏 眉 出 口 采 取 有 效 地 强 制 约 束 或 禁 止 , 从 印 尼 海 运
至 香 港 和 中 国 大 陆 的 苏 眉 贸 易 也 将 终 止 , 但 这 在 其 他 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 中 并
128
帕 尔 马 和 卡 蒙 尼 合 著 (2006),《 案 例 研 究 : 苏 拉 威 西 海 IUU 捕 捞 的 影 响 》, 亚 太 经 合 组 织 渔 业 工 作 小 组 报 告 。
129
二 级 濒 危 物 种 名 录 包 括 那 些 如 果 不 及 时 限 定 捕 捞 地 , 会 面 临 灭 绝 危 险 的 物 种 。
130
这 一 价 格 来 源 于 北 京 京 深 批 发 市 场 ( 麦 克 先 生 个 人 调 查 )。 以 往 香 港 零 售 价 格 要 比 批 发 价 格 高 70-80%。
114

全 球 上 岸 量 ( 吨 )
131
不 可 行 。
6.8 市 场 现 状 及 趋 势
6.8.1 全 球 产 量
据 国 际 粮 农 组 织 的 估 计 ,2009 年 全 球 珊 瑚 礁 鱼 类 产 量 ( 包 括 非 活 鱼 在
132
内 ) 达 到 22.6 万 吨 。 考 虑 到 未 申 报 等 因 素 , 这 一 数 据 可 能 低 于 实 际 捕 捞 量
( 图 6.10)。 最 主 要 的 珊 瑚 礁 鱼 类 生 产 国 包 括 : 中 国 (8.6 万 吨 )、 印 尼 (6.5
万 吨 )、 菲 律 宾 (1.8 万 吨 ) 和 马 来 西 亚 (0.9 万 吨 )。 自 从 20 世 纪 80 年 代 开
始 , 这 些 国 家 上 报 的 珊 瑚 礁 鱼 类 产 量 有 持 续 增 长 的 趋 势
133
。 国 际 粮 农 组 织 受
理 的 上 报 绝 大 部 分 是 死 鱼
134
, 活 鱼 较 少 , 注 释 中 萨 多 维 (2003 年 ) 也 估 计 2001
年 珊 瑚 礁 鱼 类 产 量 ( 包 括 养 殖 ) 比 粮 农 组 织 统 计 的 多 5.3 万 吨 。
图 6.10. 1950-2005 年 印 度 洋 东 西 部 以 及 太 平 洋 西 北 部 、 西 部 中 心 洋 区 每 年 申 报 的 珊 瑚 礁 鱼 类
产 量 ( 来 源 : 粮 农 组 织 渔 业 信 息 数 据 统 计 )
6.8.2 中 国 的 生 产
中 国 从 1990 年 开 始 向 国 际 粮 农 组 织 上 报 产 量 统 计 。 到 2009 年 , 中
国 声 报 的 珊 瑚 礁 鱼 类 产 量 比 1990 年 增 加 了 6 倍 。 同 时 , 香 港 的 珊 瑚 礁 鱼
131
个 人 调 查 ( 何 瑞 先 生 )
132 FAO 渔 业 数 据 (2010), 1950-2009 年 捕 捞 产 量 和 1976-2008 年 商 品 化 贸 易 数 据 。FAO 官 网 。
133 1990 年 中 国 大 陆 开 始 申 报 制 度 。
134
据 估 计 , 珊 瑚 礁 鱼 类 的 捕 捞 数 据 应 该 超 过 FAO 的 显 示 数 据 , 而 FAO 数 据 中 包 含 养 殖 珊 瑚 礁 鱼 类 的 产 量 。 野 生 石 斑
鱼 的 数 量 ( 含 死 鱼 ) 是 5.3 万 吨 。
115

类 产 量 从 20 世 纪 90 年 代 后 期 , 年 产 量 一 直 稳 定 在 1000 吨 左 右 的 水 平 。
中 国 大 陆 大 部 分 珊 瑚 礁 鱼 类 产 量 来 自 养 殖 , 少 部 分 进 口 产 品 主 要 来 自
来 自 珊 瑚 礁 三 角 区 国 家 的 印 尼 、 菲 律 宾 和 马 来 西 亚 , 全 都 主 供 餐 饮 市 场 。
场 。
6.8.3 珊 瑚 礁 鱼 类 的 养 殖
养 殖 品 种 及 分 布
20 世 纪 60 年 代 , 日 本 首 先 开 始 进 行 珊 瑚 礁 鱼 类 的 繁 养 殖 研 究 ,70 年
代 以 后 , 东 南 亚 国 家 、 澳 大 利 亚 以 及 中 国 大 陆 、 台 湾 都 相 继 开 展 珊 瑚 礁 鱼
类 人 工 繁 殖 相 关 技 术 的 研 究 。 目 前 , 主 要 养 殖 品 种 包 括 : 斜 带 石 斑 鱼 、 棕
点 石 斑 鱼 ( 老 虎 斑 )、 点 带 石 斑 鱼 ( 假 青 斑 有 时 也 称 青 斑 )、 青 石 斑 鱼 、 鞍
带 石 斑 鱼 ( 龙 胆 石 斑 )、 赤 点 石 斑 鱼 ( 红 斑 )、 褐 点 石 斑 鱼 、 宝 石 石 斑 鱼 ( 芝
麻 斑 )、 清 水 石 斑 鱼 ( 花 斑 )、 豹 纹 九 棘 鲈 ( 七 星 斑 )、 青 星 九 棘 鲈 ( 东 星 斑 )
等 。
目 前 , 中 国 已 经 开 发 养 殖 的 珊 瑚 礁 鱼 类 约 有 10 种 , 根 据 沿 海 区 域 的 水
质 状 况 不 同 各 省 份 的 主 养 品 种 也 有 一 定 的 差 异 。 中 国 南 方 沿 海 各 省 主 要 养
殖 珊 瑚 礁 鱼 类 品 种 见 表 6.4。
表 6.4. 中 国 南 方 沿 海 各 省 区 主 要 的 石 斑 鱼 养 殖 品 种
省 份
养 殖 品 种
浙 江 省
福 建 省
广 东 省
广 西 区
海 南 省
青 石 斑 鱼 、 赤 点 石 斑 鱼
青 石 斑 鱼 、 赤 点 石 斑 鱼
点 带 石 斑 鱼 、 宝 石 石 斑 鱼 、 鞍 带 石 斑 鱼 、 棕 点 石 斑 鱼 、
斜 带 石 斑 鱼
青 石 斑 鱼 、 赤 点 石 斑 鱼 、 云 纹 石 斑 鱼 、 宝 石 石 斑 鱼 、
鲑 点 石 斑 鱼
棕 点 石 斑 鱼 、 鞍 带 石 斑 鱼 、 点 带 石 斑 鱼 、 青 石 斑 鱼
116

台 湾 省 的 石 斑 鱼 养 殖 集 中 在 南 部 的 台 南 县 、 台 南 市 、 髙 雄 县 、 髙
雄 市 和 屏 东 县 这 五 个 县 市 , 约 占 总 产 量 的 90%, 主 要 养 殖 品 种 为 青 石 斑
鱼 。
养 殖 模 式
珊 瑚 礁 鱼 类 主 要 有 4 种 养 殖 模 式 : 传 统 网 箱 养 殖 、 池 塘 养 殖 、 深
水 大 网 箱 养 殖 以 及 工 厂 化 养 殖 。
(1) 传 统 网 箱 养 殖 传 统 网 箱 养 殖 也 称 为 浮 筏 养 殖 , 由 于 一 次 性 投 资
少 , 是 目 前 珊 瑚 礁 鱼 类 养 殖 的 主 要 模 式 。
(2) 池 塘 养 殖 以 高 位 池 的 养 殖 效 果 较 好 。 在 福 建 、 广 东 、 海 南 等 地
改 造 废 弃 的 高 位 养 虾 池 塘 进 行 珊 瑚 礁 鱼 类 养 殖 的 现 象 较 为 普 遍 , 池 塘 养 殖
珊 瑚 礁 鱼 类 具 有 饲 料 利 用 率 高 、 风 险 较 小 等 特 点 。
(3) 深 水 网 箱 养 殖 是 近 年 来 兴 起 的 一 种 新 型 养 殖 模 式 , 可 以 拓 展 养
殖 空 间 。 利 用 这 种 模 式 进 行 石 斑 鱼 养 殖 不 仅 生 长 速 度 快 、 产 品 品 质 高 , 而
且 残 饵 、 粪 便 等 污 物 能 够 及 时 的 被 降 解 , 可 以 有 效 的 保 护 养 殖 海 域 生 态 环
境 。
(4) 工 厂 化 养 殖 中 流 水 开 放 式 养 殖 模 式 饲 养 石 斑 鱼 在 中 国 南 方 沿 海
应 用 较 多 , 这 种 模 式 具 有 高 产 、 养 殖 效 果 较 好 等 特 点 。
养 殖 与 捕 捞 珊 瑚 礁 鱼 类 的 区 别
一 般 来 说 捕 捞 鱼 比 养 殖 鱼 贵 10-20%, 有 时 价 格 相 差 不 大 。 消 费 者
很 难 在 外 观 上 区 分 是 捕 捞 鱼 还 是 养 殖 鱼 , 业 内 人 士 表 示 主 要 是 在 颜 色 、
体 型 、 口 感 上 有 差 别 。 捕 捞 鱼 由 于 生 长 在 珊 瑚 礁 鲜 艳 的 环 境 中 , 体 色
艳 丽 , 未 达 到 规 格 的 鱼 经 过 一 段 时 间 暂 养 后 体 色 会 减 退 ; 另 外 , 未 经
过 长 时 间 暂 养 的 鱼 体 型 匀 称 , 养 殖 以 及 经 过 长 期 暂 养 的 鱼 投 喂 量 多 ,
腹 部 肥 大 , 就 口 感 而 言 , 捕 捞 鱼 好 于 养 殖 鱼 。 但 养 殖 产 品 易 于 运 输 和
暂 养 , 更 受 经 销 商 欢 迎 。
117

6.8.4 珊 瑚 礁 鱼 类 的 捕 捞
珊 瑚 礁 鱼 类 的 海 上 捕 捞
目 前 国 外 石 斑 鱼 的 捕 捞 多 采 用 钓 鱼 等 方 式 , 氰 化 物 的 使 用 在 逐 步 减 少 。
出 口 商 在 海 上 设 有 专 门 的 收 购 人 员 将 捕 获 的 鱼 收 集 到 海 上 的 网 箱 暂 养 , 约
一 周 左 右 时 间 收 集 规 格 以 上 的 鱼 达 到 2 吨 左 右 后 , 运 送 到 岸 上 。 未 达 到 规
格 的 鱼 将 继 续 留 在 暂 养 网 箱 中 投 喂 , 直 至 长 到 规 格 以 上 。 图 6.11 为 印 尼 捕
捞 珊 瑚 礁 鱼 类 用 的 船 只 。
图 6.11 印 尼 捕 捞 用 的 船 只
捕 捞 时 死 亡 率 因 地 区 不 同 也 存 在 差 别 : 东 南 亚 地 区 ( 印 尼 、 泰 国 等 地 )
由 于 新 渔 民 较 多 , 技 术 生 疏 , 捕 捞 时 死 亡 率 高 , 高 达 50% 以 上 。 在 中 国 香
港 、 广 东 等 地 渔 民 捕 捞 时 特 别 注 重 对 活 鱼 的 保 护 , 死 亡 率 较 低 。
珊 瑚 礁 鱼 类 的 出 口
从 海 上 收 购 的 鱼 运 到 出 口 商 的 出 口 基 地 时 , 首 先 进 行 10-20 分 钟 的 淡
水 消 毒 , 目 的 是 杀 死 鱼 体 表 面 的 寄 生 虫 , 然 后 将 鱼 放 入 出 口 商 的 暂 养 池 中 ,
在 暂 养 池 内 鱼 停 留 的 时 间 较 短 , 一 般 几 小 时 至 两 三 天 , 为 了 保 持 水 质 清 洁
118

和 减 少 运 输 过 程 中 的 死 亡 率 , 暂 养 池 内 不 投 喂 。
发 货 时 将 鱼 装 进 大 的 塑 料 桶 内 , 船 载 运 输 , 桶 内 配 有 充 氧 、 过 滤
系 统 , 有 些 大 型 出 口 商 采 用 带 有 定 时 充 氧 系 统 的 塑 料 桶 ( 图 6.12), 这
种 设 备 可 以 高 密 度 运 输 ,3m 3 水 体 可 以 运 输 300 多 条 规 格 以 上 的 鱼 , 并
能 有 效 地 降 低 运 输 鱼 的 死 亡 率 , 死 亡 率 低 于 5%, 每 只 桶 的 造 价 超 过 1000
美 元 , 交 货 后 , 桶 回 收 供 下 次 使 用 。
图 6.12 印 尼 Pulau Mas 出 口 商 使 用 的 设 备
中 国 大 陆 珊 瑚 礁 鱼 类 的 口 岸 贸 易
从 东 南 亚 和 澳 大 利 亚 进 口 的 珊 瑚 礁 鱼 类 进 入 香 港 后 即 转 交 中 国
的 贸 易 商 , 中 国 贸 易 商 再 将 鱼 用 船 运 至 深 圳 , 深 圳 是 中 国 大 陆 进 口 珊
瑚 礁 鱼 类 的 主 要 集 散 地 。 见 图 6.13。 贸 易 商 一 般 拥 有 自 己 的 船 只 ( 有
些 小 型 贸 易 商 租 用 船 只 ) 和 暂 养 基 地 , 暂 养 基 地 最 多 可 以 容 纳 40 多 吨
鱼 , 这 些 贸 易 商 在 经 营 珊 瑚 礁 鱼 类 的 同 时 也 经 营 着 其 他 水 产 品 。 贸 易
商 一 般 将 货 物 运 回 大 陆 的 同 时 也 运 出 一 部 分 大 陆 养 殖 的 珊 瑚 礁 鱼 类 去
香 港 市 场 上 销 售 , 这 主 要 取 决 于 市 场 的 价 格 行 情 , 他 们 会 选 择 大 陆 价
格 明 显 低 于 香 港 地 区 价 格 的 养 殖 品 种 。
贸 易 商 进 货 的 时 间 不 固 定 , 主 要 看 国 外 货 源 是 否 充 足 。 中 国 的 节
119

假 日 期 间 , 珊 瑚 礁 鱼 类 价 格 较 好 , 进 货 量 较 多 , 平 时 进 货 量 平 均 在 3-4 吨 /
天 , 整 个 深 圳 的 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 由 几 个 家 大 的 贸 易 商 控 制 。
珊 瑚 礁 鱼 类 在 暂 养 池 内 养 殖 的 时 间 比 较 短 , 仅 为 几 天 , 由 于 养 殖 密 度
高 , 为 避 免 病 害 的 发 生 , 投 喂 饵 料 鱼 一 般 选 择 刚 捕 捞 上 来 的 鲜 活 小 鱼 。
1、 为 深 圳 码 头 ;2、 为 往 返 香 港 与 盐 田 之 间 运 输 珊 瑚 礁 鱼 类 的 普 通 运 输 船 只 , 一 次
进 货 约 2 吨 ;3、 为 较 大 的 运 输 船 只 卸 载 麻 醉 的 大 龙 胆 石 斑 的 情 景 , 这 类 船 只 一 般 用 来
运 输 普 通 价 格 的 鱼 , 运 载 鱼 的 海 水 往 往 也 是 从 对 方 船 只 直 接 注 入 ;4、 为 往 返 香 港 与 深
圳 之 间 的 快 艇 , 快 艇 运 输 时 间 短 , 约 为 1 小 时 可 到 达 深 圳 , 装 载 量 较 小 , 约 0.5 吨 , 需
要 多 次 往 返 , 一 般 用 来 运 输 价 格 较 高 的 东 星 斑 ;5、 为 快 艇 刚 卸 下 麻 醉 后 还 未 苏 醒 的 东
星 斑 ;6、 为 小 推 车 货 满 运 回 档 口 的 情 景 ;7、 为 深 圳 贸 易 商 档 口 的 内 部 结 构 ;8、 为 卡
车 从 档 口 装 货 , 将 珊 瑚 礁 鱼 类 运 至 广 州 、 北 京 、 上 海 等 地 。
120

1 2
3
4
5
6
121

7
8
图 6.13 深 圳 进 出 货 物 情 景
6.8.5 中 国 大 陆 批 发 市 场 的 珊 瑚 礁 鱼 类 交 易
批 发 商 类 型
(1) 批 发 商 在 深 圳 拥 有 自 己 的 档 口 , 在 广 州 、 北 京 、 上 海 等 主 要 消 费
城 市 地 的 大 型 鲜 活 水 产 品 批 发 市 场 有 独 立 的 摊 位 , 进 货 量 可 以 达 到 2-3 吨 /
天 。
(2) 普 通 的 一 级 经 销 商 在 深 圳 没 有 档 口 , 需 要 从 大 的 批 发 商 进 货 ,
在 主 要 消 费 城 市 的 大 型 水 产 品 批 发 市 场 拥 有 自 己 的 摊 位 , 北 京 、 上 海 这 类
经 销 商 较 多 。
(3) 二 级 经 销 商 需 要 从 大 型 批 发 市 场 进 货 , 摊 位 一 般 位 于 除 广 州 、 北
京 、 上 海 、 深 圳 之 外 的 其 他 消 费 城 市 。
交 易 时 间
根 据 市 场 的 类 型 及 消 费 群 体 结 构 不 同 珊 瑚 礁 鱼 类 交 易 的 时 间 也 有 所 不
同 :
(1) 广 州 黄 沙 批 发 市 场 ( 图 6.14、6.16) 为 全 国 主 要 的 鲜 活 水 产 品 交
易 市 场 , 交 易 量 大 , 产 品 主 要 销 往 珠 三 角 地 区 及 全 国 其 他 城 市 , 交 易 时 间
122

一 般 集 中 在 凌 晨 2 点 之 后 至 5 点 前 。
(2) 北 京 京 深 海 鲜 批 发 市 场 是 北 京 最 大 的 鲜 活 水 产 品 交 易 市 场 , 产 品
主 要 销 往 北 京 及 周 边 餐 厅 , 交 易 时 间 主 要 是 凌 晨 6 点 之 前 , 餐 厅 在 道 路 交
通 良 好 时 完 成 进 货 。
(3) 上 海 铜 川 市 场 ( 图 6.15) 是 上 海 最 大 的 鲜 活 海 水 产 品 交 易 市 场 ,
交 易 主 要 集 中 在 下 午 和 晚 上 , 下 午 1-3 点 是 上 海 本 地 餐 厅 的 进 货 时 间 , 下
午 4-5 点 散 客 多 , 一 般 是 购 买 后 在 附 近 酒 楼 代 加 工 , 晚 上 8 点 之 后 上 海 以
外 长 三 角 地 区 的 餐 厅 进 入 市 场 采 购 。
通 常 , 一 批 货 到 达 批 发 市 场 后 最 快 在 2-3 小 时 内 售 罄 , 最 迟 不 超
过 2-3 天 。
图 6.14 广 州 黄 沙 市 场 档 口
图 6.15 上 海 铜 川 批 发 市 场 夜 间 交 易
图 6.16 批 发 市 场 内 暂 养 珊 瑚 礁 鱼 类 的 水 族 箱
123

货 物 的 来 源
(1) 广 州 黄 沙 水 产 品 批 发 市 场 中 交 易 的 捕 捞 珊 瑚 礁 鱼 类 主 要 是 从 澳 大
利 亚 或 东 南 亚 国 家 经 香 港 和 深 圳 运 往 广 州 , 市 场 上 少 有 台 湾 的 养 殖 鱼 , 养
殖 产 品 主 要 来 自 广 东 、 海 南 两 省 。
(2) 北 京 京 深 水 产 品 批 发 市 场 的 珊 瑚 礁 鱼 类 来 源 与 广 州 黄 沙 市 场 类
似 , 交 易 量 较 小 , 高 档 鱼 比 例 大 于 上 海 。
(3) 上 海 铜 川 海 鲜 批 发 市 场 中 广 东 经 销 商 主 要 经 营 捕 捞 鱼 , 福 建 经 销
商 重 点 经 营 养 殖 鱼 。 野 生 鱼 一 部 分 来 自 深 圳 , 另 一 部 分 得 益 于 上 海 便 捷 的
航 空 运 输 , 如 东 星 斑 从 菲 律 宾 直 接 空 运 至 上 海 , 存 活 率 高 , 市 场 销 路 好 。
养 殖 鱼 以 台 湾 的 居 多 , 经 广 东 饶 平 进 入 大 陆 , 主 要 品 种 为 青 石 斑 鱼 , 另 外 ,
海 南 、 广 东 、 福 建 养 殖 的 珊 瑚 礁 鱼 类 也 占 有 一 定 比 例 。 总 体 来 说 , 上 海 市
场 的 高 档 珊 瑚 礁 鱼 类 比 广 州 、 北 京 市 场 少 , 以 中 档 鱼 为 主 。
影 响 价 格 波 动 的 因 素
在 过 去 十 年 间 珊 瑚 礁 鱼 类 批 发 价 格 变 化 幅 度 不 大 , 与 十 年 前 相 比 , 总
体 价 格 下 降 了 约 10%。 主 要 是 养 殖 产 量 的 逐 年 提 高 , 填 补 了 市 场 需 求 。 但 珊
瑚 礁 鱼 类 一 年 内 价 格 变 化 幅 度 较 大 , 约 有 30-40% 的 变 化 。 主 要 受 以 下 因 素
影 响 :
(1) 中 国 的 节 日 期 间 消 费 人 群 增 多 , 市 场 消 费 量 增 大 , 价 格 提 高 ;
(2) 与 当 天 批 发 市 场 的 到 货 量 和 质 量 有 关 , 整 个 批 发 市 场 内 某 个 品 种
当 天 到 货 量 多 时 价 格 相 对 较 低 , 到 货 量 少 时 价 格 相 对 较 高 ;
(3) 运 输 途 中 死 亡 率 高 也 会 导 致 市 场 价 格 的 临 时 上 涨 。
6.8.6 中 国 大 陆 珊 瑚 礁 鱼 类 的 终 端 消 费
预 计 2010 年 中 国 大 陆 和 香 港 珊 瑚 礁 鱼 类 总 的 消 费 量 约 10 万 吨 , 其 中 ,
135
中 国 大 陆 养 殖 产 量 为 62,000 吨 , 台 湾 官 方 统 计 台 湾 省 年 养 殖 量 约 18,000
135
黎 祖 福 国 内 外 石 斑 鱼 养 殖 发 展 现 状 、 存 在 问 题 及 发 展 趋 势
124

吨 ,70% 销 往 中 国 大 陆 和 香 港 , 中 国 大 陆 捕 捞 产 品 为 12,000 吨 , 经 香
港 进 口 捕 捞 产 品 的 量 为 11,700 吨 ( 本 项 目 实 地 调 研 结 果 ), 具 体 比 例 见
图 6.17。
12000 吨
, 12%
11700 吨
, 11%
16200 吨
, 16%
62000 吨
, 61%
中 国 大 陆 养 殖
进 口 台 湾 养 殖
中 国 大 陆 捕 捞
经 香 港 进 口
图 6.17 2010 年 中 国 大 陆 与 香 港 珊 瑚 礁 鱼 类 总 的 消 费 情 况
珊 瑚 礁 鱼 类 的 消 费 90% 以 上 集 中 在 餐 厅 , 家 庭 消 费 较 少 。 广 州 是 中
国 珊 瑚 礁 鱼 类 的 主 要 消 费 市 场 , 消 费 量 占 珠 江 三 角 洲 地 区 消 费 总 量 的
75%, 整 个 珠 江 三 角 洲 地 区 的 消 费 量 占 全 国 总 消 费 量 的 75%。 北 京 的 消
费 量 介 于 广 州 和 上 海 之 间 , 主 要 是 北 京 本 地 消 费 。 上 海 市 的 消 费 主 要
集 中 在 长 江 三 角 地 区 , 其 中 上 海 以 外 的 其 他 长 三 角 地 区 的 消 费 占 上 海
总 消 费 量 的 65%, 然 后 是 深 圳 本 地 消 费 排 第 四 位 。
目 前 市 场 上 主 要 珊 瑚 礁 鱼 类 的 价 格 见 表 6.5。 东 星 斑 同 一 规 格 , 颜
色 不 同 , 价 格 不 同 , 中 国 人 喜 欢 红 色 , 所 以 颜 色 越 红 价 格 越 高 。 另 外 ,
死 鱼 与 活 鱼 价 格 差 别 悬 殊 , 死 鱼 价 格 是 活 鱼 价 格 的 30% 以 下 。
125

表 6.5 目 前 中 国 大 陆 市 场 主 要 珊 瑚 礁 鱼 类 价 格
品 种 价 格 ( 元 / 千 克 ) 品 种 价 格 ( 元 / 千 克 )
东 星 斑
400-700 平 时
1000-1200 春 节
老 鼠 斑
400-700 平 时
1000-1200 春 节
苏 眉 1600-2000 黄 汀 斑 270
金 钱 斑 240 青 斑 130-140
泰 星 斑 340 芝 麻 斑 152
西 星 斑 240 老 虎 斑 260-300
杉 斑 270 红 斑 200
6.8.7 珊 瑚 礁 鱼 类 的 运 输 过 程
运 输 工 具
珊 瑚 礁 鱼 类 的 陆 运 以 货 车 运 输 为 主 , 车 内 配 有 增 氧 机 、 恒 温 机 以 及 水
体 循 环 过 滤 系 统 , 以 保 证 珊 瑚 礁 鱼 类 的 成 活 率 , 运 输 的 死 亡 率 还 与 运 输 的
密 度 、 运 输 距 离 有 关 , 正 常 运 输 过 程 中 死 亡 率 很 低 , 可 以 忽 略 不 计 。
(1) 捕 捞 鱼 的 运 输
国 外 出 口 商 收 购 鱼 后 用 货 车 运 到 出 口 基 地 , 暂 养 一 段 时 间 后 , 装 箱 发
货 。 东 南 亚 或 澳 大 利 亚 的 出 口 商 在 运 输 东 星 斑 、 老 鼠 斑 、 苏 眉 等 名 贵 高 档
鱼 种 时 一 般 采 用 空 运 方 式 , 东 南 亚 其 他 鱼 种 采 用 船 运 的 方 式 。 总 体 来 说 ,
船 运 至 香 港 量 较 多 , 占 香 港 总 进 口 量 的 80%。 货 物 到 达 香 港 后 再 由 中 国 大 陆
的 经 销 商 用 船 运 至 深 圳 码 头 , 然 后 经 货 车 运 输 至 广 州 等 其 他 大 城 市 。 珊 瑚
礁 鱼 类 出 口 到 中 国 大 陆 后 , 95% 以 上 是 通 过 货 车 陆 运 。
(2) 养 殖 鱼 的 运 输
126

台 湾 的 养 殖 鱼 先 用 船 运 至 广 东 饶 平 , 再 经 陆 运 , 销 往 全 国 各 地 。
中 国 大 陆 养 殖 的 珊 瑚 礁 鱼 类 直 接 由 批 发 商 销 往 全 国 主 要 城 市 。
麻 醉 剂 的 使 用
由 于 野 生 珊 瑚 礁 鱼 类 的 生 物 习 性 , 长 时 间 运 输 会 导 致 鱼 体 损 伤 ,
增 大 死 亡 率 , 所 以 在 运 输 过 程 中 需 要 使 用 麻 醉 剂 。 由 东 南 亚 船 运 至 香
港 需 要 10 天 时 间 左 右 , 点 带 石 斑 鱼 、 龙 胆 石 斑 易 受 损 伤 , 需 要 麻 醉 ,
老 虎 斑 皮 质 较 厚 , 不 需 要 麻 醉 剂 。 东 星 斑 等 名 贵 品 种 虽 然 运 输 时 间 短 ,
为 了 降 低 损 耗 也 使 用 麻 醉 剂 。 从 深 圳 或 广 东 饶 平 再 进 入 北 京 、 上 海 需
要 第 二 次 麻 醉 。 由 深 圳 进 入 广 州 以 及 由 福 建 进 入 上 海 , 路 途 较 短 都 不
需 要 麻 醉 。
6.8.8 珊 瑚 礁 鱼 类 的 价 格 形 成 机 制
经 营 珊 瑚 礁 鱼 类 , 对 养 殖 户 和 捕 捞 的 渔 民 来 说 , 利 润 可 观 。 出 口
商 由 于 受 高 运 输 成 本 的 影 响 , 加 价 率 可 以 达 到 10-30%; 中 国 大 陆 的 进
口 商 利 润 不 高 , 加 价 率 5-10%, 他 们 以 量 取 胜 , 平 时 利 润 较 低 , 节 假 日
时 利 润 较 高 ; 批 发 商 和 分 销 商 的 加 价 率 都 约 为 10%; 利 润 最 高 的 依 然 是
酒 店 , 加 价 率 可 以 达 到 50% 以 上 , 见 图 6.18。
127

国 内 捕 捞 量 (

期 供 应 珊 瑚 礁 鱼 类 , 这 对 保 护 当 地 的 生 态 环 境 起 到 至 关 重 要 作 用 。
(2) 中 国 大 陆 和 台 湾 的 珊 瑚 礁 鱼 类 苗 种 人 工 规 模 化 繁 育 技 术 的 不
断 突 破 , 养 殖 量 的 不 断 增 加 将 是 必 然 趋 势 , 由 于 捕 捞 资 源 有 限 , 养 殖
鱼 在 今 后 珊 瑚 礁 鱼 类 消 费 中 所 占 比 重 越 来 越 大 , 预 计 未 来 几 年 养 殖 鱼
将 占 到 总 消 费 的 90% 以 上 。2010 年 大 陆 与 台 湾 海 峡 两 岸 签 署 的 经 济 合
作 框 架 协 议 (ECFA) 将 养 殖 石 斑 鱼 贸 易 列 入 零 关 税 产 品 行 列 , 为 台 湾
石 斑 鱼 向 大 陆 地 区 销 售 提 供 了 更 加 便 利 的 条 件 。
(3) 养 殖 量 的 增 加 导 致 产 业 链 中 各 环 节 利 润 的 降 低 。 虽 然 全 球 的
饲 料 、 人 工 、 燃 料 成 本 及 各 项 设 施 的 费 用 都 在 不 断 上 涨 , 但 从 近 十 年
的 价 格 变 化 情 况 看 并 没 有 带 来 珊 瑚 礁 鱼 类 价 格 的 上 扬 , 反 而 有 所 下 降 。
养 殖 珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 量 的 增 加 使 价 格 稳 定 , 有 利 于 保 护 珊 瑚 礁 鱼 类 资
源 。 珊 瑚 礁 鱼 类 的 食 性 及 生 活 环 境 决 定 了 珊 瑚 礁 鱼 类 养 殖 业 是 个 高 耗
能 、 高 投 入 的 产 业 。 改 善 养 殖 环 境 , 合 理 发 展 养 殖 业 成 为 值 得 关 注 的
焦 点 , 更 多 的 科 研 力 量 将 投 入 到 降 低 养 殖 成 本 , 改 善 养 殖 环 境 , 减 少
病 害 发 生 等 方 面 。
6.9.2 全 球 市 场 的 驱 动 因 素
(1) 中 国 经 济 的 持 续 增 长 , 消 费 能 力 的 提 高 是 珊 瑚 礁 鱼 类 消 费 增
长 的 主 要 动 力 。 中 国 人 喜 食 鲜 活 海 水 鱼 的 消 费 习 惯 短 期 内 难 以 改 变 ,
随 着 经 济 的 发 展 , 对 中 高 档 水 产 品 消 费 的 需 求 会 继 续 增 加 。
(2) 珊 瑚 礁 鱼 类 凭 借 着 口 感 好 , 味 道 鲜 美 等 特 点 受 到 消 费 者 的 欢
迎 。 中 国 中 产 阶 级 人 口 的 不 断 扩 大 , 为 全 球 珊 瑚 礁 鱼 类 的 消 费 提 供 了
更 广 阔 的 市 场 。
(3) 多 个 品 种 的 苗 种 繁 育 技 术 已 解 决 , 池 塘 、 网 箱 养 殖 技 术 成 熟 ,
可 以 保 证 珊 瑚 礁 鱼 类 的 全 年 供 应 , 降 低 珊 瑚 礁 鱼 类 的 价 格 , 吸 引 更 多
消 费 者 。
129

6.10 环 境 影 响
由 于 珊 瑚 鱼 类 类 需 求 的 增 长 , 一 些 目 标 鱼 类 遭 到 过 度 捕 捞 。 在 ( 印 尼 )
珊 瑚 三 角 区 局 部 地 区 , 已 造 成 了 资 源 的 枯 竭 , 该 鱼 类 贸 易 也 难 以 维 持 。 而
在 其 他 地 区 , 这 种 过 多 捕 捞 目 标 鱼 的 现 象 也 非 常 严 重 。 自 二 十 世 纪 七 十 年
代 以 来 , 珊 瑚 鱼 类 捕 捉 区 域 开 始 向 外 扩 展 ( 图 1), 逐 步 发 展 到 全 国 范 围 的
海 域 , 一 步 一 步 地 造 成 资 源 的 枯 竭 , 然 后 推 进 到 新 的 渔 场 。 在 印 尼 , 这 种
渔 业 活 动 的 推 进 过 程 从 西 爪 哇 、 南 苏 门 答 腊 一 直 到 达 东 达 西 巴 布 亚 岛 ; 而
在 菲 律 宾 , 这 种 推 进 过 程 是 从 北 向 南 , 比 如 沿 着 巴 拉 望 的 海 岸 线 进 行 。
6.10.1 “ 从 繁 荣 到 萧 条 ” 的 渔 业 活 动
图 5 描 述 了 各 供 应 国 向 中 国 香 港 和 大 陆 提 供 珊 瑚 鱼 类 的 份 额 。 供 应 的
途 径 关 系 到 贸 易 的 环 境 影 响 和 可 持 续 性 发 展 问 题 。 珊 瑚 鱼 类 贸 易 通 常 在 完
全 消 耗 掉 当 地 渔 业 资 源 后 将 转 移 到 新 的 渔 域 , 常 被 定 义 为 “ 从 繁 荣 到 萧 条 ”
的 渔 业 。 这 种 从 繁 荣 到 萧 条 转 换 的 时 间 可 能 会 是 几 十 年 , 已 有 证 据 表 明 , 作
为 目 标 鱼 类 资 源 和 产 业 支 柱 的 东 星 斑 现 在 已 经 面 临 严 重 过 度 捕 捞 。 很 显 然 ,
在 某 种 程 度 上 这 种 贸 易 可 能 会 发 展 到 不 再 有 商 业 价 值 的 程 度 , 而 现 在 进 行
的 贸 易 也 是 以 不 可 持 续 性 的 方 式 。
自 2006 年 之 后 , 菲 律 宾 在 这 方 面 的 重 要 地 位 开 始 下 降 , 这 与 其 北 部 巴
拉 望 渔 场 的 关 闭 有 关 。 世 界 自 然 基 金 会 在 菲 律 宾 某 些 地 区 的 调 查 显 示 , 从
珊 瑚 礁 中 捕 捉 的 鱼 类 有 60-80% 是 重 量 为 100-200g 的 幼 鱼 , 之 后 在 网 箱 中 经
过 8-10 个 月 的 生 长 , 达 到 市 场 尺 寸 500g 左 右 。 印 尼 作 为 东 星 斑 重 要 供 应
国 的 地 位 日 益 上 升 , 这 与 珊 瑚 鱼 类 贸 易 持 续 地 东 移 至 东 滕 咖 拉 第 默 岛 (Nusa
Tengarra Timur) 和 西 巴 布 亚 岛 有 关 , 相 关 因 素 还 包 括 开 发 新 渔 业 资 源 替
代 印 尼 中 西 部 已 经 枯 竭 的 或 正 在 减 少 的 渔 业 资 源 。
6.10.2 过 度 开 发 的 代 价 是 珊 瑚 礁 鱼 类 生 态 系 统 已 经 遭 到 破 坏
对 珊 瑚 礁 鱼 类 的 食 用 鱼 和 其 饲 料 鱼 的 捕 捞 都 会 对 生 态 系 统 有 显 著 的 影
130

响 。 有 时 候 其 他 种 类 的 鱼 被 用 来 喂 养 珊 瑚 礁 鱼 类 。 氰 化 物 的 使 用 直 接
破 坏 珊 瑚 礁 。 当 大 多 数 珊 瑚 礁 受 到 其 他 的 环 境 因 素 的 巨 大 影 响 , 如 气
候 变 化 、 海 胆 的 大 量 繁 殖 、 人 类 利 用 以 及 过 度 开 发 , 珊 瑚 礁 的 生 物 多
样 性 将 处 于 严 重 威 胁 之 下 。
位 于 该 地 区 的 国 家 对 珊 瑚 礁 衰 退 问 题 所 采 取 的 对 策 是 制 订 了 珊 瑚
三 角 区 计 划 ( 也 有 译 成 珊 瑚 三 角 区 倡 议 ,CTI)。 该 计 划 由 印 尼 、 菲 律
宾 、 马 来 西 亚 、 所 罗 门 群 岛 、 东 帝 汶 和 巴 布 亚 新 几 内 亚 制 定 。CTI 已 经
得 到 了 亚 太 经 合 组 织 以 及 其 他 组 织 的 支 持 , 如 全 球 环 境 基 金 (GEF)、
非 政 府 组 织 (NGOs), 特 别 是 世 界 自 然 基 金 组 织 (WWF) 的 支 持 。 它 的
目 的 是 通 过 建 立 一 系 列 包 括 珊 瑚 礁 开 采 和 食 品 安 全 的 标 准 来 实 现 珊 瑚
礁 三 角 区 的 可 持 续 发 展 。 该 计 划 主 要 支 持 区 域 性 环 境 问 题 的 解 决 , 也
包 括 在 全 球 关 注 背 景 下 的 保 护 生 物 多 样 性 、 减 少 气 候 变 化 和 降 低 贫 困 。
珊 瑚 三 角 区 的 珊 瑚 礁 是 世 界 上 最 富 有 生 物 多 样 性 的 生 态 系 统 之 一 , 同
时 也 面 临 着 最 大 危 险 。CTI 提 供 了 一 个 新 的 、 甚 至 是 空 前 的 机 会 , 来 解
决 对 珊 瑚 礁 生 态 系 统 的 非 可 持 续 性 开 发 问 题 。
关 于 珊 瑚 鱼 类 贸 易 的 国 际 标 准 由 海 洋 水 族 委 员 会 、( 美 国 ) 国 家 海
洋 和 大 气 管 理 局 (NOAA)、 自 然 保 护 组 织 和 麦 克 阿 瑟 基 金 组 织 于 2004
年 发 布 。 标 准 的 主 要 目 的 是 提 高 渔 业 的 可 持 续 发 展 , 主 要 通 过 自 愿 认
证 的 办 法 进 行 。 标 准 基 于 保 持 或 重 建 现 有 的 目 标 量 , 同 时 兼 顾 海 洋 生
态 可 持 续 性 , 并 允 许 对 水 生 生 物 资 源 的 深 层 次 利 用 。 问 题 在 于 这 个 生
态 系 统 的 实 施 对 象 是 数 以 千 计 的 渔 民 , 他 们 分 布 在 广 阔 的 海 域 上 。 因
此 , 必 需 与 收 购 商 和 贸 易 商 合 作 , 这 些 商 人 会 在 珊 瑚 礁 资 源 衰 退 时 转
移 到 新 的 区 域 。 尽 管 这 部 标 准 代 表 了 一 个 未 来 可 持 续 性 的 最 大 愿 望 ,
但 是 它 的 执 行 将 会 是 个 艰 难 的 挑 战 。
在 2004 年 的 濒 危 动 植 物 物 种 国 际 贸 易 公 约 (CITES) 的 成 员 大 会
上 将 苏 眉 (Humphead Wrasse) 列 入 到 附 录 Ⅱ 中 。 公 约 中 所 涵 盖 的 任 何
一 个 物 种 都 将 接 受 贸 易 监 督 和 约 束 , 目 的 是 防 止 资 源 的 进 一 步 的 衰 退 。
从 那 时 起 , 数 量 众 多 的 文 件 和 讨 论 表 明 该 生 态 体 系 运 转 欠 佳 。 在 2010
131

年 召 开 的 CITES 第 15 次 成 员 会 议 上 印 尼 的 一 个 提 议 就 是 一 个 例 子 。
在 关 于 苏 眉 (Humphead Wrasse) 的 国 际 贸 易 记 录 中 已 经 发 现 各 个 记 录
彼 此 存 在 着 较 大 的 差 异 : 尽 管 正 在 采 取 措 施 努 力 确 保 所 有 贸 易 是 记 录 在 案
的 , 然 而 在 以 下 三 方 面 仍 需 加 强 记 录 以 提 高 执 行 力 。
1) 中 国 大 陆 是 苏 眉 (Humphead Wrasse) 的 主 要 消 费 地 区 , 该 类 鱼 在
高 档 酒 店 中 常 见 ; 然 而 CITES 没 有 接 到 任 何 有 苏 眉 进 口 到 中 国 大 陆 的 记 录
报 告 。 这 表 明 苏 眉 鱼 的 进 口 没 有 得 到 授 权 。
2) 新 加 坡 是 苏 眉 的 转 口 贸 易 国 , 产 品 主 要 来 源 于 印 尼 和 马 来 西 亚 海 域
而 非 新 加 坡 海 域 , 因 为 那 里 该 物 种 已 经 枯 竭 。 因 此 , 任 何 来 自 新 加 坡 的 苏
眉 的 出 口 记 录 应 该 写 为 转 口 , 并 注 明 来 源 国 。 香 港 2005 年 和 2006 年 的 进
口 记 录 显 示 , 大 量 的 苏 眉 鱼 来 自 新 加 坡 的 出 口 , 而 不 是 转 口 , 也 就 是 说 ,
没 有 注 明 原 产 国 。 新 加 坡 的 野 生 动 植 物 管 理 分 支 机 构 和 农 兽 局 的 官 员 表 示 ,
他 们 在 2005 年 和 2006 年 没 有 发 放 任 何 向 香 港 转 口 苏 眉 鱼 的 许 可 证 , 也 没
有 向 CITES 报 告 。
3) 很 多 时 候 , 苏 眉 以 其 他 商 品 名 种 类 通 过 空 运 的 形 式 进 行 国 际 贸 易 。
香 港 机 场 的 海 关 官 员 多 次 发 现 这 种 情 况 , 所 以 在 出 口 港 需 要 加 强 对 活 鱼 托
运 的 检 验 , 而 且 海 关 官 员 需 要 接 受 鱼 种 鉴 定 方 面 的 培 训 , 这 将 有 益 于 他 们
的 工 作 。
所 以 , 虽 然 上 文 提 到 中 国 和 其 他 的 管 辖 区 是 CITES 的 成 员 , 这 个 例 子
说 明 了 监 督 IUU 鱼 类 贸 易 有 多 么 困 难 , 它 显 示 了 现 阶 段 在 珊 瑚 礁 渔 业 保 护
中 遇 到 的 典 型 的 实 际 困 难 。
6.11 可 持 续 性 的 结 论 以 及 建 议
珊 瑚 礁 鱼 类 供 应 链 面 临 的 主 要 挑 战 是 目 前 的 操 作 向 可 持 续 性 的 方 式 转
变 。 目 前 的 操 作 不 可 持 续 是 因 为 :
破 坏 性 的 捕 捞 方 法 与 过 度 捕 捞 同 时 存 在 , 这 对 珊 瑚 礁 及 其 他 非 目 标
物 种 产 生 极 大 影 响 ;
132

非 法 、 不 报 告 和 不 监 管 (IUU) 的 渔 业 行 为 在 珊 瑚 礁 三 角 区 普 遍 存 在 ;
由 于 缺 乏 《 公 约 》 充 分 的 保 护 , 目 前 苏 眉 等 濒 危 物 种 的 消 费 呈 扩 大
的 趋 势 ;
幼 鱼 未 繁 殖 前 已 经 被 捕 捞 , 并 投 喂 大 量 饵 料 鱼 达 到 商 品 鱼 规 格 。
目 前 中 国 许 多 地 区 珊 瑚 礁 鱼 类 的 消 费 呈 持 续 扩 大 态 势 , 这 将 导 致 珊
瑚 礁 鱼 类 养 殖 的 增 长 , 中 国 的 养 殖 同 样 面 临 可 持 续 发 展 问 题 。
在 这 些 可 持 续 发 展 问 题 中 , 操 作 、 管 理 及 制 度 方 面 的 问 题 更 值 得
关 注 , 其 中 主 要 关 注 有 三 点 :
亟 需 了 解 珊 瑚 礁 鱼 类 官 方 统 计 与 实 际 数 据 间 的 差 异 , 以 准 确 推 算 出 进
入 主 要 市 场 ( 尤 其 是 中 国 市 场 ) 的 贸 易 量 。 粮 农 组 织 、 地 区 贸 易 协 定
( 包 括 东 盟 与 中 国 、 中 国 与 台 湾 间 签 署 的 贸 易 协 定 ) 以 及 《 公 约 》 秘
书 处 等 全 球 贸 易 主 体 都 能 在 收 集 数 据 、 规 范 操 作 标 准 方 面 提 供 帮 助 。
这 些 问 题 与 IUU 捕 捞 同 等 重 要 。
在 市 场 供 应 链 中 , 难 以 实 施 具 有 重 要 战 略 意 义 的 可 持 续 发 展 行 动 , 难
以 保 证 包 括 生 产 商 、 贸 易 商 、 批 发 商 和 零 售 商 在 内 的 所 有 重 要 利 益 相
关 者 的 合 作 。 他 们 所 坚 守 的 方 法 致 使 野 生 珊 瑚 礁 鱼 类 资 源 的 开 发 利 用
不 可 持 续 。 一 般 来 说 , 利 益 相 关 者 很 少 主 动 解 决 这 些 问 题 , 甚 至 不 支
持 可 持 续 渔 业 和 贸 易 协 议 。 中 国 及 香 港 的 部 分 消 费 者 可 持 续 意 识 淡 薄 ,
选 择 可 持 续 水 产 品 的 自 觉 性 不 如 西 欧 和 北 美 地 区 。
在 那 些 尚 未 获 得 足 够 资 源 保 护 的 地 区 , 珊 瑚 礁 鱼 类 的 认 证 体 系 显 得 非
常 重 要 , 它 为 市 场 供 应 链 中 的 重 要 成 员 提 供 话 语 权 , 并 将 成 为 可 持 续
方 案 的 基 础 。 未 来 产 业 改 革 的 动 力 很 可 能 来 自 非 政 府 组 织 , 但 产 业 及
政 府 的 参 与 非 常 重 要 。
在 快 速 增 长 的 珊 瑚 礁 鱼 类 养 殖 业 ( 包 含 食 物 来 源 ) 与 现 有 的 珊 瑚 礁 鱼
类 产 业 之 间 , 寻 找 更 加 可 持 续 的 方 案 , 以 发 展 可 持 续 的 养 殖 和 捕 捞 产
业 。 要 想 发 展 长 期 的 可 持 续 养 殖 业 , 需 要 在 以 下 方 面 努 力 : 加 大 科 技
投 入 , 合 理 控 制 中 国 及 珊 瑚 礁 三 角 区 国 家 养 殖 的 增 长 , 提 高 产 品 的 可
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追 溯 性 , 建 立 确 保 幼 鱼 长 成 以 及 其 他 资 源 管 理 的 机 制 。 另 外 , 在 珊 瑚
礁 鱼 类 养 殖 过 程 中 控 制 资 源 的 使 用 也 是 可 持 续 的 要 求 之 一 。
未 来 , 迫 切 要 求 以 珊 瑚 礁 鱼 类 可 持 续 贸 易 为 主 题 进 行 国 际 性 对 话 。 这
种 对 话 要 包 含 重 要 的 国 际 组 织 ( 政 府 组 织 以 及 非 政 府 组 织 )、 珊 瑚 礁 三 角 区
国 家 和 东 亚 、 东 南 亚 主 要 消 费 国 的 政 府 。 而 且 , 供 应 链 中 生 产 国 和 出 口 香
港 、 中 国 大 陆 的 中 间 环 节 将 成 为 主 要 关 注 点 , 从 目 前 情 况 来 看 向 可 持 续 贸
易 转 型 的 条 件 还 不 充 分 。
发 展 可 持 续 性 的 珊 瑚 礁 鱼 类 捕 捞 业 和 养 殖 业 , 首 先 应 从 市 场 环 节 入 手 ,
提 高 认 识 并 在 需 求 最 大 的 市 场 ( 香 港 以 及 中 国 沿 海 的 大 城 市 和 港 口 ) 采 取
相 关 举 措 。 香 港 当 局 和 中 国 政 府 应 及 早 完 善 数 据 统 计 系 统 , 通 过 完 整 的 填
写 船 只 登 陆 申 报 , 来 弥 补 进 口 港 的 贸 易 漏 洞 。 另 外 , 有 必 要 为 苏 眉 等 一 些
濒 危 物 种 建 立 可 追 溯 性 的 监 护 系 统 。 由 于 苏 眉 数 量 稀 少 , 通 常 情 况 下 采 用
空 运 , 这 就 需 要 与 航 空 公 司 合 作 , 加 强 监 管 , 以 消 除 IUU 捕 捞 。 香 港 统 计
申 报 系 统 中 的 优 势 部 分 也 应 尽 早 为 中 国 大 陆 采 用 , 两 个 地 区 间 统 计 系 统 的
互 补 及 完 善 可 以 提 高 目 前 统 计 数 据 的 完 整 性 。
一 些 酒 店 ( 如 香 港 的 万 豪 国 际 酒 店 ) 的 主 厨 已 经 开 始 努 力 确 保 他 们 采
购 的 珊 瑚 礁 鱼 类 具 有 可 持 续 性 的 来 源 。 这 需 要 香 港 商 会 等 贸 易 组 织 的 鼓 励
和 推 广 , 以 及 中 国 大 陆 的 合 作 和 当 地 主 要 海 鲜 酒 楼 的 参 与 。
向 中 国 消 费 者 推 广 可 持 续 性 概 念 也 是 十 分 必 要 的 , 可 以 通 过 纸 质 及 广
播 媒 体 加 强 宣 传 , 保 护 珊 瑚 礁 鱼 类 资 源 。 通 过 使 消 费 者 了 解 珊 瑚 礁 鱼 类 捕
捞 与 消 费 的 关 系 , 从 而 抑 制 野 生 鱼 消 费 的 增 长 , 达 到 保 护 珊 瑚 礁 、 渔 业 资
源 和 生 物 多 样 性 的 目 的 。
目 前 迫 切 需 要 建 立 一 个 全 球 共 享 的 科 技 与 信 息 平 台 , 交 流 有 关 珊 瑚 礁
鱼 类 的 信 息 。 这 一 平 台 应 包 含 及 时 更 新 的 捕 捞 与 养 殖 信 息 、 供 应 链 情 况 以
及 这 一 领 域 的 其 他 全 部 内 容 。 中 国 作 为 最 大 的 珊 瑚 礁 鱼 类 消 费 国 , 也 应 该
是 一 个 重 要 的 数 据 提 供 国 和 信 息 使 用 者 , 在 中 国 大 陆 召 开 一 次 由 主 要 的 科
学 家 、 非 政 府 组 织 和 关 注 渔 业 发 展 的 各 方 组 成 的 会 议 将 十 分 有 益 。
134

中 国 目 前 已 经 开 始 实 施 双 边 或 多 边 贸 易 协 定 ( 如 : 中 国 与 东 盟 间 ),
这 为 包 括 渔 业 在 内 的 很 多 领 域 开 创 了 自 由 贸 易 的 先 河 。 协 定 达 成 重 要
共 识 , 为 资 源 的 可 持 续 利 用 、 食 品 安 全 以 及 建 立 生 态 可 持 续 的 可 追 溯
体 系 , 引 入 具 体 的 措 施 , 到 目 前 为 止 , 这 些 举 措 还 没 有 在 珊 瑚 礁 鱼 类
贸 易 中 实 施 。 当 然 , 一 个 稳 固 的 贸 易 认 证 管 理 , 需 要 以 利 益 相 关 方 为
基 础 , 哪 怕 是 自 愿 性 基 础 , 在 其 他 领 域 , 国 际 海 洋 理 事 会 , 海 洋 水 族
委 员 会 和 棕 榈 油 可 持 续 认 证 圆 桌 会 议 等 已 经 证 明 该 模 式 有 效 可 行 。 虽
然 个 体 生 产 商 不 计 其 数 , 但 批 发 商 和 贸 易 商 的 数 量 有 限 , 贸 易 认 证 目
前 处 于 停 止 状 态 , 需 要 重 新 启 动 。
在 发 展 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 认 证 体 系 方 面 , 如 果 能 够 发 起 一 个 由 中 国
政 府 和 珊 瑚 礁 三 角 区 国 家 共 同 支 持 的 圆 桌 会 议 , 将 具 有 巨 大 的 战 略 意
义 。 同 时 , 在 地 区 性 贸 易 讨 论 或 《 公 约 》 贸 易 委 员 会 的 论 坛 中 也 应 考
虑 适 当 采 取 相 关 行 动 , 以 推 动 贸 易 认 证 体 系 的 加 快 实 施 。 到 目 前 为 止 ,
印 尼 提 出 建 议 , 加 速 对 苏 眉 等 珊 瑚 礁 鱼 类 的 保 护 进 程 , 还 没 有 得 到 《 公
约 》 的 完 全 同 意 , 这 一 问 题 值 得 消 费 国 和 生 产 国 双 方 继 续 关 注 。
我 们 要 珍 惜 机 会 , 发 展 珊 瑚 礁 鱼 类 可 持 续 的 健 康 养 殖 模 式 。 保 护
珊 瑚 礁 鱼 类 的 重 要 举 措 是 建 立 高 标 准 的 养 殖 模 式 , 包 括 合 理 化 养 殖 密
度 , 增 加 投 喂 的 机 械 化 比 率 , 使 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 不 再 依 赖 捕 捞 幼 鱼 。
同 时 , 加 强 科 研 力 度 , 探 求 人 工 繁 殖 突 破 , 研 发 防 病 疫 苗 也 都 十 分 重
要 。 未 来 , 发 展 国 内 的 认 证 体 系 , 强 化 高 质 量 的 养 殖 产 品 , 促 使 中 国
向 海 外 的 珊 瑚 礁 三 角 区 进 行 产 业 投 资 都 将 成 为 可 能 。 如 果 这 些 想 法 得
以 实 现 , 野 生 鱼 类 的 压 力 可 以 极 大 缓 解 。
以 上 所 提 到 的 发 展 步 骤 需 要 在 未 来 三 到 五 年 内 正 式 启 动 。 但 是 随
着 过 去 十 年 间 消 费 量 的 持 续 增 长 , 野 生 鱼 的 供 应 量 呈 现 不 可 持 续 走 势 ,
这 些 活 动 应 该 尽 早 开 始 。 虽 然 野 生 鱼 类 的 产 地 非 常 分 散 , 给 相 关 措 施
的 实 施 带 来 困 难 , 但 市 场 供 应 链 中 实 际 贸 易 商 数 量 非 常 有 限 , 进 口 港
口 和 产 品 的 最 终 消 费 地 也 不 多 , 因 此 , 实 现 珊 瑚 礁 鱼 类 产 业 更 具 可 持 续
性 并 非 不 可 实 现 。
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第 七 章 总 结 与 建 议
7.1 总 结
中 国 的 捕 捞 业 以 及 水 产 养 殖 业 均 处 于 全 球 领 先 地 位 。 无 论 其 生 产 、 进
口 、 出 口 的 增 长 还 是 国 内 消 费 的 导 向 , 都 将 影 响 全 球 水 产 资 源 的 可 持 续 利
用 和 再 生 。 中 国 生 产 各 种 各 样 的 水 产 品 , 成 功 的 养 殖 业 在 生 产 规 模 上 超 过
捕 捞 业 , 拥 有 建 立 符 合 时 代 要 求 的 多 样 化 市 场 供 应 链 的 能 力 , 这 些 已 经 充
分 显 示 了 中 国 水 产 资 源 开 发 利 用 的 巨 大 活 力 。 在 过 去 的 二 十 年 里 , 中 国 水
产 经 济 取 得 了 重 大 成 果 , 水 产 养 殖 的 扩 展 、 水 产 品 加 工 业 的 兴 起 以 及 来 进
料 加 工 出 口 的 兴 盛 , 解 决 了 中 国 数 百 万 人 生 计 的 稳 定 与 生 活 水 平 的 提 高 。
中 国 已 经 开 始 提 高 产 品 的 附 加 值 , 如 捕 捞 鱼 类 的 高 利 用 率 ( 中 国 已 不 存 在
无 利 用 价 值 的 鱼 类 ), 并 从 养 殖 品 种 中 提 取 可 用 于 化 妆 品 及 医 药 的 相 关 成
分 。 但 根 本 问 题 是 中 国 渔 业 的 指 数 增 长 能 否 得 以 持 续 , 或 者 说 中 国 是 否 正
面 临 着 包 括 海 洋 、 湖 泊 、 河 流 、 河 滩 地 和 其 他 可 供 水 产 养 殖 区 域 在 内 的 资
源 限 制 。
回 答 这 一 问 题 不 仅 要 考 虑 适 合 水 产 养 殖 的 土 地 、 清 洁 的 水 质 和 海 洋 空
间 等 可 利 用 的 生 态 环 境 的 限 制 , 而 且 要 探 究 与 市 场 供 应 链 相 关 的 系 列 问 题 ,
包 括 贸 易 和 投 资 行 为 , 资 源 利 用 方 面 有 力 的 环 保 措 施 或 其 他 限 制 因 素 。 我
们 无 法 阐 述 可 能 影 响 中 国 水 产 资 源 系 统 和 市 场 需 求 可 持 续 的 所 有 重 要 因
素 , 例 如 : 控 制 养 殖 过 程 中 鱼 粉 和 饵 料 鱼 需 求 的 日 益 增 长 , 面 对 全 球 鲨 鱼
数 量 锐 减 , 没 有 有 效 的 途 径 减 少 鱼 翅 的 消 费 等 。 但 是 , 通 过 对 上 述 三 个 品
种 的 市 场 供 应 链 的 分 析 , 我 们 会 在 这 一 问 题 上 有 所 收 获 。
在 第 二 章 我 们 明 确 了 17 条 可 持 续 性 准 则 , 这 些 准 则 可 以 用 来 判 断 对 水
生 生 物 资 源 采 取 的 措 施 是 否 符 合 可 持 续 的 要 求 。 然 而 到 目 前 为 止 , 任 何 国
家 都 不 能 说 可 以 完 全 达 到 这 些 准 则 。 海 洋 的 健 康 正 受 到 越 来 越 大 的 威 胁 ,
这 种 威 胁 是 无 国 界 的 , 水 生 生 物 资 源 的 迁 徙 也 是 无 国 界 的 , 不 论 捕 捞 产 地
相 隔 多 远 , 其 原 料 都 有 机 会 进 入 中 国 形 成 产 品 , 再 进 入 目 标 消 费 市 场 , 此
活 动 也 许 是 可 持 续 性 发 展 的 障 碍 , 尤 其 当 捕 捞 产 品 频 繁 来 自 IUU 渔 获 时 ,
136

威 胁 更 大 。 在 水 产 养 殖 中 , 除 了 加 强 针 对 快 速 增 长 的 高 密 度 养 殖 带 来 许 多
问 题 的 管 理 应 变 能 力 外 , 还 期 望 建 立 更 加 准 确 的 可 追 溯 体 系 。 另 外 , 全 球
合 理 化 标 准 和 认 证 的 发 展 尚 处 于 初 级 阶 段 , 有 待 提 高 。 拿 罗 非 鱼 来 说 , 即
便 是 在 接 受 认 证 的 国 家 , 生 产 商 和 贸 易 商 对 此 的 反 映 都 不 是 很 积 极 。
虽 然 水 产 资 源 相 关 的 正 式 的 国 际 贸 易 法 规 为 健 康 和 食 品 安 全 提 供 了 切
实 保 障 , 特 别 是 尤 为 重 视 出 口 到 欧 盟 、 美 国 、 日 本 等 发 达 国 家 产 品 的 监 测 ,
但 贸 易 法 规 在 保 护 环 境 和 维 护 生 态 可 持 续 方 面 仍 存 在 缺 陷 , 而 且 导 致 过 度
捕 捞 的 渔 业 补 贴 问 题 也 没 有 在 WTO 层 面 上 得 到 解 决 。 即 便 向 《 濒 危 野 生 动
植 物 种 国 际 贸 易 公 约 》( 即 《 华 盛 顿 公 约 》) 寻 求 援 助 , 也 没 有 足 够 的 能 力
解 决 高 经 济 价 值 濒 危 物 种 ( 以 文 中 分 析 的 珊 瑚 礁 鱼 类 为 例 ) 的 过 度 捕 捞 问
题 。 对 于 降 低 蓝 鳍 金 枪 鱼 类 和 其 他 高 经 济 价 值 海 洋 物 种 的 不 可 持 续 捕 捞 ,
区 域 性 渔 业 管 理 组 织 的 作 用 有 待 提 高 。
引 用 这 些 例 子 的 目 的 , 是 为 了 让 大 家 了 解 目 前 可 持 续 的 市 场 供 应 链 中
存 在 着 诸 多 的 严 峻 问 题 , 想 要 解 决 这 些 问 题 , 获 得 真 正 的 进 展 , 我 们 必 须
从 供 应 链 的 关 键 环 节 入 手 。 中 国 已 经 被 看 作 市 场 供 应 链 中 的 重 要 环 节 , 我
们 要 做 的 不 仅 是 把 中 国 融 入 供 应 链 中 , 更 重 要 的 是 中 国 可 以 对 可 持 续 发 展
带 来 更 积 极 的 变 化 。
中 国 政 府 曾 明 确 表 示 , 要 采 取 各 项 措 施 推 动 环 境 与 发 展 的 和 谐 共 进 ,
积 极 建 设 资 源 节 约 型 、 环 境 友 好 型 社 会 。 这 不 仅 能 解 决 海 洋 环 境 问 题 , 维
护 渔 业 资 源 的 可 持 续 性 , 而 且 能 够 保 持 生 物 多 样 性 。 目 前 , 中 国 政 府 已 经
清 醒 地 意 识 到 湖 泊 、 河 流 和 沿 海 面 临 的 污 染 问 题 , 包 括 部 分 水 产 养 殖 自 身
污 染 问 题 , 以 及 土 地 开 垦 带 来 的 湿 地 和 其 他 自 然 水 域 生 境 的 破 坏 的 问 题 。
因 此 , 保 护 重 要 生 物 栖 息 地 迫 在 眉 睫 , 从 鱼 塘 、 鱼 场 着 手 减 少 环 境 污 染 ,
保 护 重 要 生 态 栖 息 地 , 这 些 措 施 应 有 助 于 恢 复 和 保 障 最 容 易 受 威 胁 的 生 态
系 统 的 水 域 生 境 , 同 时 大 量 的 法 律 法 规 已 经 出 台 , 如 果 能 够 很 好 应 用 , 就
能 促 进 捕 捞 业 和 养 殖 业 的 可 持 续 发 展 。
环 境 保 护 体 系 致 力 于 保 障 渔 业 资 源 的 环 境 安 全 问 题 , 但 作 用 并 不 明 显 。
虽 然 的 确 存 在 良 好 水 产 养 殖 模 式 拥 有 综 合 的 环 境 管 理 能 力 , 水 产 加 工 企 业
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特 别 是 来 进 料 加 工 企 业 拥 有 应 对 诸 多 类 型 认 证 的 能 力 , 但 很 难 相 信 这 些 就
是 规 范 。 我 们 需 要 建 立 一 系 列 的 监 管 体 系 , 来 保 障 水 产 养 殖 方 面 的 法 律 法
规 得 以 实 施 , 尤 其 在 规 范 小 型 养 殖 场 时 , 需 要 加 大 监 管 力 度 。 鱼 类 加 工 的
统 计 系 统 透 明 度 有 待 改 善 , 包 括 上 述 提 到 的 鳕 鱼 和 珊 瑚 礁 鱼 类 两 条 渔 业 供
应 链 准 确 的 品 种 统 计 , 以 及 许 多 重 要 类 型 供 应 链 中 必 要 的 可 追 溯 性 信 息 的
准 确 性 , 都 有 待 提 高 。
过 去 的 二 十 年 , 中 国 经 济 飞 速 增 长 后 , 如 今 生 态 环 境 的 管 理 要 追 上 经
济 的 增 长 还 需 要 一 段 时 间 。 良 好 的 生 态 不 仅 是 渔 业 资 源 供 应 链 实 现 可 持 续
的 基 础 , 而 且 在 众 多 消 费 者 以 及 水 产 品 生 产 企 业 内 部 , 就 可 持 续 问 题 建 立
了 更 好 的 交 流 。 目 前 在 中 国 , 鱼 类 和 其 他 形 式 的 产 品 已 成 为 水 产 品 供 应 的
基 础 , 这 其 中 相 对 低 成 本 的 产 品 已 经 成 为 保 障 食 品 的 组 成 部 分 , 同 时 , 高
端 食 品 贸 易 中 一 些 奢 华 产 品 随 着 供 应 短 缺 以 及 成 本 上 涨 , 中 国 消 费 需 求 日
益 上 升 。 无 论 在 国 内 还 是 国 际 市 场 , 均 可 以 找 到 中 国 加 工 的 水 产 品 , 因 此 ,
中 国 产 品 有 机 会 增 加 附 加 值 , 成 为 可 持 续 的 认 证 产 品 。
在 向 可 持 续 的 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 转 型 的 过 程 中 , 有 两 个 要 点 不 能 忽
视 : 第 一 , 转 型 应 分 阶 段 进 行 , 从 最 简 单 或 最 急 需 的 部 分 开 始 , 允 许 学 习
和 尝 试 性 的 举 措 。 第 二 , 通 过 良 好 的 沟 通 , 考 虑 消 费 者 和 环 境 的 双 重 利 益 ,
这 应 该 是 有 利 可 图 的 , 这 里 所 说 的 消 费 者 利 益 主 要 指 水 产 品 的 健 康 、 安 全 、
品 质 等 方 面 因 素 。
7.2 建 议
本 研 究 报 告 所 提 出 的 建 议 主 要 针 对 中 国 政 府 部 门 的 政 策 制 定 者 , 以 及
可 持 续 发 展 的 相 关 的 贸 易 、 投 资 领 域 , 特 别 是 报 告 中 涉 及 的 捕 捞 与 养 殖 业 。
同 时 , 还 直 接 关 系 到 包 括 生 产 商 、 加 工 商 、 贸 易 商 、 投 资 方 和 行 业 协 会 等
在 内 的 整 个 行 业 。 另 外 , 本 报 告 对 于 中 国 各 部 门 利 益 相 关 方 、 国 际 非 政 府
组 织 、 国 际 性 组 织 、 各 研 究 机 构 的 工 作 都 有 参 考 意 义 。
本 建 议 出 于 政 策 需 要 , 集 中 选 择 了 一 组 优 先 考 虑 、 实 用 性 和 可 执 行 性
强 的 建 议 , 以 满 足 政 策 制 定 的 需 求 。
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1. 中 国 政 府 需 要 制 定 一 系 列 健 全 的 关 于 渔 业 长 期 的 可 持 续 贸 易 政 策 ,
以 保 障 行 业 的 长 足 稳 定 发 展 。 其 中 不 仅 要 对 国 内 出 口 的 水 产 品 进 行 监 管 ,
同 时 要 对 进 口 供 国 内 消 费 或 加 工 再 出 口 的 水 产 品 加 强 监 管 。
随 着 中 国 水 产 养 殖 业 和 加 工 业 所 取 得 的 成 就 越 来 越 大 , 相 应 地 , 中 国
也 应 该 在 国 内 水 产 品 市 场 和 出 口 水 产 品 的 可 持 续 性 问 题 上 所 承 担 的 责 任 上
升 到 一 个 新 的 水 平 。 例 如 减 少 国 际 公 认 的 IUU 来 源 的 水 产 品 , 消 除 源 自 加
工 厂 、 水 产 养 殖 场 带 给 环 境 的 污 染 , 以 及 降 低 高 强 度 捕 捞 或 其 他 活 动 对 海
洋 、 水 域 生 态 系 统 及 物 种 造 成 的 危 害 。
可 持 续 的 贸 易 政 策 应 强 调 法 律 法 规 与 市 场 为 基 础 相 结 合 的 途 径 , 重 点
解 决 市 场 供 应 链 中 关 键 点 的 问 题 。 具 体 包 括 以 下 方 面 :(1) 提 高 国 内 和 国
际 环 境 保 护 措 施 的 执 行 力 ;(2) 运 用 经 济 手 段 限 制 捕 捞 活 动 ;(3) 推 行
强 制 的 或 自 愿 的 认 证 体 系 , 例 如 , 通 过 国 际 海 洋 管 理 委 员 会 用 于 鳕 鱼 等 其
他 品 种 的 强 制 认 证 和 其 他 组 织 推 荐 的 自 愿 执 行 的 罗 非 鱼 养 殖 标 准 。 可 持 续
的 贸 易 政 策 还 应 该 采 取 具 体 行 动 加 快 对 《 濒 危 野 生 动 植 物 种 国 际 贸 易 公 约 》
中 提 到 的 受 威 胁 或 濒 危 物 种 的 保 护 步 伐 , 如 对 某 些 鲨 鱼 物 种 、 珊 瑚 礁 鱼 类
及 活 珊 瑚 的 贸 易 采 取 有 效 措 施 。
水 产 养 殖 中 使 用 了 鱼 粉 、 鱼 油 及 其 他 饲 料 成 分 , 其 相 关 贸 易 可 持 续 性
的 担 忧 也 应 该 受 到 更 多 的 关 注 , 这 种 担 忧 来 自 : 用 于 生 产 鱼 粉 的 小 型 中 上
层 鱼 类 的 过 度 捕 捞 问 题 , 进 行 过 量 兼 捕 野 杂 鱼 来 满 足 水 产 养 殖 用 饵 料 鱼 的
要 求 问 题 , 大 量 捕 捞 经 济 鱼 类 的 幼 鱼 作 为 养 殖 高 价 值 鱼 类 饵 料 鱼 的 问 题 ,
如 : 珊 瑚 礁 鱼 类 。 另 外 , 值 得 一 提 的 是 , 进 一 步 推 广 罗 非 鱼 这 种 高 产 高 效
的 杂 食 性 鱼 类 进 入 国 际 市 场 , 是 能 够 减 小 鱼 肉 蛋 白 源 的 供 应 压 力 的 有 效 手
段 , 可 考 虑 将 这 一 举 措 列 入 中 国 可 持 续 性 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 贸 易 政 策 中 。
中 国 的 渔 业 贸 易 政 策 应 着 重 强 调 五 个 因 素 :
(1) 中 国 捕 捞 或 养 殖 生 产 的 水 产 品 都 应 从 可 持 续 的 角 度 出 发 , 遵 循 区
域 性 贸 易 协 定 , 推 进 并 支 持 WTO 等 国 际 贸 易 协 定 中 的 可 持 续 的 捕 捞 业 和 水
产 养 殖 业 行 动 , 通 过 FAO 倡 议 , 最 终 实 现 负 责 任 的 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 。
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(2) 面 对 当 前 不 可 持 续 的 行 为 和 市 场 供 应 链 中 政 策 的 不 利 影 响 , 应 着
手 改 善 信 息 的 准 确 性 和 共 享 程 度 。
(3) 进 行 战 略 规 划 , 为 中 国 打 造 安 全 、 健 康 、 环 保 、 负 责 任 的 水 产 品
品 牌 , 为 了 创 建 品 牌 成 功 , 要 通 过 政 策 刺 激 , 使 水 产 品 生 产 业 者 广 泛 参 与 ,
加 强 战 略 规 划 的 执 行 力 度 。
(4) 把 水 产 品 可 持 续 贸 易 这 一 目 标 与 “ 十 二 五 ” 规 划 的 目 标 相 结 合 ,
促 进 环 境 改 善 , 包 括 : 加 强 淡 水 和 海 洋 生 物 栖 息 地 的 保 护 , 保 持 可 持 续 的
水 产 养 殖 业 和 资 源 养 护 型 的 捕 捞 业 , 减 少 水 产 品 加 工 过 程 的 污 染 。 概 括 来
讲 , 就 是 发 展 低 碳 经 济 、 低 能 耗 、 降 低 温 室 效 应 。
(5) 完 善 中 国 的 可 持 续 性 指 导 方 针 , 建 立 必 要 的 法 律 法 规 来 指 导 涵 盖
中 国 的 贸 易 和 海 外 投 资 的 捕 捞 业 和 养 殖 业 。
2. 在 捕 捞 业 和 水 产 养 殖 业 可 持 续 认 证 领 域 , 合 作 制 定 一 系 列 可 行 性 政
策 , 从 进 入 国 际 市 场 的 水 产 品 开 始 , 最 终 涵 盖 国 内 消 费 的 水 产 品 。
目 前 , 全 球 范 围 内 都 在 推 动 水 产 品 的 可 持 续 捕 捞 、 生 产 和 加 工 , 并 取
得 了 良 好 的 效 果 , 中 国 也 必 将 从 中 获 益 。 要 实 现 可 持 续 性 , 既 应 考 虑 到 中
国 的 利 益 和 需 要 , 同 时 也 要 满 足 国 际 标 准 的 要 求 , 如 , 中 国 的 一 些 出 口 导
向 型 的 来 进 料 水 产 品 加 工 企 业 , 已 经 采 取 了 国 际 海 洋 管 理 委 员 会 的 MSC 认
证 。 但 是 不 得 不 说 , 认 证 的 参 与 程 度 还 有 待 提 高 , 认 证 品 种 还 有 待 增 加 ,
像 罗 非 鱼 等 品 种 也 应 含 在 认 证 范 围 内 。
中 国 政 府 在 可 行 性 政 策 中 可 以 明 确 表 达 出 如 下 意 见 : 鉴 于 中 国 水 产 行
业 的 需 要 和 意 愿 , 积 极 参 与 到 知 名 的 认 证 框 架 中 ; 建 立 奖 励 机 制 , 对 早 期
的 认 证 者 给 予 鼓 励 ; 制 定 认 证 评 审 和 审 核 政 策 , 保 障 中 国 认 证 体 系 的 公 信
力 ; 使 认 证 作 为 中 国 可 持 续 出 口 产 品 品 牌 化 的 一 部 分 。
最 初 可 持 续 认 证 建 议 起 始 于 中 国 出 口 的 水 产 品 , 而 认 证 最 终 是 要 推 广
到 国 内 消 费 的 重 要 产 品 上 。 可 以 尝 试 性 地 建 立 水 产 品 认 证 示 范 项 目 , 例 如
在 一 些 沿 海 城 市 , 针 对 某 些 特 定 鱼 类 , 像 珊 瑚 礁 鱼 类 贸 易 ( 石 斑 鱼 餐 饮 贸
易 ) 率 先 试 行 认 证 计 划 。
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需 要 强 调 的 是 , 好 的 认 证 要 求 对 产 品 及 原 产 地 有 明 确 的 界 定 , 要 具 有
良 好 的 可 追 溯 性 , 具 有 全 程 可 监 控 的 可 持 续 准 则 。 这 些 观 点 将 在 下 一 条 建
议 中 描 述 。
3. 建 立 中 国 的 可 持 续 捕 捞 和 水 产 养 殖 的 可 追 溯 体 系 , 力 争 涵 盖 所 有 进
口 到 中 国 的 水 产 品 和 中 国 生 产 、 加 工 的 水 产 品 。
良 好 的 可 追 溯 性 和 严 密 的 监 管 链 是 建 立 在 市 场 基 础 上 可 持 续 认 证 的 基
础 。 目 前 确 立 的 市 场 导 向 型 体 系 正 在 逐 步 发 展 , 主 要 通 过 圆 桌 会 议 机 制 把
各 利 益 相 关 方 、 行 业 代 表 、 政 府 机 构 和 专 家 整 合 起 来 。 具 体 的 认 证 体 系 组
成 应 细 化 到 市 场 供 应 链 的 个 体 层 面 上 。
以 目 前 的 情 况 来 看 , 未 来 中 国 的 可 持 续 认 证 潜 在 数 量 将 大 幅 增 长 , 因
此 收 集 某 个 生 物 品 种 和 群 体 的 完 整 数 据 和 有 用 信 息 非 常 重 要 ; 建 立 更 完 善
的 远 洋 渔 船 捕 捞 信 息 ; 与 国 际 组 织 紧 密 合 作 保 证 数 据 的 准 确 性 和 一 致 性 ;
努 力 弥 补 漏 洞 , 防 止 缺 失 认 证 的 水 产 品 进 入 国 内 。
因 此 , 发 展 国 家 追 溯 体 系 , 一 方 面 应 考 虑 , 对 国 家 捕 捞 业 和 水 产 养 殖
业 统 计 数 据 进 行 全 面 升 级 , 以 提 供 更 多 准 确 信 息 , 并 使 其 更 加 契 合 贸 易 和
可 持 续 的 需 求 。 另 一 个 方 面 应 考 虑 , 建 立 更 加 畅 通 的 信 息 传 递 和 交 流 渠 道 ,
例 如 , 源 自 IUU 的 原 料 、 进 出 口 水 产 品 的 准 确 名 称 以 及 监 管 链 的 检 查 等 都
需 要 信 息 的 沟 通 。 但 是 , 对 于 某 些 捕 捞 白 肉 类 水 产 品 或 对 某 些 海 上 交 易 的
活 的 可 食 用 鱼 类 的 供 应 链 来 说 , 落 实 这 些 会 遇 到 诸 多 阻 力 。 原 因 在 于 境 外
组 织 的 利 益 驱 使 , 这 些 组 织 已 广 泛 地 介 入 中 国 捕 捞 和 养 殖 水 产 品 的 市 场 供
应 链 中 。
当 然 , 从 水 产 品 的 健 康 、 安 全 考 虑 , 可 追 溯 性 也 是 构 建 质 量 保 障 体 系
的 根 本 环 节 。 为 了 避 免 不 必 要 的 重 复 性 劳 动 , 降 低 成 本 , 将 环 保 政 策 与 可
持 续 性 追 溯 政 策 紧 密 联 系 起 来 是 非 常 有 益 的 。
4. 建 立 一 个 国 家 层 面 的 可 持 续 水 产 养 殖 政 策 , 需 要 考 虑 规 范 和 管 理 未
来 发 展 的 潜 能 。 这 一 政 策 对 保 障 中 国 出 口 产 品 的 质 量 和 信 誉 以 及 中 国 的 海
外 水 产 养 殖 投 资 , 是 非 常 有 益 的 。
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近 年 来 , 中 国 水 产 养 殖 产 量 和 产 品 种 类 的 快 速 增 长 , 标 志 着 中 国 水 产
养 殖 取 得 了 巨 大 成 功 。 因 此 , 人 们 开 始 期 望 水 产 养 殖 业 能 够 在 未 来 农 村 发
展 、 食 品 安 全 乃 至 国 家 经 济 中 扮 演 更 重 要 的 角 色 。 目 前 , 中 国 在 水 产 养 殖
方 面 的 经 验 在 世 界 上 已 经 处 于 领 先 水 平 , 所 以 , 与 亚 洲 和 非 洲 等 其 他 国 家
分 享 经 验 是 非 常 必 要 的 , 这 就 要 求 中 国 和 接 受 中 国 水 产 养 殖 业 海 外 投 资 的
国 家 建 立 相 关 政 策 , 优 化 双 方 利 益 。 在 国 内 , 要 考 虑 的 是 , 如 何 巩 固 优 化
的 产 业 体 系 , 提 高 效 率 及 投 入 的 利 用 率 , 改 善 环 境 和 提 高 地 区 社 会 效 益 的
最 大 化 。 这 是 一 个 重 要 的 议 题 , 对 于 罗 非 鱼 这 样 的 贸 易 品 种 , 由 于 这 些 方
面 的 因 素 , 出 口 增 长 能 力 将 受 到 限 制 。
可 持 续 的 水 产 养 殖 政 策 带 来 的 贸 易 和 投 资 影 响 是 非 常 显 著 的 。 这 其 中
要 考 虑 的 问 题 有 :(1) 遗 传 改 良 生 物 对 中 国 水 产 养 殖 是 否 是 积 极 的 ;(2)
科 技 的 进 步 对 苗 种 的 可 靠 来 源 、 病 害 控 制 中 最 小 量 的 使 用 药 物 、 饲 料 转 化
率 、 改 善 水 质 、 控 制 物 种 入 侵 等 方 面 的 问 题 ;(3) 保 持 中 国 水 产 品 的 竞 争
力 和 市 场 份 额 。
对 于 科 学 发 展 和 以 科 学 为 基 础 的 经 济 发 展 来 说 , 产 能 开 发 是 根 本 , 但
与 其 相 关 联 的 政 策 也 同 样 重 要 。
5. 制 定 适 当 的 政 策 , 控 制 增 长 , 寻 求 现 有 产 品 的 替 代 品 , 并 采 取 其 他
方 式 , 避 免 由 于 进 口 中 国 海 域 以 外 的 来 自 正 在 减 少 的 物 种 的 高 档 鱼 产 品 所
造 成 进 一 步 的 生 态 和 资 源 的 破 坏 。
像 鲨 鱼 翅 、 某 些 活 珊 瑚 礁 鱼 类 等 高 档 进 口 水 产 品 , 通 常 在 节 日 或 高 端
酒 店 消 费 , 而 部 分 金 枪 鱼 品 种 和 稀 缺 的 甲 壳 类 由 于 中 国 市 场 的 消 费 需 求 持
续 走 高 , 生 存 受 到 威 胁 。 这 部 分 水 产 品 的 价 格 会 随 着 供 应 量 的 下 降 , 继 续
上 涨 , 因 此 , 中 国 在 贸 易 政 策 上 应 给 予 特 别 关 注 。 如 果 这 一 水 产 贸 易 势 头
继 续 下 去 , 中 国 的 可 持 续 发 展 信 誉 将 会 受 到 损 害 。
要 改 变 这 种 状 况 , 就 必 须 制 定 一 套 提 高 认 知 度 的 政 策 和 行 动 , 可 以 花
几 年 的 时 间 使 其 充 分 奏 效 。 然 而 这 项 任 务 并 非 靠 政 府 独 立 完 成 , 需 要 中 国
的 名 人 提 出 对 这 些 产 品 的 针 对 性 看 法 , 并 吸 纳 已 做 好 从 业 准 备 的 人 员 和 公
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众 共 同 参 与 。
中 国 政 府 能 够 采 取 多 种 政 策 手 段 , 加 强 对 不 可 持 续 的 高 端 水 产 品 消 费
的 监 管 。 方 式 之 一 是 与 原 产 国 紧 密 合 作 , 减 少 乃 至 消 除 对 濒 危 物 种 ( 如 :
苏 眉 鱼 ) 的 IUU 捕 捞 。 另 一 种 方 式 是 寻 找 替 代 产 品 , 用 数 量 充 足 的 物 种 或
可 养 殖 品 种 代 替 那 些 资 源 减 少 的 鱼 类 和 贝 类 。 这 种 方 式 目 前 已 被 应 用 于 少
数 水 产 品 上 , 但 并 不 完 全 成 功 , 因 此 需 要 其 他 解 决 途 径 来 配 合 。 通 常 , 政
策 扶 持 是 普 遍 采 用 的 做 法 , 它 能 够 加 强 国 际 合 作 , 改 进 贸 易 的 透 明 度 、 监
管 和 申 报 的 现 状 。
6. 通 过 积 极 推 进 中 国 政 府 和 行 业 的 互 动 , 可 以 有 效 保 障 中 国 海 水 和 淡
水 产 品 的 贸 易 和 竞 争 优 势 , 同 时 确 保 可 持 续 发 展 。
中 国 已 经 做 出 了 多 方 努 力 , 发 展 低 碳 经 济 , 提 高 资 源 利 用 率 , 逐 步 巩
固 环 境 与 经 济 的 密 切 联 系 , 这 些 形 成 了 一 个 宏 观 政 策 的 框 架 , 为 未 来 水 产
资 源 的 可 持 续 发 展 和 贸 易 带 来 竞 争 优 势 。 然 而 , 我 们 还 应 该 考 虑 到 每 一 个
主 要 产 品 的 特 殊 性 , 确 保 对 其 具 体 做 法 进 行 细 致 评 估 , 这 就 要 求 来 自 企 业 、
行 业 协 会 和 政 府 部 门 ( 农 业 部 、 商 务 部 及 其 他 部 门 ) 等 各 方 的 共 同 努 力 ,
不 断 研 究 和 完 善 。
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