R E V U EPRIESKUMInfokomunikaèný trh v SR v roku 2002JOZEF ANDACKÝ, MARTIN DROBNÝKadý rok priebene v PC REVUE uverejòujemevýsledky <strong>na</strong>šich prieskumov v rôznych produktovýchsegmentoch: PC, notebooky, servery,PDA, monitory, PC komponenty, tlaèiarne, digitálnefotoaparáty èi mobily.Na slovenskom trhu infokomunikaèných technológiívšak pôsobia aj firmy, ktorých hlavnounáplòou nie je len predaj produktov, ale aj slu-ieb, riešení, èi také, ktoré sa zaoberajú vývojomèi výrobou vlastných produktov. Na posúdenie ichaktivít v príslušnom roku však treba poui inéhodnotové kritériá, prièom <strong>na</strong>jlepším riešením jeoprie sa o hospodárske výsledky. Pri bilancii hospodáreniaslovenských firiem v minulom rokusme vychádzali z údajov v roèenke týdenníkaTrend. Pri spracúvaní údajov sme však pouilimierne modifikovaný prístup. Oproti Trendu smez dôvodu lepšej preh¾adnosti zoradili všetky firmy– aj telekomunikaèné, aj èisto IT firmy – <strong>do</strong> jednejspoloènej tabu¾ky. Druhým dôvo<strong>do</strong>m je spájanieoboch svetov, samotné telekomunikaèné firmy totiu nieko¾ko rokov aj <strong>na</strong> Slovensku poskytujúdátové sluby èi sú ISP. Naopak, IT firmy predávajúzariadenia èi sluby pre telekomunikaènýsektor alebo zákazníkom, ktorí poadujú integrovanéhlasové a dátové riešenia. Oddeli a vyhodnotihospodárske výsledky firiem spojené ibas príslušným sektorom, by bolo ve¾mi aké, akvôbec moné. Preto sú firmy uvádzané s prevaujúcimpredmetom èinnosti.Druhým rozdielom je skutoènos, e sme firmyv <strong>na</strong>šom rebríèku zoradili iba pod¾a celkových trieb.Nie všetky firmy majú toti rov<strong>na</strong>kú monos <strong>na</strong>vytváranie pridanej hodnoty, s inou mierou pracujedistribuèná firma a s inou vývojárska firma. Existujúaj iné kritériá, ktoré by lepšie vystihovali efektívnoshospodárenia firiem, jednotlivé parametre by všakmuseli by váhované tak, aby brali <strong>do</strong> úvahy ajpredmet èinnosti firiem, èo by však vnášalo urèitýprvok subjektivity. Pre lepšiu predstavu o hospodárenífiriem však uvádzame aj ukazovate¾ miery pridanejhodnoty a poèet zamest<strong>na</strong>ncov.Rebríèek firiem pôsobiacich v priemysle infokomunikaèných technológií (individuálne údaje)Pridaná hodnota Priemerný poèetTrby (tis. Sk) Zme<strong>na</strong> (%) (tis. Sk) zamest<strong>na</strong>ncov Hlavný predmet èinnosti 12002 2001 2002/2001 2002 20021. Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava 18 910 128 20 219 988 −6,5 12 699 358 9 804 Telekom, sluby2. Orange Slovensko, a. s., Bratislava 2, 3 13 424 697 10 183 145 31,8 5 501 268 1 082 Telekom, sluby3. EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava 3 9 143 559 7 988 790 14,5 3 845 083 1 091 Telekom, sluby4. BGS Distribution, a. s., Bratislava 5 150 682 4 596 952 12,0 145 671 58 IT, distribúcia HW5. Compaq Computer Slovakia, s. r. o., Bratislava 4, 5 3 052 000 2 926 000 4,3 n 80 IT, distribúcia HW, sluby6. Alcatel Slovakia, a. s., Liptovský Hrá<strong>do</strong>k 2 877 993 2 366 914 21,6 487 905 495 IT, distribúcia TT, sluby7. IBM Slovensko, s. r. o., Bratislava 4 2 388 000 2 388 000 0,0 n 282 IT, distribúcia HW, sluby8. Hewlett−Packard Slovensko, s. r. o., Bratislava 4, 6 2 338 000 1 430 000 63,5 n 25 IT, distribúcia HW9. Agem Computers, s. r. o., Bratislava 7 1 829 066 − − 74 509 19 distribúcia HW10. Damovo Slovakia, s. r. o., Bratislava 4 1 200 000 786 789 52,5 n 49 predaj HW, TT, sluby11. Pa<strong>na</strong>sonic Slovakia, s. r. o., Bratislava 1 190 835 1 002 157 18,8 110 047 31 distribúcia HW, TT12. HT Computers, a. s., Bratislava 1 149 808 1 140 525 0,8 182 299 158 predaj HW13. Logica Slovakia, s. r. o., Bratislava 4 1 080 000 n n n n IT sluby14. Datalan, a. s., Bratislava 8, 9 937 862 569 648 64,6 60 401 105 predaj HW15. Libra Electronics Slovakia, a. s., Bratislava 10 862 355 866 711 −0,5 40 258 78 distribúcia HW16. Columbex Inter<strong>na</strong>tio<strong>na</strong>l, a. s., Bratislava 770 225 529 932 45,3 38 211 42 predaj HW17. Expert & Partner, s. r. o., Bratislava 723 533 667 415 8,4 36 159 16 distribúcia HW18. Siemens Program and System Engineering, s. r. o., Bratislava 11 717 238 700 577 2,4 431 592 544 vlastný SW19. K+K, a. s., ili<strong>na</strong> 12 696 584 633 186 10,0 104 549 111 predaj HW, TT20. ProCa Slovakia, s. r. o., Tr<strong>na</strong>va 635 000 410 000 54,9 n n distribúcia HW21. SAP Slovensko, s. r. o., Bratislava 13 629 249 615 708 2,2 n 42 distribúcia SW, sluby22. S&T Slovakia, s. r. o., Bratislava 598 241 789 994 −24,3 75 830 65 predaj HW23. Telenor Slovakia, s. r. o., Bratislava 584 093 914 631 −36,1 155 329 55 Telekom24. Tronet, a. s., Bratislava 580 711 562 284 3,3 74 369 71 predaj HW, sluby25. Oracle Slovensko, s. r. o., Bratislava 4 560 000 570 000 −1,8 n 65 distribúcia SW, sluby26. PosAm Bratislava, s. r. o., Bratislava 548 103 626 203 −12,5 130 523 131 predaj HW, vlastný SW27. Euro Media, f. o., ili<strong>na</strong> 536 844 n n n 30 distribúcia HW28. NextiraOne Slovakia, s. r. o., Bratislava 14 511 640 460 079 11,2 n 47 predaj TT, sluby29. DNS Slovakia, s. r. o., Bratislava 500 264 315 566 58,5 31 934 14 distribúcia HW30. Business Global Systems, a. s., Bratislava 494 247 510 882 −3,3 78 932 41 predaj TT, HW31. Minolta Slovakia, s. r. o., Bratislava 475 145 448 642 5,9 76 496 116 predaj HW32. FaxCopy, a. s., Bratislava 472 004 485 854 −2,9 102 126 243 predaj HW, sluby33. Asset Soft, a. s., Bratislava 409 845 312 499 31,2 130 590 201 vlastný SW, sluby34. Elas, s. r. o., Prievidza 359 831 137 129 162,4 92 349 87 sluby, predaj HW35. Tempest, s. r. o., Bratislava 9 353 375 314 293 12,4 75 711 65 predaj HW, sluby36. Gratex Inter<strong>na</strong>tio<strong>na</strong>l, a. s., Bratislava 337 559 473 382 −28,7 155 938 208 sluby, predaj HW37. Delta Electronic Services, a. s., Bratislava 324 963 193 255 68,2 125 358 91 predaj SW, HW38. Wincor Nix<strong>do</strong>rf, s. r. o., Bratislava 308 199 247 129 24,7 41 533 11 predaj HW39. Gamo, a. s., Banská Bystrica 294 600 280 456 5,0 43 380 80 predaj HW, sluby40. Siemens Business Services, s. r. o., Bratislava 293 715 186 808 57,2 102 334 121 sluby, predaj HW41. Aiten, a. s., Tr<strong>na</strong>va 280 189 143 102 95,8 53 444 38 sluby, predaj SW42. Softip, a. s., Banská Bystrica 279 255 356 429 −21,7 149 585 328 vlastný SW, predaj HW43. Getronics (Slovakia), s. r. o., Bratislava 255 717 169 050 51,3 19 382 19 distribúcia HW44. Unit, s. r. o., Bratislava 255 138 230 103 10,9 25 451 20 sluby, predaj HW22 PC REVUE 7/2003
R E V U EPridaná hodnota Priemerný poèetTrby (tis. Sk) Zme<strong>na</strong> (%) (tis. Sk) zamest<strong>na</strong>ncov Hlavný predmet èinnosti 12002 2001 2002/2001 2002 200245. Nextra, s. r. o., Bratislava 239 902 198 659 20,8 59 979 84 Telekom46. Telegrafia, s. r. o., Košice 228 255 273 906 −16,7 35 969 72 predaj HW, TT, SW47. GTS Slovakia, s. r. o., Bratislava 9 225 158 266 998 −15,7 45 335 30 Telekom48. Varias, a. s., ili<strong>na</strong> 208 642 189 880 9,9 115 666 72 sluby49. Axa, a. s., Bratislava 198 550 185 672 6,9 112 403 144 vlastný SW, sluby50. eTel Slovensko, s. r. o., Bratislava 192 965 95 933 101,1 n 35 Telekom51. Lamda Modra, s. r. o., Modra 192 015 205 210 −6,4 40 314 104 výroba spotr. materiálu52. ViaPVT, a. s., Bratislava 15 186 350 138 217 34,8 40 937 44 Telekom53. Slovanet, a. s., Trenèín 16 155 147 130 604 18,8 38 077 48 Telekom54. Energotel, a. s., Bratislava 147 532 60 518 143,8 42 465 25 Telekom55. ttc, s. r. o., Nitra 142 664 223 235 −36,1 53 670 73 predaj HW, sluby56. Euro Media, s. r. o., Bratislava 141 665 n n n 11 distribúcia HW57. Novitech, a. s., Košice 126 102 100 520 25,4 47 574 53 vlastný SW58. EuroWeb Slovakia, a. s., Bratislava 124 598 120 215 3,6 43 230 50 Telekom59. European Peripherals, s. r. o., Bratislava 124 518 111 949 11,2 6 743 16 distribúcia HW60. Data System Soft, s. r. o., Bratislava 124 184 121 477 2,2 24 490 38 predaj SW, HW, sluby61. GiTy – Slovensko, a. s., Martin 121 069 148 362 −18,4 33 476 46 TS, predaj HW62. Softec, s. r. o., Bratislava 120 511 176 733 −31,8 100 295 102 vlastný SW, sluby63. CSC Computer Sciences, s. r. o., Bratislava 120 274 111 870 7,5 43 072 30 sluby64. Datalock, a. s., Bratislava 114 103 86 872 31,3 56 826 95 vlastný SW, sluby65. Euro Media Košice, s. r. o. 112 371 n n n 8 distribúcia HW66. Core Computer, s. r. o., Bratislava 112 101 49 168 128,0 25 331 19 predaj HW, sluby67. Softline Services, s. r. o., Bratislava 111 735 39 273 184,5 4 789 15 predaj HW68. Dial Telecom, a. s., Bratislava 105 500 56 000 88,4 19 700 24 Telekom69. Trade center Datalan, s. r. o., Bratislava 9 104 711 100 905 3,8 11 289 5 distribúcia HW70. IDS Scheer Slovakia, s. r. o., Bratislava 99 336 80 071 24,1 57 944 40 sluby71. Softip−East, s. r. o., Prešov 95 977 94 116 2,0 33 414 74 vlastný SW, predaj HW72. TTC Telecom, s. r. o., Košice 89 104 101 458 −12,2 19 386 20 predaj TT73. Login, a. s., Stupava 89 046 65 573 35,8 18 606 30 sluby, predaj SW74. Anect, a. s., Bratislava 4 78 000 n n n n poskytovate¾ IT sluieb75. Data, s. r. o., Bratislava 75 294 106 222 −29,1 9 081 15 distribúcia HW76. A<strong>na</strong>soft APR, s. r. o., Bratislava 65 738 58 965 11,5 25 445 41 predaj HW, vlastný SW77. I.S.D.D. plus, s. r. o., Bratislava 59 201 34 398 72,1 15 598 35 sluby, vlastný SW78. PosTel, a. s., Bratislava 58 425 65 397 −10,7 9 477 20 Telekom79. Softip Sever, a. s., ili<strong>na</strong> 56 716 71 950 −21,2 16 682 40 sluby, predaj HW80. Prosoft, s. r. o., ili<strong>na</strong> 48 833 20 757 135,3 9 324 n sluby81. Sféra, a. s., Bratislava 45 121 40 711 10,8 37 528 52 sluby82. Nové technológie a sluby, s. r. o., Košice 45 000 40 000 12,5 n n predaj HW, SW, sluby83. Kros, s. r. o., ili<strong>na</strong> 44 891 30 615 46,6 23 946 33 vlastný SW84. Eset, s. r. o., Bratislava 44 448 32 513 36,7 20 924 16 distribúcia a predaj vlastného SW85. InsData, s. r. o., Nitra 41 218 41 102 0,3 26 356 44 vlastný SW86. BSC Line, s. r. o., Dubnica <strong>na</strong>d Váhom 39 000 20 000 95,0 1 077 6 predaj HW, sluby87. Hour, s. r. o., ili<strong>na</strong> 36 805 26 717 37,8 27 731 46 sluby, vlastný SW88. Telenor Networks, a. s., Bratislava 33 156 949 3 393,8 −14 565 17 Telekom89. Pixelpark Slovakia, s. r. o., Bratislava 31 274 10 800 189,6 n 20 vlastný SW90. Rasax Alfa, s. r. o, Košice 25 779 13 336 93,3 n 19 vlastný SW, sluby91. S&H Ware, s. r. o., Trenèín 25 432 25 875 −1,7 18 147 n predaj SW, sluby92. Swan, a. s., Bratislava 24 904 5 585 345,9 3 933 28 Telekom93. Ipesoft, s. r. o., ili<strong>na</strong> 20 237 13 920 45,4 14 672 18 sluby, vlastný SW94. Visicom, s. r. o., Bratislava 19 720 7 667 157,2 n 22 vlastný SW, predaj HW95. Cígler Software Slovakia, a. s., Bratislava 9 18 083 15 390 17,5 6 295 16 predaj a distribúcia SW96. Istroconstruct, s. r. o., Bratislava 18 041 14 074 28,2 5 421 15 sluby, predaj SW97. InterWay, s. r. o., Bratislava 18 010 21 493 −16,2 4 742 17 sluby98. Ininierske grafické systémy, s. r. o., Bratislava 17 16 033 1 148 1296,6 3 406 8 predaj SW, vlastný SW, sluby99. Erudis, s. r. o., Bratislava 18 14 643 9 458 54,8 5 735 16 vlastný SW, predaj HW100. Compeko CS, s. r. o., Bratislava 13 729 12 146 13,0 4 714 11 vlastný SW, sluby101. Ness Central&Eastern Europe Slovakia, s. r. o., Bratislava 19 13 430 11 732 14,5 6 665 11 sluby102. Aliatel Slovakia, s. r. o., Bratislava 20 13 340 − − 3 395 2 Telekom103. ETC, s. r. o., ili<strong>na</strong> 13 046 18 408 −29,1 8 403 11 vlastný HW, SW104. Lon<strong>do</strong>n Logic Bratislava, s. r. o., Bratislava 4 11 671 n n n n105. Poèítaèe a programovanie, s. r. o., ili<strong>na</strong> 10 983 8 401 30,7 3 316 13 predaj HW, vlastný SW106. Compeko Brezno, s. r. o., Brezno 7 173 6 516 10,1 1 511 5 predaj HW, SW107. Inver, s. r. o., Košice 6 751 7 709 −12,4 2 650 5 sluby, predaj HW, vlastný SW108. Aston ITM, s. r. o., Bratislava 5 831 3 549 64,3 3 167 8 vlastný softvéru109. Forma, s. r. o., Bratislava 5 420 3 356 61,5 1 512 5 vlastný SW110. Inforce Bratislava, s. r. o., Bratislava 2 378 2 415 −1,5 1 393 4 vlastný SW1 Distribúcia = ve¾koobchod; predaj = predaj koncovému zákazníkovi; sluby = sluby vrátane systémovej integrácie, servisu a konzultácií; HW = hardvér vrátane komponentov a sietí; SW = softvér;TT = telekomunikaèná technika; TS = telekomunikaèné sluby vrátane prístupu <strong>do</strong> internetu; vlastný SW = vývoj a predaj vlastného softvéru, 2 Do 26. marca 2002 Globtel, a. s., Bratislava, 3 Údaje pod¾aIAS, 4 Údaje sú odhad TRENDU, 5 Spoloènos sa v júni 2002 zlúèila s firmou Hewlett−Packard Slovensko, s. r. o., Bratislava, 6 Spoloènos sa v júni 2002 zlúèila s firmou Compaq Computer Slovakia, s. r. o.,Bratislava, 7 Spoloènos zaèala obcho<strong>do</strong>va od februára 2002 ako nástupnícka firma Agemu, s. r. o., Bratislava, 8 Do 1. mája 2001 Datalan, s. r. o., Bratislava, 9 Údaje za rok 2002 sú predbené, 10 Do 29.augusta 2002 I.M. Computer, a.s., Bratislava, 11 Do 9. januára 2003 SWH, s.r.o., Bratislava , 12 Do 15. januára 2001 K+K, kancelárska technika, s. r. o., ili<strong>na</strong>, 13 Trby sú uvedené pod¾a US−GAAP štandar−<strong>do</strong>v, 14 Do 16. septembra 2002 Alcatel e−business Distribution, s. r. o., Bratislava, 15 Od 1. januára 2003 zlúèená so Slovanetom, a. s., Trenèín <strong>do</strong> spoloènosti Slovanet, a. s., Bratislava, 16 Od 1. januára2003 zlúèená s ViaPVT, a. s., Bratislava <strong>do</strong> spoloènosti Slovanet, a. s., Bratislava, 17 Spoloènos zaèala èinnos v októbri 2001, 18 Do 17. marca 2003 Intelsoft Medik, s. r. o., Bratislava, 19 Do polovice roka2002 APP Slovakia, s. r. o., Bratislava, 20 Spoloènos vznikla 28. novembra 2001, n – ne<strong>do</strong>stupný údaj (not available), Ak nie je uvedené i<strong>na</strong>k, údaje vychádzajú zo slovenských úètovných štandar<strong>do</strong>vZDROJ: údaje poskytnuté spoloènosami, odhady TRENDU, zostavila <strong>do</strong>kumentácia TRENDU7/2003 PC REVUE 23