Im Mittelpunkt: das Individuum - BfV Bank für Vermögen AG
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Artikel: Michael Peters, Teamleiter Kundenservice der BCA <strong>AG</strong><br />
Neues in Business plus<br />
Die Weiterentwicklungen von Business plus waren und sind in 2013<br />
ganz auf die neuen Regularien der Finanzvermittlung fokussiert. So<br />
wurde Anfang des Jahres ein komplett neuer Beratungsworkflow (Bericht<br />
in TOPNEWS 1/2013) eingebettet. Dieser wurde dann im Praxiseinsatz<br />
gut angenommen und durch Tips und Anregungen unserer<br />
Partner weiter verbessert.<br />
Wie schon in TOPNEWS 1/2013 angekündigt, wurde auch ein neues<br />
Beratungswerkzeug namens „Mein Portfolio“ in Business plus implementiert.<br />
Über dieses recht einfache Werkzeug kann der Nutzer Portfolios<br />
<strong>für</strong> seine Kunden zusammenstellen, die dann auf die Risikosituation<br />
des Kunden hin geprüft werden. Ebenso ist dort ein Backview eingebaut<br />
welcher die ausgewählten Fonds und <strong>das</strong> ganze Portfolio als Grafik<br />
„zurückbetrachtet“.<br />
Einen entsprechenden Anleitungsfilm finden Sie unter<br />
www.bca-onlive.de/mediathek/?tx_adiaarchive_pi1%5BshowUid%5D=998<br />
in der BCA OnLive Mediathek.<br />
Des Weiteren wurde <strong>das</strong> Depotreporting neu gestaltet. Gerade bei der<br />
Ausdruckfunktion wurde darauf geachtet, Druckerfarbe zu sparen. Daher<br />
bleiben die Tortengrafiken nun in der Mitte weiß. Zudem wurden die<br />
Auswahlfunktionen verfeinert. Somit kann der Nutzer <strong>für</strong> jeden Kunden<br />
individuelle Depotauszüge generieren und über die Serienbrieffunktion<br />
zum Beispiel selbst generierte Quartalsberichte mit einer individuellen<br />
Ansprache verschicken.<br />
Abb.: Report<br />
Abb.: Backview<br />
So kann sich der Anleger auf einen Blick ein Bild davon machen, wie<br />
die gewählten Fonds in der Vergangenheit im Einzelnen performed haben<br />
und wie eine Kombination zu unterschiedlichen Gewichtungen gelaufen<br />
wäre. Dieses Tool steht jedem Nutzer von Business plus mit einer<br />
gültigen „Investmentlizenz“ kostenfrei zur Verfügung. Selbstverständlich<br />
sind dort dann auch alle Dokumente, wie Factsheets, KIIDs,<br />
etc. hinterlegt.<br />
Neu in Business plus integriert sind auch<br />
die Anträge und alle wichtigen Formulare<br />
<strong>für</strong> Private Investing.<br />
Diese befinden sich als „Neue Anträge“<br />
unter der Rubrik „VV Private Investing“.<br />
Das Antragsdeckblatt <strong>für</strong> den Originalantrag<br />
und auch der einprogrammierte<br />
Investmentantrag dieser <strong>Vermögen</strong>sverwaltung<br />
erleichtern in Zukunft die Erfüllung<br />
der Dokumentationspflichten enorm. Abb.: Neu integriert – Anträge und<br />
Weitere Informationen zu Private Investing<br />
finden Sie unter:<br />
Formulare <strong>für</strong> Private Investing<br />
www.bfv-ag.de/page/fondsvermoegensverwaltung/152<br />
Fortsetzung folgt … Wir halten Sie auf dem<br />
Laufenden.<br />
Abb.: Über dieses Symbol, entweder im Beratungsprozess bei den Tools, oder bei „Direktwahl<br />
Tools“ in Business plus kann <strong>das</strong> Werkzeug geöffnet werden.<br />
2 / 2013<br />
TOPNEWS<br />
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