stahlmarkt 2.2016 (Februar)

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10 K Steel International Einfuhrdruck in die EU: Dramatische Zunahme der Importe 35 30 25 20 15 10 EU-Stahlimporte aus dritten Ländern (Mill. t Walzstahl) 23,6 29,3 22,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Jan. bis Okt. hochgerechnet 23,5 26,2 32,3 2014: +12 % Jan. bis Okt. 15: +19 % Okt. 15: +50 % doch eine gewisse Stabilisierung. Bei den Stahlrohren sah Kerkhoff Impulse vor allem aus dem Bereich der Großrohre. In Summe werde die Erzeugung bei den Verarbeitern im Durchschnitt leicht zulegen und der Stahlbedarf sich in etwa seitwärts bewegen. Verband erwartet sinkende Rohstahlproduktion in Deutschland »Trotzdem erwarten wir, dass die Rohstahlproduktion im kommenden Jahr um 3 % auf 41,5 Mill. t sinkt«, führte Kerkhoff weiter aus. Dies stelle im historischen Vergleich ein außergewöhnlich niedriges Niveau dar. Tatsächlich fiel die Erzeugung in den letzten 20 Jahren nur in den Jahren 1996 und 2009 niedriger aus. In beiden Jahren, insbesondere im Jahr der Finanzkrise, war der Rückgang der Produktion vor allem eine Folge rezessiver Entwicklungen bei den deutschen Stahlverarbeitern und damit auch Ausdruck eines schwachen realen Stahlbedarfs. Für 2016 drohten dagegen verstärkt Marktanteilsverluste in Folge eines oft ruinösen und teilweise unfairen internationalen Wettbewerbs. »Wir befürchten, dass sich die Ungleichgewichte auf den internationalen Märkten 2016 sogar noch einmal zuspitzen könnten«, zeigte sich Kerkhoff besorgt. Aufbau von Kapazitäten weltweit führt zu sinkender Auslastung Diese Einschätzung beruht vor allem auf drei Entwicklungen. So werde sich weltweit das Kapazitätsproblem im laufenden Jahr noch verschärfen. Zwar erwartet die WV Stahl, nach einer im vergangenen Jahr um 3 % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3,2 EU-Stahlimporte aus China (Mill. t Walzstahl) 4,2 2,6 3,0 4,5 6,9 2014: +50 % Jan. bis Okt. 15: +52 % Okt. 15: +122 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Quelle: Amtl. Außenhandelsstatistik, WV Stahl (18.12.2015) gesunkenen Stahlproduktion weltweit, für 2016 ein stabile Rohstahlerzeugung. Der Kapazitätsausbau schreite jedoch fort – was eine sinkende Auslastung weltweit nach sich zöge. 2015 liege sie bei voraussichtlich 71 %. Vor allem in China drohen sich die Un - gleichgewichte zu erhöhen: 2016 werde die Stahlnachfrage dort zum dritten Mal in Folge sinken (– 3 %) nach –5 % im vergangenen Jahr. Zudem komme der Kapazitätsabbau dort nicht voran und die Kapazitätsüberhänge dürften 2016 daher um weitere 35 Mill. t auf ein Rekordlevel von 430 Mill. t steigen. Dies entspreche mehr als 50 % der Stahlnachfrage der gesamten restlichen Welt. Werde dieser Anstieg in ähnlichem Umfang in das Ausland exportiert wie in den vergangenen Jahren, sei ein weiteres Anschwellen der chinesischen Stahlausfuhren auf über 120 Mill. t zu befürchten (nach voraussichtlich 112 Mill. t 2015). Auch außerhalb von China befänden sich viele Märkte in einer Schieflage. Trotz der weltweit schwierigen wirtschaftlichen Situation werden in vielen Schwellenländern, insbesondere in Indien, jedoch weiterhin Kapazitäten ausgebaut. Handelspolitik: Faire Handelsbedingungen durchsetzen Die Krise auf den internationalen Stahlmärkten beruhe allerdings nicht allein auf einer schwachen Stahlnachfrage. Ursache sei vielmehr, dass der Wettbewerb auf den internationalen Märkten immer weiter verzerrt werde, unterstrich Kerkhoff. So stiegen be - reits 2015 die globalen Stahlexporte auf 360 Mill. t (+ 5 %). Nahezu jede dritte Tonne komme inzwischen aus China, das seine Exporte seit 2012 mehr als verdoppelt habe. Bedrohlich dabei sei, dass ein großer Teil des chinesischen Materials zu Dumpingpreisen auf den Märkten angeboten wird. Die Verbreitung von unfairem Handel habe zu einer wahren Flut von weltweiten Handelsklagen im vergangenen Jahr ge - führt. Der OECD zufolge seien bereits in den ersten zehn Monaten 2015 mehr als doppelt so viele Antidumping- und Antisubventionsverfahren auf den Weg gebracht worden wie im Mittel der letzten Jahre. Davon beträfe etwa ein Drittel Lieferungen aus China. Zudem haben eine Reihe von Schwellenländern, u. a. Indien, Schutzklauselverfahren eingeleitet und / oder ihren tarifären Außenschutz deutlich erhöht und damit den Marktzugang auch für faire Importe spürbar eingeschränkt. Im kommenden Jahr werden handelspolitische Maßnahmen einen noch größeren Einfluss auf die Handelsströme und Marktgegebenheiten ausüben als 2015, prophezeit Kerkhoff. Die EU und damit auch die Stahlindustrie in Deutschland seien dabei besonders gefährdet. So seien die Drittlandimporte in die EU bereits 2015 mit einer zweistelligen Rate angestiegen, während die Exporte in die Länder außerhalb der Europäischen Union in Folge des Verdrängungswettbewerbs auf den internationalen Märkten trotz günstigen Wechselkurses spürbar zurückgegangen seien. Die Veränderung im Stahl-Außenhandelssaldo für die EU belaufe sich auf über 6 Mill. t. Keine andere Region in der Welt habe im vergangenen Jahr eine größere Saldenverschlechterung hinnehmen müssen. Wie dramatisch die Einfuhrsituation ist, machte Kerkhoff mit Blick auf die Handelszahlen vom Oktober 2015 deutlich – die um 50 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt hatten. Vor allem die Stahleinfuhren aus China erreichten »immer absurdere Höhen«: Im Oktober 2015 hatten sie sich um 120 % erhöht, auf – hochgerechnet auf das Gesamtjahr – 12 Mill. t. Dies entspricht in etwa der gesamten Stahlproduktion in Großbritannien. Fast jede dritte Tonne Stahl, die in die EU importiert wird, sei damit zuletzt aus China gekommen. »Unser Konjunkturausblick macht deutlich, dass eine zeitnahe und konsequente Anwendung des stahlmarkt 02.2016
Steel International K 11 Handelsschutzinstrumentariums der EU notwendig ist, um Schaden von der heimischen Industrie abzuwehren«, sagte Kerkhoff. Für die Stahlindustrie in Deutschland und der EU wird 2016 daher entscheidend sein, ob es gelingt, auf dem EU-Markt faire Handelsbedingungen durchzusetzen. Drei Ansatzpunkte für faire Handelsbedingungen Hierzu bieten sich laut Kerkhoff für die Politik Ansatzpunkte auf drei Ebenen an. Erstens müsse das bestehende Handelsschutzinstrumentarium der EU konsequent angewendet und bestehende Spielräume, die die Antidumpingverordnung zulässt, ausgeschöpft werden. Das betreffe die Registrierung von Importen, um auch rückwirkend gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen zu können. Zudem müssten Verfahrenszeiten auf ähnliche Zeiträume verkürzt werden, wie es in anderen Ländern, etwa in den Vereinigten Staaten, der Fall ist. Schließlich sollte auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, bereits bei einer drohenden Schädigung aktiv zu werden, statt zu warten, bis ein materieller Schaden bereits entstanden ist, so Kerkhoff. Zwar werden die Vorschläge der EU-Stahlindustrie von den Ministerräten gestützt, die im November 2015 auf Sondergipfeln zur Lage in der Stahlindustrie beraten haben. 2016 müssten jedoch auch Taten folgen, forderte Kerkhoff. Dazu ist bereits im März Gelegenheit, denn dann steht die Entscheidung über die vorläufige Einführung von Zöllen gegen kaltgewalzte Bleche aus China und Russland an. Nicht ausgeschlossen sei, dass kurzfristig weitere Klagen folgen werden, da der Verband »mit Sorge beobachte«, dass bei einigen Produkten der europäische Markt durch gedumpte oder subventionierte Importe geschädigt werde. Kerkhoff mahnte weiterhin eine offenere Diskussion darüber an, wie das Antidumpingrecht effektiver gestaltet werden könnte, um Wettbewerbsnachteile der EU gegenüber anderen Regionen auszugleichen. Auf den Prüfstand gehöre etwa die Regel des geringsten Zolls, die häufig dazu führe, dass Schutzzölle in der EU niedriger seien als in anderen Ländern und häufig das eigentlich festgestellte Dumping nicht ausgleichen. Eine solche Regel zum Nachteil der heimischen Industrie werde weder von der WTO vorgeschrieben noch von einer anderen Region angewendet. Um faire Wettbewerbsbedingungen zu erreichen dürfe China zweitens nicht voreilig als Marktwirtschaft anerkannt werden – eine Entscheidung die für 2016 ansteht (wie in den vergangenen Ausgaben des Magazins »stahlmarkt« berichtet). Es müsse drittens strenger darauf geachtet werden, dass es auch innerhalb der EU-Stahlindustrie nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Vor dem Hintergrund der schweren Lage der Stahlindustrie mehrten sich inzwischen wieder die Stimmen, die eine Aufweichung der für Stahl besonders strengen EU-Beihilferegeln befürworten. Auch häuften sich die Meldungen, denen zufolge Stahlunternehmen in europäischen Nachbarländern Subventionen haben möchten, z. B. in Italien und Ungarn. »Angesichts der aktuellen Herausforderungen erwarten wir, dass die Kommission auch im Bereich der Beihilfepolitik rascher und konsequenter reagiert«, sagte Kerkhoff. Klima- und Energiepolitik Gerade vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der europäischen Stahlindustrie könnten keine weiteren Belastungen durch die Energie- und Klimapolitik verkraftet werden. Im Dezember war in Paris ein neues Klimaabkommen geschlossen worden – nach allgemeiner Bewertung ein Durchbruch der internationalen Klimapolitik. »Tatsächlich mag es – nach dem Scheitern des Kopenhagener Gipfels im Jahr 2009 – für die internationale Klimadiplomatie ein Wert an sich sein, dass sich ein großer Teil der Staatengemeinschaft auf ein Rahmenwerk geeinigt hat«, sagte Kerkhoff. Konkret falle der Fortschritt allerdings geringer aus und es fehlen verbindliche und vergleichbarer- Ziele. »Dies aber wäre aus Sicht der Stahlindustrie die entscheidende Voraussetzung gewesen, damit das Ab kommen für die industriellen Wettbewerber in allen Vertragsstaaten gleiche Bedingungen schafft.« Maßgeblich seien stattdessen die nationalen Pläne der beteiligten Staaten. Das massive Gefälle des Engagements zwischen den Teilnehmern bleibe bestehen. Aus Sicht der WV Stahl ist das Ergebnis daher letztlich enttäuschend. Überholt sei etwa die Differenzierung nach Industrie- und Schwellenländern. »Ein Land wie China, das mittlerweile mit 519 kg pro Kopf mehr Stahl verwendet als Deutschland – 474 kg pro Kopf –, kann nicht länger die Sonderregelungen eines Schwellenlandes für sich in Anspruch nehmen«, machte Kerkhoff deutlich. China ist der bedeutendste CO 2 -Emittent und zugleich die größte Stahlregion der Welt und setze mit seinen Überkapazitäten die Stahlmärkte unter Druck. Doch während die EU ein Klimaziel von 40 % bis 2030 zugesagt hat, will China seine CO 2 -Emissionen in diesem Zeitraum weiter steigern. »Diese werden im Stahlbereich auch weiterhin als ökologischer Rucksack in andere Länder, und vor allem nach Europa exportiert«, so Kerkhoff. Keine einseitigen Belastungen für EU-Stahlindustrie Daher müsse nun darauf geachtet werden, dass der Stahlindustrie in Europa keine einseitigen Kostenbelastungen aufgebürdet werden, die im internationalen Wettbewerb nicht verkraftbar sind. Genau dies aber wäre die Folge der geplanten Verschärfung des EU-Emissionsrechtehandels, wie sie die Europäische Kommission für den Zeitraum ab 2021 vorgeschlagen hat. In Anbetracht des Ergebnisses von Paris forderte Kerkhoff, dass die Europäische Kommission ihren Vorschlag zum Emissionshandel grundlegend überarbeitet. »Wir brauchen vor allem Planungssicherheit, um weiter am Stahlstandort Deutschland investieren zu können«, so Kerkhoff. »Die Stahlindustrie befindet sich weltweit in einer Krise, der sich auch die Stahlindustrie in Deutschland nicht entziehen kann.« K Zum Download / (sm 160203057) Die Grafiken dieses Artikels und weitere finden Sie auf unserer Website, erreichbar auch per Smart phone oder Tablet über diesen QR-Code: www.stahlmarkt-magazin.de/ crossmedia stahlmarkt 02.2016
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