18 Lesen Sie mehr auf erfolgundbusiness.de Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der ESG Portfolio Management GmbH entstanden. „Wir investieren für Sie in eine positive Gesellschaft und gesunde Umwelt“ Text Christoph Klein Christoph Klein CFA, CEFA ist Gründer und Managing Partner der ESG Portfolio Management Wir engagieren uns, um die ESG Qualität und die positive Wirkung der Unternehmen auf die Nachhaltigkeitsziele zu verbessern. Dabei wählen wir Aktien und Anleihen jener Unternehmen aus, die mit nachhaltigen und zukunftsweisenden Geschäftsmodellen einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) leisten. Wir unterstützen besonders wirkungsvolle Unternehmen durch die Bereitstellung von Kapital, um so einen Dreifach-Gewinn zu erzielen: Erstens sind wir der Überzeugung, dass die ausgewählten Unternehmen durch ihr nachhaltiges Geschäftsmodell im Durchschnitt längerfristig erfolgreicher und profitabler agieren, was zu einer finanziellen Outperformance führen kann. Zweitens betrachten wir die konsequente Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in unserer Analyse und Auswahl als wichtigen Teil des Risikomanagements. So hatten wir keine Aktien und Anleihen aus Russland. Dadurch sollten unsere Fonds längerfristig attraktive, risikoadjustierte Renditen erwirtschaften. Drittens sind wir der Überzeugung, dass unsere Investitionen in die ausgewählten Unternehmen positive Wirkungen auf die SDGs entwickeln. Diese positiven Wirkungen berechnen wir mit Hilfe verschiedener Daten und Methoden, worüber wir in unseren Monatsreports transparent berichten. Besonders gerne investieren wir in Neuemissionen ausgewählter Green und Social Bonds, die internationalen Standards folgen. Hier werden mit „frischem Geld“ eindeutig nachhaltige, klar definierte Projekte finanziert. Dabei präferieren wir Anleihen mit qualifizierten und unabhängigen Second Party Opinions. Der Fokus unserer Investments liegt auf den SDGs "kein Hunger" (#2), "Gesundheit und Wohlergehen" (#3), "Hochwertige Bildung" (#4), "Bezahlbare und saubere Energie" (#7), "Nachhaltige/r Konsum und Produktion" (#12) und "Maßnahmen zum Klimaschutz" (#13). Wir investieren insbesondere in Unternehmen, die zur Transformation hin zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Wirtschaft beitragen. Aus diesem Grund finden sich in unserem Fonds auch Unternehmen, die aktuell noch nicht Paris-konform sind, ihre Treibhausgasemissionen jedoch in den nächsten Jahren substantiell reduzieren werden. Unsere Fonds sollen dazu beitragen, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. In unserem Investmentprozess berücksichtigen wir auch negative Auswirkungen der Unternehmen. Dies erfolgt einerseits durch Kontroversen-Monitoring und durch die strenge Umsetzung unserer Ausschlusskriterien. Andererseits messen wir seit einigen Monaten die sogenannten Principal Adverse Impacts (PAIs). Wir engagieren uns aktiv und nutzen Stimmrechte, um Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und weitere positive Wirkung zu generieren. Auch hierüber berichten wir transparent auf unserer Internetseite www.esg-pm.com. Unsere als Artikel 9 eingestuften Fonds wurden bereits mehrfach ausgezeichnet: Sie erhielten das FNG-Siegel mit drei Sternen (seit drei Jahren in Folge), den Sustainable Investment Award „Multi-Asset Manager of the Year 2020“ sowie in 2021 die ESG Investment Awards „Best ESG Investment Fund Multi Asset“ und „Best ESG Investment Fund Fixed Income“. Im Jahr 2020 wurde ESG Portfolio Management als einer von 36 aus über 3.000 PRI-Unterzeichnern in die PRI Leaders‘ Group aufgenommen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 erhielt ESG Portfolio Management GmbH den Deutschen Exzellenzpreis. Wir freuen uns über weitere Investitionen in unsere Fonds: SDG Evolution Flexibel I – WKN: A1W9AZ SDG Evolution Flexibel R – WKN: A1W9AA SDG Evolution Bonds – WKN: A2AQZE Mit „grünen“ Megatrends bewiesen wohlhabend werden Wer sich heute fragt, wie er mittelfristig am aussichtsreichsten Kapital anlegen soll, wird häufig auf den Zauberinvestitionstipp „Megatrends“ stoßen. Nachvollziehbar, denn viele dieser Themen, wie beispielsweise Digitalisierung, Disruption, künstliche Intelligenz, Robotik, Logistik oder Demografie, scheinen logische Gewinner der Zukunft zu sein. Doch auf welches Thema sollte man ganz speziell vertrauen bzw. setzen? Die Mischung an Trends macht es Auch hier ist die Lösung eigentlich naheliegend – auf kein einzelnes Thema alleine setzen! Schließlich fehlt uns allen die Glaskugel, was die Zukunft besonders prägen wird. Somit ist ein sogenannter „Multi-Megatrends-Fonds“, welcher die attraktivsten Ideen sinnvoll mischt, die richtige Wahl. Nun aber zum Problem. Wenn ich als Anleger auch noch zusätzlich „ein grünes Gewissen“ habe, wird ein solches Investment für mich schon schwieriger. Wie häufig auch in der Vergangenheit, sind Zukunftsinvestitionen eben nicht immer ressourcenschonend, sodass die Verknüpfung eines Multi-Mega-Trends-Investment mit einer ESG-Ausrichtung vielen Anbietern leider nicht gelingt. – wie clever ist das denn? Grüne Megatrends – Eine Utopie? Doch es geht auch anders. Wie genau, macht uns das Fondshaus Mediolanum International Funds vor. Der ausgesprochen erfolgreiche Multi-Megatrendfonds des Hauses, der Mediolanum Best Brands Innovative Thematical Opportunties (WKN: A1W8K8), beweist zunächst einmal seit seiner Auflage vor knapp 3,5 Jahren wie viel Geld für einen Anleger mit solchen Themen zu verdienen ist. Beeindruckende 36,07% Rendite in Summe (oder 9,17% p.a.) netto nach laufenden Spesen NOMINIERT 2021 KATEGORIE: INVESTMENTFONDS (Stand 30.04.22) hat der Fonds für seine zukunftsorientierten Investoren erwirtschaftet. Aber es kommt noch besser. Der von Mediolanum mandatierte Fondsmanager Robeco, welcher gemeinsam mit Allianz Global Investors und der Firma Wellington die Geschicke des Fonds verantwortet, hat es zusätzlich geschafft den überwiegenden Teil seines Fondsvolumens auch noch ESG-konform zu investieren (gemäß Art. 8 der Transparenzverordnung), was belegt, dass gute Rendite und grünes Gewissen kein Widerspruch sein müssen! FINANCIAL ADVISORS AWARD Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities Mediolanum International Funds Der deutsche Anleger hat den Fonds entdeckt Doch wollen Anleger auch ein solches Investment? Und wie! Nach nur 3,5 Jahren verwaltet der betrachtete Fonds schon beinahe unglaubliche 1,2 Mrd. €! Was für ein toller Vertrauensbeweis aus der deutschen Anlegerschaft. Aber auch die Experten bestätigen diese Einschätzung. So war der Fonds bei den letztjährigen Financial Advisors Awards des renommierten Cash. Magazins laut Jury einer der fünf innovativsten und besten Fonds des Jahres. ANZEIGE Und dies aus einem Markt mit sicherlich über 20.000 Mitbewerberkonzepten in Deutschland. Somit garantiert ein zukunftsorientiertes Basisinvestment für jedes Anlegerdepot. Ein letzter Tip noch zum Schluss Wann investiert man in einen grünen Zukunftsfonds am besten? Richtig, wenn die Kurse gerade einmal unten sind. Was in 3 Jahren vorherigem ununterbrochenen Höhenflug nicht möglich war, hat nun der Ukraine-Konflikt ausgelöst. So haben Investoren aktuell die seltene Gelegenheit einen solchen Top-Wert heute gut 25% günstiger einzukaufen, wie vor 6 Monaten. Da sollte man nicht lange überlegen ... Wer mehr wissen will, sollte 5 Minuten investieren und sich hier den Film zum Fonds ansehen www.patriarch-fonds.de
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