Análisis de las medidas de mitigación planteadas por la Fiscalía ...

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Respecto a los condiciones de entrada al negocio de las tarjetas comerciales La Fiscalía sostieneque hay costos de entrada asociados al negocio de tarjetas comerciales. Entre ellas señalala recopilación de información del negocio, la contratación de una fuerza de ventas y la inversiónen publicidad, creación de marketing y reputación. Es posible que estos costos existan, perodeben ser bastante bajos,porque de otra manera no se explica que cadenas tan pequeñas comoPrivilege la ofrezcan. Además hay pocas barreras para crecer, ya que hay doce participantes conmás de 300.000 tarjetas, como se observa en el cuadro 2, y varios de ellos han desarrollado sustarjetas solo en los últimos años. 13 La razón es que se ha tercerizado gran parte de las tareas asociadascon la emisión y operación de estas tarjetas lo que ha reducido el costo de entrada. Enrealidad, el cuadro 2 muestra que se trata de un mercado muy competitivo, con una distribuciónde tamaños que corresponde a mercados en los que no hay grandes barreras a la entrada.En realidad casi todas las etapas del negocio de tarjetas comerciales pueden ser tercerizado, loque reduce notablemente los costos de entrada, como se muestra en el cuadro 6. 14 Esto explicala entrada de firmas de todos los tamaños al mercado, el que aún está en evolución. Contra loque sostiene la Fiscalía, ha habido entrada continua al mercado de tarjetas comerciales, ya quelas empresas de retail usan este instrumento para competir mejor.Respecto a los incentivos para la entrada de nuevos actoresEste tema, correspondiendo alos puntos 203, 208 y 209 del Informe de la Fiscalía, tiene algunos problemas conceptuales. A laFiscalía le preocupa que hayan pocos incentivos a la entrada de nuevos actores. En estos puntosse señala que:y que“Dado que en estos momentos existe un número importante de actores en el mercadode tarjetas de crédito no bancarias y algunos de gran envergadura, existen pocosincentivos al ingreso de nuevas empresas”“. . . el hecho que en promedio las personas manejan más de tres tarjetas, hace muchomás difícil la entrada de nuevos competidores.”Pero estos son los síntomas de una intensa competencia en el mercado, por lo que no seentiende la preocupación de la Fiscalía.En conclusión, se trata de un mercado en que hay varios competidores importantes, las personaspueden elegir, pues disponen de varias tarjetas, existen firmas pequeñas (por lo que lasbarreras son bajas), y por último, varios entrantes importantes (como La Polar) son nuevos en el13 En su Informe, la Fiscalía recuerda que Presto pasó de 93 mil a 1.150.532 tarjetas en siete años y que Cencosudentró al negocio solo en 2003.14 La fuente del cuadro es Falabella.13
Cuadro 6: Externalización de tareas en la operación de tarjetas comercialesPrincipales ProcesosEjemplo de empresas que ofrecen servicios1.- Apertura1.1.- Captación de clientes Premio, TradeMarketing, Acento1.2.- Evaluación de un potencial cliente (riesgo, cupo inicial) Equifax, Sinacofi y Databusiness1.3.- Emisión de tarjeta Vigatec, Archivert, Undurraga e Indala1.4.- Manejo de documentos y custodia Storebox, Paperless, TATA, TCS, Comicrom2.- Gestión del cupo2.1.- Modelos de scoring Fairisaacs, Experian y Equifax2.2.- Análisis de comportamiento de compra Fairisaacs, Experian y Equifax2.3.- Análisis de comportamiento de pago Fairisaacs, Experian y Equifax2.4.- Gestión de bases de datos internas y externas SAP, TATA, Certegy, Equifax, Databusiness2.5.- Gestión de crédito en sistemas Certegy3.- Transaccional3.1.- Autorización de transacciones Transbank, Red Comercio, RedFacil, Certegy, Microsystem, Redbanc3.2.- Procesamiento o conciliación de transacciones Transbank, Red Comercio, RedFacil, Certegy, Microsystem, Redbanc4.- Facturación4.1.- Impresión de estado de cuenta Undurraga, AMF, Baldrich, Asicom4.2.- Envío de estado de cuenta Correos de Chile, Chile Express, Faster Service, Larravide Ibieta Servicios, ALYM Solutions5.- Cobranza5.1.- Clientes en mora(carta, llamada y visita) Entel Call Center, BST, Recaudadora, Servibanca, Socofin y Servinco5.2.- Renegociación de deudas castigadas BST, Recaudadora, Servibanca, Socofin y Servinco5.3.- Extra Judicial, Abogados y carteras vencidas BST, Recaudadora, Servibanca, Socofin y Servinco5.4.- Recaudación Sencillito, miscuentas.com, EFT Group, ServipagFuente: Falabella.mercado. Bajo cualquier criterio razonable se trata de un mercado intensamente competitivo yque no debería ser causa de preocupación para la Fiscalía.3. Medidas de mitigación en el mercado de las tarjetas comercialesEsta sección analiza las medidas de mitigación propuestas por la Fiscalía. Algunas de estasmedidas parecen razonables y ya se aplican, otras son discutibles, ya que perjudican a los clienteso a la empresa, o la dejan en una situación desmedrada frente a la competencia en forma gratuita.3.1. Ofrecer mejores condiciones asociadas al uso de tarjetas de crédito relacionadasEntre las medidas de mitigación sugeridas por la Fiscalía se encuentra la prohibición a laempresa fusionada de proveer mejores condiciones a los usuarios de sus tarjetas de crédito relacionadas(CMR y Presto). Es decir, la empresa fusionada no podría ofrecer a los titulares de sustarjetas premios basados en puntajes por uso, ni descuentos a quienes utilicen su tarjeta en las14
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