Prospectus Augmentation de Capital 2007 - Quest for Growth

TABLE DES MATIERES
I RESUME ..............................................................................................................................................6
1 Éléments principaux de l’Offre..............................................................................................................6
1.1 Aperçu des principaux facteurs de risques liés à l’Émetteur et aux Actions proposées ..................................................6
1.1.1. Risques liés à l’émetteur ..........................................................................................................................................6
1.1.2 Volatilité des actions growth ....................................................................................................................................6
1.1.3 Risques liés aux Actions offertes ..............................................................................................................................7
1.2 Contexte de l’Offre ................................................................................................................................................................7
1.3 Calendrier prévu pour l’Offre – En cours de révision ..........................................................................................................7
1.4 Nombre d’Actions proposées ..............................................................................................................................................7
1.5 Prix d’émission ....................................................................................................................................................................7
1.6 Produits et dépenses liés à l’augmentation de capital........................................................................................................7
1.7 Pourcentage représenté par les Actions..............................................................................................................................7
1.8 Date à partir de laquelle les droits des Actions s’ouvrent ..................................................................................................7
1.9 Droit de souscription préférentiel ........................................................................................................................................7
1.10 Prix ....................................................................................................................................................................................8
1.11 Agent(s) Placeur(s) ..............................................................................................................................................................8
1.12 Admission des Actions à la négociation sur Eurolist de Euronext Brussels......................................................................8
1.13 Intention de souscription des principaux actionnaires........................................................................................................8
1.14 Garantie d’émission..............................................................................................................................................................8
1.15 Dilution..................................................................................................................................................................................8
1.16 Restrictions quant à l'offre, la vente et le transfert. ..........................................................................................................8
2 Données concernant l’Émetteur............................................................................................................8
2.1 Historique et développement de l’Émetteur ........................................................................................................................8
2.2 Aperçu des activités de l’Émetteur ......................................................................................................................................9
2.3 Renseignements d’ordre général sur l’Émetteur................................................................................................................9
2.3.1 Capital ........................................................................................................................................................................9
2.3.2 Documents de l'Émetteur mis à disposition du public ............................................................................................9
2.3.3 Administrateurs et commissaire de l'Émetteur au 31 décembre 2006 ..................................................................9
2.3.4 Actionnariat................................................................................................................................................................9
2.4 Résumé de la déclaration de revenus..................................................................................................................................9
2.4.1 Résumé de la déclaration de revenus ......................................................................................................................9
2.4.2 Résumé du bilan........................................................................................................................................................9
2.5 Perspectives........................................................................................................................................................................10
II FACTEURS DE RISQUE ..............................................................................................................................10
1 Risques liés à l’Émetteur ....................................................................................................................10
1.1 Risques à caractère général. ............................................................................................................................................10
1.2 Volatilité des titres à forte croissance................................................................................................................................10
1.3 Risques liés aux secteurs dans lequel l'Émetteur investit ..............................................................................................11
1.4 Conclusion ..........................................................................................................................................................................11
2 Risques liés aux Actions......................................................................................................................11
III RESTRICTIONS S’APPLIQUANT A L’OFFRE ................................................................................................12
1 États membres de l'Espace Économique Européen ............................................................................12
2 Suisse ............................................................................................................................................12
3 États-Unis ..........................................................................................................................................13
IV INFORMATIONS CONCERNANT L’OFFRE ......................................................................................................................14
1 Personne responsable ........................................................................................................................14
1.1 Personne responsable du Prospectus ..............................................................................................................................14
1.2 Déclaration de la personne responsable du Prospectus ..................................................................................................14
2 Informations clé ..................................................................................................................................14
2.1 Déclaration sur le fonds de roulement ..............................................................................................................................14
2.2 Objectif de l’Offre et utilisation des produits ....................................................................................................................14
3 Informations relatives aux Actions ....................................................................................................14
3.1 Type et classe des Actions..................................................................................................................................................14
3.2 Législation 21applicable et tribunaux compétents............................................................................................................14
3.3 Forme des Actions ..............................................................................................................................................................15
3.4 Devise de l’Offre..................................................................................................................................................................15
3.5 Droits liés aux actions de l’Émetteur ................................................................................................................................15
3.6 Autorisations liées à la présente Offre ..............................................................................................................................16
3.7 Dates prévues pour l’émission des Actions ......................................................................................................................16
3.8 Restrictions à la libre négociabilité des Actions................................................................................................................16
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