PDF Document (1,6 Mb) - Gruppo Arena

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DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIAB.1.8AttivitàIl Gruppo Arena si presenta come un conglomerato di aziende operanti in ambito food, principalmenteconcentrato nei segmenti surgelato e fresco-avicolo.Il mercato europeo dei prodotti surgelati e refrigerati ha una dimensione pari a Euro 43.312 Mio. nel 2002, ed èdominato dal segmento “fresco”, che rappresenta circa il 70% delle vendite in termini di valore. I tassi di crescitamedi attesi per i prossimi anni sono pari al 5,6% per il comparto “fresco” e al 3,8% per i “surgelati”. In talecontesto di mercato il Gruppo Arena si colloca ai primi posti a livello europeo nei diversi settori menzionati.In particolare, l’attività di Arena è concentrata sulla produzione e distribuzione di alimenti freschi, surgelati esalumi a marchio proprio. Inoltre, il Gruppo Arena è attivo nella produzione e distribuzione di piatti pronti, sia abase di carne, con il marchio “Arena” e “Tu in cucina”, sia a base di pesce con il marchio “Mare Pronto” e “Tu” inCucina”, valorizzando le già acquisite competenze di processo (fresco e surgelato) e di prodotto (ittico e avicolo).Il Gruppo Arena è organizzato in due Divisioni indipendenti, a loro volta articolate in settori:1. Divisione Fresco, che comprende il settore avicolo e il settore salumi;2. Divisione Surgelati, con il settore surgelati e gelati ed il settore pizze.Il Gruppo Arena opera attraverso 9 siti produttivi dislocati su tutto il territorio nazionale (si veda più oltre ilparagrafo “Siti produttivi”)Divisione Fresco - Settore avicoloIl Gruppo Arena opera nel settore avicolo attraverso il controllo dell’intera filiera produttiva. Le controllate, infatti,svolgono le attività di:- produzione avicola industriale e di alta qualità;- produzione mangimistica;- commercializzazione di prodotti avicoli di prima e seconda lavorazione elaborati crudi, cotti e arrosti.I prodotti sono commercializzati dalle società Co.dis.al S.r.l. e Sant’Angelo S.r.l. principalmente con i marchi“Arena”, “Garbini”, “Naturicchi”, “Naturicchi Bio” ed “Aladoro”.L’attività del Gruppo Arena, con le recenti acquisizioni, si è estesa all’intera filiera zootecnica. Quest’ultima vienegestita e controllata complessivamente da nove società specializzate nella produzione di pollo industriale, “altaqualità”/naturale, biologico e tacchino attraverso la conduzione di allevamenti in soccida e di proprietà (circa1.000.000 polli settimanali).Gli allevamenti sono situati in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, regioni del Nord-Est di Italia,Lombardia e Molise. Le trasformazioni agro-industriali dei prodotti finiti sono state affidate ad aziende terze chegarantiscono la qualità, la flessibilità e la completezza di gamma dei prodotti offerti sul mercato. Questi vannodalle prime lavorazioni di pollo e tacchino sino ai prodotti innovativi “piatti pronti” freschi e surgelati.Il Gruppo controlla anche società specializzate nella produzione di mangimi e nella produzione di pulcini. Laproduzione mangimistica oltre che essere strategica per la filiera di ingrasso e riproduzione, coprendone quasiinteramente il fabbisogno in termini quantitativi e qualitativi, contribuisce al fatturato del Gruppo Arena attraversole vendite dirette.Divisione Fresco - Settore salumiIl Gruppo Arena ha operato nel settore dei salumi attraverso le controllate:• Salumificio Marsilli S.p.A.: società che produce e commercializza salumi, in particolare salumi tipici delTrentino (speck, salami e prosciutto cotto);• New Negri S.r.l.: società che produce e commercializza salumi, principalmente prosciutti cotti e arrosti.La produzione di salumi viene effettuata presso gli stabilimenti di Trambileno (TN), per la produzione di specialitàtipiche trentine, salumi, speck, wurstel, carni salate, e Sirone (LC), per la produzione dei prosciutti cotti e degliarrosti. I salumi prodotti e commercializzati dal Gruppo sono principalmente contraddistinti dai marchi “SalumiMarsili” e “Negri Industria Alimentare”.Divisione Surgelati – Settore surgelati, gelati e pizzeIl settore surgelati-gelati include le società aventi per oggetto la produzione e commercializzazione di:• prodotti ittici,vegetali, snack, pizze e carni elaborate surgelate;12
DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA• piatti pronti surgelati ad alto contenuto di servizio;• creme gelate, sorbetti e granite prevalentemente take-home di alta qualità.attraverso i marchi “Arena Surgelati”, “Tu in Cucina”, “Mare Pronto”, “Gilardi Italia”, “Duca di Sicilia” e “Cremeriadel Lattaio”.Le produzioni del Gruppo Arena di prodotti surgelati e gelati, vengono effettuate presso gli stabilimenti di:• Bojano (CB), specializzato nella produzione di primi piatti ed elaborati di carne avicola con metodologieproduttive innovative quali block frozen e IQF (Individual Quick Frozen);• Grottamare (AP), specializzato nella produzione di alimenti ittici surgelati e di piatti pronti;• San Paolo di Civitate (FG) specializzato nella preparazione di prodotti di pasticceria artigianale, di gelatitradizionali e Gluten Stop;• Coseano (UD): di proprietà dell’Emittente, specializzato nella produzione di pizze.Oltre alle produzioni proprie vengono commercializzati prodotti vegetali, ittici e carni surgelate e gelati acquistatida fornitori nazionali ed internazionali.L’andamento del mercato dei surgelati nell’anno 2002 ha proseguito, seppur su valori più contenuti, il trendpositivo degli ultimi anni. In particolare, si segnalano le performance dei piatti pronti, caratterizzate soprattuttodalla crescita nei “secondi piatti”, che ha permesso una grande diffusione presso le famiglie italiane ed ilconseguente incremento del consumo pro-capite.Siti produttiviIl seguente grafico riassume i siti produttivi del Gruppo Arena:Trambileno (TN) - SalumiSirone (LC) - SalumiCoseano (UD) - PizzeMontagnana (PD) - AvicoloGa tteo (FC) - AvicoloCastelplanio (AN) - AvicoloBojano (CB) – Avicolo - SurgelatiGrottammare (AP) - Surgelati -ItticoS. Paolo di Civitate (FG) –Gelati –PasticceriaNei siti produttivi sono complessivamente impiegati 465 dipendenti. Considerando anche il personale di entitàterze che lavorano per il Gruppo Arena, le persone occupate sono, in totale, circa 3.000.La struttura commerciale del Gruppo Arena è articolata al fine di coprire in modo capillare l’intero territorionazionale.Essa si compone di sette magazzini centrali, localizzati a Lecco, Lissone, Trento, Ancona, Ascoli Piceno,Campobasso e Foggia, da cui dipendono le strutture logistiche periferiche (filiali, agenti e concessionari).Per quanto concerne le attività dell’Offerente rilevanti nei confronti dell’Emittente, si segnala che alcune societàdel Gruppo Arena hanno stipulato con Ipagel S.r.l. (società controllata indirettamente dall’Emittente) diversicontratti di acquisto e di vendita di piatti pronti e surgelati. Si veda per maggiori dettagli quanto riportato alsuccessivo paragrafo H.2.13
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