DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIAPagina volutamente lasciata in bianco28
DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIAC. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA EMODALITA' DI ADESIONEC.1 CATEGORIA E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTAL’Offerta ha ad oggetto n. 88.923.249 azioni ordinarie di Roncadin, del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna,emesse ed interamente sottoscritte alla data del <strong>Document</strong>o di Offerta.Le Azioni rappresentano la totalità delle azioni Roncadin attualmente in circolazione con l’esclusione di quelledetenute dall’Offerente.Come anticipato nelle Premesse e nel paragrafo A.3, Cibus si è impegnata a non portare in adesione all’Offerta leAzioni Residue, corrispondenti al 23,88% del capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato alla data del<strong>Document</strong>o d’Offerta. Pertanto, nonostante in astratto il numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta sia pari an. 88.923.249 azioni ordinarie Roncadin, tenuto conto dell’impegno di Cibus e assumendone l’adempimento, nelconcreto il numero massimo di azioni che potrebbero essere portate in adesione all’Offerta ammonta a n.57.821.934, pari alla totalità delle azioni Roncadin con esclusione di quelle detenute dall’Offerente e da Cibus.Le Azioni dell’Emittente portate in adesione all’Offerta dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura –reali, obbligatori e personali – oltre che liberamente trasferibili, e dovranno avere godimento regolare.Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta è pari ad Euro 29.878.211,66 (di seguito, l’“Esborso Massimo”)nel caso in cui le adesioni all’Offerta consentano all’Offerente di acquisire la titolarità di n. 130.263.361 Azioni,pari al 100% del capitale sociale ordinario dell’Emittente.L’Esborso Massimo è calcolato su n. 88.923.249 azioni, ovvero sulla totalità delle Azioni oggetto dell’Offerta,incluse le Azioni Residue.Assumendo l’adempimento dell’impegno di Cibus a non aderire all’Offerta, l’ammontare concreto del controvaloremassimo si ridurrebbe ad Euro 19.428.169,82.C.2 PERCENTUALE DI AZIONI RISPETTO AL CAPITALE SOCIALETrattandosi di offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell’art. 106 comma 1 del TUIF, essa è rivolta allatotalità delle azioni ordinarie dell’Emittente emesse alla data di pubblicazione del <strong>Document</strong>o di Offerta conesclusione di quelle detenute dall’Offerente alla medesima data. Tali azioni rappresentano il 68,26% del capitalesociale ordinario dell’Emittente.Peraltro, tenuto conto dell’impegno di Cibus di non aderire all’Offerta (si rimanda alle Premesse, al paragrafo A.3.ed il successivo paragrafo H.1) ed assumendone l’adempimento, nel concreto, le azioni che l’Offerente potràacquistare a seguito dell’Offerta saranno pari al 44,39% del capitale sociale dell’Emittente.Il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è costituito esclusivamente da azioni ordinarie.C.3 AUTORIZZAZIONILa presente operazione non è soggetta ad alcuna autorizzazione.Peraltro, l’Offerta è stata preventivamente comunicata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indata 25 settembre 2003.C.4 MODALITÀ E TERMINI PER L’ADESIONE ALL’OFFERTASalvo eventuali proroghe consentite dalle disposizioni vigenti, l’Offerta avrà durata, così come concordato conBorsa Italiana S.p.A., dal 13 ottobre 2003 al 31 ottobre 2003 compresi, dalle ore 8.15 alle ore 16.30 (di seguito, il“Periodo di Adesione”). Il 31 ottobre 2003 rappresenta, salvo eventuali proroghe, la data di chiusura dell’Offerta(di seguito, la “Data di Chiusura”).L’accettazione dell’Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) èirrevocabile (salvo quanto disposto dall’art. 44, comma 8 del Regolamento, che prevede la revocabilità delleadesioni a seguito della pubblicazione di un’offerta concorrente o di un rilancio) con la conseguenza che, a29
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